Marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne par type d'opération (agrégateurs alimentaires et restaurants), par plateforme (applications mobiles et sites Web), par paiement (portefeuille mobile, paiement par carte, paiement à la livraison et services bancaires en ligne), par région, par prévision et opportunités de concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est évalué à 28,3 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 26,89 % jusqu'en 2028. Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne a connu une transformation remarquable ces dernières années, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et l'essor de la classe moyenne. Cette industrie dynamique est devenue un acteur clé du secteur de la restauration du pays, plusieurs acteurs notables se disputant la domination.

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne a connu une croissance robuste, grâce à des facteurs tels que la pénétration accrue d'Internet, la prolifération des smartphones et le facteur de commodité. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette croissance, car les confinements et les problèmes de sécurité ont provoqué une augmentation de la demande de services de livraison de nourriture en ligne.

Plusieurs acteurs majeurs dominent le marché indien de la livraison de nourriture en ligne, notamment Swiggy, Zomato et Uber Eats (désormais fusionné avec Zomato). Ces plateformes offrent un large éventail d'options de restauration et de cuisines diverses, ce qui permet aux consommateurs d'accéder facilement à leurs plats préférés en quelques clics.

La concurrence sur ce marché est féroce, ce qui conduit à une innovation continue. Les acteurs étendent leurs services pour inclure la livraison de produits d'épicerie, la livraison d'alcool et les cuisines en nuage, créant ainsi un guichet unique pour divers besoins culinaires. De plus, les partenariats avec des restaurants et des marques de cuisines en nuage sont courants, ce qui permet à ces plateformes de proposer des menus et des promotions exclusifs.

La préférence du consommateur indien pour la commodité et la variété a été l'un des moteurs du succès de la livraison de nourriture en ligne. De plus, l'adoption croissante des méthodes de paiement numériques et des programmes de fidélité a encore incité les consommateurs à commander régulièrement de la nourriture en ligne.

Malgré sa croissance, le secteur est confronté à plusieurs défis, notamment la concurrence, les complexités opérationnelles et les problèmes réglementaires. Les inquiétudes concernant les commissions des restaurants et le bien-être des livreurs ont suscité des discussions et des protestations.

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est sur le point de poursuivre sa croissance. À mesure que l'infrastructure numérique du pays s'améliore et que le pouvoir d'achat des consommateurs augmente, le marché devrait s'étendre davantage dans les petites villes et villages. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données est susceptible d'améliorer l'expérience client, de rationaliser les opérations et d'optimiser les itinéraires de livraison.

Principaux moteurs du marché

Pénétration numérique et adoption des smartphones

L'un des principaux moteurs du marché de la commande et de la livraison de nourriture en ligne en Inde est la croissance rapide de la pénétration numérique et de l'adoption des smartphones. Avec l'avènement des smartphones abordables et des forfaits de données accessibles, un nombre croissant d'Indiens ont désormais accès à Internet. Cela a révolutionné la façon dont les gens commandent de la nourriture, car ils peuvent le faire facilement via des applications mobiles ou des sites Web. Selon un rapport de l'Internet and Mobile Association of India (IAMAI), l'Inde comptait environ 624 millions d'utilisateurs de smartphones en 2021, et ce nombre continue de croître. Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent les plateformes numériques, le marché de la livraison de nourriture en ligne bénéficie d'une base de clientèle plus large et d'un engagement accru.

En outre, la facilité d'utilisation et les interfaces conviviales des applications de livraison de nourriture ont fait de la commande de nourriture en ligne une option attrayante pour un large éventail de consommateurs, des milléniaux férus de technologie aux générations plus âgées. Ce changement de comportement des consommateurs axé sur la commodité a alimenté la croissance du secteur.

Changement des modes de vie et urbanisation

L'évolution des modes de vie et l'urbanisation en Inde ont également joué un rôle important dans la croissance du marché de la commande et de la livraison de nourriture en ligne. Alors que l'urbanisation continue de croître, de plus en plus de personnes vivent dans des villes et des métropoles densément peuplées où le rythme de vie est rapide et le temps est compté. Dans un tel environnement, cuisiner à la maison devient moins faisable pour de nombreuses personnes et familles. Cette évolution des préférences de style de vie vers la commodité a entraîné une augmentation de la demande de services de livraison de nourriture.

De plus, le nombre croissant de ménages à double revenu et l'augmentation de la population active ont créé un scénario dans lequel les gens ont moins de temps pour préparer leurs repas. Cette tendance a encore alimenté la demande de commande et de livraison de nourriture en ligne. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des services de livraison de nourriture en ligne, les gens recherchant des alternatives plus sûres aux options de restauration sur place.

Partenariats et innovation dans la restauration

Un autre moteur essentiel de la croissance du marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est le partenariat stratégique entre les plateformes de livraison de nourriture et les restaurants. Les agrégateurs de produits alimentaires comme Swiggy et Zomato ont établi des collaborations avec un vaste réseau de restaurants, allant des restaurants locaux aux chaînes populaires. Ces partenariats offrent aux consommateurs un vaste choix de menus, répondant à des goûts et des préférences divers.

De plus, l'innovation continue dans le secteur a conduit à une amélioration de la logistique de livraison, à des délais de livraison plus courts et à une amélioration de l'expérience client. L'introduction de fonctionnalités telles que le suivi en temps réel, la livraison sans contact et des remises intéressantes a rendu la commande de nourriture en ligne plus attrayante pour les consommateurs. Les restaurants, à leur tour, bénéficient de la portée élargie et de la visibilité accrue qu'offrent ces plateformes.

De plus, l'adoption des cuisines cloud, également appelées cuisines fantômes, a apporté une nouvelle dimension au secteur. Les cuisines cloud sont optimisées pour la livraison de nourriture, permettant aux restaurants de répondre aux commandes en ligne plus efficacement. Cette approche innovante a permis l'expansion rapide des services de livraison de nourriture, même dans les zones où les options de restauration sont limitées.

Principaux défis du marché

Concurrence féroce et saturation

L'un des principaux défis du marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est la concurrence intense et la saturation du marché. Le marché a attiré de nombreux acteurs, nationaux et internationaux, ce qui a donné lieu à un paysage surpeuplé. Des géants comme Swiggy, Zomato et Uber Eats ont dominé le marché, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants de prendre pied. De plus, les acteurs régionaux se livrent également une concurrence féroce sur des marchés spécifiques, ce qui ajoute encore à la concurrence.

Ce niveau élevé de concurrence a conduit à des stratégies agressives de remise et de consommation de trésorerie pour acquérir et fidéliser les clients. Si ces stratégies peuvent initialement stimuler l'acquisition de clients, elles posent des problèmes de durabilité. Les marges bénéficiaires de nombreux acteurs restent faibles et on ne sait pas combien de temps ils pourront continuer à fonctionner à perte. De plus, la sursaturation met également à rude épreuve les partenaires de la restauration, car ils sont souvent obligés d'offrir des rabais importants pour rester compétitifs, ce qui a un impact sur leur rentabilité.

Pour surmonter ce défi, les entreprises doivent se concentrer sur l'innovation, la diversification et l'amélioration de la fidélité des clients. La différenciation par le biais de services uniques, d'offres de menus ou d'innovations technologiques peut aider les entreprises à se démarquer sur un marché encombré.

Obstacles réglementaires et conformité

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est confronté à un environnement réglementaire complexe qui varie d'un État à l'autre. Les défis réglementaires comprennent les questions liées à la sécurité alimentaire, à la fiscalité, aux licences et au droit du travail. Par exemple, la classification du personnel de livraison de nourriture en tant que travailleurs indépendants ou employés a donné lieu à des litiges et à des batailles juridiques dans certains États.

En outre, la mise en œuvre de la taxe sur les produits et services (TPS) a également posé des défis au secteur. Les taux de taxe variables pour différents produits et services alimentaires ont ajouté de la complexité à la structure des prix et aux exigences de conformité.

Assurer le respect de ces réglementations tout en maintenant l'efficacité opérationnelle est un défi important pour les entreprises de ce secteur. Le non-respect des règles peut entraîner des problèmes juridiques, des amendes et des atteintes à la réputation.

Pour relever ce défi, le secteur doit collaborer avec les organismes de réglementation pour établir des lignes directrices et des normes claires. De plus, les entreprises doivent investir dans des solutions technologiques robustes pour automatiser les processus de conformité et minimiser les erreurs.

Problèmes de livraison et d'infrastructure du dernier kilomètre

Le succès de la livraison de nourriture en ligne repose en grande partie sur l'efficacité de la livraison du dernier kilomètre. En Inde, la livraison du dernier kilomètre peut être particulièrement difficile en raison de plusieurs facteurs. Les problèmes d'infrastructure, notamment les embouteillages et les routes mal entretenues, peuvent entraîner des retards de livraison et l'insatisfaction des clients. De plus, trouver et conserver une flotte fiable de personnel de livraison est un défi permanent pour de nombreuses entreprises.

En outre, la complexité logistique de la livraison des aliments tout en maintenant leur qualité et leur température s'ajoute aux défis opérationnels. La livraison de produits alimentaires chauds et frais est essentielle à la satisfaction des clients, mais elle nécessite des investissements dans des infrastructures de conditionnement et de livraison spécialisées.

Pour relever les défis de la livraison du dernier kilomètre, les entreprises doivent investir dans des solutions technologiques, telles que des algorithmes d'optimisation des itinéraires et des systèmes de suivi en temps réel. La collaboration avec les autorités locales pour améliorer les infrastructures et réduire les embouteillages peut également contribuer à atténuer ces défis.

Principales tendances du marché

Expansion hyperlocale

L'une des principales tendances du marché indien de la commande et de la livraison de produits alimentaires en ligne est l'expansion hyperlocale des services. Les plateformes de livraison de produits alimentaires se concentrent de plus en plus sur la restauration de quartiers et de localités spécifiques au sein des villes. Cette tendance est motivée par le désir de réduire les délais de livraison, d'améliorer la satisfaction des clients et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.

L'expansion hyperlocale implique la mise en place de centres ou de hubs de distribution plus petits et plus spécialisés dans diverses localités. Ces hubs permettent des livraisons de produits alimentaires plus rapides et plus efficaces, car ils sont stratégiquement situés pour desservir un rayon spécifique. De plus, l’expansion hyperlocale permet aux plateformes d’offrir une plus grande variété d’options culinaires et de répondre aux goûts et préférences locales.

De plus, cette tendance est soutenue par la disponibilité croissante de l’analyse des données et de l’apprentissage automatique, qui aident les entreprises à identifier les modèles de demande, à optimiser les itinéraires de livraison et à personnaliser les offres au niveau du quartier. En conséquence, les clients peuvent s’attendre à des livraisons plus rapides et à un plus large choix de choix alimentaires adaptés à leur emplacement.

Pratiques durables

La durabilité est devenue une préoccupation majeure pour les consommateurs et les entreprises, et elle façonne de plus en plus le marché de la commande et de la livraison de nourriture en ligne en Inde. Les clients sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs choix, y compris la livraison de nourriture. En conséquence, il existe une demande croissante de pratiques durables au sein du secteur.

Pour répondre à cette demande, de nombreuses plateformes de livraison de nourriture en Inde adoptent des mesures respectueuses de l’environnement. Cela comprend l’utilisation d’emballages biodégradables, l’optimisation des itinéraires de livraison pour réduire la consommation de carburant et la promotion d’une élimination responsable des déchets. De plus, certaines plateformes encouragent les clients à choisir des options respectueuses de l'environnement et offrent des incitations pour le faire.

En outre, la durabilité s'étend à l'approvisionnement en ingrédients. Les consommateurs souhaitent de plus en plus savoir d'où viennent leurs aliments et s'ils sont d'origine éthique. Les plateformes de livraison de nourriture réagissent en s'associant à des restaurants qui privilégient les ingrédients durables et d'origine locale, s'alignant ainsi sur le mouvement plus large de durabilité dans l'industrie alimentaire.

Intégration de la technologie et expérience client améliorée

La troisième tendance qui façonne le marché de la commande et de la livraison de nourriture en ligne en Inde est l'intégration continue de la technologie pour améliorer l'expérience globale du client. Cette tendance englobe plusieurs aspects, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données et l'automatisation.

Des chatbots et des assistants virtuels pilotés par l'IA sont déployés pour traiter les requêtes des clients et rationaliser le processus de commande. Ces chatbots peuvent fournir des recommandations, répondre à des questions et même traiter des commandes, rendant l'expérience plus pratique et plus efficace pour les clients.

De plus, l'analyse des données joue un rôle crucial dans la compréhension des préférences et du comportement des clients. Les plateformes de livraison de nourriture exploitent les données pour proposer des recommandations, des remises et des promotions personnalisées. En analysant les commandes passées et les interactions des utilisateurs, ces plateformes peuvent anticiper les besoins des clients et créer des expériences sur mesure.

L'automatisation est un autre élément clé de l'amélioration de l'expérience client. Cela comprend le suivi automatisé des commandes, les mises à jour en temps réel de l'état de livraison et les options de livraison sans contact. Ces fonctionnalités améliorent non seulement la satisfaction des clients, mais répondent également aux préoccupations en matière de santé et de sécurité, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Informations sectorielles

Informations sur le type d'opération

Le type d'opération basé sur la restauration joue un rôle central dans le marché florissant de la commande et de la livraison de nourriture en ligne en Inde. Avec un paysage culinaire vaste et diversifié, l'Inde a connu une transformation remarquable dans la façon dont sa population satisfait ses désirs gastronomiques. Cette évolution est principalement due à la commodité, à la variété et à l’accessibilité offertes par les plateformes de livraison de nourriture en ligne basées sur les restaurants.

L’une des principales raisons de la part importante des opérations basées sur les restaurants sur le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est le vaste réseau de restaurants à travers le pays. L’Inde possède un patrimoine culinaire riche et diversifié, et cette diversité se reflète dans les milliers de restaurants qui répondent à différents goûts et préférences. Ces restaurants ont adopté l’ère numérique, en s’associant à des plateformes de livraison de nourriture en ligne pour atteindre une clientèle plus large. En conséquence, les consommateurs ont accès à un large éventail de cuisines et de plats, allant des spécialités indiennes traditionnelles aux saveurs internationales, le tout à portée de main.

Un autre facteur crucial qui explique la domination des opérations basées sur les restaurants est la confiance et la familiarité associées aux restaurants établis. Les consommateurs indiens préfèrent souvent commander auprès de restaurants réputés, réputés pour leur qualité et leur goût. Les plateformes en ligne ont permis aux consommateurs de découvrir et de commander facilement leurs restaurants préférés, garantissant ainsi une expérience culinaire cohérente et satisfaisante. De plus, les opérations basées sur les restaurants offrent souvent une expérience de commande transparente et conviviale. Ces plateformes proposent des menus détaillés, un suivi en temps réel et diverses options de paiement, ce qui permet aux clients de passer et de recevoir facilement leurs commandes. De nombreux restaurants proposent également des remises et des promotions exclusives via ces plateformes, ce qui incite encore plus les clients à commander en ligne. La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de la commande et de la livraison de nourriture en ligne dans les restaurants en Inde. Avec les mesures de confinement et de distanciation sociale en place, les consommateurs se sont tournés vers les plateformes en ligne pour satisfaire leurs envies de nourriture tout en restant en sécurité chez eux. De nombreux restaurants, s'adaptant aux circonstances changeantes, ont étendu leur présence en ligne et leurs services de livraison, consolidant ainsi leur rôle sur le marché.

Informations sur la plateforme

Les applications mobiles sont devenues une pierre angulaire du marché de la commande et de la livraison de nourriture en ligne en Inde, jouant un rôle central dans la croissance et le succès du secteur. Ces dernières années, cette plateforme a obtenu une part substantielle du marché indien, révolutionnant la façon dont les gens commandent et reçoivent de la nourriture.

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne a connu une croissance remarquable au cours de la dernière décennie, tirée par des facteurs tels que l'urbanisation, les modes de vie actifs et la commodité offerte par les applications mobiles. La pénétration des smartphones à travers le pays a encore accéléré cette transformation. Les applications mobiles sont devenues le choix préféré des consommateurs à la recherche d'un moyen rapide et sans tracas de satisfaire leurs envies culinaires.

L'une des principales raisons de la domination des applications mobiles sur le marché indien de la livraison de nourriture est la commodité qu'elles offrent. Ces applications offrent aux utilisateurs un large éventail de restaurants et de cuisines à portée de main. Qu'il s'agisse de plats indiens traditionnels, de saveurs internationales ou de spécialités de niche, les applications mobiles connectent les clients à une multitude d'options, leur permettant d'explorer et de faire des choix éclairés. De plus, les interfaces conviviales de ces applications rendent le processus de commande simple et efficace. Les clients peuvent parcourir les menus, personnaliser leurs commandes et même suivre leurs livraisons en temps réel, améliorant ainsi leur expérience globale. De plus, les applications mobiles proposent souvent des programmes de fidélité, des remises et des offres exclusives, ce qui incite encore plus les clients à commander via cette plateforme. Pour les restaurants, les applications mobiles offrent un canal puissant pour atteindre une clientèle plus large. Ils peuvent étendre leur portée sans avoir besoin d'une expansion physique importante, ce qui en fait une stratégie rentable. Le partenariat avec des applications de livraison de nourriture populaires permet aux restaurants d'exploiter un vaste bassin de clients potentiels, augmentant ainsi leur visibilité et leurs revenus. La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur pour l'adoption des applications mobiles de livraison de nourriture. Les confinements et les problèmes de sécurité ont incité de nombreuses personnes à s'appuyer sur ces plateformes pour leurs repas quotidiens. Cette augmentation de la demande a conduit à une croissance et à une innovation rapides au sein de l'industrie, avec de nouveaux acteurs entrant sur le marché et les acteurs existants étendant leurs services.

Les applications mobiles facilitent également les transactions sans espèces, ce qui s'aligne sur la poussée du gouvernement en faveur des paiements numériques et de l'inclusion financière. Cela améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais contribue également à la numérisation plus large de l'économie.

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Informations régionales

La région du Sud de l'Inde est devenue un acteur dominant sur le marché en pleine croissance de la commande et de la livraison de nourriture en ligne. Avec son riche patrimoine culinaire, sa culture alimentaire diversifiée et une population en plein essor férue de technologie, le Sud a obtenu une part substantielle dans cette industrie dynamique. Plusieurs facteurs clés contribuent à la prédominance de la région sur le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne.

Tout d'abord, le Sud possède une pléthore de cuisines locales et mondiales qui répondent à un large éventail de goûts et de préférences. Des plats épicés du Chettinad du Tamil Nadu aux savoureux biryanis d'Hyderabad, en passant par les délicieux fruits de mer du Kerala, les spécialités culinaires du Sud sont un délice gastronomique. Les plateformes de restauration en ligne ont capitalisé sur cette diversité en proposant un vaste choix de menus, attirant des amateurs de cuisine de toute l'Inde.

Deuxièmement, la forte pénétration d'Internet et l'utilisation des smartphones dans la région du Sud ont joué un rôle essentiel dans le succès des plateformes de livraison de nourriture en ligne. Avec une population férue de technologie qui est à l'aise avec les applications mobiles et les transactions en ligne, commander de la nourriture en ligne est devenue une expérience fluide et pratique. Cela a conduit à une adoption accrue des services de livraison de nourriture en ligne, stimulant la croissance du marché.

En outre, les métropoles du Sud comme Bangalore, Chennai et Hyderabad sont devenues des pôles technologiques avec une concentration importante de jeunes professionnels et d'étudiants. Ces centres urbains sont la cible principale des services de livraison de nourriture en ligne en raison de leur mode de vie chargé et de leurs revenus disponibles plus élevés. La demande d'options de livraison de nourriture rapides et sans tracas a grimpé en flèche, faisant de ces villes des marchés lucratifs pour les plateformes de livraison de nourriture.

Développements récents

• En 2022, Zomato a nommé le « plus grand gourmet du pays » dans son rapport annuel. Selon un rapport de Business Today, Ankur, un habitant de Delhi, a passé un total de 3 330 commandes en utilisant Zomato l'année dernière, soit une moyenne d'environ 9 commandes par jour. Les statistiques de commande de nourriture d'Ankur ne sont pas les seules à avoir étonné les gens. Un autre utilisateur nommé Rahul a commandé 1 098 gâteaux via l'application Zomato, tandis qu'un utilisateur de Kharagpur nommé Tina a commandé des pizzas d'une valeur de 25 455 roupies en une seule commande. Zomato a réussi à livrer 186 biryanis chaque minute.
• En 2022, Swiggy, une plateforme de livraison de produits alimentaires et d'épicerie, est apparue comme un concurrent potentiel pour les opérations indiennes de Metro AG, un détaillant grossiste allemand, selon des dirigeants familiers du dossier. Swiggy a exprimé son intérêt pour l'acquisition, et si l'accord se concrétise, il permettra aux magasins de gros de Metro Cash & Carry de soutenir le modèle de livraison Instamart de Swiggy. Instamart est l'activité de livraison rapide d'épicerie de Swiggy. L'objectif est d'établir un modèle de hub-and-spoke où les magasins Metro approvisionneront les magasins Instamart, qui peuvent être des magasins de livraison uniquement ou même des magasins physiques que les clients peuvent visiter.

Principaux acteurs du marché

• JubilantFoodWorks
• ZomatoLimited
• Box8
• BundlTechnologies Private Limited (Swiggy)
• FoodVistaIndia Private Limited
• Rebel FoodsPrivate Limited (Faasos)
• Yum!Brands, Inc.
• Biryani byKilo
• Eat.Fit
• Fresh Menu

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne, Par type d'opération 

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• Marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne, Par plateforme 

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• Marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne, Par paiement 

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• Marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne, par région 

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Paysage concurrentiel

Profils d'entreprise 

trouvés à Personnalisations 

Informations sur la société

• Analyse détaillée et profilage d'acteurs supplémentaires du marché (jusqu'à cinq).

Le marché indien de la commande et de la livraison de nourriture en ligne est un rapport à venir qui sera publié prochainement. Si vous souhaitez une livraison anticipée de ce rapport ou si vous souhaitez confirmer la date de publication, veuillez nous contacter à