Marché du fret et de la logistique – Taille, part, tendances, opportunités et prévisions des services mondiaux segmentés par secteur d’activité de l’utilisateur final (agriculture, pêche et foresterie, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, autres), par type de transport (voies aériennes, chemins de fer, routes et voies navigables), par servic

Aperçu du marché

Marché mondial du fret et de la logistique

Principaux moteurs du marché

Adoption de la logistique tierce partie (3PL)

Une société de fret et de logistique est un partenaire ou un service qui aide les fabricants, en particulier les commerçants en ligne, à externaliser les activités liées à la logistique et à la distribution. Une société de logistique tierce fournit des services spécialisés tels que la gestion des stocks, le cross-docking, la livraison porte-à-porte et l'emballage des produits. Cela, à son tour, aide les entreprises à offrir une meilleure expérience client, à garantir l'évolutivité, à atténuer les risques de dommages aux produits, à promouvoir la croissance de l'entreprise et l'expansion du marché, et à permettre l'achèvement des opérations commerciales de base. En outre, le modèle de logistique tierce offre une meilleure utilisation des actifs et des alliances de partage des actifs, ce qui augmente sa demande et contribue à la croissance du marché 3PL. À l’heure actuelle, la logistique tierce est présente dans différents modes de transport et types de services, notamment le transport sous contrat dédié (DCC), la gestion du transport national et international.

Les entreprises qui assurent des livraisons internationales travaillent généralement avec deux ou trois douzaines de partenaires de livraison spécialisés dans différentes zones géographiques. Les grandes entreprises de commerce électronique, comme Amazon, disposent d’énormes équipes internes qui agissent en tant que logistique tierce. Elles dépensent beaucoup d’argent et d’efforts pour gérer, contrôler et améliorer leur logistique. De plus, Kestraa, une start-up brésilienne de logistique, a levé 2,7 millions de dollars de financement auprès de Canary Ventures et de divers investisseurs providentiels pour un logiciel de logistique. Kestraa est une solution B2B basée sur le cloud pour la gestion du fret, reliant les armateurs, les agents de fret, les transitaires, les systèmes gouvernementaux, etc. Le logiciel permet aux parties prenantes de gérer leurs expéditions, d’anticiper les retards et d’optimiser les délais de livraison. Les clients peuvent également surveiller le processus de livraison de leurs marchandises.

En outre, la croissance de l'industrie automobile, les progrès technologiques, l'augmentation de la connectivité du dernier kilomètre et l'augmentation des activités commerciales transfrontalières stimulent également la croissance du marché 3PL. Par exemple, le gouvernement indien a lancé la politique des parcs logistiques multimodaux (MMLP) pour améliorer le secteur logistique du pays. Entre-temps, le ministre du Commerce et des Services de l'Union a annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars dans le secteur de la logistique d'ici 2025. Le gouvernement a également lancé un portail logistique national pour servir de marché électronique transactionnel en connectant les acheteurs, les prestataires de services logistiques et les agences gouvernementales concernées.

Le service logistique a subi plusieurs changements rapides ces dernières années

Le service logistique a subi plusieurs changements rapides ces dernières années. Les tendances qui ont commencé et se sont accélérées en 2024-2032 se sont poursuivies en 2024-2032 et 2022, avec une demande accrue de livraison à domicile et des attentes des consommateurs plus élevées que jamais auparavant. Dans le même temps, l’année 2022 a présenté son lot de défis en termes d’inflation, de volatilité économique et de perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement. Malgré les perturbations majeures de 2022, de nombreuses tendances majeures se sont poursuivies (et se poursuivront) sans relâche. Amazon, par exemple, a renforcé sa domination en investissant massivement dans ses capacités logistiques internes.

De nos jours, les expéditeurs veulent prendre davantage de décisions basées sur les données. Par conséquent, les entreprises de logistique tierce partie doivent se préparer à accueillir des clients qui attendent une expertise en analyse. Selon une étude récente, 94 % des expéditeurs estiment que l’analyse est nécessaire pour garantir l’exécution complète et dans les délais des commandes et la visibilité des colis. Les 3PL devront de plus en plus se concentrer sur la génération de davantage d’informations analytiques dans l’ensemble de leurs opérations, par exemple en établissant des capacités et des équipes de science des données pour fournir des informations utiles à leurs clients et à leurs équipes internes. Des données solides et des stratégies claires aideront les prestataires logistiques tiers à fournir aux expéditeurs une meilleure traçabilité et une visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Outre la collecte de données supplémentaires, les entreprises doivent donner la priorité à la cybersécurité et mettre en place des plans de protection des données.

Principaux défis du marché

Mondialisation et facteurs géopolitiques

L'une des complexités les plus importantes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est la mondialisation des marchés. Les entreprises évoluent désormais dans un paysage mondial, où les fournisseurs, les fabricants et les clients peuvent être situés n'importe où dans le monde. Les facteurs géopolitiques, tels que les conflits commerciaux, les tarifs douaniers et l'instabilité politique, peuvent perturber la fluidité de la circulation des marchandises et introduire de l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement. Les prestataires 3PL doivent rester informés de ces facteurs et développer des stratégies pour atténuer leur impact.

Volatilité de la demande 

Conformité réglementaire

Progrès technologiques

Si la technologie offre des solutions à de nombreux défis de la chaîne d'approvisionnement, elle présente également ses propres défis. Suivre les dernières tendances technologiques, intégrer de nouveaux systèmes dans les opérations existantes et garantir la sécurité des données sont des préoccupations constantes pour les prestataires 3PL.

Durabilité environnementale

La pression pour réduire l'impact environnemental des opérations de la chaîne d'approvisionnement augmente. Cela implique de minimiser les émissions de carbone, de réduire les déchets et d'adopter des pratiques d'approvisionnement durables. Atteindre les objectifs de durabilité tout en maintenant la rentabilité est un équilibre délicat. La croissance explosive du commerce électronique a imposé des exigences supplémentaires aux chaînes d'approvisionnement. Les consommateurs attendent désormais une livraison rapide et abordable, ce qui entraîne le besoin de solutions de livraison du dernier kilomètre plus sophistiquées et de processus de traitement des commandes efficaces.

Principales tendances du marché

L'importance de la livraison du dernier kilomètre est bien connue des prestataires de services logistiques. Cependant, de nombreuses personnes ignorent que les opérations du dernier kilomètre changeront la donne dans les années à venir. Les livraisons du dernier kilomètre ont déjà détrôné le prix et le produit en tant que différenciateurs clés dans les décisions d'achat des consommateurs. La livraison du dernier kilomètre est essentielle à la fois pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients. En termes simples, les opérations du dernier kilomètre peuvent faire ou défaire une entreprise. Il s'agit de l'une des tendances logistiques les plus importantes depuis plusieurs années, et elle ne montre aucun signe d'affaiblissement. De plus en plus d'entreprises 3PL s'efforcent de réduire les distances de livraison du dernier kilomètre en localisant les centres de traitement des commandes dans des endroits plus accessibles, tels que les centres urbains.

La fidélisation des clients est l'un des défis les plus difficiles sur un marché hautement concurrentiel, poussant les entreprises à adopter une plus grande efficacité de prélèvement, une gestion intelligente des stocks et un réapprovisionnement rapide des articles les plus vendus. Les domaines de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique sont transformés par des données rapides et une connectivité réseau solide. Les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) d'aujourd'hui disposent d'une puissance de calcul importante, d'un grand volume de stockage de données et de la capacité de se connecter à d'autres applications critiques telles que la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM). Il ne suffit plus de suivre simplement les expéditions ; les entreprises doivent optimiser chaque étape du processus, des matières premières à la chaîne de production, en passant par le marketing et la livraison du produit au client final.

La croissance des ventes en ligne stimule le marché

Sur le plan de l'exécution des commandes, tous les expéditeurs disposent d'un ensemble de mesures de performance ou d'indicateurs clés de performance (KPI) à atteindre. Dans l'environnement d'exécution rapide d'aujourd'hui, atteindre ces objectifs peut être difficile, surtout si l'exécution des commandes n'est pas une compétence de base pour l'expéditeur. Sachant cela, le service de fret et de logistique a intensifié son jeu, offrant un portefeuille de services plus large à une gamme plus large de clients. Autrefois domaine d'opérations à très haut volume, même les petites entreprises vendant des vêtements en ligne reconnaissent l'intérêt d'externaliser une partie ou la totalité de leurs opérations de traitement des commandes à un tiers réputé. L'essor du commerce électronique a incité de plus en plus d'entreprises à étudier les options 3PL.

Les expéditeurs de commerce électronique se tournent de plus en plus vers les fournisseurs 3PL pour les aider à répondre aux attentes changeantes des clients et à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux contraintes de main-d'œuvre, aux problèmes de transport, à l'inflation et à d'autres défis qui sont devenus la « nouvelle norme » dans l'environnement opérationnel actuel. En conséquence, les 3PL offrent aux expéditeurs des emplacements stratégiques, plus d'espace pour accueillir des volumes de stock plus élevés et une gamme plus large d'options de livraison. Le volume des retours ayant augmenté au cours de l'année dernière, les expéditeurs de commerce électronique souhaitent travailler avec des 3PL qui peuvent aider les clients dans le processus de retour. Les services logistiques omnicanaux sont également très demandés, l'automatisation étant un secteur d'utilisation final essentiel des processus de traitement des commandes du commerce électronique.

Les plus grands prestataires logistiques tiers ont plusieurs opérations de commerce électronique, comme Geodis, DHL, Ryder et JD Logistics (en Asie), pour n'en citer que quelques-uns. Les plus petits fournisseurs ont emboîté le pas et proposent désormais également des services de traitement des commandes du commerce électronique. Dans la plupart des cas, ces prestataires logistiques tiers ont des opérations de traitement des commandes du commerce électronique distinctes de leurs opérations d'entreposage interentreprises (B2B) traditionnelles. Davantage de prestataires logistiques tiers seront nécessaires à l'avenir pour ajouter de la valeur au dernier kilomètre de la chaîne d'approvisionnement, où l'acheminement des articles volumineux et encombrants du point de distribution final jusqu'au site du client reste un défi majeur. L'acheminement des meubles, des équipements de fitness et d'autres articles volumineux jusqu'aux portes des clients nécessite une planification supplémentaire, surtout s'ils nécessitent une livraison rapide.

Informations sur les segments

Informations sur les services

Le segment des transports a dominé le secteur du fret et de la logistique en 2024-2032 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'augmentation massive attendue des volumes de fret au cours de la période de prévision devrait profiter à l'activité mondiale de transport de fret. Le réseau croissant d'accords ouvrira davantage de possibilités commerciales et d'investissement, renforçant le potentiel du pays à capitaliser sur la croissance du marché mondial du fret et de la logistique. Les cadres d'investissement de ces accords servent à créer un environnement d'investissement plus attrayant et à favoriser une plus grande intégration économique sur le marché mondial du fret et de la logistique.

Informations sur l'utilisateur final

Le segment du commerce et des transports a dominé le secteur du fret et de la logistique en 2024-2032 et devrait détenir la plus grande part de marché du fret et de la logistique au cours de la période de prévision. Le secteur de la fabrication et de la construction devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Le secteur de la fabrication et de la construction devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique s'est imposée comme le leader du marché mondial du fret et de la logistique avec une part de revenus importante en 2022

En mai 2022, l'Inde était en tête du décompte mondial avec le plus grand nombre de projets d'infrastructure en cours ou prévus, s'élevant à 25 millions USD. En comparaison, les États-Unis comptaient 1 866 projets, tandis que la Chine en comptait 1 175. Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse en Californie, aux États-Unis, a été identifié comme l'un des projets d'infrastructure les plus précieux au monde, avec une valeur estimée à 113 milliards USD en octobre 2022. Les lignes ferroviaires constituent une part importante des grands projets d'infrastructure en cours de développement, englobant des pays comme la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, diverses régions d'Asie et d'Asie du Sud-Est, ainsi que le Japon.

Développements récents

• Décembre 2023 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a signé un mémorandum avec Silk Way West Airlines pour développer et promouvoir davantage la coopération dans le transport de fret aérien.
• Décembre 2023 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a conclu un accord avec Cargo-PartnerGroup Holding AG et ses filiales pour acquérir les actions de leurs multiples filiales, qui fournissent des services logistiques mondiaux via leurs principaux sites commerciaux en Asie centrale et orientale Europe.
• Novembre 2023 Hellmann Worldwide Logistics et la startup finlandaise Logmore ont collaboré pour lancer un outil de suivi de données QR dynamique passif nommé « HellmannSmart QR ». Il mesure la température, l'humidité, la lumière ainsi que les chocs et génère un nouveau code QR à chaque mesure, qui s'affiche sur l'appareil et peut être téléchargé via l'appareil photo d'un téléphone portable à l'arrivée de la cargaison.

Principaux acteurs du marché

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV