Marché indien de la télévision, par taille d'écran (39'' et moins, 40''-49'', 50''-59'', plus de 59''), par type d'affichage (LED, OLED, autres), par canal de distribution (magasins multimarques, supermarchés et hypermarchés, en ligne, magasins exclusifs, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché indien de la télévision était évalué à 12,18 milliards USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 13,5 % jusqu'en 2030. Les téléviseurs, communément appelés TV, sont des appareils électroniques qui présentent des images et du son en mouvement en recevant des signaux de diffusion via un tuner et en les projetant sur un écran. Initialement volumineux et basés sur un tube cathodique, les téléviseurs ont considérablement évolué avec l'adoption de la technologie LCD, devenant plus fins et plus légers. Le marché de la télévision est vaste, les téléviseurs étant un élément essentiel des ménages. Il est passé d'une domination des écrans cathodiques à des écrans LCD, et de nouvelles technologies telles que l'OLED gagnent en importance. Selon le rapport trimestriel sur les appareils domestiques intelligents de l'International Data Corporation (IDC), l'Inde a expédié 4,5 millions de téléviseurs au cours du premier semestre 2023, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été stimulée par les événements de vente fréquents des plateformes de commerce électronique, les lancements de nouveaux produits et les mises à jour de modèles par les fabricants, ainsi que par la liquidation des stocks plus anciens via divers canaux avant la période des fêtes. Le canal en ligne a connu une expansion significative, enregistrant une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre au premier semestre 2023, atteignant une part de marché de 39 % grâce aux festivals de vente en ligne. Bien que les écrans de 32 et 43 pouces restent populaires, détenant collectivement une part de marché de 71 %, les tailles d'écran plus grandes gagnent du terrain. Français La part des écrans de 55 pouces est passée de 9 % il y a un an à 12 % au premier semestre 2023, contribuant à une croissance de 35 % d'une année sur l'autre dans le segment de prix de 400 USD et plus.

Malgré des chiffres de vente stables, le marché continue d'innover, notamment avec des avancées dans les fonctionnalités de la télévision intelligente et une intégration transparente avec les services de streaming. Selon certaines études, le secteur des médias et du divertissement, y compris la télévision, devrait atteindre une taille de marché de 100 milliards USD d'ici 2030. En Inde, l'industrie des médias et du divertissement a dépassé les 27,56 milliards USD, la télévision représentant 30 %. Bien que la télévision conserve son statut de plus grand contributeur historique, les médias numériques devraient la dépasser dans un avenir proche. Alors que le temps global d'écoute de la télévision a connu une modeste augmentation de 2 %, on constate une légère baisse de 1 % de la consommation télévisuelle du public aisé. Cette baisse a été compensée par une hausse de 4 % de l'écoute de la télévision parmi les publics à faibles revenus.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des revenus disponibles et urbanisation

La croissance économique de l'Inde a entraîné une augmentation substantielle des revenus disponibles de sa population. À mesure que de plus en plus de ménages accèdent aux tranches de revenus moyennes et supérieures, ils sont plus enclins à dépenser en électronique grand public, y compris en téléviseurs. L'urbanisation, avec davantage de personnes vivant dans les villes et les villages, joue également un rôle crucial. Les zones urbaines ont généralement des taux de pénétration de la télévision plus élevés en raison d'une meilleure infrastructure, d'une consommation de médias plus élevée et d'une plus grande exposition aux nouvelles technologies.

L'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation ont propulsé la demande pour des écrans plus grands, des écrans à plus haute résolution et des fonctionnalités avancées dans les téléviseurs. Les consommateurs sont désormais plus enclins à acheter des téléviseurs intelligents qui offrent une connectivité Internet, des services de streaming et des fonctionnalités interactives. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'urbanisation progresse et que les aspirations des consommateurs à de meilleures expériences de visionnage augmentent.

Progrès technologiques et innovation produit

Les progrès technologiques ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du marché de la télévision en Inde. La transition du tube cathodique (CRT) traditionnel aux écrans LCD (écran à cristaux liquides) et LED (diode électroluminescente) modernes a considérablement amélioré la qualité de l'image, réduit la consommation d'énergie et permis des conceptions plus fines. L'introduction des technologies OLED (diode électroluminescente organique) et QLED (LED à points quantiques) a encore amélioré les expériences de visionnage avec des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et de meilleurs rapports de contraste.

L'innovation produit a également stimulé la croissance du marché. Les fabricants introduisent continuellement de nouvelles fonctionnalités telles que le HDR (plage dynamique élevée), des taux de rafraîchissement plus élevés et des systèmes audio améliorés pour répondre aux demandes des consommateurs en matière d'expériences de divertissement à domicile immersives. Les téléviseurs intelligents, équipés d'une connexion Wi-Fi intégrée, de revendeurs d'applications, de commandes vocales et d'une compatibilité avec des services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video, sont devenus de plus en plus populaires parmi les consommateurs férus de technologie.

Demande croissante de contenu et de divertissement

La demande de contenu diversifié et de haute qualité a été un moteur important du marché de la télévision en Inde. Avec la prolifération des plateformes de streaming numérique, des services OTT (over-the-top) et des fournisseurs de télévision par satellite, les consommateurs ont accès à une vaste gamme d'options de divertissement. Cela comprend des films, des émissions de télévision, des événements sportifs, des documentaires et des programmes éducatifs.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, les gens passant plus de temps à la maison, ce qui a entraîné une consommation accrue de contenu numérique sur les téléviseurs. Ce changement dans les habitudes de visionnage a souligné l'importance d'avoir un téléviseur de qualité avec des capacités audiovisuelles améliorées. Alors que les fournisseurs de contenu continuent d'investir dans la production de contenu original et exclusif, il existe une demande correspondante pour des téléviseurs capables de proposer une expérience immersive et cinématographique à domicile.

Initiatives gouvernementales et politiques réglementaires

Les initiatives gouvernementales et les politiques réglementaires influencent également le marché de la télévision en Inde. Des programmes tels que Digital India et Make in India encouragent la fabrication nationale, stimulant ainsi la production de téléviseurs dans le pays. Cela a conduit à une disponibilité accrue de téléviseurs abordables pour les consommateurs de différents segments de revenus.

Les cadres réglementaires, tels que la mise en œuvre de la taxe sur les produits et services (TPS), ont un impact sur les prix et la dynamique du marché. Les réductions des droits d'importation sur les composants clés utilisés dans la fabrication des téléviseurs ont encouragé l'assemblage et la production locaux, contribuant à la baisse des prix et à l'amélioration de la disponibilité des modèles technologiquement avancés.

Principaux défis du marché

Sensibilité aux prix et accessibilité

La sensibilité aux prix est un défi important sur le marché indien de la télévision, en particulier dans un pays où une grande partie de la population appartient aux groupes à revenus moyens et faibles. Alors que la demande de téléviseurs dotés de fonctionnalités avancées telles que des capacités intelligentes et des écrans haute définition augmente, l'accessibilité reste un facteur critique. De nombreux consommateurs sont limités par des limites budgétaires, qui limitent leur capacité à acheter des modèles haut de gamme dotés des dernières technologies.

Les fabricants et les détaillants sont continuellement sous pression pour offrir des prix compétitifs tout en équilibrant les coûts associés à l'importation de composants, aux mises à niveau technologiques et aux dépenses de distribution. Ce défi est exacerbé par les fluctuations des taux de change, les droits d'importation et les politiques réglementaires qui affectent les prix de détail finaux des téléviseurs.

Diverses préférences des consommateurs et variations régionales

L'Inde est un pays diversifié avec des préférences de consommateurs variées et des différences régionales. Les préférences en matière de tailles d'écran, de fonctionnalités et de marques peuvent varier considérablement selon les États et les villes. Alors que les zones urbaines affichent généralement une demande plus élevée pour des écrans plus grands et des téléviseurs intelligents, les marchés ruraux peuvent privilégier l'accessibilité et les fonctionnalités de base.

Gérer ces diverses préférences nécessite des stratégies marketing sur mesure, des offres de produits localisées et des canaux de distribution qui répondent aux exigences régionales spécifiques. Cette complexité ajoute des défis opérationnels pour les fabricants et les détaillants qui cherchent à pénétrer et à étendre leur part de marché dans divers segments démographiques et géographiques.

Concurrence intense et saturation du marché

Le marché de la télévision en Inde est très concurrentiel, caractérisé par la présence de marques nationales et internationales offrant une large gamme de produits à différents niveaux de prix. Les acteurs établis comme Samsung, LG, Sony et Panasonic sont en concurrence avec les marques émergentes et les fabricants locaux qui se disputent la domination du marché.

Une concurrence intense contribue à la guerre des prix, réduisant les marges bénéficiaires des fabricants et limitant les opportunités pour les nouveaux entrants de gagner du terrain. Français La saturation du marché dans les zones urbaines, où les taux de pénétration de la télévision sont relativement élevés, intensifie encore la concurrence alors que les marques s'efforcent de se différencier par l'innovation, la qualité des produits et le service après-vente.

Technologique

L'obsolescence technologique pose un défi aux consommateurs et aux fabricants sur le marché de la télévision. Le rythme rapide des avancées technologiques, telles que la transition des écrans LCD aux écrans OLED ou l'intégration de fonctionnalités intelligentes pilotées par l'IA, peut rendre les anciens modèles obsolètes en peu de temps.

Les consommateurs sont souvent confrontés au dilemme de choisir entre investir dans de nouvelles technologies qui promettent des expériences de visionnage améliorées et s'en tenir aux modèles existants qui peuvent devenir obsolètes. Les fabricants, quant à eux, doivent continuellement innover et mettre à niveau leur offre de produits pour rester compétitifs et répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Problèmes d'infrastructure et de connectivité

Les défis d'infrastructure et de connectivité dans certaines régions de l'Inde, en particulier dans les zones rurales et reculées, constituent des obstacles à l'adoption de technologies de télévision avancées. L'accès limité à une électricité fiable, à une connectivité Internet et à des services de diffusion numérique peut entraver l'adoption des téléviseurs intelligents et du contenu haute définition.

Pour combler ces lacunes en matière d'infrastructures, il faut investir dans les infrastructures de télécommunications, les réseaux de diffusion numérique et des initiatives visant à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans les régions mal desservies. L'amélioration de la connectivité et de l'accessibilité aux services numériques est essentielle pour étendre la portée des fabricants de téléviseurs et garantir un accès équitable aux technologies de divertissement modernes dans tout le pays.

Principales tendances du marché

Évolution vers des tailles d'écran plus grandes et des résolutions plus élevées

L'une des principales tendances du marché indien de la télévision est la préférence croissante pour des tailles d'écran plus grandes et des résolutions plus élevées. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que les consommateurs recherchent des expériences de visionnage améliorées, la demande de téléviseurs avec des écrans plus grands, tels que 55 pouces et plus, augmente. Les écrans plus grands offrent une expérience de visionnement plus immersive, ce qui les rend idéaux pour regarder du contenu haute définition, des événements sportifs et des films.

Simultanément, on observe une évolution vers des écrans à plus haute résolution, en particulier les résolutions 4K Ultra HD et même 8K. Ces technologies offrent des images plus nettes, des couleurs vives et une meilleure clarté, répondant aux préférences exigeantes des consommateurs indiens qui privilégient la qualité visuelle dans leurs configurations de divertissement à domicile.

Adoption des téléviseurs intelligents et des fonctionnalités connectées

Les téléviseurs intelligents ont gagné en popularité sur le marché indien, grâce à la disponibilité croissante de la connectivité Internet haut débit et à la popularité croissante des services de streaming numérique. Les téléviseurs intelligents offrent des capacités Wi-Fi intégrées, des revendeurs d'applications et une compatibilité avec les plateformes de streaming populaires telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ Hotstar.

Les consommateurs recherchent de plus en plus des téléviseurs qui non seulement proposent du contenu de diffusion traditionnel, mais offrent également une gamme de fonctionnalités interactives, des options de commande vocale et un accès à un large éventail de contenus à la demande. Cette tendance transforme les habitudes de visionnage, car les ménages adoptent la commodité de pouvoir diffuser leurs émissions, films et événements sportifs préférés directement sur leurs écrans de télévision.

Montée en puissance des technologies OLED et QLED

Les technologies OLED (diode électroluminescente organique) et QLED (LED à points quantiques) représentent une avancée significative dans les écrans de télévision, offrant une qualité d'image supérieure et des expériences de visionnage améliorées. Les téléviseurs OLED, connus pour leurs noirs profonds, leurs couleurs riches et leurs angles de vision larges, ont attiré l'attention des consommateurs à la recherche d'expériences de visionnage haut de gamme.

De même, les téléviseurs QLED utilisent des points quantiques pour améliorer les niveaux de luminosité, la précision des couleurs et la clarté globale de l'image. Ces technologies sont de plus en plus intégrées dans les modèles de téléviseurs haut de gamme proposés par les grandes marques, répondant aux demandes des consommateurs en matière de performances visuelles supérieures et de technologies d'affichage avancées.

Expansion du contenu et des services de streaming

L'expansion du contenu numérique et des services de streaming a transformé le paysage télévisuel en Inde. Les plateformes OTT (over-the-top) telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar et d'autres ont connu une croissance rapide, offrant une gamme diversifiée de contenus, notamment des séries originales, des films, des documentaires et des événements sportifs en direct.

Cette tendance a alimenté la demande de téléviseurs intelligents capables d'accéder et de diffuser en continu du contenu à partir de plusieurs plateformes. Les fabricants et les fournisseurs de contenu établissent des partenariats et des accords de licence pour proposer du contenu exclusif aux utilisateurs de téléviseurs intelligents, renforçant ainsi l'attrait de ces appareils auprès des consommateurs férus de technologie.

L'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité

L'efficacité énergétique et la durabilité sont devenues des considérations importantes sur le marché indien de la télévision. Avec une sensibilisation croissante à l'impact environnemental et à la consommation d'énergie, les consommateurs privilégient les modèles économes en énergie qui sont conformes aux normes internationales telles que les classements Energy Star.

Les fabricants réagissent en développant des téléviseurs dotés de fonctions avancées d'économie d'énergie, de systèmes de rétroéclairage LED et de matériaux respectueux de l'environnement. Cette tendance ne séduit pas seulement les consommateurs soucieux de l'environnement, mais s'aligne également sur les initiatives réglementaires visant à réduire l'empreinte carbone et à promouvoir des pratiques de fabrication durables.

Informations sur les segments

Informations sur la taille de l'écran

Sur le marché indien de la télévision, le segment des écrans de 50 à 59 pouces est devenu le choix dominant parmi les consommateurs. Ce segment s'adresse à un large éventail de ménages à la recherche d'un équilibre entre la taille de l'écran, le confort de visionnage et l'abordabilité. Les consommateurs optent de plus en plus pour des tailles d'écran plus grandes dans cette gamme pour profiter d'une expérience de visionnage immersive pour les films, les sports et les jeux. La catégorie 50''-59'' trouve un équilibre entre la fourniture d'une sensation cinématographique tout en étant pratique pour la plupart des tailles de salon dans les maisons urbaines et suburbaines à travers l'Inde.

Les fabricants ont réagi en proposant une gamme diversifiée de modèles dans ce segment, intégrant des technologies avancées telles que la résolution 4K Ultra HD, le HDR (plage dynamique élevée) et les capacités de télévision intelligente. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience de visionnage en offrant des couleurs vives, des détails nets et un accès transparent au contenu et aux applications en streaming. De plus, les stratégies de prix compétitives et les offres promotionnelles des principales marques et détaillants ont contribué à la popularité du segment 50''-59'', ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs qui cherchent à mettre à niveau leurs configurations de divertissement à domicile sans compromettre la qualité ou le budget.

Informations sur les canaux de distribution

Les supermarchés et les hypermarchés sont devenus le segment de distribution dominant sur le marché indien de la télévision. Ces formats de vente au détail offrent des avantages considérables tels qu'une large sélection de produits, des prix compétitifs et des expériences d'achat pratiques, attirant un grand nombre de consommateurs souhaitant acheter des téléviseurs. L'un des principaux facteurs de croissance des supermarchés et des hypermarchés est leur capacité à présenter une gamme diversifiée de marques et de modèles de téléviseurs sous un même toit. Cela permet aux consommateurs de comparer les fonctionnalités, les tailles d'écran, les prix et les avis des clients avant de prendre une décision d'achat. La disponibilité d'un personnel compétent et d'écrans interactifs améliore encore l'expérience d'achat, aidant les consommateurs à faire des choix éclairés en fonction de leurs préférences et de leurs besoins spécifiques.

De plus, les supermarchés et les hypermarchés organisent souvent des campagnes promotionnelles, des remises et des offres groupées sur les téléviseurs, attirant les consommateurs sensibles aux prix et à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. Ces formats de vente au détail bénéficient également de leur emplacement stratégique dans les zones urbaines et semi-urbaines, s'adressant à un large éventail de consommateurs qui préfèrent la commodité d'un guichet unique pour les achats d'électronique. Alors que les préférences des consommateurs évoluent et que la demande de téléviseurs continue de croître, les supermarchés et les hypermarchés sont sur le point de jouer un rôle central dans le façonnement du paysage de la distribution du marché indien de la télévision, en offrant à la fois l'accessibilité et des prix compétitifs pour répondre aux divers besoins des consommateurs à travers le pays.

Informations régionales

Sur le marché indien de la télévision, la région du Nord est devenue le segment dominant et à la croissance la plus rapide. Composée d'États tels que Delhi, l'Uttar Pradesh, le Rajasthan, l'Haryana, le Pendjab et d'autres, la région du Nord affiche une croissance robuste des ventes de téléviseurs, tirée par plusieurs facteurs.

L'une des principales raisons de la domination de la région du Nord est sa forte densité de population et son taux d'urbanisation. Les villes métropolitaines comme Delhi et la NCR (région de la capitale nationale) ont une forte concentration de consommateurs aisés disposant de revenus disponibles, qui affichent une forte propension à acheter des produits électroniques grand public, y compris des téléviseurs. La présence d'une classe moyenne en plein essor contribue également de manière significative à la demande de téléviseurs dans les zones urbaines et semi-urbaines de la région. En outre, la région du Nord bénéficie d'une infrastructure de vente au détail étendue, notamment des chaînes de vente au détail modernes, des détaillants d'électronique et des hypermarchés, qui répondent aux diverses préférences des consommateurs. Ces points de vente au détail proposent une large gamme de marques, de tailles et de fonctionnalités de téléviseurs, associées à des prix compétitifs et à des offres promotionnelles, qui attirent les consommateurs à la recherche de valeur et de qualité.

En outre, la région du Nord connaît une forte demande de téléviseurs intelligents et de technologies avancées en raison de l'augmentation de la littératie numérique et de la connectivité. Les consommateurs des centres urbains souhaitent accéder aux services de streaming, au contenu en ligne et aux fonctionnalités interactives offertes par les téléviseurs intelligents, ce qui stimule encore davantage la croissance de ce segment sur le marché de l'Inde du Nord. Dans l'ensemble, la domination de la région du Nord sur le marché indien de la télévision est soulignée par son dynamisme économique, les préférences des consommateurs pour des expériences de divertissement à domicile haut de gamme et une infrastructure de vente au détail robuste, ce qui en fait un moteur de croissance essentiel dans l'industrie nationale de la télévision.

Développements récents

• En 2024, LG, une entreprise technologique sud-coréenne, prévoit une croissance de 25 à 30 % cette année en réponse à la tendance à la premiumisation du marché indien de la télévision. Les consommateurs indiens sont de plus en plus intéressés par les technologies avancées et les tailles d'écran plus grandes. Pour capitaliser sur cette demande et consolider sa position de leader sur le marché indien, LG a lancé une nouvelle gamme de téléviseurs intelligents alimentés par l'IA. Cette nouvelle génération de téléviseurs IA comprend 55 nouveaux modèles lancés, offrant des tailles allant de 43 à 97 pouces.
• En 2024, Samsung a dévoilé une nouvelle génération de téléviseurs IA avec le lancement de ses téléviseurs ultra-premium Neo QLED 4K, Neo QLED8K et OLED lors de l'événement « Unbox & Discover » à Bengaluru. La gamme de téléviseurs 2024 améliore le divertissement à domicile en intégrant de puissantes solutions basées sur l'IA. Samsung exploite l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer le mode de vie des consommateurs dans diverses catégories de produits. En intégrant l'IA dans le divertissement à domicile, nous souhaitons offrir des expériences de visionnage exceptionnelles à nos clients.

Principaux acteurs du marché

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limited
• Intex Technologies (Inde) Limited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd