Marché indien des anti-moustiques, par type de produit (bobines, vaporisateurs, tapis, sprays, crèmes, autres), par canal de vente (supermarché/hypermarché, supérettes, en ligne, pharmacies/parapharmacies, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Période de prévision	2026-2030
Taille du marché (2024)	530,21 millions USD
TCAC (2025-2030)	6,78 %
Segment à la croissance la plus rapide	En ligne
Marché le plus important	Nord
Taille du marché (2030)	783,23 USD Million

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Aperçu du marché

Le marché indien des anti-moustiques était évalué à 530,21 millions USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 6,78 % jusqu'en 2030. Le marché indien des anti-moustiques connaît une croissance robuste, tirée par l'incidence croissante des maladies transmises par les moustiques comme la dengue, le paludisme et le chikungunya, et par une sensibilisation croissante à la santé publique. Le marché englobe divers types de produits, notamment des serpentins, des sprays, des vaporisateurs, des crèmes et des lotions, répondant à diverses préférences des consommateurs et à divers scénarios d'utilisation.

L'urbanisation et l'augmentation des revenus de la classe moyenne ont considérablement renforcé la demande, car de plus en plus de ménages recherchent des solutions efficaces de lutte contre les moustiques. De plus, la conscience accrue de l'environnement et de la santé parmi les consommateurs stimule une évolution vers des répulsifs naturels et à base de plantes, contenant des ingrédients comme la citronnelle, l'eucalyptus et le neem. Ces alternatives écologiques gagnent du terrain en raison des inquiétudes concernant les effets secondaires potentiels des répulsifs chimiques.

Les principaux acteurs

du marché sont Godrej Consumer Products Ltd, Reckitt Benckiser, SC Johnson & Son et Dabur India Ltd, qui innovent tous en permanence pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Les innovations comprennent des dispositifs répulsifs portables et longue durée, des patchs portables et des solutions anti-moustiques intelligentes.

Principaux moteurs du marché

Incidence croissante des maladies transmises par les moustiques

Les maladies transmises par les moustiques telles que la dengue, le paludisme, le chikungunya et le virus Zika présentent des risques sanitaires importants en Inde. Ces maladies sont répandues dans tout le pays, avec des degrés de gravité variables selon la situation géographique et les conditions climatiques. Français En conséquence, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance des mesures de lutte contre les moustiques. Cette prise de conscience stimule la demande de répulsifs contre les moustiques comme mesure préventive contre la contraction de ces maladies.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Inde représente une part substantielle des cas de paludisme dans le monde, ce qui en fait un marché hautement prioritaire pour les produits anti-moustiques. En 2022, l'Inde a signalé 66 % des cas de paludisme dans la région OMS de l'Asie du Sud-Est, selon le Rapport mondial sur le paludisme 2023 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Près de 46 % de tous les cas dans la région ont été attribués à Plasmodium vivax, un parasite protozoaire qui provoque un paludisme récurrent et qui est répandu dans de vastes zones géographiques. Le besoin d'une protection efficace contre les moustiques est particulièrement aigu pendant la saison des moustiques, lorsque la reproduction des moustiques atteint son maximum en raison de l'eau stagnante.

Sensibilisation croissante à la santé et à l'environnement

On observe une tendance croissante à la sensibilisation à la santé et à l'environnement parmi les consommateurs indiens, ce qui influence leurs décisions d'achat. Les répulsifs chimiques traditionnels contre les moustiques contiennent souvent des ingrédients comme le DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide) et la perméthrine, que certains consommateurs perçoivent comme nocifs pour la santé et l'environnement. En réponse à ces préoccupations, la demande de répulsifs naturels et à base de plantes contre les moustiques augmente. Les produits contenant des ingrédients tels que la citronnelle, l'eucalyptus, le neem et la citronnelle gagnent en popularité en raison de leur sécurité perçue et de leur respect de l'environnement. Les fabricants capitalisent sur cette tendance en lançant des formulations innovantes qui sont efficaces contre les moustiques tout en étant douces pour la santé humaine et l'environnement.

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Urbanisation et évolution des modes de vie

L'urbanisation rapide de l'Inde a entraîné une augmentation des densités de population dans les zones urbaines, créant des environnements propices à la reproduction des moustiques. Les citadins, qui vivent souvent à proximité les uns des autres, sont plus vulnérables aux maladies transmises par les moustiques. En conséquence, la demande de répulsifs anti-moustiques augmente dans les centres urbains où le risque de transmission de maladies est plus élevé. De plus, l'évolution des modes de vie et l'augmentation des revenus disponibles dans les zones urbaines ont entraîné une augmentation des dépenses en produits de santé et de bien-être, notamment en répulsifs anti-moustiques. Les consommateurs sont prêts à investir dans des solutions anti-moustiques haut de gamme et innovantes qui offrent commodité et protection durable.

Progrès technologiques et innovations de produits

Le marché des répulsifs anti-moustiques en Inde se caractérise par des avancées technologiques et des innovations de produits continues. Les fabricants s'appuient sur la recherche et le développement pour introduire de nouvelles formulations et de nouveaux mécanismes de distribution qui améliorent l'efficacité et l'expérience utilisateur. Par exemple, on observe une évolution vers les vaporisateurs électriques et les tapis anti-moustiques qui offrent une protection durable contre les moustiques à l'intérieur. Ces produits sont préférés pour leur commodité et leur efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles comme les serpentins et les sprays. Les répulsifs anti-moustiques portables tels que les bracelets et les patchs, qui offrent une protection en déplacement sans avoir besoin de les réappliquer, sont de plus en plus populaires. Les dispositifs anti-moustiques intelligents équipés de capteurs et de minuteries gagnent également du terrain, attirant les consommateurs férus de technologie à la recherche de solutions innovantes.

Principaux défis du marché

Concurrence intense et sensibilité aux prix

Le marché indien des répulsifs anti-moustiques est très concurrentiel, caractérisé par de nombreux acteurs nationaux et internationaux proposant une large gamme de produits à différents prix. La concurrence intense conduit souvent à des guerres de prix, réduisant les marges bénéficiaires et mettant en péril la durabilité des opérations commerciales.

La sensibilité aux prix des consommateurs indiens complique encore davantage le paysage du marché. De nombreux consommateurs, en particulier dans les segments ruraux et urbains sensibles aux prix, privilégient l'accessibilité financière à la fidélité à la marque ou aux caractéristiques du produit. Cela nécessite des stratégies de prix stratégiques et des processus de fabrication rentables pour maintenir la compétitivité sans compromettre la qualité du produit.

De plus, la présence de produits contrefaits et de mauvaise qualité sur le marché exacerbe la concurrence sur les prix et sape la confiance des consommateurs. Les fabricants doivent investir dans des réseaux de distribution robustes, des mesures de protection de la marque et des initiatives d'éducation des consommateurs pour lutter contre les produits contrefaits et maintenir la crédibilité du marché.

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Variations saisonnières de la demande

La demande de répulsifs contre les moustiques en Inde présente des variations saisonnières importantes, principalement influencées par des facteurs climatiques tels que les saisons de mousson et les fluctuations de l'activité des moustiques. Pendant les mois de mousson de pointe, la demande de répulsifs augmente, car les consommateurs cherchent à se protéger contre la multiplication des moustiques et la transmission des maladies.

À l'inverse, la demande peut diminuer pendant les saisons plus sèches, lorsque l'activité des moustiques diminue, ce qui pose des problèmes aux fabricants en matière de gestion des stocks, de planification de la production et de prévision des revenus. Les fluctuations saisonnières de la demande peuvent mettre à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et l'efficacité opérationnelle, ce qui nécessite des stratégies commerciales agiles pour s'adapter aux conditions changeantes du marché.

En outre, l'imprévisibilité des régimes de mousson et les impacts du changement climatique posent des défis à long terme pour la stabilité du marché. Les fabricants doivent adopter des calendriers de production flexibles, des systèmes de gestion des stocks et des stratégies promotionnelles pour optimiser les ventes pendant les périodes de pointe de la demande tout en atténuant les risques pendant les saisons creuses.

Conformité réglementaire et normes de sécurité

L'industrie des répulsifs contre les moustiques en Inde est soumise à des exigences réglementaires strictes et à des normes de sécurité imposées par les autorités gouvernementales. La conformité réglementaire englobe l'enregistrement des produits, les réglementations en matière d'étiquetage, les ingrédients actifs autorisés, les tests d'efficacité et les évaluations de sécurité environnementale.

Naviguer dans les complexités réglementaires peut être long et coûteux pour les fabricants, en particulier les petites entreprises et les nouveaux entrants sur le marché. Le respect des cadres réglementaires en constante évolution nécessite une surveillance continue des mises à jour législatives, des investissements dans la recherche et le développement et une collaboration avec les organismes de réglementation pour garantir la sécurité des produits et l'accès au marché.

En outre, les inquiétudes concernant les risques potentiels pour la santé associés aux répulsifs à base de produits chimiques, tels que le DEET et la perméthrine, soulignent l'importance du respect des normes de sécurité et d'une communication transparente avec les consommateurs. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de formulations répulsives naturelles et respectueuses de l'environnement pour répondre aux préférences des consommateurs pour des alternatives plus sûres.

Éducation et sensibilisation des consommateurs

Malgré les efforts de sensibilisation aux maladies transmises par les moustiques et aux mesures préventives, l'éducation des consommateurs reste un défi important sur le marché indien des répulsifs contre les moustiques. De nombreux consommateurs, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines, ne sont pas conscients des risques de maladies transmises par les moustiques et de l'importance d'utiliser des répulsifs efficaces. Les idées fausses et les croyances culturelles entourant les répulsifs contre les moustiques et leur efficacité perçue compliquent encore davantage les efforts d'éducation des consommateurs. Par exemple, certains consommateurs peuvent se fier aux méthodes traditionnelles ou aux remèdes maison plutôt qu'aux répulsifs vendus dans le commerce, ce qui a un impact sur la pénétration du marché et les taux d'adoption. Des campagnes efficaces d'éducation des consommateurs sont essentielles pour favoriser le changement de comportement, promouvoir les avantages des produits et dissiper les mythes sur les répulsifs contre les moustiques. Les fabricants peuvent collaborer avec les professionnels de la santé, les dirigeants communautaires et les agences gouvernementales pour diffuser des informations précises, mener des programmes de sensibilisation et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Principales tendances du marché

Montée en puissance des formulations naturelles et écologiques

Les consommateurs indiens préfèrent de plus en plus les formulations naturelles et écologiques contre les moustiques. Les inquiétudes concernant les risques potentiels pour la santé associés aux répulsifs chimiques ont stimulé la demande de produits contenant des ingrédients naturels tels que la citronnelle, l'eucalyptus, le neem et la citronnelle. Ces ingrédients sont perçus comme des alternatives plus sûres qui offrent une protection efficace contre les moustiques sans effets secondaires nocifs.

Les fabricants capitalisent sur cette tendance en lançant des gammes de produits qui mettent l'accent sur la durabilité, la biodégradabilité et un impact environnemental minimal. Les formulations sans DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide) et autres produits chimiques synthétiques séduisent les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche d'options plus sûres pour eux-mêmes et leur famille.

De plus, les progrès des processus d'extraction naturelle et de la recherche botanique permettent aux fabricants de développer des formulations innovantes qui allient efficacité et respect de l'environnement. Les produits certifiés biologiques ou répondant à des normes environnementales strictes gagnent du terrain auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, stimulant la croissance du marché dans le segment des répulsifs naturels.

Innovations technologiques dans les dispositifs répulsifs

Les avancées technologiques révolutionnent le marché indien des répulsifs contre les moustiques avec des dispositifs et des systèmes de distribution innovants qui améliorent la commodité, l'efficacité et l'expérience utilisateur. Les vaporisateurs électriques, par exemple, ont gagné en popularité pour leur capacité à libérer des vapeurs anti-moustiques en continu, offrant une protection durable à l'intérieur.

Les dispositifs anti-moustiques portables tels que les bracelets, les patchs et les clips gagnent en popularité auprès des consommateurs à la recherche d'une protection portable et discrète contre les moustiques. Ces appareils utilisent souvent des ingrédients naturels ou des formulations répulsives innovantes intégrées dans des accessoires portables, offrant une commodité en déplacement sans avoir besoin de réapplications fréquentes.

Des dispositifs anti-moustiques intelligents équipés de capteurs, de minuteries et de fonctions programmables font également leur apparition sur le marché. Ces appareils peuvent surveiller l'activité des moustiques, ajuster la libération de répulsif en fonction des conditions environnementales et fournir des informations sur les données en temps réel aux utilisateurs via des applications mobiles. Les technologies intelligentes séduisent les consommateurs férus de technologie à la recherche de solutions avancées qui s'intègrent parfaitement dans les modes de vie modernes.

Expansion des canaux de vente au détail en ligne

La prolifération des plateformes de commerce électronique a considérablement élargi la portée et l'accessibilité des produits anti-moustiques à travers l'Inde. Les canaux de vente au détail en ligne offrent aux consommateurs un large choix de marques, de formulations et de prix de répulsifs, permettant des services de comparaison de prix et de livraison à domicile pratiques. La croissance rapide des plateformes de commerce électronique a considérablement augmenté la disponibilité et l'accessibilité des produits anti-moustiques dans toute l'Inde. Les canaux de vente au détail en ligne offrent aux consommateurs une gamme diversifiée de marques, de formulations et de prix de répulsifs, facilitant ainsi les achats comparatifs et les services de livraison à domicile pratiques. Selon le rapport, l'Inde devrait voir sa base annuelle d'acheteurs actifs en ligne augmenter pour atteindre entre 230 et 250 millions de personnes d'ici 2023, avec plus de 100 millions de nouveaux acheteurs au cours des trois dernières années seulement. Ces facteurs devraient continuer à stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Les plateformes de commerce électronique ont démocratisé l'accès aux répulsifs contre les moustiques, en particulier dans les zones semi-urbaines et rurales où l'infrastructure de vente au détail physique peut être limitée. Les fabricants et les détaillants exploitent les stratégies de marketing numérique, les campagnes promotionnelles et les avis des clients pour améliorer la visibilité, attirer de nouveaux clients et favoriser la fidélité à la marque.

De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage aux achats en ligne de produits ménagers essentiels, y compris les répulsifs contre les moustiques. Les consommateurs privilégient de plus en plus la commodité, la sécurité et l'expérience d'achat sans contact offertes par les plateformes de commerce électronique, contribuant à la croissance rapide des ventes en ligne sur le marché des répulsifs contre les moustiques.

Demande de protection longue durée et en extérieur

Il existe une demande croissante de répulsifs contre les moustiques qui offrent une protection longue durée et qui sont adaptés aux activités de plein air comme le camping, la randonnée et le sport. Les consommateurs, en particulier les amateurs de plein air et les voyageurs, recherchent des produits répulsifs qui offrent une efficacité prolongée contre les moustiques, y compris les espèces connues pour transmettre des maladies comme le paludisme et la dengue.

Les fabricants répondent à cette tendance en développant des formulations et des méthodes d'application avancées conçues pour résister aux conditions extérieures et à une exposition prolongée aux moustiques. Les sprays aérosols longue durée, les lotions anti-moustiques à efficacité prolongée et les formulations à haute concentration gagnent en popularité auprès des personnes actives et des familles.

De plus, il existe un marché croissant pour les répulsifs contre les moustiques spécialement formulés pour les enfants et les nourrissons. Les parents accordent la priorité à la sécurité, aux formulations douces et à la protection efficace de leurs enfants, ce qui stimule la demande de produits répulsifs adaptés aux enfants qui répondent à des normes de sécurité strictes et à des exigences de tests dermatologiques.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Les sprays sont devenus le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des répulsifs contre les moustiques, en raison de leur commodité, de leur facilité d'application et de leur efficacité à repousser les moustiques. Les formulations en spray offrent aux consommateurs une protection rapide et ciblée contre les moustiques, ce qui en fait des choix populaires pour une utilisation en intérieur et en extérieur. L'une des principales raisons de la croissance rapide des répulsifs en spray est leur polyvalence. Ils peuvent être appliqués directement sur la peau ou les vêtements, offrant une protection immédiate et durable contre les piqûres de moustiques. Cette polyvalence séduit les consommateurs à la recherche de solutions simples qui s'intègrent parfaitement dans leur routine quotidienne. De plus, les avancées technologiques dans les formulations de spray ont amélioré leur efficacité et l'expérience utilisateur. Les fabricants lancent des produits en spray innovants avec des ingrédients naturels, des parfums agréables et des formulations respectueuses de la peau qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé. La sensibilisation croissante aux maladies transmises par les moustiques et la nécessité de mesures de prévention proactives stimulent encore davantage la demande de répulsifs en spray. Les consommateurs optent de plus en plus pour des produits en spray qui offrent une protection contre un large éventail de moustiques, y compris ceux qui transmettent des maladies comme la dengue et le paludisme. Alors que les fabricants continuent d'innover et d'élargir leurs gammes de produits anti-moustiques en aérosol, en tirant parti des préférences des consommateurs en matière de commodité et d'efficacité, le segment des sprays est sur le point de maintenir sa trajectoire de croissance et de jouer un rôle important dans l'avenir du marché indien des anti-moustiques.

Informations régionales

La région du Nord de l'Inde se distingue comme une force dominante sur le marché des anti-moustiques en raison de plusieurs facteurs clés. Géographiquement, la région du Nord englobe des États tels que Delhi, l'Uttar Pradesh, le Pendjab, l'Haryana et le Rajasthan, entre autres, qui ont collectivement une base de population substantielle et des centres urbains à forte densité de population. L'une des principales raisons de la domination de la région du Nord est sa vulnérabilité aux maladies transmises par les moustiques, en particulier pendant la saison de la mousson, lorsque les eaux stagnantes constituent des lieux de reproduction pour les moustiques. Ce risque accru entraîne une demande importante de produits anti-moustiques parmi les ménages et les entreprises.

Le développement économique de la région du Nord, l'urbanisation rapide et l'augmentation des revenus disponibles contribuent à une augmentation des dépenses en produits de santé et d'hygiène, y compris les produits anti-moustiques. Les consommateurs des zones urbaines privilégient les solutions efficaces de lutte contre les moustiques pour se protéger et protéger leur famille contre des maladies telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya, stimulant ainsi la demande du marché. De plus, la présence d'installations de fabrication, de réseaux de distribution et d'infrastructures de vente au détail bien établies dans des villes comme Delhi et NCR facilite l'accès à une large gamme de produits anti-moustiques pour les consommateurs urbains et ruraux de la région du Nord. Ces facteurs renforcent collectivement la position de la région du Nord en tant que segment de marché dominant au sein de l'industrie indienne des produits anti-moustiques.

Développements récents

• En février 2023, Godrej ConsumerProducts Ltd (GCPL) a lancé deux nouvelles innovations un dispositif anti-moustique liquide économique et un spray anti-moustique instantané sans gaz. Les produits ont été dévoilés en présence d'experts de centres nationaux axés sur la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, notamment Malaria No More India et Fortis Hospital Noida.

• En octobre 2023, Godrej ConsumerProducts a annoncé son accord pour acquérir l'activité de biens de consommation courante (FMCG) de Raymond Consumer Care Limited. Cette opération stratégique vise à renforcer le portefeuille et la présence sur le marché de GCPL, en tirant parti des marques établies et du réseau de distribution de Raymond ConsumerCare dans le secteur des biens de consommation courante.

Principaux acteurs du marché

• DaburIndia Limited 
• GodrejConsumer Products Limited
• HonasaConsumer Limited
• CarenowMedical Private Limited
• SoftsensConsumer Products Private Limité
• Reckitt(India) Ltd
• SCJohnson Products Pvt Ltd
• ArtsanaIndia Private Limited (Chicco)
• HerbalStrategi Homecare Private Limité
• HealthbestPrivate Limité