Marché de l’emballage d’alcool – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de matériau (verre, plastique, papier, autres), par type (canettes, fûts, bouteilles, bocaux, autres), par boisson (bière, vins, spiritueux, autres), par région, par concurrence, 2024-2032

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'emballage d'alcool est évalué à 46,4 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,81 % jusqu'en 2028. Le marché mondial de l'emballage d'alcool est un secteur dynamique et en évolution qui joue un rôle central dans l'industrie des boissons. Avec une demande croissante de solutions d'emballage sophistiquées et haut de gamme, les fabricants adoptent des conceptions et des matériaux innovants pour améliorer l'expérience globale du consommateur.

L'un des principaux moteurs de ce marché est la préférence croissante des consommateurs pour les emballages esthétiques et haut de gamme pour les boissons alcoolisées. L'emballage est considéré comme un élément crucial de la différenciation de la marque et des stratégies marketing des producteurs d'alcool, influençant les perceptions des consommateurs et les décisions d'achat. En conséquence, on observe une tendance continue vers le développement de designs d'emballage uniques et accrocheurs qui se démarquent dans les rayons des magasins.

La durabilité est également devenue une priorité dans l'industrie de l'emballage d'alcool. Avec la prise de conscience environnementale croissante, on assiste à une évolution vers des matériaux et des solutions d'emballage respectueux de l'environnement. De nombreux fabricants investissent dans des matériaux recyclables et biodégradables pour réduire leur empreinte environnementale et répondre à la demande croissante de produits durables.

De plus, les exigences réglementaires et les considérations de sécurité influencent les innovations en matière d'emballage, conduisant au développement de solutions d'emballage sécurisées et inviolables. Cela est particulièrement important dans l'industrie de l'alcool, où garantir l'intégrité des produits et prévenir les contrefaçons est primordial.

En résumé, le marché mondial de l'emballage d'alcool se caractérise par un mélange d'innovation, de durabilité et de conformité réglementaire. Les préférences des consommateurs et les tendances du secteur continuent d'évoluer, et le marché devrait connaître de nouvelles avancées en matière de technologie et de matériaux d'emballage.

Principaux facteurs moteurs du marché

Préférences des consommateurs pour les emballages haut de gamme

L'évolution des préférences des consommateurs, en particulier la demande croissante d'emballages haut de gamme et esthétiques, constitue un facteur important sur le marché des emballages pour boissons alcoolisées. Les consommateurs perçoivent l'emballage des boissons alcoolisées comme une partie intégrante de l'expérience globale de la marque. Le choix de l'emballage peut influencer la perception des consommateurs quant à la qualité et au caractère unique du produit. Par conséquent, les producteurs d'alcool investissent dans des conceptions d'emballage innovantes et visuellement frappantes pour différencier leurs produits et attirer l'attention des consommateurs.

Les consommateurs, en particulier dans les segments de l'alcool haut de gamme et de luxe, recherchent des emballages qui vont au-delà de la fonctionnalité pour transmettre un sentiment d'exclusivité. Cela a conduit à l'incorporation de matériaux uniques, de conceptions complexes et d'embellissements dans les emballages d'alcool. Des bouteilles en verre ornées aux finitions métalliques et à l'étiquetage personnalisé, les marques utilisent l'emballage comme moyen de créer une image de marque distinctive et mémorable.

Solutions d'emballage durables

Ces dernières années, la durabilité est devenue un moteur essentiel sur le marché de l'emballage d'alcool. Avec des préoccupations environnementales croissantes et une sensibilisation accrue à l'impact des déchets d'emballage, les consommateurs montrent une préférence pour les options d'emballage durables et respectueuses de l'environnement. Ce changement de comportement des consommateurs oblige les producteurs d'alcool à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement dans leurs stratégies d'emballage.

L'emballage durable implique l'utilisation de matériaux recyclables, biodégradables ou compostables, ainsi que la minimisation de l'empreinte environnementale globale du cycle de vie de l'emballage. De nombreuses entreprises explorent des matériaux alternatifs tels que le verre recyclé, les plastiques légers et les polymères biosourcés pour créer des emballages à la fois fonctionnels et respectueux de l'environnement. En outre, l'accent est mis sur la réduction de l'utilisation de plastiques à usage unique et sur l'exploration des principes de l'économie circulaire pour promouvoir le recyclage et la réutilisation des matériaux d'emballage.

Conformité réglementaire et sécurité

Des réglementations strictes et des considérations de sécurité sont des facteurs cruciaux qui façonnent le marché de l'emballage de l'alcool. Les gouvernements du monde entier imposent des exigences spécifiques aux emballages de boissons alcoolisées pour garantir la sécurité des consommateurs, empêcher toute falsification et réglementer les pratiques d'étiquetage. Ces réglementations influencent la conception, les matériaux et les processus de fabrication des emballages d'alcool.

L'emballage inviolable est devenu une norme dans l'industrie de l'alcool, avec des caractéristiques telles que des joints, des bouchons et des fermetures qui fournissent des signes visibles de toute interférence. Ces mesures sont non seulement conformes aux normes réglementaires, mais renforcent également la confiance des consommateurs dans l'intégrité du produit. De plus, les exigences en matière d'étiquetage, notamment l'affichage de la teneur en alcool, des avertissements sanitaires et des informations sur les ingrédients, contribuent au développement d'emballages qui répondent aux besoins d'information réglementaires et des consommateurs.

Progrès technologiques dans l'emballage

Le marché de l'emballage d'alcool connaît des avancées technologiques rapides qui contribuent à l'innovation et à la fonctionnalité des solutions d'emballage. Des étiquettes intelligentes et des fonctionnalités de réalité augmentée aux encres sensibles à la température et aux emballages interactifs, la technologie est exploitée pour créer des emballages qui engagent les consommateurs et offrent une valeur ajoutée au-delà du confinement.

Les emballages intelligents, par exemple, permettent aux consommateurs d'accéder à des informations sur le produit, la marque ou même de participer à des expériences interactives grâce à l'utilisation de codes QR ou de la technologie NFC (Near Field Communication). Cela améliore non seulement l'engagement des consommateurs, mais permet également aux marques de suivre et de tracer les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour le contrôle de la qualité et les mesures anti-contrefaçon.

Les progrès des technologies d'impression contribuent également à la personnalisation des emballages d'alcool. L'impression numérique permet des tirages plus courts, ce qui permet aux marques de créer plus facilement des emballages en édition limitée ou d'adapter les designs à des événements ou des marchés spécifiques. Cette flexibilité dans la technologie d'impression s'aligne sur la tendance à offrir des expériences d'emballage uniques et exclusives aux consommateurs.

Évolution démographique et tendances du marché

L'évolution démographique et les changements de mode de vie des consommateurs jouent un rôle crucial dans la définition du marché de l'emballage d'alcool. À mesure que la démographie évolue, avec une attention croissante portée à l'urbanisation, aux préférences des consommateurs plus jeunes et aux diverses influences culturelles, les conceptions d'emballage doivent s'adapter pour répondre à cette dynamique changeante.

Par exemple, l'essor du commerce électronique a influencé les considérations d'emballage, avec la nécessité d'emballages robustes et sécurisés pour assurer un transport en toute sécurité. Un emballage qui facilite les ventes en ligne et répond aux attentes des consommateurs qui achètent des boissons alcoolisées via les canaux numériques devient essentiel.

En outre, les tendances culturelles et les préférences des consommateurs pour des catégories de boissons spécifiques influencent la conception et la fonctionnalité des emballages. La bière artisanale, les spiritueux haut de gamme et les cocktails prêts à boire ont chacun des exigences d'emballage uniques déterminées par les caractéristiques de leurs marchés respectifs. Un emballage qui s'aligne sur le style de vie et les préférences des groupes démographiques cibles devient un impératif stratégique pour les marques d'alcool.

Principaux défis du marché

Complexité réglementaire et conformité

L'un des principaux défis du secteur de l'emballage d'alcool est de naviguer dans le réseau complexe de réglementations et de normes de conformité. Les gouvernements du monde entier imposent des réglementations strictes sur les emballages de boissons alcoolisées pour garantir la sécurité des consommateurs, un étiquetage approprié et le respect de processus de fabrication spécifiques. Ces réglementations peuvent varier considérablement d'une région à l'autre, ce qui pose un défi aux marques mondiales qui recherchent une cohérence dans leurs stratégies d'emballage.

Le respect de diverses exigences réglementaires nécessite une compréhension approfondie des lois locales, ce qui peut prendre du temps et nécessiter beaucoup de ressources. Les conceptions et les matériaux d'emballage doivent être conformes aux restrictions sur la divulgation de la teneur en alcool, aux avertissements sanitaires et aux mesures anti-contrefaçon. La complexité de ces réglementations nécessite souvent une collaboration entre les producteurs d'alcool, les fabricants d'emballages et les organismes de réglementation pour garantir la conformité sans compromettre les aspects créatifs et fonctionnels de l'emballage.

De plus, l'évolution des réglementations, telles que celles liées à l'utilisation de certains matériaux ou à la réduction de l'impact environnemental, peut introduire de l'incertitude et nécessiter une adaptation continue dans les processus de conception et de production. Équilibrer la conformité avec l'innovation est un défi permanent pour les acteurs du secteur des emballages d'alcool.

Durabilité environnementale et déchets d'emballage

À mesure que la sensibilisation mondiale aux problèmes environnementaux augmente, l'industrie de l'emballage d'alcool subit une pression croissante pour adopter des pratiques durables. Les déchets d'emballage, en particulier les plastiques à usage unique, sont devenus une préoccupation environnementale majeure. Les consommateurs sont plus soucieux de l'environnement et leurs décisions d'achat sont de plus en plus influencées par l'engagement d'une marque en faveur du développement durable.

La réduction de l'empreinte environnementale des emballages d'alcool implique une transition vers des matériaux respectueux de l'environnement, l'amélioration des processus de recyclage et l'adoption des principes de l'économie circulaire. Cependant, atteindre les objectifs de durabilité tout en préservant la fonctionnalité et l'attrait esthétique de l'emballage pose un défi à multiples facettes.

L'industrie de l'alcool est confrontée au dilemme de trouver un équilibre entre l'utilisation de matériaux d'emballage traditionnels comme le verre, qui est recyclable mais dont la production nécessite beaucoup d'énergie, et de nouveaux matériaux qui peuvent avoir un impact environnemental moindre mais posent des défis en termes d'infrastructure de recyclage et d'acceptation par les consommateurs. La poussée vers la durabilité nécessite également une collaboration à travers la chaîne d'approvisionnement, y compris les fabricants d'emballages, les producteurs de boissons et les systèmes de gestion des déchets, pour créer une approche holistique et efficace de l'emballage durable.

Image de marque et engagement des consommateurs

Alors que les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la durabilité, il existe une demande simultanée d'emballages uniques et visuellement attrayants qui contribuent à la reconnaissance de la marque et à l'engagement des consommateurs. Trouver le bon équilibre entre un emballage durable et un design accrocheur est un défi pour les marques d'alcool qui cherchent à s'aligner sur les attentes des consommateurs tout en conservant un avantage concurrentiel sur le marché.

À une époque où l'emballage est considéré comme une partie intégrante de l'expérience de la marque, trouver des solutions d'emballage innovantes et respectueuses de l'environnement qui trouvent un écho auprès des consommateurs devient crucial. Les marques investissent souvent massivement dans la conception des emballages pour véhiculer une image spécifique, raconter une histoire ou susciter des émotions. Le défi consiste à intégrer des pratiques durables sans compromettre la créativité et l'esthétique qui contribuent à l'identité de la marque.

De plus, avec l'essor du commerce électronique et des ventes en ligne, les emballages doivent non seulement attirer les consommateurs en rayon, mais également résister aux rigueurs de l'expédition et arriver dans des conditions optimales. Cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire, car les marques doivent tenir compte à la fois de l'expérience du consommateur en magasin et en ligne lors de la conception des emballages.

Intégration technologique et contraintes de coût

Si les avancées technologiques offrent des opportunités d'innovation dans le domaine des emballages d'alcool, l'intégration de nouvelles technologies peut s'avérer difficile en raison des contraintes de coût et du besoin de solutions évolutives. Les emballages intelligents, les fonctionnalités de réalité augmentée et les éléments interactifs contribuent à l'engagement des consommateurs, mais s'accompagnent souvent de coûts de production plus élevés.

Les marques d'alcool, en particulier les petits producteurs ou ceux qui opèrent sur des marchés très concurrentiels, peuvent avoir du mal à justifier les coûts supplémentaires associés aux emballages technologiquement avancés. Trouver un équilibre entre l'adoption de technologies de pointe et la garantie d'une rentabilité optimale nécessite une réflexion approfondie et peut impliquer des collaborations avec des fournisseurs de technologie et des fabricants d'emballages.

De plus, à mesure que de nouvelles technologies d'emballage émergent, les producteurs et les consommateurs doivent apprendre à les utiliser. Les marques doivent investir dans l'éducation des consommateurs quant à la valeur et à la fonctionnalité de ces technologies pour garantir une acceptation et une appréciation généralisées.

Principales tendances du marché

Durabilité et emballages écologiques

La tendance la plus significative dans l'industrie de l'emballage de l'alcool est peut-être l'importance croissante accordée à la durabilité. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et leurs décisions d'achat sont influencées par l'engagement d'une marque à réduire son impact environnemental. En conséquence, on observe une évolution vers des matériaux et des pratiques d'emballage respectueux de l'environnement.

Les marques explorent des alternatives aux matériaux d'emballage traditionnels, tels que le verre et le plastique, qui peuvent nécessiter beaucoup d'énergie et de ressources. Les matériaux recyclables et biodégradables, notamment le verre recyclé, le carton et les plastiques biosourcés, gagnent en popularité. Certaines entreprises expérimentent même des matériaux innovants comme les emballages comestibles ou fabriqués à partir de déchets agricoles.

Au-delà du choix des matériaux, la durabilité implique également de réduire l'empreinte environnementale globale des emballages. Cela comprend des efforts pour minimiser les déchets d'emballage, adopter les principes de l'économie circulaire et optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions.

Premiumisation et conceptions d'emballage uniques

Sur le marché concurrentiel de l'alcool, l'emballage joue un rôle crucial dans la création d'une identité de marque forte et dans l'influence des perceptions des consommateurs. On observe une tendance notable vers la premiumisation, où les marques investissent dans des conceptions d'emballage uniques et luxueuses pour distinguer leurs produits en rayon.

Les emballages haut de gamme vont au-delà du traditionnel et incluent souvent des conceptions de bouteilles complexes, du gaufrage, de l'estampage à chaud et d'autres embellissements qui transmettent un sentiment d'exclusivité. Les éditions limitées, les collections spéciales et les collaborations avec des artistes ou des designers contribuent à la tendance à la premiumisation.

Les consommateurs, en particulier dans les segments des spiritueux et des vins haut de gamme, sont prêts à payer un supplément pour des produits qui offrent non seulement une boisson de haute qualité, mais aussi un emballage esthétique et à collectionner. Cette tendance reflète le désir d'une expérience de marque complète et mémorable, où l'emballage fait partie intégrante du produit.

Numérisation et emballage intelligent

Les progrès technologiques ont conduit à l'intégration d'éléments numériques dans les emballages d'alcool, donnant naissance à des solutions d'emballage intelligentes. Les codes QR, la technologie Near Field Communication (NFC) et les fonctionnalités de réalité augmentée sont utilisés pour offrir aux consommateurs des expériences interactives et engageantes.

Les emballages intelligents permettent aux consommateurs d'accéder à des informations supplémentaires sur le produit, la marque ou même de participer à des activités promotionnelles via leur smartphone. Cette technologie améliore non seulement l'engagement des consommateurs, mais fournit également aux marques des données précieuses sur leur comportement et leurs préférences.

Par exemple, les codes QR sur les étiquettes peuvent lier les consommateurs au site Web de la marque, où ils peuvent trouver des informations sur l'origine du produit, les méthodes de production et les accords mets-vins. Les fonctionnalités de réalité augmentée peuvent donner vie aux étiquettes, racontant l'histoire de la marque d'une manière visuellement attrayante et immersive.

Designs minimalistes et fonctionnels

Contrairement aux designs élaborés observés dans les tendances de premiumisation, on observe également une augmentation des designs d'emballage minimalistes et fonctionnels. Cette tendance est motivée par un désir de simplicité, de durabilité et de facilité d'utilisation.

Les designs minimalistes présentent souvent des lignes épurées, une typographie simple et une concentration sur les informations essentielles. Cette esthétique s'aligne non seulement sur les principes de durabilité, mais s'adresse également aux consommateurs qui apprécient une approche plus sobre et intemporelle de l'emballage.

La fonctionnalité est un autre aspect clé de cette tendance. Les emballages sont conçus pour être pratiques, conviviaux et efficaces. Cela comprend des caractéristiques telles que des fermetures refermables, des matériaux légers pour faciliter le transport et des emballages qui complètent le style de vie nomade.

Personnalisation

Alors que les consommateurs recherchent des expériences plus personnalisées, les marques se tournent vers la personnalisation des emballages d'alcool. Cette tendance implique d'adapter les conceptions d'emballage à des événements, des occasions ou même des préférences individuelles spécifiques.

La personnalisation peut prendre diverses formes, notamment des étiquettes personnalisées, des emballages portant le nom du consommateur ou des éditions limitées liées à des événements culturels ou saisonniers spécifiques. L'objectif est de créer un sentiment d'exclusivité et de connexion entre le consommateur et la marque.

Les progrès de la technologie d'impression numérique facilitent la production de lots plus petits avec des designs personnalisés, permettant aux marques d'expérimenter des emballages créatifs et personnalisés sans les contraintes des processus de production de masse traditionnels.

Emballage adapté au commerce électronique

L'essor du commerce électronique, accéléré par l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs et l'impact de la pandémie de COVID-19, a provoqué un changement dans les considérations sur l'emballage. Les marques d'alcool adaptent leurs emballages pour répondre aux défis uniques de la vente au détail en ligne, où les produits doivent être expédiés en toute sécurité tout en conservant une apparence attrayante et intacte à l'arrivée.

Les emballages adaptés au commerce électronique comprennent des caractéristiques telles que des fermetures sécurisées, des matériaux robustes pour éviter la casse pendant le transport et un emballage qui offre une protection suffisante sans utilisation excessive de matériaux. Les marques prennent également en compte l'attrait visuel des emballages dans un contexte numérique, où l'image du produit sur une plateforme de commerce électronique constitue un élément crucial pour attirer les acheteurs en ligne.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Les emballages en verre connaissent un regain d'intérêt et émergent comme un segment en pleine croissance dans l'industrie de l'emballage des boissons alcoolisées. Réputé pour son aspect haut de gamme, sa durabilité et sa capacité à préserver la saveur et la qualité des boissons alcoolisées, le verre est devenu un matériau de choix pour de nombreuses marques.

La demande d'emballages en verre est stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour les spiritueux et les vins haut de gamme. Les bouteilles en verre, avec leur nature transparente et élégante, améliorent l'attrait visuel des produits, contribuant à un sentiment de luxe et de sophistication. De plus, le verre est un matériau entièrement recyclable, ce qui correspond à l'accent mondial croissant mis sur la durabilité. La possibilité de recycler le verre indéfiniment sans compromettre sa qualité en fait une option respectueuse de l'environnement.

Les brasseries artisanales, les caves à vin et les producteurs de spiritueux haut de gamme adoptent particulièrement l'emballage en verre comme élément clé de leur stratégie de marque. La polyvalence du verre permet diverses formes, tailles et fermetures de bouteilles, offrant aux marques la possibilité de créer des designs uniques et distinctifs. Alors que l'industrie de l'alcool continue d'évoluer, l'emballage en verre est un symbole d'élégance intemporelle, de responsabilité environnementale et d'engagement à offrir une expérience client haut de gamme.

Type Insights

Les canettes s'imposent rapidement comme un segment en plein essor dans l'industrie de l'emballage d'alcool, connaissant une augmentation significative de leur popularité. Autrefois principalement associées à la bière et aux boissons gazeuses, les canettes gagnent désormais en importance en tant que choix d'emballage privilégié pour une gamme diversifiée de boissons alcoolisées.

L'attrait des canettes réside dans leur polyvalence, leur commodité et leur durabilité. Les canettes sont légères, ce qui les rend faciles à transporter et à manipuler, et elles offrent une excellente protection contre la lumière et l'oxygène, préservant la fraîcheur et la saveur des boissons. La portabilité inhérente des canettes s'adapte aux modes de vie changeants des consommateurs, mettant l'accent sur les déplacements et les activités de plein air.

Au-delà de leurs avantages fonctionnels, les canettes sont de plus en plus reconnues pour leurs avantages en matière de durabilité. Les canettes en aluminium sont hautement recyclables, le processus de recyclage nécessitant beaucoup moins d'énergie par rapport à la production de nouvelles canettes. Cela correspond à la demande croissante des consommateurs pour des choix d'emballages respectueux de l'environnement.

Les brasseries artisanales, les cocktails prêts à boire et les producteurs de vins haut de gamme adoptent les canettes comme une solution d'emballage contemporaine et innovante. Le format permet des designs créatifs et accrocheurs, et la commodité des canettes à portion individuelle séduit les consommateurs à la recherche d'un contrôle des portions et d'une expérience de consommation sans tracas.

Alors que le marché continue d'évoluer, les canettes s'affranchissent des associations traditionnelles, se révélant être une option dynamique et écologique qui résonne avec les préférences des consommateurs modernes. La popularité croissante de la canette démontre sa capacité à répondre aux exigences d'une industrie en pleine évolution et d'une clientèle qui valorise à la fois la durabilité et la commodité.

Informations régionales

L'Europe se distingue comme un segment dynamique et en pleine croissance dans l'industrie mondiale de l'emballage d'alcool, témoin de tendances et de développements notables qui reflètent l'évolution des préférences des consommateurs et la dynamique de l'industrie de la région. Le marché européen se caractérise par une combinaison de tradition et d'innovation, avec un accent perceptible sur la durabilité et la premiumisation.

La durabilité est un moteur clé dans le paysage européen de l'emballage d'alcool, car les consommateurs privilégient de plus en plus les choix respectueux de l'environnement. La région a connu une forte augmentation de la demande de matériaux d'emballage recyclables, biodégradables ou fabriqués à partir de sources renouvelables. Cet accent s'aligne sur l'engagement de l'Union européenne en faveur de la durabilité et des principes de l'économie circulaire, influençant à la fois les producteurs et les consommateurs.

La premiumisation est une autre tendance notable, les consommateurs recherchant des emballages de haute qualité et esthétiques pour leurs boissons. Cela a entraîné une augmentation de la demande de bouteilles au design sophistiqué, de fermetures uniques et d'étiquetage haut de gamme. Les secteurs du vin et des spiritueux, en particulier, exploitent les emballages haut de gamme pour améliorer l'image de marque et attirer les consommateurs exigeants.

L'innovation dans les formats d'emballage contribue également à la croissance du marché européen. Les options prêtes à boire, les matériaux d'emballage alternatifs et les designs créatifs gagnent du terrain, reflétant l'ouverture de la région à l'expérimentation et à l'adaptation aux modes de vie changeants des consommateurs.

Dans l'ensemble, le segment européen des emballages d'alcool est marqué par un équilibre entre tradition et innovation, avec un fort accent sur la durabilité et les offres haut de gamme. Alors que les préférences des consommateurs continuent d'évoluer, la région devrait rester à l'avant-garde de la définition du paysage mondial des emballages d'alcool.

Développements récents

• En avril 2019, Diageo PLC a annoncé qu'elle n'utiliserait plus d'emballages en plastique, à l'échelle mondiale, pour sa marque de bière, Guinness, en mettant l'accent sur la réduction des déchets plastiques. L'entreprise prévoit d'investir 16 millions d'euros pour cette opération et pour l'introduction de carton 100 % recyclable et biodégradable pour remplacer le plastique.
• En mars 2019, Amcor Ltd. a acquis son rival Bemis Company Inc. En combinant ces deux leaders du marché, Amcor se concentre sur la création d'une proposition de valeur solide pour les actionnaires, les employés, les clients et l'environnement.

Principaux acteurs du marché

• Amcor plc
• Bemis Manufacturing Company, Nampak Ltd.
• Crown
• Sidel Groupe
• ProAmpac.
• Ardagh Group SA
• Sonoco Products Company
• BALL CORPORATION
• Krones AG
• Diageo PLC