Marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN segmenté par service (stockage, transport et services à valeur ajoutée), par température (ambiante, réfrigérée et congelée), par application (horticulture, produits laitiers, viandes et poissons, produits alimentaires transformés, produits pharmaceutiques et autres), par pays et par concurrence 2024-2032F

Aperçu du marché

Le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ANASE était évalué à 8,61 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,82 % jusqu'en 2029. L'urbanisation dans les pays de l'ANASE entraîne une demande accrue de denrées périssables, notamment de produits frais, de produits laitiers, de viandes, de fruits de mer et de produits pharmaceutiques. À mesure que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines, leur pouvoir d'achat et leur préférence pour la commodité et la qualité entraînent le besoin de solutions logistiques efficaces pour la chaîne du froid. Les consommateurs urbains, en particulier dans les grandes villes comme Jakarta, Bangkok et Manille, recherchent un accès fiable à des produits alimentaires frais et sûrs, ce qui nécessite une infrastructure de chaîne du froid robuste de la ferme au marché.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de denrées périssables**

L'un des principaux moteurs du marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN est la demande croissante de denrées périssables telles que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les fleurs. À mesure que l'urbanisation s'intensifie et que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs exigent une qualité et une variété de produits périssables supérieures. Cette tendance est particulièrement évidente dans des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, où l'on observe une évolution significative vers la consommation d'aliments frais, biologiques et peu transformés.

La croissance des supermarchés, des hypermarchés et des plateformes d'épicerie en ligne alimente encore davantage cette demande. Les formats de vente au détail modernes nécessitent une logistique de la chaîne du froid efficace pour maintenir la qualité et la sécurité des denrées périssables. L'expansion du commerce électronique dans la région a entraîné une demande accrue de services de livraison à domicile, ce qui nécessite à son tour des solutions logistiques robustes de la chaîne du froid pour garantir que les articles périssables restent frais pendant le transport.

Dans le secteur pharmaceutique, le besoin croissant de médicaments et de vaccins thermosensibles est un autre facteur critique qui stimule le marché de la logistique de la chaîne du froid. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de systèmes de chaîne du froid fiables pour la distribution des vaccins, ce qui a suscité des investissements importants dans les infrastructures de stockage et de transport frigorifiques.

La région de l'ASEAN est un exportateur important de fruits de mer, de fruits et de légumes. Pour maintenir leur compétitivité sur les marchés internationaux, les exportateurs doivent se conformer à des normes de qualité strictes, ce qui nécessite une logistique de la chaîne du froid avancée. Les gouvernements de la région encouragent également les exportations par le biais de diverses initiatives et subventions, soutenant ainsi la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid.

Progrès technologiques

Les progrès technologiques dans la logistique de la chaîne du froid sont un autre moteur majeur de la croissance du marché dans la région de l'ASEAN. Les innovations dans les technologies de réfrigération, de transport et de surveillance ont considérablement amélioré l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité des opérations de la chaîne du froid. Ces avancées sont essentielles pour maintenir la qualité et la sécurité des denrées périssables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'adoption de solutions Internet des objets (IoT) est l'une des principales avancées technologiques. Les capteurs et appareils compatibles IoT permettent de surveiller en temps réel la température, l'humidité et d'autres paramètres critiques pendant le stockage et le transport. Ces données en temps réel aident à prévenir la détérioration, à réduire le gaspillage et à garantir la conformité aux normes réglementaires. De plus, des algorithmes d'analyse prédictive et d'apprentissage automatique sont utilisés pour optimiser les itinéraires, réduire les temps de transit et améliorer l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.

Une autre tendance technologique importante est l'utilisation de systèmes de réfrigération avancés. Les technologies de réfrigération économes en énergie et respectueuses de l'environnement, telles que les unités de stockage à froid à énergie solaire et les systèmes de réfrigération au CO2, gagnent du terrain dans la région de l'ASEAN. Ces technologies contribuent non seulement à réduire les coûts d'exploitation, mais répondent également aux préoccupations environnementales associées aux méthodes de réfrigération traditionnelles.

L'automatisation et la robotique transforment également la logistique de la chaîne du froid. Les solutions d'entreposage automatisées, notamment les systèmes robotisés de prélèvement et d'emballage, améliorent la précision et la rapidité tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre. De plus, l'intégration de la technologie blockchain améliore la transparence et la traçabilité de la chaîne du froid, renforçant ainsi la confiance entre les parties prenantes et garantissant l'intégrité des denrées périssables.

Initiatives et politiques gouvernementales

Les initiatives et politiques gouvernementales jouent un rôle important dans la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid dans la région de l'ASEAN. Reconnaissant l'importance de systèmes de chaîne du froid efficaces pour la sécurité alimentaire, la santé publique et le développement économique, les gouvernements mettent en œuvre diverses mesures pour soutenir et améliorer l'infrastructure de la chaîne du froid. Plusieurs pays de l'ASEAN ont lancé des stratégies nationales et des plans d'action visant à améliorer la logistique de la chaîne du froid. Par exemple, le ministère thaïlandais du Commerce a activement encouragé le développement d'installations de chaîne du froid pour soutenir les exportations agricoles du pays. De même, le ministère indonésien de l'Industrie a encouragé les investissements dans l'entreposage frigorifique et le transport afin de stimuler la compétitivité des producteurs locaux sur les marchés mondiaux. Outre les politiques nationales, la coopération régionale entre les États membres de l'ASEAN favorise également la croissance de la logistique de la chaîne du froid. La Communauté économique de l'ASEAN (AEC) vise à créer un marché unique et une base de production, ce qui inclut le développement de réseaux logistiques homogènes. Les initiatives de l'AEC visant à harmoniser les normes et les réglementations, à simplifier les procédures douanières et à améliorer l'infrastructure de transport transfrontalier contribuent toutes à l'expansion de la logistique de la chaîne du froid dans la région. Les incitations financières et les subventions sont un autre moyen par lequel les gouvernements soutiennent le marché de la logistique de la chaîne du froid. Plusieurs pays de l'ASEAN offrent des allégements fiscaux, des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises qui investissent dans les infrastructures de la chaîne du froid. Les partenariats public-privé (PPP) sont également encouragés pour tirer parti de l'expertise et des investissements du secteur privé dans le développement d'installations de chaîne du froid de pointe.

Les agences gouvernementales collaborent avec des organisations internationales, telles que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, pour obtenir un financement et une assistance technique pour les projets de chaîne du froid. Ces efforts de collaboration sont essentiels pour mettre en place des systèmes de chaîne du froid résilients et efficaces qui peuvent répondre à la demande croissante de denrées périssables dans la région de l'ASEAN.

Principaux défis du marché

Déficiences en matière d'infrastructures

L'un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN est le manque d'infrastructures. De nombreux pays de l'ASEAN, en particulier les moins développés, ne disposent pas des installations de stockage frigorifique, du transport réfrigéré et des plateformes logistiques avancées nécessaires pour soutenir un réseau de chaîne du froid efficace. Les infrastructures existantes sont souvent obsolètes, avec une capacité limitée et un entretien inadéquat, ce qui entraîne des pannes fréquentes et des inefficacités.

Par exemple, les zones rurales de pays comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge ont un accès limité à des installations de stockage frigorifique fiables. Ce manque d'infrastructures entrave la capacité de stockage et de transport des denrées périssables sur de longues distances, ce qui entraîne des pertes après récolte importantes et une réduction de la durée de conservation des produits frais. Même dans les pays relativement développés de l'ASEAN, les disparités entre zones urbaines et rurales en matière d'infrastructures de la chaîne du froid restent un obstacle important.

L'insuffisance des infrastructures ne se limite pas aux installations de stockage. Le secteur des transports est également confronté à des défis, tels qu'une pénurie de camions et de conteneurs réfrigérés, de mauvaises conditions routières et des ports encombrés. Ces problèmes contribuent aux retards, à l'augmentation des coûts de transport et à la détérioration des denrées périssables.

L'investissement dans les infrastructures de la chaîne du froid nécessite des capitaux substantiels et le retour sur investissement peut être lent, ce qui dissuade le secteur privé de participer. Bien que les gouvernements de la région s'efforcent d'améliorer les infrastructures, le rythme de développement est souvent lent en raison d'obstacles bureaucratiques, de limitations de financement et de priorités concurrentes.

Coûts opérationnels élevés

Les coûts opérationnels élevés constituent un autre défi majeur pour le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN. Le maintien de l'intégrité de la chaîne du froid du point de production au point de consommation nécessite des dépenses importantes en énergie, en équipement et en main-d'œuvre qualifiée. Ces coûts peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui dominent les secteurs agricole et de transformation alimentaire de la région.

Les coûts énergétiques sont un élément essentiel de la logistique de la chaîne du froid. Les unités de réfrigération et les installations de stockage frigorifique consomment de grandes quantités d'électricité et, dans de nombreux pays de l'ASEAN, les prix de l'énergie sont élevés. De plus, l'alimentation électrique peu fiable et les pannes fréquentes dans certaines régions nécessitent l'utilisation de générateurs de secours, ce qui augmente encore les coûts opérationnels.

Le coût des équipements spécialisés, tels que les camions frigorifiques, les conteneurs et les systèmes de surveillance, est également substantiel. Ces actifs nécessitent une maintenance et des mises à niveau régulières pour garantir des performances optimales et la conformité aux normes internationales. De plus, le manque de main-d'œuvre qualifiée dans la logistique de la chaîne du froid ajoute aux défis opérationnels. La formation et la rétention du personnel ayant une expertise dans la manipulation de marchandises sensibles à la température, l'exploitation de systèmes de réfrigération avancés et la gestion des installations de stockage à froid peuvent être coûteuses.

La conformité réglementaire et l'assurance qualité s'ajoutent au fardeau des coûts. Les entreprises doivent adhérer à des normes strictes en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique, qui impliquent souvent des processus de certification coûteux, des audits réguliers et des investissements dans des systèmes de traçabilité. Ces coûts sont finalement répercutés sur les consommateurs, ce qui fait de la logistique de la chaîne du froid une option moins attrayante pour de nombreuses entreprises.

Complexités réglementaires et logistiques

Les complexités réglementaires et logistiques représentent un autre défi important pour le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN. La région est composée de pays divers avec des réglementations, des normes et des pratiques logistiques différentes, ce qui rend difficile l'établissement d'un réseau de chaîne du froid transparent et efficace au-delà des frontières.

Chaque pays de l'ASEAN possède son propre ensemble de réglementations régissant l'importation, l'exportation et le transport de denrées périssables. Ces réglementations diffèrent souvent considérablement, ce qui entraîne des complications et des retards dans le commerce transfrontalier. Par exemple, des normes différentes en matière de sécurité alimentaire, d'emballage et d'étiquetage peuvent créer des goulots d'étranglement aux points de contrôle douaniers, augmentant le risque de détérioration et les coûts pour les entreprises.

Le manque d'harmonisation des normes et des procédures affecte également la chaîne du froid pharmaceutique. Différents pays peuvent avoir des exigences différentes en matière de stockage et de transport de médicaments et de vaccins thermosensibles, ce qui complique le processus de planification logistique. Assurer la conformité à plusieurs ensembles de réglementations peut prendre du temps et coûter cher aux prestataires logistiques.

Les défis logistiques tels que l'insuffisance des infrastructures aux postes frontières, l'inefficacité des procédures douanières et la mauvaise coordination entre les prestataires logistiques aggravent encore la situation. Les retards de transit dus à ces problèmes logistiques peuvent compromettre l'intégrité des denrées périssables, entraînant leur détérioration et des pertes financières.

La diversité géographique de la région ASEAN, qui comprend des nations archipélagiques comme l'Indonésie et les Philippines, ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Le besoin de solutions de transport multimodal, impliquant le transport maritime, aérien et terrestre, augmente les défis logistiques et les coûts associés au maintien d'une chaîne du froid fiable.

Des efforts sont en cours pour relever ces défis, les États membres de l'ASEAN s'efforçant d'harmoniser davantage la réglementation et d'améliorer la logistique transfrontalière. Cependant, des progrès significatifs sont encore nécessaires pour créer un réseau logistique de la chaîne du froid intégré et efficace qui puisse répondre à la demande croissante de denrées périssables de la région.

Principales tendances du marché

Intégration des technologies avancées

Une tendance importante sur le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN est l'intégration croissante des technologies avancées. L'adoption des appareils IoT (Internet des objets), de l'intelligence artificielle (IA), de la blockchain et de l'analyse des données transforme le secteur de la chaîne du froid, améliorant l'efficacité, la fiabilité et la transparence de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Les capteurs et appareils compatibles IoT jouent un rôle crucial dans la logistique moderne de la chaîne du froid. Ces capteurs permettent de surveiller en temps réel des paramètres critiques tels que la température, l'humidité et l'emplacement pendant le stockage et le transport des denrées périssables. En suivant en permanence ces conditions, les prestataires logistiques peuvent détecter tout écart par rapport à la plage optimale et prendre des mesures correctives immédiates pour éviter toute détérioration. Cette capacité permet non seulement de réduire le gaspillage, mais également de garantir le respect de normes de qualité strictes, ce qui est particulièrement vital pour les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires de grande valeur.

L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique sont exploités pour optimiser la planification des itinéraires et la gestion de la flotte. Ces technologies analysent de vastes quantités de données, notamment les schémas de circulation, les conditions météorologiques et les performances de livraison historiques, afin de déterminer les itinéraires les plus efficaces. Cette optimisation minimise les temps de transit, réduit la consommation de carburant et diminue les coûts opérationnels, autant d'éléments essentiels au maintien de la viabilité de la logistique de la chaîne du froid.

La technologie blockchain gagne du terrain sur le marché de la chaîne du froid de l'ASEAN en raison de sa capacité à améliorer la transparence et la traçabilité. En créant un registre immuable des transactions, la blockchain garantit que chaque étape du processus de la chaîne du froid est enregistrée et vérifiable. Cette traçabilité renforce la confiance entre les parties prenantes et les consommateurs en offrant une vue transparente du parcours du produit, de la ferme à la table ou du fabricant au patient. Elle simplifie également la conformité aux exigences réglementaires et facilite la résolution des litiges liés à la qualité et à l'authenticité des produits.

L'analyse des données est un autre outil puissant adopté dans le secteur de la chaîne du froid. Les analyses avancées fournissent des informations sur les performances opérationnelles, identifient les inefficacités et prédisent les perturbations potentielles. En exploitant le big data, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, améliorer leurs processus et renforcer la résilience globale de la chaîne d'approvisionnement.

L'intégration de ces technologies avancées améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais stimule également l'innovation sur le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN. À mesure que la technologie continue d'évoluer, le secteur est susceptible de connaître de nouvelles avancées, conduisant à des solutions de chaîne du froid plus robustes et plus sophistiquées.

Expansion du commerce électronique et de la livraison de produits d'épicerie en ligne

L'expansion rapide du commerce électronique et de la livraison de produits d'épicerie en ligne est une autre tendance majeure qui façonne le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN. La pandémie de COVID-19 a accéléré le passage aux achats en ligne, et ce changement de comportement des consommateurs a eu un impact profond sur le secteur de la logistique, en particulier dans la manutention des denrées périssables.

Les plateformes de commerce électronique et les détaillants d'épicerie en ligne connaissent une croissance significative dans la région de l'ASEAN, tirée par la pénétration croissante d'Internet, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des préférences des consommateurs. Alors que de plus en plus de consommateurs optent pour la commodité des achats en ligne, la demande pour une logistique de la chaîne du froid efficace et fiable pour garantir la fraîcheur et la sécurité des produits périssables tels que les fruits et légumes frais, les produits laitiers, la viande et les fruits de mer augmente.

Cette tendance incite les prestataires logistiques à investir dans des infrastructures et des services spécialisés adaptés aux besoins du commerce électronique. Par exemple, le développement de micro-centres de traitement des commandes et de détaillants clandestins, qui sont de petits entrepôts hautement automatisés situés à proximité des centres urbains, devient de plus en plus courant. Ces installations permettent un traitement rapide et efficace des commandes en ligne, réduisant les délais de livraison et garantissant que les articles périssables parviennent aux clients dans des conditions optimales.

Les solutions de livraison réfrigérées du dernier kilomètre gagnent également en importance. Les entreprises déploient de plus en plus de camionnettes à température contrôlée et de véhicules frigorifiques électriques pour maintenir l'intégrité de la chaîne du froid pendant la dernière étape du processus de livraison. L'utilisation de systèmes de suivi et de surveillance en temps réel garantit que les clients reçoivent des mises à jour en temps opportun sur leurs commandes, améliorant ainsi la satisfaction des clients et la confiance dans l'expérience d'achat en ligne.

La croissance du commerce électronique stimule également l'innovation dans les solutions d'emballage. Des matériaux d'emballage durables et isolants qui maintiennent la température requise pendant des périodes prolongées sont développés pour réduire l'impact environnemental et garantir la qualité du produit. Les options d'emballage réutilisables et recyclables gagnent du terrain alors que les entreprises cherchent à minimiser leur empreinte carbone.

Les collaborations entre les plateformes de commerce électronique, les détaillants en alimentation et les prestataires logistiques deviennent de plus en plus courantes, car ils travaillent ensemble pour rationaliser les opérations et améliorer la prestation de services. Ces partenariats sont essentiels pour créer un réseau de chaîne du froid transparent et efficace qui peut répondre aux demandes croissantes des acheteurs en ligne dans la région de l'ANASE.

Alors que le commerce électronique continue de croître, le marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ANASE devrait encore se développer, avec des investissements continus dans la technologie, l'infrastructure et des solutions innovantes pour répondre aux besoins évolutifs de l'économie numérique.

Informations sectorielles

Informations sur les services

Le segment des transports est devenu le segment dominant en 2023. Le segment des transports est un élément essentiel du marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ANASE, englobant le mouvement de denrées périssables telles que les aliments, les produits pharmaceutiques et d'autres produits sensibles à la température des points de production aux points de consommation. Ce segment est confronté à des défis et des opportunités uniques motivés par les avancées technologiques, les environnements réglementaires et la demande du marché.

Le paysage réglementaire de la région de l'ANASE présente des défis importants pour le transport de la chaîne du froid. Chaque pays dispose de son propre ensemble de réglementations et de normes pour le transport de denrées périssables, ce qui entraîne des complexités dans la logistique transfrontalière. Les différences entre les normes de sécurité alimentaire, les exigences en matière d’emballage et les procédures douanières peuvent entraîner des retards et augmenter le risque de détérioration pendant le transport. Des efforts sont déployés pour harmoniser les réglementations dans toute la région de l’ASEAN afin de faciliter le transport transfrontalier de la chaîne du froid. Des initiatives telles que la Communauté économique de l’ASEAN (AEC) visent à rationaliser les procédures douanières et à améliorer les infrastructures, mais des progrès significatifs sont encore nécessaires pour parvenir à une harmonisation réglementaire complète. Le développement des infrastructures est essentiel pour le transport efficace des denrées périssables. Alors que les zones urbaines des pays de l’ASEAN disposent de réseaux de transport relativement bien développés, les zones rurales manquent souvent des infrastructures nécessaires. Le mauvais état des routes, les installations de stockage frigorifique inadéquates aux points de transit et les ports encombrés sont des problèmes courants qui entravent l’efficacité de la logistique de la chaîne du froid. Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour surmonter ces défis. Plusieurs pays de l’ASEAN accordent la priorité au développement des infrastructures de transport, notamment à l’extension des autoroutes, à la modernisation des ports et à la création d’installations de stockage frigorifique. Les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle essentiel dans le financement et l'exécution de ces projets d'infrastructure.

La durabilité devient une priorité absolue dans le segment des transports du marché de la logistique de la chaîne du froid. Le recours aux camions frigorifiques fonctionnant au diesel suscite des inquiétudes environnementales en raison des émissions de gaz à effet de serre. On observe une tendance croissante à l'adoption de solutions de transport plus durables, telles que les véhicules frigorifiques électriques et hybrides.

Les prestataires de services logistiques explorent des réfrigérants alternatifs ayant un potentiel de réchauffement global (PRG) plus faible pour réduire l'impact environnemental du transport à température contrôlée. Ces pratiques durables sont de plus en plus importantes à mesure que les gouvernements et les consommateurs exigent des solutions logistiques plus respectueuses de l'environnement.

Le segment des transports du marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par la demande croissante de denrées périssables, les avancées technologiques et le développement continu des infrastructures. L'expansion du commerce électronique et de la livraison de produits d'épicerie en ligne devrait également stimuler la demande de solutions efficaces de transport de la chaîne du froid.

Informations sur le pays

L'Indonésie devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'Indonésie, en tant qu'acteur clé du marché de la logistique de la chaîne du froid de l'ASEAN, présente un paysage dynamique et complexe caractérisé à la fois par des opportunités importantes et des défis substantiels. La vaste géographie archipélagique du pays pose des obstacles logistiques, avec la nécessité de systèmes de chaîne du froid efficaces pour relier ses nombreuses îles et garantir l'intégrité des denrées périssables. Malgré ces défis, le marché indonésien de la logistique de la chaîne du froid connaît une croissance robuste, tirée par la demande intérieure croissante d'aliments frais et transformés, de produits pharmaceutiques et d'autres produits sensibles à la température.

Les grands centres urbains comme Jakarta, Surabaya et Medan connaissent une augmentation des investissements dans des installations modernes d'entreposage frigorifique et de transport réfrigéré, facilités par des prestataires logistiques locaux et internationaux. Cependant, les zones rurales et les petites îles sont toujours confrontées à des déficiences en matière d’infrastructures, notamment des entrepôts frigorifiques inadéquats et des réseaux de transport médiocres, qui entravent la distribution efficace des denrées périssables.

Le gouvernement indonésien s’attaque activement à ces problèmes par le biais d’initiatives de développement des infrastructures et de réformes réglementaires visant à améliorer l’efficacité logistique et à attirer les investissements privés. La croissance du commerce électronique et l'expansion des services de livraison de produits d'épicerie en ligne stimulent davantage la demande de solutions fiables de chaîne du froid.

Alors que l'Indonésie continue de se moderniser et de s'intégrer au réseau logistique plus large de l'ASEAN, le développement d'une infrastructure de chaîne du froid robuste et efficace reste crucial pour garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et la croissance économique.

Développements récents

• En novembre 2023, le groupe YCH a annoncé des partenariats stratégiques avec ShanghaiShine-link International Logistics et New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd., offrant des avantages aux entreprises chinoises cherchant à se développer sur le marché de l'ASEAN.
• En septembre 2023, DP World a cherché à renforcer ses capacités logistiques et de chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est.

Principaux acteurs du marché

• DHLInternational GmbH
• YamatoLogistics (HK) Ltd.
• DSVA/S
• YusenLogistics Co., Ltd.
• TiongNam Logistics Holdings Berhad
• KonoikeCool Logistics (Thailand) Co., Ltd.
• JentecStorage Inc.
• JWDGroup
• ThaiMax Co. Ltd
• PT.Pluit Froid Stockage