Marché des substituts de viande aux États-Unis par type de produit (Quorn, Tempeh, Tofu, Seitan, Autres), par source (soja, blé, mycoprotéine, Autres), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, supérettes, en ligne, Autres), par région, par prévision de concurrence et opportunités 2018-2028F

Le marché des substituts de viande aux États-Unis est évalué à 2,30 milliards USD en 2022 et devrait projeter une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 9,91 % jusqu'en 2028. L'industrie américaine des substituts de viande a connu une croissance et une transformation importantes ces dernières années, les consommateurs recherchant de plus en plus d'alternatives aux produits carnés traditionnels à base d'animaux. Ce marché en plein essor est motivé par divers facteurs, notamment les choix soucieux de la santé, les préoccupations environnementales et les considérations éthiques.

L'un des principaux acteurs de ce secteur est Beyond Meat, qui a attiré une attention considérable pour ses alternatives à la viande à base de plantes, telles que le Beyond Burger. De même, Impossible Foods a fait des vagues avec son Impossible Burger, connu pour son goût et sa texture remarquablement proches de ceux de la viande. Ces entreprises ont non seulement attiré les consommateurs cherchant à réduire leur consommation de viande, mais ont également conclu des partenariats avec de grandes chaînes de restauration rapide, rendant les options sans viande plus accessibles.

En outre, le marché des substituts de viande s'est diversifié pour inclure une large gamme de produits à base de plantes comme les saucisses, les nuggets de poulet et les alternatives à la viande hachée. Ces innovations plaisent à diverses préférences alimentaires, notamment les végétaliens, les végétariens et les flexitariens.

De plus, l'industrie a été témoin de progrès dans l'agriculture cellulaire, avec des entreprises comme Memphis Meats explorant des options de viande cultivée en laboratoire. Les normes réglementaires et d'étiquetage continuent d'évoluer à mesure que le marché se développe, garantissant la transparence et la confiance des consommateurs dans ces produits.

Principaux moteurs du marché

Tendances en matière de santé et de bien-être

L'un des moteurs les plus importants de l'industrie des substituts de viande aux États-Unis est l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être. Un nombre croissant de consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé et recherchent des alternatives aux produits carnés traditionnels pour réduire leur consommation de graisses saturées et de cholestérol. Les substituts de viande offrent souvent une option plus saine, car ils ont tendance à être plus faibles en ces composants malsains. De plus, ils peuvent fournir des nutriments essentiels, notamment des protéines végétales, des fibres et des vitamines, qui sont non seulement bénéfiques pour la santé, mais correspondent également aux recommandations alimentaires.

Alors que les taux d'obésité, de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé liés à l'alimentation augmentent, les consommateurs explorent des alternatives à base de plantes pour faire des choix alimentaires plus équilibrés et nutritifs. Les substituts de viande peuvent répondre à ces besoins, en proposant des produits qui imitent le goût et la texture de la viande tout en étant exempts d'antibiotiques, d'hormones et d'autres problèmes de santé potentiels associés à la production de viande conventionnelle. Cette tendance soucieuse de la santé devrait continuer à stimuler la croissance des substituts de viande, car les consommateurs accordent la priorité à leur bien-être et à leurs choix alimentaires.

Durabilité environnementale

Les préoccupations concernant l'impact environnemental de la production de viande traditionnelle sont devenues un moteur important de l'industrie des substituts de viande aux États-Unis. L'industrie de l'élevage est un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre, à la déforestation et à la consommation d'eau. À mesure que la prise de conscience de ces problèmes s'accroît, une part importante des consommateurs cherchent à réduire leur consommation de viande pour diminuer leur empreinte carbone.

Les substituts de viande offrent une alternative écologique. La production de viande à base de plantes a généralement une empreinte environnementale plus faible en termes d'utilisation des terres, de consommation d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre. Elle offre une solution plus durable pour répondre à la demande croissante de protéines sans causer le même niveau de dommages à la planète. De plus, les innovations dans l'industrie, telles que le développement de viande cultivée ou cultivée en laboratoire, ont le potentiel de réduire davantage l'impact environnemental en diminuant le besoin d'élevage animal à grande échelle.

À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, ils choisissent de plus en plus de substituts de viande pour aligner leurs choix alimentaires sur leur engagement en faveur d'un avenir plus durable. Ce facteur devrait continuer à jouer un rôle central dans la croissance et l'évolution de l'industrie.

Préoccupations éthiques et de bien-être animal

Un autre facteur essentiel du marché des substituts de viande aux États-Unis est la préoccupation croissante pour le bien-être animal. Les considérations éthiques ont conduit de nombreux consommateurs à reconsidérer leur consommation de viande et à rechercher des alternatives qui n'impliquent pas la souffrance des animaux. Les substituts de viande offrent une option sans cruauté aux personnes qui souhaitent profiter de saveurs et de textures proches de celles de la viande sans contribuer aux dilemmes éthiques de la production de viande conventionnelle.

Les entreprises du secteur des substituts de viande font souvent appel à des consommateurs ayant une position éthique forte en soulignant que leurs produits sont entièrement à base de plantes, ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale et n'impliquent pas de maltraitance animale. Ces offres trouvent un écho auprès de ceux qui sont passionnés par les droits des animaux et qui veulent faire des choix qui reflètent leurs valeurs.

Alors que la sensibilisation aux problèmes de bien-être animal continue de croître, il est probable qu'une partie des consommateurs se tournera consciemment vers les substituts de viande pour soutenir une production alimentaire éthique et sans cruauté. Ce moteur devrait rester une force importante pour façonner l'avenir de l'industrie.

Évolution de la démographie et des préférences alimentaires des consommateurs

L'industrie des substituts de viande est bien placée pour répondre à ce paysage changeant. Ces produits offrent une option aux personnes qui souhaitent intégrer des repas à base de plantes dans leur régime alimentaire, que ce soit pour des raisons de santé, environnementales ou éthiques, sans s'engager pleinement dans un mode de vie végétarien ou végétalien. Les substituts de viande constituent un pont entre la consommation traditionnelle de viande et les alternatives à base de plantes, ce qui permet aux consommateurs de faire une transition progressive ou de maintenir une approche flexible de leurs choix alimentaires.

De plus, l'industrie a répondu à cette base de consommateurs en évolution avec une large gamme de produits de substitution à la viande, allant des hamburgers et saucisses à base de plantes aux nuggets de poulet et aux alternatives à la viande hachée. Cette variété permet aux consommateurs de profiter de goûts et de textures familiers tout en s'adaptant à leurs diverses préférences alimentaires.

En conclusion, l'industrie américaine des substituts de viande connaît une croissance robuste tirée par plusieurs facteurs. Les tendances en matière de santé et de bien-être, les préoccupations concernant la durabilité environnementale, les considérations éthiques et l'évolution de la démographie et des préférences alimentaires des consommateurs sont les principaux moteurs qui façonnent le marché. Ces forces sont susceptibles de continuer à propulser l'industrie vers l'avant à mesure qu'elle s'adapte aux besoins et aux valeurs changeants des consommateurs américains.

Principaux défis du marché

Saturation du marché et concurrence

L'un des principaux défis de l'industrie des substituts de viande est l'intensification de la concurrence et de la saturation du marché. Alors que la demande de produits protéinés à base de plantes et de protéines alternatives a augmenté, de nombreuses entreprises sont entrées sur le marché pour capitaliser sur cette tendance croissante. Si cette concurrence est bénéfique pour les consommateurs, offrant un large éventail de choix, elle représente un défi pour les entreprises qui cherchent à s'établir et à gagner des parts de marché.

Le paysage des substituts de viande est désormais dominé par des géants de l'industrie comme Beyond Meat et Impossible Foods, qui ont conclu des partenariats avec de grandes chaînes de restauration rapide. Cependant, les nouveaux venus plus petits ont du mal à se différencier sur un marché de plus en plus encombré. Ce défi est encore exacerbé par la présence d'entreprises agroalimentaires établies et de producteurs de viande traditionnels qui entrent sur le marché et introduisent leurs propres produits de substitution de la viande.

Pour rester compétitives et maintenir leur croissance, les entreprises doivent continuellement innover, non seulement en termes de développement de produits, mais aussi en termes de stratégies de marketing, de distribution et de tarification. De plus, la différenciation par un goût, une texture et des qualités nutritionnelles uniques devient cruciale pour se démarquer sur un marché de plus en plus homogène.

Problèmes de réglementation et d'étiquetage

L'industrie des substituts de viande est confrontée à un environnement réglementaire complexe aux États-Unis, notamment en ce qui concerne l'étiquetage et la nomenclature. L'utilisation de termes tels que « viande », « bœuf » ou « hamburger » dans les produits à base de plantes est un problème controversé. Certains producteurs de viande traditionnels soutiennent que ces termes créent une confusion chez les consommateurs et souhaitent une réglementation plus stricte pour empêcher un tel étiquetage. Cela a donné lieu à des litiges et à des débats juridiques tant au niveau des États qu'au niveau fédéral.

Le défi consiste à trouver un équilibre qui permet aux entreprises de commercialiser efficacement leurs produits tout en veillant à ce que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. La réglementation peut être à la fois une opportunité et un obstacle pour l'industrie. Une réglementation claire et cohérente peut offrir des conditions de concurrence équitables et favoriser la confiance des consommateurs, mais une réglementation trop restrictive ou incohérente peut freiner l'innovation et la croissance du marché.

À mesure que l'industrie évolue, il est essentiel que les régulateurs établissent des lignes directrices claires qui reconnaissent la nature distincte des substituts de viande, tout en maintenant la transparence dans l'étiquetage pour garantir la confiance et la sécurité des consommateurs. Trouver un terrain d'entente qui respecte à la fois les producteurs de viande traditionnels et les fabricants de substituts de viande est un défi de taille.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et approvisionnement en ingrédients

L'industrie des substituts de viande dépend fortement de la disponibilité d'ingrédients spécifiques à base de plantes, qui peuvent être sujets à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, le soja, les protéines de pois et d’autres composants essentiels utilisés dans les substituts de viande peuvent être affectés par des facteurs tels que le changement climatique, les mauvaises récoltes ou les fluctuations de la demande. Cette dépendance à l’égard de matières premières particulières peut entraîner une volatilité des prix et des contraintes d’approvisionnement, qui à leur tour affectent la tarification et la disponibilité des produits de substitution de la viande.

De plus, à mesure que l’industrie se développe, il existe un besoin croissant d’approvisionnement durable en ingrédients. Les préoccupations éthiques et environnementales jouent un rôle crucial, et les consommateurs s’attendent à ce que la production de substituts de viande soit conforme à ces valeurs. Assurer une chaîne d’approvisionnement stable et éthique, de l’approvisionnement en ingrédients à la production, peut être un défi complexe qui nécessite une surveillance et une planification stratégique rigoureuses.

Pour relever ces défis, les entreprises du secteur des substituts de viande doivent diversifier leurs sources d’ingrédients, investir dans la recherche pour identifier des matières premières alternatives et établir des chaînes d’approvisionnement résilientes. De plus, il est nécessaire de faire preuve de transparence dans l'étiquetage des ingrédients et dans les pratiques d'approvisionnement, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en fonction de leurs préférences et de leurs valeurs.

Goût et texture

Bien que le goût et la texture des substituts de viande se soient considérablement améliorés au fil des ans, il reste encore du travail à accomplir pour créer des produits capables de reproduire pleinement l'expérience sensorielle de la viande traditionnelle. Obtenir la même sensation en bouche, la même jutosité et la même saveur que les viandes d'origine animale est un défi de taille, et tous les substituts de viande ne parviennent pas à répondre à ces attentes.

Le défi est double premièrement, développer des produits qui plaisent à une large base de consommateurs aux goûts et aux attentes variés, et deuxièmement, créer des substituts de viande compétitifs en termes de prix et de commodité. Atteindre ces deux objectifs simultanément peut être exigeant.

En outre, un segment de consommateurs recherche des substituts de viande qui vont au-delà de l'imitation de la viande traditionnelle, en quête de saveurs et de textures uniques et innovantes. Il est essentiel d'équilibrer ces diverses demandes pour étendre l'attrait des substituts de viande à un public plus large.

Surmonter ces défis nécessite un investissement continu dans la recherche et le développement pour améliorer le goût et la texture des substituts de viande. Cela implique d'expérimenter une variété d'ingrédients à base de plantes, de techniques de transformation et de technologies alimentaires pour obtenir des produits plus authentiques et plus satisfaisants. Les entreprises doivent également investir dans des tests de goût et des commentaires des consommateurs pour affiner leurs offres.

En conclusion, l'industrie américaine des substituts de viande, tout en connaissant une croissance remarquable, est confrontée à plusieurs défis importants. La saturation du marché et la concurrence, les problèmes de réglementation et d'étiquetage, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la recherche continue d'un goût et d'une texture améliorés sont parmi les principaux défis qui façonneront l'avenir de l'industrie. Il sera essentiel de surmonter ces obstacles pour assurer l'expansion et l'évolution continues du marché des substituts de viande aux États-Unis.

Principales tendances du marché

Diversification des sources de protéines végétales

Une tendance notable dans l'industrie des substituts de viande aux États-Unis est la diversification des sources de protéines végétales. Alors que le soja et le blé ont traditionnellement dominé le paysage en tant qu'ingrédients protéiques primaires, les entreprises explorent de plus en plus des sources de protéines alternatives pour répondre aux préférences des consommateurs et aux restrictions alimentaires.

Les légumineuses comme les pois, les lentilles et les pois chiches ont gagné en importance en raison de leur teneur élevée en protéines et de leur valeur nutritionnelle. Ces ingrédients sont non seulement sans allergènes, mais offrent également des avantages environnementaux, car ils peuvent être cultivés avec une utilisation relativement faible d'eau et de terres. De plus, les entreprises étudient des sources de protéines moins connues telles que les champignons, les algues et les micro-organismes, qui offrent des options innovantes pour créer des substituts de viande.

Cette tendance correspond à la demande croissante de variété dans les offres à base de plantes. Les consommateurs recherchent des alternatives qui non seulement imitent le goût et la texture de la viande traditionnelle, mais qui introduisent également de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que des sources de protéines végétales plus diversifiées et plus créatives apparaissent sur le marché, répondant à différentes préférences alimentaires et augmentant l'attrait de l'industrie des substituts de viande.

Étiquette propre et approvisionnement transparent

En réponse à la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires plus saines et plus naturelles, l'industrie des substituts de viande met fortement l'accent sur l'étiquetage propre et l'approvisionnement transparent des ingrédients. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce qu'ils mangent et recherchent des produits contenant des ingrédients alimentaires complets et reconnaissables.

Les entreprises de ce secteur s'efforcent d'éliminer les additifs artificiels, les conservateurs et les organismes génétiquement modifiés (OGM) de leurs produits. L'étiquetage propre comprend également une attention particulière portée aux options sans allergènes, rendant les substituts de viande accessibles à un public plus large, y compris aux personnes souffrant de sensibilités ou d'allergies alimentaires.

La transparence dans l'approvisionnement en ingrédients est un autre aspect important de cette tendance. Les consommateurs veulent savoir d'où vient leur nourriture et comment elle est produite. Les entreprises répondent en fournissant des informations sur l'origine de leurs ingrédients à base de plantes, leurs pratiques agricoles et leurs initiatives en matière de développement durable. Cette transparence renforce la confiance des consommateurs et s'aligne sur leurs valeurs éthiques et environnementales.

À mesure que la tendance à l'étiquetage propre et à l'approvisionnement transparent prend de l'ampleur, elle est susceptible de conduire à une innovation accrue dans le développement de substituts de viande plus naturels et peu transformés. Cette tendance répond non seulement aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, mais contribue également à construire une image plus forte et plus éthique pour l'industrie.

Montée en puissance des produits hybrides

Le concept de produits hybrides qui combinent de la viande traditionnelle avec des ingrédients à base de plantes devient de plus en plus populaire sur le marché des substituts de viande aux États-Unis. Ces produits offrent une passerelle aux consommateurs qui ne sont pas encore prêts à passer complètement à un régime à base de plantes mais qui souhaitent réduire leur consommation de viande.

Les produits hybrides contiennent généralement un mélange de protéines d'origine animale et végétale, créant un goût et une texture familiers tout en réduisant les impacts globaux sur l'environnement et la santé. Par exemple, une galette de hamburger peut être composée de 50 % de bœuf haché et de 50 % de protéines végétales, ce qui permet aux consommateurs de profiter du goût de la viande tout en réduisant leur consommation de viande.

Ces options hybrides sont adoptées par les personnes ayant un régime alimentaire flexitarien, ainsi que par les chaînes de restauration rapide et les restaurants qui cherchent à proposer des plats qui répondent à un large éventail de préférences alimentaires. Cette tendance s'aligne sur la prise de conscience croissante de la nécessité de répondre aux préoccupations en matière de durabilité et de santé tout en s'adaptant aux goûts et aux choix divers des consommateurs.

À mesure que les produits hybrides gagnent du terrain, nous pouvons anticiper des combinaisons plus innovantes qui combinent le meilleur des deux mondes, offrant aux consommateurs une véritable expérience de la viande avec une empreinte écologique réduite.

Viande cultivée ou cultivée en laboratoire

Le développement de la viande cultivée ou cultivée en laboratoire est une tendance qui suscite rapidement l'attention et les investissements au sein de l'industrie américaine des substituts de viande. Cette technologie implique la culture de cellules animales dans un environnement contrôlé, sans avoir recours à l'élevage traditionnel.

La viande cultivée a le potentiel de relever plusieurs défis cruciaux dans l'industrie de la viande, notamment le bien-être animal, la durabilité environnementale et l'efficacité des ressources. Elle offre une alternative plus éthique et plus respectueuse de l'environnement aux méthodes de production de viande conventionnelles. Plusieurs entreprises travaillent activement à la mise sur le marché de la viande cultivée, et les processus d'approbation réglementaire évoluent pour s'adapter à cette technologie émergente.

À mesure que les produits à base de viande cultivée deviennent plus accessibles, ils ont le potentiel de révolutionner l'industrie des substituts de viande. Bien qu'ils soient actuellement confrontés à des défis tels que l'échelle de production et le coût, les progrès technologiques et les processus de mise à l'échelle pourraient éventuellement faire de la viande cultivée une alternative plus importante et plus durable à la viande traditionnelle.

En résumé, l'industrie américaine des substituts de viande se caractérise par plusieurs tendances notables qui reflètent l'évolution du paysage des préférences des consommateurs, des innovations technologiques et des considérations éthiques. La diversification des sources de protéines végétales, l'étiquetage propre et l'approvisionnement transparent, l'essor des produits hybrides et l'émergence de la viande cultivée ou cultivée en laboratoire sont autant de tendances importantes qui continueront de façonner l'industrie dans les années à venir. Ces tendances soulignent l'engagement de l'industrie à offrir une gamme plus large d'options qui répondent à diverses préférences alimentaires et s'alignent sur les valeurs éthiques et environnementales.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Les substituts de viande de tofu sont un segment de plus en plus populaire et en pleine croissance sur le marché des substituts de viande aux États-Unis. Le tofu, également connu sous le nom de tofu caillé, est un produit à base de soja polyvalent et riche en protéines qui est depuis longtemps un aliment de base des régimes végétariens et végétaliens. Ces dernières années, il a été largement accepté comme substitut de viande viable pour un plus large éventail de consommateurs.

Le tofu est réputé pour sa capacité à imiter la texture de diverses viandes et sa capacité à absorber les saveurs, ce qui en fait un ingrédient polyvalent dans les plats à base de plantes. C'est une riche source de protéines végétales, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande sans sacrifier leur apport en protéines. De plus, le tofu est faible en graisses saturées et en cholestérol, ce qui correspond aux préférences de nombreux consommateurs soucieux de leur santé.

L'attrait des substituts de viande au tofu va au-delà des considérations diététiques, car il répond également à des préoccupations éthiques et environnementales. Sa production a généralement une empreinte environnementale inférieure à celle de la viande traditionnelle et n'implique pas de cruauté envers les animaux.

Informations sur les canaux de vente

Le segment en ligne est une composante dynamique et en pleine croissance du marché des substituts de viande aux États-Unis. Avec la numérisation croissante du commerce et l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, le segment en ligne a connu une expansion significative. Les consommateurs sont désormais plus enclins à explorer et à acheter des substituts de viande via des plateformes de commerce électronique, souvent pour la commodité, la variété et l'accessibilité qu'elles offrent.

Les achats en ligne offrent une vaste gamme d'options de substituts de viande, des marques établies aux produits de niche, répondant aux diverses préférences et besoins alimentaires des consommateurs. De plus, la richesse des informations et des avis trouvés en ligne permet aux consommateurs de faire des choix éclairés et de découvrir de nouveaux produits qui correspondent à leurs valeurs, qu'elles soient liées à la santé, à la durabilité ou à des considérations éthiques.

De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage aux achats en ligne, car de nombreux consommateurs se sont tournés vers le commerce électronique pour des achats plus sûrs et plus pratiques. Cette tendance devrait se poursuivre, faisant du segment en ligne un élément vital et florissant du marché des substituts de viande aux États-Unis.

Informations régionales

Aux États-Unis, le Sud est en train de devenir une région dominante sur le marché des substituts de viande. Traditionnellement connu pour son riche héritage culinaire, qui tourne souvent autour de plats à base de viande, le Sud connaît désormais une évolution vers l'adoption de substituts de viande. Cette transition est motivée par une combinaison de facteurs, notamment une conscience croissante de la santé, une sensibilisation à l'environnement et l'évolution des préférences alimentaires.

Les consommateurs du Sud recherchent de plus en plus des alternatives aux produits carnés traditionnels car ils recherchent des options plus saines et s'efforcent de réduire leur impact environnemental. L'affinité culturelle de la région pour les saveurs audacieuses et les repas copieux en fait un espace passionnant pour le développement d'options à base de plantes savoureuses et satisfaisantes.

De plus, l'industrie alimentaire florissante du Sud et une communauté florissante de chefs et d'entrepreneurs culinaires travaillent activement à la création de délicieux plats de substituts de viande qui résonnent avec le palais local. Alors que cette tendance se poursuit, il est probable que le Sud jouera un rôle central dans la croissance et la diversification du marché des substituts de viande aux États-Unis, prouvant que des alternatives innovantes et durables peuvent trouver leur place même dans les régions les plus axées sur la viande.

Développements récents

• En juin 2022, The Kellogg Company a révélé son intention de se scinder en trois sociétés indépendantes, l'une d'entre elles se concentrant sur les gammes de produits à base de viande végétale de la société et possédant la marque MorningStarFarms.
• En juin 2022, la société a augmenté la distribution de Cookout Classic à plus de 10 000 magasins à l'échelle nationale, dont Giant Food, Hannaford, Publix, ShopRite, Sprouts, Stop & Shop, Wegmans, Whole Foods Market et certains magasins Albertsons, Kroger, Target et Walmart.

Principaux acteurs du marché

• Sonic Biochem Limited
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Beyond Meat Incorporated
• MGP Ingredients
• Conagra Brands Incorporated
• Amy's Kitchen Inc.
• Gathered Foods Corporation
• Quorn Foods
• VBites
• The Nisshin Ollio Group

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché des substituts de viande aux États-Unis a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché des substituts de viande aux États-Unis, Par type de produit 

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• Marché des substituts de viande aux États-Unis, Par Source 

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• Marché des substituts de viande aux États-Unis, Par canal de vente 

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• Marché des substituts de viande aux États-Unis, par région 

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