Marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid segmenté par type de service (entrepôt réfrigéré, transport réfrigéré), par application (fruits de mer, viande, fruits et légumes, produits laitiers, protéines alternatives, autres), par type de température (congelé, réfrigéré), par technologie (glace sèche, packs de gel, plaques eutectiques, azote liquide, couettes), par région e

Aperçu du marché

Le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid était évalué à 4 701 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 17,04 % jusqu'en 2029. Le stockage et la logistique de la chaîne du froid en Inde font référence à l'infrastructure et aux processus impliqués dans le maintien de l'intégrité et de la qualité des denrées périssables grâce à des environnements à température contrôlée pendant le stockage, le transport et la distribution. Ce marché englobe des installations telles que des entrepôts réfrigérés, des véhicules de transport réfrigérés et des solutions d'emballage à température contrôlée, essentielles pour préserver la fraîcheur et prolonger la durée de conservation de produits tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers, les produits pharmaceutiques et les vaccins. L'essor du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est motivé par plusieurs facteurs. La demande croissante de produits périssables, notamment de produits frais, de produits laitiers et de produits pharmaceutiques, nécessite une infrastructure de chaîne du froid efficace pour garantir que ces produits parviennent aux consommateurs dans des conditions optimales. Avec une population croissante et des revenus disponibles en hausse, les préférences des consommateurs se tournent vers des options alimentaires plus saines et plus fraîches, ce qui stimule la demande d'installations de chaîne du froid.

L'expansion des secteurs de la vente au détail organisée et du commerce électronique en Inde contribue de manière significative à la croissance du marché de la chaîne du froid. Les chaînes de vente au détail organisées nécessitent une logistique de chaîne du froid fiable pour maintenir les normes de qualité et de sécurité des produits de la ferme aux rayons des détaillants. De même, le secteur du commerce électronique, en particulier dans les domaines de l'épicerie et de la livraison de produits frais, s'appuie sur des réseaux de chaîne du froid robustes pour exécuter les commandes rapidement et maintenir la satisfaction des clients.

De plus, les progrès technologiques et les améliorations des infrastructures stimulent l'évolution du marché de la chaîne du froid en Inde. Des innovations telles que les systèmes de surveillance compatibles IoT, le suivi GPS et les solutions de surveillance de la température en temps réel améliorent la visibilité et l'efficacité des opérations de la chaîne du froid. Ces technologies aident à atténuer les risques associés aux fluctuations de température, à réduire le gaspillage et à améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les initiatives et politiques gouvernementales visant à améliorer la productivité agricole, à promouvoir la sécurité alimentaire et à réduire les pertes après récolte stimulent également la croissance de l'industrie de la chaîne du froid en Inde. Des programmes tels que le Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) et la National Horticulture Mission (NHM) mettent l'accent sur le développement de l'infrastructure de la chaîne du froid pour soutenir les agriculteurs et améliorer l'accès au marché des produits agricoles périssables. Le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est sur le point de connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de produits périssables, de l'expansion des secteurs de la vente au détail organisée et du commerce électronique, des avancées technologiques et des politiques gouvernementales de soutien. Alors que le pays continue de moderniser son infrastructure de chaîne d'approvisionnement et de relever les défis logistiques, le secteur de la chaîne du froid jouera un rôle crucial pour garantir la sécurité alimentaire, réduire le gaspillage et répondre aux besoins évolutifs des consommateurs et des industries à l'échelle nationale.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de denrées périssables et de produits frais

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est la demande croissante de denrées périssables et de produits frais à travers le pays. À mesure que la population indienne augmente et s'urbanise, on observe un changement notable dans les préférences des consommateurs vers des options alimentaires plus saines et plus fraîches. Cette tendance est particulièrement évidente dans les villes métropolitaines et les centres urbains où les consommateurs privilégient la commodité et la qualité lors de l'achat de produits périssables tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande.

De plus, la croissance des secteurs de la vente au détail organisée et du commerce électronique en Inde a stimulé la demande de solutions de chaîne du froid efficaces. Les chaînes de vente au détail organisées nécessitent des réseaux de chaîne du froid robustes pour garantir une qualité constante des produits et minimiser le gaspillage pendant le stockage, le transport et la distribution. De même, l'essor du commerce électronique, en particulier dans les segments de l'épicerie et de la livraison de produits frais, repose largement sur la logistique de la chaîne du froid pour exécuter les commandes rapidement et maintenir la satisfaction des clients.

Expansion des industries pharmaceutiques et de la santé

Un autre moteur important du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est l'expansion des industries pharmaceutiques et de la santé. L'infrastructure de la chaîne du froid joue un rôle essentiel pour garantir l'intégrité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, des vaccins et des produits biologiques sensibles à la température tout au long de leur parcours dans la chaîne d'approvisionnement. Ces produits nécessitent un contrôle et une surveillance stricts de la température pour éviter leur dégradation et conserver leurs propriétés thérapeutiques.

Le secteur pharmaceutique en Inde connaît une croissance rapide tirée par des facteurs tels que l'augmentation des dépenses de santé, l'incidence croissante des maladies chroniques et les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux services de santé. La logistique de la chaîne du froid permet aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques de se conformer à des exigences réglementaires strictes, notamment aux bonnes pratiques de distribution (BPD), et de maintenir la sécurité et l'efficacité des produits pendant le stockage et le transport.

Progrès technologiques et investissements dans les infrastructures

Les progrès technologiques et les investissements dans les infrastructures sont des moteurs clés qui accélèrent la croissance du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid. Les innovations dans les technologies de la chaîne du froid, telles que les systèmes de surveillance compatibles IoT, le suivi de la température en temps réel et l'analyse des données, transforment l'efficacité et la fiabilité des opérations de la chaîne du froid. Ces technologies offrent une visibilité en temps réel sur les cargaisons sensibles à la température, permettant une gestion proactive des écarts de température et réduisant le risque de détérioration ou de perte de produits.

De plus, les initiatives de développement des infrastructures des organismes gouvernementaux et les investissements du secteur privé étendent le réseau de la chaîne du froid à travers l'Inde. Les investissements stratégiques dans les installations de stockage frigorifique, les flottes de transport réfrigéré et les plateformes logistiques intégrées améliorent la capacité et la connectivité de l'infrastructure de la chaîne du froid, en particulier dans les pôles agricoles et les corridors industriels. Ces investissements visent à réduire les pertes après récolte, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer l'accès au marché des produits agricoles et alimentaires périssables.

Principaux défis du marché

Défis en matière d'infrastructures et d'investissement

Le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est confronté à des défis importants liés aux lacunes en matière d'infrastructures et aux contraintes d'investissement. Malgré la demande croissante de solutions de chaîne du froid motivée par les denrées périssables et les produits pharmaceutiques, l'infrastructure de la chaîne du froid du pays reste sous-développée et fragmentée. L'un des principaux défis est la disponibilité insuffisante d'installations de stockage frigorifique modernes et de réseaux de transport réfrigéré, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines. Ce déficit d'infrastructure limite la capacité de stockage et l'accessibilité des services de la chaîne du froid, affectant l'efficacité et la fiabilité de la distribution des denrées périssables dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

En outre, les installations de stockage frigorifique existantes en Inde manquent souvent de capacité suffisante et des avancées technologiques requises pour répondre aux diverses exigences de l'industrie. De nombreuses installations fonctionnent en dessous de leur utilisation optimale en raison d'équipements obsolètes, d'une consommation d'énergie inefficace et de problèmes de maintenance. Les coûts d'exploitation élevés associés à l'entretien des installations de stockage frigorifique aggravent encore la viabilité financière de l'investissement dans une infrastructure de chaîne du froid moderne. En conséquence, les acteurs du secteur de la chaîne du froid sont confrontés à des défis pour faire évoluer leurs opérations, étendre leurs capacités de service et respecter les normes réglementaires en constante évolution en matière de sécurité alimentaire et de stockage de produits pharmaceutiques. De plus, la nature capitalistique des investissements dans la chaîne du froid pose des défis financiers aux parties prenantes, notamment aux exploitants d'entrepôts frigorifiques, aux prestataires logistiques et aux transformateurs de produits alimentaires. Obtenir un financement adéquat pour le développement des infrastructures, les mises à niveau technologiques et la formation de la main-d'œuvre reste un défi persistant, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans le secteur de la chaîne du froid. L'accès limité à des options de financement abordables et l'insuffisance des incitations gouvernementales pour les investissements dans la chaîne du froid entravent davantage le potentiel de croissance du secteur et empêchent une adoption plus large des technologies avancées de la chaîne du froid. La résolution de ces défis en matière d'infrastructure et d'investissement nécessite des efforts de collaboration entre les agences gouvernementales, les acteurs du secteur privé et les institutions financières pour encourager les investissements en capital, promouvoir l'adoption de la technologie et étendre l'infrastructure de la chaîne du froid dans diverses régions géographiques de l'Inde. Les partenariats stratégiques et les initiatives public-privé sont essentiels pour mobiliser des ressources, rationaliser les approbations réglementaires et faciliter le développement de réseaux intégrés de chaîne du froid qui peuvent soutenir les industries agricoles, pharmaceutiques et de transformation alimentaire en pleine croissance du pays.

Complexité réglementaire et de conformité

Un autre défi important auquel est confronté le marché indien de l'entreposage et de la logistique de la chaîne du froid concerne les complexités réglementaires et de conformité régissant les opérations de la chaîne du froid. Le secteur de la chaîne du froid opère dans un environnement hautement réglementé caractérisé par des normes de qualité strictes, des protocoles de sécurité et des exigences de licence imposées par diverses autorités réglementaires aux niveaux national, étatique et local. Le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), des bonnes pratiques de distribution (BPD), des directives sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) et d'autres cadres réglementaires est essentiel pour garantir l'intégrité des produits, minimiser les risques pour la santé et maintenir la confiance des consommateurs.

La navigation dans les exigences réglementaires pose des défis aux acteurs de la chaîne du froid, notamment en termes d'obtention des licences, permis et certifications nécessaires pour les installations d'entreposage frigorifique et les flottes de transport. L'absence de réglementations normalisées dans les différents États et régions de l'Inde complique les efforts de conformité et augmente les charges administratives pour les acteurs de l'industrie. Les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier sont confrontées à des difficultés pour comprendre et respecter les exigences réglementaires, ce qui peut entraîner des lacunes de conformité, des perturbations opérationnelles et des sanctions potentielles en cas de non-conformité.

En outre, l'évolution du paysage réglementaire et les mises à jour fréquentes des réglementations en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique nécessitent des investissements continus dans la formation, le renforcement des capacités et les mises à niveau technologiques pour garantir la conformité. Le respect des exigences de surveillance de la température, des protocoles d'assainissement et de traçabilité ajoute de la complexité aux opérations de la chaîne du froid et nécessite une surveillance et une documentation continues pour démontrer le respect des normes réglementaires.

Pour relever efficacement les défis réglementaires et de conformité, les acteurs du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid doivent donner la priorité aux renseignements réglementaires, s'engager auprès des autorités réglementaires pour obtenir des conseils et des conseils, et investir dans des systèmes robustes d'assurance qualité et de gestion de la conformité. La collaboration entre les associations industrielles, les organismes de réglementation et le monde universitaire peut faciliter le partage des connaissances, l'adoption des meilleures pratiques et les initiatives de renforcement des capacités pour renforcer la conformité réglementaire et promouvoir la croissance de l'industrie de manière conforme et durable.

Principales tendances du marché

Adoption des technologies IoT et d'automatisation

L'une des principales tendances qui façonnent le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est l'adoption croissante de l'Internet des objets (IoT) et des technologies d'automatisation. Les capteurs et appareils compatibles IoT révolutionnent les opérations de la chaîne du froid en fournissant une surveillance en temps réel de la température, des niveaux d'humidité et d'autres conditions environnementales essentielles au maintien de l'intégrité du produit. Ces technologies offrent aux parties prenantes une visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, permettant une gestion proactive des marchandises sensibles à la température et minimisant le risque de détérioration ou de dégradation de la qualité.

L'automatisation de la logistique de la chaîne du froid englobe les systèmes automatisés de gestion des stocks, les solutions robotisées de manutention et d'emballage et les véhicules autonomes pour le transport. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais réduisent également les erreurs humaines, les coûts de main-d'œuvre et la dépendance aux processus manuels. Alors que les parties prenantes s'efforcent d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement, la traçabilité et la conformité aux normes réglementaires, les technologies de l'IoT et de l'automatisation devraient jouer un rôle central dans la réalisation de gains d'efficacité et la garantie d'une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de l'écosystème de la chaîne du froid.

Montée en puissance des modèles de chaîne du froid en tant que service (CCaaS)

Une autre tendance émergente sur le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est la montée en puissance des modèles de chaîne du froid en tant que service (CCaaS). Les solutions CCaaS offrent des services de chaîne du froid flexibles et évolutifs adaptés aux besoins spécifiques des parties prenantes, notamment les producteurs alimentaires, les fabricants de produits pharmaceutiques et les plateformes de commerce électronique. Ces modèles de service englobent des solutions de chaîne du froid de bout en bout, notamment le stockage, le transport, la gestion des stocks et des services à valeur ajoutée tels que l'emballage, l'étiquetage et le contrôle qualité.

Les fournisseurs de CCaaS exploitent des plateformes basées sur le cloud et des technologies numériques pour offrir un accès à la demande aux installations de stockage frigorifique, aux flottes de transport réfrigéré et aux solutions d'emballage à température contrôlée. Cette approche permet aux parties prenantes d'optimiser l'allocation des ressources, de réduire les investissements en capital initiaux et de répondre de manière dynamique aux demandes fluctuantes du marché et aux variations saisonnières des volumes de produits. En externalisant les opérations de la chaîne du froid à des prestataires de services spécialisés, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs compétences de base, améliorer l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et atténuer les risques associés à la gestion de la chaîne du froid.

De plus, les modèles CCaaS facilitent les opportunités de collaboration et de partenariat entre les parties prenantes au sein de l'écosystème de la chaîne du froid, favorisant les synergies dans la logistique, l'adoption de la technologie et l'expansion du marché. Alors que la demande de solutions de chaîne du froid sur mesure augmente dans divers secteurs, notamment l'agriculture, la santé et la vente au détail, les fournisseurs de CCaaS sont prêts à capitaliser sur cette tendance en proposant des services de chaîne du froid rentables, conformes et évolutifs qui améliorent l'efficacité opérationnelle et génèrent un avantage concurrentiel.

Focus sur les pratiques durables de la chaîne du froid

Une troisième tendance clé sur le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid est l'accent croissant mis sur les pratiques durables de la chaîne du froid. Les acteurs accordent de plus en plus d’importance à la durabilité environnementale, à l’efficacité énergétique et à la réduction de l’empreinte carbone dans les opérations de la chaîne du froid. Cette tendance est motivée par les pressions réglementaires, les attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de l’environnement et les initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les objectifs de développement durable. Pour relever ces défis en matière de durabilité, les opérateurs de la chaîne du froid investissent dans des technologies de réfrigération économes en énergie, des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement. L’adoption de pratiques logistiques écologiques, notamment l’optimisation des itinéraires de transport, la réduction des kilomètres à vide et l’adoption de véhicules électriques et hybrides, contribue également à réduire l’impact environnemental des opérations de la chaîne du froid. En outre, la mise en œuvre de programmes de gestion des déchets et de recyclage des matériaux d’emballage soutient les principes de l’économie circulaire et améliore l’efficacité des ressources tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En outre, les programmes de certification tels que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour les installations de stockage frigorifique et les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid valident les pratiques durables et démontrent leur engagement en faveur de la gestion environnementale. Français En adoptant des pratiques durables de la chaîne du froid, les parties prenantes peuvent améliorer la résilience opérationnelle, atténuer les risques réglementaires, renforcer la réputation de la marque et répondre aux préférences évolutives des consommateurs pour des produits et services respectueux de l'environnement. Alors que la durabilité est de plus en plus étroitement liée à la stratégie commerciale, l'adoption de pratiques durables de la chaîne du froid devrait prendre de l'ampleur et façonner l'avenir du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid.

Informations sectorielles

Application

En 2023, le segment des fruits et légumes a dominé le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'Inde est l'un des plus grands producteurs de fruits et légumes au monde, avec une gamme diversifiée de produits cultivés dans diverses régions climatiques. Le segment des fruits et légumes bénéficie considérablement des solutions de chaîne du froid pour préserver la fraîcheur, prolonger la durée de conservation et maintenir la qualité nutritionnelle de la ferme au consommateur. La logistique de la chaîne du froid joue un rôle crucial dans la réduction des pertes après récolte, l'amélioration de l'accès au marché et la satisfaction de la demande des consommateurs en produits frais et de saison tout au long de l'année. La domination du segment est due à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition, à l'augmentation des revenus disponibles et aux tendances d'urbanisation favorisant un accès pratique aux produits frais. En outre, les initiatives gouvernementales favorisant le développement des infrastructures agricoles et les secteurs de la transformation alimentaire renforcent encore la demande de solutions de chaîne du froid dans le segment des fruits et légumes. À mesure que l'industrie indienne de transformation des aliments se développe, tirée par les progrès technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs, l'adoption du stockage et de la logistique de la chaîne du froid pour les fruits et légumes devrait continuer de croître. Les investissements dans des installations modernes de stockage frigorifique, le transport réfrigéré et les technologies d'emballage avancées sont essentiels pour soutenir la trajectoire de croissance du segment, améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et garantir le respect des normes de sécurité alimentaire dans l'ensemble de l'écosystème de la chaîne du froid. Français La résilience et le potentiel de croissance du segment des fruits et légumes soulignent son rôle central dans le façonnement de l'avenir du marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid, en favorisant l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle dans les chaînes d'approvisionnement agricoles.

Informations sur la région

En 2023, l'Inde du Nord est devenue la région dominante sur le marché indien du stockage et de la logistique de la chaîne du froid et est sur le point de maintenir son leadership au cours de la période de prévision. La région englobe des États tels que Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan et Himachal Pradesh, qui sont des centres de production agricole clés pour les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande. La domination de l'Inde du Nord dans le secteur de la chaîne du froid est attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la région bénéficie d'un écosystème agricole robuste caractérisé par une culture diversifiée et une production agricole élevée. La logistique de la chaîne du froid joue un rôle crucial dans la préservation de la fraîcheur et de la qualité des denrées périssables depuis les centres de production jusqu'aux marchés de consommation, réduisant ainsi les pertes après récolte et garantissant la disponibilité des produits de saison tout au long de l'année.

La situation géographique stratégique de l'Inde du Nord facilite une connectivité transparente avec les principaux centres de consommation et les marchés d'exportation, améliorant ainsi l'efficacité des réseaux de transport de la chaîne du froid. La proximité de la région avec des villes métropolitaines telles que Delhi et Chandigarh, ainsi que ses liens logistiques avec les États voisins et les frontières internationales, favorisent la distribution des denrées périssables sur les marchés nationaux et mondiaux.

Développements récents

• En octobre 2023, Lineage Logistics, un important FPI industriel spécialisé dans les installations à température contrôlée et les solutions logistiques intégrées, a annoncé l'acquisition de huit installations auprès de Burris Logistics, un acteur majeur de la distribution alimentaire à température contrôlée. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Principaux acteurs du marché

• Americold Logistics, LLC
• Burris Logistics
• Ortus Solutions, Corp
• Conestoga Cold Storage
• Congebec (Transport) Inc
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• Tippmann Group
• United States Cold Storage
• VersaCold Logistics Services