Marché des feuillards en acier en Arabie saoudite segmenté par type (acier ordinaire, acier à haute résistance, acier inoxydable, acier galvanisé (zingué)), par application (biens de consommation, automobile, fabrication, soins de santé, construction et immobilier, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2024-2032F

Aperçu du marché

Le marché saoudien des feuillards en acier était évalué à 59,10 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,90 % jusqu'en 2029.

Le marché est influencé par des facteurs tels que le développement des infrastructures, la croissance de la fabrication, les politiques gouvernementales et la demande de solutions d'emballage et de regroupement sûres et efficaces. Il joue un rôle crucial dans le soutien des activités industrielles et économiques plus larges d'une région ou d'un pays. Le marché des feuillards d'acier est dynamique, les acteurs innovant constamment pour répondre aux demandes changeantes de l'industrie tout en adhérant aux normes de qualité et de sécurité.

Principaux moteurs du marché

Expansion des infrastructures 

L'Arabie saoudite s'est lancée dans un ambitieux voyage pour transformer ses infrastructures. L'initiative Vision 2030, menée par le gouvernement, vise à diversifier l'économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Un élément essentiel de cette initiative consiste à investir dans le développement des infrastructures. Des projets comme le métro de Riyad, NEOM, le projet de la mer Rouge et Qiddiya créent une demande importante de feuillards d'acier. Ces feuillards sont essentiels pour sécuriser les matériaux de construction, renforcer les structures et assurer la sécurité dans le processus de construction. Alors que l'Arabie saoudite continue de construire des infrastructures de classe mondiale, le marché des feuillards d'acier bénéficie de cette croissance substantielle.

Boom de la fabrication

Le Royaume d'Arabie saoudite a activement favorisé un secteur manufacturier florissant. La croissance d'industries telles que les produits pétrochimiques, la fabrication automobile et la production de matériaux de construction a stimulé la demande de feuillards en acier. Les feuillards en acier sont indispensables pour regrouper, emballer et sécuriser les produits manufacturés, ce qui en fait un élément fondamental des processus de production. De plus, dans le but de diversifier l'économie et d'augmenter les exportations non pétrolières, la production de biens a bondi. À mesure que les industries se développent et se diversifient, le marché des feuillards en acier connaît une croissance significative.

Croissance de la logistique et du transport 

La situation stratégique de l'Arabie saoudite au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique en a fait une plaque tournante logistique. Cet avantage géographique, combiné à la croissance du commerce international, a entraîné une expansion substantielle dans les secteurs de la logistique et du transport. Les feuillards en acier jouent un rôle crucial dans la sécurisation des marchandises pendant le transport, la prévention des dommages et la garantie de livraisons sûres. Alors que les réseaux de logistique et de transport continuent de se développer, la demande de solutions de cerclage en acier s'intensifie.

Industrie pétrolière et pétrochimique 

En tant que l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et de produits pétrochimiques, le secteur énergétique de l'Arabie saoudite est un moteur important du marché des cerclages en acier. Ces industries dépendent fortement des cerclages en acier pour sécuriser les équipements lourds, les pipelines et les matériaux utilisés dans leurs opérations. Les variations des prix du pétrole et des niveaux de production peuvent influencer la demande de cerclages en acier. Les fluctuations dans ces secteurs ont un impact direct sur le marché du cerclage en acier, ce qui le rend étroitement lié aux performances de l'industrie énergétique.

Croissance du secteur de la construction 

Le secteur de la construction est depuis longtemps un consommateur clé de cerclages en acier. Comme l'Arabie saoudite investit massivement dans des projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure, la demande de cerclages en acier reste forte. Les cerclages en acier sont essentiels pour sécuriser une large gamme de matériaux de construction, des poutres en acier aux armatures en béton et autres composants structurels. La croissance de ce secteur est intrinsèquement liée à la santé et à la prospérité du marché des feuillards en acier.

Initiatives et réglementations gouvernementales 

Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle essentiel dans le façonnement du marché des feuillards en acier en Arabie saoudite. Les réglementations liées à l'emballage, à la sécurité et aux normes de qualité ont un impact sur la demande de solutions de cerclage en acier. En outre, le soutien du gouvernement saoudien aux programmes locaux de fabrication et d'industrialisation influence la croissance et la compétitivité de l'industrie du cerclage en acier. Les initiatives gouvernementales conçues pour encourager la production nationale et les exportations façonnent davantage la dynamique du marché des feuillards en acier.

Le marché des feuillards en acier en Arabie saoudite est propulsé par divers facteurs, notamment le développement des infrastructures, l'expansion de la fabrication, la croissance de la logistique et des transports, l'industrie pétrolière et pétrochimique, le secteur de la construction et les politiques et initiatives gouvernementales. Ces facteurs alimentent collectivement la demande de solutions de cerclage en acier dans le pays, soutenant la croissance et l'évolution continues de l'industrie.

Les politiques gouvernementales sont susceptibles d'améliorer le marché dans les années à venir

Politique de saoudisation

La saoudisation, officiellement connue sous le nom de programme de nationalisation saoudien ou Nitaqat, est une politique du gouvernement central visant à accroître les opportunités d'emploi pour les ressortissants saoudiens dans le secteur privé. Cette politique a eu des implications importantes pour le marché des feuillards d'acier et diverses industries du pays. Conformément aux exigences de la saoudisation, les entreprises opérant en Arabie saoudite sont tenues de respecter des quotas spécifiques pour les employés saoudiens. Sur le marché des feuillards d'acier, cette politique a conduit au recrutement et à la formation de ressortissants saoudiens dans des rôles de fabrication et de vente. Les entreprises ont également été incitées à investir dans des programmes de développement des compétences pour atteindre les quotas de saoudisation tout en veillant à ce que la main-d'œuvre reste compétente et compétitive.

Fonds de développement industriel (IDF) 

Le Fonds de développement industriel (IDF) est une initiative gouvernementale conçue pour soutenir et financer des projets industriels en Arabie saoudite. Il fournit un financement à faible coût et un soutien technique aux entreprises qui cherchent à établir ou à développer des opérations de fabrication dans le pays. L'IDF a joué un rôle déterminant dans l'encouragement de la production locale de feuillards en acier. Les entreprises de ce secteur ont bénéficié de conditions de financement favorables et d'une assistance technique, ce qui a favorisé la croissance et la compétitivité de l'industrie nationale de fabrication de feuillards en acier.

Normes et réglementations de qualité 

L'Organisation saoudienne de normalisation (SASO) est chargée de définir et de faire respecter les normes et réglementations de qualité dans le pays. Les politiques gouvernementales liées aux normes de qualité sont particulièrement pertinentes pour le marché des feuillards en acier. Les feuillards en acier doivent répondre à des critères de qualité et de sécurité spécifiques pour être vendus sur le marché saoudien. Ces normes garantissent la sécurité et la fiabilité du cerclage en acier pour diverses applications, notamment la construction et l'emballage. L'engagement du gouvernement envers des normes de qualité strictes favorise la confiance dans les feuillards en acier produits localement et importés.

Politiques de promotion des exportations 

L'Arabie saoudite a cherché à accroître ses exportations non pétrolières dans le cadre de ses efforts de diversification économique. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir les exportations ont stimulé la croissance du marché des feuillards en acier. Les subventions à l'exportation, les incitations financières et les mesures de facilitation des échanges ont encouragé les fabricants de feuillards en acier à cibler les marchés internationaux. Cela a conduit à une augmentation de la production et de la compétitivité du secteur. Des initiatives gouvernementales telles que la Saudi Export Development Authority (SEDA) ont joué un rôle crucial dans le soutien aux entreprises du secteur du feuillard en acier pour explorer de nouveaux marchés.

Politiques fiscales 

L'Arabie saoudite a progressivement mis en œuvre des politiques fiscales pour diversifier ses sources de revenus, notamment l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Bien que la TVA soit prélevée sur la plupart des biens et services, certaines exonérations existent. Les politiques fiscales gouvernementales peuvent affecter la structure des coûts des entreprises, y compris celles du marché des feuillards en acier. Les entreprises doivent s'y retrouver et s'y adapter pour rester compétitives et garantir leur conformité. Français L'impact de ces politiques est étroitement surveillé et évalué pour soutenir la croissance économique et la diversification des revenus.

Accords commerciaux et d'investissement

L'Arabie saoudite a conclu divers accords commerciaux et d'investissement avec d'autres pays et régions. Ces accords visent à faciliter le commerce et à attirer les investissements étrangers. Le marché des feuillards d'acier n'est pas exempté des effets de ces accords. Les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux peuvent avoir un impact sur l'importation et l'exportation de feuillards d'acier, influençant ainsi la dynamique du marché. Ces accords incluent également souvent des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux mécanismes de règlement des différends, offrant ainsi davantage de stabilité et de prévisibilité au marché des feuillards d'acier.

Les politiques gouvernementales en Arabie saoudite ont un impact considérable sur le marché des feuillards d'acier, influençant des domaines tels que la composition de la main-d'œuvre, le financement industriel, les normes de qualité, la promotion des exportations, la fiscalité et les relations commerciales internationales. L'interaction de ces politiques joue un rôle crucial dans la définition de la dynamique du marché des feuillards d'acier dans le pays.

Principaux défis du marché

Volatilité des prix des matières premières 

Le principal défi auquel est confronté le marché des feuillards d'acier en Arabie saoudite est la volatilité des prix des matières premières, principalement de l'acier. Les feuillards d'acier sont fabriqués à partir de bobines d'acier, et les fluctuations des prix de l'acier ont un impact direct sur les coûts de production globaux des feuillards d'acier. L'acier est une marchandise commercialisée à l'échelle mondiale, et ses prix sont influencés par divers facteurs, notamment la demande internationale, les événements géopolitiques, les conflits commerciaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Ces dernières années, l'industrie sidérurgique a connu d'importantes fluctuations de prix en raison de facteurs tels que les tarifs douaniers, les sanctions et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Pour le marché des feuillards d'acier en Arabie saoudite, ces fluctuations de prix représentent un défi considérable. Les fabricants peuvent avoir du mal à maintenir des prix cohérents pour leurs produits, ce qui peut affecter la rentabilité des feuillards en acier pour les utilisateurs finaux, notamment ceux de la construction, de la fabrication et de la logistique.

Pour atténuer l'impact de la volatilité des prix des matières premières, de nombreuses entreprises du marché des feuillards en acier ont adopté des stratégies telles que des contrats à long terme avec des fournisseurs d'acier, une couverture contre les fluctuations de prix et la diversification de leurs sources d'acier. Ces approches aident à stabiliser les coûts et à maintenir la compétitivité. Cependant, la gestion de la volatilité des prix reste un défi permanent qui exige vigilance et adaptabilité.

Concurrence des produits importés 

Le marché saoudien des feuillards en acier est confronté à un défi important la concurrence des produits de cerclage en acier importés. Bien que la fabrication nationale de feuillards en acier ait augmenté, l'Arabie saoudite importe toujours une part importante de ses besoins en feuillards en acier. Ces importations proviennent souvent de pays où les coûts de production sont plus faibles, comme la Chine.

La concurrence des produits de cerclage en acier importés peut entraîner plusieurs défis 

Concurrence sur les prix les feuillards en acier importés peuvent être moins chers en raison des coûts de fabrication plus faibles dans d'autres pays. Cette concurrence sur les prix peut rendre difficile pour les fabricants nationaux de maintenir leur part de marché et leurs marges bénéficiaires.

Qualité et normes il peut être difficile de garantir que les feuillards en acier importés répondent aux normes de qualité et de sécurité requises. Bien que l'Arabie saoudite ait établi des normes strictes pour le cerclage en acier, la conformité des produits importés peut être une préoccupation.

Part de marché les produits importés peuvent détenir une part de marché importante, ce qui limite les opportunités de croissance pour les fabricants nationaux. Cette situation peut poser des défis à l'expansion et à la durabilité de l'industrie nationale des feuillards en acier.

Pour relever ces défis, les fabricants nationaux se concentrent souvent sur la différenciation des produits, en mettant l'accent sur la qualité et le respect des normes locales. Ils peuvent également travailler en étroite collaboration avec les distributeurs et les utilisateurs finaux locaux pour fournir des services et une assistance à valeur ajoutée. Français En outre, des efforts visant à améliorer la compétitivité de la production nationale de cerclage en acier grâce à une technologie et une innovation améliorées sont en cours pour contrer la pression concurrentielle des produits importés.

Le marché saoudien des cerclages en acier est confronté à des défis liés à la volatilité des prix des matières premières, en particulier de l'acier, et à la concurrence des produits de cerclage en acier importés. Les stratégies pour relever ces défis s'articulent souvent autour de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de l'assurance qualité et de la différenciation dans un paysage de marché concurrentiel. Surmonter ces défis est essentiel pour la croissance et le succès continus de l'industrie nationale des cerclages en acier en Arabie saoudite.

Principales tendances du marché

Évolution vers des solutions de cerclage en acier légères et à haute résistance

Ces dernières années, le marché saoudien des cerclages en acier a connu une tendance notable vers l'adoption de solutions de cerclage en acier légères et à haute résistance. Cette tendance est motivée par la demande croissante de matériaux d'emballage offrant une résistance, une durabilité et une rentabilité supérieures dans divers secteurs tels que la logistique, la construction, la fabrication et l'agriculture.

Les principaux moteurs de cette tendance sont l'accent croissant mis sur la durabilité et les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Les feuillards en acier légers nécessitent moins de matières premières et de ressources énergétiques pendant la fabrication et le transport par rapport aux feuillards en acier traditionnels, réduisant ainsi l'empreinte carbone globale et l'impact environnemental associés aux opérations d'emballage. De plus, les feuillards en acier légers contribuent à réduire les coûts d'expédition et la consommation de carburant, renforçant encore leurs références écologiques.

Les solutions de feuillards en acier légers et à haute résistance offrent des avantages significatifs en termes de manutention, d'ergonomie et de sécurité de l'utilisateur. Par rapport aux feuillards en acier conventionnels, qui sont souvent lourds et encombrants à manipuler, les variantes légères sont plus faciles à manœuvrer, ce qui réduit la tension et la fatigue des travailleurs pendant les opérations d'emballage. De plus, les feuillards en acier à haute résistance présentent des propriétés d'allongement et de rétention supérieures, permettant un regroupement plus serré et plus sûr des marchandises sans risque de rupture ou de dommage du feuillard pendant le transport.

Le facteur déterminant derrière l'adoption de solutions de feuillards en acier légers et à haute résistance est l'accent croissant mis sur la protection des produits et la prévention des dommages tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Avec la prolifération du commerce électronique et du commerce mondial, garantir l'intégrité et la sécurité des marchandises emballées pendant le transport est devenu primordial pour les entreprises. Les feuillards en acier légers, renforcés par des propriétés de résistance à la traction élevées, offrent une solution efficace pour sécuriser les charges palettisées, les machines lourdes, les matériaux de construction et d'autres articles volumineux, minimisant ainsi le risque d'endommagement, de vol et de perte des produits pendant le transport.

Les avancées technologiques dans les processus de fabrication de l'acier, tels que le laminage à chaud, le laminage à froid et le traitement thermique, ont permis la production de produits de feuillards en acier légers avec des propriétés améliorées de résistance à la traction, d'allongement et de résistance à la corrosion. Ces solutions de feuillards en acier innovantes offrent une alternative convaincante aux matériaux d'emballage traditionnels tels que les feuillards en plastique, les feuillards en polyester et les feuillards en nylon, répondant aux divers besoins des utilisateurs finaux dans divers secteurs.

L'évolution vers des solutions de feuillards en acier légers et à haute résistance est une tendance importante sur le marché des feuillards en acier en Arabie saoudite, motivée par la demande croissante de solutions d'emballage durables, d'avantages ergonomiques, d'exigences de protection des produits et d'avancées technologiques dans les processus de fabrication de l'acier. Alors que les entreprises s'efforcent d'optimiser leurs opérations d'emballage et de minimiser leur impact environnemental, les feuillards en acier légers devraient être largement adoptés, remodelant le paysage du marché des feuillards en acier dans le Royaume.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Le segment de l'acier à haute résistance est devenu le segment dominant en 2023. Les feuillards en acier à haute résistance sont connus pour leur résistance et leur durabilité exceptionnelles. Ils ont une résistance à la traction supérieure à celle des feuillards en acier ordinaires, ce qui leur permet de supporter de lourdes charges et des conditions difficiles. Cela les rend bien adaptés aux applications exigeantes, telles que la fixation de matériaux lourds dans le secteur de la construction. L'Arabie saoudite a massivement investi dans des projets d'infrastructure à grande échelle, notamment la construction de routes, de ponts et de systèmes de transport public. Ces projets impliquent souvent la manutention et le transport de matériaux lourds. Les feuillards en acier à haute résistance sont préférés dans de telles applications car ils offrent la résistance et la fiabilité nécessaires pour fixer efficacement ces matériaux. Dans les industries où la sécurité est une priorité absolue, comme la construction et la logistique, les feuillards en acier à haute résistance sont préférés en raison de leur résistance supérieure. Il est essentiel de s'assurer que les matériaux et les charges sont solidement sanglés et qu'ils ne se détacheront pas pendant le transport. Les sangles en acier à haute résistance offrent un niveau de sécurité élevé à cet égard. Les sangles en acier à haute résistance sont utilisées dans diverses applications lourdes au-delà de la construction, notamment pour sécuriser les machines, les équipements et les produits métalliques. Les industries telles que la fabrication, l'automobile et la pétrochimie ont souvent besoin de solutions de cerclage capables de supporter le poids et la tension importants associés à leurs produits. Les sangles en acier à haute résistance sont moins sujettes à la déformation et à l'étirement sous de lourdes charges, ce qui signifie qu'elles conservent leur intégrité sur de longues périodes. Cette durabilité et cette longévité sont des facteurs importants dans les industries où des solutions de cerclage à long terme sont nécessaires. Dans certaines industries, il existe des normes réglementaires et des exigences de sécurité qui spécifient l'utilisation de sangles en acier à haute résistance en raison de leur résistance et de leur fiabilité supérieures. Le respect de ces normes stimule la demande de feuillards en acier à haute résistance.

Informations régionales

Région du Nord et du Centre

La région du Nord et du Centre détenait la plus grande part de marché en 2023.

La région du Nord, qui englobe de grandes villes telles que Riyad et Qassim, sert de centre logistique stratégique en raison de sa situation géographique centrale en Arabie saoudite. Ce positionnement avantageux facilite le transport et la distribution fluides des produits de feuillards en acier dans diverses parties du pays, notamment les régions de l'Ouest, de l'Est et du Sud, ainsi que dans les pays voisins de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Français L'infrastructure bien développée, y compris un vaste réseau d'autoroutes, de voies ferrées et de ports, permet une connectivité efficace et une circulation fluide des marchandises, positionnant ainsi la région du Nord comme une puissance logistique sur le marché des feuillards d'acier.

La région du Nord abrite un écosystème industriel florissant, caractérisé par une gamme diversifiée d'industries de fabrication, de construction et d'emballage qui dépendent fortement des feuillards d'acier pour le regroupement, la fixation et l'emballage de leurs produits. Des industries telles que la construction, la logistique, la fabrication et l'agriculture, qui sont concentrées dans la région du Nord, sont d'importants consommateurs de feuillards d'acier pour des applications telles que le regroupement de bobines d'acier, le renforcement de structures en béton, la fixation de marchandises palettisées et l'emballage de machines et d'équipements lourds. La forte demande de ces industries utilisatrices finales clés stimule la production et la consommation de feuillards d'acier dans la région du Nord, renforçant sa domination sur le marché.

La région du Nord dispose d'un ensemble d'installations de fabrication d'acier et d'usines de transformation de l'acier, qui jouent un rôle essentiel dans la production de produits de feuillards d'acier de haute qualité. Ces installations s'appuient sur des technologies de fabrication avancées et adhèrent à des mesures de contrôle de qualité rigoureuses pour produire des feuillards en acier qui répondent aux exigences rigoureuses de diverses applications industrielles. La proximité des usines de fabrication d'acier avec les principaux centres de consommation de la région du Nord garantit un approvisionnement rapide et réduit les coûts de transport, renforçant encore la compétitivité de la région sur le marché des feuillards en acier.

La région du Nord bénéficie d'un environnement commercial propice caractérisé par des politiques gouvernementales favorables, des incitations à l'investissement favorables et des cadres réglementaires solides qui encouragent l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance industrielle. Les initiatives du gouvernement saoudien visant à diversifier l'économie, à promouvoir la fabrication locale et à attirer les investissements étrangers ont stimulé la croissance de l'industrie des feuillards d'acier dans la région du Nord, attirant des acteurs nationaux et internationaux pour établir des installations de fabrication, des centres de distribution et des pôles commerciaux dans la région.

La domination de la région du Nord sur le marché saoudien des feuillards d'acier peut être attribuée à son emplacement logistique stratégique, à sa solide base industrielle, à la présence d'installations de fabrication d'acier, à la forte demande des principales industries utilisatrices finales et à un environnement commercial favorable. Alors que le Royaume continue d'investir dans le développement des infrastructures, l'expansion industrielle et les initiatives de diversification économique, la région du Nord est prête à maintenir sa position de leader sur le marché des feuillards d'acier, stimulant la croissance et l'innovation dans l'industrie.

Développements récents

• En décembre 2023, l'Arabie saoudite a annoncé son intention d'investir environ 12 milliards USD dans des initiatives sidérurgiques, dans le but de renforcer les capacités de fabrication d'acier pour répondre à la demande intérieure croissante de produits connexes marchandises.  Selon le vice-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales de l'Arabie saoudite, la demande d'acier, essentielle pour le secteur de la construction, avait déjà augmenté en raison de l'exécution de vastes projets faisant partie intégrante de la stratégie de diversification économique du royaume du Golfe jusqu'en 2030.

Principaux acteurs du marché

• SaudiSteel Pipe Company
• Abdullah Al Othaim Markets Co.   
• Saudi National Steel 
• ZamilSteel Holding Company Limited 
• AlIttifaq Steel 
• SaudiIron and Steel Company
• AlfanarSteel
• ZamilStructural Steel Co.
• Signode Industrial Group LLC
• MaillisGroup