Marché australien des climatiseurs par utilisation finale (commerciale, résidentielle), par région, par concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché australien des climatiseurs était évalué à 2 482,56 millions USD en 2023 et devrait atteindre 3 542,22 millions USD d'ici 2029 avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de projets résidentiels et commerciaux est un facteur majeur de l'expansion du marché australien des climatiseurs. Malgré les défis persistants causés par la pandémie de COVID-19, le secteur de la construction du pays connaît une croissance rapide. Selon le Bureau australien des statistiques (ABS), le nombre de logements approuvés en mai 2024 a augmenté de 5,5 % par rapport à avril 2024, qui avait enregistré une augmentation de 1,9 %. Il s'agit de la plus forte hausse des permis de construire en sept mois. Cette hausse est due à une hausse de 16,3 % des logements du secteur privé, à l'exclusion des maisons, et de 2,1 % des maisons du secteur privé. Cette croissance a été observée dans presque tous les États et territoires, à l'exception du Territoire de la capitale australienne et du Territoire du Nord.

Le réseau électrique public du Queensland a réduit à distance le fonctionnement de près de 170 000 climatiseurs à six reprises pour protéger le réseau électrique en deux mois. Energex et Ergon utilisent des compteurs PeakSmart pour gérer ces climatiseurs via les lignes électriques, offrant généralement une remise en espèces pouvant atteindre 400 USD en échange de leur participation. Le but de ces compteurs est d'atténuer la pression sur le réseau électrique pendant les périodes de pointe, souvent lors de journées particulièrement chaudes.

Principaux facteurs moteurs du marché

Changement climatique et hausse des températures

Le climat de l'Australie est caractérisé par son extrême variabilité, de nombreuses régions connaissant des températures élevées, en particulier en été. Le changement climatique a exacerbé cette tendance, entraînant des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. La fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur prolongées, fait augmenter la demande de systèmes de climatisation. Ces systèmes sont essentiels pour maintenir le confort intérieur et la santé, en particulier pendant les périodes les plus chaudes de l'année.

Darwin, la capitale du Territoire du Nord de l'Australie, connaît une chaleur et une humidité extrêmes. Bon nombre de ses 150 000 habitants échappent aux conditions tropicales en utilisant la climatisation dans leurs maisons, leurs bureaux et leurs voitures. Cependant, des recherches menées par l'Australian National University (ANU) indiquent que la climatisation, souvent réglée à 21 degrés Celsius, peut en fait accroître la vulnérabilité aux décès liés à la chaleur. Les vagues de chaleur sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière en Australie, causant plus de décès que les feux de brousse, les inondations et les tempêtes réunis. Selon l'ANU, « le changement climatique accroît la mortalité liée à la chaleur, en particulier dans les régions les plus chaudes du monde ».

La hausse des températures entraîne également un besoin accru de solutions de refroidissement, non seulement dans les zones résidentielles, mais aussi dans les environnements commerciaux et industriels. Par exemple, les entreprises et les espaces publics tels que les centres commerciaux, les bureaux et les hôpitaux ont besoin d'une climatisation efficace pour assurer le bien-être de leurs occupants et maintenir l'efficacité opérationnelle. Cette demande croissante crée un marché robuste pour les systèmes de climatisation et stimule l'innovation technologique au sein du secteur.

Urbanisation et croissance démographique

L'Australie connaît une urbanisation et une croissance démographique importantes, en particulier dans ses grandes villes comme Sydney, Melbourne et Brisbane. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans les zones urbaines, la demande de logements et d'espaces commerciaux augmente. Les nouveaux développements résidentiels, les bâtiments commerciaux et les projets d'infrastructure nécessitent souvent des systèmes de climatisation modernes pour assurer le confort et le respect des normes de construction.

Les zones urbaines, qui ont tendance à avoir des températures plus élevées en raison de l'effet d'îlot de chaleur urbain, amplifient encore le besoin de climatisation. La concentration de bâtiments et d'infrastructures dans ces zones entraîne des températures ambiantes plus élevées, ce qui fait de la climatisation une nécessité pour le confort et la productivité. De plus, à mesure que la population urbaine augmente, il devient de plus en plus nécessaire de moderniser les bâtiments anciens avec des systèmes de climatisation mis à jour pour répondre aux normes contemporaines de confort et d'efficacité.

Progrès technologiques et efficacité énergétique

Les progrès technologiques dans les systèmes de climatisation ont eu un impact significatif sur le marché australien. Les climatiseurs modernes sont de plus en plus économes en énergie, intégrant des innovations telles que la technologie Inverter, les thermostats intelligents et les réfrigérants améliorés. Ces avancées améliorent non seulement les performances de refroidissement, mais réduisent également la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.

L'efficacité énergétique est devenue un facteur critique en raison de la hausse des coûts de l'énergie et de la sensibilisation croissante à l'environnement. Les consommateurs et les entreprises australiens sont plus enclins à investir dans des systèmes de climatisation qui offrent des économies à long terme et un impact environnemental réduit. Les réglementations et les incitations gouvernementales visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre favorisent davantage l'adoption de technologies de climatisation avancées. Les fabricants continuent d'innover, et le marché devrait connaître une croissance continue et une diversification de ses offres de produits.

Réglementations et incitations gouvernementales

Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle important dans la définition du marché australien des climatiseurs. Les réglementations liées à l'efficacité énergétique, aux normes environnementales et aux codes du bâtiment influencent à la fois la production et l'adoption des systèmes de climatisation. Par exemple, les normes fixées par le gouvernement australien exigent que les nouvelles unités de climatisation répondent à des critères d'efficacité énergétique spécifiques.

En outre, diverses incitations et remises sont offertes pour encourager l'installation de systèmes économes en énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Les programmes visant à réduire l'empreinte carbone des propriétés résidentielles et commerciales contribuent à la demande de solutions de climatisation avancées. Ces politiques favorisent non seulement la croissance du marché, mais stimulent également le développement et l'adoption de technologies durables au sein de l'industrie de la climatisation.

Les États et territoires d'Australie s'efforcent d'établir des normes minimales pour les propriétés locatives, y compris le chauffage et la climatisation obligatoires. Les récentes modifications apportées aux lois sur la location visent à garantir que les propriétaires offrent des conditions de vie habitables, la plupart des réglementations se concentrant sur les équipements essentiels tels que l'eau courante chaude et froide. Cependant, certaines régions établissent des normes plus élevées. Victoria, par exemple, a fait progresser ses exigences pour inclure à la fois le chauffage et la climatisation. L'État exige que toutes les propriétés locatives soient équipées d'un chauffage fixe dans la pièce à vivre principale qui réponde aux normes d'efficacité énergétique. De plus, des consultations sont en cours pour introduire de nouvelles réglementations qui exigeraient une unité de refroidissement fixe et amélioreraient les normes d'efficacité énergétique et hydrique. Le projet de règlement sur les locations résidentielles et les réglementations résidentielles de 2024 établira des normes minimales pour l'isolation des plafonds, l'étanchéité aux courants d'air, les systèmes d'eau chaude et le refroidissement, tout en améliorant les normes de chauffage existantes pour toutes les propriétés locatives. Ces réglementations devraient être finalisées d'ici octobre 2024.

Principaux défis du marché

Consommation et coûts énergétiques élevés

Les systèmes de climatisation sont connus pour leur forte consommation d'énergie, ce qui peut augmenter considérablement les factures d'électricité des utilisateurs résidentiels et commerciaux. En Australie, où les températures peuvent grimper en flèche, l’utilisation intensive de climatiseurs pendant les mois les plus chauds aggrave ce problème. La forte demande de refroidissement exerce une pression considérable sur le réseau électrique, ce qui entraîne une augmentation des coûts énergétiques et, dans certains cas, des problèmes d’approvisionnement.

Le défi de la forte consommation d’énergie est aggravé par le fait que de nombreux systèmes de climatisation existants sont obsolètes et inefficaces. Les modèles plus anciens ont tendance à utiliser plus d’électricité et des réfrigérants moins respectueux de l’environnement. Bien que les nouvelles technologies offrent une meilleure efficacité, la transition vers ces systèmes implique des coûts initiaux substantiels pour les consommateurs. Cela peut constituer un obstacle à la modernisation, en particulier pour les ménages à faible revenu ou les petites entreprises.

En outre, l’accent croissant mis sur la durabilité et la réduction de l’empreinte carbone exerce une pression sur l’industrie pour développer des solutions plus économes en énergie. Si les avancées technologiques, telles que les systèmes à onduleur et les thermostats intelligents, répondent à ces préoccupations, parvenir à une adoption généralisée et à un prix abordable reste un défi. Une consommation énergétique élevée a également des répercussions environnementales plus larges, contribuant aux émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique.

Impact environnemental des réfrigérants

Les réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Les réfrigérants traditionnels, tels que les hydrofluorocarbures (HFC), sont connus pour leur potentiel de réchauffement global (PRG) élevé. Lorsque ces réfrigérants fuient ou sont éliminés de manière inappropriée, ils contribuent à l'effet de serre et au réchauffement climatique.

Bien qu'il y ait une tendance à utiliser des réfrigérants à plus faible PRG, tels que les hydrofluorooléfines (HFO) et les réfrigérants naturels comme le dioxyde de carbone, la transition n'est pas encore achevée. De nombreux anciens systèmes de climatisation utilisent encore des réfrigérants à PRG élevé, et le processus de modernisation ou de remplacement de ces systèmes peut être coûteux et difficile sur le plan logistique.

De plus, les changements réglementaires et les accords internationaux, tels que l'amendement de Kigali au Protocole de Montréal, qui vise à éliminer progressivement les HFC, ajoutent encore à la complexité. Ces réglementations obligent les fabricants et les prestataires de services à s'adapter rapidement aux nouvelles normes, ce qui peut être coûteux et nécessiter des ajustements importants dans les chaînes d'approvisionnement et les pratiques.

Défis liés à la maintenance et au service après-vente

Une maintenance efficace est essentielle pour une performance optimale et une longévité des systèmes de climatisation. Cependant, en Australie, la maintenance et l'entretien des unités de climatisation posent plusieurs défis. Tout d'abord, le grand nombre d'unités installées à travers le pays crée une forte demande de techniciens qualifiés. Trouver des professionnels qualifiés et formés pour gérer différents types de systèmes, y compris les dernières technologies, peut être difficile, en particulier dans les zones reculées ou rurales.

En plus de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les consommateurs manquent souvent de sensibilisation à l'importance d'un entretien régulier. Négliger l'entretien de routine peut entraîner une diminution de l'efficacité, une augmentation de la consommation d'énergie et des pannes plus fréquentes, ce qui se traduit en fin de compte par des coûts de réparation plus élevés et une réduction de la durée de vie du système.

La nature saisonnière de l'utilisation de la climatisation a également un impact sur les calendriers de maintenance. Les techniciens sont souvent confrontés à des périodes de pointe de la demande pendant les mois d'été, ce qui entraîne des délais d'attente plus longs pour l'entretien et les réparations. Cette variabilité saisonnière peut mettre à rude épreuve les prestataires de services et affecter la satisfaction globale des clients.

Conformité réglementaire et normes

Le marché de la climatisation en Australie est soumis à une série de réglementations et de normes conçues pour garantir l'efficacité énergétique, la sécurité et la responsabilité environnementale. La navigation dans ces réglementations peut être complexe et fastidieuse pour les fabricants, les distributeurs et les prestataires de services.

Pour les fabricants, le respect des normes d'efficacité énergétique et des réglementations environnementales nécessite un investissement continu dans la recherche et le développement pour répondre à des exigences strictes. Cela comprend l'adaptation des produits aux nouvelles normes, l'obtention des certifications nécessaires et la garantie que tous les aspects de la production et de la distribution sont conformes aux directives réglementaires.

Les prestataires de services et les entrepreneurs doivent également se tenir au courant des évolutions de la réglementation, qui peuvent affecter les pratiques d'installation, les protocoles de maintenance et la manipulation des réfrigérants. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions juridiques et une atteinte à la réputation, ce qui complique encore davantage les opérations sur un marché hautement réglementé.

En résumé, si le marché australien des climatiseurs présente des opportunités importantes, il est également confronté à des défis considérables liés à la consommation d'énergie, à l'impact environnemental, à la maintenance et au service, et à la conformité réglementaire. La résolution de ces problèmes nécessite un effort coordonné entre les acteurs de l'industrie, les consommateurs et les décideurs politiques pour favoriser un marché de la climatisation plus durable et plus efficace.

Principales tendances du marché

Adoption de technologies économes en énergie

L'évolution vers des systèmes de climatisation économes en énergie est une tendance majeure sur le marché australien. Avec des préoccupations croissantes concernant la consommation d'énergie, la hausse des coûts des services publics et l'impact environnemental, les consommateurs et les entreprises accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité énergétique dans leurs solutions de refroidissement. Les climatiseurs modernes intègrent des technologies avancées telles que les compresseurs à variateur, qui ajustent leur vitesse pour maintenir une température constante et réduire la consommation d'énergie.

La technologie Inverter est une avancée significative car elle permet au compresseur de fonctionner à des vitesses variables, plutôt que de s'allumer et de s'éteindre par cycles. Cela se traduit par un contrôle plus précis de la température et une réduction du gaspillage d'énergie. De plus, de nombreux nouveaux modèles sont équipés de thermostats et de capteurs intelligents qui optimisent la consommation d'énergie en fonction de l'occupation et des conditions météorologiques extérieures. Ces fonctionnalités contribuent non seulement à réduire les factures d'énergie, mais s'alignent également sur les objectifs de durabilité de l'Australie.

Les systèmes économes en énergie sont souvent éligibles aux incitations et aux rabais du gouvernement, ce qui favorise encore davantage leur adoption. Les réglementations australiennes, notamment les normes minimales de performance énergétique (MEPS) et l'étiquette de notation énergétique, fournissent des repères clairs aux consommateurs pour évaluer l'efficacité des climatiseurs. Ces normes encouragent les fabricants à innover et à améliorer la performance énergétique de leurs produits, poussant le marché vers des solutions plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.

Intégration de la technologie intelligente

L'intégration de la technologie intelligente dans les systèmes de climatisation est une autre tendance importante sur le marché australien. Les climatiseurs intelligents offrent des fonctionnalités avancées telles que le contrôle à distance via des applications pour smartphone, le contrôle vocal via des assistants domestiques intelligents et l'intégration avec des systèmes domotiques. Cette tendance reflète le mouvement plus large vers les maisons intelligentes et la demande croissante de commodité et de contrôle personnalisé.

Les climatiseurs intelligents peuvent être contrôlés à distance, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres, de surveiller la consommation d'énergie et de programmer le fonctionnement depuis n'importe où. Des fonctionnalités telles que le géorepérage permettent au système d'ajuster les paramètres en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, garantissant que le refroidissement est optimisé et que l'énergie n'est pas gaspillée lorsque la maison est inoccupée. De plus, les systèmes intelligents fournissent souvent des alertes de maintenance et des informations de diagnostic, contribuant ainsi à prévenir les problèmes et à améliorer la longévité du système.

L'essor de la technologie intelligente est également motivé par les préférences des consommateurs pour les appareils connectés et le désir d'une meilleure gestion de l'énergie. À mesure que la technologie de la maison intelligente devient plus répandue, l'intégration des climatiseurs à d'autres systèmes domestiques, tels que l'éclairage, la sécurité et les capteurs de température, améliore l'automatisation et l'efficacité globales de la maison.

Croissance des systèmes split et multi-split

Les systèmes de climatisation split et multi-split gagnent en popularité en Australie en raison de leur flexibilité, de leur efficacité et de leur adéquation à divers types de bâtiments. Contrairement aux systèmes de climatisation centraux traditionnels, qui nécessitent des conduits importants, les systèmes split et multi-split se composent d'unités intérieures individuelles connectées à une seule unité de condensation extérieure. Cette conception permet un meilleur contrôle de la température dans différentes zones d'un bâtiment.

Les systèmes split sont particulièrement populaires dans les environnements résidentiels où les pièces ou zones individuelles peuvent être refroidies indépendamment. Cette capacité de zonage est avantageuse pour l'efficacité énergétique, car le refroidissement peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque pièce, réduisant ainsi la consommation énergétique globale. Les systèmes multi-split, qui peuvent connecter plusieurs unités intérieures à une unité extérieure, offrent un avantage similaire pour les maisons plus grandes ou les espaces commerciaux, offrant une solution évolutive pour divers besoins de refroidissement.

La croissance de ces systèmes est soutenue par leurs coûts d'installation inférieurs par rapport aux systèmes canalisés, ainsi que par leur facilité d'installation et d'entretien. De plus, la capacité de contrôler la température pièce par pièce s'aligne sur la demande croissante de confort personnalisé et d'efficacité énergétique dans les maisons et les entreprises australiennes.

Accent accru sur la durabilité environnementale

La durabilité environnementale devient une priorité clé sur le marché australien de la climatisation. Avec une sensibilisation croissante au changement climatique et aux problèmes environnementaux, l'accent est de plus en plus mis sur la réduction de l'impact environnemental des systèmes de climatisation. Cette tendance se reflète dans plusieurs domaines, notamment le développement de réfrigérants à faible PRG (potentiel de réchauffement global), de technologies économes en énergie et de pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement.

Les fabricants s'orientent vers l'utilisation de réfrigérants à faible PRG afin de minimiser l'impact des systèmes de refroidissement sur le réchauffement climatique. De nouveaux réfrigérants, tels que les hydrofluorooléfines (HFO) et des alternatives naturelles comme le dioxyde de carbone, sont développés et adoptés pour remplacer les réfrigérants traditionnels à PRG élevé. Cette évolution est motivée à la fois par les exigences réglementaires et par la demande des consommateurs pour des produits plus respectueux de l'environnement.

En outre, l'accent est de plus en plus mis sur l'impact du cycle de vie des systèmes de climatisation, notamment leur consommation d'énergie, l'utilisation des matériaux et l'élimination en fin de vie. Les fabricants mettent en œuvre des pratiques de production plus durables, telles que l'utilisation de matériaux recyclables et la réduction des déchets. Les consommateurs sont également de plus en plus soucieux de l'environnement, recherchant des produits qui correspondent à leurs valeurs et contribuent à réduire leur empreinte carbone.

Dans l'ensemble, la tendance vers la durabilité environnementale façonne le marché de la climatisation en Australie, stimule les innovations en matière de technologie et de matériaux et influence les préférences des consommateurs pour des solutions plus écologiques et plus efficaces.

Informations sur les segments

Informations sur l'utilisation finale

Sur le marché australien des climatiseurs, le segment commercial est la catégorie d'utilisation finale dominante. Cette prédominance est motivée par les besoins de refroidissement importants des espaces commerciaux tels que les bureaux, les détaillants, les centres commerciaux, les hôpitaux et les établissements d'enseignement. Les bâtiments commerciaux nécessitent souvent des systèmes de climatisation plus grands et plus complexes en raison de leur taille et du nombre d'occupants. Le trafic piétonnier élevé dans les espaces commerciaux et publics, ainsi que le besoin d'environnements contrôlés dans les hôpitaux et les établissements d'enseignement, nécessitent des solutions de refroidissement robustes et efficaces.

De plus, les établissements commerciaux investissent de plus en plus dans des technologies de climatisation avancées pour améliorer l'efficacité énergétique et la rentabilité opérationnelle. Des systèmes tels que le VRF (débit de réfrigérant variable) et les unités de climatisation centrales offrent l'évolutivité et la flexibilité nécessaires aux applications à grande échelle. La tendance vers des pratiques durables et la conformité réglementaire stimulent également la demande de solutions économes en énergie et respectueuses de l'environnement dans le secteur commercial. La croissance de l'immobilier commercial, y compris les nouveaux développements et les rénovations, continue de renforcer la demande de systèmes de climatisation sophistiqués. Alors que les entreprises et les institutions s'efforcent de maintenir des environnements confortables et productifs, le segment commercial reste un moteur clé du marché australien des climatiseurs.

Informations régionales

Le Queensland se distingue comme la région dominante sur le marché australien des climatiseurs en raison de ses conditions climatiques distinctes, de sa croissance démographique substantielle et de ses activités économiques robustes. Le climat tropical et subtropical de l'État entraîne des températures et des niveaux d'humidité élevés, en particulier dans des villes comme Brisbane, Cairns et Townsville. Ce climat entraîne une demande importante de systèmes de climatisation, car les propriétés résidentielles et commerciales nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour assurer le confort et l'efficacité opérationnelle.

La croissance démographique du Queensland, alimentée par la migration et l'expansion urbaine, alimente encore davantage la demande de climatiseurs. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans le Queensland et que de nouveaux projets de logements apparaissent, le besoin de solutions de refroidissement dans les propriétés résidentielles augmente. En outre, le secteur commercial du Queensland, qui comprend les entreprises de vente au détail, d'hôtellerie et industrielles, contribue de manière significative au marché. Ces secteurs nécessitent souvent des systèmes de climatisation avancés pour maintenir des environnements intérieurs optimaux et répondre aux normes réglementaires.

Les facteurs économiques jouent également un rôle, car l'économie diversifiée du Queensland, qui comprend le tourisme, l'exploitation minière et l'agriculture, soutient une variété d'activités commerciales qui nécessitent une climatisation fiable. L'accent mis par l'État sur le développement des infrastructures et l'investissement immobilier stimule la demande de nouvelles installations et de mises à niveau des systèmes existants.

En outre, le Queensland bénéficie d'un environnement réglementaire favorable et d'incitations gouvernementales qui favorisent les solutions de refroidissement économes en énergie et durables. Ces facteurs combinés font du Queensland une région leader sur le marché australien des climatiseurs, reflétant ses défis climatiques uniques, sa dynamique démographique et son paysage économique.

Développements récents

En 2023, Panasonic Australia et Reclaim Energy ont annoncé un partenariat pour lancer une solution de pompe à chaleur à eau chaude au CO2 sur le marché australien. Cette collaboration vise à offrir aux consommateurs une alternative rentable aux systèmes d'eau chaude au gaz et à l'électricité, permettant des économies d'énergie. La solution combine la technologie de pompe à chaleur CO2 de Panasonic avec la conception du système d'eau chaude de Reclaim Energy et sera disponible pour une utilisation résidentielle et commerciale.

En 2024, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning lance ses dernières solutions CVC. Ces nouveaux produits soulignent l'engagement d'Hitachi Air Conditioning à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions pour ses clients. Le système Hitachi air365 Max Pro établit de nouvelles références dans l'industrie grâce à son rendement élevé, sa conception japonaise et son ingénierie. Doté de la technologie SmoothDrive 2.0, il offre un contrôle précis de la température et peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 39 % à charge partielle pour ceux qui se concentrent sur les performances et la durabilité.

En 2023, Panasonic a lancé sa toute nouvelle gamme de climatiseurs split muraux à cycle inversé, offrant un confort et une tranquillité d'esprit exceptionnels grâce à une technologie avancée de purification de l'air 24 heures sur 24. La série HZ comprend le dernier système de purification d'air nanoe™X Generator Mark 2 de Panasonic, qui offre une purification de l'air améliorée et plus efficace. Ce système mis à jour libère deux fois plus de radicaux hydroxyles que son prédécesseur de la série Z, soit 9,6 billions par seconde contre 4,8 billions par seconde, ce qui le rend plus efficace pour inhiber les polluants.

Principaux acteurs du marché

• Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.
• Electrolux Home Products Pty Limited
• Panasonic Australia Pty. Ltd.
• Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.
• Daikin Australia Pty Limited
• LG Electronics Australia Pty Ltd
• AHIC (Australie) Pty Ltd
• Rinnai Australia Pty Ltd
• Fisher & Paykel Australia Pty Limited
• Actron Engineering Pty Ltd