Marché indien de l'acier, par type (plat, long), par application (bâtiment et construction, automobile, biens de consommation, industrie lourde, autres), par type de produit (barre, fil machine, tôles laminées à chaud, tôles laminées à froid, autres), par région, prévisions de concurrence et opportunités 2024-2032-2030

Période de prévision	2025-2029
Taille du marché (2023)	102,67 milliards USD
Taille du marché (2029)	166,96 milliards USD
TCAC (2024-2029)	8,28 %
Segment à la croissance la plus rapide	Bâtiment et construction
Le plus grand Marché	Inde du Nord

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Aperçu du marché

Le marché indien de l'acier était évalué à 102,67 milliards USD en 2024 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,28 % jusqu'en 2030. Le marché indien de l'acier est principalement déterminé par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation rapide et les projets de développement des infrastructures, tels que la construction de routes, de ponts et de logements urbains, stimulent considérablement la demande d'acier. L'industrialisation, en particulier dans des secteurs comme la fabrication automobile, nécessite des apports d'acier substantiels. Les initiatives gouvernementales comme « Make in India » visent à améliorer les capacités de fabrication nationales, augmentant ainsi la consommation d'acier. De plus, l'augmentation des revenus disponibles et la croissance de la classe moyenne alimentent la demande de biens de consommation, dont beaucoup dépendent de composants en acier. Ces facteurs contribuent collectivement à une trajectoire de croissance robuste pour l'industrie sidérurgique indienne, la positionnant comme un secteur vital dans le développement économique du pays.

Principaux moteurs du marché

Le marché indien de l'acier est influencé par une interaction complexe de divers facteurs économiques, industriels et politiques qui façonnent collectivement sa trajectoire de croissance. Comprendre les principaux moteurs éclaire la dynamique qui stimule l'offre et la demande dans ce secteur pivot de l'économie indienne.

Croissance économique et urbanisation La croissance économique rapide de l'Inde, associée à l'urbanisation, est un moteur fondamental du marché de l'acier. À mesure que l'économie se développe, le besoin de développement des infrastructures, notamment des réseaux de transport, des logements urbains et des bâtiments commerciaux, augmente également. L'acier, étant un matériau de base dans les projets de construction et d'infrastructure, connaît une demande accrue à mesure que les villes s'étendent et que les pôles industriels se développent.

Développement des infrastructures Les projets d'infrastructure constituent une part importante de la consommation d'acier en Inde. L'accent mis par le gouvernement sur la construction d'autoroutes, de ponts, d'aéroports et de systèmes de métro à travers le pays génère une demande substantielle d'acier de construction. Des initiatives comme le projet Bharatmala, qui vise à construire plus de 83 000 kilomètres d’autoroutes d’ici 2022, mettent en évidence l’ampleur du développement des infrastructures qui stimule la demande d’acier.

Industrialisation et secteur manufacturier le secteur manufacturier en plein essor de l’Inde, qui englobe les industries de l’automobile, des machines et des biens de consommation, dépend fortement de l’acier comme intrant principal. Le secteur automobile à lui seul est un consommateur majeur, qui a besoin d’acier pour la fabrication de véhicules. Alors que l’industrialisation continue de progresser, propulsée par des initiatives telles que « Make in India », qui promeut la fabrication nationale, la demande d’acier s’intensifie pour soutenir la production de machines, d’équipements et de structures industrielles.

Politiques et initiatives gouvernementales les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement du paysage du marché de l’acier. Les initiatives visant à stimuler les dépenses d’infrastructure, à faciliter la conduite des affaires et à promouvoir la croissance industrielle ont un impact direct sur la consommation d’acier. Des politiques telles que la Politique nationale de l'acier visent à accroître la capacité de production d'acier et à améliorer la compétitivité du secteur à l'échelle mondiale, en favorisant un environnement propice à l'investissement et à l'expansion au sein de l'industrie sidérurgique.

Croissance du secteur automobile L'industrie automobile représente un moteur important de la demande d'acier en Inde. Avec la hausse des revenus et l'urbanisation qui stimulent la demande de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, la consommation d'acier dans la fabrication automobile continue d'augmenter. Le passage aux véhicules électriques (VE) influence également la demande d'acier, ces derniers nécessitant des composants en acier spécialisés pour les boîtiers de batterie et les structures légères.

Biens de consommation et appareils électroménagers La polyvalence de l'acier s'étend au-delà des infrastructures et des applications industrielles pour inclure les biens de consommation et les appareils électroménagers. Des appareils de cuisine aux gadgets électroniques, l'acier est un matériau privilégié en raison de sa durabilité et de son attrait esthétique. Alors que les revenus disponibles augmentent et que les préférences des consommateurs évoluent, la demande de biens de consommation à forte intensité d'acier reste robuste, contribuant à la consommation globale d'acier.

Dynamique du marché mondial Le marché indien de l'acier n'est pas isolé des tendances et de la dynamique mondiales. Les facteurs internationaux tels que les fluctuations des prix des matières premières, l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales d'acier et les politiques commerciales ont un impact sur le marché intérieur. La position de l'Inde en tant que producteur et consommateur majeur d'acier signifie que les variations mondiales des prix de l'acier et de la disponibilité des matières premières comme le minerai de fer et le charbon à coke influencent directement les conditions du marché intérieur.

Progrès technologiques et améliorations de l'efficacité les avancées technologiques dans la production et la transformation de l'acier contribuent à la croissance et à la compétitivité du secteur. L'adoption de techniques de fabrication avancées, l'automatisation et les améliorations de l'efficacité dans les usines sidérurgiques améliorent la productivité et réduisent les coûts. Ces innovations aident les producteurs d'acier indiens à répondre à la demande croissante de manière durable tout en maintenant des prix compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux.

Réglementations environnementales et durabilité les considérations environnementales influencent de plus en plus le marché de l'acier, les réglementations se concentrant sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de pratiques durables. Les producteurs d'acier sont sous pression pour adopter des technologies plus propres, telles que des processus économes en énergie et le recyclage, afin d'atténuer l'impact environnemental. Le respect de normes environnementales strictes garantit non seulement la conformité réglementaire, mais améliore également la réputation de l'industrie et son acceptation par le marché.

Investissement dans la recherche et le développement les investissements dans la recherche et le développement (R&D) stimulent l'innovation dans les processus de fabrication de l'acier, le développement de produits et l'amélioration de la qualité. Les collaborations entre le monde universitaire, l'industrie et les instituts de recherche facilitent le développement de nuances d'acier hautes performances adaptées à des applications industrielles spécifiques. Les investissements en R&D soutiennent également l'adoption de technologies plus écologiques et le développement de matériaux avancés, positionnant les fabricants d'acier indiens à la pointe de l'innovation technologique sur le marché mondial.

Le marché indien de l'acier prospère grâce à une interaction dynamique entre croissance économique, développement des infrastructures, industrialisation, politiques gouvernementales et avancées technologiques. Ces moteurs soutiennent collectivement la résilience et le potentiel de croissance du secteur, garantissant que l'acier reste une pierre angulaire du progrès industriel et économique de l'Inde dans les années à venir.

Principaux défis du marché

Le marché indien de l'acier est confronté à plusieurs défis importants qui ont un impact sur sa croissance, sa compétitivité et sa durabilité. Ces défis découlent d'une combinaison de facteurs économiques, réglementaires, opérationnels et environnementaux, qui influencent la dynamique et les performances de l'industrie.

Fluctuation des prix des matières premières l'un des principaux défis du marché indien de l'acier est la volatilité des prix des matières premières, en particulier pour les intrants essentiels comme le minerai de fer et le charbon à coke. Les fluctuations des marchés mondiaux des matières premières, les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des augmentations soudaines des coûts, ce qui a un impact sur les coûts de production et la rentabilité des fabricants d'acier.

Coûts de production élevés l'industrie sidérurgique est gourmande en énergie, nécessitant des quantités importantes d'électricité et de carburant pour ses opérations. Les coûts énergétiques élevés, associés aux dépenses liées aux matières premières, au transport et à la main-d'œuvre, contribuent à des coûts de production élevés. Ces pressions sur les coûts peuvent diminuer les marges bénéficiaires, en particulier en période de ralentissement économique ou lorsque les prix de l'acier ne reflètent pas correctement les coûts des intrants.

Technologie et infrastructure obsolètes de nombreuses aciéries indiennes fonctionnent avec une technologie et une infrastructure obsolètes, ce qui affecte l'efficacité de la production, la qualité des produits et les performances environnementales. Le manque de modernisation entrave la compétitivité et limite la capacité de l'industrie à adopter des techniques de fabrication avancées qui pourraient améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental.

Réglementations environnementales et conformité Les réglementations environnementales strictes, visant à réduire les émissions de carbone, la consommation d'eau et la production de déchets, posent un défi important pour l'industrie sidérurgique. Le respect de ces réglementations nécessite des investissements substantiels dans les équipements de contrôle de la pollution, les technologies de production plus propres et les pratiques durables. Le respect des normes réglementaires tout en maintenant la rentabilité reste un exercice d'équilibre pour les producteurs d'acier en Inde.

Concurrence des importations moins chères Le marché indien de l'acier est confronté à une concurrence intense des importations d'acier moins chères, en particulier en provenance de pays ayant des coûts de production plus faibles ou des capacités excédentaires. Les importations peuvent inonder le marché intérieur en période d'offre excédentaire mondiale, ce qui exerce une pression sur les producteurs locaux pour qu'ils baissent les prix et affecte leur part de marché. L'atténuation des effets négatifs de l'acier importé nécessite des politiques et des mesures commerciales efficaces pour protéger les intérêts de l'industrie nationale.

Goulots d'étranglement des infrastructures et logistique L'insuffisance des infrastructures, y compris les réseaux de transport et les installations logistiques, présente des défis opérationnels pour l'industrie sidérurgique. Une mauvaise connectivité et des ports encombrés peuvent entraîner des retards dans les importations de matières premières et les exportations de produits finis, augmentant les coûts de la chaîne d'approvisionnement et affectant la fiabilité de l'approvisionnement. Il est essentiel de remédier aux goulets d'étranglement des infrastructures pour améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'acier.

Incertitude politique et cadre réglementaire les changements dans les politiques gouvernementales, les régimes fiscaux et les tarifs douaniers peuvent créer de l'incertitude pour les fabricants d'acier et les investisseurs. Les incohérences politiques ou les retards dans la mise en œuvre des politiques peuvent perturber la planification des activités et les décisions d'investissement, affectant la croissance et la stabilité de l'industrie. Un environnement politique prévisible et favorable est essentiel pour favoriser les investissements à long terme et la croissance durable dans le secteur de l'acier.

Pénurie de compétences et productivité de la main-d'œuvre l'industrie sidérurgique a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans diverses disciplines, notamment la métallurgie, l'ingénierie et l'exploitation. Cependant, les pénuries de compétences et les inadéquations dans la disponibilité de la main-d'œuvre peuvent poser des défis opérationnels aux entreprises sidérurgiques. L’amélioration de la productivité du travail par le biais de programmes de formation, d’initiatives de développement des compétences et de planification de la main-d’œuvre est essentielle pour répondre à la demande de l’industrie et maintenir un avantage concurrentiel.

Contraintes financières et accès au capital l’accès à un financement abordable et à des investissements en capital est essentiel à l’expansion, à la modernisation et à l’adoption de technologies dans l’industrie sidérurgique. Les contraintes financières, notamment les coûts d’emprunt élevés et l’accès limité au financement à long terme, peuvent entraver l’investissement dans l’expansion des capacités et les mises à niveau technologiques. L’amélioration de la liquidité financière et la facilitation des flux d’investissement sont essentielles pour soutenir la croissance et la compétitivité du marché indien de l’acier.

Incertitude économique mondiale le marché indien de l’acier est sensible aux tendances et aux incertitudes économiques mondiales, notamment les conflits commerciaux, les ralentissements économiques dans les principales économies et les fluctuations de la demande. Les variations des prix mondiaux de l’acier et la dynamique de l’offre et de la demande ont un impact sur les opportunités d’exportation et la compétitivité du marché pour les producteurs d’acier indiens. La gestion des risques associés à la volatilité économique mondiale nécessite des stratégies adaptatives et une veille proactive du marché.

Le marché indien de l'acier recèle un immense potentiel, porté par la croissance de la demande intérieure et l'industrialisation. Il est confronté à des défis multiformes qui nécessitent des interventions stratégiques et des efforts de collaboration. Il sera essentiel de relever efficacement ces défis pour favoriser une industrie sidérurgique résiliente et compétitive qui contribue de manière robuste au développement économique et aux capacités industrielles de l'Inde.

Principales tendances du marché

Le marché indien de l'acier se caractérise par plusieurs tendances clés qui façonnent sa dynamique, ses perspectives de croissance et son paysage concurrentiel. Ces tendances reflètent des changements économiques, technologiques et environnementaux plus larges qui influencent l'évolution et la trajectoire future de l'industrie.

Développement des infrastructures et urbanisation Le développement des infrastructures reste une tendance dominante qui anime le marché indien de l'acier. Avec l'urbanisation rapide et l'accent mis par le gouvernement sur la construction d'autoroutes, de systèmes de métro, d'aéroports et de villes intelligentes, la demande d'acier dans les projets de construction et d'infrastructure continue d'augmenter. Des projets comme Bharatmala, Sagarmala et le développement de corridors industriels soulignent l'ampleur des investissements en infrastructures qui alimentent la consommation d'acier dans tout le pays.

Industrialisation et croissance du secteur manufacturier L'industrialisation de l'Inde, renforcée par des initiatives telles que « Make in India », est un moteur important de la demande d'acier. L'expansion des secteurs manufacturiers comme l'automobile, les machines et les biens de consommation nécessite des intrants substantiels en acier pour les processus de production et les infrastructures. Le secteur automobile, en particulier, est un grand consommateur d'acier, poussé par la hausse des revenus, l'urbanisation et le passage aux véhicules électriques, qui nécessitent des composants en acier spécialisés.

Progrès technologiques et Industrie 4.0 L'adoption de technologies de fabrication avancées et de pratiques de l'Industrie 4.0 transforme l'industrie sidérurgique indienne. L'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle et l'analyse de données sont de plus en plus intégrées dans les processus de fabrication de l'acier pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits. Les investissements dans la recherche et le développement (R&D) stimulent les innovations dans les nuances d'acier, les revêtements et les techniques de fabrication, positionnant les producteurs d'acier indiens à l'avant-garde des avancées technologiques sur le marché mondial.

Durabilité environnementale et réglementations La durabilité est devenue une priorité essentielle pour l'industrie sidérurgique indienne, motivée par des réglementations environnementales strictes et une sensibilisation croissante des consommateurs. Les producteurs d'acier investissent dans des technologies plus propres, des processus économes en énergie et des initiatives de recyclage pour réduire les émissions de carbone, préserver les ressources et minimiser l'impact environnemental. La conformité réglementaire et les certifications de durabilité influencent de plus en plus les pratiques de l'industrie et les préférences de produits des consommateurs et des entreprises.

Intégration mondiale et dynamique commerciale Le marché indien de l'acier est intimement lié à la dynamique du commerce mondial et aux chaînes d'approvisionnement internationales. Le pays est à la fois un producteur et un consommateur majeur d'acier, les exportations et les importations jouant un rôle crucial dans l'équilibre de l'offre et de la demande intérieures. Les tendances mondiales des prix de l'acier, les politiques commerciales et les développements géopolitiques influencent considérablement les conditions du marché et la compétitivité des fabricants d'acier indiens, soulignant l'importance des partenariats commerciaux stratégiques et de la veille commerciale.

Diversification de la demande et préférences des consommateurs La diversification de la demande d'acier au-delà des secteurs traditionnels comme la construction et l'automobile est une tendance notable. La demande croissante d'acier à haute résistance dans les projets d'infrastructure, d'aciers spéciaux pour l'allègement automobile et d'aciers inoxydables dans les biens de consommation reflète l'évolution des préférences des consommateurs et les avancées technologiques. Les producteurs d'acier adaptent leurs portefeuilles de produits et leurs capacités de fabrication pour répondre aux marchés de niche et aux applications émergentes, améliorant ainsi la résilience et la rentabilité du marché.

Optimisation et efficacité de la chaîne d'approvisionnement L'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de l'infrastructure logistique est essentielle à la compétitivité de l'industrie sidérurgique indienne. Les investissements dans le développement des ports, la connectivité ferroviaire et la logistique du dernier kilomètre visent à réduire les coûts de transport, à améliorer la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits finis. Français La résilience de la chaîne d'approvisionnement est devenue une priorité dans le contexte des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, soulignant la nécessité de stratégies logistiques robustes et de pratiques de gestion adaptatives de la chaîne d'approvisionnement.

Soutien politique et incitations à l'investissement Les politiques et incitations gouvernementales jouent un rôle essentiel dans la définition de la trajectoire de croissance du marché indien de l'acier. Les initiatives favorisant les investissements dans les infrastructures, la croissance industrielle, la facilité de faire des affaires et le développement durable offrent un environnement politique propice aux producteurs d'acier pour accroître leurs capacités, moderniser leurs installations et adopter des technologies innovantes. La stabilité des politiques, associée à des incitations financières pour la R&D et les investissements en capital, renforce la confiance de l'industrie et favorise les perspectives de croissance à long terme.

Le marché indien de l'acier est caractérisé par des tendances dynamiques tirées par le développement des infrastructures, l'industrialisation, les avancées technologiques, les impératifs de durabilité, l'intégration mondiale et le soutien politique. Adopter ces tendances et relever les défis associés sera essentiel pour assurer une croissance durable, la compétitivité et la résilience dans le paysage mondial de l'acier en constante évolution.

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Informations sectorielles

Informations sur les types

Le segment de l'acier plat domine le marché indien de l'acier. Sur le marché indien de l'acier, le segment de l'acier plat occupe une position dominante en raison de ses nombreuses applications dans diverses industries et projets d'infrastructure. Les produits en acier plat, caractérisés par leur forme plate et mince, comprennent les bobines laminées à chaud, les bobines laminées à froid et les produits en acier revêtus comme les tôles galvanisées et colorées.

Applications et facteurs de demande L'acier plat est largement utilisé dans la construction, la fabrication automobile, les appareils électroménagers et les biens de consommation. Dans la construction, il est essentiel pour les composants structurels, les toitures, les bardages et les aménagements intérieurs. Le secteur automobile dépend fortement de l'acier plat pour les panneaux de carrosserie, les composants du châssis et d'autres pièces critiques en raison de sa résistance, de sa formabilité et de sa légèreté. De plus, l'industrie de l'électroménager utilise l'acier plat pour la fabrication de réfrigérateurs, de machines à laver et de fours, bénéficiant de sa durabilité et de son attrait esthétique.

Dynamique du marché La demande d'acier plat est étroitement liée à la croissance économique, au développement des infrastructures et à l'industrialisation. L'urbanisation rapide et l'expansion des réseaux de transport entraînent une demande importante de produits en acier plat liés à la construction. Les initiatives gouvernementales telles que les projets de logements abordables et le développement de villes intelligentes stimulent encore plus cette demande. Dans le secteur automobile, la hausse des revenus et des aspirations des consommateurs alimente les ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, stimulant ainsi la demande d'acier plat de qualité automobile.

Paysage concurrentiel Le segment de l'acier plat indien est caractérisé par une concurrence intense entre les producteurs nationaux et la concurrence des importations.

Les principaux acteurs

du marché comprennent les producteurs d'acier intégrés comme Tata Steel, JSW Steel et Steel Authority of India Limited (SAIL), ainsi que les fabricants spécialisés se concentrant sur les produits en acier revêtu et à haute valeur ajoutée. Ces entreprises investissent dans les mises à niveau technologiques, l'innovation des produits et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir leur compétitivité et répondre aux diverses exigences des clients.

Défis et opportunités Malgré sa domination, le segment de l'acier plat est confronté à des défis tels que la fluctuation des coûts des matières premières, la conformité réglementaire et les pressions concurrentielles des marchés mondiaux. Cependant, les opportunités résident dans l'élargissement des portefeuilles de produits pour inclure des aciers spéciaux à haute valeur ajoutée, l'amélioration de l'efficacité de la fabrication grâce à la numérisation et à l'automatisation, et l'exploitation de pratiques durables pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des normes réglementaires.

Le segment de l'acier plat reste essentiel sur le marché indien de l'acier, grâce à ses applications polyvalentes, à ses forts moteurs de la demande et à sa dynamique concurrentielle. Alors que l'économie continue de croître et de s'industrialiser, le segment est prêt pour une nouvelle expansion et une nouvelle innovation, contribuant de manière significative au développement industriel et aux progrès des infrastructures de l'Inde.

Perspectives régionales

L'Inde du Nord est devenue la région dominante en 2024, l'Inde du Nord est devenue une région dominante sur le marché indien de l'acier, caractérisée par une industrialisation importante, le développement des infrastructures et la croissance économique. La région englobe des États comme l'Uttar Pradesh, l'Haryana, le Pendjab, le Rajasthan et Delhi, chacun contribuant de manière unique à l'importance du secteur de l'acier.

Pôle d'industrialisation et de fabrication le nord de l'Inde abrite un large éventail d'industries, notamment la fabrication automobile, l'ingénierie, la construction et la production de biens de consommation, qui sont toutes d'importantes consommatrices d'acier. La concentration des activités industrielles dans des villes comme Delhi-NCR, Gurgaon, Faridabad et Ludhiana génère une demande substantielle de produits sidérurgiques, en particulier d'acier plat pour la construction et les applications industrielles.

Développement des infrastructures l'urbanisation rapide et les projets d'infrastructures de la région stimulent la consommation d'acier. Des initiatives telles que le corridor industriel Delhi-Bombay (DMIC), les corridors de fret dédiés et les extensions de métro dans des villes comme Delhi, Lucknow et Jaipur nécessitent de grandes quantités d'acier de construction pour les ponts, les gares et les bâtiments.

Proximité des matières premières et des marchés L'Inde du Nord bénéficie de la proximité des principales sources de matières premières et des pôles de marché, ce qui facilite la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement pour les producteurs d'acier. L'accès aux ports pour les matières premières importées et aux réseaux de transport stratégiques renforce encore l'avantage concurrentiel de la région dans l'industrie sidérurgique.

Soutien politique et investissements Les politiques gouvernementales favorisant la croissance industrielle, la facilité de faire des affaires et le développement des infrastructures renforcent le secteur sidérurgique de la région. Les incitations à la fabrication dans le cadre d'initiatives telles que « Make in India » et les politiques industrielles spécifiques à chaque État attirent les investissements dans la production d'acier et les industries en aval, soutenant ainsi le développement économique régional.

La domination de l'Inde du Nord sur le marché de l'acier repose sur sa base industrielle solide, ses projets d'infrastructure, ses avantages géographiques favorables et son environnement politique favorable. Français Alors que la région continue d'évoluer et d'étendre son empreinte industrielle, elle est sur le point de jouer un rôle crucial dans l'avenir de l'industrie sidérurgique indienne.

Développements récents

• En juin 2024, SAIL a introduit des modalités de travail flexibles pour attirer des professionnels qualifiés, dans le but d'embaucher 1 000 employés débutants au cours de l'exercice 2025.
• En juin 2024, la demande intérieure d'acier de l'Inde augmente, conduisant le pays à devenir un importateur net au cours de l'exercice 24.

• Groupe JSW
• Tata Steel Limited
• Steel Authority if India Limited (SAIL)
• Essar Steel India Limited
• Jindal Steel & Power Limited
• ArcelorMittal India Private Limited
• Outokumpu India Private Limited
• POSCO India Private Limited
• Rashtriya Ispat Nigam Limited
• Godawari Power & Ispat Ltd.(GPIL) 

Par type	Par application	Par type de produit	Par région
Appartement Long	Bâtiment et Construction Automobile Biens de consommation Industrie lourde Autres	Barres Fil machine Tôles laminées à chaud Laminées à froid Feuilles Autres	Inde du Nord Inde du Sud Inde occidentale Inde orientale