Marché des infrastructures portuaires en Arabie saoudite par éléments (terminaux portuaires, équipements opérationnels portuaires, autres) par type (port maritime, port sec, terminaux à conteneurs, autres) par poussée (portable, milieu de gamme, haute puissance), par région, concurrence, prévisions et opportunités 2024-2032F

Aperçu du marché

Le marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite était évalué à 4,05 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,10 % jusqu'en 2029.

Le marché des infrastructures portuaires fait référence au secteur économique axé sur les installations, les équipements et les services nécessaires à l'exploitation et à la gestion des ports. Il englobe un large éventail de structures et de systèmes physiques conçus pour faciliter le chargement, le déchargement, le stockage et le mouvement des marchandises et des passagers entre les navires et les réseaux de transport terrestre. Français Les principaux composants comprennent les quais, les débarcadères, les terminaux, les entrepôts, les grues et divers équipements de manutention.

Ce marché joue un rôle crucial dans le commerce et la logistique mondiaux, servant de nœuds vitaux pour la circulation efficace des marchandises et des produits de base à travers les frontières internationales. Le développement des infrastructures portuaires est motivé par des facteurs tels que l'augmentation des volumes d'échanges mondiaux, les progrès de la technologie du transport maritime et la nécessité d'une efficacité et d'une capacité accrues pour gérer des navires plus gros.

Les investissements dans les infrastructures portuaires sont souvent importants et impliquent une collaboration des secteurs public et privé pour accroître la capacité, améliorer la connectivité et s'intégrer à des réseaux de transport et de logistique plus larges. La croissance économique, les activités industrielles et les facteurs géopolitiques influencent également la dynamique du marché des infrastructures portuaires, façonnant les décisions d'investissement et les stratégies opérationnelles visant à maximiser l'efficacité, à réduire la congestion et à améliorer la compétitivité dans le commerce maritime mondial.

Principaux moteurs du marché

Emplacement géographique stratégique

L'emplacement géographique stratégique de l'Arabie saoudite le long des principales routes commerciales maritimes, en particulier la mer Rouge et le golfe Persique, positionne ses ports comme des plaques tournantes cruciales pour le commerce mondial. Les ports du pays servent de passerelles vitales reliant l'Asie, l'Europe, l'Afrique et au-delà, facilitant la circulation des marchandises et des approvisionnements énergétiques dans le monde entier.

Les ports du Royaume, tels que le port islamique de Djeddah, le port King Abdulaziz à Dammam et le port industriel King Fahd à Jubail, bénéficient de leur proximité avec les principales voies de navigation. Cet avantage stratégique renforce non seulement le rôle de l'Arabie saoudite dans le commerce international, mais attire également des investissements importants dans le développement des infrastructures portuaires. L'amélioration de la connectivité et de l'efficacité de ces ports est essentielle pour gérer des volumes commerciaux croissants et accueillir des navires plus grands, renforçant ainsi la compétitivité économique de l'Arabie saoudite à l'échelle mondiale.

L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite souligne l'importance de tirer parti de sa situation géographique pour transformer le Royaume en un pôle logistique mondial. Cette vision stratégique favorise des investissements importants dans les infrastructures portuaires, visant à améliorer la connectivité, à rationaliser les opérations et à favoriser la diversification économique au-delà de la dépendance au pétrole.

Diversification économique et croissance industrielle

L'engagement de l'Arabie saoudite en faveur de la diversification économique pour s'affranchir de la dépendance au pétrole sous-tend des investissements substantiels dans le développement industriel et les infrastructures logistiques, y compris les installations portuaires. La Vision 2030 du Royaume décrit des plans ambitieux pour développer les secteurs non pétroliers, attirer les investissements étrangers et créer des opportunités d'emploi grâce à des initiatives telles que le Programme national de développement industriel et de logistique (NIDLP).

Les infrastructures portuaires jouent un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs en facilitant l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis dans divers secteurs, notamment les secteurs pétrochimique, manufacturier et automobile. Français L'intégration des ports avec des zones industrielles, telles que les villes industrielles de Jubail et de Yanbu, améliore l'efficacité logistique et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, stimulant davantage la croissance économique et la compétitivité industrielle.

Le développement de nouveaux pôles industriels et de nouvelles villes économiques, tels que NEOM et le projet de la mer Rouge, souligne l'engagement de l'Arabie saoudite à créer des écosystèmes intégrés qui tirent parti des infrastructures portuaires pour un développement durable et une connectivité mondiale améliorée.

Expansion du commerce maritime et potentiel de transbordement

Les ports d'Arabie saoudite connaissent une croissance significative des volumes d'échanges maritimes, tirée par l'expansion de la consommation intérieure, des exportations industrielles et des activités de transbordement. Les ports comme le port du roi Abdallah dans la ville économique du roi Abdallah (KAEC) sont stratégiquement positionnés pour capitaliser sur les opportunités de transbordement, servant de plaques tournantes régionales pour le fret conteneurisé et facilitant une connectivité transparente entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique.

Les plans ambitieux du Royaume pour développer des corridors logistiques et améliorer les capacités portuaires visent à accueillir des navires plus grands, à améliorer les délais d'exécution et à réduire les coûts logistiques. Cette approche stratégique renforce non seulement la position de l'Arabie saoudite dans le paysage du commerce maritime mondial, mais attire également les compagnies maritimes internationales et les prestataires logistiques à la recherche de solutions de transbordement efficaces.

Les investissements dans des terminaux à conteneurs de pointe, des équipements de manutention de fret avancés et des initiatives de numérisation sont essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les niveaux de service dans les ports d'Arabie saoudite. Ces efforts s'alignent sur les objectifs de Vision 2030 visant à transformer le Royaume en une puissance logistique et commerciale, capable de répondre aux demandes évolutives des chaînes d'approvisionnement mondiales et de favoriser une croissance économique durable.

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Principaux défis du marché

Contraintes de capacité et développement des infrastructures

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite est la contrainte de capacité dans un contexte de volumes d'échanges maritimes croissants. Des ports tels que le port islamique de Djeddah et le port du roi Abdulaziz à Dammam connaissent une congestion croissante et une capacité limitée à gérer efficacement des navires plus gros et des volumes de fret croissants.

La croissance rapide des activités industrielles et les efforts de diversification économique dans le cadre de l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite ont intensifié la demande d'infrastructures portuaires améliorées. Cependant, l'expansion et la modernisation des installations portuaires nécessitent des investissements substantiels dans le dragage, les installations d'accostage, les terminaux à conteneurs et l'infrastructure logistique.

Malgré les projets de développement des infrastructures en cours, y compris les agrandissements du port du roi Abdallah et la création de nouveaux terminaux, répondre aux demandes de capacité futures reste un défi pressant. Les retards dans l'exécution des projets, les obstacles réglementaires et les contraintes de financement entravent souvent la mise à niveau rapide des infrastructures, exacerbant la congestion et les inefficacités opérationnelles.

Pour répondre aux contraintes de capacité, il faut une planification complète, une collaboration des parties prenantes et des investissements stratégiques dans des technologies de pointe et des pratiques opérationnelles. L'amélioration de l'efficacité portuaire grâce à la numérisation, à l'automatisation et à des solutions logistiques intégrées peut optimiser l'utilisation des ressources et améliorer le débit, atténuant ainsi l'impact des limitations de capacité sur la compétitivité du commerce maritime de l'Arabie saoudite.

Connectivité et intégration intermodale

Un autre défi crucial pour le marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite est l'amélioration de la connectivité et de l'intégration intermodale au sein du réseau de transport plus large du Royaume. Les ports saoudiens jouent un rôle central dans le commerce mondial, mais une connectivité fluide avec les régions de l'arrière-pays et les réseaux de transport multimodaux est essentielle pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts logistiques. Des défis tels que l'insuffisance des infrastructures routières et ferroviaires reliant les ports aux zones industrielles et aux villes économiques, telles que NEOM et Riyad, entravent l'efficacité du mouvement des marchandises et des temps de transit. Le nombre limité de terminaux intermodaux et de plateformes logistiques restreint encore davantage le transfert fluide des marchandises entre les modes de transport maritime, routier et ferroviaire, ce qui a un impact sur la fiabilité et la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement. L'amélioration de la connectivité nécessite des efforts coordonnés entre les entités gouvernementales, les acteurs du secteur privé et les prestataires logistiques internationaux pour développer des corridors de transport intégrés et des plateformes multimodales. Investir dans de nouveaux projets routiers et ferroviaires, étendre les infrastructures existantes et améliorer l'interopérabilité entre les modes de transport sont des étapes cruciales pour surmonter les défis de connectivité et faciliter des flux de marchandises efficaces sur le réseau portuaire saoudien. L'exploitation des technologies numériques et des analyses de données en temps réel peut optimiser la planification des transports et les opérations logistiques, permettant des mouvements synchronisés de marchandises des ports aux destinations finales. L'amélioration de l'intégration intermodale renforce non seulement la position de l'Arabie saoudite en tant que plaque tournante logistique régionale, mais soutient également les objectifs de croissance économique durable et de diversification décrits dans Vision 2030.

Principales tendances du marché

Numérisation et avancées technologiques

Le marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite connaît une tendance transformatrice vers la numérisation et les avancées technologiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à optimiser les processus de manutention du fret et à améliorer les performances globales du port. Les ports tels que le port du roi Abdallah et le port islamique de Djeddah adoptent de plus en plus de technologies intelligentes, de systèmes automatisés et de solutions basées sur les données pour rationaliser leurs opérations et répondre à la demande croissante.

Les initiatives de numérisation englobent une gamme de technologies, notamment les capteurs de l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et le cloud computing, qui permettent la surveillance en temps réel des activités portuaires, la maintenance prédictive des équipements et la gestion efficace des opérations logistiques. Les systèmes d'exploitation de terminaux avancés (TOS) et les équipements automatisés de manutention des conteneurs améliorent la productivité, réduisent les délais d'exécution et minimisent les erreurs humaines, améliorant ainsi les niveaux de service et la satisfaction des clients.

Les plateformes numériques facilitent l'intégration transparente avec les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, permettant un partage transparent des informations, une communication simplifiée et des processus logistiques synchronisés. Cette tendance vers la transformation numérique améliore non seulement la résilience et l'agilité opérationnelles, mais positionne également les ports d'Arabie saoudite comme des pôles innovants capables de répondre aux besoins évolutifs des réseaux commerciaux et logistiques mondiaux.

Expansion des zones logistiques et industrielles

Une tendance notable sur le marché des infrastructures portuaires en Arabie saoudite est l'expansion des zones logistiques et industrielles adjacentes aux principaux ports, tels que la Cité économique du roi Abdallah (KAEC), la Cité industrielle de Jubail et la Cité industrielle de Yanbu. Ces pôles économiques intégrés servent de pôles stratégiques pour les industries manufacturières, pétrochimiques, automobiles et autres, tirant parti de la proximité des ports pour des opérations d'import-export efficaces et une connectivité de la chaîne d'approvisionnement.

Le développement de NEOM et du projet de la mer Rouge souligne davantage l'engagement de l'Arabie saoudite à créer de nouvelles villes économiques et destinations touristiques liées à des installations portuaires de classe mondiale. Ces mégaprojets visent à attirer les investissements étrangers, à stimuler la création d'emplois et à diversifier l'économie en l'éloignant de la dépendance au pétrole grâce au développement synergique des infrastructures portuaires, des zones industrielles et des réseaux logistiques de soutien.

Les plans d'expansion comprennent la construction de nouveaux terminaux, de parcs logistiques et de plateformes de transport multimodal pour faire face à l'augmentation des volumes d'échanges, faciliter les activités de transbordement et améliorer la connectivité avec les marchés mondiaux. Les partenariats stratégiques entre les entités gouvernementales, les investisseurs du secteur privé et les fournisseurs internationaux de logistique stimulent les investissements dans les infrastructures et façonnent la trajectoire de croissance future du marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite.

Durabilité et initiatives vertes

La durabilité et la gestion de l'environnement émergent comme des tendances importantes qui influencent le marché des infrastructures portuaires de l'Arabie saoudite. Avec l'accent mondial croissant mis sur l'atténuation du changement climatique et les objectifs de développement durable, les ports du Royaume mettent en œuvre des initiatives vertes pour minimiser les impacts environnementaux, améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement dans l'ensemble des opérations portuaires.

Les initiatives comprennent l'adoption de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, pour réduire l'empreinte carbone et la dépendance aux combustibles fossiles. Les systèmes d'éclairage économes en énergie, les installations d'alimentation à quai pour les navires et les initiatives visant à réduire la pollution de l'air et de l'eau due aux activités portuaires contribuent aux objectifs de durabilité environnementale décrits dans le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

L'intégration de solutions basées sur la nature, telles que l'aménagement paysager vert, la restauration de l'habitat côtier et les mesures de conservation de l'eau, améliore la résilience des écosystèmes et la conservation de la biodiversité autour des zones portuaires. Les pratiques de conception et de développement d'infrastructures portuaires durables intègrent des évaluations d'impact environnemental, le respect des normes environnementales internationales et l'engagement des parties prenantes pour promouvoir une gestion responsable des ressources et minimiser l'empreinte écologique.

Informations sectorielles

Informations sur les éléments

Les terminaux portuaires détenaient la plus grande part de marché en 2023. Les terminaux portuaires dominent le marché des infrastructures portuaires en Arabie saoudite en raison de leur rôle essentiel dans la facilitation des activités efficaces de manutention, de stockage et de transbordement des marchandises, essentielles au commerce mondial. Ces terminaux servent de nœuds pivots reliant les routes de navigation maritime aux réseaux de transport intérieur, permettant la circulation fluide des biens et des marchandises à travers les frontières internationales.

En Arabie saoudite, les terminaux portuaires sont stratégiquement positionnés le long des principales routes commerciales maritimes, notamment la mer Rouge et le golfe Arabique, renforçant le rôle du Royaume en tant que plaque tournante logistique stratégique dans la région du Moyen-Orient. Les principaux ports tels que le port islamique de Djeddah, le port du roi Abdulaziz à Dammam et le port du roi Abdallah dans la ville économique du roi Abdallah (KAEC) sont équipés de terminaux spécialisés répondant à divers types de marchandises, notamment des conteneurs, des produits en vrac et des marchandises spécialisées comme les produits chimiques et les automobiles.

La domination des terminaux portuaires sur le marché saoudien est soulignée par les investissements continus dans l'agrandissement et la modernisation des installations des terminaux pour accueillir des navires plus gros et augmenter les volumes d'échanges. Ces investissements visent à renforcer la capacité des terminaux, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à intégrer des technologies de pointe telles que les systèmes automatisés de manutention des conteneurs et les systèmes d'exploitation de terminaux numérisés (TOS).

Les terminaux portuaires en Arabie saoudite servent de points focaux pour les solutions de transport multimodal, reliant les routes maritimes aux réseaux de transport routier, ferroviaire et aérien. Cette connectivité est essentielle pour optimiser la logistique de la chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts de transport et améliorer la compétitivité commerciale globale. Le développement de pôles logistiques intégrés et de zones industrielles adjacentes aux ports renforce encore l'importance des terminaux pour soutenir les efforts de diversification économique et attirer les investissements étrangers.

Informations régionales

Riyad détenait la plus grande part de marché en 2023. Tout d'abord, Riyad, en tant que capitale et centre économique de l'Arabie saoudite, sert de nœud central reliant les principaux ports maritimes, tels que le port islamique de Djeddah sur la côte de la mer Rouge et le port du roi Abdulaziz à Dammam sur la côte du golfe Persique, par de vastes réseaux routiers et ferroviaires. FrançaisCette situation géographique stratégique positionne Riyad comme un centre logistique et de distribution clé, facilitant le mouvement efficace des marchandises entre les ports maritimes et les destinations intérieures à travers le Royaume.

L'importance croissante de Riyad sur le marché des infrastructures portuaires est soulignée par le développement de pôles logistiques intégrés et de zones industrielles dans la région. Des zones comme le port sec de Riyad et l'Al-Haditha Integrated Logistics Bond illustrent le rôle de Riyad dans le soutien des solutions de transport multimodal, en fournissant des services d'entreposage, de dédouanement et de logistique à valeur ajoutée pour les marchandises importées et exportées. Ces installations améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, réduisent les coûts de transport et soutiennent les objectifs de diversification économique du Royaume décrits dans Vision 2030.

Le statut de Riyad en tant que centre de population majeur et plaque tournante commerciale stimule la demande de biens de consommation et de produits industriels, ce qui entraîne le besoin d'infrastructures logistiques robustes et d'une connectivité portuaire efficace. Français Les investissements dans des projets d'infrastructure, notamment l'extension des routes, l'amélioration de la connectivité ferroviaire et les initiatives de numérisation, renforcent encore les capacités de Riyad en tant que passerelle logistique et plaque tournante de distribution desservant à la fois les marchés intérieurs et les routes commerciales internationales.

Les initiatives stratégiques de Riyad visant à attirer les investissements étrangers, à promouvoir la croissance industrielle et à favoriser l'innovation dans la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement contribuent à sa domination sur le marché des infrastructures portuaires en Arabie saoudite. Ces efforts s'alignent sur la vision du Royaume de transformer Riyad en une plaque tournante logistique mondiale, capable de répondre aux demandes évolutives de la dynamique commerciale régionale et internationale tout en améliorant la compétitivité et la résilience économique.

Développements récents

• En novembre 2023, l'Arabie saoudite a lancé une série d'initiatives stratégiques dans les ports commerciaux et industriels de Jubail visant à accroître la capacité et à moderniser les infrastructures, selon un récent rapport de l'Autorité portuaire saoudienne (Mawani). Parmi ces initiatives, l'une des principales était un projet ferroviaire qui reliait les réseaux ferroviaires du nord et de l'est, les intégrant à la ville industrielle de Jubail et à ses ports commerciaux. Français Ce développement devrait réduire la congestion, minimiser l'impact environnemental des ports et étendre les opérations maritimes, facilitant ainsi la mise en œuvre de solutions avancées et fiables. En outre, ces efforts ont été conçus pour améliorer les infrastructures, accroître la capacité portuaire et renforcer le rôle de l'Arabie saoudite en tant que plaque tournante logistique essentielle. En avril 2024, une entreprise chinoise d'infrastructures d'énergie solaire a conclu un accord avec l'Autorité saoudienne des villes industrielles et des zones technologiques (MODON) pour établir une usine de fabrication photovoltaïque à Djeddah, la plus grande ville portuaire d'Arabie saoudite. ArctechSolar Holding Co. Ltd a révélé que la nouvelle usine, d'une superficie d'environ 97 000 mètres carrés, présenterait une capacité de production prévue de 3 gigawatts (GW), marquant la deuxième grande installation à l'étranger d'Arctech après son usine du Gujarat en Inde. Basée à Kunshan, en Chine, Arctech prévoyait que l'installation prendrait en charge une capacité de livraison allant jusqu'à 10 GW grâce à une production localisée. Le PDG de MODON, Majed Al-Argoubi, a salué le partenariat, soulignant son alignement avec les objectifs de MODON visant à faire progresser le développement des villes industrielles et des zones technologiques d'Arabie saoudite. Le président d'Arctech, Cai Hao, a souligné l'importance de la collaboration, déclarant qu'elle était conforme aux initiatives stratégiques mondiales de la société et a souligné son engagement en faveur du développement durable à l'échelle mondiale.

Principaux acteurs du marché

• PSA International Pte Ltd
• Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited
• DP World Limited
• China Merchants Port Holdings Co.Ltd
• COSCO SHIPPING Ports Limitée
• Terminaux APM
• MSC Mediterranean Shipping Company SA
• Autorité portuaire de Rotterdam