Marché indien des produits d'hygiène par type de produit (produit d'hygiène féminine, produit d'hygiène masculine), par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, pharmacies, supérettes, en ligne), par région, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Période de prévision	2026-2030
Taille du marché (2024)	7,72 milliards USD
TCAC (2025-2030)	5,12 %
Segment à la croissance la plus rapide	En ligne
Marché le plus important	Nord
Taille du marché (2030)	10,42 USD Milliards

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Aperçu du marché

Le marché indien des produits d'hygiène était évalué à USD

En outre, les réformes politiques du gouvernement indien, telles que l'allocation de 100 % d'IDE (investissement direct étranger) dans la vente au détail de marque unique et de 51 % dans la vente au détail multimarque, offrent des opportunités lucratives aux fabricants et le marché assiste désormais à l'entrée de géants internationaux des produits de grande consommation. En outre, l'industrie florissante du commerce électronique et le lancement de nouvelles gammes de produits d'hygiène, particulièrement formulées pour les hommes et les femmes, sont d'autres facteurs clés qui alimentent la croissance du marché des produits d'hygiène. Français De plus, avec l'urbanisation rapide, la croissance de la classe moyenne et l'augmentation du revenu disponible par habitant du pays, le marché devrait connaître un TCAC robuste jusqu'à l'exercice 2030.

L'enquête nationale indienne sur la santé de la famille 2019-21 a recueilli des données sur les techniques de protection menstruelle utilisées par les femmes âgées de 15 à 24 ans. En Inde, 78 % utilisent des méthodes de protection hygiéniques, telles que des serviettes produites localement, des serviettes hygiéniques, des tampons et une coupe menstruelle. Les serviettes hygiéniques sont l'approche la plus courante, avec 64 % des femmes âgées de 15 à 24 ans qui les utilisent. Néanmoins, 50 % des jeunes femmes en Inde utilisent des tissus pendant leur cycle menstruel, ce qui n'est pas hygiénique et peut être nocif.

Le marché indien des produits d'hygiène a connu une croissance substantielle ces dernières années, tirée par une sensibilisation croissante à la santé et à l'hygiène, l'augmentation des revenus disponibles et l'influence des tendances mondiales en matière de santé. Le marché englobe une large gamme de produits, notamment des serviettes hygiéniques, des couches, des produits d'hygiène personnelle et des agents de nettoyage. La tendance à l'urbanisation, associée à un meilleur accès à l'éducation, a joué un rôle central dans l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des produits hygiéniques. De plus, les initiatives gouvernementales telles que le Swachh Bharat Abhiyan ont encore accru l'importance de l'hygiène au sein de la population indienne.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation accrue à la santé et à l'hygiène

La sensibilisation croissante de la population indienne à la santé et à l'hygiène est l'un des principaux moteurs du marché des produits hygiéniques. Cette sensibilisation est alimentée par plusieurs facteurs, notamment les initiatives gouvernementales, les campagnes éducatives et l'influence des médias sociaux.

Augmentation du revenu disponible et urbanisation

La croissance économique rapide en Inde a entraîné une augmentation du revenu disponible, en particulier parmi la classe moyenne. Cette augmentation du pouvoir d'achat, associée à l'urbanisation, a contribué de manière significative à la croissance du marché des produits hygiéniques.

Progrès technologiques et innovation de produits

Les progrès technologiques et l'innovation continue des produits sont des moteurs essentiels du marché indien des produits hygiéniques. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour introduire de nouveaux produits améliorés qui répondent aux besoins changeants des consommateurs.

Principaux défis du marché

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché indien des produits d'hygiène est le coût élevé de nombreux produits d'hygiène. Ce problème est particulièrement prononcé dans les zones rurales et parmi les groupes à faible revenu, où l'accessibilité reste un obstacle critique à l'adoption.

Stigmatisations et tabous culturels

Selon le recensement de 2011, l'Inde compte 253 millions d'adolescents, dont 47 % de filles. Les adolescentes présentent une fréquence élevée d'anémie, une sensibilisation insuffisante à la santé sexuelle, une dénutrition et des problèmes de santé mentale.

Principales tendances du marché

Innovation et diversification des produits

Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'innovation et la diversification des produits pour répondre aux divers besoins des consommateurs. La demande de produits écologiques et durables ne cesse de croître, ce qui a conduit à l'introduction de serviettes hygiéniques biodégradables, de couches en coton biologique et d'articles de soins personnels respectueux de l'environnement. De plus, les entreprises développent des produits dotés de fonctionnalités avancées, telles que des effets antibactériens longue durée, des bienfaits hydratants et des parfums agréables, pour attirer une clientèle plus large.

Expansion du commerce électronique et des plateformes numériques

La prolifération du commerce électronique et des plateformes numériques a transformé le comportement d'achat des consommateurs en Inde. La commodité des achats en ligne, associée à la disponibilité d'une large gamme de produits et à des prix compétitifs, a entraîné une croissance significative des ventes en ligne de produits d'hygiène.

Les principaux acteurs

du commerce électronique et les plateformes dédiées à la santé et au bien-être deviennent de plus en plus le choix préféré pour l'achat de produits d'hygiène. Cette tendance devrait se poursuivre, les entreprises investissant dans des canaux de distribution en ligne robustes et des stratégies de marketing numérique pour atteindre un public plus large.

Initiatives et politiques gouvernementales

Les initiatives et les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement du marché des produits d'hygiène en Inde. Des programmes comme Swachh Bharat Abhiyan (Mission Inde propre) ont contribué de manière significative à sensibiliser à l'importance de l'hygiène et de l'assainissement. Les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de santé publique, promouvoir l'hygiène menstruelle et fournir des produits sanitaires subventionnés aux populations rurales et mal desservies stimulent la demande de produits hygiéniques. De plus, les normes réglementaires et les certifications de qualité garantissent que les produits répondent aux exigences de sécurité et d'efficacité, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

Pénétration du marché rural

Le marché rural en Inde présente une opportunité de croissance significative pour l'industrie des produits hygiéniques. Traditionnellement, l'adoption de produits hygiéniques dans les zones rurales a été plus faible que dans les régions urbaines en raison de facteurs tels que le manque de sensibilisation, les problèmes d'accessibilité et les tabous culturels. Cependant, avec l'augmentation des revenus ruraux, l'amélioration des réseaux de distribution et les campagnes de sensibilisation ciblées, l'acceptation et la demande de produits hygiéniques sur les marchés ruraux augmentent. Français Les entreprises se concentrent sur des prix abordables, des formats d'emballage plus petits et des stratégies de marketing localisées pour exploiter ce potentiel.

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Informations sectorielles

Informations

Le segment des produits d'hygiène féminine en Inde est le segment leader et a connu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie, tirée par une sensibilisation croissante, une augmentation des revenus disponibles et une évolution vers de meilleures pratiques de santé et d'hygiène chez les femmes. Ce segment comprend une gamme de produits tels que des serviettes hygiéniques, des tampons, des protège-slips, des coupes menstruelles et des produits de lavage intime, répondant aux divers besoins des femmes indiennes. La sensibilisation accrue à la gestion de l'hygiène menstruelle par le biais de campagnes gouvernementales, d'ONG et d'initiatives sur les réseaux sociaux a contribué de manière significative à la croissance du marché. Des programmes comme Swachh Bharat Abhiyan et des initiatives d'organisations comme l'UNICEF et WaterAid ont joué un rôle crucial dans l'éducation des femmes sur l'importance de l'hygiène menstruelle.

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Sur le marché indien des produits d'hygiène, la région du Nord se distingue comme une région dominante, cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les tendances démographiques, l'urbanisation, la croissance économique et les influences culturelles.

Développements récents

• En 2024, Ujaas a lancé l'initiative « Ujaas Menstrual Health Express » pour faire tomber les tabous menstruels et favoriser une sensibilisation nationale à la santé menstruelle et à la gestion de l'hygiène. L'initiative consiste à distribuer des serviettes hygiéniques gratuites, dont une partie importante est fabriquée par Ujaas en collaboration avec des groupes d'entraide, et à traverser 25 États et 106 villes à travers l'Inde pour atteindre diverses régions et communautés. L'objectif est d'étendre la portée à l'échelle nationale, d'assurer une sensibilisation généralisée et de fournir des connaissances précises pour permettre aux filles de mener une vie saine et digne.
• En 2024, les sous-vêtements menstruels Mahina, une solution pour la santé menstruelle en Inde, ont été lancés par Eicher Goodearth Private Limited, offrant une alternative confortable, efficace et respectueuse de l'environnement aux produits menstruels traditionnels. Il est doté d'un soufflet absorbant à trois couches, d'une conception allongée pour un sommeil ininterrompu et est conçu pour durer jusqu'à 2 ans ou 100 lavages. Français Les sous-vêtements menstruels Mahina sont disponibles dans différents niveaux d'absorption pour répondre aux divers besoins de flux et offrent un confort durable sans qu'il soit nécessaire de les changer fréquemment ou d'aller aux toilettes.

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Principaux acteurs du marché

• Johnson & Johnson Private Limited
• Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd
• Unicharm India Private Limited
• Glenmark Pharmaceuticals Limited
• Redcliffe Hygiene Private Limited
•  Kimberly-Clark Hygiene Products Pvt. Ltd 
•  Hindustan Uniliver Limited 
• Truefitt and Hill India 
• Visage Lines Personal Care Pvt Ltd, Inc.
• Emami Limited