Marché indien des aliments surgelés par type de produit (snacks surgelés, fruits et légumes surgelés, viande, volaille et fruits de mer surgelés et autres), par catégorie (biologique, conventionnel), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, supérettes, en ligne et autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché indien des aliments surgelés est évalué à 1,77 USD Le marché des aliments surgelés en Inde devrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 16,3 % jusqu'en 2029. Le marché des aliments surgelés en Inde a connu une croissance et une transformation substantielles ces dernières années, tirées par l'évolution des modes de vie des consommateurs, l'urbanisation accrue et une demande croissante d'options alimentaires pratiques et prêtes à consommer. Ce secteur a considérablement évolué depuis ses débuts, avec une large gamme de produits alimentaires surgelés désormais disponibles pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.

Le marché des aliments surgelés en Inde englobe un large éventail de produits, notamment des légumes surgelés, des fruits, des fruits de mer, de la volaille, de la viande, des collations et des plats prêts à consommer. Les consommateurs peuvent choisir parmi un éventail d'options, allant de la cuisine indienne traditionnelle aux plats internationaux comme les pizzas et les hamburgers. Le marché propose également des choix plus sains, tels que des fruits et légumes surgelés, répondant aux besoins d'un segment de la population de plus en plus soucieux de sa santé.

L'urbanisation rapide de l'Inde a considérablement influencé le marché des aliments surgelés. Les citadins, en particulier ceux qui ont un mode de vie chargé, préfèrent souvent la commodité des aliments surgelés. Les repas et collations surgelés offrent un moyen rapide et sans tracas de préparer une grande variété de plats, ce qui permet de gagner du temps et des efforts en cuisine.

Les produits alimentaires surgelés sont largement disponibles dans divers canaux de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les détaillants de proximité et les plateformes en ligne. La commodité d'acheter des aliments surgelés dans ces points de vente a contribué à sa popularité auprès des consommateurs indiens.

Les progrès de la technologie de congélation et le développement d'une infrastructure de chaîne du froid robuste ont joué un rôle crucial dans la croissance du marché des aliments surgelés. Ces technologies aident à maintenir la qualité et la valeur nutritionnelle des produits surgelés tout en garantissant qu'ils restent sûrs pour la consommation.

Le marché indien des aliments surgelés est confronté à des défis liés à la perception et à la sensibilisation des consommateurs, car certaines personnes sont encore prudentes quant à la valeur nutritionnelle et à la qualité des produits surgelés. Cependant, ce défi offre aux fabricants l'occasion d'éduquer les consommateurs sur les avantages et la sécurité des aliments surgelés.

Le marché assiste à une tendance vers des options d'aliments surgelés plus saines, notamment des produits hypocaloriques et biologiques. À mesure que la conscience de la santé se développe, les fabricants d'aliments surgelés innovent pour répondre aux demandes des consommateurs en matière de repas surgelés nutritifs et équilibrés.

Principaux facteurs moteurs du marché

Changement de mode de vie et horaires chargés

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché indien des aliments surgelés est l'évolution des modes de vie et des horaires chargés des consommateurs urbains. Alors que l'Inde connaît une urbanisation rapide, de plus en plus de personnes se déplacent vers les villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, ce qui entraîne des heures de travail plus longues et des vies plus chargées. Cette évolution a entraîné une demande accrue d'options alimentaires pratiques et permettant de gagner du temps.

Les aliments surgelés, avec leur facilité de préparation et leur temps de cuisson minimal, sont devenus une solution pratique pour les personnes et les familles qui doivent faire face à un mode de vie urbain rapide. Qu'il s'agisse de professionnels en activité à la recherche d'une option de dîner rapide ou de parents à la recherche de collations sans tracas pour leurs enfants après l'école, les aliments surgelés sont parfaitement adaptés.

La disponibilité d'une large gamme de produits alimentaires surgelés, notamment des plats préparés, des légumes surgelés, des collations et des desserts, répond aux diverses préférences des consommateurs et aux exigences alimentaires. Ces produits permettent non seulement de gagner du temps, mais offrent également une commodité sans compromettre le goût et la nutrition.

Sensibilisation croissante à la sécurité et à la qualité des aliments

Un autre facteur essentiel de la croissance du marché indien des aliments surgelés est la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la qualité des aliments. En raison des préoccupations concernant les maladies d'origine alimentaire et du désir d'options alimentaires plus saines, de nombreux consommateurs se tournent vers les aliments surgelés comme un choix fiable.

Les aliments surgelés sont souvent perçus comme plus sûrs en raison de leurs méthodes de transformation. Le processus de congélation aide à conserver les aliments en inhibant la croissance des micro-organismes et des enzymes qui peuvent entraîner leur détérioration. De plus, les fabricants du secteur des aliments surgelés adhèrent à des normes strictes de contrôle de la qualité, garantissant que leurs produits sont conformes aux réglementations en matière de sécurité et d'hygiène.

Les consommateurs sont convaincus que les aliments surgelés conservent leur fraîcheur et leur valeur nutritionnelle plus longtemps, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire. Cette confiance dans la sécurité et la qualité des aliments surgelés a conduit à une base de consommateurs croissante, notamment des personnes soucieuses de leur santé, des familles et même des personnes âgées, qui apprécient la commodité et la fiabilité des produits alimentaires surgelés.

Expansion de l'infrastructure de vente au détail et du commerce électronique

L'expansion de l'infrastructure de vente au détail et la croissance rapide du commerce électronique ont considérablement renforcé l'accessibilité et la disponibilité des produits alimentaires surgelés en Inde. Les formats de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les hypermarchés et les détaillants de proximité ont des sections dédiées aux aliments surgelés, offrant une grande variété de choix aux consommateurs.

Les plateformes de commerce électronique ont encore démocratisé l'accès aux aliments surgelés, permettant aux consommateurs de parcourir et d'acheter leurs produits préférés en ligne. Cette commodité, combinée à la facilité de livraison à domicile, a encouragé davantage de personnes à explorer et à intégrer les aliments surgelés dans leurs repas quotidiens.

En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des achats en ligne de produits d'épicerie et de produits alimentaires, y compris les aliments surgelés, car les consommateurs recherchaient des options d'achat sans contact. De nombreuses marques d'aliments surgelés ont étendu leur présence en ligne et ont collaboré avec des plateformes de commerce électronique pour répondre à la forte demande pendant les confinements et les mesures de distanciation sociale.

Principaux défis du marché

Défis en matière d'infrastructures et de chaîne du froid

L'un des principaux défis auxquels est confrontée l'industrie des aliments surgelés en Inde est l'infrastructure inadéquate pour maintenir une chaîne du froid ininterrompue. Une chaîne du froid fiable est essentielle pour préserver la qualité et la sécurité des produits surgelés depuis l'usine de fabrication jusqu'aux détaillants et, en fin de compte, jusqu'au domicile des consommateurs.

Manque d'installations d'entreposage frigorifique l'Inde souffre d'une grave pénurie d'installations d'entreposage frigorifique, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines. Cette pénurie peut entraîner la détérioration des produits et une dégradation de leur qualité pendant le stockage et le transport.

Coûts énergétiques et pannes de courant les coûts énergétiques élevés et les pannes de courant fréquentes peuvent poser des défis importants pour l'entretien des installations d'entreposage frigorifique et du transport réfrigéré. Cela peut entraîner des fluctuations de température, compromettant la qualité et la sécurité des aliments surgelés.

Défis liés au transport un transport efficace est essentiel à la chaîne du froid, mais l'infrastructure routière de l'Inde peut être inadéquate, en particulier dans les zones rurales. Cela peut entraîner des retards et des difficultés dans la distribution des produits surgelés, ce qui a un impact sur leur qualité et leur durée de conservation.

Sensibilisation et acceptation des consommateurs

Malgré la popularité croissante des aliments surgelés, il existe encore des défis liés à la sensibilisation et à l'acceptation des consommateurs en Inde.

Perception de la fraîcheur de nombreux consommateurs en Inde associent le « frais » à une meilleure qualité et à une meilleure nutrition. Cette perception peut rendre difficile pour les fabricants d'aliments surgelés de convaincre les consommateurs que les produits surgelés peuvent être tout aussi nutritifs et sûrs que leurs homologues frais.

Connaissances limitées sur les aliments surgelés un manque de connaissances sur la variété et la qualité des options d'aliments surgelés peut entraver l'adoption par les consommateurs. De nombreux consommateurs ne connaissent pas la gamme diversifiée de produits surgelés que l'on trouve, notamment les légumes, les fruits, les fruits de mer et les plats préparés.

Préférences gustatives les consommateurs indiens ont des préférences gustatives distinctes, et les fabricants d'aliments surgelés doivent répondre à ces préférences tout en préservant la qualité et l'authenticité des produits. L'adaptation des recettes traditionnelles au format surgelé peut être un défi.

Normes réglementaires et de qualité

Garantir la sécurité alimentaire et maintenir des normes de qualité cohérentes sont primordiaux dans l'industrie des aliments surgelés, et l'Inde est confrontée à des défis spécifiques à cet égard.

Conformité réglementaire L'Inde a un paysage réglementaire complexe, et le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage peut être difficile pour les fabricants d'aliments surgelés, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Approvisionnement en ingrédients L'approvisionnement en ingrédients de haute qualité pour les produits alimentaires surgelés peut être difficile, en particulier pour les produits spécialisés ou de niche. Maintenir un approvisionnement constant d'ingrédients répondant aux normes de qualité peut être difficile.

Préoccupations en matière de sécurité alimentaire Le maintien de la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement est essentiel, mais cela peut être un défi, en particulier dans les secteurs non organisés ou informels. Les risques de contamination, les problèmes d'hygiène et le risque de maladies d'origine alimentaire sont des préoccupations qui doivent être traitées de manière rigoureuse.

Principales tendances du marché

Choix des consommateurs soucieux de leur santé

L'une des tendances les plus marquantes du marché indien des aliments surgelés est l'importance croissante accordée aux choix des consommateurs soucieux de leur santé. À mesure que la sensibilisation à la santé et au bien-être augmente, les consommateurs deviennent plus exigeants quant aux produits qu'ils achètent, y compris les aliments surgelés. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs 

Demande d'options riches en nutriments les consommateurs recherchent des produits alimentaires surgelés qui sont non seulement pratiques mais également nutritifs. Ils recherchent des fruits et légumes surgelés qui conservent leurs vitamines et minéraux, ainsi que des options à base de protéines maigres et pauvres en graisses saturées.

Augmentation des aliments fonctionnels les aliments surgelés fonctionnels, tels que ceux enrichis en vitamines, minéraux ou probiotiques ajoutés, gagnent en popularité. Ces produits sont commercialisés comme offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base.

Étiquetage propre les consommateurs accordent plus d'attention aux étiquettes des produits, recherchant des listes d'ingrédients claires et transparentes. Les marques d'aliments surgelés qui peuvent fournir des informations claires sur l'origine et la qualité de leurs ingrédients sont susceptibles de gagner en popularité.

Restrictions alimentaires avec l'augmentation des restrictions et préférences alimentaires, telles que le végétarisme, le véganisme et les régimes sans gluten, le marché des aliments surgelés diversifie son offre de produits pour répondre à ces besoins spécifiques des consommateurs.

Pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, les fabricants d'aliments surgelés lancent des options de repas surgelés plus saines, proposent des gammes de produits biologiques et naturels et minimisent l'utilisation de conservateurs et d'additifs.

Aliments surgelés haut de gamme et gastronomiques

Une autre tendance notable sur le marché indien des aliments surgelés est l'émergence d'options d'aliments surgelés haut de gamme et gastronomiques. Cette tendance est motivée par l'évolution des préférences des consommateurs et par leur volonté de payer un supplément pour des expériences alimentaires surgelées de haute qualité et gourmandes

Repas surgelés haut de gamme les consommateurs recherchent de plus en plus des plats surgelés gastronomiques et de style restaurant qui offrent un goût et une présentation de qualité restaurant. Cette tendance s'étend aux entrées, plats principaux et desserts surgelés.

Saveurs ethniques et régionales les consommateurs indiens explorent les cuisines internationales, et les marques d'aliments surgelés haut de gamme en profitent en proposant une variété de plats ethniques et régionaux, tels que les pâtes italiennes, les currys thaïlandais et les tacos mexicains.

Produits artisanaux et fabriqués à la main certaines marques d'aliments surgelés se positionnent comme étant artisanales et fabriquées à la main, mettant l'accent sur la qualité et l'authenticité de leurs produits.

Ingrédients innovants les aliments surgelés haut de gamme contiennent souvent des ingrédients innovants et uniques, tels que des truffes, des fromages exotiques et des sauces gastronomiques.

Le segment premium et gastronomique du marché des aliments surgelés séduit les consommateurs urbains disposant de revenus disponibles plus élevés et qui recherchent des options de restauration pratiques mais sophistiquées.

Vente au détail en ligne et services de livraison

L'essor du commerce électronique en Inde a eu un impact significatif sur le marché des aliments surgelés. La commodité et l'accessibilité des achats en ligne ont conduit aux tendances suivantes 

Augmentation des achats en ligne les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour acheter des aliments surgelés. La commodité de la livraison à domicile et la grande variété de choix de produits sont à l'origine de cette tendance.

Services d'abonnement aux aliments surgelés les modèles d'abonnement pour la livraison d'aliments surgelés ont gagné en popularité. Les consommateurs peuvent s'abonner à des livraisons régulières de leurs produits surgelés préférés, créant ainsi un flux de revenus régulier pour les entreprises.

Expansion des marques d'aliments surgelés en ligne les marques d'aliments surgelés établies et les nouveaux entrants étendent leur présence en ligne. Cela comprend le lancement de sites Web de commerce électronique dédiés, le partenariat avec des plateformes d'épicerie en ligne et l'exploitation des médias sociaux pour le marketing et les ventes.

Logistique de la chaîne du froid pour garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires surgelés pendant le transport, la logistique de la chaîne du froid est devenue essentielle. Les entreprises investissent dans le stockage et le transport réfrigérés pour maintenir l'intégrité des produits.

Informations sectorielles

Type de produit

Les snacks surgelés sont devenus un segment substantiel et en pleine croissance sur le marché indien des aliments surgelés. Cette tendance peut être attribuée à l'évolution des préférences des consommateurs, à l'urbanisation, aux modes de vie actifs et à une prise de conscience croissante de la commodité et de la sécurité alimentaire. Les snacks surgelés offrent une alternative rapide, sans tracas et souvent plus saine aux snacks traditionnels frits ou fraîchement préparés, ce qui les rend de plus en plus populaires auprès des consommateurs indiens.

L'un des principaux moteurs de la popularité des snacks surgelés est la commodité qu'ils offrent. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, les consommateurs recherchent constamment des solutions de repas faciles et rapides. Les snacks surgelés répondent à ce besoin, car ils nécessitent une préparation minimale. Les consommateurs peuvent simplement les mettre au four ou au micro-ondes et avoir un snack chaud et croustillant prêt en quelques minutes.

Le marché indien des snacks surgelés est diversifié, offrant une large gamme d'options pour répondre à différents goûts et préférences. Des classiques comme les samosas, les pakoras et les rouleaux de printemps aux choix plus innovants et internationaux comme les bâtonnets de mozzarella, les quesadillas et les dim sum, les consommateurs ont une multitude d'options parmi lesquelles choisir.

Les collations surgelées sont fabriquées et emballées dans des conditions contrôlées, garantissant une qualité et une sécurité constantes. Il s’agit d’un facteur critique, en particulier dans un pays comme l’Inde, où la sécurité alimentaire est une préoccupation croissante. Les consommateurs ont confiance dans la qualité et l’hygiène des snacks surgelés, ce qui stimule encore davantage leur demande. Les snacks surgelés ont une durée de conservation plus longue que leurs homologues frais. Cela est avantageux pour les consommateurs car ils peuvent faire le plein de leurs snacks préférés sans se soucier de la détérioration. Cela réduit également le gaspillage alimentaire, ce qui est une considération importante pour de nombreuses personnes soucieuses de l’environnement. À mesure que la conscience de la santé augmente, les fabricants de snacks surgelés réagissent en proposant des options plus saines. De nombreux snacks surgelés sont désormais disponibles dans des variantes cuites au four ou frites à l’air, réduisant ainsi leur teneur globale en matières grasses. De plus, certaines marques proposent des snacks à base de céréales complètes et moins de conservateurs, ce qui séduit les consommateurs à la recherche de choix plus nutritifs. Les snacks surgelés sont facilement disponibles dans un large éventail de points de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les détaillants de proximité et les plateformes en ligne. La facilité d'accès à ces produits contribue à leur part de marché importante.

Canal de vente

Le canal de vente en ligne a connu une croissance remarquable et a gagné une part importante sur le marché indien des aliments surgelés ces dernières années. Cette transformation peut être attribuée à divers facteurs qui ont remodelé les habitudes d'achat des consommateurs et le paysage de la vente au détail.

La commodité des achats en ligne a joué un rôle essentiel dans le succès du canal de vente en ligne sur le marché des aliments surgelés. Les consommateurs peuvent parcourir une large gamme de produits alimentaires surgelés, passer des commandes et les faire livrer à leur porte sans quitter le confort de leur domicile. Ce niveau d'accessibilité et de commodité a particulièrement bien résonné auprès des citadins occupés et de ceux qui recherchent une expérience d'achat sans tracas.

Les plateformes en ligne offrent une vaste sélection de produits alimentaires surgelés, englobant diverses cuisines, saveurs et préférences alimentaires. Cette gamme diversifiée d'options permet aux consommateurs d'explorer et d'expérimenter différents produits alimentaires surgelés, y compris des produits internationaux et spécialisés qui ne sont pas forcément disponibles chez les détaillants traditionnels.

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des achats d'épicerie en ligne en Inde. Les préoccupations concernant la sécurité et la distanciation sociale ont incité de nombreux consommateurs à se tourner vers les plateformes en ligne pour leurs besoins en épicerie et en aliments surgelés. Même si les restrictions liées à la pandémie se sont assouplies, une proportion importante de consommateurs a continué à utiliser les canaux en ligne, ce qui indique un changement durable dans le comportement d'achat.

Plusieurs détaillants en ligne dédiés ont vu le jour, spécialisés dans les produits alimentaires surgelés. Ces détaillants spécialisés proposent souvent une sélection d'aliments surgelés haut de gamme et gastronomiques, s'adressant à une clientèle plus exigeante. Cette spécialisation a contribué à la croissance du canal de vente en ligne sur le marché des aliments surgelés.

Les plateformes en ligne proposent fréquemment des promotions, des remises et des offres exclusives sur les produits alimentaires surgelés. Ces mesures incitatives attirent les consommateurs soucieux de leur budget et les encouragent à effectuer des achats en ligne, ce qui stimule encore davantage les ventes dans ce canal.

Les détaillants en ligne ont investi dans des services de livraison à domicile efficaces, garantissant que les produits alimentaires surgelés sont livrés à l'état congelé et maintenus à la température souhaitée tout au long du transport. Cette fiabilité a renforcé la confiance des consommateurs dans les achats en ligne d'aliments surgelés.

Informations régionales

La région du Nord de l'Inde joue un rôle central sur le marché des aliments surgelés du pays, détenant une part importante dans ce secteur en pleine expansion. Plusieurs facteurs contribuent à l'importance de la région sur le marché des aliments surgelés, ce qui en fait un acteur clé dans la croissance et la dynamique du secteur.

La région du Nord abrite une partie substantielle de la population indienne. Des États comme l'Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, le Pendjab et le Rajasthan ont des zones urbaines et semi-urbaines densément peuplées. Cette large base de consommateurs stimule la demande de produits alimentaires surgelés dans la région.

L'urbanisation et la modernisation rapides ont transformé les modes de vie et les habitudes alimentaires dans le Nord. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers les centres urbains et adoptent des horaires de plus en plus chargés, on observe une préférence croissante pour les aliments surgelés pratiques et prêts à cuisiner. Ce changement de comportement des consommateurs alimente la consommation d'aliments surgelés.

Les diverses traditions culinaires de la région du Nord et l'évolution des préférences alimentaires ont donné lieu à une grande variété d'offres d'aliments surgelés. Les fabricants et les détaillants répondent à cette diversité en proposant des spécialités régionales, notamment des parathas surgelés, des kebabs, des samosas, etc. Cette personnalisation trouve un écho auprès des consommateurs et stimule la croissance du marché.

La région du Nord dispose d'une infrastructure d'entreposage frigorifique et de logistique bien développée, ce qui est essentiel pour l'industrie des aliments surgelés. Cette infrastructure garantit la disponibilité des produits alimentaires surgelés toute l'année et permet une distribution efficace vers divers points de vente au détail.

Plusieurs régions de la région du Nord, dont Delhi et ses environs, sont parmi les plus riches de l'Inde. La richesse et les revenus disponibles plus élevés dans ces régions encouragent les consommateurs à expérimenter les produits alimentaires surgelés, y compris les options haut de gamme et importées.

La région du Nord dispose d'un réseau de vente au détail robuste, avec de nombreux supermarchés, hypermarchés, détaillants de proximité et plateformes de livraison en ligne. Ces points de vente au détail offrent une grande variété de produits alimentaires surgelés, les rendant facilement accessibles aux consommateurs.

Développements récents

• En 2023, Goeld (une filiale de Shri Bajraj Alliance Ltd, une société cotée en bourse) a annoncé le lancement exclusif de nouveaux produits dans les magasins Reliance Retail à l'échelle nationale. Réputée pour ses offres d'aliments surgelés, Goeld présente une nouvelle gamme de produits, notamment Pizza Pocket, Paneer Pakoda et Idli. Cette gamme d'aliments surgelés spécialement conçue répond aux besoins des consommateurs indiens occupés à la recherche d'options de collations rapides et délicieuses.
• En avril 2022, Prasuma, une société indienne spécialisée dans la viande réfrigérée et les aliments surgelés, a élargi son offre d'aliments surgelés avec l'introduction de nouvelles collations. En améliorant son portefeuille d'aliments surgelés, la société a lancé des nuggets de poulet surgelés, des rouleaux de printemps surgelés aux légumes et au poulet, des mini-samosas surgelés aux légumes et au poulet, des brochettes de mouton et de poulet shammi, du mouton, des brochettes de poulet seekh et du bacon.

Principaux acteurs du marché

• McCain India Pvt Limited
• Venky's (India) Limited
• Mother Dairy Fruit and Vegetable
• Godrej Tyson Foods Limited
• Al Kabeer Group
• Innovative Foods Limited (Sumeru)
• ITC Limited
• Arya Foods Amba
• Conagra Marques
• Apex frozen foods Ltd.

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport,

• Marché indien des aliments surgelés, Par type de produit 

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• Marché indien des aliments surgelés, par catégorie 

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• Marché indien des aliments surgelés, par ventes Canal 

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• Marché des aliments surgelés en Inde, par région 

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