Marché indien des huiles comestibles par type de produit (huile de moutarde, huile de soja, huile de tournesol, huile de palme, huile d'olive et autres), par type d'emballage (sachets, pots, canettes et bouteilles), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, supérettes, en ligne et autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché indien des huiles comestibles est évalué à 4,2 milliards USD en 2023 et devrait projeter une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 1,5 % jusqu'en 2029. Le marché indien des huiles comestibles est un élément dynamique et vital du secteur alimentaire et agricole du pays. Les huiles comestibles servent d'ingrédient fondamental dans la cuisine indienne, et leur consommation est profondément ancrée dans les habitudes culturelles et alimentaires de la population.

Le marché indien des huiles comestibles est l'un des plus importants au monde, tant en termes de production que de consommation. Le pays produit une variété d'huiles comestibles, notamment de l'huile de soja, de moutarde, de tournesol, d'arachide, de palme et de noix de coco. Ces huiles sont utilisées pour la cuisson, la friture et comme ingrédients essentiels dans divers plats. Avec une population de plus de 1,3 milliard de personnes, la demande d'huiles comestibles en Inde reste constamment élevée et le marché continue de croître régulièrement.

Les huiles comestibles ont une importance culturelle et culinaire dans les ménages indiens. Elles sont des composants essentiels des recettes traditionnelles, des cuisines régionales et des pratiques culinaires quotidiennes. Les différentes régions de l'Inde ont des préférences distinctes pour des types spécifiques d'huiles alimentaires, avec des facteurs tels que le goût, l'arôme et le point de fumée influençant leur choix. Par exemple, l'huile de moutarde est préférée dans le nord de l'Inde, tandis que l'huile de coco est plus courante dans le sud de l'Inde.

La population importante et croissante de l'Inde garantit une demande constante d'huiles alimentaires. À mesure que la population continue d'augmenter, la consommation d'huiles de cuisson augmente également. De plus, l'urbanisation et l'évolution des préférences alimentaires ont conduit à une consommation accrue d'aliments transformés et emballés, qui contiennent souvent des huiles alimentaires comme ingrédients clés. En outre, la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être a conduit à une préférence croissante pour des options d'huiles alimentaires plus saines, telles que l'huile d'olive et l'huile de son de riz. Les consommateurs prennent de plus en plus en compte des facteurs tels qu'un faible taux de cholestérol et des attributs sains pour le cœur.

Les prix des huiles alimentaires peuvent être volatils en raison de facteurs tels que les fluctuations de la production mondiale d'oléagineux et les changements dans les droits d'importation. Cela peut avoir un impact sur les consommateurs et les entreprises. En outre, assurer une chaîne d'approvisionnement stable pour les huiles comestibles, de la production à la distribution, peut être complexe et sujet à des perturbations causées par des facteurs tels que les conditions météorologiques et les problèmes de transport. En outre, le marché est très concurrentiel, avec de nombreuses marques nationales et internationales en compétition pour des parts de marché. Fidéliser et différencier les marques est un défi constant pour les fabricants.

En conclusion, le marché indien des huiles comestibles est un secteur important et en constante évolution, porté par les traditions culturelles, la croissance démographique, l'évolution des habitudes alimentaires et une conscience croissante de la santé. Bien qu'il soit confronté à des défis liés à la volatilité des prix et aux complexités de la chaîne d'approvisionnement, le marché continue d'offrir des opportunités de croissance et d'innovation, en particulier dans le domaine des options d'huiles comestibles plus saines et durables.

Principaux moteurs du marché

Croissance démographique et urbanisation

L'un des principaux moteurs du marché indien des huiles comestibles est la croissance rapide de la population du pays, qui s'élève à plus de 1,3 milliard de personnes. À mesure que la population continue d'augmenter, la demande de produits alimentaires essentiels, y compris les huiles comestibles, augmente également. Les huiles alimentaires sont un élément fondamental du régime alimentaire indien, utilisées pour la cuisson, la friture et comme base pour divers plats.

En outre, l'urbanisation joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande d'huiles alimentaires. À mesure que de plus en plus de personnes migrent vers les villes et adoptent un mode de vie urbain, leurs préférences alimentaires et leurs habitudes culinaires évoluent. Les consommateurs urbains ont tendance à privilégier les aliments de commodité, qui nécessitent souvent de plus grandes quantités d'huiles alimentaires. De plus, à mesure que les revenus disponibles augmentent dans les zones urbaines, les consommateurs sont plus susceptibles d'acheter des variétés d'huiles alimentaires de qualité supérieure, telles que l'huile d'olive ou les huiles importées, ce qui peut contribuer à augmenter la valeur marchande.

Changement des préférences alimentaires et sensibilisation à la santé

Un autre moteur important du marché indien des huiles alimentaires est l'évolution des préférences alimentaires et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé. Traditionnellement, les ménages indiens utilisaient principalement des huiles comme l'huile de moutarde et l'huile d'arachide pour cuisiner. Cependant, l'évolution des modes de vie et l'exposition accrue aux influences culinaires mondiales ont conduit à une diversification des huiles de cuisson.

Ces dernières années, l'intérêt pour des options d'huiles de cuisson plus saines a augmenté. Les consommateurs soucieux de leur santé optent de plus en plus pour des huiles à faible teneur en graisses saturées, telles que l'huile de tournesol, l'huile de carthame et l'huile d'olive. Ces huiles sont perçues comme des alternatives plus saines et sont souvent commercialisées comme telles. La prévalence croissante de maladies liées au mode de vie comme l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète a encore alimenté la demande d'huiles comestibles considérées comme plus saines pour le cœur.

En outre, le marché des huiles comestibles a vu l'émergence d'huiles enrichies et spécialisées qui répondent à des besoins de santé spécifiques. Il peut s'agir d'huiles enrichies en vitamines, en acides gras oméga-3 ou d'huiles ciblant des groupes d'âge spécifiques, comme les huiles pour préparations pour nourrissons. Ces produits s'alignent sur la prise de conscience croissante des besoins nutritionnels et le désir de choix alimentaires plus sains.

Initiatives gouvernementales et soutien politique

Les politiques et initiatives gouvernementales ont un impact significatif sur le marché indien des huiles alimentaires. Le gouvernement indien a mis en œuvre diverses mesures pour garantir la disponibilité et l'accessibilité des huiles alimentaires à ses citoyens. L'une des principales initiatives est la « Mission nationale sur les graines oléagineuses et l'huile de palme (NMOOP) », qui vise à accroître la production nationale d'oléagineux et à réduire les importations d'huile alimentaire.

En outre, le gouvernement a lancé des politiques visant à promouvoir la culture des graines oléagineuses en accordant des subventions, un soutien à la recherche et au développement et des incitations aux agriculteurs. Ces efforts contribuent à la croissance globale de l'industrie nationale des huiles alimentaires en réduisant la dépendance du pays aux huiles importées.

Le gouvernement a également imposé des droits d'importation et des tarifs sur les importations d'huiles alimentaires afin de protéger les producteurs nationaux d'oléagineux et de stimuler l'industrie nationale des huiles alimentaires. De telles politiques commerciales influencent les prix et la compétitivité des huiles alimentaires nationales et importées.

En outre, les réglementations en matière de sécurité alimentaire et les normes de qualité établies par l'Autorité indienne de sécurité et de normes alimentaires (FSSAI) jouent un rôle essentiel dans le façonnement du marché des huiles alimentaires. Ces réglementations garantissent que les huiles alimentaires répondent aux normes de sécurité et de qualité, renforçant la confiance des consommateurs dans les huiles produites dans le pays.

Principaux défis du marché

Volatilité des prix et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

L'un des défis les plus importants du marché indien des huiles alimentaires est la volatilité des prix des huiles alimentaires. Les prix des huiles alimentaires sont influencés par divers facteurs, notamment les prix internationaux des matières premières, les conditions météorologiques affectant les rendements des cultures, les taux de change et les évolutions géopolitiques. Cette volatilité peut avoir un impact direct sur les budgets des consommateurs et les coûts des aliments, car les huiles alimentaires sont un aliment de base dans les ménages indiens.

Les fluctuations de prix peuvent être particulièrement problématiques pour les familles à faible revenu, car elles peuvent avoir du mal à se permettre les huiles de cuisson essentielles pendant les périodes de prix élevés. De plus, les pics de prix soudains peuvent entraîner une inflation alimentaire, ce qui a un impact sur le coût de la vie global de la population. Pour relever ce défi, le gouvernement a mis en œuvre diverses mesures, telles que des droits de douane à l'importation et des interdictions d'exportation, pour stabiliser les prix et assurer un approvisionnement régulier en huiles alimentaires.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement contribuent également à la volatilité des prix. Les goulots d'étranglement du transport, les contraintes de stockage et les problèmes de distribution peuvent entraîner des retards dans la livraison des huiles alimentaires, exacerbant les fluctuations de prix et affectant la disponibilité des ingrédients de cuisine essentiels. Une logistique efficace et une gestion de la chaîne d'approvisionnement sont essentielles pour assurer un approvisionnement stable et abordable en huiles alimentaires dans tout le pays.

Dépendance aux importations et défis de la production nationale

L'Inde dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins en huile alimentaire. Malgré les efforts déployés pour stimuler la production nationale, la production d'huiles alimentaires du pays est nettement inférieure à la demande. Cette dépendance aux importations expose le marché aux fluctuations des prix internationaux, aux risques liés aux taux de change et aux perturbations de l'approvisionnement mondial.

Les terres arables limitées pour la culture des oléagineux entravent les efforts visant à accroître la production nationale. Les conditions météorologiques erratiques, telles que les sécheresses et les pluies inhabituelles pour la saison, peuvent avoir un effet négatif sur les cultures d'oléagineux, entraînant des fluctuations de rendement. L'adoption de pratiques et de technologies agricoles modernes, telles que les variétés à haut rendement et les techniques agricoles efficaces, est relativement faible dans certaines régions. Une infrastructure post-récolte inadéquate, y compris les installations de stockage et les unités de transformation, peut entraîner des pertes de récoltes et des inefficacités importantes.

Pour relever ces défis, il est nécessaire d'accroître les investissements dans la recherche et le développement, d'améliorer les pratiques agricoles et de développer les infrastructures pour améliorer la production nationale d'oléagineux.

Problèmes de qualité et de falsification

Garantir la qualité et l'authenticité des huiles comestibles est un défi persistant sur le marché indien des huiles comestibles. La falsification et l'étiquetage erroné des huiles comestibles sont des problèmes courants qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des consommateurs. Les adultérants comme l'huile de palme, l'huile de coton ou les huiles de mauvaise qualité sont souvent mélangés à des huiles de qualité supérieure pour réduire les coûts de production, compromettant ainsi la valeur nutritionnelle et la sécurité des produits.

Les consommateurs ne sont souvent pas conscients de la falsification ou de l'étiquetage erroné des huiles comestibles, ce qui rend essentiel pour les autorités réglementaires d'appliquer des mesures de contrôle de la qualité strictes. L'Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) a lancé des réglementations et des normes de qualité pour répondre à ces préoccupations, mais la mise en œuvre et le suivi efficaces restent des défis.

En outre, l'authenticité des huiles indigènes et traditionnelles, telles que l'huile de moutarde, est cruciale. Garantir que les consommateurs reçoivent des produits authentiques et non frelatés nécessite une vigilance et des efforts réglementaires continus.

Principales tendances du marché

Évolution vers des huiles plus saines et une sensibilisation nutritionnelle

L'une des principales tendances du marché indien des huiles comestibles est une sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition, ce qui conduit les consommateurs à se tourner vers des options d'huile plus saines. Traditionnellement, les huiles comestibles comme l'huile de moutarde et l'huile d'arachide étaient largement utilisées pour la cuisine en Inde. Cependant, ces dernières années, on observe une évolution notable vers des huiles perçues comme plus saines, comme l'huile de tournesol, l'huile de soja et l'huile d'olive.

Cette tendance est en grande partie motivée par une prise de conscience croissante de la santé parmi les consommateurs. Les gens sont de plus en plus conscients de l'importance d'une alimentation équilibrée et du rôle des huiles de cuisson dans le maintien de la santé globale. Ils optent pour des huiles à faible teneur en graisses saturées, à teneur plus élevée en graisses insaturées (en particulier les graisses monoinsaturées et polyinsaturées) et celles qui sont enrichies en nutriments essentiels comme les vitamines A et D.

Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent également des huiles offrant des avantages spécifiques pour la santé. Par exemple, les huiles riches en acides gras oméga-3 gagnent en popularité en raison de leur potentiel à soutenir la santé cardiaque. De plus, la demande d'huiles biologiques et pressées à froid a augmenté, car les consommateurs les perçoivent comme des choix plus naturels et plus sains.

Popularité croissante des huiles mélangées

Une autre tendance importante sur le marché indien des huiles comestibles est la popularité croissante des huiles mélangées. Les huiles mélangées sont créées en mélangeant différents types d'huiles comestibles pour combiner leurs propriétés uniques et offrir un équilibre entre goût, nutrition et prix abordable. Ces mélanges visent souvent à fournir les bienfaits pour la santé associés à des huiles spécifiques tout en conservant les saveurs familières des huiles de cuisson traditionnelles.

Un exemple courant est la combinaison d'huile de tournesol avec une petite proportion d'huile d'olive. Ce mélange est commercialisé comme une alternative plus saine aux huiles traditionnelles tout en conservant le profil de saveur auquel les consommateurs indiens sont habitués. De même, certaines huiles mélangées incorporent de l'huile de son de riz, connue pour son point de fumée élevé et ses attributs sains pour le cœur.

Les huiles mélangées sont de plus en plus acceptées par les consommateurs qui recherchent à la fois des choix soucieux de leur santé et la conservation des saveurs traditionnelles dans leurs préparations culinaires. Les fabricants répondent à cette tendance en introduisant divers mélanges qui répondent aux différentes préférences des consommateurs et à leurs objectifs de santé.

Demande croissante d'huiles comestibles conditionnées et de marque

Le marché indien des huiles comestibles connaît une demande croissante d'huiles comestibles conditionnées et de marque. Traditionnellement, les huiles en vrac ou sans marque vendues sur les marchés locaux et chez les détaillants de quartier étaient le choix préféré de nombreux ménages indiens. Cependant, les consommateurs optent désormais de plus en plus pour les huiles conditionnées pour plusieurs raisons impérieuses.

Tout d'abord, les huiles conditionnées offrent un niveau d'assurance qualité et de cohérence plus élevé. Les consommateurs peuvent être sûrs que l'huile qu'ils achètent est d'une certaine norme et répond aux réglementations de sécurité et de qualité. Cela est particulièrement important compte tenu des préoccupations concernant la falsification et l'authenticité des huiles en vrac.

Deuxièmement, les huiles de marque et conditionnées sont souvent accompagnées de caractéristiques et d'avantages supplémentaires tels que des certifications de pureté, des informations nutritionnelles et un emballage inviolable. Ces attributs renforcent la confiance des consommateurs et attirent ceux qui recherchent des options d'huile comestible plus saines et plus sûres.

Informations sectorielles

Type de produit

L'huile de moutarde détient une part importante sur le marché indien des huiles comestibles et a une longue tradition en tant qu'aliment de base culinaire et source de divers bienfaits pour la santé. Son importance dans les foyers indiens peut être attribuée à plusieurs facteurs, ce qui en fait un élément essentiel du paysage culinaire et de la culture alimentaire du pays.

Tout d'abord, l'huile de moutarde a une riche importance historique et culturelle en Inde. Elle fait partie intégrante de la cuisine indienne depuis des siècles, en particulier dans les régions du nord et de l'est du pays. La saveur piquante et l'arôme uniques de l'huile de moutarde ajoutent de la profondeur et du caractère aux plats traditionnels, tels que les cornichons, les currys et diverses spécialités régionales. Son goût distinctif est apprécié par beaucoup et joue un rôle essentiel dans la préservation de l'authenticité des cuisines régionales.

Outre son attrait culinaire, l'huile de moutarde est également célébrée pour ses bienfaits potentiels pour la santé. Elle est connue pour être riche en graisses monoinsaturées et polyinsaturées, notamment en acides gras oméga-3, qui ont été associés à divers bienfaits pour la santé cardiovasculaire. On pense que l'huile aide à réduire le taux de mauvais cholestérol et à réduire le risque de maladies cardiaques. De plus, l'huile de moutarde contient des antioxydants comme la vitamine E et le sélénium, qui contribuent à ses propriétés anti-inflammatoires et immunitaires potentielles. L'huile de moutarde est également appréciée pour son point de fumée élevé, ce qui la rend adaptée à la friture et aux méthodes de cuisson à haute température. Cette propriété est particulièrement bénéfique dans la cuisine indienne, où la friture est une technique culinaire courante. La stabilité de l'huile à haute température empêche la formation de graisses trans nocives, ce qui en fait un choix plus sain pour la friture par rapport à certaines autres huiles de cuisson. De plus, l'huile de moutarde est vénérée dans la médecine ayurvédique traditionnelle pour ses qualités thérapeutiques. Elle est souvent utilisée dans les massages et comme ingrédient dans les remèdes à base de plantes pour divers maux. Ses propriétés chauffantes sont censées favoriser la circulation sanguine, soulager les douleurs musculaires et atténuer les symptômes du rhume et de la toux lorsqu'elles sont appliquées à l'extérieur.

Le canal de vente en ligne est devenu un acteur important sur le marché indien des huiles comestibles, transformant la façon dont les consommateurs achètent des huiles de cuisson et impactant la dynamique de l'ensemble du secteur. Cette évolution vers les ventes en ligne a été motivée par divers facteurs qui ont remodelé le paysage du marché ces dernières années.

Les achats en ligne ont gagné en popularité en Inde en raison de la commodité qu'ils offrent. Les consommateurs peuvent parcourir une large gamme de produits à base d'huiles comestibles de différentes marques, comparer les prix, lire des critiques et faire des achats dans le confort de leur domicile. Ce niveau d'accessibilité est particulièrement attrayant pour les consommateurs urbains ayant un style de vie actif qui apprécient les solutions permettant de gagner du temps.

Les plateformes en ligne offrent une vaste gamme d'options d'huiles comestibles, y compris des huiles traditionnelles comme l'huile de moutarde et d'arachide, ainsi que des alternatives plus saines comme l'huile d'olive, l'huile de tournesol et des mélanges. Cette sélection de produits diversifiée répond aux préférences alimentaires évolutives et aux choix soucieux de leur santé des consommateurs indiens. Elle permet aux acheteurs d'explorer une gamme d'options plus large que ce que l'on peut trouver chez les détaillants physiques locaux.

Les plateformes en ligne offrent des informations détaillées sur les produits, des informations nutritionnelles et des avis de clients, permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. Cette transparence est cruciale lors de la sélection des huiles de cuisson, car les consommateurs sont de plus en plus intéressés par la compréhension du contenu nutritionnel, de la source de l'huile et de toutes les certifications liées à la pureté et à la qualité.

Les plateformes de commerce électronique proposent souvent des prix compétitifs et des remises régulières, ce qui rend les achats en ligne rentables pour les consommateurs. Les options d'achat en gros et les services d'abonnement incitent davantage les consommateurs à acheter des huiles comestibles en ligne, car ils peuvent économiser sur les coûts globaux tout en garantissant un approvisionnement régulier en huile de cuisson.

Les plateformes de commerce électronique réputées collaborent avec des marques et des vendeurs établis, offrant aux consommateurs un sentiment de confiance et de fiabilité dans les produits qu'ils achètent. Cela est essentiel sur un marché où l'authenticité et la qualité sont d'une importance primordiale pour les consommateurs.

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des canaux d'achat en ligne, y compris pour des articles essentiels comme les huiles comestibles. Les consommateurs, soucieux de leur sécurité, ont privilégié les options d'achat sans contact. Cette tendance devrait perdurer, car les consommateurs continuent de privilégier la sécurité et l'hygiène dans leurs décisions d'achat.

Informations régionales

La région du Nord de l'Inde détient une part substantielle et influente sur le marché des huiles alimentaires du pays, ce qui en fait un acteur clé dans la dynamique de ce secteur essentiel. Composée d'États tels que le Pendjab, l'Haryana, l'Uttar Pradesh, Delhi et le Rajasthan, l'importance de cette région sur le marché des huiles alimentaires est soutenue par plusieurs facteurs critiques.

La région du Nord est souvent appelée le « grenier à nourriture » de l'Inde en raison de ses terres fertiles et de ses activités agricoles extensives. Cette région contribue de manière significative à la production d'oléagineux du pays. Les oléagineux comme la moutarde, le soja, le tournesol et l'arachide sont cultivés de manière extensive dans des États comme le Rajasthan, l'Haryana et l'Uttar Pradesh. Cette production locale d'oléagineux joue un rôle crucial dans la disponibilité des matières premières pour l'extraction et le raffinage des huiles alimentaires.

Les traditions culinaires de l'Inde du Nord influencent fortement la consommation d'huiles alimentaires. La cuisine de l'Inde du Nord est connue pour ses saveurs riches et diverses, et divers plats sont cuisinés avec des types d'huiles spécifiques. Par exemple, l'huile de moutarde est un aliment de base dans de nombreuses cuisines de l'Inde du Nord, en particulier dans des régions comme le Pendjab. Elle confère une saveur distincte à des plats comme le sarson da saag et le makki di roti. La préférence pour les huiles spécifiques à la région pour les plats traditionnels soutient la demande de types spécifiques d'huiles alimentaires dans le Nord.

La région du Nord bénéficie d'une base démographique et de consommateurs diversifiée, allant des zones métropolitaines comme Delhi aux communautés semi-urbaines et rurales. Cette diversité conduit à des préférences de consommation et des habitudes alimentaires variées. Alors que les consommateurs urbains peuvent opter pour des huiles comestibles de qualité supérieure ou axées sur la santé, les populations rurales et semi-urbaines s'en tiennent souvent aux huiles traditionnelles et trouvées localement. Cette diversité nécessite un large éventail de choix d'huiles alimentaires sur le marché pour répondre à ces préférences variées.

L'urbanisation transforme rapidement le mode de vie et les choix alimentaires de la population urbaine du nord de l'Inde. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers les centres urbains pour travailler et étudier, la demande d'aliments prêts à l'emploi et d'huiles alimentaires conditionnées augmente. Le mode de vie urbain, marqué par des horaires chargés et des espaces de vie plus petits, a stimulé la préférence pour les huiles alimentaires conditionnées et de marque, car elles sont plus pratiques à stocker et à utiliser. Ce changement urbain stimule encore davantage la croissance du marché des huiles alimentaires dans la région du Nord.

Développements récents

• En 2023, Cargill India, une filiale de la société alimentaire mondiale Cargill, est entrée sur le marché du sud de l'Inde grâce à l'acquisition et à l'investissement de 35 millions USD dans une installation existante à Nellore, dans l'Andhra Pradesh. La société a officiellement annoncé le lancement de son produit inaugural dans quatre États du sud de l'Inde Gemini Pureit, une huile de tournesol qui sera fabriquée à l'usine de Nellore et distribuée dans toute la région.
• En 2023, Sunpure, la plus grande marque d'huile comestible du sud de l'Inde, a dévoilé sa dernière campagne marketing, #Fantastic5WithSunpure, mettant l'accent sur les cinq bienfaits de l'huile pour la santé et les valeurs fondamentales de la marque pureté, bien-être, qualité, soin et honnêteté. Cette campagne multilingue d'un an sera amplifiée par le biais de divers canaux hors ligne et en ligne, notamment les médias sociaux et les plateformes numériques.

Principaux acteurs du marché

• Adani Wilmar Limited
• Agro Tech Foods Ltd. (ConAgra Brands Inc.)
• BCL Industries Ltd.
• Bunge India Private Limited
• Cargill India Private Limited
• Emami Agrotech Limitée
• Gulab Oil And Foods Pvt. Ltd.
• Mahesh Edible Oil Industries (huile de moutarde Saloni)
• Marico Limited
• Patanjali Ayurved Limited

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport,

• Marché indien des huiles comestibles, Par type de produit 

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• Marché indien des huiles comestibles, par emballage Type 

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• Marché indien des huiles comestibles, par canal de vente 

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• Marché indien des huiles comestibles, par région 

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