Marché de l'eau en bouteille au Vietnam, par type de produit (eau plate en bouteille, eau gazeuse en bouteille, autres), par unités de stockage (moins de 1 L, 1 L-2 L, plus de 2 L), par matériau d'emballage (plastique, verres, autres), par utilisateur final (individuel et commercial), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2028F

Aperçu du marché

Le marché vietnamien de l'eau en bouteille est évalué à 760 millions USD en 2022 et devrait projeter une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,81 % jusqu'en 2028. Le marché vietnamien de l'eau en bouteille a connu une expansion significative, tirée par l'urbanisation, les tendances en matière de santé et la commodité. Les marques locales et internationales rivalisent pour proposer différentes tailles d'emballage et types d'eau afin de répondre aux diverses préférences des consommateurs. L'augmentation de la classe moyenne et du tourisme contribuent à une demande soutenue. Les normes réglementaires et les préoccupations environnementales concernant les déchets plastiques posent des défis, encourageant l'évolution vers des technologies d'emballage et de purification respectueuses de l'environnement. À mesure que le marché évolue, des stratégies de marketing et des réseaux de distribution innovants jouent un rôle essentiel pour capter l'attention et la fidélité des consommateurs.

Principaux moteurs du marché

Conscience de la santé

La conscience de la santé fait référence à la prise de conscience et à l'inquiétude croissantes des individus concernant leur bien-être physique et l'impact de leurs choix de vie sur leur santé. Dans le contexte du marché de l'eau en bouteille, la conscience de la santé joue un rôle important dans la détermination des préférences et des décisions des consommateurs. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la qualité et la sécurité de l'eau qu'ils consomment. L'eau en bouteille est souvent perçue comme une option plus sûre que l'eau du robinet, en particulier dans les régions où la qualité de l'eau est problématique. Les personnes soucieuses de leur santé se méfient des maladies d'origine hydrique causées par des sources d'eau contaminées. L'eau en bouteille offre un moyen fiable et pratique de réduire le risque de telles maladies. Certains produits à base d'eau en bouteille sont commercialisés comme contenant des minéraux essentiels ou des nutriments ajoutés, ce qui attire les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des avantages supplémentaires de leur choix d'hydratation.

Augmentation du tourisme

Le tourisme joue un rôle important dans divers aspects de l'économie et de la culture d'un pays. Dans le contexte du marché de l'eau en bouteille au Vietnam. L'afflux de touristes crée une demande plus élevée d'eau en bouteille en raison des voyageurs à la recherche d'options d'hydratation pratiques et sûres. Les touristes viennent de diverses régions avec des normes de qualité de l'eau différentes, préférant souvent l'eau en bouteille comme choix fiable. Les voyageurs peuvent se méfier de la qualité de l'eau du robinet locale et opter pour l'eau en bouteille pour éviter les risques potentiels pour la santé dans un environnement inconnu. L'eau en bouteille est une option portable et accessible pour les touristes qui explorent de nouveaux endroits, leur permettant de rester hydratés sans dépendre des sources d'eau locales. La connaissance des normes culturelles et des pratiques environnementales, y compris l'utilisation de l'eau, peut amener les touristes à préférer l'eau en bouteille. Le tourisme contribue à l'économie et la demande d'eau en bouteille par les touristes soutient la croissance du marché de l'eau en bouteille. Les touristes internationaux peuvent faire connaître les marques d'eau en bouteille locales à un public mondial, ce qui a un impact sur la reconnaissance de la marque au-delà des marchés nationaux.

Qualité perçue de l'eau

La qualité perçue de l'eau fait référence à l'évaluation subjective et à la croyance des individus concernant la propreté, la sécurité et la pureté de l'eau qu'ils consomment. L'eau en bouteille est souvent perçue comme une option plus sûre que l'eau du robinet en raison des préoccupations concernant les contaminants ou les polluants, en particulier dans les régions où la qualité de l'eau est problématique. Les consommateurs à la recherche de choix plus sains sont plus susceptibles d'opter pour l'eau en bouteille en supposant qu'elle répond à des normes de qualité plus élevées. L'emballage scellé de l'eau en bouteille renforce l'idée de fraîcheur et d'eau non contaminée, améliorant ainsi sa qualité perçue. Les marques qui communiquent sur la transparence dans l'approvisionnement, les processus de purification et les tests peuvent renforcer la confiance des consommateurs dans la qualité de l'eau. Les marques mettent souvent l'accent sur la pureté et la qualité de leur eau par le biais de l'étiquetage, de la publicité et des recommandations d'experts de la santé.

Diversité des emballages

La diversité des emballages dans le contexte du marché de l'eau en bouteille fait référence à la large gamme d'options et de formats d'emballage que les marques proposent pour répondre aux différentes préférences et besoins des consommateurs. Les marques proposent des options d'emballage qui conviennent à diverses occasions et contextes, des petites bouteilles pour les déplacements aux plus grandes pour la consommation à domicile. Les bouteilles plus petites au design ergonomique sont privilégiées par les consommateurs qui recherchent un transport facile pendant des activités comme le sport, les voyages ou le travail. Les bouteilles plus grandes sont idéales pour les familles ou les espaces partagés, mettant l'accent sur la commodité et réduisant le besoin de remplissages fréquents. Les marques qui proposent des emballages respectueux de l'environnement, tels que des bouteilles réutilisables ou des matériaux recyclables, attirent les consommateurs soucieux de l'environnement. Les marques introduisent des emballages en édition limitée, des bouteilles thématiques ou des étiquettes personnalisables, attirant les collectionneurs ou les consommateurs en quête de personnalisation. Un emballage unique et accrocheur sert d'outil marketing, attirant l'attention des consommateurs et favorisant la reconnaissance de la marque. Sur le marché vietnamien de l'eau en bouteille, la diversité des emballages est une stratégie essentielle pour que les marques se différencient, attirent l'attention des consommateurs et répondent à un large éventail de préférences. Les marques qui comprennent et répondent aux différents besoins des consommateurs grâce à des solutions d'emballage innovantes peuvent acquérir un avantage concurrentiel et augmenter leur part de marché.

Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales

Les préoccupations environnementales dans l'industrie de l'eau en bouteille concernent les impacts négatifs des déchets plastiques et d'autres problèmes environnementaux associés à la production, à la consommation et à l'élimination de l'eau en bouteille. Les bouteilles en plastique à usage unique contribuent à la pollution plastique, nuisant aux écosystèmes, à la vie marine et aux cours d'eau. Les infrastructures d'élimination et de recyclage appropriées font souvent défaut. L’élimination des bouteilles en plastique pose des problèmes aux systèmes de gestion des déchets, entraînant des détritus et des décharges débordantes. La production de bouteilles en plastique nécessite des quantités importantes de combustibles fossiles et de ressources en eau, contribuant aux émissions de carbone et au stress hydrique. Les taux de recyclage inadéquats des bouteilles en plastique aggravent l’impact environnemental, car une grande partie des déchets plastiques finit dans l’environnement. La décomposition des bouteilles en plastique au fil du temps entraîne la libération de microplastiques dans l’environnement, avec des conséquences écologiques et sanitaires potentielles. L’industrie explore des alternatives telles que des matériaux biodégradables, des emballages compostables et des conteneurs rechargeables pour réduire les déchets plastiques.

Contrefaçon et imitation

Les produits d’eau en bouteille contrefaits ou d’imitation peuvent nuire à la réputation des marques établies si les consommateurs associent à tort une mauvaise qualité au produit légitime. Les produits d’imitation peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité et de qualité, ce qui présente des risques pour la santé des consommateurs qui pensent acheter de l’eau en bouteille authentique. Les produits contrefaits peuvent entraîner une perte de revenus pour les marques légitimes, car les consommateurs optent pour des options de contrefaçon moins chères ou perdent confiance dans le produit authentique. Les marques qui investissent dans le développement de produits, la stratégie de marque et l'étiquetage peuvent être confrontées à des problèmes de violation de la propriété intellectuelle lorsque des contrefacteurs copient leurs conceptions. Les produits contrefaits manquent souvent d'étiquetage approprié, d'informations de sécurité et de conformité réglementaire, violant ainsi les normes de l'industrie. Les cas d'eau en bouteille contrefaite érodent la confiance des consommateurs dans le marché, ce qui a un impact sur la croissance globale de l'industrie.

Réglementation et conformité

Les organismes de réglementation établissent des normes pour la qualité et la sécurité de l'eau en bouteille, y compris les limites pour les contaminants, les minéraux et les micro-organismes. Les réglementations dictent les informations qui doivent figurer sur les étiquettes, telles que l'identification de la source, les dates d'expiration, le contenu nutritionnel et les coordonnées. Les réglementations peuvent spécifier les matériaux et les conceptions acceptables pour l'emballage, garantissant que les bouteilles sont sûres pour les consommateurs et l'environnement. Les producteurs d'eau en bouteille ont souvent besoin de licences ou de permis pour fonctionner, garantissant le respect des réglementations spécifiques à l'industrie. Les réglementations régissent l'exactitude des allégations publicitaires liées aux avantages pour la santé et aux attributs des produits, empêchant les informations trompeuses. Les réglementations couvrent la propreté des installations de production, les pratiques d'assainissement et l'hygiène des travailleurs pour éviter la contamination.

Principales tendances du marché

Durabilité et emballage écologique

Les marques adoptent des alternatives d'emballage qui réduisent la dépendance aux bouteilles en plastique à usage unique, telles que l'utilisation de matériaux biodégradables, d'emballages compostables ou de plastiques recyclés. Certaines entreprises introduisent des stations de remplissage ou des programmes où les consommateurs peuvent remplir leurs bouteilles avec de l'eau purifiée, réduisant ainsi le besoin de nouveaux emballages. Les marques promeuvent et participent activement aux initiatives de recyclage pour s'assurer que leurs bouteilles en plastique sont correctement recyclées après utilisation. Les conceptions d'emballage simplifiées avec moins de matériaux deviennent populaires, minimisant l'impact environnemental tout en préservant l'intégrité du produit. Les marques explorent des matériaux innovants comme les plastiques d'origine végétale ou le verre pour créer des options d'emballage plus durables. Les entreprises visent à réduire l'empreinte carbone associée à la production et au transport en optimisant les chaînes d'approvisionnement et les réseaux de distribution. Dans le contexte du marché vietnamien de l'eau en bouteille, la durabilité et les emballages respectueux de l'environnement sont susceptibles d'être des facteurs clés du choix des consommateurs, d'autant plus que la sensibilisation à l'environnement continue de croître. Les marques qui répondent de manière proactive à ces préoccupations en mettant en œuvre des pratiques d'emballage durables peuvent non seulement contribuer positivement à l'environnement, mais également établir un avantage concurrentiel sur un marché où les consommateurs apprécient la consommation responsable.

Eaux fonctionnelles et améliorées

Les eaux fonctionnelles et améliorées peuvent offrir une gamme d'avantages, tels que des vitamines, des minéraux, des électrolytes, des antioxydants, des probiotiques ou des arômes naturels ajoutés. Les consommateurs à la recherche d'options de boissons plus saines sont attirés par les eaux fonctionnelles qui correspondent à leurs objectifs de santé et de bien-être. Les marques formulent des eaux fonctionnelles pour répondre à des problèmes de santé spécifiques, tels que le soutien immunitaire, l'hydratation pendant l'exercice ou la clarté mentale. Les consommateurs trouvent pratique d'obtenir des nutriments supplémentaires tout en restant hydratés grâce à une seule boisson. Les jeunes générations sont souvent intéressées par des produits innovants et fonctionnels qui offrent des expériences et des avantages uniques. Les eaux améliorées avec des électrolytes et des minéraux s'adressent aux athlètes et aux amateurs de fitness à la recherche d'une hydratation optimale. Sur le marché vietnamien de l'eau en bouteille, les eaux fonctionnelles et améliorées peuvent répondre aux besoins d'une base de consommateurs diversifiée avec des préférences variées en matière de santé et de bien-être. Les marques qui offrent des informations claires sur les avantages de leurs produits et se concentrent sur des ingrédients de haute qualité sont susceptibles de capter l'attention des consommateurs soucieux de leur santé. Cependant, il est important pour les marques de s'assurer que toutes les allégations de santé figurant sur l'emballage ou les supports marketing sont étayées par des preuves scientifiques et conformes aux normes réglementaires.

Vente au détail en ligne et commerce électronique

La vente au détail en ligne et le commerce électronique sont devenus de plus en plus influents dans divers secteurs, y compris le marché de l'eau en bouteille. Cette tendance est motivée par l'évolution du comportement des consommateurs, les avancées technologiques et la commodité des achats numériques. Les plateformes en ligne offrent aux consommateurs la possibilité d'acheter de l'eau en bouteille dans le confort de leur domicile, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts. Le commerce électronique permet aux consommateurs d'explorer une gamme plus large de marques d'eau en bouteille, de saveurs et d'options d'emballage qui ne sont pas forcément disponibles chez les détaillants physiques. Les marques proposent des services d'abonnement, livrant de l'eau en bouteille à intervalles réguliers, répondant aux besoins des consommateurs qui préfèrent un approvisionnement constant. Les détaillants en ligne proposent souvent des offres groupées et des remises, encourageant les consommateurs à acheter de plus grandes quantités d'eau en bouteille. Les consommateurs peuvent facilement comparer les prix, les avis et les informations sur les produits de différentes marques et détaillants avant de procéder à un achat. Les plateformes en ligne permettent aux consommateurs de rechercher des marques et de faire des choix éclairés en fonction de facteurs tels que la durabilité et les pratiques éthiques.

Assurance de la qualité et de la pureté de l'eau

Les marques adhèrent à des normes et réglementations de qualité strictes pour garantir que leur eau en bouteille respecte ou dépasse les exigences de sécurité et de pureté. Les marques fournissent des informations sur la source de leur eau, en mettant l'accent sur les sources naturelles, les sources purifiées ou les méthodes de filtration avancées. Les marques communiquent les méthodes utilisées pour purifier et traiter l'eau, telles que l'osmose inverse, la distillation ou le traitement UV. De nombreuses marques soumettent leur eau à des tests tiers pour valider sa sécurité et sa qualité, inspirant ainsi la confiance des consommateurs. Des chaînes d'approvisionnement transparentes et des mesures de traçabilité contribuent à garantir que la qualité de l'eau est maintenue de la source à la mise en bouteille. Les marques mettent en œuvre des systèmes de suivi des lots pour identifier et résoudre rapidement tout problème de qualité pouvant survenir. Les marques s'assurent que l'emballage est inviolable et hermétique pour éviter toute contamination avant la consommation. Sur le marché vietnamien de l'eau en bouteille, l'assurance de la qualité et de la pureté de l'eau est essentielle en raison des préoccupations des consommateurs concernant la sécurité de l'eau du robinet. Les marques qui investissent dans des tests rigoureux, une communication transparente et le respect des normes établies peuvent se bâtir une solide réputation en matière de fourniture d'eau potable sûre et pure. Cela peut être un facteur clé pour fidéliser les consommateurs sur un marché où la conscience de la santé et la confiance sont des considérations vitales.

Informations sectorielles

Type de données

Avec une part de marché de 22,5 % en 2022, le segment de l'eau plate en bouteille a dominé le marché vietnamien de l'eau en bouteille et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années.

Informations sur le type de matériau d'emballage

L'eau en bouteille en plastique était en effet un segment important et en croissance sur le marché vietnamien de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille en plastique offre une hydratation pratique à emporter, ce qui en fait un choix populaire pour les modes de vie actifs. L'eau en bouteille plastique est largement répandue dans divers points de vente au détail, ce qui la rend facilement accessible aux consommateurs de différentes régions. De nombreux consommateurs préfèrent l'emballage familier et la commodité des bouteilles en plastique pour leur consommation quotidienne d'eau. Les marques proposent de l'eau en bouteille plastique dans une gamme de tailles, répondant aux différents besoins et préférences de consommation. L'eau en bouteille en plastique présente souvent des étiquettes et des designs accrocheurs qui améliorent la visibilité et la reconnaissance de la marque.

Informations régionales

La région du Nord-Vietnam s'est imposée comme le leader du marché vietnamien de l'eau en bouteille avec une part de revenus importante de 30 % en 2022.

Développements récents

• En août 2022, Vikoda a lancé un nouveau produit d'eau alcaline avec un pH de 9,0 pour optimiser les bienfaits pour la santé et répondre à la demande croissante des consommateurs en boissons naturelles.
• En février 2020, La Vie Co., Ltd. a lancé de l'eau minérale naturelle dans des bouteilles en verre et a investi dans des ressources pour garantir que les bouteilles vides sont collectées et entièrement recyclées afin de minimiser l'impact sur l'environnement.

Principaux acteurs du marché

• Suntory PepsiCoVietnam Beverage Company Ltd.
• La Vie VietnamLtd.
• Coca-ColaBeverages Vietnam Ltd.
• Vinh HaoMineral Water Joint Stock Company
• Sai GonBeverage Co., Ltd (SAPUWA)
• Nam Viet Food& Beverages Co. Ltd.
• Quang NinhMineral Water JSC
• Tan Quang MinhManufacturing and Trading Company Ltd.(BIDRICO)
• Rita Foods& Drinks Co., Ltd.
• Asia Food &Beverage Co., Ltd.

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché vietnamien de l'eau en bouteille a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché vietnamien de l'eau en bouteille, Par type de produit

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• Marché vietnamien de l'eau en bouteille, Par unités de stockage 

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• Marché de l'eau en bouteille au Vietnam, Par matériau d'emballage 

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• Marché de l'eau en bouteille au Vietnam, Par utilisateur final 

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• Marché de l'eau en bouteille au Vietnam, par région 

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