Marché des grues mobiles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de flèche (flèche en treillis, flèche télescopique), par type de porteur (sur roues, sur chenilles), par type de terrain (sur route, tout-terrain, tout-terrain), par industrie d’utilisateur final (construction, fabrication, services publics, autres), par région et par concurren

Aperçu du marché

Le marché mondial des grues mobiles était évalué à 15,53 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,92 % jusqu'en 2028.

Les principaux moteurs du marché mondial des grues mobiles sont les suivants 

L'urbanisation et le développement des infrastructures l'urbanisation rapide et le besoin d'infrastructures modernes dans les économies émergentes alimentent la demande de grues mobiles. Ces grues sont essentielles pour la construction de routes, de ponts, d'aéroports, de ports et de bâtiments commerciaux et résidentiels.

Croissance industrielle l'expansion des secteurs manufacturier et industriel nécessite l'utilisation de grues mobiles pour la manutention, l'installation et la maintenance des équipements. Ces grues jouent un rôle crucial dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie.

Projets d'énergie renouvelable Le passage mondial aux sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, nécessite des grues mobiles pour l'installation et la maintenance des éoliennes, des panneaux solaires et des infrastructures associées.

Activités portuaires et de chantiers navals Alors que le commerce mondial continue de croître, les ports et les chantiers navals ont besoin de grues mobiles pour une manutention efficace des marchandises, l'assemblage des navires et les opérations de maintenance.

Intervention en cas de catastrophe et reconstruction Les grues mobiles sont essentielles dans les zones touchées par des catastrophes pour l'enlèvement des débris, les opérations de sauvetage et les efforts de reconstruction, soulignant leur importance dans la gestion des catastrophes.

Progrès technologiques Les progrès continus de la technologie des grues, notamment la télématique, l'automatisation et la surveillance à distance, améliorent la sécurité, l'efficacité et la facilité d'utilisation des grues.

Initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures Les initiatives gouvernementales en matière de développement des infrastructures et d'investissement dans des projets à grande échelle stimulent encore davantage la demande de grues mobiles.

Malgré ces facteurs, le marché est également confronté à des défis, tels que réglementations strictes, coûts d'exploitation élevés et préoccupations environnementales. Cependant, les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions de grues mobiles respectueuses de l'environnement et efficaces pour relever ces défis et satisfaire aux demandes évolutives des secteurs mondiaux de la construction et de l'industrie. Dans l'ensemble, le marché des grues mobiles est sur le point de poursuivre sa croissance, stimulé par le besoin constant de solutions de levage fiables dans diverses industries du monde entier.

Principaux moteurs du marché

Développement des infrastructures et urbanisation 

L'un des principaux moteurs du marché mondial des grues mobiles est l'expansion rapide des projets d'infrastructure et de l'urbanisation. Alors que les pays du monde entier investissent dans la construction et la modernisation de leurs infrastructures, les grues mobiles jouent un rôle crucial dans la construction de routes, de ponts, d'aéroports, de ports et d'autres installations vitales. La demande croissante d'infrastructures modernes et efficaces propulse le besoin de grues mobiles, ce qui entraîne une croissance soutenue du marché.

Construction de grande hauteur et projets de gratte-ciel 

La tendance à l'urbanisation s'accompagne d'un nombre croissant de projets de construction de grande hauteur et de gratte-ciel dans les centres urbains. Les grues mobiles sont essentielles pour soulever des matériaux, des équipements et des composants lourds à de grandes hauteurs, ce qui les rend indispensables pour ces projets ambitieux. La prolifération des immeubles de grande hauteur, en particulier dans les économies émergentes, est un moteur important de la croissance du marché des grues mobiles.

Expansion du secteur de l'énergie 

Le secteur mondial de l'énergie, y compris les énergies renouvelables, connaît une expansion rapide. La construction d'éoliennes, de parcs solaires, de centrales électriques et d'infrastructures énergétiques nécessite des capacités de levage lourdes, que les grues mobiles fournissent. Alors que le monde évolue vers des sources d'énergie plus propres, les grues mobiles jouent un rôle essentiel pour faciliter l'installation et la maintenance des installations d'énergie renouvelable, stimulant ainsi la demande sur le marché.

Construction navale et développement portuaire 

L'industrie maritime continue de croître, ce qui nécessite la construction et l'expansion de chantiers navals et de ports. Les grues mobiles sont indispensables pour le chargement et le déchargement de marchandises, l'assemblage de navires et la manutention d'équipements lourds dans ces zones. La demande de grues mobiles est étroitement liée à la croissance de l'industrie maritime, ce qui en fait un moteur important du marché.

Intervention en cas de catastrophe et reconstruction 

Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les tremblements de terre et les inondations, peuvent dévaster les infrastructures et les communautés. Les grues mobiles sont essentielles aux efforts d'intervention en cas de catastrophe et de reconstruction, facilitant l'enlèvement des débris, la restauration des structures endommagées et les opérations de sauvetage. Le besoin de grues mobiles dans les régions sujettes aux catastrophes et pour les efforts de rétablissement après une catastrophe contribue à une demande soutenue du marché.

Principaux défis du marché

Conformité réglementaire et normes de sécurité 

L'un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché mondial des grues mobiles est le réseau complexe de réglementations et de normes de sécurité. Ces réglementations peuvent varier considérablement d'une région à l'autre, ce qui rend difficile pour les fabricants de développer des produits standardisés pouvant être vendus dans le monde entier. Le respect des normes de sécurité, des exigences en matière de capacité de charge et des réglementations sur les émissions nécessite souvent des modifications coûteuses de la conception des grues. Les fabricants doivent continuellement investir dans la recherche et le développement pour suivre l'évolution des réglementations, ce qui peut avoir un impact sur leurs coûts de production et leurs prix.

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée 

L'exploitation de grues mobiles nécessite des opérateurs qualifiés et certifiés, capables de manipuler des machines complexes de manière sûre et efficace. Il existe une pénurie mondiale de grutiers qualifiés, ce qui constitue un défi pour l'industrie. La formation et la certification des opérateurs peuvent prendre du temps et coûter cher, et la pénurie peut entraîner une augmentation des coûts de main-d'œuvre. En outre, attirer et retenir des opérateurs qualifiés est un défi permanent pour les sociétés de location de grues et les entreprises de construction.

Volatilité économique 

Le marché des grues mobiles est étroitement lié aux secteurs de la construction et des infrastructures, qui sont tous deux très sensibles aux fluctuations économiques. Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction de l'activité de construction, provoquant une baisse de la demande de grues mobiles. À l'inverse, les reprises économiques peuvent entraîner une augmentation de la demande, mais elles peuvent également mettre à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement, entraînant des pénuries et des prix plus élevés pour les matières premières et les composants. La nature cyclique du secteur de la construction rend difficile pour les fabricants de grues de prévoir et de planifier les changements du marché.

Concurrence intense 

Le marché mondial des grues mobiles est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants en compétition pour des parts de marché. Cette concurrence intense peut exercer une pression sur les prix et les marges bénéficiaires. Pour maintenir leur position sur le marché, les fabricants doivent continuellement innover et proposer des produits et services différenciés. La concurrence entraîne également des stratégies marketing agressives et la nécessité de réseaux de distribution étendus, ce qui augmente encore les coûts opérationnels.

Préoccupations environnementales 

Les préoccupations environnementales façonnent de plus en plus le marché des grues mobiles. Les réglementations sur les émissions deviennent plus strictes, obligeant les fabricants à développer des modèles de grues plus propres et plus économes en carburant. Si les grues respectueuses de l'environnement constituent une évolution positive, la transition vers des technologies plus propres peut être coûteuse et prendre du temps. De plus, les grues fonctionnent souvent dans des zones écologiquement sensibles, telles que les centres urbains et à proximité de plans d'eau, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à l'impact environnemental et nécessiter des mesures de sécurité supplémentaires et des modifications de l'équipement.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et automatisation 

Le marché mondial des grues mobiles connaît une tendance significative vers les progrès technologiques et l'automatisation. Les fabricants intègrent des technologies avancées telles que la télématique, l'IoT (Internet des objets) et les systèmes GPS dans les grues mobiles pour améliorer leurs performances, leur sécurité et leur efficacité. Ces innovations permettent une surveillance à distance, des diagnostics en temps réel et une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant la productivité globale. De plus, les fonctions d'automatisation telles que le fonctionnement semi-autonome et autonome sont de plus en plus courantes, permettant aux grues d'effectuer des tâches avec une plus grande précision, réduisant ainsi la dépendance au travail manuel et améliorant la sécurité sur les chantiers de construction.

Grues durables et respectueuses de l'environnement 

La durabilité environnementale est une préoccupation croissante dans le secteur de la construction. En réponse, on observe une tendance notable vers des grues mobiles respectueuses de l'environnement. Les fabricants développent des grues qui intègrent des moteurs plus propres et plus économes en carburant, des technologies de réduction des émissions et des sources d'énergie alternatives telles que des systèmes électriques ou hybrides. Ces grues écologiques réduisent non seulement l'empreinte carbone des projets de construction, mais sont également conformes aux réglementations environnementales strictes, ce qui les rend de plus en plus attrayantes pour les entrepreneurs et les développeurs de projets.

Matériaux légers et à haute résistance 

Les fabricants de grues mobiles se concentrent sur l'utilisation de matériaux légers et à haute résistance, tels que des alliages et des composites avancés, pour améliorer les performances des grues tout en réduisant le poids total. Cette tendance permet des capacités de levage plus élevées, une meilleure maniabilité et un meilleur rendement énergétique. Les matériaux légers contribuent également à réduire l'usure des composants de la grue, à prolonger sa durée de vie et à réduire les coûts de maintenance.

Personnalisation et conception modulaire 

En réponse aux divers besoins des clients et aux exigences des projets, le marché des grues mobiles connaît une tendance à la personnalisation et à la conception modulaire. Les fabricants proposent une large gamme de configurations et d'accessoires, permettant aux clients d'adapter leurs grues à des tâches et à des environnements spécifiques. La conception modulaire offre non seulement de la flexibilité, mais simplifie également la maintenance et la réparation en permettant le remplacement facile des composants et des pièces.

Expansion du marché mondial 

Le marché mondial des grues mobiles connaît une expansion géographique à mesure que les économies émergentes augmentent leurs activités de construction et le développement de leurs infrastructures. Les pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique connaissent une urbanisation et une industrialisation rapides, ce qui stimule la demande de grues mobiles. En réponse, les fabricants établissent une présence plus forte dans ces régions, soit par le biais de partenariats, de coentreprises ou d'investissements directs. Cette expansion reflète la reconnaissance croissante par le marché du potentiel de croissance soutenue au-delà des marchés traditionnels.

Informations sectorielles

Informations sur le type de flèche

Segment des flèches en treillis

Capacités de levage lourdes les grues à flèche en treillis sont réputées pour leur capacité à soulever des charges extrêmement lourdes, dépassant souvent la capacité des grues à flèche télescopique. FrançaisCela les rend indispensables dans des secteurs comme la pétrochimie, l'exploitation minière et la production d'énergie, où le levage de composants et d'équipements massifs est courant.

Longue portée et hauteur les grues à flèche en treillis peuvent atteindre des hauteurs et une portée impressionnantes, ce qui les rend adaptées à des tâches telles que l'érection de structures hautes, l'assemblage de grosses machines et la manutention de matériaux à des hauteurs importantes.

Stabilité et répartition de la charge les chenilles des grues à flèche en treillis offrent une stabilité exceptionnelle, leur permettant de fonctionner sur un terrain accidenté et de soulever de lourdes charges avec précision. Cette stabilité est cruciale pour des secteurs comme la construction de ponts et l'énergie éolienne, où un positionnement précis est essentiel.

Polyvalence les grues à flèche en treillis sont polyvalentes et peuvent être configurées avec différentes longueurs de flèche et accessoires pour répondre aux différentes exigences du travail. Leur adaptabilité en fait un choix privilégié pour les applications spécialisées.

Informations sur le type de porteur

Segment monté sur roues

Polyvalence et mobilité les grues mobiles montées sur roues sont très polyvalentes et peuvent être rapidement déployées sur divers chantiers. Leur aptitude à la conduite sur route leur permet de se déplacer efficacement, ce qui les rend adaptées aux applications qui nécessitent des déplacements fréquents, comme la construction générale, la maintenance et les travaux publics.

Installation rapide Ces grues sont conçues pour une installation rapide, réduisant les temps d'arrêt et augmentant la productivité. Elles peuvent être mises en service rapidement, ce qui les rend idéales pour les tâches qui nécessitent une réponse rapide.

Transport économique Les grues mobiles montées sur roues peuvent être facilement transportées vers différents endroits à l'aide de remorques ou de porteurs conventionnels, minimisant les coûts de transport par rapport aux grues sur chenilles plus grandes. Cette rentabilité séduit les entrepreneurs et les sociétés de location.

Zones urbaines et encombrées Les grues mobiles montées sur roues sont bien adaptées aux chantiers urbains et encombrés où l'espace est limité. Leur capacité à manœuvrer dans des espaces restreints est avantageuse dans les projets de construction urbaine et d'infrastructure.

Informations régionales

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des grues mobiles en 2022. L'Asie-Pacifique connaît un boom de la construction, tiré par l'urbanisation, la croissance démographique et le développement économique. L'expansion urbaine rapide a entraîné une demande accrue d'infrastructures, de bâtiments résidentiels, de complexes commerciaux et d'installations industrielles. Les grues mobiles sont des équipements essentiels dans ces projets de construction, allant des gratte-ciel aux infrastructures de transport, contribuant de manière significative à la domination du marché de la région.

Les gouvernements de la région Asie-Pacifique investissent massivement dans des projets d'infrastructure, notamment des routes, des ponts, des aéroports, des ports maritimes et des installations énergétiques. Ces projets nécessitent des équipements de levage lourds comme des grues mobiles pour la manutention, l'assemblage et la maintenance des matériaux. Alors que les nations modernisent leurs infrastructures pour soutenir la croissance économique et la connectivité, la demande de grues mobiles reste constamment élevée.

La région a connu une industrialisation et une expansion manufacturière rapides, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Les industries telles que l’automobile, l’aérospatiale et la fabrication s’appuient sur des grues mobiles pour la manutention des matériaux, l’installation et la maintenance des équipements. Le secteur industriel dynamique alimente encore davantage la demande de grues mobiles.

La région Asie-Pacifique abrite certaines des villes les plus peuplées du monde. Alors que les gens migrent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités, la construction de complexes résidentiels et commerciaux augmente. Les grues mobiles jouent un rôle essentiel dans la construction d'immeubles de grande hauteur, l'amélioration des paysages urbains et la garantie d'un développement urbain efficace.

Développements récents

• Novembre 2019 Liebherr a livré 25 nouvelles grues mobiles à la Corée du Sud, en raison de l'urbanisation croissante dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques sont demandeurs de ces grues, pour lesquelles la société a inauguré un nouveau centre de formation et de service pour le service après-vente.
• Août 2019 Terex Corporation a finalisé la vente de son activité de grues mobiles DEMAG à Tadano Ltd. pour une valeur d'entreprise de 215 millions USD. La vente s'appuyait sur une forte logique industrielle, faisant ainsi de l'activité DEMAG un portefeuille de produits mondial complémentaire sous la marque du plus grand fabricant de grues.

Principaux acteurs du marché

• Groupe Liebherr
• Groupe XCMG
• ZoomlionHeavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
• Terex Corporation
• Tadano Ltd.
• Groupe Sany
• Groupe Manitou
• Grove
• Sennebogen
• DemagCranes