Marché des aliments prêts à consommer en Indonésie par type de produit (prêt à chauffer et prêt à cuisiner), par utilisateur final (résidentiel, restauration et distributeur), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, supérettes, grands magasins, en ligne et autres (ventes aux distributeurs, ventes directes, etc.)), par région, concurrence, prévisions et opportunités 2018-2028F

Le marché indonésien des aliments prêts à consommer est évalué à USD Le marché indonésien des aliments prêts à consommer (RTE) a connu une croissance remarquable ces dernières années, tirée par l'évolution des modes de vie, l'urbanisation et la croissance de la classe moyenne. Ce marché en plein essor est devenu de plus en plus important en raison de la commodité qu'il offre aux consommateurs ayant des horaires chargés, une tendance qui a été encore accélérée par la pandémie de COVID-19. Cet aperçu donne un aperçu de l'état actuel du marché des aliments RTE en Indonésie.

Le marché indonésien des aliments RTE a connu une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10 % ces dernières années. La taille du marché est estimée à plusieurs milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus importants d'Asie du Sud-Est.

Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance du marché. L'urbanisation a entraîné une augmentation du nombre de ménages à double revenu, augmentant la demande d'options de repas pratiques et permettant de gagner du temps. De plus, la préférence des milléniaux et de la génération Z pour les choix alimentaires à emporter a stimulé le marché des aliments prêts à consommer. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, les consommateurs recherchant des solutions de repas sûres et pratiques.

Le marché des aliments prêts à consommer en Indonésie propose une large gamme de produits, notamment des plats surgelés, des aliments en conserve, des collations emballées et des sauces prêtes à l'emploi. Les plats traditionnels indonésiens comme le rendang, le nasi goreng et le sate sont désormais disponibles en options RTE. Les cuisines internationales telles que la pizza, les pâtes et les sushis ont également gagné en popularité.

Des entreprises locales et multinationales sont actives sur le marché indonésien des aliments prêts à consommer. Parmi les principaux acteurs figurent Indofood, Nestlé, Unilever et Ajinomoto. Ces entreprises ont élargi leur portefeuille de produits pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.

Principaux moteurs du marché

Changement des modes de vie et urbanisation

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché indonésien des aliments prêts à consommer est l'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie de sa population. Alors que de plus en plus d'Indonésiens migrent vers les villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, la demande d'options alimentaires pratiques et permettant de gagner du temps augmente. Les citadins ont souvent des horaires chargés, ce qui leur laisse peu de temps pour préparer des repas traditionnels. Cela a conduit à une dépendance accrue aux aliments prêts à consommer, qui offrent une solution rapide et sans tracas à leurs besoins alimentaires.

De plus, la jeune génération en Indonésie adopte de plus en plus la culture du travail occidentalisée, qui implique souvent des heures de travail plus longues. Par conséquent, ils sont plus enclins à opter pour des aliments prêts à consommer qui offrent commodité et gain de temps. Les fabricants du marché des aliments prêts à consommer ont capitalisé sur cette tendance en proposant une large gamme de produits, des nouilles instantanées et des plats surgelés aux collations prêtes à consommer, tous conçus pour répondre au rythme de vie rapide du consommateur urbain.

Croissance de la population de la classe moyenne

Un autre moteur essentiel de la croissance du marché des aliments prêts à consommer en Indonésie est l'expansion de la population de la classe moyenne. Alors que l'économie continue de croître, de plus en plus d'Indonésiens entrent dans la tranche de revenu moyen et leur pouvoir d'achat est en hausse. Ce segment démographique est plus enclin à dépenser pour des options alimentaires pratiques qui offrent qualité, goût et nutrition.

Les consommateurs de la classe moyenne en pleine croissance recherchent un équilibre entre leur mode de vie frénétique et des choix soucieux de leur santé. Cela a stimulé le développement d'alternatives alimentaires prêtes à consommer plus saines, telles que les salades, les coupes de fruits et les options à faible teneur en sodium. Les fabricants innovent pour répondre à ces demandes, en veillant à ce que les aliments prêts à consommer répondent aux préférences alimentaires et aux exigences nutritionnelles de ce groupe de consommateurs en plein essor.

E-commerce et transformation numérique

Le troisième moteur de croissance du marché indonésien des aliments prêts à consommer est l'expansion rapide du commerce électronique et des plateformes numériques. Grâce à la disponibilité généralisée des smartphones et de l'accès à Internet, les consommateurs peuvent désormais commander facilement des aliments prêts à consommer en ligne, ce qui rend le marché encore plus accessible. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption des achats en ligne de produits alimentaires, les gens recherchant des moyens plus sûrs et plus pratiques de répondre à leurs besoins alimentaires.

Les plateformes de commerce électronique ont permis aux fabricants d'aliments prêts à consommer d'atteindre un public plus large, même dans les régions reculées du pays, où l'infrastructure de vente au détail traditionnelle peut être limitée. Cela a encouragé les marques locales et internationales à investir dans leur présence en ligne et leurs réseaux de distribution. De plus, l'utilisation du marketing numérique et des médias sociaux a joué un rôle essentiel dans la création de la notoriété de la marque et l'engagement des consommateurs, stimulant encore les ventes sur le marché des aliments prêts à manger.

Principaux défis du marché

Défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la distribution

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché indonésien des aliments prêts à manger est la complexité de sa chaîne d'approvisionnement et de son réseau de distribution. L'Indonésie est une nation archipel composée de milliers d'îles, ce qui présente des défis logistiques pour le transport des produits alimentaires périssables prêts à manger des centres de fabrication aux consommateurs, en particulier dans les zones reculées.

De plus, garantir la sécurité et la qualité des aliments pendant le transport est une préoccupation essentielle. Des infrastructures, des installations de contrôle de la température et des systèmes de réfrigération inadéquats peuvent entraîner une détérioration et une contamination, réduisant la durée de conservation des produits RTE et entraînant potentiellement des risques pour la santé des consommateurs.

Pour relever ces défis, il faut investir massivement dans les infrastructures de transport, les installations d'entreposage frigorifique et des réseaux de distribution efficaces. En outre, le gouvernement et les acteurs de l'industrie doivent collaborer pour établir et appliquer des normes de qualité et de sécurité strictes afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires RTE.

Obstacles réglementaires et de conformité

Naviguer dans le paysage réglementaire en Indonésie représente un défi de taille pour les fabricants et les distributeurs d'aliments RTE. Les réglementations du pays concernant l'étiquetage, la certification et les normes de sécurité alimentaire peuvent être complexes et strictes, ce qui peut entraver l'entrée sur le marché et l'expansion des acteurs nationaux et internationaux.

En outre, l'application incohérente des réglementations dans les différentes régions d'Indonésie peut entraîner des problèmes de confusion et de conformité. Cela affecte non seulement le marché global, mais nuit également à la confiance des consommateurs dans le secteur des aliments prêts à consommer.

Pour relever ces défis, le gouvernement indonésien devrait rationaliser et harmoniser les réglementations relatives aux aliments prêts à consommer. Cela simplifierait la conformité pour les fabricants et les distributeurs, encouragerait l'innovation et garantirait que les produits répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées. Les meilleures pratiques internationales peuvent également être adoptées pour aligner les réglementations indonésiennes sur les normes mondiales.

Préférences des consommateurs et considérations culturelles

Comprendre et répondre aux diverses préférences et considérations culturelles des consommateurs constitue un autre défi de taille sur le marché indonésien des aliments prêts à consommer. L'Indonésie est un pays diversifié avec des cuisines régionales, des goûts et des habitudes alimentaires variés. Par conséquent, les fabricants d'aliments prêts à consommer doivent personnaliser leurs produits pour répondre à ces divers goûts tout en maintenant un prix abordable.

En outre, les consommateurs indonésiens privilégient souvent les plats fraîchement préparés et peuvent avoir des réserves quant aux conservateurs et aux additifs que l'on trouve couramment dans les aliments prêts à consommer. Surmonter ces préférences et ces réserves nécessite des études de marché approfondies, des innovations de produits et des stratégies de marketing qui mettent l'accent sur la commodité et la qualité des produits alimentaires prêts à consommer.

De plus, le respect des restrictions alimentaires culturelles et religieuses, telles que les exigences halal, est essentiel pour étendre la portée du marché en Indonésie.

Principales tendances du marché

Diversité et fusion dans les offres de plats prêts à consommer

L'une des tendances les plus marquantes du marché indonésien des aliments prêts à consommer est la diversité et la fusion croissantes des offres culinaires. La cuisine indonésienne elle-même est incroyablement diversifiée, chaque région offrant des saveurs et des plats uniques. Les fabricants d'aliments prêts à consommer capitalisent sur cette diversité en créant des produits innovants et fusionnés qui répondent à un large éventail de goûts.

Par exemple, les plats traditionnels indonésiens comme le rendang et le sate sont réimaginés dans des formats prêts à consommer, les rendant accessibles aux consommateurs en déplacement. De plus, des saveurs et des ingrédients internationaux sont incorporés dans des plats locaux, créant des options de fusion passionnantes. Cette tendance satisfait non seulement les palais aventureux des consommateurs, mais séduit également la population plus jeune en quête d'expériences culinaires inédites.

Santé et bien-être

Alors que les préoccupations en matière de santé et de bien-être continuent de croître à l'échelle mondiale, le marché indonésien des aliments prêts à consommer ne fait pas exception. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options plus saines et plus nutritives dans la catégorie des aliments prêts à consommer. Les fabricants réagissent en introduisant des produits qui mettent l'accent sur les ingrédients naturels, la réduction des conservateurs, la faible teneur en sodium et les emballages innovants pour maintenir la fraîcheur.

La prise de conscience croissante de l'importance des régimes à base de plantes a également conduit à une augmentation des options végétariennes et végétaliennes prêtes à consommer. De plus, l'utilisation d'ingrédients locaux, biologiques et issus de sources durables devient plus courante, ce qui correspond au désir des consommateurs d'aliments respectueux de l'environnement et produits de manière éthique.

Commerce électronique et commodité

Le facteur de commodité est un moteur important sur le marché indonésien des aliments prêts à consommer. Avec la prolifération des plateformes de commerce électronique et des applications mobiles, les consommateurs ont désormais un accès plus facile à une large gamme d'options prêtes à consommer. Cette tendance a été encore accélérée par la pandémie de COVID-19, car les confinements et les mesures de distanciation sociale ont incité davantage de personnes à commander de la nourriture en ligne.

Pour répondre à la demande croissante de commodité, les fabricants d'aliments prêts à consommer ne se concentrent pas seulement sur l'innovation des produits, mais également sur l'amélioration des canaux de distribution. De nombreuses entreprises ont établi des partenariats avec des plateformes de commerce électronique et des services de livraison de nourriture pour s'assurer que leurs produits sont facilement accessibles aux consommateurs. En outre, l'utilisation de distributeurs automatiques intelligents et de bornes de paiement en libre-service gagne du terrain, permettant aux consommateurs d'accéder à des repas chauds et frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Les plats prêts à réchauffer (RTH) ont pris une part importante sur le marché indonésien des aliments prêts à consommer, reflétant l'évolution des préférences et des modes de vie des consommateurs. Cette tendance émergente peut être attribuée à divers facteurs, notamment la commodité, l'urbanisation et une population de classe moyenne croissante.

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des plats prêts à réchauffer en Indonésie est le rythme rapide du mode de vie urbain. Avec l'urbanisation croissante et les horaires chargés, de nombreux Indonésiens recherchent des solutions de repas pratiques qui leur permettent de gagner du temps et des efforts. Les plats prêts à réchauffer sont la solution idéale, car ils nécessitent un minimum de préparation, de temps de cuisson et de nettoyage.

De plus, la classe moyenne indonésienne en plein essor est de plus en plus exigeante quant à ses choix alimentaires. Elle recherche des options pratiques qui ne compromettent ni le goût ni la qualité. Les plats prêts à réchauffer répondent à cette demande en proposant une grande variété d'options, des plats traditionnels indonésiens aux cuisines internationales, toutes préparées avec des ingrédients et des saveurs de qualité.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption des produits RTH en Indonésie. Les confinements et les mesures de distanciation sociale ont rendu les repas au restaurant moins accessibles, poussant davantage de consommateurs à explorer les options de restauration à domicile. Les plats prêts à réchauffer, avec leur longue durée de conservation et leur préparation facile, sont devenus un choix incontournable pour de nombreux ménages en ces temps difficiles.

Les fabricants et les entreprises agroalimentaires indonésiens ont reconnu cette demande croissante et ont rapidement diversifié leur offre de produits RTH. Ils innovent constamment pour créer de nouvelles options intéressantes et pratiques qui répondent à divers goûts et préférences alimentaires. Cette innovation a permis d'étendre la portée du marché des aliments prêts à consommer au-delà des professionnels occupés, aux étudiants, aux familles et même aux personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés à cuisiner à partir de zéro.

Informations sur les canaux de vente

Le marché des aliments prêts à consommer (RTE) en Indonésie a connu une transformation remarquable ces dernières années, les canaux de vente en ligne devenant une force dominante. Ce changement peut être attribué à divers facteurs qui ont contribué à la part importante des ventes en ligne sur le marché des aliments prêts à consommer.

Tout d'abord, l'Indonésie a connu une numérisation rapide et une pénétration accrue d'Internet, en particulier parmi la population plus jeune. Cela a donné lieu à une base de consommateurs en ligne en plein essor, désireux d'explorer la commodité d'acheter des produits alimentaires prêts à consommer dans le confort de leur domicile. L'augmentation de l'utilisation des smartphones et l'accès à des forfaits Internet abordables ont encore alimenté cette tendance.

Un autre facteur clé de la croissance des canaux de vente en ligne sur le marché des aliments prêts à consommer est la commodité qu'ils offrent. Les modes de vie urbains occupés, les longs trajets domicile-travail et les horaires de travail chargés ont conduit les consommateurs à rechercher des solutions de repas rapides et sans tracas. Les plateformes en ligne proposent une vaste gamme d'options de plats prêts à manger, permettant aux consommateurs de parcourir, de comparer et de sélectionner facilement leurs produits préférés. L'option de livraison à domicile ajoute à l'attrait, permettant aux consommateurs de gagner du temps et des efforts.

De plus, la pandémie de COVID-19 a joué un rôle central dans l'accélération de l'adoption des canaux de vente en ligne sur le marché des aliments prêts à manger. Les confinements et les mesures de distanciation sociale ont provoqué une augmentation des achats en ligne, y compris l'achat de produits alimentaires prêts à manger. Les consommateurs, soucieux de leur sécurité, ont préféré les options de livraison sans contact, ce qui a encore renforcé la popularité des plateformes en ligne.

Les géants du commerce électronique et les applications de livraison de nourriture ont également activement promu la catégorie des aliments prêts à manger, en proposant des offres attrayantes, des remises et des programmes de fidélité pour attirer les clients. Ces plateformes ont investi massivement dans la logistique et les solutions de livraison du dernier kilomètre pour garantir la livraison rapide de produits alimentaires prêts à manger frais et hygiéniques.

La diversité des options de plats prêts à manger trouvées en ligne est un autre facteur important contribuant à la croissance du canal. Les consommateurs indonésiens peuvent désormais accéder à une large gamme de cuisines régionales et internationales, répondant à divers goûts et préférences. Cette diversité a rendu les canaux de vente en ligne plus attrayants pour un public plus large.

Informations régionales

La région de Java détient une part importante du marché indonésien des aliments prêts à consommer, et son importance dans ce secteur témoigne du riche patrimoine culinaire, de la vitalité économique et des préférences des consommateurs de la région. Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie, est depuis longtemps une plaque tournante de la production et de la distribution alimentaires, ce qui en fait un acteur essentiel du secteur croissant des aliments prêts à consommer du pays.

L'une des principales raisons de la domination de Java sur le marché des aliments prêts à consommer est sa culture culinaire diversifiée. L'île propose un large éventail de plats et de saveurs traditionnels, du savoureux rendang de Java occidental au nasi goreng aromatique de Java central. Cette diversité permet une multitude d'options prêtes à consommer qui répondent à divers goûts et préférences. Les consommateurs de toute l'Indonésie et même des marchés internationaux sont attirés par l'authenticité et les saveurs de la cuisine de Java.

La situation géographique stratégique de Java est un autre facteur clé de sa domination sur le marché. L'île sert de point de distribution central pour les produits alimentaires prêts à consommer, facilitant un transport efficace vers d'autres régions d'Indonésie. Sa proximité avec les principaux ports et réseaux de transport permet aux fabricants d'atteindre facilement les consommateurs dans tout le pays. Cet avantage logistique contribue de manière significative à la prédominance de Java dans l'industrie.

La densité de population de Java joue également un rôle crucial dans la croissance du marché. Avec plus de 140 millions d'habitants, l'île offre une base de consommateurs vaste et diversifiée pour les produits alimentaires prêts à consommer. La tendance à l'urbanisation à Java a conduit à un style de vie actif et rapide, où la commodité devient une priorité. Les aliments prêts à consommer s'adaptent parfaitement à ce style de vie, ce qui en fait des produits très recherchés dans la région.

De plus, la forte économie de Java et le développement urbain ont créé une classe moyenne florissante avec un revenu disponible accru. Cette évolution démographique a stimulé la demande pour des options prêtes à consommer de qualité supérieure, notamment des choix gastronomiques et soucieux de la santé. Les acteurs du marché ont réagi en introduisant des produits innovants et spécialisés pour répondre à ces préférences changeantes des consommateurs.

Développements récents

• En août 2022, GeneralMills Inc. a lancé des kits de repas préparés sous les marques réputées de BettyCrocker, Old El Paso, Pillsbury et Annie's Organic. Ces kits offrent aux consommateurs des options de repas pratiques, entièrement préparés et prêts à consommer pour des plats faits maison sans effort.
• En août 2021, la marque Freshly, propriété de Nestlé, a dévoilé sa gamme inaugurale de repas entièrement végétaliens. Avec son nouveau menu entièrement végétal, ce service de livraison de repas préparés par un chef présente six options délicieuses qui mettent en valeur les avantages nutritionnels et les possibilités alléchantes des aliments à base de plantes. Ces repas, prêts à être dégustés en seulement trois minutes, s'inspirent de diverses cuisines et comprennent des plats tels que le bol de curry de pois chiches aux épices indiennes avec riz basmati, lentilles et légumes ; les pâtes cuites à la ferme avec fromage de cajou fondant et légumes de saison (avec un fromage végétalien à base de lait de coco) ; le macaroni au fromage crémeux au chou buffalo et au brocoli rôti à l'ail ; et le bol de falafels aux herbes marocaines avec houmous à l'ail et Quinoa grillé.

Principaux acteurs du marché

• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
• Tee Yih Jia Group
• PT Food Partners Indonesia
• PT Sekar Bumi Tbk Indonesia
• Thong Siek Food Industry Pte Ltd.
• Chinatown Food Corporation Pte Ltd.
• PT lndofood Sukses Makmur
• SGX Food Empire Holdings Limited, cotée à la bourse principale
• PT MCdelica Food Indonesia
• PT Raja Top Food

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indonésien des aliments prêts à consommer a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indonésien des aliments prêts à consommer, Par type de produit 

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• Marché indonésien des aliments prêts à consommer, Par fin Utilisateur 

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• Marché indonésien des aliments prêts à consommer, Par canal de vente 

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• Marché indonésien des aliments prêts à consommer, par région 

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