Marché des climatiseurs au Vietnam par type (splits, VRF, refroidisseurs, fenêtres et autres (portables, au sol, etc.)), par utilisation finale (résidentielle, commerciale/industrielle), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2024-2032F

Aperçu du marché

Le marché vietnamien des climatiseurs est évalué à 750 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,27 % jusqu'en 2028

Principaux moteurs du marché

Croissance économique et hausse des revenus disponibles

Le Vietnam a connu une croissance économique robuste au cours des dernières décennies, passant d'une économie agraire à une économie dynamique et industrialisée. Cette transformation économique a conduit à une augmentation substantielle des revenus disponibles de la population vietnamienne. Le pouvoir d'achat des consommateurs a augmenté, tout comme leur capacité à investir dans des appareils qui améliorent leur qualité de vie, notamment la climatisation.

L'augmentation des revenus disponibles a stimulé la demande de climatiseurs dans tous les segments de la société, des ménages et des petites entreprises aux grands établissements commerciaux et industriels. Comme de plus en plus de consommateurs peuvent se permettre des systèmes de climatisation, le marché a connu une croissance constante, les fabricants locaux et internationaux se faisant concurrence pour répondre à cette demande croissante.

Outre l'accessibilité croissante des climatiseurs, les consommateurs sont également enclins à investir dans des modèles économes en énergie et respectueux de l'environnement, reflétant une prise de conscience croissante de la durabilité et de l'importance de réduire la consommation d'énergie. Cette évolution vers des unités plus économes en énergie a encore alimenté la croissance du marché, car les fabricants introduisent des solutions de refroidissement innovantes et respectueuses de l'environnement pour répondre aux préférences des consommateurs.

Urbanisation et croissance démographique

L'urbanisation rapide du Vietnam a entraîné l'expansion des villes et des zones urbaines, où la demande de climatisation est particulièrement élevée. Alors que les gens migrent des régions rurales vers les régions urbaines à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et de meilleures conditions de vie, le besoin d'environnements intérieurs confortables est devenu une priorité. L'urbanisation a entraîné une augmentation significative de la construction de complexes résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux et d'espaces de bureaux, qui nécessitent tous des solutions de refroidissement efficaces.

La croissance démographique dans les zones urbaines, combinée à la construction accrue de bâtiments modernes, a créé un marché florissant pour les climatiseurs. Les consommateurs résidentiels et commerciaux recherchent des systèmes de refroidissement et de chauffage efficaces pour assurer le confort et la productivité en milieu urbain, ce qui propulse encore davantage la croissance du marché de la climatisation.

De plus, les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme au Vietnam se sont considérablement développés en raison de l'urbanisation et de l'augmentation du tourisme international. Les hôtels, complexes hôteliers et restaurants accordent la priorité à la climatisation pour offrir un hébergement et des expériences culinaires confortables à leurs clients, ce qui augmente la demande de solutions de refroidissement avancées et fiables.

Variabilité climatique et conditions météorologiques extrêmes

Le climat du Vietnam est caractérisé par son régime de mousson tropicale, qui se traduit par des étés chauds et humides, en particulier dans les régions du nord et du centre. Le changement climatique a entraîné des phénomènes météorologiques plus extrêmes, notamment des étés plus longs et plus chauds, ce qui a conduit à une dépendance accrue à la climatisation pour le contrôle de la température et le confort.

Le pays connaissant des périodes prolongées de températures et d'humidité élevées, la demande de systèmes de climatisation a augmenté. Les résidents et les entreprises investissent dans des solutions de refroidissement pour maintenir des environnements intérieurs confortables, protéger les équipements sensibles et assurer le bien-être des occupants pendant les vagues de chaleur.

Le besoin de climatisation ne se limite pas au refroidissement ; elle s'étend à la fourniture de chauffage pendant les mois les plus froids, en particulier dans les régions du nord du pays. De nombreuses unités de climatisation modernes offrent à la fois des capacités de refroidissement et de chauffage, ce qui en fait des solutions polyvalentes pour la climatisation toute l'année.

Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales et efficacité énergétique

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché vietnamien des climatiseurs est la préoccupation croissante pour la durabilité environnementale et la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique. Alors que l'économie du pays continue de croître, la demande de solutions de refroidissement augmente également. Cette demande accrue a entraîné une augmentation de la consommation d'électricité, principalement due aux systèmes de climatisation.

Le Vietnam s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux et s'efforce activement de réduire son empreinte carbone. Cependant, la consommation d'énergie associée aux climatiseurs constitue un obstacle important à la réalisation de ces objectifs. Les unités de refroidissement plus anciennes et moins efficaces contribuent à une consommation d'énergie plus élevée et à des émissions de gaz à effet de serre accrues.

Pour relever ce défi, le gouvernement vietnamien a lancé des réglementations et des normes d'efficacité énergétique pour les climatiseurs. Les fabricants sont désormais tenus de produire et de vendre des modèles économes en énergie afin de réduire l'impact environnemental et d'alléger la pression sur le réseau électrique du pays. Cette évolution vers des systèmes de climatisation économes en énergie est essentielle à la fois pour la durabilité environnementale et pour réduire les coûts énergétiques pour les consommateurs.

Défis en matière d'infrastructure et d'installation

Un autre défi sur le marché vietnamien des climatiseurs concerne les problèmes d'infrastructure et d'installation. L'urbanisation rapide et la croissance économique au Vietnam ont entraîné la construction de nouveaux bâtiments, de complexes résidentiels et d'espaces commerciaux. Si ces développements offrent des opportunités de vente de climatiseurs, ils présentent également des défis en termes d'installation et de préparation des infrastructures.

De nombreux bâtiments, en particulier dans les zones urbaines plus anciennes, peuvent ne pas disposer de l'infrastructure électrique nécessaire pour prendre en charge les systèmes de climatisation modernes. La modernisation de ces bâtiments pour accueillir des climatiseurs peut être coûteuse et difficile sur le plan logistique. De plus, il est essentiel de garantir une installation et un entretien appropriés des unités de climatisation pour leur performance à long terme et leur efficacité énergétique.

En outre, il existe un besoin de techniciens et d'entrepreneurs qualifiés capables d'installer et d'entretenir les systèmes de climatisation. Une pénurie de professionnels qualifiés peut entraîner des installations de qualité inférieure, des systèmes de refroidissement inefficaces et des coûts d'exploitation plus élevés pour les consommateurs.

Pour surmonter ces défis en matière d'infrastructure et d'installation, il est essentiel d'investir dans la modernisation des bâtiments existants et de s'assurer que les nouveaux projets de construction sont équipés de l'infrastructure nécessaire à la climatisation. De plus, les efforts de formation et de certification des techniciens aux bonnes pratiques d'installation et de maintenance sont essentiels à la croissance durable du marché.

Paysage concurrentiel et pressions sur les prix

Le marché vietnamien des climatiseurs est très concurrentiel, avec de nombreux fabricants nationaux et internationaux en compétition pour des parts de marché. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix et une course pour offrir des options à moindre coût pour attirer les consommateurs. Si des options abordables sont essentielles pour atteindre une large clientèle, les pressions sur les prix peuvent avoir des conséquences négatives.

Tout d'abord, la volonté de réduire les coûts peut entraîner des compromis sur la qualité des produits et l'efficacité énergétique, ce qui a un impact sur la fiabilité à long terme et la durabilité environnementale des systèmes de climatisation. Les unités de mauvaise qualité peuvent également nécessiter des réparations et des remplacements fréquents, ce qui augmente le coût total de possession pour les consommateurs.

Deuxièmement, la concurrence intense peut rendre difficile pour les fabricants d'investir dans la recherche et le développement pour développer des technologies innovantes et économes en énergie. Cela, à son tour, peut entraver les progrès vers la réalisation des objectifs environnementaux et l'amélioration de l'efficacité globale du système.

Pour relever ces défis, les entreprises opérant sur le marché vietnamien des climatiseurs doivent trouver un équilibre entre abordabilité et qualité. Français Mettre l'accent sur l'importance des systèmes économes en énergie et inciter les consommateurs à investir dans des unités de meilleure qualité peut aider à lutter contre la pression sur les prix tout en garantissant la durabilité à long terme.

Principales tendances du marché

Efficacité énergétique et durabilité

L'une des tendances marquantes du marché vietnamien des climatiseurs est l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et à la durabilité. Cette tendance s'aligne sur les efforts mondiaux visant à réduire la consommation d'énergie et à atténuer l'impact environnemental des systèmes de climatisation. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance 

Initiatives réglementaires les autorités vietnamiennes ont lancé des normes et des réglementations en matière d'efficacité énergétique pour promouvoir l'utilisation de climatiseurs économes en énergie. Ces réglementations encouragent les fabricants à développer des produits qui consomment moins d'électricité et réduisent les émissions de carbone.

Sensibilisation des consommateurs les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus conscients de l'importance de l'efficacité énergétique et de la préservation de l'environnement. Les acheteurs recherchent de plus en plus des systèmes de climatisation avec des indices d'efficacité énergétique (EER) plus élevés, ce qui indique une consommation d'énergie plus faible.

Pratiques de construction écologiques Le secteur de la construction au Vietnam adopte des pratiques de construction écologiques, notamment l'utilisation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) économes en énergie. Ces pratiques stimulent la demande de climatiseurs écologiques qui s'alignent sur des conceptions de bâtiments durables.

Technologie Inverter La technologie Inverter, qui ajuste la vitesse du compresseur pour maintenir une température constante et économiser de l'énergie, gagne en popularité. Les climatiseurs Inverter sont plus économes en énergie que les modèles traditionnels et deviennent un choix privilégié pour les applications résidentielles et commerciales.

Climatiseurs intelligents et connectés

Le marché vietnamien des climatiseurs connaît une forte adoption de systèmes de climatisation intelligents et connectés. Cette tendance est alimentée par la prolifération des smartphones, la disponibilité d'Internet haut débit et le désir d'une plus grande commodité et d'un meilleur contrôle des appareils électroménagers 

Connectivité Wi-Fi de nombreux fabricants de climatiseurs proposent désormais des unités compatibles Wi-Fi qui peuvent être contrôlées à distance via des applications pour smartphone. Cela permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres, de surveiller la consommation d'énergie et de programmer le refroidissement en fonction de leurs préférences.

Intégration aux écosystèmes de maison intelligente les systèmes de climatisation sont de plus en plus intégrés dans des écosystèmes de maison intelligente plus vastes. Les utilisateurs peuvent contrôler leurs climatiseurs via des commandes vocales ou des hubs de maison intelligente centralisés, améliorant ainsi l'expérience globale de la domotique.

Gestion de l'énergie les climatiseurs intelligents sont souvent équipés de fonctions de gestion de l'énergie, permettant aux utilisateurs d'optimiser leur consommation d'énergie et de réduire leurs factures de services publics. Ces systèmes peuvent s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux modes d'occupation, garantissant un fonctionnement efficace.

Fonctionnalités centrées sur l'humain certains climatiseurs intelligents sont équipés de capteurs qui détectent la présence humaine et ajustent le refroidissement en conséquence. Cela améliore non seulement le confort, mais réduit également le gaspillage d'énergie dans les pièces inoccupées.

Croissance du segment résidentiel

Le secteur résidentiel est un moteur important de la croissance du marché vietnamien des climatiseurs. Alors que les revenus disponibles augmentent et que l'urbanisation se poursuit, de plus en plus de ménages investissent dans la climatisation pour leur confort et une meilleure qualité de vie 

Options abordables la disponibilité d'unités de climatisation abordables les a rendues accessibles à un segment plus large de la population. Les modèles d'entrée de gamme avec des fonctionnalités de base s'adressent aux consommateurs soucieux de leur budget.

Vie urbaine l'urbanisation rapide a conduit à des espaces de vie plus petits dans les zones urbaines, où la climatisation est considérée comme essentielle au confort. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers les villes, la demande de climatiseurs résidentiels reste forte.

Développement immobilier le secteur immobilier est en plein essor au Vietnam, les promoteurs incluant souvent des systèmes de climatisation comme caractéristiques standard dans les nouveaux projets résidentiels. Cela favorise l'installation de climatiseurs dans les maisons et appartements nouvellement construits.

Unités multifonctionnelles les unités de climatisation multifonctionnelles qui offrent des capacités de chauffage et de refroidissement gagnent en popularité dans le secteur résidentiel. Ces unités offrent un confort toute l'année, ce qui en fait une option attrayante pour les propriétaires.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Les climatiseurs split, ou systèmes split, ont établi une présence substantielle et dominante sur le marché de la climatisation au Vietnam. Ces systèmes se caractérisent par leur efficacité, leur polyvalence et leur capacité à répondre aux besoins de refroidissement des espaces résidentiels et commerciaux. Leur adoption généralisée peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui mettent en évidence leur part importante sur le marché vietnamien de la climatisation.

Les climatiseurs split sont connus pour leur efficacité énergétique et leurs performances de refroidissement supérieures. Avec l'accent croissant mis sur la durabilité et la conservation de l'énergie au Vietnam, ces systèmes ont gagné la faveur des consommateurs et des entreprises. Les caractéristiques écoénergétiques des systèmes split permettent non seulement de réduire les factures d'électricité, mais aussi de contribuer à la préservation de l'environnement.

Le Vietnam connaît une grande variété de conditions climatiques, des étés chauds et humides aux hivers plus frais des régions du nord. Les climatiseurs split sont bien adaptés à cette variabilité, car ils peuvent fournir à la fois des fonctions de refroidissement et de chauffage. Cette adaptabilité en fait une solution de climatisation utilisable toute l'année, ce qui renforce leur attrait sur le marché.

Les systèmes split comprennent deux unités principales - une unité intérieure et une unité de condensation extérieure - reliées par des conduites de réfrigérant. Leur conception peu encombrante les rend adaptés aux maisons, aux bureaux et aux entreprises disposant d'un espace limité pour les équipements CVC. Cette compacité et cette flexibilité d'installation ont contribué à leur domination sur le marché.

Les systèmes split sont connus pour leur fonctionnement silencieux, garantissant une perturbation minimale dans les environnements résidentiels et commerciaux. Cette caractéristique est particulièrement importante pour maintenir un environnement confortable et productif tout en minimisant la pollution sonore.

Les climatiseurs split sont très polyvalents et peuvent être personnalisés pour s'adapter à diverses applications. On les retrouve dans différentes capacités pour répondre aux besoins de refroidissement des petits appartements, des grandes maisons, des bureaux, des hôtels et des établissements de vente au détail. Cette polyvalence en a fait un choix privilégié sur différents segments de marché.

De nombreux modèles à système divisé sont équipés de systèmes de filtration avancés qui peuvent éliminer les allergènes, les particules de poussière et les polluants de l'air intérieur. Cette fonctionnalité améliore la qualité de l'air, ce qui est particulièrement important pour les consommateurs soucieux de leur santé au Vietnam.

Le marché vietnamien de la climatisation offre une large gamme de marques et de fabricants produisant des unités à système divisé. Les marques locales et internationales telles que Daikin, Panasonic, Samsung, LG et Gree ont une forte présence sur le marché, offrant aux consommateurs un choix diversifié d'options parmi lesquelles choisir.

L'urbanisation continue au Vietnam, avec le développement de propriétés résidentielles et commerciales, a stimulé la demande de systèmes de climatisation. Les systèmes divisés sont souvent le choix préféré pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation, augmentant encore leur part de marché.

Les préférences des consommateurs pour des solutions de climatisation modernes, efficaces et esthétiques s'alignent sur les caractéristiques et les avantages des unités à système divisé. Leurs designs élégants et modernes plaisent aux goûts des consommateurs vietnamiens.

Les propriétés résidentielles jouent un rôle central sur le marché vietnamien des climatiseurs, détenant une part substantielle et significative dans cette industrie en pleine croissance. La demande d'unités de climatisation dans les espaces résidentiels est motivée par plusieurs facteurs qui en font un segment dominant du marché.

Le Vietnam connaît une gamme diversifiée de conditions climatiques, de la chaleur tropicale des régions du sud aux conditions météorologiques variables des régions du nord. Ce climat nécessite l'utilisation de systèmes de climatisation pour maintenir le confort intérieur, ce qui fait des espaces résidentiels un marché principal pour les climatiseurs.

Le Vietnam a connu une urbanisation rapide ces dernières années, avec un nombre croissant de personnes se déplaçant des zones rurales vers les zones urbaines. Les habitations urbaines, telles que les appartements et les immeubles de grande hauteur, nécessitent souvent des systèmes de climatisation efficaces pour lutter contre la chaleur et l'humidité de la vie urbaine. Cette tendance migratoire a renforcé la demande de climatiseurs résidentiels.

La croissance économique du pays a conduit à une expansion de la classe moyenne, ce qui s'est traduit par une amélioration du niveau de vie et un pouvoir d'achat accru. En conséquence, de plus en plus de ménages ont les moyens d'investir dans des unités de climatisation pour leur maison, contribuant à la croissance du marché des climatiseurs résidentiels.

Le secteur immobilier vietnamien est en plein essor, avec de nombreux projets de logements, de copropriétés et de complexes résidentiels en cours de développement dans tout le pays. Ces nouvelles propriétés sont souvent équipées d'équipements modernes, notamment de systèmes de climatisation, pour attirer les acheteurs et les locataires.

La climatisation n'est pas seulement considérée comme un moyen de lutter contre la chaleur, mais aussi comme une amélioration du mode de vie. Les résidents au Vietnam apprécient le confort et sont prêts à investir dans la climatisation pour créer un environnement intérieur agréable pour leur famille. Cette demande est particulièrement évidente dans les zones urbaines et les grandes maisons.

Ces dernières années, l'accent a été mis de plus en plus sur les systèmes de climatisation économes en énergie au Vietnam. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance des solutions écologiques et rentables. La technologie Inverter, qui offre une meilleure efficacité énergétique, a gagné en popularité sur le marché des climatiseurs résidentiels.

Le gouvernement vietnamien a pris des mesures pour promouvoir les appareils économes en énergie et respectueux de l'environnement, notamment les climatiseurs. Des initiatives telles que l'étiquetage énergétique et les normes d'efficacité encouragent les consommateurs à choisir des modèles plus efficaces pour leur maison.

Les progrès de la technologie de climatisation ont rendu ces systèmes plus accessibles et plus conviviaux pour une utilisation résidentielle. Des fonctionnalités telles que la télécommande, les thermostats intelligents et la purification de l'air ont accru l'attrait des climatiseurs dans les maisons.

Informations régionales

La région du Nord du Vietnam joue un rôle central sur le marché des climatiseurs du pays, détenant une part substantielle de cette industrie florissante. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui font de la région du Nord un acteur majeur sur le marché de la climatisation au Vietnam.

La région du Nord du Vietnam connaît des conditions climatiques diverses, avec des saisons distinctes allant des étés chauds et humides aux hivers froids et humides. Français Cette variation climatique nécessite l'utilisation de systèmes de climatisation pour le refroidissement et le chauffage, ce qui augmente la demande de climatiseurs tout au long de l'année.

La région du Nord englobe de grands centres urbains tels que Hanoi, Hai Phong et Vinh, qui ont connu une urbanisation et une croissance économique rapides ces dernières années. Alors que les zones urbaines continuent de s'étendre, le besoin de climatisation dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels a considérablement augmenté.

Le développement économique de la région a entraîné une augmentation de la population de la classe moyenne, ce qui s'est traduit par un plus grand pouvoir d'achat. À mesure que les revenus disponibles augmentent, davantage de ménages et d'entreprises de la région du Nord peuvent se permettre des systèmes de climatisation, ce qui stimule encore davantage la demande du marché.

La région du Nord a été un point focal pour les projets de développement d'infrastructures, notamment de nouveaux complexes résidentiels, des bâtiments commerciaux et des zones industrielles. Ces développements intègrent souvent des solutions CVC (chauffage, ventilation et climatisation) avancées pour assurer le confort et la climatisation, stimulant ainsi la demande de climatiseurs.

Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre des réglementations en matière d'efficacité énergétique et des normes environnementales pour promouvoir l'adoption de systèmes de climatisation économes en énergie et respectueux de l'environnement. Ces réglementations ont incité les consommateurs et les entreprises à opter pour des choix plus responsables sur le plan environnemental, contribuant ainsi à la croissance du marché.

La région du Nord abrite un secteur commercial et hôtelier dynamique, comprenant des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Ces établissements dépendent fortement d'une climatisation efficace pour assurer un environnement confortable aux clients et aux employés, ce qui en fait d'importants consommateurs de produits et services de climatisation.

L'industrie de la climatisation innove continuellement pour développer des systèmes plus économes en énergie et technologiquement avancés. Ces innovations séduisent les consommateurs et les entreprises à la recherche de solutions modernes, écologiques et rentables pour leurs besoins de refroidissement et de chauffage.

Développements récents

• En 2022, Daikin Industries, une multinationale japonaise de fabrication de climatiseurs, a annoncé son intention d'investir environ 711 millions USD en Asie du Sud-Est et en Inde au cours des quatre prochaines années. Cet investissement comprend des fusions et acquisitions (M&A) ainsi que la production de composants de base et de climatiseurs plus petits.
• En 2020, les fabricants de climatiseurs vietnamiens adoptent de plus en plus de technologies avancées alors qu'ils se disputent des parts de marché dans un secteur hautement concurrentiel. Obtenir un climatiseur avec un prix compétitif et des fonctionnalités utiles peut être difficile. Les modèles les plus recherchés sont des machines de 1 à 1,5 CV avec onduleurs, minuteries et commandes tactiles proposées par Toshiba, Daikin, LG et Panasonic. Ces modèles sont vendus entre 345 et 515 millions USD.

Principaux acteurs du marché

• Daikin Vietnam
• Panasonic Vietnam
• LG Electronics Vietnam
• Samsung Electronics Vietnam
• Midea Group (Vietnam)
• Trane Vietnam
• Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai (Vietnam)
• Hitachi Vietnam
• Mitsubishi Electric Vietnam
• Carrier Vietnam