Marché du Travel Retail – Taille, part, tendances, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale, segmentés par type de produit (mode et accessoires, alimentation et confiserie, parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, autres (papeterie, électronique, montres, etc.)), par canal de distribution (aéroports, paquebots de croisière, gares ferroviaires, boutiques frontalières, du centre-ville e

Aperçu du marché

Le marché mondial du Travel Retail était évalué à 63,30 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,72 % jusqu'en 2029. Le Global Travel Retail, souvent appelé shopping hors taxes, est un secteur important au sein de l'industrie internationale de la vente au détail, s'adressant aux voyageurs dans les aéroports, les ports maritimes, les gares et les postes frontières. Cet environnement de vente au détail unique offre une gamme de produits, notamment des cosmétiques, de l'alcool, de la mode, de l'électronique, etc., généralement à des taux de taxes et de droits réduits. Le Travel Retail mondial est un secteur dynamique et en constante évolution, influencé par des facteurs tels que les tendances du tourisme international, les conditions économiques et l'évolution des préférences des consommateurs. Le secteur bénéficie de ses emplacements stratégiques dans les principaux pôles de transit, capitalisant sur le trafic piétonnier de millions de voyageurs chaque année. Le marché mondial du Travel Retail a connu une croissance substantielle ces dernières années, tirée par l'augmentation du trafic aérien, l'émergence de la classe moyenne et un appétit croissant pour les produits de luxe et haut de gamme. Les détaillants et les marques ont reconnu le potentiel de ce marché comme passerelle vers les consommateurs mondiaux et l'utilisent comme plate-forme pour les lancements et les promotions de produits. Cependant, la pandémie de COVID-19 a posé des défis sans précédent au secteur, les restrictions de voyage ayant un impact significatif sur les ventes. Le secteur a réagi en s'adaptant à l'évolution des comportements des consommateurs, notamment à l'essor du commerce électronique et de l'engagement numérique. À l’ère post-pandémie, l’avenir du Global Travel Retail devrait rebondir et innover, en explorant des moyens d’améliorer l’expérience d’achat des voyageurs et en capitalisant sur la demande renouvelée de mobilité mondiale.

Principaux moteurs du marché

Tendances du tourisme international

Les tendances du tourisme international ont un impact profond sur le Global Travel Retail. Le secteur prospère grâce à l’afflux de touristes, en particulier dans les principaux centres de transport tels que les aéroports et les terminaux de croisière. Le nombre de voyageurs internationaux, leurs origines et leurs préférences affectent considérablement les types de produits et de marques qui se portent bien sur ce marché. Les économies émergentes avec une classe moyenne en pleine croissance, comme la Chine et l’Inde, sont devenues des sources vitales de tourisme. En outre, l’essor des voyages long-courriers et la connectivité accrue entre les régions ont étendu la portée du Global Travel Retail, créant des opportunités pour les détaillants et les marques de cibler un public mondial diversifié.

Conditions économiques

Les conditions économiques, tant à l’échelle mondiale que dans des régions spécifiques, jouent un rôle central dans le Global Travel Retail. Le secteur est sensible aux fluctuations économiques, car le revenu disponible des voyageurs a un impact direct sur leurs habitudes de consommation. En période de croissance économique, les consommateurs sont plus enclins à se livrer à des achats de luxe et de qualité supérieure, ce qui peut stimuler les revenus sur le marché hors taxes. À l'inverse, en période de ralentissement économique ou de récession, les voyageurs peuvent se serrer la ceinture et réduire leurs dépenses discrétionnaires. La pandémie de COVID-19 en est un exemple récent, où les restrictions de voyage généralisées et l'incertitude économique ont entraîné une baisse spectaculaire des ventes. Les conditions économiques peuvent être cycliques, et le secteur doit s'adapter à ces fluctuations pour maintenir sa croissance et sa rentabilité.

Préférences et comportements des consommateurs

L'évolution des préférences et des comportements des consommateurs a un impact profond sur le commerce de détail mondial en voyage. Les habitudes d'achat des voyageurs sont façonnées par divers facteurs, notamment l'évolution des tendances de la mode, les considérations de santé et de bien-être, la sensibilisation à l'environnement et la technologie numérique. Par exemple, on observe une évolution notable vers des produits durables et issus de sources éthiques, ce qui a conduit les marques à introduire des options respectueuses de l’environnement dans leurs portefeuilles. En outre, l’essor du commerce électronique et la possibilité de précommander des produits en ligne avant un voyage ont bouleversé l’expérience traditionnelle d’achat en duty free. Les voyageurs s’attendent désormais à un parcours d’achat omnicanal fluide, mêlant interactions physiques et numériques. Le secteur doit s’adapter en adoptant la technologie et en proposant une gamme de produits diversifiée qui s’aligne sur ces préférences de consommation en constante évolution.

Principaux défis du marché

Complexités réglementaires et politiques fiscales

Les complexités réglementaires et les politiques fiscales varient considérablement d’un pays à l’autre, créant un paysage difficile pour le secteur mondial du Travel Retail. Les boutiques duty free fonctionnent sous des exonérations et réglementations fiscales spécifiques, mais celles-ci peuvent changer fréquemment, ce qui pose des difficultés aux détaillants et aux marques. Les gouvernements peuvent réviser les franchises de droits, appliquer des taxes à des articles auparavant exonérés ou imposer des réglementations supplémentaires, ce qui a un impact sur l’attrait de ce canal de vente au détail. De plus, les accords commerciaux internationaux et les tensions géopolitiques peuvent entraîner des changements dans le commerce transfrontalier, ce qui complique la gestion efficace des chaînes d'approvisionnement et des stocks. Les détaillants doivent naviguer dans ce réseau complexe de réglementations et de politiques fiscales tout en restant en conformité, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources et avoir un impact potentiel sur les marges bénéficiaires.

Changement de comportement et d'attentes des consommateurs

Le commerce de détail de voyage mondial s'appuie sur l'attraction et la satisfaction d'un large éventail de voyageurs, et le comportement des consommateurs évolue rapidement. Si les voyageurs recherchent toujours l'attrait des achats hors taxes, leurs attentes ont changé. L'essor du commerce électronique a transformé les habitudes d'achat, les consommateurs étant désormais habitués à la commodité des précommandes en ligne et de la livraison à domicile. Pour rester pertinent, le secteur hors taxes doit améliorer l'expérience d'achat en magasin, en offrant des interactions uniques et personnalisées qui ne peuvent pas être reproduites en ligne. En outre, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux préoccupations en matière de durabilité et d'éthique, ce qui suscite une demande de produits respectueux de l'environnement et provenant de sources responsables. Répondre à ces attentes changeantes tout en maintenant la rentabilité du secteur est un formidable défi pour le Global Travel Retail.

Conséquences de la pandémie de COVID-19 et incertitude persistante

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le secteur du Global Travel Retail, avec des restrictions de voyage généralisées, des confinements et une réduction spectaculaire du volume de passagers. Cette crise a mis en évidence la vulnérabilité du secteur aux chocs externes et démontré l'importance de diversifier les sources de revenus. Même si le monde sort de la pandémie, des incertitudes subsistent. Les variantes du virus et l'évolution des restrictions de voyage continuent d'affecter la reprise des voyages internationaux, ce qui rend difficile pour les détaillants de prévoir la demande et de planifier efficacement leurs opérations. L'impact durable de la pandémie a également changé la façon dont les gens voyagent et font leurs achats, les considérations de santé et de sécurité jouant désormais un rôle plus important dans les décisions des consommateurs. Le secteur doit relever un défi majeur pour faire face à ces incertitudes et assurer sa résilience face aux futures crises mondiales.

Principales tendances du marché

Transformation numérique et intégration du commerce électronique

La transformation numérique du secteur mondial du Travel Retail est une tendance importante qui a pris de l'ampleur ces dernières années. L'essor du commerce électronique et l'importance croissante des canaux en ligne ont forcé les détaillants et les marques de produits hors taxes à adopter la technologie. Les voyageurs s'attendent désormais à une expérience d'achat fluide qui allie interactions physiques et numériques. Pour répondre à ces attentes, les détaillants ont investi dans des applications mobiles et des plateformes en ligne conviviales qui permettent aux passagers de précommander des produits avant leur voyage ou d'explorer les offres en magasin via des interfaces numériques. En outre, l'analyse des données et les systèmes de gestion de la relation client sont devenus essentiels pour personnaliser le marketing et les offres, rendant l'expérience d'achat plus pratique et plus attrayante. Cette intégration du commerce électronique et de la technologie numérique a permis au Global Travel Retail de s'adapter à l'évolution du paysage de consommation.

Focus sur la durabilité et la vente au détail responsable

La durabilité est une tendance croissante dans le Global Travel Retail, reflétant la demande plus large des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et socialement responsables. Les voyageurs sont de plus en plus conscients de leur impact sur l'environnement et recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs. Les marques et les détaillants répondent en proposant une gamme plus large d'articles durables, d'origine éthique et respectueux de l'environnement, des cosmétiques biologiques aux emballages biodégradables. Les boutiques duty free prennent également des mesures pour réduire leur propre empreinte environnementale en mettant en œuvre des pratiques éco-énergétiques, des initiatives de recyclage et une gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement. Ces efforts s'adressent non seulement aux consommateurs soucieux de l'environnement, mais s'alignent également sur l'accent croissant mis à l'échelle mondiale sur la responsabilité sociale des entreprises. Le commerce de détail durable et responsable devient un facteur de différenciation pour les marques et les détaillants, leur permettant de se démarquer sur un marché concurrentiel.

Offres de produits locaux et authentiques

Une tendance notable dans le commerce de détail de voyage mondial est l'accent mis sur les produits locaux et authentiques. Les voyageurs recherchent de plus en plus d'articles uniques et spécifiques à la région qui reflètent la culture et le patrimoine de leur destination. Les détaillants hors taxes répondent à cette tendance en collaborant avec des artisans et des marques locales pour proposer une sélection de produits qui mettent en valeur l'authenticité du lieu. Cette tendance est particulièrement marquée dans les détaillants des aéroports et des terminaux de croisière, où les voyageurs ont souvent le temps d'explorer le terminal et de s'immerger dans la culture locale. En organisant une collection d'articles authentiques, les détaillants peuvent exploiter le désir des voyageurs pour des expériences distinctives et créer un sentiment d'appartenance qui va au-delà des offres de produits hors taxes habituelles.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Le vin et les spiritueux sont devenus le segment qui connaît la croissance la plus rapide au sein de l'industrie mondiale du commerce de voyage. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs qui ont convergé ces dernières années. Tout d’abord, la popularité croissante des boissons alcoolisées haut de gamme et de luxe a créé une forte demande parmi les voyageurs qui cherchent à acheter des produits uniques et de haute qualité. Les consommateurs sont prêts à explorer et à se faire plaisir avec des vins exotiques, des whiskys rares et des spiritueux artisanaux, souvent difficiles à trouver dans leur pays d’origine.

Deuxièmement, l’essor de la culture du cocktail et l’intérêt pour la mixologie ont stimulé la demande pour une large gamme de spiritueux, notamment les gins artisanaux, les rhums de boutique et les liqueurs de spécialité, offrant aux voyageurs l’occasion d’expérimenter des ingrédients de cocktail et d’améliorer leurs compétences en mixologie à domicile.

Informations sur les canaux de distribution

Le segment des boutiques du centre-ville et des hôtels émerge comme le secteur qui connaît la croissance la plus rapide au sein de l’industrie mondiale du travel retail. Cette croissance est tirée par plusieurs facteurs clés. Les emplacements en centre-ville, souvent dans les grands centres urbains, attirent à la fois les touristes internationaux et les consommateurs locaux. En conséquence, ces boutiques ont une large clientèle, ce qui les rend très attractives pour les détaillants et les marques. De plus, les boutiques d'hôtels, qui proposent souvent des produits de commodité et de luxe, répondent aux besoins spécifiques des voyageurs à la recherche d'articles de dernière minute ou d'achats haut de gamme. Ces boutiques bénéficient également du public captif des clients des hôtels, qui peuvent être plus enclins à explorer ces options de vente sur place.

L'attrait des boutiques du centre-ville et des hôtels s'étend au-delà des offres traditionnelles hors taxes, englobant une gamme diversifiée de produits allant de la mode et des cosmétiques aux produits locaux et artisanaux. Cette diversification permet aux voyageurs de profiter d'une expérience d'achat plus personnalisée et unique. Par conséquent, ces segments sont bien placés pour une croissance continue et une adaptation aux préférences changeantes des consommateurs, ce qui les rend importants au sein de l'industrie mondiale du commerce de détail en voyage.

Informations régionales

L'Asie-Pacifique est devenue la région dominante dans l'industrie mondiale du commerce de détail en voyage. Plusieurs facteurs contribuent à cette présence significative. Tout d'abord, la région Asie-Pacifique abrite certains des aéroports et des plaques tournantes de voyage les plus fréquentés et les plus grands au monde, attirant un flux massif de passagers internationaux. Alors que des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud connaissent une forte augmentation du tourisme sortant, la région Asie-Pacifique est devenue un haut lieu du travel retail. Ces voyageurs recherchent souvent des produits uniques et de luxe, ce qui contribue à l'augmentation des ventes.

De plus, la croissance économique rapide de l'Asie-Pacifique et l'expansion de la classe moyenne ont entraîné une augmentation des revenus disponibles, ce qui a encouragé les consommateurs à dépenser dans les boutiques hors taxes. Le marché diversifié et dynamique de la région est réceptif à diverses catégories de produits, des cosmétiques et de la mode aux alcools haut de gamme et à l'électronique. Les consommateurs asiatiques ont également adopté les technologies numériques, améliorant la numérisation des opérations de travel retail.

Développements récents

• En avril 2023, Bacardi a lancé Patrón El Cielo dans des points de vente clés dans les principaux aéroports du sous-continent indien, notamment Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad et Chennai en Inde, ainsi que Colombo au Sri Lanka. Ce déploiement stratégique vise à renforcer la présence et l'accessibilité de la marque sur les principaux marchés du travel retail.

• En mai 2024, Pernod Ricard a lancé The Glenlivet Caskmakers, un nouveau whisky exclusif au travel retail. Ce whisky unique est disponible dans les boutiques duty free en Asie, en Amérique, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient. Il est élaboré à l'aide d'un procédé innovant qui implique la déconstruction et la reconstruction de deux fûts, l'un en ex-xérès espagnol et l'autre en chêne européen fraîchement carbonisé, en combinant des douelles alternées.

Principaux acteurs du marché

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group 
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.