Marché indien de la lingerie, par type de produit (soutiens-gorge, culottes et slips, vêtements de détente, vêtements de maintien, autres), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins multimarques, magasins exclusifs, en ligne, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché indien de la lingerie était évalué à 5,06 milliards USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 11,2 % jusqu'en 2030. La lingerie désignait à l'origine les sous-vêtements féminins, mais en France, elle englobe tous les types de sous-vêtements. Bien que traditionnellement associée à la mise en valeur de la féminité et de l'attrait, la lingerie privilégie aujourd'hui également le confort et la pudeur. Initialement fabriquée à partir de matières comme le coton ou le lin, la lingerie moderne comprend des articles contemporains tels que des soutiens-gorge et des culottes. Elle peut être classée en sous-vêtements pratiques comme les slips et les camisoles, et en pièces plus ornées comme les corsets, les ensembles de soutien-gorge et les chemises de nuit. La lingerie est devenue de plus en plus partie intégrante de la garde-robe des femmes, notamment en raison de l'urbanisation en Inde, qui élargit considérablement le marché et devrait continuer à le faire. En Inde, le marché de la lingerie devrait croître en raison des investissements des entreprises dans la recherche et le développement ainsi que des efforts de marketing stratégique visant à améliorer la croissance des produits. Les recommandations de célébrités sont utilisées par les entreprises pour attirer les clients, stimuler les ventes et maximiser la rentabilité. Selon l'enquête sur les dépenses de consommation des ménages de 2024, les citoyens indiens ont consacré une part plus importante de leurs dépenses à la mode qu'à l'alimentation. Les experts ont lié ce changement à plusieurs facteurs, notamment l'influence croissante des médias sociaux, en particulier dans les zones rurales. L'exposition accrue aux tendances en ligne et à la culture des influenceurs a suscité un intérêt accru des consommateurs pour des produits tels que les vêtements et les chaussures. Cette poussée du marketing numérique, combinée à l'augmentation des revenus disponibles, a alimenté une demande croissante de vêtements élégants.

Principaux moteurs du marché

Évolution démographique et urbanisation

L'urbanisation rapide de l'Inde et l'évolution démographique, notamment l'augmentation des revenus disponibles et l'émergence d'une classe moyenne, ont un impact significatif sur le marché de la lingerie. L'urbanisation entraîne des changements dans le mode de vie et les préférences en matière de mode, ce qui stimule la demande de produits de lingerie modernes et élégants. À mesure que de plus en plus de femmes rejoignent le marché du travail et deviennent financièrement indépendantes, elles sont de plus en plus enclines à acheter des articles de lingerie de marque de meilleure qualité, offrant à la fois confort et style. Ce changement démographique alimente l'expansion du marché, la lingerie devenant un élément essentiel de la tenue quotidienne plutôt que de simples sous-vêtements fonctionnels.

Sensibilisation et prise de conscience croissantes de la mode

La sensibilisation aux soins personnels et aux tendances de la mode augmente parmi les consommateurs indiens, en particulier dans les zones urbaines. Cette prise de conscience accrue stimule la demande de lingerie qui non seulement offre du confort, mais complète également le style personnel et renforce la confiance en soi. Influencés par les médias, la pénétration d'Internet et l'exposition aux tendances mondiales de la mode via les plateformes de médias sociaux, les consommateurs sont plus informés et plus exigeants dans leurs choix de lingerie. Cette tendance encourage les marques à innover et à proposer une large gamme de styles, de couleurs et de designs pour répondre à diverses préférences, élargissant ainsi la taille du marché et l'offre de produits.

Évolution vers la premiumisation et la notoriété de la marque

On observe une évolution notable vers les produits de lingerie haut de gamme et de marque en Inde. De plus en plus, les consommateurs sont prêts à investir dans de la lingerie de meilleure qualité qui offre une meilleure coupe, une meilleure durabilité et une meilleure esthétique. Cette préférence pour les produits de marque est motivée par la perception d'une meilleure qualité, d'une meilleure fiabilité et d'un service client supérieur. Les marques capitalisent sur cette tendance en investissant dans l'innovation des produits, notamment en utilisant des matériaux et des technologies de pointe pour améliorer le confort et la fonctionnalité. De plus, les campagnes de marketing stratégiques, y compris les recommandations de célébrités et les collaborations avec des influenceurs de la mode, renforcent la visibilité de la marque et la confiance des consommateurs, stimulant ainsi la croissance du marché.

Croissance et accessibilité du commerce électronique

L'expansion rapide des plateformes de commerce électronique a démocratisé l'accès à la lingerie dans toute l'Inde, en particulier dans les petites villes et les zones rurales où l'infrastructure de vente au détail physique peut être limitée. Le commerce électronique offre commodité, confidentialité et un large assortiment de produits de lingerie à des prix compétitifs. Cette accessibilité a élargi la base de consommateurs et contribué à l'expansion globale du marché. De plus, les plateformes en ligne facilitent les achats comparatifs, les avis des clients et les recommandations personnalisées, influençant davantage les décisions d'achat et stimulant la croissance du marché. La pandémie a accéléré la pénétration numérique dans divers secteurs de 12 à 24 mois, propulsant considérablement l'adoption du commerce électronique. On prévoit que d'ici 2025, le nombre d'acheteurs en ligne atteindra entre 350 et 400 millions, dépensant collectivement environ 150 milliards de dollars. Français Dans cette projection, le segment de la mode et de l'habillement devrait représenter la plus grande part des dépenses de vente au détail en ligne, comprenant 25 % des dépenses totales de vente au détail en ligne estimées de 140 à 160 milliards de dollars d'ici 2025.

Principaux défis du marché

Sensibilités culturelles et tabous

L'un des principaux défis du marché indien de la lingerie découle des sensibilités culturelles et des tabous entourant les discussions et l'achat de sous-vêtements. Dans de nombreuses régions de l'Inde, la lingerie est encore considérée comme une question sensible et privée, ce qui entraîne des hésitations ou un malaise chez les consommateurs lorsqu'il s'agit d'acheter ces produits ouvertement. Cette barrière culturelle peut entraver l'expansion du marché, en particulier dans les régions conservatrices où les normes sociétales dictent la pudeur et la confidentialité. Les normes culturelles et les tabous entourant l'achat de lingerie en Inde représentent un défi important. De nombreux consommateurs, en particulier dans les régions conservatrices, perçoivent la lingerie comme une affaire privée et peuvent se sentir mal à l'aise de discuter ou d'acheter ces produits ouvertement. Cette sensibilité culturelle limite l'ouverture et l'accessibilité du marché, affectant le comportement des consommateurs et les habitudes d'achat. Les marques doivent gérer ces sensibilités avec délicatesse, ce qui nécessite souvent des stratégies marketing sur mesure et des approches localisées pour renforcer la confiance et l'acceptation parmi les divers segments de consommateurs.

Sensibilité aux prix et accessibilité

La sensibilité aux prix reste un défi crucial sur le marché indien de la lingerie, en particulier parmi les segments à revenus moyens et faibles soucieux des prix. De nombreux consommateurs privilégient l'accessibilité à la marque plutôt qu'à la fidélité à la marque ou aux caractéristiques des produits, ce qui conduit à un environnement de prix compétitif. Les marques doivent relever ce défi en proposant des propositions de rapport qualité-prix tout en maintenant la qualité et en répondant aux attentes des consommateurs en matière de confort et de durabilité. La sensibilité aux prix est un défi crucial sur le marché indien de la lingerie, en particulier parmi les segments à revenus moyens et faibles. Les consommateurs privilégient souvent l'accessibilité à la marque plutôt qu'à la fidélité à la marque ou aux caractéristiques des produits, ce qui rend les stratégies de tarification cruciales pour la pénétration du marché et la compétitivité. Les marques doivent trouver un équilibre entre l'offre d'options abordables tout en maintenant la qualité et en répondant aux attentes des consommateurs en matière de confort, d'ajustement et de durabilité. La présence d'un vaste secteur non organisé intensifie encore la concurrence par les prix, ce qui met au défi les marques établies de se différencier en fonction de leur proposition de valeur plutôt que du prix seul.

Défis en matière d'infrastructures et de distribution

La vaste étendue géographique et la diversité de la population de l'Inde présentent des défis logistiques et de distribution pour les marques de lingerie. Les limitations des infrastructures, en particulier dans les zones rurales, constituent des obstacles à la livraison rapide et à l'accessibilité des produits. La présence physique des détaillants dans les villes de niveau 2 et 3 est souvent insuffisante, ce qui complique encore les efforts de pénétration du marché. Le commerce électronique a partiellement relevé ces défis, mais se heurte toujours à des obstacles tels que les problèmes de livraison du dernier kilomètre et les préférences de paiement en ligne. L'immensité géographique et la diversité de la population de l'Inde posent d'importants défis en matière d'infrastructures et de distribution pour les marques de lingerie. L'insuffisance des infrastructures de vente au détail physique, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3, limite l'accès des consommateurs à la lingerie de marque. Bien que le commerce électronique ait étendu sa portée, les problèmes logistiques tels que la livraison du dernier kilomètre et les préférences de paiement restent des obstacles. L'amélioration des réseaux de distribution et le renforcement des capacités logistiques sont essentiels pour les marques qui souhaitent conquérir des parts de marché dans les zones urbaines et rurales.

Principales tendances du marché

Évolution vers le confort et la fonctionnalité

L'une des tendances marquantes du marché indien de la lingerie est l'importance croissante accordée au confort et à la fonctionnalité. Les consommateurs privilégient la lingerie qui offre un confort tout au long de la journée, une coupe sans couture et un soutien sans compromettre le style. Cette tendance est motivée par l'évolution des modes de vie, où les femmes sont de plus en plus actives et recherchent des sous-vêtements qui peuvent passer en douceur du jour à la nuit. Les marques réagissent en incorporant des tissus respirants, des designs innovants et des caractéristiques ergonomiques dans leurs lignes de lingerie. Cette évolution vers une lingerie axée sur le confort reflète une tendance plus large vers le bien-être et les soins personnels, où les consommateurs apprécient les produits qui améliorent leur confort et leur confiance au quotidien.

Montée de l'inclusivité et de la diversité

Une autre tendance importante est la demande croissante d'inclusivité et de diversité des tailles dans les offres de lingerie. Les consommateurs indiens expriment de plus en plus leur besoin de lingerie adaptée à diverses formes et tailles de corps. Les marques élargissent leurs gammes de tailles pour inclure les grandes tailles et proposent une variété de styles qui s'adaptent à différents types de corps. Cette tendance est motivée par une sensibilisation croissante à la positivité corporelle et à l'importance de l'inclusion dans la mode. En adoptant la diversité, les marques élargissent non seulement leur clientèle, mais favorisent également un sentiment d'inclusion et d'autonomisation chez les consommateurs.

Émergence de pratiques durables et éthiques

La durabilité gagne du terrain en tant que tendance clé sur le marché indien de la lingerie. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental et social de leurs achats et recherchent des marques de lingerie qui privilégient les pratiques durables et éthiques. Cela comprend l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement tels que le coton biologique, le bambou et les tissus recyclés, ainsi que l'adoption de processus de fabrication éthiques qui garantissent des pratiques de travail équitables et réduisent l'empreinte carbone. Les marques qui intègrent la durabilité dans leurs modèles commerciaux trouvent un écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement et se positionnent comme des leaders de la mode éthique.

E-commerce et transformation numérique

La croissance du commerce électronique est une tendance transformatrice sur le marché indien de la lingerie, offrant aux consommateurs un accès pratique à une large gamme de produits et de marques. Les plateformes de commerce électronique ont démocratisé les achats de lingerie, en particulier dans les petites villes et les zones rurales où la présence physique des détaillants peut être limitée. Les consommateurs apprécient la confidentialité, la commodité et la grande variété offertes par les achats en ligne, ce qui a accéléré la croissance du marché. Les marques investissent dans des stratégies de marketing numérique, des expériences d'achat personnalisées et une intégration omnicanal pour améliorer l'engagement et la fidélité des clients dans le paysage concurrentiel du commerce électronique.

Designs avant-gardistes et personnalisation

Les consommateurs indiens adoptent de plus en plus la lingerie comme une déclaration de mode, ce qui entraîne une augmentation de la demande de designs élégants et tendance. Les marques lancent des collections qui combinent fonctionnalité et attrait esthétique, avec des dentelles complexes, des couleurs vives et des silhouettes innovantes. La personnalisation devient également une tendance clé, les marques proposant des options de personnalisation telles que des ensembles à assortir, des bretelles réglables et des ajustements personnalisés. Cette tendance reflète l'évolution des préférences en matière de mode et le désir d'une lingerie qui non seulement s'adapte bien, mais complète également le style et la personnalité de chacun.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Sur le marché indien de la lingerie, les soutiens-gorge constituent le segment dominant en raison de plusieurs facteurs clés. Les soutiens-gorge sont des sous-vêtements essentiels qui répondent aux besoins fonctionnels et esthétiques des femmes de tous âges. Ils offrent soutien, confort et forme, ce qui en fait une nécessité quotidienne pour la plupart des femmes. La diversité au sein du segment des soutiens-gorge permet de proposer une large gamme de produits pour répondre à diverses préférences et types de corps. Cela comprend les soutiens-gorge de tous les jours, les soutiens-gorge de sport, les soutiens-gorge push-up, les soutiens-gorge sans bretelles, etc., chacun étant conçu pour répondre à des besoins et des préférences de mode spécifiques.

La conscience croissante de la mode parmi les consommateurs indiens a conduit à une demande croissante de soutiens-gorge qui non seulement offrent du confort, mais reflètent également le style et les tendances personnelles. Les marques innovent en permanence avec de nouveaux designs, matériaux et technologies pour proposer des soutiens-gorge à la fois fonctionnels et à la mode. Enfin, l'influence des médias, notamment des plateformes numériques et des célébrités, joue un rôle important dans la promotion des soutiens-gorge en tant qu'articles de mode essentiels. Cette visibilité et cette approbation contribuent à la croissance globale et à la domination du segment des soutiens-gorge sur le marché indien de la lingerie.

Informations sur les canaux de distribution

Sur le marché indien de la lingerie, les détaillants multimarques émergent comme le canal de distribution dominant pour plusieurs raisons convaincantes. Ces détaillants proposent une gamme diversifiée de marques de lingerie sous un même toit, offrant aux consommateurs un large choix en fonction de leurs préférences, de leurs styles et de leurs budgets. Cette commodité et cette variété rendent les détaillants multimarques populaires auprès des acheteurs à la recherche d'options de lingerie de base et haut de gamme. De plus, les détaillants multimarques disposent souvent d'un personnel formé qui peut fournir des services d'essayage personnalisés et des conseils d'experts, améliorant ainsi l'expérience d'achat et garantissant que les clients trouvent la bonne coupe et le bon style. Cette approche personnalisée permet de renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs, encourageant ainsi les visites et les achats répétés.

De plus, les détaillants multimarques sont stratégiquement situés dans les centres urbains et les centres commerciaux, ce qui les rend facilement accessibles à une large clientèle. Leur présence physique permet aux consommateurs d'examiner et d'essayer physiquement les produits avant de procéder à un achat, ce qui est particulièrement important pour la lingerie où la coupe et le confort sont essentiels. De plus, ces détaillants bénéficient d'économies d'échelle en matière d'achat et de marketing, ce qui leur permet de négocier des prix compétitifs avec les marques et de répercuter les économies de coûts sur les consommateurs. Dans l'ensemble, les détaillants multimarques jouent un rôle essentiel dans la stimulation des ventes et l'élargissement de la portée des marques de lingerie sur le marché indien dynamique et concurrentiel.

Informations régionales

Sur le marché indien de la lingerie, la région du Nord se distingue comme une force dominante pour plusieurs raisons convaincantes. Les États du Nord, dont Delhi, l'Uttar Pradesh, le Pendjab, l'Haryana et le Rajasthan, abritent certains des plus grands centres urbains et zones métropolitaines du pays. Ces pôles urbains ont non seulement une forte densité de population, mais aussi des revenus disponibles plus élevés et une plus grande connaissance de la mode parmi les consommateurs. Ce profil démographique contribue de manière significative à la demande de lingerie, car les résidents urbains ont tendance à privilégier le style, le confort et la qualité dans leurs choix de vêtements.

La région du Nord est une plaque tournante majeure pour les activités de mode et de vente au détail, abritant de nombreux détaillants multimarques, des boutiques exclusives et des centres commerciaux spécialisés dans la lingerie. Ces établissements de vente au détail offrent une large gamme de marques et de styles de lingerie, répondant aux diverses préférences et exigences des consommateurs. De plus, la région du nord bénéficie d'activités marketing et promotionnelles étendues menées par les marques de lingerie pour capitaliser sur la base de consommateurs centrée sur les villes. Les célébrités et les influenceurs approuvent souvent ces produits, renforçant encore leur visibilité et leur attrait. Dans l'ensemble, la combinaison de l'urbanisation, du pouvoir d'achat plus élevé des consommateurs, de la conscience de la mode et d'une infrastructure de vente au détail robuste fait de la région du nord une force dominante dans la croissance et les tendances du marché indien de la lingerie.

Développements récents

• En 2023, Victoria's Secret & Co. et Amazon Fashion renforcent leur partenariat en introduisant une expérience d'achat complète qui répond aux préférences des clients. S'appuyant sur le lancement réussi des produits de beauté Victoria's Secret sur Amazon, la collaboration s'étend désormais à une gamme plus large d'articles de mode. Les clients peuvent découvrir plus de 4 000 produits de Victoria's Secret et PINK, comprenant des articles populaires disponibles via la boutique officielle Victoria's Secret Amazon Fashion. Cette extension comprend la commodité de la livraison Prime rapide et gratuite.
• En 2024, Wacoal a lancé sa dernière collection, le « Everyday Elegance T-shirt Bra », mettant l'accent sur une coupe et un confort exceptionnels tout au long de la journée. Cette série de soutiens-gorge présente des bonnets moulés lisses avec un soutien à armatures, conçus pour rester discrets sous des vêtements ajustés. Disponible en quatre couleurs élégantes Peach Nectar, Beige, Wasabi Green et Black. La collection s'adresse à une grande variété de goûts en matière de mode. Les soutiens-gorge sont fabriqués à partir d'un tissu en microfilaments doux au toucher qui comprend des matériaux recyclés, soulignant l'engagement de Wacoal envers le confort et les pratiques durables.

Principaux acteurs du marché

• Page Industries Ltd
• Triumph International (India) Private Limited
• Lovable Lingerie Ltd.
• Lux Industries Limited
• Modenik Lifestyle Private Limited (Enamor)
• Reliance Retail Limited (Zivame)
• Wacoal Inde
• Victoria's Secret & Co.
• INTIMI India Limited (Amante)
• Purple Panda Fashion Limited