Marché des soins de la peau au Royaume-Uni segmenté par type de produit (soins du visage, soins du corps), par origine (conventionnelle, biologique), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, magasins multimarques, magasins exclusifs, en ligne, autres), par région, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Le marché britannique des soins de la peau était évalué à 3,99 milliards USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,36 % jusqu'en 2029. Le marché britannique des soins de la peau est un secteur robuste et en constante évolution, porté par une combinaison de facteurs démographiques, sociaux et économiques. Cette industrie est marquée par une importance croissante accordée aux routines de soins de la peau, une attention croissante portée aux produits naturels et durables et l'intégration de la technologie pour des solutions personnalisées.

L'un des principaux moteurs du marché britannique des soins de la peau est la sensibilisation et l'importance croissantes accordées à la santé de la peau. Les consommateurs sont devenus plus conscients de l'importance de prendre soin de leur peau, non seulement à des fins esthétiques, mais aussi pour leur bien-être général. En conséquence, un nombre croissant de personnes adoptent des routines quotidiennes de soins de la peau qui incluent le nettoyage, l'hydratation et la protection solaire.

La tendance vers une peau saine a entraîné une augmentation de la demande pour une large gamme de produits de soins de la peau, des nettoyants et sérums aux écrans solaires et solutions anti-âge. Ces produits répondent à différents types et problèmes de peau, offrant aux consommateurs une variété d'options pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Les consommateurs au Royaume-Uni recherchent de plus en plus des produits de soins de la peau naturels et durables. Cette tendance reflète un mouvement mondial plus large vers une consommation respectueuse de l'environnement et socialement responsable. De nombreux consommateurs sont préoccupés par l'impact environnemental de la production de soins de la peau et des ingrédients utilisés dans ces produits.

En réponse à cette demande, de nombreuses marques de soins de la peau au Royaume-Uni intègrent des ingrédients naturels, biologiques et sans cruauté dans leurs formulations. De plus, les emballages durables et les pratiques respectueuses de l'environnement deviennent des facteurs de différenciation clés pour les marques qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Les progrès technologiques jouent un rôle essentiel dans l'évolution du marché britannique des soins de la peau. L'intégration de la technologie, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, facilite les solutions de soins de la peau personnalisées. Les marques exploitent les données et les algorithmes pour offrir aux consommateurs des recommandations personnalisées en fonction de leur type de peau, de leurs préoccupations et de leurs objectifs.

La personnalisation s'étend également aux formulations de produits, les sérums et les hydratants sur mesure gagnant en popularité. Grâce aux applications et aux consultations en ligne, les consommateurs peuvent accéder à des conseils d'experts et à des solutions conçues spécifiquement pour leur peau. Cette innovation technologique améliore non seulement l'expérience du consommateur, mais favorise également la fidélité à la marque, car les individus voient des résultats tangibles de leurs routines de soins de la peau.

En conclusion, le marché britannique des soins de la peau est marqué par une importance croissante accordée à la santé de la peau, une demande de produits naturels et durables et l'intégration de la technologie pour des solutions personnalisées. Ces facteurs vont probablement continuer à façonner le secteur, en en faisant un paysage passionnant et dynamique pour les consommateurs comme pour les entreprises.

Principaux facteurs moteurs du marché

L'accent mis par les consommateurs sur la santé et le bien-être

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché britannique des soins de la peau est l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être par les consommateurs. On observe depuis quelques années une évolution notable vers des produits de soins de la peau qui non seulement répondent aux préoccupations esthétiques, mais favorisent également la santé globale de la peau. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante de l'importance des soins de la peau dans la prévention et la gestion de diverses affections cutanées, ainsi que par le désir d'une approche plus holistique de la beauté.

Les consommateurs recherchent des produits contenant des ingrédients naturels et biologiques, exempts de produits chimiques nocifs et d'irritants. Le mouvement de la beauté propre, qui prône la transparence dans les ingrédients des produits et les emballages durables, a pris de l'ampleur au Royaume-Uni. En conséquence, les marques formulent des produits qui répondent à ces demandes, ce qui conduit à la prolifération de gammes de soins naturels et biologiques.

La pandémie a encore accentué l'importance des soins de la peau, avec l'utilisation accrue de masques pour le visage et de désinfectants pour les mains, ce qui a fait prendre de l'importance à des problèmes tels que le maskné (acné causé par le port du masque). Cela a stimulé la demande de produits de soins de la peau spécialisés conçus pour lutter contre ces problèmes, soulignant l'adaptabilité du marché aux besoins émergents des consommateurs.

Transformation numérique et commerce électronique

Le marché des soins de la peau au Royaume-Uni a connu un essor significatif grâce à la transformation numérique en cours et à l'essor du commerce électronique. La facilité des achats en ligne, associée à une pléthore de contenus éducatifs et de recommandations d'influenceurs, a révolutionné la façon dont les consommateurs découvrent et achètent des produits de soins de la peau.

Les consommateurs ont désormais accès à une grande quantité d'informations, d'avis et de tutoriels en ligne, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur leurs routines de soins de la peau. Les plateformes de médias sociaux comme Instagram et YouTube regorgent d'influenceurs et d'experts en soins de la peau qui partagent leurs idées, leurs recommandations et leurs critiques de produits. Cela a créé un puissant écosystème axé sur les influenceurs au sein de l'industrie des soins de la peau, où les produits peuvent rapidement gagner en popularité et en reconnaissance.

Les plateformes de commerce électronique proposent une large gamme de produits de soins de la peau, à la fois de marques établies et d'acteurs émergents de niche. Les consommateurs peuvent acheter des produits qui répondent à leurs problèmes de peau, à leurs préférences et à leur budget spécifiques, favorisant ainsi un environnement concurrentiel qui stimule l'innovation et le développement de produits.

Vieillissement de la population et produits anti-âge

Le Royaume-Uni, comme de nombreux pays développés, a une population vieillissante. Ce changement démographique a donné lieu à une demande croissante de produits de soins anti-âge. À mesure que les gens vieillissent, ils se soucient de plus en plus de conserver une peau jeune et d'apparence saine, ce qui entraîne la popularité des produits conçus pour traiter les rides, les ridules et autres problèmes de peau liés à l'âge.

Les produits anti-âge englobent une large gamme d'offres, des sérums et des crèmes aux traitements avancés comme le Botox et les produits de comblement dermique. Bien que ces produits ne soient pas réservés aux consommateurs plus âgés, une part importante de la population recherche des solutions anti-âge, ce qui stimule la croissance de ce segment sur le marché des soins de la peau.

De plus, le désir de solutions anti-âge naturelles et non invasives a également conduit à l'essor de produits botaniques et à base de plantes qui prétendent avoir des propriétés rajeunissantes. Ces produits trouvent un écho auprès des consommateurs à la recherche d'alternatives efficaces mais douces aux traitements anti-âge traditionnels.

Principaux défis du marché

Conformité réglementaire et sécurité des produits

L'un des principaux défis du marché britannique des soins de la peau est de garantir la conformité réglementaire et la sécurité des produits. L'industrie est soumise à des réglementations et normes strictes, avec des autorités comme la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et la Cosmetic, Toiletry, and Perfumery Association (CTPA) supervisant la sécurité des produits de soins de la peau.

Assurer le respect de ces réglementations peut être un processus complexe et coûteux pour les fabricants de soins de la peau. Ils doivent investir dans des tests rigoureux, un contrôle de la qualité et des évaluations de sécurité pour répondre aux normes requises. De plus, se tenir au courant de l'évolution des réglementations et devancer les préoccupations émergentes, telles que les effets indésirables potentiels de certains ingrédients, est un défi permanent.

Ces dernières années, les consommateurs sont devenus plus conscients des ingrédients des produits de soins de la peau, réclamant une plus grande transparence et des formulations plus propres. Cela a conduit à une demande pour des produits plus naturels et biologiques, ce qui complique encore davantage la conformité réglementaire. Les fabricants doivent s'adapter à ces préférences changeantes des consommateurs tout en s'assurant que leurs produits restent sûrs et efficaces.

Concurrence intense et image de marque

Le marché britannique des soins de la peau est très concurrentiel, avec des marques établies et de nouveaux entrants en compétition pour attirer l'attention des consommateurs. Cette saturation a créé des défis pour les entreprises qui cherchent à se différencier et à fidéliser leur marque.

Les consommateurs ont accès à un nombre impressionnant d'options de soins de la peau, ce qui rend difficile pour les nouvelles ou les petites marques de se démarquer. Les marques établies ont souvent l'avantage de la notoriété et des ressources à investir dans le marketing et la publicité. Cela rend difficile pour les marques émergentes de prendre pied sur le marché.

Pour relever ce défi, les entreprises du marché des soins de la peau doivent investir dans une stratégie de marque, l'innovation produit et le marketing pour se démarquer. Tirer parti des médias sociaux, des partenariats avec des influenceurs et du marketing de contenu est devenu essentiel pour atteindre et engager les consommateurs. La réputation de la marque est également cruciale, car les consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance aux noms établis ou aux marques ayant une forte présence en ligne.

Les produits de soins de la peau contrefaits et de qualité inférieure constituent un autre problème sur le marché concurrentiel. Ces produits non seulement érodent la confiance des consommateurs, mais présentent également des risques pour la santé. Les entreprises doivent investir dans des mesures anti-contrefaçon et communiquer leur engagement en faveur de l'authenticité et de la sécurité.

Volatilité économique et du marché

Le marché des soins de la peau au Royaume-Uni, comme de nombreuses industries de biens de consommation, est influencé par des facteurs économiques et la volatilité du marché. Les conditions économiques, telles que l'inflation, les fluctuations monétaires et les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs, peuvent avoir un impact sur le pouvoir d'achat et les préférences des consommateurs.

Le marché des soins de la peau est sensible aux variations du revenu disponible et de la confiance des consommateurs. En période de ralentissement économique ou d'incertitude, les consommateurs peuvent réduire leurs dépenses en produits non essentiels, y compris les soins de la peau. Cette sensibilité aux conditions économiques a été évidente lors de la crise financière mondiale de 2008 et de l'impact économique de la pandémie de COVID-19.

La volatilité du marché présente également des défis pour les entreprises de soins de la peau. Les changements soudains dans le comportement des consommateurs, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tendances inattendues peuvent affecter les ventes et la rentabilité. Les entreprises doivent être agiles et adaptables pour répondre à ces changements, que ce soit en ajustant leur offre de produits, leurs stratégies de tarification ou leurs canaux de distribution.

En outre, l'impact du Brexit sur le marché des soins de la peau ne peut être négligé. Les changements dans les accords commerciaux, les réglementations d'importation/exportation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement résultant du départ du Royaume-Uni de l'UE ont créé une incertitude supplémentaire pour les entreprises opérant au Royaume-Uni. Les entreprises doivent relever ces défis tout en maintenant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et en gérant les augmentations potentielles des coûts.

Principales tendances du marché

Montée en puissance de la beauté propre et durable

L'une des tendances les plus notables du marché des soins de la peau au Royaume-Uni est la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres et durables. La beauté propre fait référence aux produits formulés sans produits chimiques nocifs, parabènes, sulfates et parfums synthétiques. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux ingrédients qu'ils appliquent sur leur peau et recherchent activement des produits sûrs et respectueux de l'environnement.

Cette tendance s'inscrit dans des préoccupations plus larges en matière de durabilité et de pratiques éthiques. De nombreux consommateurs recherchent des produits de soins de la peau sans cruauté, végétaliens et emballés dans des matériaux respectueux de l'environnement. Les marques qui adoptent la transparence dans leurs processus d'approvisionnement et de fabrication gagnent en popularité.

La beauté propre et durable n'est pas seulement une mode passagère ; elle reflète un changement plus large des valeurs des consommateurs et une prise de conscience croissante de l'impact environnemental de l'industrie de la beauté. En conséquence, les marques qui accordent la priorité à ces valeurs prospèrent, et cette tendance devrait continuer à façonner le marché britannique des soins de la peau dans les années à venir.

Progrès technologiques et personnalisation

L'intégration de la technologie dans l'industrie des soins de la peau révolutionne la façon dont les consommateurs abordent leurs routines de soins de la peau. Des applications de soins de la peau personnalisées aux appareils de haute technologie, la technologie permet aux individus de comprendre plus facilement les besoins uniques de leur peau et de choisir les produits en conséquence.

L'un des exemples les plus marquants est l'utilisation d'outils d'analyse de la peau alimentés par l'IA qui évaluent le type de peau, les préoccupations et les facteurs environnementaux d'une personne pour recommander des produits adaptés. Ces outils permettent aux consommateurs de faire des choix plus éclairés, ce qui se traduit par une routine de soins de la peau personnalisée. La personnalisation ne se limite pas à la sélection des produits, mais s'étend à la personnalisation des ingrédients, permettant aux consommateurs d'adapter leurs formules de soins de la peau à leurs besoins spécifiques.

En outre, l'essor des détaillants de produits de beauté en ligne et des services d'abonnement a facilité l'accès des consommateurs à une large gamme de produits adaptés à leurs préférences. Ces services utilisent souvent l'analyse des données et les commentaires des clients pour organiser des routines de soins de la peau personnalisées, ce qui permet aux consommateurs d'atteindre plus facilement les résultats souhaités.

Inclusivité et diversité

Ces dernières années, le marché britannique des soins de la peau a vu une importance croissante accordée à l'inclusion et à la diversité. L'industrie de la beauté, y compris les soins de la peau, s'éloigne des normes de beauté traditionnelles et adopte une approche plus diversifiée et représentative. Cette tendance est motivée par le désir de répondre à une plus large gamme de tons et de types de peau.

Les marques élargissent leurs gammes de produits pour inclure un spectre plus large de nuances et de formulations qui répondent aux besoins des personnes de toutes les origines ethniques. L'inclusivité ne se limite pas aux tons de peau, mais s'étend également aux produits neutres et inclusifs en termes de genre, reconnaissant que les soins de la peau sont destinés à tout le monde.

De plus, les campagnes de marketing et de publicité de nombreuses marques célèbrent la vraie peau, les imperfections et la beauté naturelle. Ce changement vers l'authenticité trouve un écho auprès des consommateurs qui en ont assez des idéaux de beauté inaccessibles perpétués par l'industrie depuis si longtemps.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Le marché britannique des soins de la peau est un secteur florissant et diversifié, offrant une large gamme de produits pour répondre à divers besoins et préférences en matière de soins de la peau. Parmi les différents segments de ce marché, les soins du corps sont devenus une catégorie avec une part de marché importante et une base de consommateurs croissante. Dans cet article, nous allons découvrir pourquoi les soins du corps ont acquis une telle importance sur le marché britannique des soins de la peau.

Les produits de soins du corps englobent un large éventail d'articles conçus pour répondre aux besoins de la peau du corps, au-delà du visage. Ces produits comprennent des lotions pour le corps, des crèmes, des huiles, des sérums, des exfoliants, etc. La diversité et l'innovation croissantes dans le segment des soins du corps ont attiré des consommateurs à la recherche de solutions spécialisées pour leurs problèmes de peau.

L'un des facteurs clés de la popularité des produits de soins du corps est la sensibilisation croissante à la santé globale de la peau. Les consommateurs reconnaissent que le maintien d'une peau saine va au-delà des soins du visage et inclut le reste du corps. En conséquence, ils recherchent activement des produits qui peuvent hydrater, rajeunir et traiter des problèmes tels que la sécheresse, le vieillissement et les affections cutanées sur diverses parties du corps.

Le Royaume-Uni, comme de nombreuses autres régions, a connu une augmentation des tendances en matière de soins personnels et de bien-être. Les gens accordent de plus en plus la priorité aux rituels de soins personnels, qui incluent souvent des routines de soins corporels. Les produits de soins corporels offrent un moyen de se faire plaisir et de se faire dorloter, en accord avec l'importance croissante accordée au bien-être mental et physique.

L'intégration des soins corporels dans un régime de soins personnels quotidien est devenue une pratique courante pour de nombreux consommateurs. Qu'il s'agisse d'une lotion corporelle apaisante ou d'un gommage exfoliant revigorant, ces produits contribuent à une sensation de détente et de soins personnels qui vont au-delà de la simple hygiène.

Le Royaume-Uni, comme de nombreux autres marchés, a constaté une demande croissante de produits de beauté durables et propres. Les consommateurs sont plus conscients des ingrédients de leurs produits de soins de la peau et de leur impact potentiel sur l'environnement. Les marques de soins corporels ont réagi en proposant des formules plus propres qui évitent les produits chimiques nocifs et mettent l'accent sur les ingrédients naturels et biologiques.

Informations sur les canaux de vente

Le marché des soins de la peau au Royaume-Uni a connu une transformation importante au cours de la dernière décennie, l'un des changements les plus notables étant la croissance substantielle de la vente au détail en ligne. Les achats en ligne sont devenus le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché britannique des soins de la peau, remodelant la façon dont les consommateurs accèdent aux produits de soins de la peau et les achètent. Cet article examine les facteurs qui contribuent à la part substantielle de la vente au détail en ligne sur le marché britannique des soins de la peau.

Les achats en ligne offrent une commodité et une accessibilité inégalées, ce qui a grandement contribué à sa part importante sur le marché britannique des soins de la peau. Les consommateurs n'ont plus besoin de se rendre dans des magasins physiques, car ils peuvent parcourir, comparer et acheter une large gamme de produits de soins de la peau dans le confort de leur domicile, souvent en quelques clics. Cette commodité répond aux modes de vie actifs des consommateurs modernes, qui apprécient de plus en plus les solutions permettant de gagner du temps. La possibilité de faire des achats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet aux consommateurs de faire des achats à leur convenance, que ce soit pendant une pause déjeuner, tard le soir ou à tout autre moment qui leur convient.

Les détaillants en ligne sur le marché britannique des soins de la peau proposent généralement une vaste gamme de produits de marques nationales et internationales. Cette variété permet aux consommateurs d'explorer et de choisir parmi une gamme plus large de produits, répondant à différents types de peau, préoccupations et préférences. Dans les détaillants physiques, il peut y avoir des limitations d'espace qui limitent le nombre de produits disponibles pour l'affichage. Les plateformes en ligne, cependant, peuvent présenter un catalogue complet, donnant aux consommateurs la possibilité de découvrir de nouveaux produits et d'accéder à des solutions de soins de la peau spécialisées qu'ils ne trouveront peut-être pas dans les détaillants physiques.

Les plateformes en ligne offrent aux consommateurs une multitude d'informations et d'avis d'utilisateurs sur les produits de soins de la peau. Cette transparence permet aux acheteurs de prendre des décisions plus éclairées en fonction des expériences des autres. Lire les avis, vérifier les listes d'ingrédients et comprendre les avantages et les inconvénients de divers produits aident les consommateurs à choisir des articles de soins de la peau qui correspondent à leurs besoins et à leurs préoccupations. Ces avis et informations peuvent être utiles pour sélectionner des produits qui fonctionnent efficacement et fournissent des résultats visibles, favorisant ainsi la confiance dans l'expérience d'achat en ligne.

Les détaillants en ligne proposent souvent des prix compétitifs et une variété de remises et de promotions. Les consommateurs peuvent profiter des soldes, des offres spéciales et des programmes de fidélité, ce qui leur permet d'économiser sur leurs achats de soins de la peau. De plus, les outils de comparaison de prix permettent aux acheteurs de trouver facilement les meilleures offres disponibles, améliorant ainsi leur capacité à faire des choix rentables. La possibilité de comparer les prix et les remises entre différents détaillants en ligne contribue à la popularité croissante des achats en ligne sur le marché britannique des soins de la peau.

Les modèles basés sur l'abonnement, tels que les boîtes de beauté mensuelles ou les programmes de réapprovisionnement automatique, ont gagné du terrain sur le marché des soins de la peau en ligne. Ces services offrent aux consommateurs un moyen simple de recevoir régulièrement des produits de soins de la peau sélectionnés. Les abonnés peuvent profiter de la commodité de recevoir leurs produits préférés à leur porte, souvent à des prix réduits. Les modèles d'abonnement favorisent la fidélité des clients et les achats répétés, contribuant ainsi à la croissance soutenue des ventes de soins de la peau en ligne.

Informations régionales

Le marché des soins de la peau au Royaume-Uni est dynamique et en pleine expansion, avec des contributions significatives de toutes les régions. Cependant, l'Angleterre se distingue comme la force dominante qui stimule la croissance et l'innovation du marché. Plusieurs facteurs clés contribuent à la part de marché dominante de l'Angleterre au sein de l'industrie britannique des soins de la peau, soulignant son rôle central dans le façonnement du succès du secteur.

L'Angleterre abrite les plus grandes villes du Royaume-Uni, notamment Londres, Manchester, Birmingham et Liverpool. La concentration urbaine en Angleterre se traduit par une densité de population plus élevée et une prospérité économique accrue. En conséquence, les consommateurs de ces centres urbains ont des revenus disponibles plus élevés, ce qui leur permet d'investir davantage dans des produits de soins de la peau haut de gamme et spécialisés. La présence d'une population diversifiée et aisée dans ces régions crée une demande substantielle pour une large gamme de produits de soins de la peau, des marques de luxe aux produits de soins de la peau de niche, biologiques et haut de gamme.

L'Angleterre est réputée pour ses institutions scientifiques et de recherche. Plusieurs universités et centres de recherche de premier plan sont basés en Angleterre, en particulier dans des villes comme Oxford, Cambridge et Londres. Ces institutions contribuent de manière significative à la recherche et au développement de produits de soins de la peau de pointe. Les solides centres d'innovation et de recherche de l'Angleterre favorisent une culture de progrès scientifique dans le domaine de la dermatologie, de la formulation des soins de la peau et du développement de produits. Cela se traduit par la création de produits de soins de la peau de haute qualité, technologiquement avancés et scientifiquement soutenus qui répondent à un large éventail de problèmes et de types de peau.

La population diversifiée de l'Angleterre reflète la nature multiculturelle du pays. Cette diversité a conduit à une grande variété de types de peau et de préoccupations parmi les consommateurs. Le multiculturalisme de l'Angleterre a également facilité l'introduction et l'adoption de pratiques de soins de la peau traditionnelles et holistiques issues de diverses cultures, ce qui a créé une riche mosaïque de choix de soins de la peau. Cette diversité a alimenté la demande de produits spécialisés qui s'adressent à différents types de peau et traitent divers problèmes cutanés, contribuant ainsi à la part de marché importante de la région.

Développements récents

• En février 2023, la marque britannique Faace a lancé « Stress Facce », une crème hydratante spécialement conçue pour les peaux stressées. Ce produit est méticuleusement conçu à partir d'ingrédients d'origine végétale et d'huiles essentielles. Il soulage efficacement le stress cutané et procure des bienfaits apaisants.

• En septembre 2023, No7, la célèbre marque britannique de soins de la peau, s'est aventurée sur le marché des cosméceutiques avec le lancement de sa gamme Derm Solutions. Cette nouvelle collection, composée de neuf produits approuvés par les dermatologues, est conçue pour répondre à des problèmes de peau spécifiques, en offrant des solutions de soins de la peau avancées dans la catégorie des peaux saines.

Principaux acteurs du marché

• The Boots Company PLC
• The Body Shop International Limited
• Unilever UK Ltd
• Liz Earle BeautyCo.Limited
• Aromatherapy Associates Ltd.
• Molton BrownLimited
• Rodial Ltd.
• PZ CussonsBeauty LLP (Sanctuary Spa)
• Dr. Organic Ltd.
• Joonbyrd Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché des soins de la peau au Royaume-Uni a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché des soins de la peau au Royaume-Uni, Par type de produit 

o Soins du visage

o Soins du corps

• Marché des soins de la peau au Royaume-Uni, par origine 

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• Marché des soins de la peau au Royaume-Uni, Par ventes Canal 

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• Marché des soins de la peau au Royaume-Uni, par région 

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o Écosse

o Pays de Galles

o Irlande du Nord