Marché de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam par type (entrepôt réfrigéré, transport réfrigéré), par application (fruits de mer, viande, fruits et légumes, produits laitiers, protéines alternatives, autres), par type de température (congelé, réfrigéré), par technologie (glace sèche, packs de gel, plaques eutectiques, azote liquide, couettes), par région, concurrence, prévisions et oppo

Aperçu du marché

Le marché de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam était évalué à 163,27 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 14,10 % jusqu'en 2029.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid fait référence à la gestion et au transport de produits sensibles à la température, garantissant leur intégrité et leur qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il englobe une série de processus et de technologies conçus pour maintenir des plages de température spécifiques de la production à la consommation. Ce marché est crucial pour les industries telles que les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, et les produits chimiques, où le maintien de la fraîcheur, de l'efficacité et de la sécurité des produits est primordial.

Les principaux composants de la logistique de la chaîne du froid comprennent le stockage réfrigéré, le transport réfrigéré et les systèmes de surveillance de la température. Ces composants fonctionnent ensemble pour éviter les fluctuations de température qui pourraient compromettre la qualité et la sécurité des produits. La logistique de la chaîne du froid implique également une conformité réglementaire stricte pour garantir que les produits répondent à des normes de qualité et à des réglementations sanitaires strictes.

Le marché continue de se développer en raison de l'augmentation du commerce mondial de denrées périssables et de la demande croissante des consommateurs pour des aliments frais et surgelés. Les avancées technologiques, telles que les capteurs compatibles IoT et la blockchain pour la traçabilité, améliorent encore l'efficacité et la transparence au sein du secteur de la logistique de la chaîne du froid. Dans l'ensemble, le marché de la logistique de la chaîne du froid joue un rôle essentiel dans la préservation de l'intégrité des produits et dans la satisfaction des attentes des consommateurs en matière de qualité et de sécurité.

Principaux moteurs du marché

Croissance des exportations de denrées périssables

Le secteur agricole vietnamien a connu une croissance significative, en particulier dans la production de denrées périssables telles que les fruits, les légumes et les fruits de mer. Le pays devient de plus en plus un acteur majeur sur le marché mondial des exportations alimentaires. Cependant, la nature périssable de ces marchandises nécessite une infrastructure logistique de la chaîne du froid robuste pour maintenir la fraîcheur et la qualité pendant le transport.

Le climat tropical du Vietnam pose des défis pour la conservation des denrées périssables, ce qui rend une logistique de la chaîne du froid efficace cruciale. Les installations de stockage réfrigérées, le transport réfrigéré et les entrepôts à température contrôlée sont essentiels pour éviter la détérioration et garantir que les produits répondent aux normes de qualité internationales.

Les efforts du gouvernement pour stimuler la productivité agricole et améliorer les capacités d'exportation ont encore stimulé la demande de services de logistique de la chaîne du froid. Des initiatives telles que le Plan directeur de la logistique agricole du Vietnam visent à améliorer l'infrastructure logistique, y compris les capacités de la chaîne du froid, pour soutenir les exportations agricoles du pays.

Les partenariats et les investissements des fournisseurs internationaux de logistique de la chaîne du froid facilitent le développement d'infrastructures avancées au Vietnam. Ces collaborations apportent une expertise en matière de gestion de la chaîne du froid, de technologie et de meilleures pratiques, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du réseau logistique de la chaîne du froid du Vietnam.

Demande croissante de produits pharmaceutiques et de soins de santé

Le secteur de la santé vietnamien connaît une expansion rapide, tirée par la croissance économique, l'augmentation des dépenses de santé et une population croissante. À mesure que la demande de produits pharmaceutiques, de vaccins et d'autres produits de santé augmente, le besoin de solutions logistiques de la chaîne du froid fiables pour garantir l'intégrité et l'efficacité de ces produits sensibles à la température augmente également.

Les produits pharmaceutiques, les vaccins et les produits biologiques nécessitent un contrôle strict de la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir leur puissance et leur efficacité. La logistique de la chaîne du froid joue un rôle essentiel dans la prévention des variations de température qui pourraient compromettre la qualité des produits et la sécurité des patients.

Les efforts du gouvernement vietnamien pour améliorer l'infrastructure des soins de santé et élargir l'accès aux services de santé ont encore alimenté la demande de logistique de la chaîne du froid. Les investissements dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies, nécessitent des solutions de chaîne du froid efficaces pour soutenir le stockage et la distribution des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la logistique de la chaîne du froid pour la distribution de vaccins et de fournitures médicales. Les campagnes de vaccination du Vietnam contre la COVID-19 ont souligné la nécessité d'un réseau de chaîne du froid bien établi, capable de gérer la distribution de vaccins à grande échelle et de garantir l'efficacité des vaccins.

Les avancées technologiques, telles que les dispositifs de surveillance de la température et les systèmes de suivi en temps réel, améliorent l'efficacité et la fiabilité de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam. Ces technologies permettent de surveiller en temps réel les produits sensibles à la température, de garantir la conformité aux exigences réglementaires et de maintenir l'intégrité du produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Principaux défis du marché

Contraintes en matière de développement et d'investissement des infrastructures

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché vietnamien de la logistique de la chaîne du froid est la nécessité de développer des infrastructures et d'investir de manière robuste. L'infrastructure de la chaîne du froid, notamment les installations de stockage réfrigérées, le transport à température contrôlée et les entrepôts frigorifiques, est essentielle pour maintenir la qualité et la sécurité des denrées périssables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

La croissance économique rapide du Vietnam et l'expansion des secteurs agricole et pharmaceutique ont accru la demande de services de logistique de la chaîne du froid. Cependant, l'infrastructure existante ne parvient souvent pas à répondre à ces demandes croissantes. De nombreuses régions, en particulier les zones rurales où la production agricole est concentrée, manquent d'installations de chaîne du froid et de réseaux de transport adéquats.

L'investissement dans les infrastructures de la chaîne du froid nécessite un capital substantiel et une planification à long terme. Cependant, des défis tels que l'accès limité au financement, les coûts de construction élevés et les complexités réglementaires peuvent entraver le développement des infrastructures. Les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier peuvent avoir du mal à assumer les coûts initiaux associés à la mise en place d'installations de chaîne du froid et à la modernisation des flottes de transport.

La variabilité de la qualité des infrastructures dans les différentes régions du Vietnam pose des défis opérationnels aux prestataires de services logistiques de la chaîne du froid. Des normes d'infrastructure incohérentes et une maintenance inadéquate peuvent entraîner des inefficacités, des retards et une augmentation des coûts d'exploitation. Cette variabilité affecte également la fiabilité et la qualité des services de la chaîne du froid, ce qui peut saper la confiance des consommateurs dans la sécurité et la fraîcheur des denrées périssables.

La résolution des contraintes liées au développement des infrastructures et à l'investissement nécessite des efforts de collaboration entre les secteurs public et privé. Les initiatives gouvernementales visant à encourager l'investissement privé dans les infrastructures de la chaîne du froid, telles que les incitations fiscales et les subventions, peuvent stimuler la croissance du secteur. De plus, les partenariats entre les prestataires internationaux de services logistiques de la chaîne du froid et les entreprises locales peuvent apporter l'expertise, la technologie et les meilleures pratiques pour améliorer la qualité des infrastructures et l'efficacité opérationnelle.

Problèmes réglementaires et de conformité

Les problèmes réglementaires et de conformité représentent un autre défi important pour le marché vietnamien de la logistique de la chaîne du froid. Les produits sensibles à la température tels que les aliments, les produits pharmaceutiques et les vaccins sont soumis à des exigences réglementaires strictes pour garantir leur sécurité, leur qualité et leur efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le cadre réglementaire vietnamien pour la logistique de la chaîne du froid englobe diverses lois, normes et directives qui régissent le stockage, la manutention et le transport des denrées périssables. Ces réglementations visent à protéger la santé des consommateurs, à prévenir les maladies d'origine alimentaire et à maintenir l'intégrité des produits pharmaceutiques et des vaccins.

Le respect des exigences réglementaires peut être complexe et coûteux pour les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid. Les exigences peuvent varier en fonction du type de produit, de la destination et du mode de transport, ce qui nécessite le respect de plusieurs régimes réglementaires. La conformité nécessite des investissements dans la formation, la technologie et l'infrastructure pour respecter les normes strictes de contrôle de la température, d'hygiène et de documentation.

Les incohérences et ambiguïtés réglementaires peuvent créer des défis pour les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid opérant dans différentes régions du Vietnam. Les variations dans les pratiques d'application, l'interprétation des réglementations et les procédures administratives peuvent entraîner des écarts de conformité et des risques de non-conformité réglementaire. Cette incertitude peut avoir un impact sur l'efficacité opérationnelle, augmenter les coûts de conformité et potentiellement perturber les activités de la chaîne d'approvisionnement.

Le commerce international complique encore davantage la conformité réglementaire dans la logistique de la chaîne du froid. L'exportation de marchandises périssables nécessite le respect des normes et réglementations internationales imposées par les pays importateurs. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des retards d'expédition, des rejets et des sanctions financières, mettant en péril les relations commerciales et l'accès au marché.

Pour relever les défis réglementaires et de conformité, la collaboration entre les acteurs du secteur, les autorités réglementaires et les organisations internationales est essentielle. La rationalisation des cadres réglementaires, l'harmonisation des normes et l'amélioration de la transparence peuvent faciliter la conformité et réduire les charges administratives pour les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid. Français De plus, investir dans des solutions technologiques telles que des systèmes de surveillance en temps réel et la blockchain peut améliorer la traçabilité, la responsabilité et la conformité aux exigences réglementaires.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et numérisation

Les progrès technologiques et la numérisation révolutionnent le marché de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam, améliorant l'efficacité, la transparence et la fiabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'adoption des technologies IoT (Internet des objets), des systèmes de surveillance de la température en temps réel et des plates-formes basées sur le cloud a permis aux fournisseurs de logistique de la chaîne du froid d'optimiser leurs opérations et de garantir l'intégrité des produits sensibles à la température.

Des capteurs compatibles IoT placés dans des conteneurs réfrigérés et des installations de stockage surveillent en permanence la température, l'humidité et d'autres variables environnementales. Les analyses de données en temps réel fournissent des informations exploitables, permettant aux opérateurs logistiques d'identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes potentiels tels que les fluctuations de température ou les dysfonctionnements des équipements. Cette approche proactive minimise le risque de détérioration des produits, garantissant que les denrées périssables conservent leur qualité et leur sécurité de la production à la consommation.

La technologie Blockchain est de plus en plus utilisée pour améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans la logistique de la chaîne du froid. La blockchain permet une conservation sécurisée et décentralisée des données transactionnelles, y compris les relevés de température, les détails d'expédition et la documentation de conformité. Cette transparence permet de vérifier l'authenticité des produits, de suivre les mouvements des produits et de garantir la conformité réglementaire, réduisant ainsi la fraude et améliorant la confiance entre les parties prenantes.

La numérisation facilite également une communication et une collaboration transparentes dans l'écosystème de la chaîne du froid. Les plateformes basées sur le cloud et les applications mobiles permettent une communication en temps réel entre les fournisseurs, les prestataires logistiques et les détaillants, rationalisant les opérations logistiques et réduisant les frais administratifs. Les flux de travail automatisés et la prise de décision basée sur les données permettent aux opérateurs logistiques d'optimiser la planification des itinéraires, la gestion des stocks et l'allocation des ressources, améliorant ainsi l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.

Croissance du commerce électronique et de la vente au détail d'épicerie en ligne

La croissance rapide du commerce électronique et de la vente au détail d'épicerie en ligne au Vietnam alimente la demande de solutions efficaces de logistique de la chaîne du froid. Les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité des achats en ligne, le besoin de livraison fiable de produits périssables tels que les produits frais, les produits laitiers et les aliments surgelés augmente.

Les plateformes de commerce électronique et les détaillants d'épicerie en ligne élargissent leur offre de produits pour inclure des articles périssables, ce qui nécessite une infrastructure de chaîne du froid robuste pour maintenir la qualité et la fraîcheur des produits pendant le transport et la livraison du dernier kilomètre. Les fournisseurs de logistique de la chaîne du froid s'associent à des entreprises de commerce électronique pour développer des solutions logistiques spécialisées adaptées aux exigences uniques de la distribution de produits périssables.

L'évolution du comportement des consommateurs et des préférences de style de vie stimule la demande de produits alimentaires haut de gamme et biologiques, qui nécessitent un contrôle et une manipulation rigoureux de la température. La logistique de la chaîne du froid joue un rôle crucial dans la préservation de la valeur nutritionnelle et des qualités sensorielles de ces produits de spécialité, répondant aux attentes des consommateurs en matière de qualité et de durabilité.

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des achats en ligne et des services de livraison à domicile au Vietnam, stimulant encore la demande de logistique de la chaîne du froid. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l'hygiène et à la sécurité et préfèrent désormais les options de livraison sans contact, où le maintien de la fraîcheur et de la sécurité des produits est primordial.

Pour tirer parti des opportunités de croissance offertes par le commerce électronique et la vente au détail de produits d'épicerie en ligne, les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid investissent dans des infrastructures évolutives, des technologies innovantes et des solutions logistiques spécialisées. Ces investissements visent à améliorer les capacités de service, à améliorer l'efficacité de la livraison et à assurer une intégration transparente avec les plateformes de commerce électronique, répondant ainsi aux besoins évolutifs des consommateurs numériques au Vietnam.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Les

camions réfrigérés et les conteneurs frigorifiques sont essentiels pour préserver la fraîcheur et la qualité de ces produits sensibles à la température pendant le transport longue distance. Ces véhicules sont équipés de systèmes de refroidissement sophistiqués et d'une technologie de surveillance de la température, garantissant que les denrées périssables restent dans des plages de température spécifiées de la ferme au marché. Cette capacité est cruciale non seulement pour répondre aux normes internationales strictes de sécurité alimentaire, mais également pour satisfaire les préférences des consommateurs en matière de produits frais et sûrs.

La demande croissante de produits pharmaceutiques et de soins de santé souligne encore davantage la domination du transport réfrigéré sur le marché de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam. Les vaccins, les produits biologiques et autres fournitures médicales nécessitent un contrôle strict de la température pour maintenir leur efficacité et leur sécurité. Les prestataires de services logistiques de la chaîne du froid ont investi considérablement dans des services de transport spécialisés pour soutenir la distribution de ces produits de santé essentiels au Vietnam et au-delà.

Informations régionales

Le sud du Vietnam détenait la plus grande part de marché en 2023. La région du sud du Vietnam, englobant des villes clés comme Ho Chi Minh-Ville (Saigon), Bien Hoa et Can Tho, se distingue comme une plaque tournante dominante sur le marché de la logistique de la chaîne du froid au Vietnam pour plusieurs raisons convaincantes.

Le sud du Vietnam sert de porte d'entrée principale pour le commerce international, grâce à son emplacement stratégique le long des principales routes de navigation et à sa proximité avec les principaux marchés d'exportation. Cet avantage géographique facilite le transport efficace des denrées périssables, notamment des produits agricoles et des fruits de mer, vers des destinations mondiales. FrançaisLa solide infrastructure de la région, notamment des ports modernes et des réseaux routiers bien connectés, favorise une intégration transparente dans les chaînes d'approvisionnement internationales, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité des opérations logistiques de la chaîne du froid.

Le sud du Vietnam possède un secteur agricole florissant qui produit une gamme diversifiée de denrées périssables tout au long de l'année. Le delta du Mékong, surnommé le « grenier à riz » du Vietnam, est réputé pour sa riziculture et sa production extensive de fruits, de légumes et de produits aquacoles. Ces denrées périssables nécessitent une gestion méticuleuse de la chaîne du froid pour préserver leur fraîcheur et leur qualité pendant le transport vers les marchés intérieurs et les destinations étrangères. La demande de services logistiques de la chaîne du froid est ainsi stimulée par la productivité agricole de la région et son orientation vers l'exportation.

Le sud du Vietnam est un pôle industriel et économique clé, attirant des investissements substantiels dans les infrastructures de fabrication, de transformation et de logistique. La présence de multinationales, d'usines de transformation alimentaire et de sociétés pharmaceutiques dans des villes comme Hô-Chi-Minh-Ville stimule la demande de solutions logistiques de chaîne du froid pour garantir le respect de normes de qualité et d'exigences réglementaires strictes.

L'environnement commercial dynamique de la région et l'expansion rapide de la population de la classe moyenne ont alimenté la croissance des canaux de vente au détail modernes, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes d'épicerie en ligne. Ces canaux s'appuient de plus en plus sur la logistique de la chaîne du froid pour livrer des produits frais et surgelés directement au domicile des consommateurs, ce qui entraîne le besoin d'installations de transport et de stockage efficaces à température contrôlée dans le sud du Vietnam.

Développements récents

• En avril 2024, Sayari a lancé SayariMap, une solution de cartographie de la chaîne d'approvisionnement et de contrôle des risques visant à améliorer la transparence au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce produit, la deuxième offre de Sayari, offre une visibilité complète sur les réseaux à grande échelle. Il permet aux équipes d'approvisionnement, d'approvisionnement et de conformité commerciale de cartographier et d'évaluer efficacement les risques des fournisseurs directs et en amont en masse. En complément, le produit phare de Sayari, Sayari Graph, facilite l'analyse détaillée essentielle pour atténuer les risques identifiés. Ensemble, ces solutions rationalisent le flux de travail complexe associé à la gestion des risques de non-conformité, notamment l'exposition au travail forcé, aux risques ESG, aux sanctions mondiales et à d'autres défis réglementaires. En février 2024, Sensitech, l'un des principaux fournisseurs de solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, a présenté TempTale GEO X, une solution innovante de surveillance de la température IoT adaptée au secteur des sciences de la vie et aux entreprises de logistique. Cette technologie validée et conforme aux normes GxP garantit une surveillance précise des produits pharmaceutiques et des vaccins sensibles à la température sur les réseaux de transport mondiaux, notamment aériens, maritimes, routiers et ferroviaires. Sensitech, une filiale de Carrier Global Corporation, est réputée pour son expertise dans les solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie.

Principaux acteurs du marché

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Fils (HK)Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.