Marché de la modernisation des ascenseurs au Vietnam par type d'ascenseur (traction, hydraulique, traction sans salle des machines), par composant (contrôleur, équipement de porte, enceinte de cabine, dispositif de signalisation, unité d'alimentation, autres), par utilisateur final (secteur résidentiel, secteur industriel, secteur commercial, secteur des infrastructures), par type de modernisation

Aperçu du marché

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs était évalué à 239,36 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,57 % jusqu'en 2029. Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs connaît une croissance importante tirée par l'urbanisation, le vieillissement des infrastructures et le besoin croissant de sécurité et d'efficacité énergétique. La demande de systèmes d'ascenseurs modernisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels augmente à mesure que les développeurs et les propriétaires cherchent à améliorer la fonctionnalité et à se conformer aux réglementations de sécurité mises à jour. Les avancées technologiques, telles que les ascenseurs intelligents et les solutions écoénergétiques, propulsent également la croissance du marché.

Les principaux acteurs

Principaux facteurs moteurs du marché

Le marché de la modernisation des ascenseurs au Vietnam est stimulé par plusieurs facteurs clés, chacun contribuant à la demande croissante de solutions de transport vertical actualisées et efficaces. Tout d'abord, l'urbanisation rapide et l'expansion conséquente du secteur immobilier ont conduit à une augmentation des immeubles de grande hauteur et des complexes commerciaux, nécessitant la modernisation des systèmes d'ascenseurs existants pour s'adapter à un trafic plus élevé et améliorer la fiabilité. L'accent mis par le gouvernement sur le développement des infrastructures et les projets de renouvellement urbain a encore accéléré cette tendance. En outre, de nombreux bâtiments au Vietnam vieillissent, avec des systèmes d'ascenseurs qui ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles ni aux attentes en matière de performances. Cela a créé un besoin substantiel de modernisation pour améliorer la sécurité, la conformité et l'efficacité.

L'efficacité énergétique est un autre facteur crucial. Les ascenseurs modernes sont conçus pour être plus économes en énergie, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux et l'impact environnemental. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie et la sensibilisation croissante à la durabilité, les propriétaires immobiliers sont motivés à moderniser leurs ascenseurs vers des modèles plus respectueux de l'environnement. L'intégration de technologies avancées, telles que l'IoT et les systèmes de contrôle intelligents, permet une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, améliorant ainsi la durée de vie et la fonctionnalité des ascenseurs. Ces avancées technologiques sont attrayantes pour les gestionnaires et les développeurs d'immeubles qui cherchent à améliorer l'expérience utilisateur et à minimiser les temps d'arrêt.

Les réglementations et normes de sécurité établies par le gouvernement et les organismes internationaux propulsent également le marché. L'application de codes de sécurité stricts et la nécessité de se conformer aux normes internationales ont fait de la modernisation une étape essentielle pour de nombreux bâtiments, en particulier ceux utilisés à des fins publiques et commerciales. Les ascenseurs qui ne répondent pas à ces normes présentent des risques importants, ce qui incite les propriétaires immobiliers à investir dans des mises à niveau pour assurer la sécurité des occupants et éviter les responsabilités légales.

La croissance économique et l'augmentation des revenus disponibles ont augmenté la demande de biens immobiliers haut de gamme, notamment d'appartements de luxe et d'espaces de bureaux haut de gamme, qui nécessitent des systèmes d'ascenseurs modernes, efficaces et esthétiques. La concurrence entre les promoteurs immobiliers pour attirer les locataires et les acheteurs a conduit à se concentrer sur les équipements modernes, notamment les ascenseurs à la pointe de la technologie.

L'implication des sociétés mondiales d'ascenseurs sur le marché vietnamien a apporté des technologies de pointe et des solutions de modernisation, élevant le niveau des services trouvés. Ces entreprises sont souvent impliquées dans des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché et élargir leur clientèle. La combinaison de la connaissance du marché local et de l'expertise mondiale permet de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques du marché.

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs est stimulé par l'urbanisation, le vieillissement des infrastructures, les exigences d'efficacité énergétique, les réglementations de sécurité, la croissance économique et les avancées technologiques. Ces facteurs contribuent collectivement à la demande croissante de systèmes d'ascenseurs modernisés, garantissant une sécurité, une efficacité et une satisfaction des utilisateurs améliorées.

Principaux défis du marché

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs est confronté à plusieurs défis importants qui pourraient avoir un impact sur sa croissance et son développement. L'un des principaux défis est le coût élevé associé aux projets de modernisation. La mise à niveau des systèmes d'ascenseurs implique des investissements substantiels dans de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et une main-d'œuvre qualifiée. Pour de nombreux propriétaires, en particulier ceux qui gèrent des bâtiments plus anciens ou plus petits avec des budgets limités, ces coûts peuvent être prohibitifs. De plus, il peut être difficile d'obtenir un financement pour de tels projets, en particulier pour les petits promoteurs ou les propriétaires individuels qui peuvent avoir du mal à justifier la dépense sans retour sur investissement immédiat.

Un autre défi majeur est la perturbation causée par les travaux de modernisation. La modernisation d'un système d'ascenseurs nécessite souvent des temps d'arrêt importants, ce qui peut gêner les résidents, les locataires et les entreprises qui dépendent d'un transport vertical ininterrompu. Dans les bâtiments commerciaux, cette perturbation peut entraîner une perte de productivité et de revenus, ce qui rend les propriétaires hésitants à entreprendre des projets de modernisation. Une planification et une communication efficaces sont essentielles pour minimiser ces perturbations, mais elles peuvent néanmoins constituer un obstacle considérable.

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et d'expertise technique est également un problème critique. La modernisation des ascenseurs nécessite des connaissances et une expérience spécialisées, et le vivier de techniciens qualifiés est limité au Vietnam. Cette pénurie peut entraîner des retards dans l'achèvement du projet et une augmentation des coûts, car les entreprises se disputent la main-d'œuvre qualifiée. La formation et la fidélisation des professionnels qualifiés sont essentielles, mais il s’agit d’une solution à long terme qui ne répond pas immédiatement aux besoins actuels du marché.

Les obstacles réglementaires et bureaucratiques compliquent encore davantage le paysage du marché. Il peut être difficile de s’y retrouver dans l’environnement réglementaire au Vietnam en raison de la diversité des codes et normes locaux, qui peuvent différer considérablement des normes internationales. Garantir le respect de ces réglementations nécessite une compréhension approfondie et une planification minutieuse, ce qui entraîne souvent des délais et des coûts supplémentaires pour les projets de modernisation.

Le rythme des changements technologiques est une arme à double tranchant. Si les avancées technologiques stimulent la croissance du marché, elles constituent également un défi car les propriétaires doivent constamment évaluer et intégrer de nouvelles technologies pour rester compétitifs. Cette évolution continue peut rendre difficile pour les propriétaires de déterminer le bon moment pour investir dans la modernisation, craignant que leurs nouveaux systèmes ne deviennent rapidement obsolètes.

La concurrence sur le marché et la volatilité économique s’ajoutent aux défis. La présence de nombreux acteurs sur le marché, y compris des entreprises locales et internationales, crée un environnement hautement concurrentiel. Cette concurrence peut faire baisser les prix, ce qui a un impact sur la rentabilité des entreprises impliquées dans des projets de modernisation. Les facteurs économiques tels que l'inflation, les fluctuations monétaires et les changements dans les politiques gouvernementales peuvent également affecter la stabilité du marché et les niveaux d'investissement.

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs est confronté à des défis liés aux coûts élevés, à la perturbation des projets, aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée, aux obstacles réglementaires, aux changements technologiques rapides et à la volatilité économique. Relever ces défis nécessite une planification stratégique, un investissement dans le développement de la main-d'œuvre, une communication efficace avec les parties prenantes et une compréhension approfondie du paysage réglementaire.

Principales tendances du marché

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs connaît plusieurs tendances clés qui façonnent son évolution et stimulent la croissance. L'une des tendances marquantes est l'adoption croissante des technologies intelligentes. Les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles intègrent des solutions Internet des objets (IoT) et des systèmes de contrôle avancés dans les projets de modernisation des ascenseurs afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et l'expérience utilisateur. Ces ascenseurs intelligents peuvent effectuer une maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance en identifiant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. De plus, ils offrent des interfaces utilisateur améliorées, des paramètres personnalisables et une intégration transparente avec les systèmes de gestion des bâtiments.

Une autre tendance importante est l'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie et une sensibilisation croissante à l’environnement, les propriétaires immobiliers accordent la priorité à l’installation de systèmes d’ascenseurs économes en énergie. Les ascenseurs modernes équipés de moteurs régénératifs, d’éclairage LED et de modes veille contribuent à réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. Cette évolution vers des solutions plus écologiques s’aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité et renforce l’attrait commercial des bâtiments modernisés, attirant des locataires et des acheteurs soucieux de l’environnement.

Les améliorations esthétiques gagnent également du terrain sur le marché de la modernisation des ascenseurs. Les propriétaires d’immeubles se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de l’attrait visuel des intérieurs et extérieurs des ascenseurs pour correspondre à la conception et à l’ambiance générales de leurs propriétés. Cette tendance est particulièrement perceptible dans les immeubles résidentiels et commerciaux haut de gamme, où les cabines d’ascenseur modernes et élégantes contribuent à une expérience utilisateur haut de gamme. Les matériaux, les finitions et les options d’éclairage personnalisables permettent des conceptions uniques et attrayantes visuellement qui peuvent différencier les propriétés sur un marché concurrentiel.

La tendance à rénover les bâtiments existants plutôt qu’à en construire de nouveaux est un autre facteur clé. À mesure que les zones urbaines deviennent plus densément peuplées, la disponibilité des terrains pour de nouveaux développements diminue. Par conséquent, l'accent est de plus en plus mis sur la modernisation des structures existantes pour répondre aux normes contemporaines. La modernisation des ascenseurs de ces bâtiments est essentielle pour garantir qu'ils répondent aux réglementations de sécurité en vigueur et offrent les niveaux de performance et de fiabilité souhaités.

La collaboration et les partenariats stratégiques sont de plus en plus courants sur le marché. Les sociétés d'ascenseurs forment des alliances avec des fournisseurs de technologie, des entreprises de construction et des sociétés de gestion immobilière pour proposer des solutions de modernisation complètes. Ces collaborations permettent l'intégration de technologies de pointe et de meilleures pratiques, offrant une valeur ajoutée aux clients.

Les incitations gouvernementales et le soutien réglementaire encouragent la modernisation des ascenseurs. Les politiques visant à améliorer la sécurité des bâtiments et l'efficacité énergétique incitent les propriétaires fonciers à investir dans la modernisation de leurs systèmes d'ascenseurs. Les subventions, les incitations fiscales et les subventions pour les mises à niveau écoénergétiques fournissent une motivation financière, stimulant encore la croissance du marché.

Le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs est façonné par des tendances telles que l'adoption de technologies intelligentes, l'accent mis sur l'efficacité énergétique et la durabilité, les améliorations esthétiques, la modernisation des bâtiments existants, les collaborations stratégiques et les politiques gouvernementales de soutien. Ces tendances contribuent collectivement à un paysage de marché dynamique et en évolution, stimulant la demande de systèmes d'ascenseurs modernisés, efficaces et visuellement attrayants.

Informations sur les segments

Informations sur les types d'ascenseurs

Le segment de la traction est devenu le segment dominant en 2023. Le segment de la traction est devenu le segment dominant du marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs, grâce à ses performances supérieures, son efficacité et son adéquation aux immeubles de grande hauteur. Les ascenseurs à traction, qui utilisent des câbles et des contrepoids, offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes hydrauliques, notamment des vitesses plus rapides, des déplacements plus fluides et une meilleure efficacité énergétique. Ces caractéristiques sont particulièrement attrayantes dans le paysage d'urbanisation rapide du Vietnam, où la demande d'immeubles résidentiels et commerciaux de grande hauteur est en croissance. De plus, les ascenseurs à traction peuvent supporter des charges plus élevées et desservir des structures plus hautes, ce qui en fait le choix privilégié pour les développements modernes de grande hauteur.

L'accent croissant mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique soutient davantage la domination du segment de la traction. Les ascenseurs à traction modernes sont conçus avec des technologies avancées d'économie d'énergie, telles que des entraînements régénératifs qui capturent et réutilisent l'énergie, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et l'impact environnemental. La capacité d'intégrer des technologies intelligentes et des solutions IoT dans les ascenseurs à traction renforce leur attrait en permettant une maintenance prédictive, une sécurité améliorée et une expérience utilisateur améliorée.

Informations régionales

La région du Sud devrait être la région dominante au cours de la période de prévision. La région du Sud du Vietnam devrait dominer le marché de la modernisation des ascenseurs, tirée par une urbanisation rapide, une croissance économique robuste et un développement immobilier important dans des villes clés telles que Ho Chi Minh-Ville. En tant que ville la plus grande et la plus dynamique économiquement du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville connaît une augmentation de la construction d'immeubles de grande hauteur, de complexes commerciaux et de développements résidentiels. Cette expansion urbaine nécessite la modernisation des systèmes d'ascenseurs existants pour répondre aux normes de sécurité contemporaines, améliorer les performances et s'adapter à des volumes de trafic plus élevés.

En outre, la forte base industrielle de la région du Sud et la présence de nombreuses multinationales créent une forte demande de solutions de transport vertical modernes et efficaces dans les bâtiments commerciaux et industriels. L'accent mis sur l'amélioration des infrastructures et la garantie du respect des réglementations internationales en matière de sécurité stimule encore davantage la demande de modernisation des ascenseurs.

L'accent mis par la région sur la durabilité et l'efficacité énergétique s'aligne sur l'adoption de technologies d'ascenseurs avancées, telles que les ascenseurs à traction économes en énergie et les systèmes de contrôle intelligents. Ces solutions modernes sont de plus en plus recherchées pour réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

La vitalité économique de la région du Sud, sa croissance urbaine et son engagement en faveur de la modernisation et de la durabilité la positionnent comme la région leader sur le marché vietnamien de la modernisation des ascenseurs, stimulant une demande importante de systèmes d'ascenseurs améliorés.

Développements récents

• Le 27 mars 2024, à Hanoi, l'Association vietnamienne des ascenseurs a officiellement présenté la norme de base inaugurale pour l'industrie des ascenseurs. Cette norme décrit les critères de sécurité essentiels et les lignes directrices pour l'exploitation, l'entretien et la réparation des ascenseurs.
• Lors de la conférence d'octobre 2023 à Hanoi, les statistiques de la Pacific Asia Lift and Escalator Association (PALEA) ont indiqué que les pays de la région Asie-Pacifique représentent collectivement environ 16 % de l'inventaire mondial d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques actuellement en service, soit environ 3,5 millions d'unités.

Principaux acteurs du marché

• PT. KONE Indo Elevator
• Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TOSHIBA)
• PT Berca Schindler Lifts
• OTIS Elevator Company (Vietnam) Ltd.
• TK Elevator Vietnam Private Limited
• PT Mitsubishi Jaya Elevator andEscalator
• PT. Fujitec Vietnam
• PT.Jaya Kencana
• PT Sarang Teknik Utama Vietnam (Hitachi)
• Shanghai Mitsubishi Elevator VietnamCo., Ltd