Marché des pharmacies électroniques au Vietnam par type de produit (médicaments sur ordonnance ou en vente libre), par domaine thérapeutique (vitamines, dermatologie, rhume et grippe, perte de poids, autres), par plate-forme d'exploitation (sites Web ou applications), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2019-2029F

Période de prévision	2025-2029
Taille du marché (2023)	107,92 millions USD
TCAC (2024-2029)	15,8 %
Segment à la croissance la plus rapide	Médicaments sur ordonnance
Marché le plus important	Région Sud
Taille du marché (2029)	USD 260,23 millions

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Aperçu du marché

Le marché vietnamien de la pharmacie en ligne était évalué à 107,92 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 15,8 % jusqu'en 2029. En raison de la numérisation croissante et de l'évolution des préférences des consommateurs, l'adoption rapide du commerce électronique stimule la croissance du marché vietnamien de la pharmacie en ligne au cours des années prévues. Le marché vietnamien de la pharmacie en ligne connaît une expansion significative, alimentée par une pénétration accrue d'Internet, l'adoption des smartphones et une évolution vers les achats en ligne, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a accéléré l’acceptation des services de pharmacie en ligne, entraînant une augmentation des achats en ligne de fournitures médicales et de médicaments. En outre, le marché est en plein essor en raison de la prolifération de l’accès à Internet, du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Les principaux moteurs de croissance comprennent la numérisation des services de santé, l’adoption croissante des canaux en ligne pour les produits pharmaceutiques et la demande de services sans contact pendant la pandémie. La commodité et l’accessibilité offertes par les services de pharmacie en ligne sont des facteurs majeurs qui propulsent la croissance du marché. En conséquence, le marché devrait maintenir sa trajectoire de croissance, même après la pandémie, les tendances d’achat en ligne et l’acceptation des services de pharmacie en ligne étant susceptibles de persister. Globalement, le marché vietnamien de la pharmacie en ligne présente un potentiel de croissance robuste, porté par les avancées technologiques, l'évolution des comportements des consommateurs et le besoin continu de solutions de soins de santé accessibles.

Principaux moteurs du marché

Pénétration croissante d'Internet et adoption des smartphones

La disponibilité généralisée d'Internet et l'adoption rapide des smartphones ont été fondamentales pour la croissance du marché de la pharmacie en ligne au Vietnam. À mesure que de plus en plus de personnes ont accès à Internet et utilisent des smartphones, la base de clients potentiels des pharmacies en ligne s'élargit considérablement. Cette connectivité accrue permet aux consommateurs d'accéder facilement aux plateformes de pharmacie en ligne, de parcourir les offres de produits et de passer des commandes dans le confort de leur domicile. La commodité des applications mobiles améliore encore l'expérience utilisateur, ce qui permet aux consommateurs de gérer plus facilement leurs besoins de santé en ligne.

Évolution vers les achats en ligne pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le comportement des consommateurs, en particulier dans le domaine des achats en ligne. Avec les mesures de confinement et de distanciation sociale en place, de nombreux consommateurs se sont tournés vers les plateformes en ligne pour leurs besoins d'achat, notamment de produits pharmaceutiques et de santé. Cette évolution vers le commerce électronique a été motivée par la nécessité de services sans contact pour minimiser le risque d'infection. Les pharmacies en ligne offraient une alternative sûre et pratique aux pharmacies traditionnelles, garantissant aux consommateurs l'accès aux médicaments essentiels et aux fournitures de santé sans quitter leur domicile. Cette tendance devrait se poursuivre après la pandémie, car les consommateurs se sont habitués à la commodité des achats en ligne.

Numérisation des services de santé

La numérisation des services de santé est un autre moteur important du marché de la pharmacie en ligne au Vietnam. L'intégration des technologies numériques dans les soins de santé a amélioré l'efficacité et l'accessibilité des services de santé, ce qui permet aux consommateurs d'obtenir plus facilement des conseils médicaux, des ordonnances et des produits pharmaceutiques en ligne. Les plateformes de télémédecine, les dossiers médicaux électroniques et les outils numériques de surveillance de la santé sont devenus de plus en plus répandus, permettant une connexion transparente entre les prestataires de soins de santé et les patients. Les pharmacies électroniques font partie intégrante de cet écosystème de santé numérique, offrant un canal pratique aux patients pour recevoir leurs médicaments et produits de santé prescrits.

Prévalence croissante des maladies chroniques et vieillissement de la population

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, ainsi que le vieillissement de la population, ont accru la demande de produits pharmaceutiques et de services de santé. Les pharmacies électroniques offrent une solution pratique pour gérer ces besoins de santé, en fournissant une large gamme de médicaments, de compléments alimentaires et de produits de bien-être qui répondent à la gestion des maladies chroniques et aux soins aux personnes âgées. La commodité de la livraison à domicile et la possibilité de commander des ordonnances récurrentes en ligne sont particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées qui peuvent avoir des limitations de mobilité.

Commodité et accessibilité des services de pharmacie électronique

La commodité et l'accessibilité offertes par les services de pharmacie électronique sont des facteurs majeurs de croissance du marché. Les pharmacies électroniques offrent une plateforme conviviale où les consommateurs peuvent facilement rechercher et acheter une grande variété de produits pharmaceutiques. La possibilité de comparer les produits, de lire les avis et d'accéder à des informations détaillées sur les médicaments renforce la confiance et la satisfaction des consommateurs. De plus, le service de livraison à domicile fourni par les pharmacies en ligne permet aux consommateurs de gagner du temps et des efforts, ce qui en fait une option attrayante pour les personnes ayant un mode de vie chargé ou un accès limité aux pharmacies physiques. Cette commodité est particulièrement attrayante dans les zones urbaines, où les embouteillages et les longs temps de trajet peuvent constituer un obstacle à l'accès aux services de santé.

En conclusion, le marché vietnamien des pharmacies en ligne est sur le point de poursuivre sa croissance, grâce à une combinaison d'avancées technologiques, de changements de comportement des consommateurs et de politiques gouvernementales favorables. La pénétration croissante d'Internet et l'adoption des smartphones, associées au passage aux achats en ligne pendant la pandémie de COVID-19, ont considérablement élargi la portée du marché. La numérisation des services de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et la commodité et l'accessibilité offertes par les plateformes de pharmacies en ligne contribuent également aux perspectives positives du marché. Alors que les préférences des consommateurs continuent d'évoluer, le marché vietnamien des pharmacies en ligne est bien placé pour répondre à la demande croissante de solutions de soins de santé efficaces, fiables et accessibles.

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Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires

Le paysage réglementaire des pharmacies en ligne au Vietnam est toujours en évolution et il peut être difficile pour les acteurs du marché de s'y retrouver dans des réglementations complexes. Il existe des directives strictes pour la vente et la distribution de produits pharmaceutiques en ligne, qui nécessitent le respect de diverses normes juridiques et de sécurité. Il est essentiel de s'assurer que toutes les transactions en ligne répondent aux exigences réglementaires, y compris la vérification des ordonnances et de l'authenticité des produits, mais cela peut s'avérer fastidieux. Cette incertitude réglementaire peut entraver le bon fonctionnement et l'expansion des pharmacies en ligne.

Confiance et sensibilisation des consommateurs

Renforcer la confiance des consommateurs dans les services de pharmacie en ligne reste un défi de taille. De nombreux consommateurs hésitent encore à acheter des médicaments en ligne en raison de leurs inquiétudes quant à l'authenticité et à la qualité des produits. Il est nécessaire de mener de vastes campagnes de sensibilisation pour informer les consommateurs des avantages et de la sécurité des pharmacies en ligne. Il est essentiel de garantir la transparence des informations sur les produits, de maintenir des normes de service élevées et de fournir une assistance clientèle fiable pour gagner la confiance des consommateurs et favoriser l'adoption par le marché.

Chaîne d'approvisionnement et logistique

Une chaîne d'approvisionnement et une logistique efficaces sont essentielles au succès des pharmacies en ligne. Assurer la livraison rapide des médicaments, en particulier dans les zones reculées, peut être un défi. L'absence d'infrastructures logistiques robustes et de systèmes de chaîne du froid fiables peut affecter la qualité et la durée de conservation des produits pharmaceutiques. Les pharmacies en ligne doivent investir dans des solutions logistiques avancées et collaborer avec des partenaires de livraison fiables pour surmonter ces défis et assurer un service transparent.

Concurrence des pharmacies traditionnelles

Les pharmacies traditionnelles en dur dominent toujours le marché de détail pharmaceutique au Vietnam. Ces pharmacies ont établi des bases de clientèle et offrent des services personnalisés, qui peuvent être difficiles à reproduire pour les pharmacies en ligne. Pour concurrencer les pharmacies traditionnelles bien établies, les pharmacies en ligne doivent innover en permanence, proposer des prix compétitifs et améliorer l'expérience client grâce à des services à valeur ajoutée tels que des consultations virtuelles et des modèles d'abonnement.

Principales tendances du marché

Expansion des plateformes de commerce électronique

La croissance des plateformes de commerce électronique au Vietnam a largement contribué à l'essor des pharmacies en ligne.

Les principaux acteurs

du commerce électronique intègrent de plus en plus de produits pharmaceutiques dans leurs offres, offrant aux consommateurs un guichet unique pour leurs besoins. L'intégration des pharmacies en ligne aux plateformes de commerce électronique populaires améliore l'accessibilité et la commodité pour les consommateurs. Selon une étude récente du département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le commerce électronique du pays devrait générer 13,7 milliards USD de revenus en 2021, soit environ 6,5 % du total des ventes au détail. De plus, il est prévu qu'entre 2021 et 2025, le marché connaîtra une croissance annuelle de 30 %.

Augmentation de la sensibilisation à la santé et au bien-être

Les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus sensibilisés à la santé et au bien-être, ce qui conduit à une attention accrue portée aux mesures de santé préventives. Cette tendance a stimulé la demande pour une variété de compléments alimentaires, de vitamines et de médicaments en vente libre (OTC), que l'on trouve facilement sur les plateformes de pharmacies en ligne.

Modèles de livraison innovants

Le marché de la pharmacie en ligne au Vietnam connaît une innovation dans les modèles de livraison pour améliorer la satisfaction des clients. Les entreprises investissent dans des services de livraison plus rapides et plus fiables, notamment des options de livraison le jour même et le lendemain. Certaines pharmacies en ligne s'associent également à des pharmacies locales pour tirer parti de leurs réseaux de distribution existants pour une livraison plus rapide.

Soutien réglementaire et normalisation

Le gouvernement vietnamien reconnaît de plus en plus l'importance des solutions de santé numériques et s'efforce de créer un cadre réglementaire favorable aux pharmacies en ligne. Les efforts visant à normaliser les pratiques, à garantir la qualité et l'authenticité des produits et à protéger les données des consommateurs sont essentiels à la croissance soutenue du marché. Le 20 juin 2024, l'Assemblée nationale du Vietnam a discuté des amendements à la loi sur la pharmacie de 2016 pour garantir un accès rapide à des médicaments de qualité à des prix raisonnables, résoudre les problèmes juridiques liés à la gestion des médicaments et améliorer les activités commerciales. Les amendements proposés se concentrent sur le renforcement de l'approvisionnement en médicaments, l'amélioration de la gestion des importations/exportations, la promotion du développement de l'industrie pharmaceutique et la réorganisation des systèmes de distribution de médicaments. Ces changements visent à attirer les investissements, à soutenir la production, à promouvoir la recherche et le transfert de technologie, à rationaliser les processus administratifs et à améliorer l'accès aux médicaments pour les particuliers et les entreprises.

Informations sectorielles

Informations sur les types de produits

Les médicaments en vente libre dominent actuellement le marché vietnamien des pharmacies en ligne. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les médicaments en vente libre sont facilement accessibles et ne nécessitent pas d'ordonnance d'un professionnel de la santé. Cette facilité d'accès les rend très populaires auprès des consommateurs qui recherchent un soulagement immédiat pour des affections courantes telles que le rhume, les maux de tête et les problèmes digestifs. Les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus sensibilisés aux soins personnels et aux soins de santé préventifs. Les médicaments en vente libre, notamment les vitamines, les suppléments et les produits de bien-être, sont de plus en plus recherchés pour maintenir la santé et le bien-être en général. Les pharmacies en ligne ont commercialisé efficacement les produits en vente libre, ce qui les rend largement disponibles via divers canaux en ligne. Les promotions, les remises et les informations détaillées sur les produits renforcent l'engagement des consommateurs et stimulent les ventes. Le cadre réglementaire des médicaments en vente libre est moins strict que celui des médicaments sur ordonnance, ce qui permet une entrée plus fluide et plus rapide sur le marché. Cette flexibilité réglementaire a permis aux pharmacies en ligne d'élargir rapidement leur offre de produits en vente libre.

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Informations régionales

La région sud du Vietnam, en particulier Ho Chi Minh-Ville, domine le marché de la pharmacie en ligne. Cette région est devenue l'épicentre du marché de la pharmacie en ligne en raison de plusieurs facteurs clés. Ho Chi Minh-Ville, le cœur économique du Vietnam, abrite une forte concentration d'entreprises, d'établissements de santé et d'établissements de vente au détail. La forte activité économique de la région soutient la croissance des services de santé numériques, y compris les pharmacies en ligne. La région sud a l'un des taux de pénétration d'Internet les plus élevés du Vietnam. Cette connectivité élevée permet un meilleur accès aux services en ligne, y compris aux pharmacies en ligne. La disponibilité généralisée de l'Internet haut débit et des réseaux mobiles garantit que les consommateurs peuvent facilement accéder aux plateformes de pharmacie en ligne et les utiliser. La région est très urbanisée, avec une population importante, férue de technologie et ouverte à l'adoption de nouvelles technologies. Français La population dense des zones urbaines comme Hô-Chi-Minh-Ville fournit une large base de clientèle pour les services de pharmacie en ligne, ce qui stimule la croissance du marché. La région du Sud dispose d'une infrastructure de soins de santé bien développée, avec de nombreux hôpitaux, cliniques et pharmacies. Cette infrastructure soutient l'intégration des services de pharmacie en ligne avec les prestataires de soins de santé traditionnels, facilitant une expérience transparente pour les consommateurs.

Les niveaux de revenu moyen plus élevés dans la région du Sud se traduisent par un plus grand pouvoir d'achat et une plus grande volonté de payer pour des produits de santé pratiques et de qualité. Les consommateurs de cette région sont plus susceptibles d'adopter les achats en ligne pour leurs besoins pharmaceutiques, ce qui stimule la croissance du marché de la pharmacie en ligne. Les initiatives des gouvernements locaux visant à promouvoir les solutions de santé numériques et à améliorer l'accès aux soins de santé soutiennent davantage l'expansion des pharmacies en ligne. Les politiques qui encouragent la numérisation des services de santé créent un environnement favorable à la croissance des plateformes de pharmacie en ligne. En résumé, la vitalité économique, l'infrastructure technologique, l'urbanisation et les politiques de soutien de la région du Sud la positionnent collectivement comme la région dominante sur le marché de la pharmacie en ligne au Vietnam. Cette région continue d'être leader dans l'adoption et l'expansion des services de pharmacie électronique, répondant aux besoins évolutifs de sa population.

Développements récents

• FPT Retail, une chaîne de vente au détail détenue par le géant technologique vietnamien FPT, prévoit d'étendre sa chaîne de pharmacies de Long Chau en ouvrant 400 nouvelles pharmacies en 2024. L'entreprise vise à se concentrer sur le développement de l'écosystème médical avec des investissements dans la médecine préventive, le diagnostic, les tests, le traitement, les pharmacies et la surveillance à domicile.
• En novembre 2023, Fundiin s'associe à Pharmacity pour lancer les services Buy Now Pay Later (BNPL) dans un millier de pharmacies au Vietnam, visant à offrir aux consommateurs des options de paiement flexibles pour les services de santé. Cette collaboration devrait stimuler les dépenses de santé, améliorer la commodité des consommateurs et stimuler la croissance économique dans la région.

Principaux acteurs du marché

• The Medcare Medical Services Investment Joint Stock Company
• Buymed
• FPT Digital Retail Joint Stock Company
• Jio Health Clinics Limited
• Med247
• Gia Han Trading And Technologies Joint Stock Company
• Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock Société
• Centre Médical International
• Medigo Software Limited Liability Company
• mClinica Pte. Ltd.