Marché indien des produits laitiers par type de produit (beurre, fromage, crème, desserts laitiers, lait, boissons au lait fermenté, yaourt), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, supérettes, en ligne et autres), par région, par prévision et opportunités de concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché indien des produits laitiers est évalué à 24,5 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,3 % jusqu'en 2029. Le marché indien des produits laitiers est une partie dynamique et intégrale du secteur alimentaire et agricole du pays. Les produits laitiers sont un élément essentiel de la cuisine et de la nutrition indiennes depuis des siècles, et le marché a subi une transformation importante au fil des ans.

Le marché indien des produits laitiers est l'un des plus grands au monde, en raison de la vaste population du pays et de sa culture laitière profondément enracinée. FrançaisIl englobe une large gamme de produits, notamment le lait, le beurre, le ghee, le yaourt, le fromage, le paneer (fromage blanc) et divers produits laitiers traditionnels.

La population massive de l'Inde fournit une base de consommateurs cohérente et substantielle pour les produits laitiers. La population en constante augmentation stimule la demande de lait et de produits laitiers, ce qui rend le marché résilient et en croissance. À mesure que les revenus augmentent, les consommateurs ont tendance à rechercher des produits laitiers plus diversifiés et à valeur ajoutée. Cela a conduit à une demande accrue de produits laitiers haut de gamme et spécialisés. En outre, la tendance actuelle à l'urbanisation en Inde a entraîné des changements dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs urbains optent souvent pour des produits laitiers emballés et transformés, contribuant à la croissance du marché.

On prend de plus en plus conscience des avantages nutritionnels des produits laitiers, notamment de leur teneur élevée en protéines et en calcium. Cette prise de conscience a stimulé la consommation de produits laitiers, en particulier chez les consommateurs soucieux de leur santé. En outre, l'industrie laitière a été témoin d'innovations en termes de développement de produits, d'emballage et de marketing. De nouvelles variantes de produits, des yaourts aromatisés et des produits laitiers fonctionnels ont gagné en popularité.

Maintenir la chaîne du froid et assurer un stockage approprié des produits laitiers, en particulier dans les zones reculées, peut être un défi logistique. Assurer la qualité et la sécurité des produits laitiers, en particulier du lait, est crucial. Le contrôle de la qualité et les normes d'hygiène doivent être rigoureusement appliqués. Les prix du lait cru sont sujets à des fluctuations, ce qui a un impact sur la rentabilité des producteurs laitiers et des transformateurs. La volatilité des prix peut également affecter les prix à la consommation. Le marché est concurrentiel, les marques nationales et internationales se disputant des parts de marché. Cette concurrence peut conduire à des guerres de prix et à des dépenses de marketing. Dans les zones rurales, le manque d'installations et d'infrastructures modernes de transformation des produits laitiers peut entraver la croissance de l'industrie laitière.

Principaux moteurs du marché

Conscience croissante de la santé et sensibilisation nutritionnelle

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché indien des produits laitiers est la conscience croissante de la santé et de la nutrition parmi les consommateurs. Alors que le pays est aux prises avec des problèmes de santé liés au mode de vie comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques, les gens sont de plus en plus attentifs à leurs choix alimentaires. Les produits laitiers, riches en nutriments essentiels comme le calcium, les protéines et les vitamines, sont reconnus comme un élément crucial d'une alimentation équilibrée.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits laitiers pour leurs bienfaits pour la santé, notamment en termes de santé osseuse et de bien-être général. Le calcium, présent en abondance dans les produits laitiers, est essentiel pour la solidité des os et des dents, ce qui fait des produits laitiers un choix privilégié, en particulier chez les parents pour leurs enfants en pleine croissance. De plus, la teneur en protéines des produits laitiers contribue au développement et à la réparation des muscles, ce qui en fait une source alimentaire recherchée par les amateurs de fitness.

La popularité croissante des probiotiques à base de produits laitiers et des produits fermentés comme le yaourt et le kéfir est une autre manifestation de cette tendance à la conscience de la santé. Les probiotiques sont connus pour soutenir la santé digestive et renforcer le système immunitaire, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs en quête de bien-être holistique.

Évolution des préférences des consommateurs et changements alimentaires

Le deuxième facteur qui remodèle le marché indien des produits laitiers est l'évolution des préférences des consommateurs et des changements alimentaires. À mesure que les revenus augmentent et que l'urbanisation se poursuit, les consommateurs recherchent des produits laitiers pratiques et à valeur ajoutée qui s'adaptent à leur mode de vie en constante évolution.

Un changement notable est la demande croissante de produits laitiers à valeur ajoutée comme les yaourts aromatisés, les boissons à base de produits laitiers et le lait enrichi. Ces produits s'adressent aux consommateurs qui recherchent variété et commodité dans leur alimentation. Le yaourt aromatisé, par exemple, gagne en popularité en tant que collation savoureuse et nutritive, tandis que les boissons à base de produits laitiers, comme les milkshakes et le lassi, offrent rafraîchissement et nutrition à emporter.

En outre, les restrictions et préférences alimentaires, notamment le végétarisme et l'intolérance au lactose, ont conduit au développement de produits laitiers alternatifs. Les substituts laitiers à base de plantes comme le lait d'amande, le lait de soja et le yaourt à la noix de coco deviennent des choix de plus en plus courants pour ceux qui cherchent à éviter les produits d'origine animale. Cette tendance a encouragé les entreprises laitières traditionnelles à diversifier leurs portefeuilles de produits en proposant des alternatives à base de plantes, élargissant ainsi leur portée sur le marché.

Urbanisation rapide et évolution du paysage de la vente au détail

Le troisième facteur clé qui alimente le marché indien des produits laitiers est l'urbanisation rapide et l'évolution du paysage de la vente au détail. Alors que de plus en plus d'Indiens se déplacent vers les zones urbaines à la recherche d'opportunités d'emploi et d'un meilleur niveau de vie, la demande de produits laitiers pratiques et prêts à consommer augmente.

La prolifération des formats de vente au détail modernes, notamment les hypermarchés, les supermarchés et les détaillants de proximité, a facilité l'accès des consommateurs à une large gamme de produits laitiers. La présence de ces formats de vente au détail a également facilité la visibilité et la promotion des produits, ce qui a conduit à une sensibilisation accrue des consommateurs et à des essais de produits.

En outre, la croissance des plateformes de commerce électronique a joué un rôle central dans l'élargissement de la portée des fabricants de produits laitiers. Les achats d'épicerie en ligne sont devenus de plus en plus populaires, en particulier dans les zones urbaines, permettant aux consommateurs d'acheter facilement des produits laitiers dans le confort de leur domicile. Cette tendance a pris de l'ampleur pendant la pandémie de COVID-19, stimulant encore davantage le canal de vente de produits laitiers en ligne.

De plus, l'urbanisation a entraîné des changements dans les modes de vie et les habitudes alimentaires, ce qui a entraîné une plus grande demande de produits laitiers emballés et transformés. Les fabricants de produits laitiers capitalisent sur ce changement en proposant des produits avec une durée de conservation plus longue, un emballage attrayant et des tailles de portions contrôlées, qui séduisent le consommateur urbain et nomade.

Principaux défis du marché

Défis liés à la chaîne d'approvisionnement et aux infrastructures

L'un des principaux défis du marché indien des produits laitiers est l'inefficacité de l'infrastructure de la chaîne du froid. Il est primordial de préserver la qualité et la fraîcheur des produits laitiers, en particulier dans un pays aux variations climatiques extrêmes. Cependant, les infrastructures de stockage et de distribution frigorifiques dans de nombreuses régions restent inadéquates et mal entretenues. Cela entraîne des détériorations, du gaspillage et une qualité des produits compromise pendant le transport et le stockage.

Alors que l'Inde fait partie des plus grands producteurs de lait au monde, le manque d'installations modernes de transformation des produits laitiers constitue un obstacle important. Les méthodes de transformation des produits laitiers traditionnelles et non organisées entraînent souvent des inefficacités, une qualité des produits inégale et des problèmes de sécurité. La nécessité d'investir dans des installations de transformation de pointe et de respecter les normes internationales de qualité est évidente.

La chaîne d'approvisionnement des produits laitiers en Inde est très fragmentée, avec des millions de petits producteurs laitiers et de coopératives impliqués. Si cette décentralisation favorise les moyens de subsistance ruraux, elle pose également des défis en termes de collecte, de contrôle de la qualité et de distribution du lait. La coordination efficace de ces acteurs dispersés peut constituer un défi logistique.

Problèmes de qualité et de sécurité

Assurer la sécurité et la qualité du lait est un défi perpétuel sur le marché indien des produits laitiers. Le lait contaminé, souvent dû à de mauvaises pratiques d'élevage, à des soins vétérinaires inadéquats et à des méthodes de collecte du lait de qualité inférieure, reste un problème important. Cela présente des risques pour la santé des consommateurs et affecte la réputation des produits laitiers.

L'absence de procédures de test et de contrôle qualité normalisées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement laitière entraîne des incohérences dans la qualité des produits. Les variations de la teneur en matières grasses, des niveaux de protéines et des normes d'hygiène rendent difficile l'établissement de la confiance des consommateurs et le respect des exigences internationales en matière d'exportation.

Le cadre réglementaire des produits laitiers en Inde peut être complexe et varie d'un État à l'autre. L'absence d'une autorité réglementaire nationale unifiée pour les produits laitiers peut créer de la confusion et entraver l'application des normes de sécurité alimentaire.

Accès au marché et concurrence

Bien que l'Inde compte plusieurs entreprises laitières organisées, une part importante du marché laitier reste aux mains du secteur non organisé, qui comprend des vendeurs locaux à petite échelle et des vendeurs de produits laitiers informels. Ces acteurs non réglementés opèrent souvent sans respecter les normes de qualité et de sécurité, créant des conditions de concurrence inégales pour les entreprises laitières organisées.

L'essor des alternatives au lait végétal, telles que le lait d'amande, le lait de soja et le lait d'avoine, représente un nouveau défi pour les produits laitiers traditionnels. L'évolution des préférences des consommateurs, en particulier parmi les populations urbaines, stimule la demande pour ces alternatives, ce qui a un impact sur la part de marché des produits laitiers.

Principales tendances du marché

Demande croissante de produits laitiers plus sains et à valeur ajoutée

L'une des tendances les plus notables du marché indien des produits laitiers est la demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers plus sains et à valeur ajoutée. Alors que la conscience de la santé continue de croître, les consommateurs recherchent des options laitières qui offrent des avantages nutritionnels au-delà du lait traditionnel et des produits laitiers de base.

Cette tendance est évidente dans la popularité croissante de produits comme les yaourts probiotiques, le lait sans lactose et les boissons laitières fonctionnelles enrichies de vitamines, de minéraux et d'autres ingrédients bénéfiques pour la santé. Ces produits laitiers à valeur ajoutée sont commercialisés comme facilitant la digestion, renforçant l'immunité ou répondant à des besoins alimentaires spécifiques, tels que l'intolérance au lactose.

L'évolution vers des options laitières plus saines n'est pas seulement motivée par les préférences des consommateurs, mais aussi par les efforts proactifs des entreprises laitières pour diversifier leurs portefeuilles de produits. Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement pour créer des produits laitiers innovants qui correspondent aux tendances actuelles en matière de santé et de bien-être. En conséquence, le marché assiste à une prolifération de produits laitiers qui répondent à des besoins de santé spécifiques, attirant une clientèle plus large.

Demande croissante de produits laitiers biologiques et durables

Une autre tendance notable sur le marché indien des produits laitiers est la demande croissante de produits laitiers biologiques et durables. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des aspects environnementaux et éthiques de la production alimentaire, ce qui entraîne une préférence croissante pour les produits biologiques, d'origine éthique et produits de manière durable.

Les produits laitiers biologiques, qui sont exempts de pesticides, d'hormones et d'antibiotiques synthétiques, ont gagné en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. De nombreuses entreprises laitières se concentrent désormais sur les pratiques d'agriculture biologique pour répondre à cette demande.

En outre, on constate un intérêt croissant pour les produits laitiers provenant de fermes pratiquant une agriculture éthique et durable. Les consommateurs sont désireux de soutenir les marques qui accordent la priorité au bien-être animal, réduisent leur empreinte carbone et encouragent les pratiques de commerce équitable dans la chaîne d'approvisionnement des produits laitiers.

Pour répondre à cette tendance, les producteurs laitiers adoptent des méthodes d'agriculture durable, investissent dans des emballages respectueux de l'environnement et communiquent de manière transparente leur engagement envers des pratiques éthiques et durables. Ces efforts trouvent non seulement un écho auprès des consommateurs conscients, mais contribuent également à la fidélité à la marque et à la perception positive du public.

Commerce électronique et vente au détail de produits laitiers en ligne

La révolution numérique a eu un impact significatif sur le marché indien des produits laitiers, entraînant la croissance rapide du commerce électronique et de la vente au détail de produits laitiers en ligne. La commodité, la large sélection de produits et l'expérience d'achat sans contact offertes par les plateformes en ligne en ont fait un choix privilégié pour de nombreux consommateurs, en particulier dans les zones urbaines.

Les consommateurs peuvent désormais commander une variété de produits laitiers, notamment du lait, des yaourts, du fromage et du beurre, dans le confort de leur domicile et les faire livrer à leur porte. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, car les confinements et les problèmes de sécurité ont entraîné une recrudescence des achats d'épicerie en ligne, y compris des produits laitiers.

Les détaillants de produits laitiers en ligne ont réagi en améliorant leur offre de produits, en améliorant la logistique de livraison et en garantissant la fraîcheur et la qualité des produits laitiers pendant le transport. Ils proposent également fréquemment des remises et des promotions exclusives pour attirer et fidéliser les clients.

Informations sectorielles

Type de produit

Le lait, souvent appelé « l'or blanc » de l'Inde, détient une part substantielle et indispensable sur le marché des produits laitiers du pays. La riche tradition indienne d'élevage laitier, associée à l'importance nutritionnelle du lait, a consolidé sa position d'aliment de base dans la vie quotidienne de millions d'Indiens. Plusieurs facteurs clés contribuent à la part importante du lait et à son importance durable dans l'industrie laitière indienne.

Le lait est largement reconnu comme un aliment hautement nutritif et sain. Le lait est une source essentielle de nutriments essentiels tels que le calcium, les protéines, les vitamines (en particulier la vitamine D et la vitamine B12) et les minéraux. Dans un pays où la malnutrition reste préoccupante, le lait constitue une source accessible et abordable de nutriments essentiels, en particulier pour les enfants.

Le lait occupe une place centrale dans la cuisine et les traditions culturelles indiennes. Il est utilisé dans une variété de préparations, des sucreries traditionnelles comme le « gulab jamun » et le « rasgulla » aux plats salés comme le « paneer » (fromage blanc) et le « caillé » (yaourt). Le lait est également un ingrédient fondamental dans le rituel quotidien de fabrication du « chai » (thé) apprécié par des millions d'Indiens.

L'industrie laitière en Inde a exploité la polyvalence du lait pour créer une large gamme de produits à valeur ajoutée. Cela comprend différents types de lait comme le lait de vache, le lait de bufflonne et le lait de chamelle, ainsi que des produits tels que le ghee (beurre clarifié), le beurre, le fromage et le lait aromatisé. Ces offres diverses répondent aux différents goûts et préférences à travers le pays.

L'élevage laitier fournit une source de revenus à des millions de ménages ruraux en Inde. Il autonomise les agriculteurs, en particulier les femmes, en offrant un flux de revenus régulier provenant de la vente de lait et de produits laitiers. En conséquence, la production laitière joue un rôle crucial dans le soutien des économies rurales.

La chaîne d'approvisionnement du lait en Inde est étendue, atteignant même les zones reculées. La présence de coopératives laitières, comme Amul, Mother Dairy et diverses fédérations laitières d'État, a contribué à la collecte et à la distribution efficaces du lait. Cela garantit que le lait reste accessible aux populations urbaines et rurales.

Canal de vente

Ces dernières années, le canal de vente en ligne a changé la donne sur le marché indien des produits laitiers, en se faisant une place substantielle et en révolutionnant la façon dont les consommateurs accèdent aux produits laitiers et les achètent. La croissance rapide de ce segment peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui soulignent son importance sur le marché.

Le principal moteur du succès du canal de vente en ligne sur le marché des produits laitiers est la commodité inégalée qu'il offre aux consommateurs. En quelques clics ou tapotements, les acheteurs peuvent accéder à une vaste gamme de produits laitiers, du lait et du yaourt au fromage et au beurre, sans quitter leur domicile. Ce niveau d'accessibilité est particulièrement attrayant pour les consommateurs urbains occupés à la recherche d'une expérience d'achat sans tracas.

Les plateformes en ligne ont stratégiquement élargi leur offre de produits dans le segment des produits laitiers. Les consommateurs peuvent désormais choisir parmi une grande variété de produits laitiers, y compris des produits biologiques et spécialisés, répondant à diverses préférences et exigences alimentaires. La commodité de trouver des produits laitiers de niche ou uniques en ligne est un attrait important pour les consommateurs en quête de variété.

Les préoccupations concernant la fraîcheur et la qualité des produits laitiers sont traitées par des mesures de contrôle de la qualité rigoureuses et des pratiques de chaîne d'approvisionnement employées par les détaillants en ligne. Cela rassure les consommateurs sur la sécurité et la qualité des produits laitiers qu'ils achètent en ligne, contribuant à la popularité du canal.

L'urbanisation rapide des villes indiennes, associée à l'évolution des modes de vie, a entraîné une demande accrue d'options d'achat pratiques. Les consommateurs urbains, menant souvent une vie trépidante, apprécient la commodité de se faire livrer des produits laitiers à leur porte, ce qui leur fait gagner du temps et des efforts.

La pénétration croissante d'Internet en Inde, alimentée par l'adoption croissante des smartphones et des forfaits de données abordables, a créé une base de clientèle massive pour les ventes de produits laitiers en ligne. Les consommateurs des zones urbaines et semi-urbaines peuvent facilement accéder aux plateformes d'épicerie et de produits laitiers en ligne et les utiliser.

La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur important pour le canal de vente en ligne sur le marché des produits laitiers. Les confinements, les mesures de distanciation sociale et les préoccupations en matière de sécurité ont entraîné une augmentation de la demande d'achats d'épicerie sans contact, y compris de produits laitiers, accélérant ainsi la croissance des plateformes en ligne.

Informations régionales

La région du Nord de l'Inde est devenue une puissance sur le marché indien des produits laitiers, jouant un rôle central dans la définition de la dynamique de cette industrie vitale. Cette région, qui comprend des États comme le Pendjab, l'Haryana, l'Uttar Pradesh et le Rajasthan, détient une part importante du marché des produits laitiers pour plusieurs raisons convaincantes.

La région du Nord de l'Inde est connue pour ses pratiques d'élevage laitier robustes et sa production laitière élevée. Des États comme le Pendjab et l'Haryana contribuent largement à la production laitière du pays. La disponibilité de lait en abondance constitue une base solide pour le marché des produits laitiers, garantissant un approvisionnement constant en matières premières.

La région du Nord a une riche tradition de consommation de produits laitiers. Le lait et les produits laitiers font partie intégrante de la culture culinaire locale, et les sucreries à base de produits laitiers comme le paneer, le ghee et divers desserts à base de lait sont des aliments de base populaires dans la région. Cette affinité culturelle envers la consommation de produits laitiers stimule la demande de produits laitiers.

Avec une population en constante augmentation, en particulier dans les zones urbaines comme Delhi-NCR (région de la capitale nationale), la base de consommateurs de produits laitiers s'élargit. L'urbanisation entraîne un changement des habitudes alimentaires, avec une consommation accrue de produits laitiers comme le lait, le yaourt, le fromage et le beurre.

On prend de plus en plus conscience des avantages nutritionnels des produits laitiers. Les produits laitiers sont considérés comme une riche source de calcium, de protéines et de vitamines essentielles, ce qui en fait un élément essentiel d'une alimentation équilibrée. Cette prise de conscience alimente la demande de produits laitiers, en particulier chez les consommateurs soucieux de leur santé.

La région du Nord propose une gamme diversifiée de produits laitiers, répondant à divers goûts et préférences. Des produits traditionnels comme le paneer (fromage blanc indien) et le dahi (yaourt) aux offres modernes comme le lait aromatisé, la région offre une grande variété de choix laitiers aux consommateurs.

Développements récents

• En novembre 2022, Nestlé SA a inauguré un nouveau centre de R&D pour l'Amérique latine, tirant parti de l'expertise scientifique et technologique mondiale de l'entreprise, dans le but de stimuler l'innovation axée sur le consommateur dans la région.
• En juillet 2022, Amul a annoncé un investissement de 60,57 millions USD pour la création d'une usine laitière de pointe à Rajkot, renforçant ses capacités de production dans une gamme de produits à base de lait, de yaourt et de babeurre.
• En mai 2022, Amul a lancé la crème glacée aromatisée Isabcool, enrichie en cosses de psyllium pour favoriser une digestion saine.

Principaux acteurs du marché

• BritanniaIndustries
• Dodla DairyLtd
• GujaratCooperative Milk Marketing Federation Ltd
• Hatsun AgroProduct Ltd
• KarnatakaCooperative Milk Producers Federation Ltd
• MotherDairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
• Nestlé SA
• Parag MilkFoods Ltd
• RajasthanCo-operative Dairy Federation Ltd
• Tamil NaduCooperative Milk Producers Federation Ltd

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien des produits laitiers a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien des produits laitiers, Par type de produit 

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• Marché indien des produits laitiers, Par canal de vente 

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• Marché indien des produits laitiers, par région 

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Paysage concurrentiel

Profils d'entreprise 

trouvés dans Personnalisations 

Informations sur l'entreprise

• Analyse détaillée et profilage d'acteurs supplémentaires du marché (jusqu'à cinq).

Le marché indien des produits laitiers est un rapport à venir qui sera publié prochainement. Si vous souhaitez une livraison anticipée de ce rapport ou si vous souhaitez confirmer la date de publication, veuillez nous contacter à