Marché de l’huile de palme – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (huile de palme brute, huile de palme RBD, huile de palmiste, huile de palme fractionnée), par application (alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, biocarburants et énergie, produits pharmaceutiques, autres), par nature (biologique, conventionnel), par régi

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'huile de palme était évalué à 1 000 USD 65,3 milliards en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,1 % jusqu'en 2028. Le marché est tiré par une demande à l'échelle de l'industrie qui augmente considérablement dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des biocarburants, de l'énergie, des soins personnels et des cosmétiques. En raison de l'accès facile de la région aux ressources brutes, l'Asie-Pacifique abrite plusieurs grandes usines. En raison de la présence de nombreux concurrents de grande et petite taille qui se disputent des parts de marché en utilisant diverses techniques, notamment une production élevée, des réseaux de distribution supérieurs, une qualité de produit supérieure et des prix agressifs, le marché est à la fois extrêmement compétitif et de grande envergure.

L'Indonésie est le premier producteur et exportateur mondial d'huile de palme. Le pays exporte ses produits à l'international. Le gouvernement aide en outre les producteurs de palmiers à huile. Pour de nombreux petits et moyens agriculteurs de la région, il s'agit d'une source de revenus importante. Le secteur joue un rôle important dans la croissance et l'amélioration des agriculteurs locaux. Le produit a également connu une augmentation de la demande du secteur des biocarburants. L'huile de palme est utilisée pour fabriquer des biocarburants, qui sont ensuite utilisés comme substitut plus écologique du pétrole brut dans de nombreuses applications, notamment l'huile moteur. L'industrie des biocarburants est jeune et n'a actuellement que peu d'applications. Cependant, l'industrie devrait se développer car de nombreux acteurs sont impliqués dans la recherche et le développement de l'industrie. À mesure que l'industrie gagnera du terrain, la demande d'huile de palme de l'industrie devrait augmenter et stimuler le marché du produit. L'industrie de l'huile de palme a été critiquée pour ses impacts environnementaux et sociaux. La production d'huile de palme a été liée à la déforestation, à la perte de biodiversité et à la destruction de l'habitat. L'industrie a également été critiquée pour son recours au travail des enfants et à d'autres abus du travail. Ces dernières années, on a assisté à un mouvement croissant en faveur d'une production d'huile de palme durable. Un certain nombre de normes de durabilité volontaires ont été élaborées, telles que la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO). Ces normes visent à réduire les impacts environnementaux et sociaux de la production d'huile de palme.

Principaux moteurs du marché

Polyvalence et larges applications

L'un des principaux moteurs du marché de l'huile de palme est sa remarquable polyvalence et sa vaste gamme d'applications. L'huile de palme est une huile végétale hautement fonctionnelle, en raison de sa composition chimique unique. Elle est semi-solide à température ambiante, ce qui la rend adaptée à diverses utilisations culinaires et industrielles. Cette caractéristique distingue l'huile de palme de nombreuses autres huiles végétales, telles que l'huile de soja ou de tournesol, qui sont généralement liquides à température ambiante.

L'huile de palme est un aliment de base dans l'industrie alimentaire, servant d'ingrédient clé dans d'innombrables produits. Elle est utilisée dans les huiles de cuisson, les margarines et les pâtes à tartiner en raison de ses excellentes propriétés de friture et de sa stabilité. De plus, l'huile de palme est couramment présente dans les produits de boulangerie, les confiseries et les aliments transformés, car elle confère une texture et une sensation en bouche souhaitables. La polyvalence de l'huile de palme en fait un composant essentiel dans la formulation de divers produits alimentaires, des biscuits aux nouilles instantanées.

L'huile de palme est largement utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels en raison de ses propriétés émollientes. C'est un ingrédient de produits tels que les savons, les shampooings, les hydratants et les rouges à lèvres. La composition stable de l'huile de palme garantit que ces produits conservent la texture et l'apparence souhaitées au fil du temps. La demande de sources d'énergie durables et renouvelables a conduit à l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants, en particulier la production de biodiesel. La teneur élevée en énergie de l'huile de palme et sa compatibilité avec les moteurs diesel existants en font une alternative viable aux combustibles fossiles. De plus, l'huile de palme est utilisée dans des applications industrielles, notamment les lubrifiants, les bougies et les détergents, en raison de ses propriétés fonctionnelles.

Rentabilité et rendement élevé

Le marché de l'huile de palme bénéficie de la rentabilité et du rendement élevé associés à la culture du palmier à huile. Les palmiers à huile ont un net avantage sur les autres cultures oléagineuses en termes de production d'huile par unité de terre. Un palmier à huile mature peut produire des régimes de fruits toute l'année, ce qui garantit un approvisionnement constant en huile. Ce rendement élevé par hectare de plantation de palmiers à huile a fait de l'huile de palme l'une des huiles végétales les plus rentables à produire. Les palmiers à huile ont un taux d'extraction d'huile impressionnant, l'huile de palme représentant une part importante du poids du fruit. Cette teneur élevée en huile minimise les déchets et maximise l'efficacité du processus d'extraction de l'huile, contribuant ainsi à la rentabilité. Les palmiers à huile prospèrent dans les régions tropicales, en particulier en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud. Ces régions offrent le climat idéal pour la culture du palmier à huile, avec des températures constantes et des précipitations abondantes. L'adéquation de ces régions à la production d'huile de palme améliore encore la rentabilité. Les palmiers à huile ont des cycles de récolte relativement courts par rapport à d'autres cultures oléagineuses, comme le soja. Cela signifie que la production d'huile de palme peut être augmentée plus rapidement pour répondre à la demande croissante.

Expansion de la population mondiale et urbanisation

La croissance de la population mondiale et l'urbanisation croissante ont contribué de manière significative à la demande croissante d'huile de palme. Alors que la population mondiale continue de croître, il existe un besoin croissant de produits alimentaires et de biens de consommation, dont beaucoup contiennent de l'huile de palme comme ingrédient clé. Avec plus de personnes à nourrir, la demande d'huiles comestibles a explosé. Le caractère abordable et la polyvalence de l'huile de palme en ont fait un choix privilégié pour répondre à cette demande, tant pour les huiles de cuisson que pour les aliments transformés. Les tendances d'urbanisation ont entraîné des changements dans les habitudes alimentaires. À mesure que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines, elles adoptent souvent des régimes alimentaires plus pratiques, qui reposent sur des aliments transformés et emballés, dont beaucoup contiennent de l'huile de palme. Ce changement a stimulé la consommation d'huile de palme dans les centres urbains du monde entier. La croissance de la classe moyenne dans les économies émergentes a entraîné une augmentation de la consommation de produits de consommation contenant de l'huile de palme. Les produits cosmétiques, les produits de soins personnels et les articles ménagers sont de plus en plus demandés, ce qui stimule encore davantage le marché de l'huile de palme.

Biocarburants et énergies renouvelables

Demande croissante sur les marchés émergents

Les marchés émergents, en particulier en Asie, sont devenus les principaux moteurs du marché de l'huile de palme. À mesure que ces économies se développent et que le pouvoir d'achat des consommateurs augmente, la demande d'huile de palme dans les applications alimentaires et non alimentaires a considérablement augmenté. La région Asie-Pacifique, avec des pays comme l'Inde et la Chine, représente une part substantielle de la consommation mondiale d'huile de palme. L'augmentation des revenus dans ces pays a entraîné une augmentation de la consommation d'aliments transformés et de produits de consommation contenant de l'huile de palme. À mesure que l'urbanisation et les tendances alimentaires occidentales deviennent plus répandues sur les marchés émergents, la demande d'aliments prêts à l'emploi, de collations emballées et de produits de soins personnels a augmenté, qui contiennent tous souvent de l'huile de palme. L’industrialisation rapide des économies émergentes a également stimulé la demande d’huile de palme dans des applications industrielles telles que les lubrifiants, les plastiques et les produits oléochimiques.

Politiques et réglementations gouvernementales

Les politiques et réglementations gouvernementales, tant au niveau national qu’international, jouent un rôle important dans la définition du marché de l’huile de palme. Ces politiques peuvent influencer tout, des pratiques de production à la dynamique commerciale. Les gouvernements et les acteurs de l’industrie ont lancé des initiatives d’approvisionnement durable, telles que la RSPO, pour promouvoir une production responsable d’huile de palme. Ces initiatives encouragent le respect des normes environnementales et sociales. Les tarifs douaniers, les restrictions à l’importation et les accords commerciaux peuvent avoir un impact sur le flux d’huile de palme sur le marché mondial. Certains pays mettent en œuvre des barrières ou des restrictions commerciales pour protéger les industries nationales, ce qui affecte la dynamique du commerce de l’huile de palme. Les organismes de réglementation fixent souvent des exigences d’étiquetage et de certification pour les produits contenant de l’huile de palme. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l'approvisionnement durable, et un étiquetage clair leur permet de faire des choix éclairés.

Principaux défis du marché

Déforestation et perte d'habitat

L'un des défis les plus urgents associés à l'industrie de l'huile de palme est la déforestation et la perte d'habitat. L'expansion des plantations de palmiers à huile implique souvent le défrichage de vastes zones de forêts tropicales humides et d'autres écosystèmes écologiquement sensibles. Cette pratique a de profondes conséquences environnementales. La déforestation entraîne la perte de biodiversité car elle détruit les habitats de nombreuses espèces végétales et animales. Beaucoup de ces espèces sont uniques et endémiques aux forêts tropicales humides. La destruction de ces écosystèmes contribue également au changement climatique par la libération du carbone stocké et la perturbation des conditions météorologiques locales. La déforestation entraîne la perte de biodiversité car elle détruit les habitats de nombreuses espèces végétales et animales. Beaucoup de ces espèces sont uniques et endémiques aux forêts tropicales humides. La destruction de ces écosystèmes contribue également au changement climatique par la libération du carbone stocké et la perturbation des conditions météorologiques locales. La communauté internationale s'inquiète de la déforestation associée à la production d'huile de palme. Les organisations environnementales et les consommateurs ont appelé à des pratiques durables et responsables en matière d'huile de palme pour atténuer ces impacts environnementaux et sociaux.

Durabilité et certification

Parvenir à la durabilité dans la production d'huile de palme a été un défi de taille pour l'industrie. Bien qu'il existe des systèmes de certification de durabilité comme la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO), leur mise en œuvre et leur application ont fait l'objet de critiques. La RSPO et d'autres organismes de certification visent à promouvoir des pratiques durables dans l'industrie de l'huile de palme. Cependant, le respect de ces normes varie et toutes les plantations n'adhèrent pas à des pratiques durables. Des inquiétudes ont été exprimées concernant le « greenwashing », où les entreprises prétendent être durables sans adhérer véritablement à des pratiques responsables. Cela érode la confiance dans les systèmes de certification et entrave les progrès vers les objectifs de durabilité. La complexité des chaînes d'approvisionnement en huile de palme rend difficile la traçabilité précise des origines des produits à base d'huile de palme. La transparence et la traçabilité sont essentielles pour garantir que l'huile de palme durable arrive sur le marché.

Principales tendances du marché

Production durable d'huile de palme

L'une des tendances les plus significatives du marché de l'huile de palme est l'importance croissante accordée à la production durable d'huile de palme. Cette tendance a pris de l'ampleur en réponse aux préoccupations concernant la déforestation, la perte d'habitat et la dégradation de l'environnement associées à la culture de l'huile de palme. Des organisations comme la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) ont établi des normes de durabilité et des programmes de certification pour la production d'huile de palme. Ces initiatives visent à promouvoir une utilisation responsable des terres, à réduire la déforestation et à protéger la biodiversité. La demande d'huile de palme certifiée durable (CSPO) augmente parmi les consommateurs et les entreprises engagés dans un approvisionnement responsable. Les entreprises s'engagent de plus en plus à utiliser de la CSPO dans leurs produits, ce qui favorise l'adoption de pratiques durables dans l'industrie. De nombreuses entreprises d'huile de palme ont adopté des engagements de déforestation zéro, s'engageant à ne pas défricher de forêts primaires ou de zones à haute valeur de conservation pour l'expansion des plantations. Ces engagements sont essentiels pour préserver les habitats naturels.

Huiles végétales alternatives

Le marché de l'huile de palme connaît une concurrence accrue de la part d'huiles végétales alternatives considérées comme des options plus durables ou plus saines. Ces alternatives gagnent en popularité auprès des consommateurs et des fabricants de produits alimentaires. Les huiles à haute teneur en acide oléique, telles que l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique et l'huile de soja à haute teneur en acide oléique, ont attiré l'attention en raison de leur stabilité améliorée et de leurs bienfaits pour la santé. Elles sont considérées comme des alternatives plus saines pour la friture et la cuisson. L'huile d'avocat devient un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur santé en raison de ses graisses monoinsaturées et de sa saveur riche. Elle est couramment utilisée dans les vinaigrettes, la cuisine et la pâtisserie. Les mélanges d'huile d'olive et d'autres huiles végétales apparaissent comme une option plus saine et plus durable. Ces mélanges offrent un équilibre entre les saveurs uniques de l'huile d'olive et la polyvalence des autres huiles.

Progrès technologiques dans la production d'huile de palme

Les progrès technologiques jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité de la production d'huile de palme. Les technologies d’agriculture de précision, notamment la télédétection et les machines guidées par GPS, sont utilisées pour optimiser les pratiques de plantation, de récolte et de fertilisation. Cela permet de réduire l’utilisation des ressources et d’améliorer les rendements. Des recherches sur des techniques innovantes de sélection végétale sont en cours pour développer des variétés de palmiers à huile plus résistantes aux maladies et aux ravageurs, nécessitant moins de terres et produisant des rendements d’huile plus élevés. Les usines d’huile de palme adoptent des pratiques de transformation plus durables, telles que les technologies zéro déchet, pour minimiser les impacts environnementaux et améliorer l’efficacité.

Changement de dynamique régionale

La dynamique régionale de la production et de la consommation d’huile de palme évolue, avec l’émergence de nouveaux acteurs et marchés. L’Afrique devient un acteur important sur le marché de l’huile de palme, avec des pays comme le Nigéria et le Ghana augmentant leurs capacités de production. L’huile de palme africaine est de plus en plus reconnue pour son potentiel à répondre à la demande locale et internationale. Sur les marchés asiatiques, où la consommation d’huile de palme a traditionnellement été élevée, l’évolution des préférences des consommateurs pour des huiles plus saines et des options durables influence le choix des huiles végétales. L'industrie de l'huile de palme explore de nouveaux marchés et de nouvelles applications, notamment les biocarburants, les produits oléochimiques et les utilisations industrielles non alimentaires, afin de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance aux marchés traditionnels.

Informations sectorielles

Informations sur la nature

Selon Nature, le segment conventionnel a dominé le marché de l'huile de palme avec une part de revenus en 2022. Cela peut être attribué aux prix abordables du segment et à sa simple accessibilité. Les petits et moyens agriculteurs dépendent fortement des revenus des champs de palmiers à huile conventionnels, car ils peuvent utiliser des produits chimiques synthétiques pour stimuler la production. Dans les pays à faible revenu et à forte population, le segment de la nature traditionnelle est plus courant.

La catégorie de la nature biologique, qui est en concurrence avec le segment de la nature conventionnelle, détient une part de marché très modeste en raison des défis de production qui limitent la disponibilité des produits. Il est financièrement irréalisable et difficile pour les producteurs de produire en grandes quantités en raison des normes de production strictes et des matériaux coûteux et nécessaires, tels que les solutions spécialisées d'entretien des sols. Bien qu'il soit prévu que la sensibilisation aux avantages des produits biologiques se développe rapidement.

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Informations régionales

La région Asie-Pacifique a dominé le marché avec la plus grande part de revenus en 2022. Cela est attribué à la consommation croissante de la population croissante de la région ainsi qu'à la forte demande des industries d'applications d'utilisation finale, telles que les industries alimentaires et des boissons. L'augmentation rapide de la population, l'évolution des tendances démographiques et la diversité des applications alimentaires en Inde et en Chine sont responsables de la forte consommation d'huile de palme dans la région. Ce produit est une source majeure de revenus pour des pays comme l'Indonésie et la Malaisie, qui sont de grands producteurs à l'échelle mondiale. Les revenus de cette activité ont aidé les pays producteurs d'huile de palme à se développer et à progresser. Les petits et moyens acteurs de ces pays dépendent uniquement des revenus de cette huile pour leur subsistance. Au cours de la période de prévision, le marché des produits dans la région devrait croître rapidement en raison de la demande accrue d'une population croissante.

Développements récents

• En 2023, Wilmar International a annoncé un partenariat avec BanQu dans le but de faire progresser une chaîne de valeur durable de l'huile de palme et d'améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles. Dans le cadre du projet de traçabilité de l'huile de palme, Wilmar s'appuiera sur la plateforme de BanQu pour éliminer les angles morts de la chaîne d'approvisionnement et surveiller les progrès en matière de durabilité.
• En 2023, Kuala Lumpur Kepong Berhad, via sa filiale KLK OLEO, a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Temix Oleo SpA. Temix Oleo est une société oléochimique basée à Milan, en Italie, spécialisée dans la production d'esters à partir de matières premières renouvelables et destinée aux industries des revêtements, des lubrifiants, de la céramique et du plastique.

Principaux acteurs du marché

• ADM
• Wilmar International Ltd.
• Sime Darby Plantation Berhad
• IOI Corporation Berhad
• Kuala Lumpur Kepong Berhad
• United Plantations Berhad
• Kulim (Malaisie) Berhad
• IJM Corporation Berhad
• PT Sampoerna Agro, Tbk
• Univanich Palm Oil Public Company Ltd.

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport, le marché mondial de l'huile de palme a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché de l'huile de palme, Par type 

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• Marché de l'huile de palme, Par application 

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• Marché de l'huile de palme, Par nature 

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• Marché de l'huile de palme, par région 

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Paysage concurrentiel

Profils d'entreprise 

trouvés dans Personnalisations 

Informations sur l'entreprise

• Analyse détaillée et profilage d'acteurs supplémentaires du marché (jusqu'à cinq).

Le marché mondial de l'huile de palme est un rapport à venir qui sera publié prochainement. Si vous souhaitez une livraison anticipée de ce rapport ou si vous souhaitez confirmer la date de sortie, veuillez nous contacter à