Marché de la logistique connectée – Taille verticale mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par composant (matériel, logiciel, services), par mode de transport (routes, chemins de fer, voies aériennes, voies navigables), par secteur vertical (fabrication, automobile, alimentation et boissons, biens de consommation et vente au détail, pétrole et gaz, voyages et hôtellerie,

Aperçu du marché

Marché mondial de la logistique connectée

Principaux moteurs du marché

Adoption de la logistique tierce partie (3PL)

La logistique connectée est un partenaire ou un service qui aide les fabricants, en particulier les commerçants en ligne, à externaliser les activités liées à la logistique et à la distribution. Une entreprise de logistique tierce fournit des services spécialisés tels que la gestion des stocks, le cross-docking, la livraison porte-à-porte et l'emballage des produits. Cela, à son tour, aide les entreprises à offrir une meilleure expérience client, à garantir l'évolutivité, à atténuer les risques d'endommagement des produits, à promouvoir la croissance de l'entreprise et l'expansion du marché, et à permettre l'achèvement des opérations commerciales de base. En outre, le modèle de logistique tierce offre une meilleure utilisation des actifs et des alliances de partage des actifs, ce qui augmente sa demande et contribue à la croissance du marché 3PL. À l’heure actuelle, la logistique tierce est présente dans différents modes de transport et types de services, notamment le transport sous contrat dédié (DCC), la gestion du transport national et international.

Les entreprises qui assurent des livraisons internationales travaillent généralement avec deux ou trois douzaines de partenaires de livraison spécialisés dans différentes zones géographiques. Les grandes entreprises de commerce électronique, comme Amazon, disposent d’énormes équipes internes qui agissent en tant que logistique tierce. Elles dépensent beaucoup d’argent et d’efforts pour gérer, contrôler et améliorer leur logistique. De plus, Kestraa, une start-up brésilienne de logistique, a levé 2,7 millions de dollars de financement auprès de Canary Ventures et de divers investisseurs providentiels pour un logiciel de logistique. Kestraa est une solution B2B basée sur le cloud pour la gestion du fret, reliant les armateurs, les agents de fret, les transitaires, les systèmes gouvernementaux, etc. Le logiciel permet aux parties prenantes de gérer leurs expéditions, d’anticiper les retards et d’optimiser les délais de livraison. Les clients peuvent également surveiller le processus de livraison de leurs marchandises.

En outre, la croissance de l'industrie automobile, les progrès technologiques, l'augmentation de la connectivité du dernier kilomètre et l'augmentation des activités commerciales transfrontalières stimulent également la croissance du marché 3PL. Par exemple, le gouvernement indien a lancé la politique des parcs logistiques multimodaux (MMLP) pour améliorer le secteur logistique du pays. Entre-temps, le ministre de l'Union du Commerce et du Secteur vertical a annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars dans le secteur de la logistique d'ici 2025. Le gouvernement a également lancé un portail logistique national pour servir de marché électronique transactionnel en connectant les acheteurs, les prestataires de services logistiques et les agences gouvernementales concernées.

Le secteur vertical de la logistique a subi plusieurs changements rapides ces dernières années

Le secteur vertical de la logistique a subi plusieurs changements rapides ces dernières années. Les tendances qui ont commencé et se sont accélérées en 2024-2032 se sont poursuivies en 2024-2032 et 2022, avec une demande accrue de livraison à domicile et des attentes des consommateurs plus élevées que jamais auparavant. Dans le même temps, l’année 2022 a présenté son lot de défis en termes d’inflation, de volatilité économique et de perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement. Malgré les perturbations majeures de 2022, de nombreuses tendances majeures se sont poursuivies (et se poursuivront) sans relâche. Amazon, par exemple, a renforcé sa domination en investissant massivement dans ses capacités logistiques internes.

De nos jours, les expéditeurs veulent prendre davantage de décisions basées sur les données. Par conséquent, les entreprises de logistique tierce partie doivent se préparer à accueillir des clients qui attendent une expertise en analyse. Selon une étude récente, 94 % des expéditeurs estiment que l’analyse est nécessaire pour garantir l’exécution complète et dans les délais des commandes et la visibilité des colis. Les 3PL devront de plus en plus se concentrer sur la génération de davantage d’informations analytiques dans l’ensemble de leurs opérations, par exemple en établissant des capacités et des équipes de science des données pour fournir des informations utiles à leurs clients et à leurs équipes internes. Des données solides et des stratégies claires aideront les prestataires logistiques tiers à fournir aux expéditeurs une meilleure traçabilité et une visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Outre la collecte de données supplémentaires, les entreprises doivent donner la priorité à la cybersécurité et mettre en place des plans de protection des données.

Principaux défis du marché

Mondialisation et facteurs géopolitiques

L'une des complexités les plus importantes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est la mondialisation des marchés. Les entreprises évoluent désormais dans un paysage mondial, où les fournisseurs, les fabricants et les clients peuvent être situés n'importe où dans le monde. Les facteurs géopolitiques, tels que les conflits commerciaux, les tarifs douaniers et l'instabilité politique, peuvent perturber la fluidité de la circulation des marchandises et introduire de l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement. Les prestataires 3PL doivent rester informés de ces facteurs et développer des stratégies pour atténuer leur impact.

Volatilité de la demande 

Conformité réglementaire

Progrès technologiques

Si la technologie offre des solutions à de nombreux défis de la chaîne d'approvisionnement, elle présente également ses propres défis. Suivre les dernières tendances technologiques, intégrer de nouveaux systèmes dans les opérations existantes et garantir la sécurité des données sont des préoccupations constantes pour les prestataires 3PL.

Durabilité environnementale

La pression pour réduire l'impact environnemental des opérations de la chaîne d'approvisionnement augmente. Cela implique de minimiser les émissions de carbone, de réduire les déchets et d'adopter des pratiques d'approvisionnement durables. Atteindre les objectifs de durabilité tout en maintenant la rentabilité est un équilibre délicat. La croissance explosive du commerce électronique a imposé des exigences supplémentaires aux chaînes d'approvisionnement. Les consommateurs attendent désormais une livraison rapide et abordable, ce qui entraîne le besoin de solutions de livraison du dernier kilomètre plus sophistiquées et de processus de traitement des commandes efficaces.

Principales tendances du marché

L'importance de la livraison du dernier kilomètre est bien connue des prestataires de services logistiques. Cependant, de nombreuses personnes ignorent que les opérations du dernier kilomètre changeront la donne dans les années à venir. Les livraisons du dernier kilomètre ont déjà détrôné le prix et le produit en tant que différenciateurs clés dans les décisions d'achat des consommateurs. La livraison du dernier kilomètre est essentielle à la fois pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients. En termes simples, les opérations du dernier kilomètre peuvent faire ou défaire une entreprise. Il s'agit de l'une des tendances logistiques les plus importantes depuis plusieurs années, et elle ne montre aucun signe d'affaiblissement. De plus en plus d'entreprises 3PL s'efforcent de réduire les distances de livraison du dernier kilomètre en localisant les centres de traitement des commandes dans des endroits plus accessibles, tels que les centres urbains.

La fidélisation des clients est l'un des défis les plus difficiles sur un marché hautement concurrentiel, poussant les entreprises à adopter une plus grande efficacité de prélèvement, une gestion intelligente des stocks et un réapprovisionnement rapide des articles les plus vendus. Les domaines de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique sont transformés par des données rapides et une connectivité réseau solide. Les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) d'aujourd'hui disposent d'une puissance de calcul importante, d'un grand volume de stockage de données et de la capacité de se connecter à d'autres applications critiques telles que la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM). Il ne suffit plus de suivre simplement les expéditions ; les entreprises doivent optimiser chaque étape du processus, des matières premières à la chaîne de production, en passant par le marketing et la livraison du produit au client final.

La croissance des ventes en ligne stimule le marché

Sur le plan de l'exécution des commandes, tous les expéditeurs disposent d'un ensemble de mesures de performance ou d'indicateurs clés de performance (KPI) à atteindre. Dans l'environnement d'exécution rapide d'aujourd'hui, atteindre ces objectifs peut être difficile, surtout si l'exécution des commandes n'est pas une compétence de base pour l'expéditeur. Sachant cela, le secteur Connected Logistics Vertical a intensifié ses efforts, offrant un portefeuille de services plus large à une gamme plus large de clients. Autrefois domaine d'opérations à très haut volume, même les petites entreprises vendant des vêtements en ligne reconnaissent l'intérêt d'externaliser une partie ou la totalité de leurs opérations de traitement des commandes à un tiers réputé. L'essor du commerce électronique a incité de plus en plus d'entreprises à étudier les options 3PL.

Les expéditeurs de commerce électronique se tournent de plus en plus vers les fournisseurs 3PL pour les aider à répondre aux attentes changeantes des clients et à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux contraintes de main-d'œuvre, aux problèmes de transport, à l'inflation et à d'autres défis qui sont devenus la « nouvelle norme » dans l'environnement opérationnel actuel. En conséquence, les 3PL offrent aux expéditeurs des emplacements stratégiques, plus d'espace pour accueillir des volumes de stock plus élevés et une gamme plus large d'options de livraison. Le volume des retours ayant augmenté au cours de l'année dernière, les expéditeurs de commerce électronique souhaitent travailler avec des 3PL qui peuvent aider les clients dans le processus de retour. Les services logistiques omnicanaux sont également très demandés, l'automatisation étant un élément essentiel des processus de traitement des commandes du commerce électronique.

Les plus grands prestataires logistiques tiers (3PL) ont plusieurs opérations de commerce électronique, comme Geodis, DHL, Ryder et JD Logistics (en Asie), pour n'en citer que quelques-uns. Les plus petits fournisseurs ont suivi le mouvement et proposent désormais également des services de traitement des commandes du commerce électronique. Dans la plupart des cas, ces 3PL ont des opérations de traitement des commandes du commerce électronique distinctes de leurs opérations d'entreposage interentreprises (B2B) traditionnelles. Davantage de 3PL seront nécessaires à l'avenir pour ajouter de la valeur au dernier kilomètre de la chaîne d'approvisionnement, où l'acheminement des articles volumineux et encombrants du point de distribution final jusqu'au site du client reste un défi majeur. L'acheminement de meubles, d'équipements de fitness et d'autres articles volumineux jusqu'aux portes des clients nécessite une planification supplémentaire, surtout s'ils nécessitent une livraison rapide.

Informations sectorielles

Informations sur le matériel

Le segment du matériel a dominé le marché en 2022 et devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Sur la base du matériel, le marché est encore segmenté en étiquettes RFID, capteurs, appareils de communication, appareils de suivi et autres. En raison de la demande croissante de suivi des actifs, la catégorie des capteurs devrait connaître une part de marché importante. De plus, la technologie de détection connectée basée sur l'Internet des objets (IoT) aide à préserver la stabilité de la température et à réduire le gaspillage alimentaire tout en améliorant la visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

En outre, le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Le logiciel de gestion d'entrepôt automatise et optimise plusieurs processus d'entrepôt, tels que le suivi, la réception, le stockage des stocks et la planification de la charge de travail, entre autres. Le logiciel de gestion de flotte offre une gamme complète de fonctionnalités de gestion de véhicules aux propriétaires de cargos, d'avions, de camions et d'autres véhicules de transport à travers le monde. Le suivi et la gestion des actifs permettent de suivre les actifs fixes, les outils d'inventaire et d'autres actifs physiques importants. La gestion et l'analyse des données offrent des solutions pour améliorer et mesurer les performances logistiques de bout en bout.

Informations sur les transports

En termes de mode de transport, le segment des routes a dominé le marché en 2022. Il devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué au besoin croissant de transport routier pour le transport de marchandises de détail sur de longues distances, en particulier pour la livraison du dernier kilomètre. De plus, ce mode de transport offre une grande capacité de charge, ce qui en fait un choix privilégié pour la logistique. Les efforts croissants déployés par les gouvernements du monde entier pour promouvoir le transport routier contribuent également à la croissance du segment.

Par exemple, le gouvernement indien a lancé une politique logistique nationale pour faciliter la conduite des affaires et réduire les coûts de transport. Français Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement construit un réseau autoroutier depuis la zone portuaire jusqu'aux sites reculés du pays afin de réduire la consommation de carburant, considérée comme le facteur ayant le plus d'impact sur les coûts du transport de marchandises.

Perspectives régionales

La région Amérique du Nord s'est imposée comme le leader du marché mondial de la logistique connectée avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

• Déc. 2022 SEKO Logistics a établi son premier partenariat en robotique, avec pour objectif de « développer » les opérations d'entrepôt avec les Ranger Assist Bots de GreyOrange. SEKO déploiera 15 robots dans l'un de ses sites de Milton Keynes, au Royaume-Uni, au cours de la première étape du plan. 35 autres robots seront installés au début de l'année prochaine. L'entreprise de logistique a l'intention d'étendre l'initiative de bot au-delà du Royaume-Uni l'année prochaine, avec les Pays-Bas comme premier site.
• Septembre 2022 AI LOGISTIX, une start-up axée sur l'identification et la résolution des problèmes de logistique et de chaîne d'approvisionnement, s'est associée à SUN Mobility, un fournisseur de services d'échange de batteries et d'infrastructures énergétiques pour véhicules électriques (VE), pour devenir le partenaire de livraison du dernier kilomètre de l'Inde. En tant que client d'AlchemyMobility LLP, un fournisseur de services de mobilité verte pour les agences de livraison du dernier kilomètre, la start-up basée à Bengaluru utilise les services énergétiques de SUN Mobility. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises prévoient de déployer 500 chargeuses et deux-roues électriques (E2W) d'ici mars 2023, en ajoutant chaque mois environ 100 véhicules à la flotte.

Principaux acteurs du marché

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV