Marché du laminage et du moulage d'acier en Arabie saoudite, par type (laminage et moulage d'acier), par application (automobile et transport, bâtiment et construction, industrie, exploitation minière, énergie, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2024-2032F

Aperçu du marché

Arabie saoudite

Le marché du laminage et du moulage de l'acier englobe les processus industriels impliqués dans la production de produits en acier par des techniques de moulage et de laminage. La coulée consiste à faire fondre des matières premières, principalement du minerai de fer, dans un four et à verser le métal en fusion dans des moules pour former des lingots ou des produits semi-finis. Ces produits sont ensuite transformés par laminage, où ils sont chauffés et passés dans des jeux de rouleaux pour façonner et affiner leurs dimensions et leurs caractéristiques de surface.

Ce marché joue un rôle crucial dans l'industrie sidérurgique en transformant les matières premières en formes utilisables pour diverses applications dans des secteurs tels que la construction, la fabrication automobile, le développement des infrastructures et la production de biens de consommation. Français Elle se caractérise par des investissements élevés en capital dans les équipements et la technologie, des mesures de contrôle de la qualité rigoureuses et une consommation d'énergie importante en raison des processus de chauffage intenses impliqués.

Principaux moteurs du marché

Initiatives gouvernementales et politiques industrielles

En Arabie saoudite, les initiatives gouvernementales et les politiques industrielles jouent un rôle central dans le façonnement du marché du laminage et de la coulée d'acier. Le gouvernement saoudien a été proactif dans la promotion de l'industrialisation et de la diversification à travers son plan Vision 2030, qui vise à réduire la dépendance du royaume aux revenus pétroliers et à développer un secteur manufacturier robuste. Dans le cadre de cette vision, le gouvernement a lancé diverses initiatives pour soutenir l'industrie sidérurgique, notamment des incitations à l'investissement, des projets de développement des infrastructures et des réformes réglementaires.

L'une des principales initiatives est la création de pôles industriels et de zones économiques spéciales (ZES) dédiées à la production et à la transformation de l'acier. Ces zones offrent des environnements réglementaires favorables, un accès aux infrastructures et un soutien logistique, qui attirent les investisseurs locaux et internationaux. Français En outre, le gouvernement a mis en œuvre des politiques visant à renforcer la compétitivité du secteur de l'acier, telles que des subventions pour l'énergie et les matières premières, et des mesures visant à améliorer l'efficacité et la durabilité des processus de production d'acier.

Le programme national de développement industriel et de logistique de l'Arabie saoudite (NIDLP) se concentre sur l'amélioration de la compétitivité du secteur industriel, y compris la production d'acier, grâce aux avancées technologiques, au développement des compétences et aux investissements en recherche et développement (R&D). Ces efforts visent à positionner le royaume comme une plaque tournante régionale pour la fabrication et l'exportation d'acier, en tirant parti de sa situation stratégique et de ses abondantes ressources énergétiques.

Les initiatives gouvernementales et les politiques industrielles sont des moteurs essentiels du marché du laminage et de la coulée d'acier en Arabie saoudite, fournissant un cadre favorable à la croissance, attirant les investissements et favorisant l'innovation et la compétitivité dans le secteur.

Développement des infrastructures et activités de construction

La demande d'acier en Arabie saoudite est fortement stimulée par le développement des infrastructures et les activités de construction à travers le royaume. Dans le cadre de la Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est lancée dans des projets d'infrastructure ambitieux, notamment le développement de réseaux de transport, de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'installations industrielles et de services publics.

Ces projets nécessitent des quantités importantes d'acier pour les composants structurels, les barres d'armature, les tuyaux et d'autres applications. Le marché du laminage et de la coulée d'acier bénéficie directement de cette demande, car les fabricants et les transformateurs d'acier répondent aux exigences spécifiques des entreprises de construction et des développeurs d'infrastructures.

La croissance de l'urbanisation et de l'expansion démographique en Arabie saoudite stimule davantage la demande de projets de construction à forte intensité d'acier. Le développement urbain rapide de villes comme Riyad, Djeddah et Dammam entraîne un besoin de complexes résidentiels, de bâtiments commerciaux et d'infrastructures sociales, qui dépendent tous fortement des produits en acier.

L'investissement du gouvernement saoudien dans des mégaprojets tels que NEOM, le projet de développement de la mer Rouge et Qiddiya Entertainment City amplifie encore la demande d'acier, car ces projets impliquent des travaux de construction et de développement d'infrastructures à grande échelle.

Ressources énergétiques et en matières premières

Les abondantes ressources énergétiques et en matières premières de l'Arabie saoudite sont des moteurs fondamentaux du marché du laminage et du moulage de l'acier. Le royaume possède de vastes réserves de gaz naturel et de produits pétrochimiques, qui sont essentiels à la production de fer réduit directement (DRI) et d'autres matières premières utilisées dans les processus de fabrication de l'acier.

La disponibilité de sources d'énergie à faible coût, telles que le gaz naturel, soutient le fonctionnement des aciéries et des installations de coulée, contribuant à la rentabilité et à l'avantage concurrentiel sur le marché mondial. En outre, la situation stratégique de l'Arabie saoudite offre des avantages logistiques pour l'exportation et la distribution de produits sidérurgiques vers les marchés régionaux et internationaux.

Les complexes sidérurgiques intégrés du royaume, tels que la vallée industrielle de la Cité économique du roi Abdallah (KAEC), bénéficient de la proximité des matières premières pétrochimiques et de l'accès à des réseaux de transport efficaces, renforçant leur compétitivité sur le marché mondial de l'acier.

L'engagement de l'Arabie saoudite en faveur du développement durable et de la gestion de l'environnement influence le marché du laminage et de la coulée d'acier. Le royaume a mis en œuvre des réglementations et des initiatives environnementales strictes pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité énergétique dans les opérations industrielles, y compris la production d'acier.

Principaux défis du marché

Volatilité du marché et incertitude économique mondiale

Le marché saoudien du laminage et de la coulée d'acier est confronté à des défis découlant de la volatilité du marché et de l'incertitude économique mondiale. Les fluctuations des prix mondiaux de l'acier, provoquées par des facteurs tels que les changements dans la dynamique de l'offre et de la demande, les tensions géopolitiques et les politiques commerciales, ont un impact direct sur la rentabilité et la stabilité des fabricants d'acier du royaume.

Les ralentissements économiques mondiaux, tels que la crise financière de 2008-2009 et les ralentissements économiques causés par la pandémie de COVID-19, ont démontré la vulnérabilité de l'industrie sidérurgique aux chocs externes. Ces ralentissements réduisent la demande de produits sidérurgiques dans divers secteurs, notamment la construction, la fabrication automobile et le développement des infrastructures, affectant ainsi les volumes de production et les flux de revenus des fabricants d'acier saoudiens.

La dépendance de l'Arabie saoudite aux revenus pétroliers expose le marché du laminage et de la coulée d'acier aux fluctuations des prix du pétrole brut, qui influencent les dépenses publiques et les investissements dans les projets d'infrastructure. Les changements dans les allocations budgétaires du gouvernement et les priorités d'investissement en période d'incertitude économique peuvent avoir un impact sur la demande de produits sidérurgiques et les initiatives de développement des infrastructures.

L'offre excédentaire mondiale d'acier, en particulier en provenance des principaux pays producteurs d'acier comme la Chine, pose un défi concurrentiel pour les fabricants d'acier saoudiens. La production excédentaire d'acier sur les marchés mondiaux entraîne des pressions sur les prix et une réduction des marges bénéficiaires pour les producteurs nationaux, ce qui compromet leur compétitivité sur les marchés d'exportation et les ventes intérieures.

Pour relever ces défis, il faut des stratégies proactives telles que la diversification des marchés d'exportation, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'investissement dans la recherche et le développement (R&D) pour développer des produits sidérurgiques à haute valeur ajoutée. Français En outre, le renforcement de la collaboration entre les acteurs de l'industrie et les entités gouvernementales peut atténuer l'impact de la volatilité du marché et de l'incertitude économique sur le marché saoudien du laminage et du moulage de l'acier.

Contraintes en matière d'infrastructures et de technologies

Le marché saoudien du laminage et du moulage de l'acier est confronté à des contraintes en matière d'infrastructures et de technologies qui entravent sa croissance et sa compétitivité sur les marchés mondiaux. Bien que le royaume ait réalisé des investissements importants dans les infrastructures industrielles, notamment les aciéries et les installations de transformation, des défis subsistent en termes de connectivité logistique, d'infrastructures énergétiques et d'adoption technologique.

Les limitations des infrastructures, telles que des réseaux de transport et des installations portuaires inadéquats, peuvent entraver la circulation efficace des matières premières et des produits finis en acier à l'intérieur et à l'extérieur du royaume. Les retards dans les opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement augmentent les coûts de production et affectent les calendriers de livraison, ce qui a un impact sur la compétitivité des fabricants d'acier saoudiens pour répondre aux demandes des clients et honorer les commandes d'exportation.

Les contraintes en matière d'infrastructures énergétiques, notamment l'alimentation électrique intermittente et les coûts élevés de l'électricité, posent des défis opérationnels pour les aciéries et les installations de moulage en Arabie saoudite. La nature énergivore de la production d’acier nécessite des sources d’énergie fiables et rentables, telles que le gaz naturel et l’électricité, pour maintenir des coûts de production compétitifs et une efficacité opérationnelle.

L’adoption technologique et l’innovation sont cruciales pour améliorer la qualité, la productivité et la durabilité des processus de fabrication de l’acier en Arabie saoudite. Français Bien que le royaume ait fait des progrès dans l'adoption de technologies avancées telles que les fours à arc électrique (EAF) et les systèmes d'automatisation, il est nécessaire de poursuivre les investissements dans la R&D et le développement des compétences pour suivre le rythme des avancées technologiques mondiales.

Les cadres réglementaires et les processus bureaucratiques peuvent parfois retarder les approbations de projets d'infrastructure et de mises à niveau technologiques, ce qui a un impact sur la mise en œuvre en temps voulu d'initiatives critiques sur le marché du laminage et du moulage de l'acier.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et intégration de l'industrie 4.0

En Arabie saoudite, le marché du laminage et du moulage de l'acier connaît un changement transformateur porté par les avancées technologiques et l'intégration des principes de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 fait référence à la tendance à l'automatisation et à l'échange de données dans les technologies de fabrication, permettant des usines intelligentes et une transformation numérique dans les processus industriels.

Les fabricants d'acier saoudiens adoptent de plus en plus de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la robotique et l'analyse de big data pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer la qualité des produits et optimiser l'utilisation des ressources. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel des processus de production, une maintenance prédictive des équipements et une réponse agile aux demandes du marché.

La mise en œuvre de jumeaux numériques et de modèles de simulation dans la production d'acier permet aux fabricants de simuler et d'optimiser virtuellement les processus de fabrication, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché des nouveaux produits et minimisant les risques opérationnels. Cette tendance à la numérisation améliore non seulement la productivité, mais renforce également la flexibilité et la durabilité du marché saoudien du laminage et du moulage de l'acier.

L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite souligne l'importance de l'innovation et de la technologie pour stimuler la diversification économique et le développement industriel. Français Le soutien du gouvernement aux investissements en recherche et développement (R&D) et la collaboration avec des partenaires technologiques internationaux accélèrent encore l'adoption de technologies de fabrication avancées dans l'industrie sidérurgique du royaume.

Focus sur des pratiques durables et respectueuses de l'environnement

La durabilité environnementale est devenue une tendance importante sur le marché du laminage et de la coulée d'acier en Arabie saoudite, stimulée par les pressions réglementaires, les initiatives de responsabilité d'entreprise et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'impact environnemental. Les fabricants d'acier saoudiens mettent en œuvre des pratiques durables et adoptent des technologies plus propres pour réduire les émissions de carbone, minimiser la production de déchets et préserver les ressources naturelles.

L'une des principales initiatives comprend l'utilisation de fours à arc électrique (FAE) alimentés par des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Les FAE produisent de l'acier en utilisant de la ferraille comme matière première, réduisant ainsi la dépendance aux hauts fourneaux traditionnels et diminuant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les progrès des technologies éconergétiques et l'optimisation des processus contribuent à réduire l'empreinte carbone de la production d'acier en Arabie saoudite.

L'engagement du royaume en faveur du développement durable se reflète dans des réglementations et des initiatives environnementales strictes visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions industrielles. Les fabricants d'acier saoudiens investissent dans des technologies de contrôle des émissions, des systèmes de gestion des déchets et des pratiques d'utilisation durable de l'eau pour s'aligner sur les normes environnementales mondiales et améliorer leur profil de durabilité d'entreprise.

Les pratiques de production d'acier durables répondent non seulement aux exigences réglementaires, mais séduisent également les consommateurs soucieux de l'environnement et les marchés internationaux exigeant des produits respectueux de l'environnement. Cette tendance vers la durabilité renforce la position de l'Arabie saoudite en tant qu'acteur mondial responsable dans l'industrie sidérurgique et soutient les objectifs économiques et environnementaux à long terme du royaume.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Les

produits en acier laminé tels que les barres d'armature, les poutres en acier de construction et les tôles sont des composants essentiels dans les projets de construction dans toute l'Arabie saoudite. Les initiatives ambitieuses du royaume en matière d'infrastructures dans le cadre de la Vision 2030, notamment le développement de réseaux de transport, de complexes résidentiels et d'installations industrielles, génèrent une demande substantielle d'acier de construction. La capacité de l'acier laminé à offrir résistance, durabilité et flexibilité dans la conception le rend indispensable dans les pratiques de construction modernes.

L'efficacité du processus de laminage contribue de manière significative à sa domination. Les laminoirs peuvent produire de grands volumes de produits en acier de manière rentable par rapport aux processus de moulage. Cette efficacité est essentielle pour répondre à la demande croissante d'acier du royaume dans des délais de projet serrés et des contraintes de coûts. De plus, les progrès des technologies de laminage, telles que les techniques de coulée continue et de laminage à chaud, améliorent encore la productivité et le contrôle de la qualité dans la production d'acier.

Les produits en acier laminés offrent des capacités de personnalisation, permettant aux fabricants d'adapter les nuances d'acier, les dimensions et les finitions de surface pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse dans des secteurs comme la fabrication automobile, où les tôles d'acier à haute résistance et les composants de précision sont essentiels pour la sécurité et les performances des véhicules.

La fiabilité et la cohérence des produits en acier laminés garantissent la conformité aux normes de qualité strictes et aux exigences réglementaires en Arabie saoudite et sur les marchés internationaux. Cette fiabilité, associée à la capacité d'adapter la production pour répondre aux demandes fluctuantes du marché, positionne le laminage de l'acier comme le choix préféré dans le paysage industriel dynamique et en expansion du royaume.

Informations régionales

Riyad détenait la plus grande part de marché en 2023.

La situation géographique centrale de Riyad au sein du royaume offre des avantages logistiques aux fabricants d'acier. Elle facilite le transport efficace des matières premières telles que le minerai de fer, la ferraille et les éléments d'alliage, ainsi que des produits finis en acier vers les marchés intérieurs et les destinations d'exportation. Cette connectivité logistique prend en charge la livraison rapide des produits en acier aux chantiers de construction, aux installations de fabrication et à d'autres utilisateurs finaux à travers l'Arabie saoudite et au-delà.

La solide base industrielle et les infrastructures de Riyad la rendent propice aux opérations de laminage et de coulée de l'acier. La région abrite plusieurs complexes sidérurgiques intégrés et des installations de fabrication équipées de technologies de pointe pour la production d'acier, notamment des fours à arc électrique (EAF), des machines de coulée continue et des laminoirs. Ces installations permettent la transformation efficace des matières premières en une gamme diversifiée de produits en acier, répondant aux normes de qualité et aux spécifications strictes requises par diverses industries.

Riyad bénéficie de politiques et d'initiatives gouvernementales de soutien visant à promouvoir l'industrialisation et la diversification économique, en particulier dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Les incitations à l'investissement, les cadres réglementaires et les projets de développement des infrastructures du gouvernement encouragent la participation du secteur privé et l'investissement étranger dans l'industrie sidérurgique. Français Cette approche proactive favorise un environnement commercial compétitif et facilite l'expansion des capacités de fabrication d'acier à Riyad et dans les régions avoisinantes.

Le rôle de Riyad en tant que centre de construction et de développement des infrastructures stimule encore davantage la demande de produits en acier. L'urbanisation continue de la région, la croissance démographique et les mégaprojets ambitieux, tels que le métro de Riyad et le parc énergétique King Salman (SPARK), nécessitent des quantités importantes d'acier pour les composants structurels, les barres d'armature et les applications spécialisées. Cette demande constante contribue à la domination de Riyad sur le marché saoudien du laminage et de la coulée d'acier, consolidant sa position de contributeur clé à la croissance industrielle et économique du royaume.

Développements récents

• En 2023, Vedanta Aluminium, le premier producteur indien d'aluminium, a lancé une gamme innovante de fils machine avancés, notamment les séries T4, AL59 et 8xxx, établissant une nouvelle référence en matière d'excellence des produits destinés au secteur mondial de l'énergie et de la transmission. Le dévoilement a eu lieu lors de la journée inaugurale du salon Cable & Wire Fair 2023 (CWF2023) à New Delhi. Ces produits de pointe, fabriqués à l'aide d'une technologie de coulée continue de pointe, sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles. Ils sont stratégiquement conçus pour répondre aux exigences critiques des secteurs de l'automobile, de la construction, des infrastructures et de l'électronique, démontrant l'engagement de Vedanta Aluminium envers l'innovation et la qualité au service de diverses applications industrielles. En février 2023, Vedanta Aluminium, le premier producteur d'aluminium en Inde, a présenté un fil machine en aluminium de 12 mm adapté à l'industrie électrique lors de la Conférence internationale sur l'aluminium (IAC) 2023. Avec une capacité de production robuste de 560 kilotonnes et utilisant les technologies avancées de Southwire (États-Unis) et de Continuus-Properzi (Italie), Vedanta Aluminium s'est positionné comme un fournisseur de premier plan de fils machine de haute qualité pour les applications de conducteurs électriques (EC). Ces produits font partie intégrante du secteur électrique et jouent un rôle essentiel dans la fabrication de fils et de câbles pour les réseaux de transmission et de distribution, ainsi que dans les bobines, les enroulements et les tubes de chauffage et de refroidissement. Cette initiative souligne l'engagement de Vedanta Aluminium envers l'innovation et l'excellence pour répondre aux exigences rigoureuses de l'industrie électrique mondiale.

Principaux acteurs du marché

• SaudiIron & Société sidérurgique (HADEED)
• AlIttefaq Steel Products Co.
• RajhiSteel Industries Company Ltd.
• WataniaSteel Factory Corporation
• AlYamamah Company for Reinforcing Steel Bars
• Usine sidérurgique nationale saoudienne
• BaghlafSteel
• MassSteel
• MadarBuilding Materials, LLC
• BahraSteel Co.
• AttiehSteel Limited