Marché canadien de la gestion des installations segmenté par service (immobilier, nettoyage, sécurité, restauration, soutien et autres), par type (matériel et logiciel), par type (industriel et commercial) {soins de santé (hôpitaux, résidences pour personnes âgées et soins de longue durée), établissements d'enseignement (universités, collèges et écoles), bureaux d'entreprise et autres}, par indust

Aperçu du marché

Le marché canadien de la gestion des installations est évalué à 22,74 milliards USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,35 % jusqu'en 2029.

Principaux moteurs du marché

Accent croissant sur la durabilité et l'efficacité énergétique

Le marché de la gestion des installations (FM) au Canada connaît une poussée importante en raison de l'accent croissant mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique. Ce facteur peut être attribué à la fois aux réglementations gouvernementales et à l'évolution des attitudes des entreprises et des consommateurs à l'égard de la responsabilité environnementale. Alors que le Canada cherche à réduire son empreinte carbone et à atténuer les impacts du changement climatique, la gestion des installations est devenue un élément clé pour atteindre ces objectifs.

Les réglementations gouvernementales ont joué un rôle central dans la promotion de la durabilité dans le FM. Au Canada, plusieurs provinces et territoires ont mis en place des normes énergétiques et environnementales rigoureuses auxquelles les organisations doivent se conformer. Par exemple, l'initiative CleanBC de la Colombie-Britannique impose des bâtiments neutres en carbone, ce qui nécessite la mise en œuvre de systèmes éconergétiques et de pratiques durables dans les installations. De plus, des programmes et des mesures incitatives fédéraux, tels que le Green Building Incentive Program, offrent des incitations financières aux organisations qui adoptent des technologies de construction écologiques, favorisant ainsi la durabilité dans la gestion des installations.

De plus, les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages des installations écologiques. Les bâtiments et les pratiques écologiques réduisent non seulement les coûts d'exploitation, mais améliorent également l'image de marque et attirent les consommateurs soucieux de l'environnement. Les professionnels de la gestion des installations mettent en œuvre des technologies et des stratégies qui optimisent la consommation d'énergie, réduisent les déchets et minimisent l'impact environnemental. Cela comprend l'installation d'éclairages éconergétiques, de systèmes CVC et l'intégration de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la mise en œuvre de programmes de gestion des déchets et de recyclage dans les installations.

Dans l'ensemble, la tendance vers la durabilité et l'efficacité énergétique dans la gestion des installations n'est pas seulement stimulée par la conformité réglementaire, mais aussi par les avantages économiques et de réputation qu'elle offre aux organisations. En conséquence, ce facteur façonne l'avenir du marché canadien de la gestion des installations, avec une demande croissante de services et de technologies de gestion des installations durables.

Progrès technologiques et installations intelligentes

Un autre facteur important du marché canadien de la gestion des installations est l'adoption rapide des avancées technologiques et le développement d'installations intelligentes. L'intégration de la technologie dans la gestion des installations a transformé la façon dont les organisations gèrent leurs actifs physiques, rendant les opérations plus efficaces, rentables et axées sur les données.

Les installations intelligentes sont équipées de technologies avancées comme l'Internet des objets (IoT), la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et des systèmes basés sur des capteurs qui permettent la surveillance et le contrôle en temps réel de divers paramètres du bâtiment. Par exemple, les capteurs IoT peuvent surveiller tout, de la température et de l'humidité à l'occupation et à la sécurité, permettant aux gestionnaires d'installations de prendre des décisions fondées sur des données pour optimiser l'allocation des ressources, la consommation d'énergie et le confort des occupants.

Les avantages de la technologie dans la gestion des installations sont évidents dans des domaines tels que la maintenance prédictive. Grâce à l'analyse des données et à la modélisation prédictive, les gestionnaires d'installations peuvent anticiper les pannes d'équipement et effectuer des tâches de maintenance avant que les pannes ne surviennent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et économisant sur les coûts de réparation. De plus, la technologie permet la surveillance et le contrôle à distance, ce qui permet aux gestionnaires d'installations d'effectuer des ajustements de n'importe où, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Alors que la demande d'installations intelligentes et technologiques continue d'augmenter, le marché canadien de la gestion des installations connaît une forte augmentation de l'innovation et des investissements dans des solutions de pointe. Les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur d'une approche connectée et axée sur les données pour la gestion de leurs installations, car elle améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais offre également une meilleure expérience utilisateur aux occupants.

Évolution des tendances sur le lieu de travail et impact de la COVID-19

L'évolution des tendances sur le lieu de travail, accélérée par l'impact de la pandémie de COVID-19, est un moteur important du marché de la gestion des installations au Canada. La pandémie a entraîné un changement fondamental dans la façon dont les entreprises perçoivent et gèrent leurs espaces de travail physiques. En conséquence, la gestion des installations s'adapte à de nouvelles normes, qui devraient persister dans l'ère post-pandémie.

L'une des principales tendances est l'essor du travail à distance et des modèles de travail hybrides. De nombreuses organisations ont adopté des modalités de travail flexibles, permettant aux employés de travailler à domicile ou de choisir où ils travaillent. Ce changement a conduit à une reconsidération des besoins en espaces de bureau, les entreprises réduisant ou reconfigurant leurs installations. Les gestionnaires d'installations sont désormais chargés d'optimiser les espaces de collaboration, de s'assurer que les bureaux sont sûrs et propres et d'intégrer la technologie pour soutenir le travail à distance.

La pandémie a également accru la sensibilisation à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Les gestionnaires d'installations mettent en œuvre des protocoles de nettoyage et d'assainissement rigoureux, des technologies sans contact et des mesures améliorées de qualité de l'air intérieur. Ces changements devraient rester des priorités même au-delà de la pandémie, créant une demande continue de services de gestion des installations spécialisés dans la santé et la sécurité.

Une autre tendance en évolution est l'accent mis sur le bien-être et le confort des employés. Les organisations reconnaissent l’importance de créer des espaces accueillants et ergonomiques qui favorisent la satisfaction et la productivité des employés. Les gestionnaires d’installations participent de plus en plus à la conception et à l’entretien d’installations qui offrent des équipements de bien-être, comme des salles de conditionnement physique, des espaces verts et des zones de détente.

En conclusion, l’évolution des tendances en milieu de travail, notamment en réponse à la COVID-19, stimule le marché de la gestion des installations au Canada. Les gestionnaires d’installations sont à l’avant-garde de l’adaptation des installations pour répondre aux exigences du nouvel environnement de travail, en veillant à ce qu’elles soient sûres, efficaces et propices au bien-être des occupants. Ces tendances en évolution devraient continuer à façonner le marché de la gestion des installations au Canada, alors que les organisations continuent de redéfinir leur approche des espaces de travail physiques.

Principaux défis du marché

Vieillissement des infrastructures et modernisation

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la gestion des installations (FM) au Canada est le vieillissement des infrastructures de nombreuses installations. Le pays compte un nombre important de bâtiments anciens, en particulier dans des secteurs comme la santé, l'éducation et le gouvernement, qui ont été construits il y a des décennies et qui ont besoin d'un entretien et d'une modernisation importants.

Ces structures vieillissantes présentent plusieurs défis pour les professionnels de la FM. Tout d'abord, elles nécessitent souvent des investissements substantiels dans la modernisation pour répondre aux normes modernes d'efficacité énergétique, de durabilité et d'intégration technologique. Ce processus peut être coûteux et long, et il est compliqué par le fait que ces installations doivent souvent rester opérationnelles pendant les rénovations, ce qui pose des défis logistiques supplémentaires.

Deuxièmement, les bâtiments anciens peuvent contenir des matières dangereuses comme l'amiante ou la peinture à base de plomb, qui doivent être retirées et remplacées en toute sécurité pendant les rénovations. Assurer la sécurité et la santé des occupants et des travailleurs pendant ces processus ajoute à la complexité et au coût de la gestion des installations anciennes.

Enfin, la modernisation des installations anciennes peut également impliquer de surmonter des limitations architecturales et structurelles, ce qui peut rendre difficile l'intégration des technologies modernes et l'adaptation à l'évolution des besoins en espace. Cela représente un défi de taille pour les professionnels de la gestion des installations qui doivent trouver des solutions innovantes pour garantir que ces bâtiments vieillissants restent fonctionnels, sûrs et à jour avec les normes actuelles.

Pénurie de talents et manque de compétences

Le marché canadien de la gestion des installations est confronté à une pénurie de professionnels qualifiés et expérimentés. La gestion des installations est un domaine multidisciplinaire qui exige une expertise dans divers domaines, notamment les systèmes de construction, la durabilité, l'intégration technologique et la gestion de projets. La complexité de la gestion des installations modernes exige des professionnels dotés d'un ensemble de compétences diversifié, mais trouver et retenir les talents dans ce secteur constitue un défi de taille.

L'un des facteurs contribuant à la pénurie de talents est le manque de sensibilisation et de compréhension de la gestion des installations en tant que cheminement de carrière viable. De nombreuses personnes ne sont pas conscientes des opportunités et du potentiel de croissance dans le domaine, ce qui fait que moins d'étudiants poursuivent des études et une formation pertinentes. Il en résulte un écart entre la demande de professionnels qualifiés en gestion des installations et la main-d'œuvre.

De plus, à mesure que les gestionnaires d'installations expérimentés partent à la retraite, il existe un risque de perdre des connaissances institutionnelles précieuses. Remplacer ces professionnels expérimentés par de nouveaux venus qualifiés peut s'avérer difficile, en particulier lorsque les organisations ont du mal à trouver des candidats possédant les qualifications et l'expérience nécessaires.

La nature évolutive du secteur de la gestion des installations, avec sa dépendance croissante à la technologie et à l'analyse des données, aggrave le défi de la pénurie de talents. Les gestionnaires d'installations doivent savoir exploiter les solutions logicielles et technologiques pour des opérations efficaces et une prise de décision basée sur les données. Répondre à ces exigences nécessite une formation continue et un développement professionnel, ce qui souligne encore plus la nécessité de remédier à la pénurie de talents et au déficit de compétences sur le marché canadien de la gestion des installations.

Contraintes budgétaires et pressions sur les coûts

Les contraintes budgétaires et les pressions sur les coûts sont des défis permanents sur le marché canadien de la gestion des installations. De nombreuses organisations, tant publiques que privées, subissent une pression constante pour réduire les coûts opérationnels et optimiser les dépenses liées aux installations. Ces pressions sont souvent exacerbées par les fluctuations économiques, les événements inattendus (comme la pandémie de COVID-19) et les réglementations gouvernementales changeantes.

Les gestionnaires d'installations doivent trouver des moyens d'équilibrer le besoin d'opérations efficaces, la durabilité et la satisfaction des occupants tout en travaillant dans le cadre de budgets serrés. Cela peut conduire à des décisions difficiles concernant la maintenance, les mises à niveau et les niveaux de dotation en personnel.

Le coût de l'énergie, en particulier, est une préoccupation importante. Les coûts énergétiques peuvent représenter une part substantielle du budget de fonctionnement d'une installation, et les professionnels de la gestion des installations doivent continuellement chercher des moyens de réduire la consommation grâce à des systèmes et des pratiques économes en énergie. Cependant, le coût initial de la mise en œuvre de ces technologies et stratégies peut constituer un obstacle, même s'ils conduisent à des économies de coûts à long terme.

En outre, l'entretien et le remplacement continus des systèmes et des infrastructures des bâtiments représentent un défi financier important. Le report de l’entretien nécessaire peut entraîner des réparations ou des remplacements plus coûteux à l’avenir, ce qui crée un dilemme pour les gestionnaires d’installations qui doivent donner la priorité à la maîtrise immédiate des coûts tout en planifiant la santé financière à long terme de l’installation.

En conclusion, les contraintes budgétaires et les pressions sur les coûts sont des défis persistants sur le marché canadien de la gestion des installations, ce qui nécessite des approches innovantes et stratégiques pour équilibrer les considérations financières avec le besoin d’installations efficaces, durables et sûres. Il est essentiel de relever ces défis pour assurer le succès et la croissance continus du secteur de la gestion des installations au Canada.

Principales tendances du marché

Gestion des installations axée sur les données

L’une des tendances les plus importantes sur le marché canadien de la gestion des installations (FM) est le recours croissant à la prise de décision basée sur les données. Les gestionnaires d’installations exploitent de plus en plus la technologie et l’analyse des données pour optimiser les performances des bâtiments et des espaces, réduire les coûts d’exploitation, améliorer la satisfaction des occupants et garantir le respect des objectifs et des réglementations en matière de durabilité.

Cette tendance est motivée par la prolifération des appareils et des capteurs de l’Internet des objets (IoT) dans les bâtiments. Ces capteurs peuvent surveiller divers paramètres tels que la température, l'humidité, l'occupation et la consommation d'énergie en temps réel. Les données collectées à partir de ces capteurs sont ensuite traitées et analysées pour fournir des informations précieuses sur le fonctionnement des installations.

La gestion des installations basée sur les données permet une maintenance prédictive, où les problèmes d'équipement peuvent être anticipés avant qu'ils n'entraînent des pannes coûteuses. Par exemple, si un système CVC commence à afficher des tendances anormales, les gestionnaires d'installations peuvent planifier de manière proactive la maintenance pour éviter une panne totale du système. Cette approche réduit non seulement les temps d'arrêt, mais aussi les coûts de réparation et de remplacement.

En outre, l'analyse des données peut être utilisée pour optimiser la consommation d'énergie. En analysant les données historiques, les gestionnaires d'installations peuvent identifier des modèles et des tendances qui les aident à prendre des décisions éclairées sur le moment et la manière d'ajuster les paramètres énergétiques, ce qui entraîne des économies de coûts importantes et une réduction de l'impact environnemental.

La satisfaction et la productivité des occupants sont également influencées positivement par la gestion des installations basée sur les données. En suivant les données d'utilisation de l'espace, les gestionnaires d'installations peuvent allouer les ressources plus efficacement, en s'assurant que les occupants ont accès aux espaces et aux équipements dont ils ont besoin. Cela améliore non seulement le confort et le bien-être, mais favorise également un environnement de travail plus efficace et productif.

En résumé, la gestion des installations axée sur les données transforme la façon dont les installations sont exploitées et entretenues au Canada. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la technologie progresse et que les avantages de l'analyse des données deviennent de plus en plus évidents. Les gestionnaires d'installations qui peuvent exploiter efficacement la puissance des données sont bien placés pour améliorer la performance et la durabilité des installations qu'ils supervisent.

Accent accru sur la durabilité et les pratiques de construction écologiques

La durabilité et les pratiques de construction écologiques continuent d'être une tendance importante sur le marché canadien de la gestion des installations. L'engagement du pays en matière de responsabilité environnementale et la volonté mondiale de lutter contre le changement climatique ont poussé les gestionnaires d'installations à privilégier les pratiques écologiques et durables dans leurs bâtiments et leurs espaces.

L'un des principaux moteurs de cette tendance est l'adoption de certifications et de normes de construction écologiques, telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ces certifications encouragent et récompensent les installations qui répondent à des critères rigoureux de durabilité et d'efficacité énergétique. Par conséquent, les gestionnaires d'installations s'efforcent de mettre en œuvre des stratégies écologiques pour obtenir ces certifications et pour répondre aux attentes des occupants et des parties prenantes soucieuses de l'environnement.

Les pratiques écoénergétiques sont devenues la pierre angulaire de la gestion écologique des installations. Les gestionnaires d'installations mettent en œuvre des stratégies telles que l'éclairage LED, les systèmes CVC efficaces et les sources d'énergie renouvelables pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Ils se concentrent également sur l'optimisation de l'utilisation de l'eau et de la gestion des déchets pour réduire davantage l'empreinte environnementale des installations.

Au-delà de la gestion de l'énergie et des ressources, les pratiques de construction écologique s'étendent à l'amélioration de la qualité de l'environnement intérieur. Cela comprend la garantie d'une bonne qualité de l'air, l'accès à la lumière naturelle et des niveaux de température et d'humidité confortables, qui contribuent à la santé et au bien-être des occupants.

La durabilité englobe également l'utilisation de matériaux et de pratiques respectueux de l'environnement dans les projets de construction et de rénovation. Les gestionnaires d’installations recherchent de plus en plus des matériaux et des techniques de construction durables, tels que des matériaux recyclés ou à faibles émissions et des méthodes de construction écologiques.

De plus, la gestion durable des installations comprend la promotion de l’engagement des occupants dans les initiatives de durabilité, ce qui peut conduire à une meilleure conformité aux pratiques écologiques et à une base d’utilisateurs plus informée et plus soucieuse de l’environnement.

En conclusion, l’accent mis sur la durabilité et les pratiques de construction écologiques est une tendance importante sur le marché canadien de la gestion des installations. Alors que le pays continue de donner la priorité à la responsabilité environnementale et à l’efficacité énergétique, les gestionnaires d’installations adaptent leurs pratiques pour s’aligner sur ces objectifs. L’intégration de stratégies de construction écologique profite non seulement à l’environnement, mais améliore également la qualité globale et l’attrait des installations au Canada. Cette tendance devrait persister et évoluer, car la durabilité reste une priorité centrale dans la gestion des installations.

Informations sectorielles

Informations sur les services

Le segment immobilier est devenu le segment dominant en 2022. L’immobilier commercial comprend les immeubles de bureaux, les espaces de vente au détail et les propriétés industrielles. Ces propriétés nécessitent une large gamme de services FM, notamment la maintenance, la sécurité et l'optimisation de l'espace. La tendance croissante vers des espaces de bureaux flexibles et des environnements de coworking a stimulé la demande de solutions FM adaptables qui peuvent s'adapter rapidement aux besoins changeants des locataires. La durabilité et l'efficacité énergétique sont des préoccupations essentielles dans l'immobilier commercial, ce qui conduit à une forte concentration sur les pratiques de construction écologique et la certification LEED.

Les établissements de santé, y compris les hôpitaux et les cliniques, exigent des services FM spécialisés en raison de la nature critique de la prestation de soins de santé. Le respect des réglementations en matière de santé et de sécurité est primordial. Dans le domaine de la santé, le contrôle des infections, l'entretien des équipements médicaux et le confort des patients sont des considérations importantes. Les professionnels de la FM doivent s'assurer que les installations restent propres, sûres et propices à la guérison et au rétablissement des patients. Les avancées technologiques, telles que l'intégration des dossiers médicaux électroniques (DME) et de la télémédecine, influencent les stratégies FM dans les établissements de santé.

Les établissements d'enseignement, tels que les écoles, les collèges et les universités, ont des besoins FM uniques. La sécurité, l'accessibilité et un environnement d'apprentissage propice sont des priorités absolues. L'utilisation croissante de la technologie dans l'éducation a entraîné le besoin d'une infrastructure informatique robuste, que les professionnels de la gestion des installations doivent gérer et entretenir. Les initiatives de durabilité sont également importantes dans les établissements d'enseignement, l'accent étant mis sur la construction écologique et les systèmes éconergétiques.

Type Insights

Le segment des services matériels devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les services matériels font généralement référence aux aspects physiques et structurels de la gestion des installations, tels que l'entretien des bâtiments, la maintenance des équipements et la gestion des infrastructures. Le segment des services matériels du marché canadien de la gestion des installations comprend généralement divers fournisseurs de services spécialisés, notamment des entreprises de CVC (chauffage, ventilation et climatisation), des entrepreneurs en électricité et en plomberie et des entreprises d'entretien des bâtiments.

La demande de services matériels est motivée par divers facteurs, notamment la croissance de l'immobilier commercial et résidentiel, le développement des infrastructures et le besoin d'une gestion des bâtiments rentable et économe en énergie.

Le secteur canadien de l'immobilier commercial est en croissance, en particulier dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal. Cette croissance a entraîné un besoin accru de services matériels pour entretenir et exploiter ces bâtiments.

Les réglementations et initiatives gouvernementales liées à la sécurité des bâtiments, à l'efficacité énergétique et à la durabilité ont également contribué à la demande de services matériels. Par exemple, les programmes de promotion des systèmes de chauffage et de climatisation éconergétiques dans les bâtiments.

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Informations régionales

• L'Alberta devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'Alberta, connue pour son économie diversifiée, ses industries des ressources et un secteur commercial important, a sa dynamique unique au sein du marché canadien plus large de la gestion des installations. Le marché de la gestion des installations en Alberta est influencé par une combinaison de facteurs, notamment les conditions économiques, les industries énergétiques, le développement immobilier et les réglementations gouvernementales. Voici une analyse du marché de la gestion des installations en Alberta 
• L'économie de l'Alberta est étroitement liée au secteur de l'énergie, en particulier au pétrole et au gaz naturel. Les conditions économiques de la province, y compris les prix du pétrole, peuvent avoir un impact direct sur le marché de la gestion des installations. Les ralentissements économiques peuvent entraîner des mesures de réduction des coûts, affectant les budgets de gestion des installations. Les centres urbains de l'Alberta, comme Calgary et Edmonton, ont connu une croissance importante de l'immobilier commercial et résidentiel. Cela a stimulé la demande de services de gestion des installations, en particulier dans les domaines de l'entretien des bâtiments, du CVC et des services de sécurité.
• L'Alberta dispose de réglementations spécifiques liées à la durabilité environnementale et à la sécurité au travail, qui ont un impact sur la gestion des installations. Ces réglementations exigent que les installations maintiennent certaines normes dans des domaines tels que l'efficacité énergétique et la santé et la sécurité. Le secteur de la gestion des installations de l'Alberta, comme le marché canadien dans son ensemble, a connu une augmentation de l'adoption des technologies. Les solutions de bâtiments intelligents, l'IoT et l'analyse des données sont utilisées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.
• L'Alberta, bien que connue pour ses ressources énergétiques, se concentre également sur la durabilité environnementale. Les fournisseurs de services de gestion des installations sont de plus en plus appelés à mettre en œuvre des pratiques écologiques et économes en énergie. De nombreuses organisations, y compris celles du secteur de l'énergie, sous-traitent de plus en plus leurs besoins en matière de gestion des installations à des fournisseurs de services spécialisés. Cette tendance les aide à réduire leurs coûts et à se concentrer sur leurs activités principales. Les fluctuations des prix du pétrole peuvent avoir un impact significatif sur l'économie de l'Alberta et, par conséquent, sur le marché de la gestion des installations. Les bas prix du pétrole peuvent entraîner des contraintes de coûts et une réduction des investissements dans la gestion des installations.
• En résumé, le marché de la gestion des installations en Alberta est étroitement lié au secteur de l'énergie, aux conditions économiques et à la croissance de l'immobilier. Il est également affecté par les réglementations gouvernementales et les efforts de développement durable. Les fournisseurs de services du secteur de la gestion des installations de l'Alberta doivent être adaptables, férus de technologie et capables de répondre aux besoins uniques d'une économie axée sur les ressources tout en adoptant des pratiques durables et écoénergétiques.

Développements récents

• En août 2023, la société immobilière commerciale JLL a pris en charge l'exploitation des propriétés commerciales d'Ivanhoé Cambridge dans tout le Canada. Cette opération devrait renforcer la position de JLL en tant que plus grande société de gestion immobilière de détail tierce en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché

• Matrice de la concurrence
• CBREGroup, Inc
• BrookfieldGlobal Integrated Solutions Canada LP
• JonesLang LaSalle Real Estate Services Inc
• Cushman& Wakefield Facility Management Services Inc
• SNC-Lavalin Operations & Maintenance Inc
• AeconGroup Inc
• AvisonYoung (Canada) Inc
• IONFacility Services Inc
• Black& McDonald Limited