Marché de la restauration au Vietnam par type (service de restauration (hôtels, restaurants), PBCL (pubs, bars, clubs et salons), QSR (restaurants à service rapide), café et autres), par propriété (points de vente autonomes et points de vente en chaîne), par marques (nationales et internationales), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Le marché vietnamien de la restauration était évalué à 21,62 milliards USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 11,01 % jusqu'en 2029. Le marché vietnamien de la restauration a connu une croissance et une transformation importantes ces dernières années, reflétant le développement économique du pays, l'évolution des préférences des consommateurs et un paysage culinaire de plus en plus dynamique. Avec un héritage culinaire riche et diversifié, l'industrie de la restauration vietnamienne est devenue une plaque tournante pour les saveurs locales et internationales, ce qui en fait un marché florissant et compétitif.

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché vietnamien de la restauration est l'expansion de la classe moyenne du pays et l'augmentation des revenus disponibles. Comme de plus en plus de personnes ont les moyens de dîner au restaurant, la demande d'options de restauration diversifiées et pratiques a augmenté. Cela a conduit à la prolifération de restaurants, de cafés, de vendeurs de rue et de services de livraison de nourriture.

La cuisine traditionnelle vietnamienne reste au cœur du marché, avec des plats comme le pho, le banh mi et les rouleaux de printemps qui continuent d'être les favoris des locaux et des touristes. Cependant, l'industrie a également vu une fusion de saveurs internationales, diverses cuisines mondiales devenant de plus en plus populaires. Cette fusion est évidente dans l'émergence de restaurants vietnamiens-américains, vietnamiens-français et vietnamiens-japonais, répondant aux goûts changeants de la population.

L'essor des services de livraison de nourriture est une autre tendance importante sur le marché de la restauration vietnamienne. Des entreprises comme GrabFood et GoFood ont révolutionné la façon dont les Vietnamiens accèdent à la nourriture, en leur offrant un éventail de choix à portée de main. Cette évolution a encore accéléré la croissance des cuisines en nuage, qui sont des installations de cuisson centralisées qui répondent exclusivement aux commandes de livraison.

Principaux moteurs du marché

Urbanisation rapide et évolution des modes de vie

L'un des principaux moteurs du marché de la restauration au Vietnam est l'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie de la population du pays. Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et d'un meilleur niveau de vie, la demande d'options alimentaires pratiques et diversifiées augmente. Le rythme effréné de la vie urbaine a entraîné une augmentation des services de restauration au restaurant, de plats à emporter et de livraison de nourriture.

L'urbanisation a également donné naissance à une nouvelle génération de consommateurs plus ouverts aux cuisines internationales et aux concepts de restauration modernes. Cela a ouvert la voie à la prolifération de chaînes alimentaires mondiales, de cafés branchés et d'expériences culinaires innovantes. En conséquence, les entreprises de restauration évoluent continuellement pour répondre aux préférences et aux demandes changeantes des consommateurs urbains.

Augmentation du revenu disponible et du tourisme

La croissance de l'économie vietnamienne et l'augmentation des niveaux de revenu disponible ont joué un rôle important dans la croissance du marché de la restauration. Comme les gens ont plus d'argent à dépenser, ils sont de plus en plus disposés à explorer des options de restauration au-delà des stands de nourriture de rue traditionnels et des restaurants locaux. Cela a conduit à une augmentation de la demande de restaurants haut de gamme, de repas gastronomiques et d'expériences culinaires haut de gamme.

En outre, l'industrie touristique florissante du Vietnam a contribué à la croissance du secteur de la restauration. Des touristes du monde entier visitent le Vietnam pour explorer son riche patrimoine culinaire et se régaler de spécialités locales. En conséquence, il y a un afflux constant de visiteurs à la recherche d'expériences culinaires diverses, allant des vendeurs de nourriture de rue aux restaurants haut de gamme.

Progrès technologiques et numérisation

Les progrès technologiques et la numérisation ont révolutionné le marché de la restauration vietnamien, ce qui en fait l'un des plus dynamiques et des plus compétitifs de la région. Les applications mobiles et les plateformes en ligne ont permis aux consommateurs de commander de la nourriture, de faire des réservations et d'explorer de nouvelles options de restauration plus facilement. Cette commodité a conduit à une explosion du segment de la livraison de nourriture et de la commande de nourriture en ligne.

De plus, la technologie a donné aux entreprises de restauration les moyens d'analyser les données, d'automatiser et de mettre en place des stratégies marketing innovantes. Cela les aide à rationaliser leurs opérations, à améliorer l'expérience client et à optimiser leurs menus en fonction des préférences et des tendances des clients. L'intégration de la technologie dans l'industrie a également permis de renforcer les mesures de sécurité et les options de restauration sans contact, qui ont gagné en importance à la suite de la pandémie de COVID-19.

Principaux défis du marché

Concurrence et saturation du marché

L'un des principaux défis du marché de la restauration vietnamien est la concurrence croissante et la saturation du marché. Le pays a connu une prolifération de restaurants, de cafés et de vendeurs de nourriture de rue, ce qui a donné lieu à un marché encombré. Avec l'arrivée de plus en plus d'acteurs sur le marché, les entreprises doivent constamment innover et se différencier pour se démarquer.

De nombreux nouveaux entrants capitalisent sur les tendances et les concepts alimentaires populaires, créant une concurrence féroce. Les entreprises établies doivent s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs, intégrer les technologies modernes et investir dans le marketing et l'image de marque pour rester pertinentes. En conséquence, le coût d'entrée et de maintien de la compétitivité sur le marché a considérablement augmenté.

Pour relever ce défi, les entreprises de restauration au Vietnam doivent se concentrer sur des marchés de niche, des offres uniques et des expériences client exceptionnelles. Les collaborations, les partenariats et les fusions peuvent également contribuer à rationaliser les opérations et à réduire les coûts tout en maintenant la qualité et la variété.

Augmentation des coûts d'exploitation

L'augmentation des coûts d'exploitation sur le marché de la restauration au Vietnam pose un autre défi important. Au fil des ans, l'inflation, l'augmentation du salaire minimum et la hausse des coûts des matières premières et des ingrédients ont exercé une pression sur les marges bénéficiaires de nombreuses entreprises. De plus, l'impact de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ont exacerbé ce problème.

Pour relever le défi de l'augmentation des coûts d'exploitation, les entreprises doivent adopter des pratiques rentables, optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et négocier de meilleures offres avec les fournisseurs. L'automatisation et la technologie peuvent aider à rationaliser les opérations et à réduire les coûts de main-d'œuvre, tout en améliorant l'efficacité des services. De plus, l'exploration de stratégies d'approvisionnement durable et de réduction des déchets peut minimiser l'impact des augmentations de coûts.

Les politiques et les incitations gouvernementales visant à soutenir le secteur de la restauration en accordant des allégements fiscaux ou des subventions pour certaines dépenses opérationnelles peuvent également contribuer à atténuer l'impact de la hausse des coûts.

Sécurité alimentaire et assurance qualité

La sécurité alimentaire et l'assurance qualité sont des défis cruciaux sur le marché de la restauration vietnamien. Garantir des aliments sûrs et de haute qualité est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs et se conformer aux exigences réglementaires. Malheureusement, plusieurs incidents de maladies d'origine alimentaire et de contamination ont suscité des inquiétudes chez les clients.

Pour relever ce défi, les entreprises doivent donner la priorité à la sécurité alimentaire et au contrôle de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend la mise en œuvre de normes rigoureuses d'hygiène et de salubrité dans la préparation, le stockage et le transport des aliments. Une formation régulière du personnel sur les pratiques de sécurité alimentaire et le respect des normes nationales et internationales est également essentielle.

En outre, l'exploitation de la technologie et des solutions de traçabilité peut aider à suivre l'origine des ingrédients et à détecter tout problème potentiel dans la chaîne d'approvisionnement. Collaborer avec des fournisseurs réputés et effectuer des audits et des inspections fréquents peuvent garantir davantage la sécurité et la qualité des aliments servis.

Principales tendances du marché

Transformation numérique et livraison de nourriture en ligne

L'une des tendances les plus notables sur le marché de la restauration au Vietnam est la transformation numérique rapide et l'essor des services de livraison de nourriture en ligne. Avec l'adoption généralisée des smartphones et d'Internet, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes de livraison de nourriture et les applications mobiles pour commander leurs plats préférés. Des entreprises comme GrabFood, GoFood et Foodpanda ont gagné en popularité, offrant une large gamme d'options de restauration à la porte du client.

Cette tendance a non seulement créé un moyen plus pratique et plus efficace pour les consommateurs de profiter de leurs plats préférés, mais a également présenté des opportunités importantes pour les fournisseurs de services de restauration. Les restaurants, les cafés et même les vendeurs ambulants ont adopté les plateformes numériques pour élargir leur clientèle et s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs. De plus, ces plateformes ont permis la collecte et l'analyse de données, aidant les entreprises à adapter leurs offres et leurs stratégies marketing pour mieux répondre aux préférences de leur public cible.

Cependant, cette tendance a également accru la concurrence, ce qui rend crucial pour les prestataires de services alimentaires de proposer des produits uniques et de haute qualité pour se démarquer sur un marché encombré. En outre, les préoccupations liées à la sécurité et à l'hygiène alimentaires, ainsi qu'à l'impact environnemental des déchets d'emballage, sont des domaines que les fournisseurs et les régulateurs abordent à mesure que cette tendance continue de croître.

Sensibilisation à la santé et au bien-être

Une autre tendance notable sur le marché de la restauration vietnamienne est la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être. Alors que de plus en plus de personnes recherchent un mode de vie plus sain, la demande d'options alimentaires nutritives et équilibrées augmente. Cette tendance a conduit à l'essor d'établissements proposant des plats biologiques, à base de plantes et à faible teneur en calories.

La sensibilisation aux pratiques d'approvisionnement et de production alimentaires est également devenue un aspect important de cette tendance. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’origine de leurs aliments et leur impact sur l’environnement. Par conséquent, de nombreux fournisseurs de services alimentaires intègrent des pratiques durables et éthiques dans leurs activités. Cela comprend l’approvisionnement en ingrédients locaux et biologiques, la réduction du gaspillage alimentaire et l’adoption de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement.

Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent également la transparence en matière d’informations nutritionnelles, ce qui conduit de nombreux établissements à fournir des informations détaillées sur le contenu nutritionnel des éléments de leur menu. Cette tendance a ouvert des opportunités pour les entreprises spécialisées dans les expériences culinaires axées sur la santé et respectueuses de l’environnement, tout en poussant les fournisseurs de services alimentaires traditionnels à s’adapter et à innover pour répondre à cette évolution des préférences des consommateurs.

Diversité culinaire et cuisine fusion

Le Vietnam est connu pour son riche héritage culinaire, et une tendance qui prend de l’ampleur est l’exploration de la diversité culinaire et de la cuisine fusion. Cette tendance est motivée par le désir d’expérimenter différentes saveurs et ingrédients tout en conservant l’essence de la cuisine vietnamienne traditionnelle. En conséquence, une large gamme de cuisines internationales et régionales sont intégrées au marché de la restauration, créant des expériences culinaires uniques et innovantes.

La cuisine fusion, comme la cuisine vietnamienne-mexicaine ou vietnamienne-japonaise, est devenue de plus en plus populaire. Les prestataires de services de restauration expérimentent non seulement de nouvelles saveurs, mais aussi la présentation de leurs plats, en combinant des éléments vietnamiens traditionnels avec des techniques culinaires contemporaines. Cette tendance a contribué à la création d'une scène culinaire dynamique et diversifiée au Vietnam, attirant à la fois les habitants et les touristes.

De plus, les vendeurs de nourriture de rue ont joué un rôle important dans la promotion de la diversité culinaire, en proposant un large éventail d'options de nourriture de rue internationale aux côtés de plats vietnamiens traditionnels. Cette tendance a élargi les palais des consommateurs et a conduit à une créativité culinaire accrue sur le marché de la restauration.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Le marché de la restauration vietnamien connaît une demande dominante de la part des pubs, bars, clubs et salons (PBCL), stimulée par l'urbanisation rapide et la croissance économique du pays. À mesure que les centres urbains se développent et se modernisent, une classe moyenne en plein essor avec des revenus disponibles plus élevés émerge, désireuse d'adopter des expériences de loisirs et de restauration contemporaines. Ce changement démographique a entraîné un appétit accru pour les lieux sociaux et de vie nocturne qui offrent un mélange de divertissement, d'options culinaires diverses et d'ambiances branchées. L'influence de la culture occidentale, associée à la curiosité croissante de la population locale pour les tendances mondiales en matière de nourriture et de boissons, a encore propulsé la popularité des établissements PBCL. Ces lieux offrent une scène sociale dynamique qui répond aux préférences des jeunes adultes et des expatriés, ce qui en fait une partie intégrante de la culture de la vie nocturne en évolution du Vietnam.

Le tourisme joue également un rôle central dans la demande croissante de PBCL au Vietnam. Le secteur touristique du pays étant en plein essor, en particulier dans les points chauds urbains comme Ho Chi Minh-Ville et Hanoi, on assiste à un afflux important de visiteurs internationaux à la recherche d'expériences de vie nocturne familières mais nouvelles. La prolifération de bières artisanales, de cocktails artisanaux et de cuisine fusion innovante dans les PBCL a attiré à la fois les touristes et les locaux, renforçant l'attrait de ces lieux. En outre, les investissements stratégiques des groupes hôteliers locaux et internationaux ont conduit à l'ouverture d'établissements haut de gamme et thématiques, ajoutant diversité et sophistication au marché. Les efforts de marketing renforcés, l'influence des médias sociaux et le bouche-à-oreille positif ont également contribué à la croissance des PBCL. Par conséquent, ces établissements sont non seulement florissants, mais établissent également de nouvelles normes pour le secteur de la restauration au Vietnam, reflétant le paysage culturel et économique dynamique du pays.

Informations sur la propriété

Les points de vente en chaîne se sont taillé une part importante du marché de la restauration au Vietnam, ayant un impact substantiel sur le paysage culinaire du pays. Cette évolution reflète l'évolution des préférences culinaires du pays, l'évolution des modes de vie et l'urbanisation croissante. Les points de vente en chaîne, qui englobent une variété de formats de restauration, ont été adoptés à la fois par les locaux et les touristes, offrant une gamme diversifiée de cuisines et d'expériences.

L'une des principales raisons de la prolifération des points de vente en chaîne est la commodité qu'ils offrent. Alors que l'urbanisation continue de croître, de plus en plus de personnes recherchent des options de restauration rapides et accessibles. Les chaînes de restaurants, souvent caractérisées par des menus standardisés et un service efficace, répondent à cette demande. Elles offrent une cohérence en termes de qualité, de préparation et de présentation des aliments, ce qui est attrayant pour les consommateurs qui souhaitent une expérience familière où qu'ils aillent.

De plus, les chaînes de points de vente bénéficient d'économies d'échelle, ce qui leur permet de négocier de meilleurs prix avec les fournisseurs et de mettre en œuvre des stratégies marketing rentables. Cela leur permet d'offrir des prix compétitifs, ce qui rend les repas au restaurant plus accessibles à un public plus large. Le facteur d'accessibilité est particulièrement important dans un pays comme le Vietnam, où une partie substantielle de la population appartient au segment des revenus moyens.

Les chaînes de points de vente ont non seulement été rapides à s'adapter aux goûts locaux, mais ont également lancé des concepts innovants qui répondent aux préférences culinaires en constante évolution de la population vietnamienne. Elles ont adopté la riche mosaïque de la cuisine vietnamienne, offrant des options à la fois traditionnelles et contemporaines. De plus, les chaînes internationales de restauration rapide ont fait leur marque, en proposant une gamme variée de saveurs du monde entier, rendant la scène culinaire du Vietnam plus cosmopolite.

Le marché de la restauration au Vietnam a connu une croissance énorme en raison du tourisme, et les chaînes de restauration se sont positionnées pour répondre à cet afflux de visiteurs. Elles ont souvent une forte présence dans les destinations touristiques populaires, garantissant aux touristes de trouver des options familières tout en explorant le pays. Cela contribue de manière significative à leur part de marché.

Si la cuisine de rue traditionnelle et les restaurants familiaux restent une partie intégrante de la culture vietnamienne, les chaînes de restauration ont lancé un niveau de professionnalisme et de standardisation qui séduit les consommateurs à la recherche d'une expérience culinaire moderne. Dans de nombreux cas, elles agissent comme un pont entre les riches traditions culinaires du Vietnam et les exigences de la vie urbaine contemporaine.

Informations régionales

Le sud du Vietnam détient une part importante du marché de la restauration vietnamienne, en raison de son riche patrimoine culinaire, de sa diversité gastronomique et de ses centres urbains animés. La région, qui englobe des villes comme Ho Chi Minh-Ville, Long An, Binh Duong et Vung Tau, joue un rôle essentiel dans le façonnement du paysage culinaire du pays.

L'un des principaux facteurs contribuant à la prédominance du Sud du Vietnam sur le marché de la restauration est sa diversité culturelle. La région est un melting-pot de diverses ethnies, ce qui donne lieu à un large éventail d'influences culinaires. Cette diversité a donné naissance à une culture de la cuisine de rue vaste et dynamique, avec des marchés et des stands proposant des plats délicieux comme le pho, le banh mi, le goi cuon et le com tam, entre autres. L'accessibilité et le prix abordable de ces plats de rue en ont fait une partie intégrante de la vie quotidienne du Sud du Vietnam.

Le développement économique de la région, en particulier dans des villes comme Ho Chi Minh-Ville, a également considérablement renforcé son marché de la restauration. À mesure que ces centres urbains se développent et prospèrent, la demande de restauration au restaurant et la prolifération de restaurants, de cafés et d'établissements de restauration répondant à divers goûts et préférences augmentent également. Des restaurants haut de gamme servant une cuisine vietnamienne authentique aux chaînes de restauration rapide internationales, le sud du Vietnam offre une gamme variée d'options de restauration, ce qui en fait un havre pour les amateurs de cuisine.

De plus, la proximité de la région avec le delta du Mékong, souvent appelé le « grenier à riz du Vietnam », garantit un approvisionnement constant d'ingrédients frais d'origine locale. Cette abondance agricole alimente la création d'expériences culinaires de la ferme à la table, favorisant la durabilité et la qualité dans le secteur de la restauration. La disponibilité de fruits de mer frais, de fruits tropicaux et d'une grande variété de légumes ajoute une dimension unique à la cuisine du sud du Vietnam, la rendant très recherchée tant au niveau local qu'international.

La nature animée des villes du sud du Vietnam, associée à une culture qui valorise les repas en commun, a conduit à la prolifération des marchés alimentaires, des marchés nocturnes et des festivals gastronomiques. Ces événements mettent non seulement en valeur l'excellence culinaire de la région, mais servent également de centres sociaux, rassemblant les gens pour célébrer leur amour de la nourriture.

Développements récents

• Le 16 septembre 2023, Starbucks Vietnam a célébré dix ans de croissance constante en ouvrant son centième établissement Starbucks. Le 100e établissement Starbucks au Vietnam est situé dans le tout nouveau quartier de loisirs et de vente au détail de Hanoi, Lotte Mall West Lake. Le magasin a été créé en hommage au cadre naturel époustouflant où poussent les grains de café.

• En 2023, la société japonaise de hamburgers Shogun Burger a été lancée au Vietnam. En plus de lancer ses hamburgers emblématiques, la société proposera des options de hamburgers spécifiques au Vietnam, comme le Banh Mi Burger en édition limitée ou un steak préparé avec une combinaison de bœuf japonais et vietnamien.

Principaux acteurs du marché

• Lotteria Vietnam Co., Ltd
• Golden Gate Group Joint Stock Company
• Imex Pan Pacific Group
• Jollibee Vietnam Co., Ltd.
• Lotte GRS Co., Ltd
• Mesa Asia Pacific Trading Services Company Ltd
• Restaurant Brands International, Inc.
• Starbucks Corporation
• AFG Vietnam
• Yum!International Restaurant Group

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport, le marché de la restauration vietnamienne a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché de la restauration vietnamienne, Par type 

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• Alimentation vietnamienne Marché des services, Par propriétaire 

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• Marché des services alimentaires au Vietnam, Par marques 

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• Marché des services alimentaires au Vietnam,
  

  Par région

   

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