Marché des produits laitiers en Arabie saoudite par type (lait de consommation, fromage, yaourt, ghee et beurre, autres), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, grands magasins, en ligne, autres), par région, par concurrence Prévisions et opportunités 2018-2028F

Période de prévision	2024-2028
Taille du marché (2022)	6 219,39 millions USD
TCAC (2023-2028)	5,76 %
Segment à la croissance la plus rapide	Yaourt
Marché le plus important	Est

Le marché laitier saoudien est évalué à 6 219,39 USD Le secteur laitier saoudien devrait atteindre 1,2 million de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,76 % jusqu'en 2028. L'industrie laitière saoudienne a connu une croissance et une transformation remarquables ces dernières années. Traditionnellement dépendant des importations pour répondre à ses besoins laitiers, le pays a réalisé des investissements substantiels dans la production laitière nationale, s'efforçant d'atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Cette évolution a été motivée par divers facteurs, notamment une population en croissance rapide, l'évolution des préférences alimentaires et les initiatives gouvernementales visant à réduire la dépendance aux importations. Le secteur laitier saoudien englobe une large gamme de produits, notamment du lait, du yaourt, du fromage et d'autres dérivés laitiers.

Les principaux acteurs

du secteur sont Almarai, la plus grande entreprise laitière intégrée de la région, et d'autres grandes marques locales et internationales. Le soutien et les investissements du gouvernement ont joué un rôle déterminant dans la dynamisation de l'industrie laitière locale. Des initiatives telles que le programme King Salman pour le développement agricole et la privatisation des fermes laitières ont facilité l'expansion et le progrès technologique du secteur. Français De plus, les fermes laitières modernes et les installations de transformation, équipées de technologies de pointe, ont contribué à accroître la productivité et la qualité des produits.

Principaux moteurs du marché

Initiatives d'autosuffisance menées par le gouvernement

L'un des principaux moteurs du changement dans l'industrie laitière saoudienne est l'engagement du gouvernement à atteindre l'autosuffisance en matière de production alimentaire, y compris laitière. Le pays s'est traditionnellement appuyé sur les importations pour répondre à ses besoins laitiers, mais cette dépendance vis-à-vis des sources étrangères est devenue une préoccupation pour la sécurité alimentaire. Pour résoudre ce problème, le gouvernement saoudien a lancé plusieurs initiatives visant à stimuler la production laitière nationale.

Le « Programme du roi Salman pour le développement agricole » est une initiative clé qui fournit un financement et un soutien aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires locales. Il comprend des subventions, des prêts à faible taux d'intérêt et une assistance technique pour encourager l'investissement dans les pratiques agricoles modernes et la production laitière. Grâce à ce programme, le gouvernement souhaite accroître l'autosuffisance du pays en produits laitiers et réduire sa dépendance aux importations.

En outre, le gouvernement a pris des mesures pour privatiser les fermes laitières et encourager les investissements dans le secteur. Cela a attiré des investisseurs nationaux et internationaux, ce qui a permis la création de fermes laitières modernes équipées de technologies de pointe et d'infrastructures améliorées.

Augmentation de la demande intérieure

La croissance rapide de la population en Arabie saoudite a entraîné une augmentation de la demande intérieure en produits laitiers. À mesure que la population continue de croître, la demande en produits laitiers, tels que le lait, le yaourt et le fromage, augmente également. En outre, l'évolution des préférences alimentaires et une prise de conscience croissante des avantages nutritionnels de la consommation de produits laitiers ont contribué à la demande croissante de ces produits.

Pour répondre à cette demande croissante, l'industrie laitière saoudienne a dû étendre et moderniser ses capacités de production. Les entreprises laitières locales ont investi dans de nouvelles installations de transformation et dans de nouvelles technologies pour assurer un approvisionnement stable en produits laitiers de haute qualité à une clientèle croissante.

Progrès technologiques et modernisation

Les progrès technologiques ont joué un rôle crucial dans la croissance et la modernisation de l'industrie laitière saoudienne. Les entreprises laitières locales ont adopté des équipements et des pratiques de pointe pour améliorer l'efficacité de la production laitière, de l'élevage à la transformation et au conditionnement.

Les fermes laitières modernes d'Arabie saoudite sont équipées de systèmes de traite automatisés, d'installations de refroidissement et de stockage avancées et de techniques améliorées de gestion du troupeau. Ces technologies augmentent non seulement la productivité, mais garantissent également la santé et le bien-être des animaux laitiers. Dans le secteur de la transformation, l'accent est mis sur le maintien de normes strictes de contrôle de la qualité, ce qui est essentiel pour produire des produits laitiers qui répondent aux attentes des consommateurs locaux et internationaux.

L'intégration de la technologie a également permis aux producteurs laitiers de diversifier leur offre de produits. Outre les produits laitiers traditionnels, l'accent est de plus en plus mis sur la production de produits à valeur ajoutée, tels que les yaourts aromatisés, les laits enrichis et les alternatives sans lactose. Ces produits innovants répondent aux préférences changeantes des consommateurs et offrent des opportunités de croissance dans l'industrie.

Opportunités d'exportation et diversification économique

L'industrie laitière de l'Arabie saoudite a reconnu le potentiel de croissance des exportations, et cette prise de conscience est devenue un moteur clé du développement de l'industrie. L'accent mis par le gouvernement sur la diversification économique, comme le souligne son plan Vision 2030, comprend une forte insistance sur l'expansion des secteurs non pétroliers. La production laitière est considérée comme un secteur prometteur pour la consommation intérieure et l'exportation.

En améliorant la qualité et la sécurité des produits laitiers, l'Arabie saoudite peut exploiter les marchés régionaux et internationaux. Les pays voisins du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont des destinations d'exportation naturelles et les entreprises laitières saoudiennes explorent les possibilités d'établir une présence régionale. Ces exportations contribuent à la diversification économique et à la génération de revenus, conformément aux objectifs plus larges du gouvernement.

Pour faciliter les exportations, les entreprises laitières saoudiennes s'efforcent de respecter les normes internationales de qualité et de sécurité, telles que la certification HACCP (analyse des risques et points critiques de contrôle) et la certification ISO. Ces certifications améliorent la compétitivité de l'industrie sur les marchés mondiaux et constituent un argument de vente précieux pour les opportunités d'exportation.

En conclusion, l'industrie laitière saoudienne subit une transformation importante, avec divers facteurs la poussant vers l'autosuffisance, la modernisation et l'orientation vers l'exportation. Les initiatives menées par le gouvernement, la demande intérieure croissante, les avancées technologiques et les opportunités d'exportation jouent tous un rôle crucial dans le façonnement du paysage actuel et des perspectives d'avenir de l'industrie. Alors que l'industrie continue d'évoluer et de s'adapter à ces facteurs, elle présente des opportunités prometteuses pour les investisseurs, tant dans le pays qu'à l'étranger, et contribue aux objectifs plus larges du pays en matière de diversification économique et de sécurité alimentaire.

Principaux défis du marché

Pénurie d'eau et approvisionnement en aliments pour animaux

Le climat aride et les ressources en eau limitées de l'Arabie saoudite posent un défi important à l'industrie laitière. L'eau est une ressource essentielle à la fois pour la culture des aliments pour animaux et pour l'hydratation des vaches laitières. La culture de cultures gourmandes en eau, comme la luzerne, utilisée pour l'alimentation du bétail, a exercé une pression immense sur les ressources en eau. Alors que le pays s'efforce d'atteindre l'autosuffisance en matière de production laitière, le besoin de pratiques de gestion durable de l'eau et de sources d'alimentation alternatives devient de plus en plus urgent.

Pour relever ce défi, le gouvernement saoudien a lancé des efforts pour réduire la consommation d'eau dans l'agriculture et promouvoir des techniques d'irrigation plus efficaces. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur la recherche et l'adoption de cultures résistantes à la sécheresse et d'aliments pour animaux alternatifs qui nécessitent moins d'eau.

Normes de qualité et de sécurité

Le respect des normes internationales de qualité et de sécurité est essentiel pour la croissance et le potentiel d'exportation de l'industrie laitière saoudienne. Bien que des avancées significatives aient été réalisées dans la technologie et les pratiques, le maintien d'une qualité et d'une sécurité constantes peut être difficile. Il est essentiel de garantir que les produits laitiers répondent à des normes de qualité strictes pour la consommation intérieure et l'exportation vers les marchés internationaux.

L'industrie doit résoudre les problèmes liés au contrôle de la qualité, à la sécurité alimentaire et à la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend la réponse aux préoccupations concernant l'utilisation d'hormones et d'antibiotiques dans l'élevage laitier et le maintien de normes élevées dans la transformation et le conditionnement des produits laitiers. Le respect des normes mondiales telles que HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise) et la certification ISO peut être exigeant, mais il est nécessaire pour améliorer la compétitivité et la réputation de l'industrie sur les marchés internationaux.

Concurrence sur le marché et prix

Le marché laitier saoudien est très concurrentiel, les marques locales et internationales se disputant l'attention des consommateurs. Les entreprises locales comme Almarai, la plus grande entreprise laitière intégrée de la région, ont établi de solides positions sur le marché, mais elles doivent faire face à la concurrence de géants internationaux et de petits acteurs locaux. Cette concurrence intense affecte les prix et les parts de marché.

Le défi consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir des prix abordables pour les consommateurs et la nécessité d'assurer des opérations rentables pour les entreprises laitières. Les fluctuations des prix des matières premières, telles que les aliments pour animaux et l'énergie, peuvent avoir un impact sur les coûts de production, ce qui rend difficile de proposer des prix compétitifs tout en maintenant les normes de qualité.

L'évolution de l'Arabie saoudite vers la diversification économique et la privatisation a entraîné un afflux d'investissements dans le secteur laitier, ce qui peut conduire à une sursaturation du marché si elle n'est pas gérée avec soin. Trouver les bonnes stratégies de tarification et le bon positionnement sur le marché dans ce paysage concurrentiel est un défi permanent.

Changement climatique et durabilité

Le changement climatique pose un défi à long terme à l'industrie laitière saoudienne. La hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes et les conditions météorologiques changeantes peuvent avoir un impact sur la production laitière. Le stress thermique sur les vaches laitières peut réduire la production de lait et compromettre la santé animale, ce qui nécessite des ressources supplémentaires pour l'atténuation du changement climatique.

La durabilité devient une préoccupation de plus en plus importante. L'empreinte carbone, la consommation d'eau et les pratiques de gestion des déchets de l'industrie laitière doivent s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité. L'Arabie saoudite, comme de nombreux autres pays, est sous pression pour réduire son impact environnemental et contribuer à un avenir plus vert.

Les efforts pour relever ce défi comprennent la mise en œuvre de pratiques agricoles durables, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur laitier. Cependant, la transition vers des pratiques plus durables peut nécessiter des investissements et des adaptations importants.

En conclusion, l'industrie laitière saoudienne est confrontée à plusieurs défis importants, allant de la pénurie d'eau et des problèmes d'approvisionnement en aliments pour animaux aux normes de qualité et de sécurité, à la concurrence et aux prix du marché, ainsi qu'aux effets à long terme du changement climatique. Il est essentiel de relever ces défis avec succès pour la durabilité, la compétitivité et la croissance continue de l'industrie. Le soutien du gouvernement, l'innovation technologique et la collaboration de l'industrie seront essentiels pour surmonter ces obstacles et assurer le succès à long terme du secteur laitier en Arabie saoudite.

Principales tendances du marché

Produits de santé et de bien-être

Une tendance importante dans l'industrie laitière saoudienne est la demande croissante de produits laitiers perçus comme plus sains et plus bénéfiques pour les consommateurs. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante de la valeur nutritionnelle des produits laitiers et le désir de produits qui répondent à des besoins de santé spécifiques.

Les consommateurs recherchent des produits laitiers à teneur réduite en matières grasses, en sucre et en calories, ainsi que des produits contenant des ingrédients fonctionnels ajoutés comme des probiotiques et des prébiotiques pour la santé digestive. De plus, les alternatives laitières sans lactose et à base de plantes ont gagné en popularité auprès des personnes ayant des restrictions alimentaires ou recherchant des options sans produits laitiers.

Les entreprises laitières locales ont répondu à cette tendance en introduisant une variété de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, en sucre réduit et fonctionnels, répondant aux besoins du segment de la population soucieux de sa santé. L'accent mis sur la santé et le bien-être s'aligne sur les tendances alimentaires mondiales et devrait continuer à façonner l'offre de produits sur le marché laitier saoudien.

Pratiques durables et respectueuses de l'environnement

La durabilité est une tendance croissante dans l'industrie laitière mondiale, et l'Arabie saoudite ne fait pas exception. L'accent mis sur la durabilité s'étend à divers aspects de la chaîne d'approvisionnement laitière, notamment les pratiques agricoles, la consommation d'énergie, la gestion des déchets et l'emballage.

Les pratiques agricoles durables visent à réduire l'empreinte environnementale de la production laitière. Cela comprend l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des ressources, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adoption de pratiques de gestion du bétail plus respectueuses de l'environnement.

Les installations de production économes en énergie et respectueuses de l'environnement sont également de plus en plus courantes, les entreprises laitières d'Arabie saoudite se tournant de plus en plus vers des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, pour répondre à leurs besoins énergétiques.

Des solutions d'emballage durables, notamment une utilisation réduite du plastique et une meilleure recyclabilité, sont étudiées comme moyen de répondre aux préoccupations environnementales. L'industrie laitière saoudienne reconnaît l'importance de la durabilité et, à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux, les entreprises s'efforcent d'adopter des pratiques plus durables.

Vente au détail en ligne et commerce électronique

L'essor du commerce électronique et de la vente au détail en ligne a eu un impact significatif sur la distribution et la commercialisation des produits laitiers en Arabie saoudite. Avec la disponibilité croissante de l'Internet haut débit et l'utilisation généralisée des smartphones, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour acheter des produits laitiers.

La vente au détail en ligne offre la commodité de la livraison à domicile, permettant aux consommateurs d'accéder facilement à une large gamme de produits laitiers. Cette tendance a été accélérée par la pandémie de COVID-19, alors que les gens cherchaient à limiter les achats en personne et adoptaient les achats d'épicerie en ligne.

Les entreprises laitières en Arabie saoudite s'adaptent à cette tendance en étendant leur présence en ligne et en s'associant à des plateformes de commerce électronique pour atteindre une clientèle plus large. Le commerce électronique offre des opportunités de vente et de marketing directs aux consommateurs, ainsi qu'un engagement accru des consommateurs par le biais de promotions en ligne, d'informations sur les produits et d'avis.

Produits laitiers haut de gamme et artisanaux

L'intérêt pour les produits laitiers haut de gamme et artisanaux en Arabie saoudite augmente. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer un supplément pour des produits laitiers de haute qualité, de niche et spécialisés qui offrent des saveurs et des expériences uniques.

Les produits laitiers artisanaux et produits localement, tels que les fromages de spécialité, les desserts traditionnels et les glaces haut de gamme, ont gagné en popularité. Ces produits sont souvent perçus comme plus authentiques et de meilleure qualité, attirant les consommateurs à la recherche de goûts distincts et uniques.

Cette tendance s'inscrit dans un mouvement mondial plus large visant à soutenir les producteurs locaux et à petite échelle et à valoriser l'artisanat et le patrimoine associés aux produits laitiers artisanaux. Les entreprises laitières locales ont reconnu cette tendance et élargissent leur portefeuille de produits pour inclure des offres haut de gamme et artisanales.

En conclusion, l'industrie laitière saoudienne connaît plusieurs tendances importantes, notamment une demande croissante de produits de santé et de bien-être, une attention accrue portée à la durabilité et aux pratiques respectueuses de l'environnement, l'essor de la vente au détail en ligne et du commerce électronique, et une augmentation de la popularité des produits laitiers haut de gamme et artisanaux. Ces tendances reflètent l'évolution des préférences des consommateurs et les développements mondiaux de l'industrie, et elles offrent aux entreprises laitières des opportunités d'innover, de diversifier leurs gammes de produits et de répondre aux besoins évolutifs des consommateurs sur le marché saoudien. Il est essentiel de rester à l’écoute de ces tendances et de les adopter pour assurer le succès continu du secteur laitier en Arabie saoudite.

Informations sur les segments

Informations sur les types

Le yaourt est devenu le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l’industrie laitière saoudienne, en raison de l’évolution des préférences des consommateurs et de leur prise de conscience croissante des problèmes de santé. L’augmentation de la demande de yaourt est attribuée à sa réputation de produit laitier sain et pratique.

Les consommateurs saoudiens optent de plus en plus pour le yaourt en raison de ses bienfaits probiotiques, qui favorisent la santé digestive. De plus, la disponibilité d’une large gamme de saveurs de yaourt, notamment des variétés traditionnelles du Moyen-Orient et des options internationales innovantes, a élargi son attrait.

Informations sur les canaux de vente

La vente au détail en ligne connaît une croissance exceptionnelle dans l’industrie laitière saoudienne, reflétant l’évolution des habitudes de consommation et la numérisation accrue. Avec l'adoption rapide des plateformes de commerce électronique et des applications mobiles, l'achat de produits laitiers en ligne est devenu de plus en plus populaire parmi les consommateurs saoudiens.

La commodité, l'accessibilité et la large sélection de produits offerts par les plateformes en ligne ont stimulé cette tendance. Les consommateurs peuvent désormais parcourir, comparer et acheter divers produits laitiers en quelques clics, facilitant ainsi une expérience d'achat fluide.

Les entreprises laitières locales ont reconnu l'importance de cette tendance et développent activement leur présence en ligne, en s'associant à des plateformes de commerce électronique et en proposant des services de livraison à domicile pour atteindre un public plus large. Cette transformation a été encore accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a poussé davantage de consommateurs à adopter les achats d'épicerie en ligne.

La croissance du segment en ligne devrait se poursuivre, la technologie continuant de façonner la manière dont les consommateurs accèdent aux produits laitiers et les achètent en Arabie saoudite.

Informations régionales

La région orientale de l'Arabie saoudite se distingue comme la région dominante et pivot de l'industrie laitière saoudienne. Cette prédominance est attribuée à divers facteurs, notamment des conditions climatiques favorables, une forte tradition agricole et une infrastructure étendue pour la production et la distribution de produits laitiers.

La province de l'Est, en particulier, bénéficie d'un paysage arable qui soutient la culture d'aliments pour animaux, ce qui en fait un emplacement de choix pour l'élevage laitier. La proximité de la région avec les principaux centres urbains et ports facilite une distribution efficace et une logistique d'exportation.

En outre, la présence de grandes entreprises laitières, telles qu'Almarai, dont le siège social est à Al Kharj dans la région de Riyad, contribue également à la domination globale de la région de l'Est. Ces entreprises ont investi massivement dans l'élevage laitier de pointe, les installations de transformation et la recherche et le développement, renforçant le statut de la région en tant que leader de l'industrie laitière en Arabie saoudite.

Développements récents

• En septembre 2023, Sawani a ouvert des points de vente Noug's à Riyad, spécialisés dans les produits laitiers de chamelle. Le nouveau magasin Noug vendra tous les produits Noug's, y compris le lait de chamelle frais ordinaire et aromatisé, le beurre, le fromage, la crème, la glace et bien d'autres produits à base de lait de chamelle.
• En juillet 2023, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a lancé une nouvelle société pour aider à l'expansion du secteur local de l'élevage de chameaux dans le cadre de l'objectif du fonds souverain d'accroître la diversité économique du pays.

Principaux acteurs du marché

• Almarai Société
• Al Safi Danone Ltd.
• Société nationale de développement agricole (NADEC)
• Nada Dairy
• Saudia Dairy & Foodstuff Company (SADAFCO)
• Danya Foods Ltd.
• Forsan Foods & Consumer Products Company Ltd
• Modern Dairy Plant Company (Badr Dairy)
• Wardat Al Mashreq Food Factory
• Ornua Ingredients International

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché saoudien des produits laitiers a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché saoudien des produits laitiers, Par type 

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• Marché des produits laitiers en Arabie saoudite, Par canal de vente 

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• Marché des produits laitiers en Arabie saoudite, par région 

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