Marché de la réfrigération commerciale – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par application (restauration, production d’aliments et de boissons, vente au détail d’aliments et de boissons), par utilisateur final (supermarchés/hypermarchés, hôtels et restaurants, boulangeries), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial de la réfrigération commerciale était évalué à 43,19 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,93 % jusqu'en 2029. Le marché mondial de la réfrigération commerciale est un secteur vital au sein de l'industrie plus large de la réfrigération qui fournit des solutions de refroidissement et de congélation pour les applications commerciales et industrielles. Il englobe une large gamme de produits, notamment des vitrines, des chambres froides et des congélateurs, des réfrigérateurs pour boissons et des machines à glace, destinés à divers utilisateurs finaux tels que la vente au détail de produits alimentaires, la restauration, la santé, l'hôtellerie et les secteurs industriels.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de produits alimentaires frais et surgelés

L'un des principaux moteurs du marché mondial de la réfrigération commerciale est la demande croissante de produits alimentaires frais et surgelés. À mesure que l'urbanisation et les niveaux de revenu augmentent dans le monde entier, les préférences des consommateurs se déplacent vers des aliments pratiques, prêts à consommer et surgelés. Les supermarchés, les détaillants en alimentation et les détaillants de proximité élargissent leur offre de produits pour répondre à ces demandes changeantes des consommateurs. Cela, à son tour, alimente le besoin de solutions de réfrigération commerciale efficaces et fiables pour stocker et présenter les denrées périssables.

En outre, la chaîne d'approvisionnement mondiale est devenue de plus en plus interconnectée, avec la possibilité de s'approvisionner en produits frais et surgelés dans différentes parties du monde. Pour maintenir la qualité et la sécurité de ces produits pendant le transport et le stockage, les entreprises des secteurs de la vente au détail et de la restauration s'appuient sur des systèmes de réfrigération avancés.

La demande de produits alimentaires frais et surgelés ne se limite pas aux régions développées, mais se développe également dans les économies émergentes. Ce marché croissant des denrées périssables favorise l'adoption de solutions de réfrigération commerciale à l'échelle mondiale.

Réglementations et normes de sécurité alimentaire strictes

Un autre moteur important du marché de la réfrigération commerciale est la réglementation stricte et les normes de sécurité alimentaire imposées par les gouvernements et les organisations internationales. La sécurité alimentaire est une priorité absolue pour les entreprises de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des producteurs aux détaillants. En réponse à l'attention croissante portée à la sécurité alimentaire, les organismes de réglementation ont mis en œuvre des règles et des directives qui imposent un stockage et une manipulation sûrs des produits alimentaires.

Les systèmes de réfrigération jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité des denrées périssables en contrôlant la température, l'humidité et le flux d'air. Pour se conformer aux normes et réglementations de sécurité alimentaire, les entreprises doivent investir dans des équipements de réfrigération commerciale modernes qui offrent un contrôle précis et constant de la température. Le non-respect de cette règle peut entraîner des détériorations, des déchets et même des responsabilités juridiques.

De plus, les réglementations environnementales ont stimulé l'adoption de systèmes de réfrigération qui utilisent des réfrigérants respectueux de l'environnement. L'élimination progressive des réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone et à potentiel de réchauffement global (GWP) élevé au profit d'alternatives respectueuses de l'environnement est devenue un moteur d'innovation sur le marché de la réfrigération commerciale. Les fabricants développent des systèmes qui non seulement répondent à ces réglementations, mais offrent également des solutions écoénergétiques pour réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

Efficacité énergétique et préoccupations environnementales

L'efficacité énergétique et les préoccupations environnementales sont des moteurs essentiels du marché mondial de la réfrigération commerciale. La consommation d'énergie représente un coût d'exploitation important pour les entreprises qui dépendent de la réfrigération, et l'accent est de plus en plus mis sur la réduction de la consommation d'énergie pour améliorer la durabilité et réduire les dépenses d'exploitation.

Les systèmes de réfrigération écoénergétiques sont conçus pour consommer moins d'électricité tout en maintenant la température requise et en préservant la qualité des aliments. Ces systèmes peuvent inclure des fonctionnalités telles que l'éclairage LED, des matériaux d'isolation avancés, des compresseurs à vitesse variable et des commandes numériques pour optimiser la consommation d'énergie. L'adoption de solutions écoénergétiques est encouragée par les incitations gouvernementales et les rabais des services publics, qui favorisent encore davantage leur utilisation.

Les préoccupations environnementales, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont conduit à s'éloigner des réfrigérants à potentiel de réchauffement global (PRG) élevé. Les hydrofluorocarbures (HFC) et autres réfrigérants synthétiques sont progressivement éliminés au profit d'options plus respectueuses de l'environnement comme les hydrofluorooléfines (HFO) et les réfrigérants naturels comme le dioxyde de carbone (CO2) et l'ammoniac (NH3). Cette transition est motivée par des accords internationaux tels que l'amendement de Kigali au Protocole de Montréal, qui vise à limiter l'utilisation de réfrigérants à fort PRG.

Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et à se conformer aux réglementations qui limitent l'utilisation de réfrigérants à fort PRG, le marché de la réfrigération commerciale connaît une forte demande de systèmes utilisant des réfrigérants alternatifs à faible PRG. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour créer des solutions innovantes qui répondent à ces préoccupations environnementales tout en offrant les performances et la fiabilité attendues des équipements de réfrigération commerciale.

Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales et transitions des réfrigérants

L'un des défis les plus urgents du secteur de la réfrigération commerciale est la transition vers des réfrigérants respectueux de l'environnement. Les réfrigérants traditionnels, tels que les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC), ont été identifiés comme contribuant au réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette préoccupation a conduit à des accords internationaux tels que le Protocole de Montréal et l'Amendement de Kigali, qui appellent à l'élimination progressive des réfrigérants à potentiel de réchauffement global (GWP) élevé.

Par conséquent, les entreprises du secteur de la réfrigération commerciale sont confrontées au défi de trouver des réfrigérants alternatifs à faible GWP conformes aux exigences réglementaires. Cette transition nécessite des investissements importants dans la recherche et le développement pour créer de nouvelles options de réfrigérants et moderniser les équipements existants pour utiliser ces alternatives. De plus, le coût de ces nouveaux réfrigérants peut être plus élevé, ce qui peut affecter le coût global des solutions de réfrigération. Les entreprises doivent également tenir compte de la compatibilité des nouveaux réfrigérants avec leur équipement existant et de la nécessité de former le personnel à manipuler et à entretenir ces nouveaux réfrigérants en toute sécurité.

Efficacité énergétique et coûts d'exploitation

L'efficacité énergétique est une préoccupation essentielle pour les entreprises qui utilisent des systèmes de réfrigération commerciaux. Les systèmes de réfrigération font partie des équipements les plus énergivores dans les installations commerciales, et leur consommation d'énergie peut avoir un impact significatif sur les coûts d'exploitation. Le défi consiste à optimiser l'équilibre entre le maintien des températures souhaitées pour les produits périssables et la réduction de la consommation d'énergie.

Bien que les systèmes de réfrigération modernes soient conçus pour être plus économes en énergie, les équipements plus anciens peuvent ne pas répondre aux normes d'efficacité énergétique actuelles. Les entreprises qui souhaitent mettre à niveau leurs systèmes pour améliorer l'efficacité doivent relever le défi de justifier les coûts initiaux par rapport aux économies potentielles à long terme. La modernisation des équipements plus anciens avec des composants économes en énergie ou l'investissement dans des systèmes entièrement nouveaux peut être coûteux, et il peut falloir un certain temps pour récupérer l'investissement grâce à une réduction des factures d'énergie.

En outre, pour atteindre une efficacité énergétique optimale, il faut également un entretien, une surveillance et une formation du personnel appropriés. Les entreprises doivent s'assurer que leurs systèmes de réfrigération sont bien entretenus et exploités afin de minimiser le gaspillage d'énergie.

Progrès technologiques et obsolescence rapide

Si les progrès technologiques peuvent être un moteur pour le marché de la réfrigération commerciale, ils présentent également un défi. Le rythme rapide de l'innovation signifie que les équipements de réfrigération peuvent rapidement devenir obsolètes. Les entreprises qui investissent dans des systèmes de pointe peuvent constater que leurs équipements sont obsolètes en quelques années, ce qui peut entraîner un besoin de mises à niveau ou de remplacements coûteux.

En outre, l'intégration de technologies avancées, telles que l'IoT (Internet des objets) et les systèmes de réfrigération intelligents, pose le défi de la cybersécurité et de la confidentialité des données. À mesure que les équipements de réfrigération deviennent plus connectés et dépendants de la technologie numérique, ils deviennent une cible potentielle pour les cyberattaques. Assurer la sécurité et l'intégrité des données et des systèmes dans un environnement de réfrigération connecté est un défi crucial qui nécessite un investissement continu dans les mesures de cybersécurité et la formation du personnel.

L'obsolescence rapide de la technologie soulève également des inquiétudes concernant les déchets électroniques et la durabilité. L'élimination des équipements de réfrigération obsolètes peut être un défi environnemental, car ils peuvent contenir des matières dangereuses qui doivent être gérées et recyclées correctement. Les entreprises doivent relever ces défis de manière responsable en tenant compte de l'impact environnemental de leurs choix technologiques et en mettant en œuvre des programmes de recyclage pour les équipements obsolètes.

Principales tendances du marché

Durabilité et préoccupations environnementales

L'une des tendances les plus marquantes du marché mondial de la réfrigération commerciale est l'accent croissant mis sur la durabilité et les préoccupations environnementales. Alors que le monde prend de plus en plus conscience de l’impact environnemental des systèmes de réfrigération, les entreprises s’efforcent d’adopter des solutions écologiques et économes en énergie.

Transition vers des réfrigérants à faible PRG Des efforts concertés sont déployés pour éliminer progressivement les réfrigérants à potentiel de réchauffement global (PRG) élevé, tels que les hydrofluorocarbures (HFC), en raison de leur contribution au changement climatique. L’adoption d’alternatives à faible PRG, notamment les hydrofluorooléfines (HFO), les réfrigérants naturels comme le dioxyde de carbone (CO2), l’ammoniac (NH3) et les hydrocarbures (HC), devient de plus en plus courante. Ces alternatives ont non seulement un impact environnemental plus faible, mais sont également conformes aux accords mondiaux comme l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal.

Systèmes économes en énergie L’efficacité énergétique est un aspect essentiel de la durabilité de la réfrigération commerciale. Les entreprises recherchent des solutions qui réduisent la consommation d’énergie tout en maintenant un contrôle optimal de la température. Des composants éconergétiques, comme des compresseurs à vitesse variable, une isolation avancée et un éclairage LED, sont intégrés aux systèmes de réfrigération afin de minimiser la consommation d'énergie.

Technologie de récupération de chaleur certains systèmes de réfrigération commerciaux innovants intègrent une technologie de récupération de chaleur pour capturer et réutiliser la chaleur perdue. Cette énergie récupérée peut être utilisée pour le chauffage des locaux, la production d'eau chaude ou d'autres applications, réduisant ainsi davantage la consommation énergétique globale d'un système.

Pratiques de construction écologiques les pratiques de construction durables, telles que la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), favorisent l'adoption de systèmes de réfrigération commerciaux éconergétiques dans les bâtiments écologiques. Ces systèmes sont conçus pour s'aligner sur les normes et les objectifs environnementaux des projets de construction modernes.

Réfrigération intelligente et connectée

L'intégration de technologies intelligentes et connectées transforme le paysage de la réfrigération commerciale. Ces technologies offrent une surveillance en temps réel, des analyses de données et un contrôle à distance, permettant aux entreprises de gérer leurs systèmes de réfrigération de manière plus efficace et efficiente.

Intégration IoT L'Internet des objets (IoT) est au cœur de la réfrigération intelligente. Les capteurs et les analyses de données permettent aux entreprises de surveiller la température, l'humidité et l'état de l'équipement à distance. La technologie IoT permet une maintenance proactive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et le gaspillage d'énergie.

Solutions basées sur le cloud Les plateformes et applications basées sur le cloud offrent un contrôle et des analyses centralisés pour plusieurs unités de réfrigération sur différents sites. Cela facilite la prise de décision basée sur les données, permettant aux entreprises d'optimiser leurs opérations et de réduire leurs coûts énergétiques.

Systèmes de gestion de l'énergie Les systèmes de réfrigération intelligents sont équipés de fonctionnalités de gestion de l'énergie qui aident les entreprises à suivre et à gérer leur consommation d'énergie. Cette visibilité en temps réel de la consommation d'énergie permet un meilleur contrôle et des économies de coûts.

Maintenance prédictive Les systèmes de réfrigération intelligents peuvent analyser les modèles de données pour prédire les pannes d'équipement et les besoins de maintenance. Cette approche proactive réduit le risque de pannes coûteuses et minimise les perturbations des opérations commerciales.

Surveillance et contrôle à distance les entreprises peuvent surveiller et ajuster à distance les réglages de température, les cycles de dégivrage et d'autres paramètres. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises ayant plusieurs sites ou pour les opérations de franchise.

Évolution des préférences des consommateurs

Les préférences des consommateurs évoluent et les entreprises du marché de la réfrigération commerciale s'adaptent pour répondre à ces demandes changeantes. Ces préférences incluent une attention particulière portée aux aliments plus sains, aux produits frais et biologiques, et un intérêt croissant pour la durabilité et la transparence.

Demande d'aliments frais et sains les consommateurs recherchent de plus en plus d'aliments frais, biologiques et sains. Cette tendance entraîne le besoin de systèmes de réfrigération commerciale capables de maintenir la fraîcheur et la qualité de ces produits, tels que les produits frais, les viandes biologiques et les aliments peu transformés.

Approvisionnement durable et local les mouvements « de la ferme à la table » et « d'origine locale » gagnent du terrain, les consommateurs privilégiant les produits dont la chaîne d'approvisionnement est transparente et dont l'empreinte carbone est plus faible. Les systèmes de réfrigération commerciale s'adaptent pour accueillir des articles d'origine locale et produits de manière durable.

Produits de spécialité et artisanaux la popularité croissante des aliments et boissons de spécialité et artisanaux, notamment les fromages artisanaux, les bières artisanales et les glaces en petites quantités, nécessite des solutions de réfrigération commerciale capables de mettre en valeur et de préserver les caractéristiques uniques de ces produits.

Vitrines flexibles et attrayantes les entreprises investissent dans des vitrines attrayantes et polyvalentes pour présenter efficacement leurs produits. Des présentoirs accrocheurs sont essentiels pour capter l'attention des consommateurs et stimuler les ventes.

Informations sectorielles

Informations sur les applications

Le segment de la vente au détail de produits alimentaires et de boissons connaît une forte croissance sur le marché mondial de la réfrigération commerciale. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, à mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers des aliments plus frais, plus sains et spécialisés, les détaillants élargissent leur offre et investissent dans des systèmes de réfrigération commerciale avancés pour préserver la qualité et la sécurité de ces produits. Ensuite, l’expansion des chaînes de supermarchés, des détaillants de proximité et des détaillants d’aliments spécialisés dans le monde entier stimule la demande de vitrines, de chambres froides et d’autres solutions de réfrigération. Troisièmement, les réglementations et normes strictes en matière de sécurité alimentaire obligent les détaillants à adopter une technologie de réfrigération moderne pour répondre aux exigences de conformité. Enfin, l’accent croissant mis sur la durabilité et l’efficacité énergétique encourage les détaillants à investir dans des systèmes de réfrigération écologiques et économes en énergie, en adéquation avec les objectifs environnementaux et les économies de coûts opérationnels. En conséquence, le segment de la vente au détail d’aliments et de boissons est bien placé pour être un moteur de croissance clé sur le marché mondial de la réfrigération commerciale.

Informations régionales

L’Amérique du Nord a été la région dominée sur le marché mondial de la réfrigération commerciale pour plusieurs raisons convaincantes. Le leadership de la région sur le marché est attribué à sa forte croissance économique, à ses infrastructures établies et à son paysage industriel diversifié. La présence d'un large éventail d'entreprises, des géants de la vente au détail de produits alimentaires aux établissements d'accueil et de soins de santé, stimule une demande substantielle de solutions de réfrigération commerciale.

L'Amérique du Nord est connue pour son environnement réglementaire strict, qui nécessite le respect de normes rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et d'environnement. En conséquence, les entreprises de la région privilégient les systèmes de réfrigération technologiquement avancés et respectueux de l'environnement, stimulant l'innovation dans l'industrie.

La propension de la région à adopter des solutions intelligentes et économes en énergie renforce encore sa domination sur le marché. Grâce à la combinaison de ces facteurs, l'Amérique du Nord continue d'être une plaque tournante florissante pour les technologies de réfrigération commerciale, façonnant et influençant les tendances mondiales de l'industrie.

Développements récents

• En avril 2024, Rockwell, un leader de la réfrigération commerciale, a dévoilé sa dernière gamme de produits de réfrigération de cuisine et commerciale. Cette nouvelle gamme marque une avancée significative dans la réfrigération HORECA, offrant des fonctionnalités, des performances et une valeur exceptionnelles aux clients.

• En septembre 2023, Carrier Commercial Refrigeration, en partenariat avec relayr, inc., a lancé la réfrigération en tant que service pour le secteur de la vente au détail de produits alimentaires. Cette solution innovante est conçue pour améliorer l'efficacité, la fiabilité, la performance des coûts et la résilience commerciale globale des détaillants alimentaires.

Principaux acteurs du marché

• Carrier Global Corporation
• Daikin Industries, Ltd.
• Emerson Electric Co.
• Johnson Controls International plc
• Lennox International Inc.
• Trane Technologies plc
• Hussmann Corporation
• Dover Corporation
• Frigoglass Services Single Member SA
• Panasonic Corporation