Marché indien des barres nutritionnelles segmenté, par type (barre à collation, barre protéinée, barre de remplacement de repas et autres), par canal de vente (supermarché/hypermarché, grands magasins, en ligne, autres), par région, par concurrence, 2020-2030F
Published on: 2024-11-02 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Marché indien des barres nutritionnelles segmenté, par type (barre à collation, barre protéinée, barre de remplacement de repas et autres), par canal de vente (supermarché/hypermarché, grands magasins, en ligne, autres), par région, par concurrence, 2020-2030F
Période de prévision | 2026-2030 |
Taille du marché (2024) | 18,34 millions USD |
TCAC (2025-2030) | 10,04 % |
Segment à la croissance la plus rapide | En ligne |
Marché le plus important | Nord |
Taille du marché (2030) | 32,46 USD Français Million |
Aperçu du marché
Le marché indien des barres nutritionnelles était évalué à 18,34 millions USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 10,04 % jusqu'en 2030. Le marché indien des barres nutritionnelles a connu une croissance significative ces dernières années, propulsée par une évolution vers des modes de vie plus sains et une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages nutritionnels. Ces barres, souvent enrichies de vitamines, de minéraux et de protéines, répondent à la demande croissante de collations pratiques à emporter qui fournissent subsistance et énergie.
Les principaux facteurs à l'origine de l'expansion du marché comprennent l'évolution des habitudes alimentaires influencées par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et une préférence pour les collations qui offrent à la fois des avantages pour la santé et la commodité. Les fabricants répondent avec une large gamme d'offres, notamment des barres protéinées, des barres énergétiques, des barres de remplacement de repas et des barres adaptées à des besoins alimentaires spécifiques tels que des options sans gluten ou végétaliennes.
L'innovation joue un rôle crucial sur ce marché dynamique, les entreprises introduisant de nouvelles saveurs, textures et formulations pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. De plus, le marketing stratégique mettant l'accent sur la valeur nutritionnelle et les avantages fonctionnels de ces barres stimule encore l'adoption par les consommateurs.
Les défis incluent le paysage concurrentiel avec des acteurs nationaux et internationaux en compétition pour des parts de marché, ainsi que la sensibilité des consommateurs aux prix. Cependant, avec une conscience croissante de la santé et une tendance vers le grignotage comme substitut ou complément de repas, le marché des barres nutritionnelles en Inde est sur le point de poursuivre sa croissance et sa diversification dans les années à venir.
Principaux moteurs du marché
Conscience croissante de la santé et tendances en matière de bien-être
L'un des principaux moteurs de la croissance du marché indien des barres nutritionnelles est la conscience croissante de la santé parmi les consommateurs. Avec la prise de conscience croissante de l'importance d'une alimentation et d'une nutrition équilibrées, on assiste à une évolution notable vers des habitudes alimentaires plus saines. Les barres nutritionnelles sont perçues comme des options pratiques qui offrent un mélange de nutriments essentiels, de protéines, de fibres et de vitamines dans une seule portion.
L'urbanisation, associée à des modes de vie sédentaires, a entraîné une augmentation des problèmes de santé liés au mode de vie tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, les consommateurs recherchent des alternatives plus saines aux collations et aux repas traditionnels. Les barres nutritionnelles répondent à cette demande en fournissant une solution rapide et portable qui prend en charge divers objectifs de santé, notamment la gestion du poids, le développement musculaire et le bien-être général.
Les fabricants du segment des barres nutritionnelles capitalisent sur ces tendances en faisant la promotion de leurs produits comme des aliments fonctionnels qui répondent à des besoins de santé spécifiques. Par exemple, les barres protéinées sont commercialisées auprès des amateurs de fitness et des athlètes pour la récupération musculaire, tandis que les barres de remplacement de repas ciblent les personnes à la recherche d'alternatives pratiques aux repas complets sans compromettre la nutrition.
Commodité et consommation à emporter
La commodité est un autre facteur important qui propulse la croissance du marché indien des barres nutritionnelles. Dans le rythme de vie effréné d'aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus des options alimentaires pratiques et portables qui peuvent être consommées à tout moment et en tout lieu. Les barres nutritionnelles répondent parfaitement à cette exigence car elles sont faciles à transporter, ne nécessitent aucune préparation et offrent une source rapide d'énergie et de nutrition. Par exemple, en Inde, le grignotage joue un rôle crucial dans les routines quotidiennes, comme le souligne le 4e rapport annuel de Mondelez India sur l'état du grignotage, avec 76 % des personnes qui grignotent au moins deux fois par jour. Le grignotage matinal est particulièrement répandu, avec 42 % des Indiens optant pour des collations au petit-déjeuner telles que des barres protéinées ou des crackers, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale de 24 %. Cette préférence est en grande partie motivée par la commodité, reflétant une tendance croissante dans le comportement des consommateurs.
Les horaires chargés des citadins, associés à l'augmentation du nombre de ménages à double revenu et aux longues heures de trajet, contribuent à la demande de collations à la fois nutritives et faciles à consommer sur le pouce. Les barres nutritionnelles offrent une alternative viable aux collations traditionnelles comme les chips ou les biscuits, qui sont souvent perçues comme des options moins saines.
De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré la tendance vers les aliments de commodité, les consommateurs ayant donné la priorité à la sécurité, à l'hygiène et à la minimisation des points de contact lors des achats et de la consommation. Les barres nutritionnelles sont devenues un choix populaire pour les personnes cherchant à maintenir une alimentation équilibrée tout en minimisant l'exposition aux espaces bondés.
Offres de produits diversifiées et innovation
Le marché indien des barres nutritionnelles se caractérise par une large gamme d'offres de produits et une innovation continue, qui constitue un moteur clé de la croissance du marché. Les fabricants innovent constamment pour répondre aux préférences et aux exigences alimentaires des consommateurs en constante évolution. Cela comprend l'introduction de nouvelles saveurs, textures et formulations qui répondent à des goûts et à des besoins de santé divers.
Par exemple, il existe une demande croissante de barres nutritionnelles végétaliennes, sans gluten et biologiques parmi les consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient les ingrédients naturels et les restrictions alimentaires. Les fabricants réagissent en lançant des barres sans additifs artificiels, OGM ni allergènes, élargissant ainsi leur base de consommateurs.
De plus, des ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, les superaliments (par exemple, les graines de chia, le quinoa) et les adaptogènes (par exemple, l'ashwagandha, le curcuma) sont de plus en plus incorporés dans les barres nutritionnelles pour améliorer leurs bienfaits pour la santé. Ces ingrédients sont promus pour leurs propriétés de renforcement immunitaire, anti-inflammatoires et de réduction du stress, attirant les consommateurs à la recherche de solutions de bien-être holistiques.
De plus, les partenariats et les collaborations entre les fabricants de barres nutritionnelles et les nutritionnistes, les diététiciens et les experts en fitness contribuent à l'innovation des produits. Ces collaborations aident à développer des barres qui sont non seulement nutritives, mais également conformes à des objectifs de santé et à des directives diététiques spécifiques.
Principaux défis du marché
Sensibilité aux coûts et aux prix
L'un des défis majeurs du marché indien des barres nutritionnelles est de gérer les coûts de production tout en gardant les produits abordables pour une base de consommateurs sensible aux prix. Les barres nutritionnelles contiennent souvent des ingrédients de haute qualité tels que des protéines, des noix, des graines et des additifs fonctionnels, qui peuvent être coûteux à trouver. De plus, les processus de fabrication qui maintiennent l'intégrité nutritionnelle et la stabilité de la conservation contribuent aux coûts de production.
Par conséquent, fixer des prix compétitifs qui attirent un large éventail de consommateurs tout en garantissant la rentabilité reste un exercice d'équilibre pour les fabricants. Des prix plus élevés peuvent dissuader les consommateurs sensibles au prix d'acheter régulièrement des barres nutritionnelles, en particulier par rapport aux options de collation traditionnelles moins chères.
En outre, les fluctuations des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact supplémentaire sur les coûts de production, ce qui pose des défis pour maintenir des stratégies de prix stables et des marges de rentabilité.
Sensibilisation et éducation des consommateurs
Malgré la prise de conscience croissante des consommateurs indiens en matière de santé, il reste nécessaire de sensibiliser et d'éduquer davantage les consommateurs sur les avantages et la valeur nutritionnelle des barres. De nombreux consommateurs perçoivent encore les barres nutritionnelles comme des produits de niche ou spécialisés plutôt que comme des collations grand public. Pour accroître la pénétration du marché, il est essentiel d'informer les consommateurs sur les bienfaits spécifiques pour la santé, les ingrédients et l'adéquation à différents besoins alimentaires (tels que sans gluten, végétalien ou adapté aux diabétiques).
Des idées fausses sur la teneur en sucre, les niveaux de calories et la salubrité globale de certaines barres nutritionnelles existent également. Un étiquetage clair et transparent, soutenu par des informations nutritionnelles crédibles, peut aider à renforcer la confiance des consommateurs et à encourager des décisions d'achat plus éclairées.
De plus, comme les barres nutritionnelles répondent à divers objectifs de santé, de la gestion du poids à la récupération musculaire, il est essentiel d'adapter les efforts de marketing et d'éducation pour cibler efficacement des segments de consommateurs spécifiques. Cela nécessite des investissements dans des programmes de sensibilisation des consommateurs, des partenariats avec des professionnels de la santé et un contenu numérique attrayant qui met en évidence les avantages nutritionnels et les occasions d'utilisation.
Conformité réglementaire et normes d'étiquetage
Le respect des normes réglementaires et des exigences d'étiquetage représente un défi important pour les fabricants opérant sur le marché indien des barres nutritionnelles. Le cadre réglementaire alimentaire indien, régi par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), impose des directives strictes en matière de sécurité des produits, d'étiquetage des ingrédients, d'allégations nutritionnelles et d'additifs autorisés.
Pour garantir le respect de ces réglementations, les fabricants doivent investir dans des processus rigoureux de test, de documentation et de certification de leurs produits. Cela peut augmenter les coûts opérationnels et les délais de mise sur le marché des nouveaux produits ou des changements de formulation.
En outre, la nature évolutive des politiques réglementaires et l'interprétation des normes d'étiquetage nutritionnel peuvent créer de l'incertitude pour les fabricants. Les changements dans les exigences d'étiquetage ou les restrictions d'ingrédients peuvent nécessiter la reformulation des produits, ce qui a un impact sur les chaînes d'approvisionnement et l'acceptation des consommateurs.
Défis de distribution et espace de stockage
Une distribution efficace et l'accès aux canaux de vente au détail posent des défis aux fabricants de barres nutritionnelles, en particulier pour atteindre les consommateurs au-delà des centres urbains. Alors que les zones urbaines offrent une base de consommateurs concentrée avec des revenus disponibles plus élevés et une sensibilisation à la santé, les marchés ruraux et semi-urbains présentent des défis logistiques en termes d'infrastructure de distribution et de sensibilisation des consommateurs.
La sécurisation de l'espace en rayon dans les points de vente au détail, les supermarchés et les détaillants de proximité est une activité concurrentielle, les marques établies et les collations traditionnelles dominant les principales zones d'affichage. Les nouveaux entrants et les petites marques peuvent avoir du mal à gagner en visibilité et à rivaliser efficacement sans réseaux de distribution solides ou partenariats stratégiques avec les distributeurs et les détaillants.
De plus, la nature périssable de certaines barres nutritionnelles, en particulier celles contenant un minimum de conservateurs, nécessite une gestion minutieuse des stocks et de la logistique pour maintenir la fraîcheur et la qualité du produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Principales tendances du marché
Montée en puissance des ingrédients fonctionnels et spécialisés
L'une des tendances marquantes du marché indien des barres nutritionnelles est l'incorporation d'ingrédients fonctionnels et spécialisés qui offrent des avantages spécifiques pour la santé au-delà de la nutrition de base. Les consommateurs recherchent de plus en plus des barres enrichies d'ingrédients tels que des probiotiques, des prébiotiques, des adaptogènes (comme l'ashwagandha et le curcuma), des peptides de collagène et des superaliments comme les graines de chia ou le quinoa.
Les ingrédients fonctionnels sont appréciés pour leur potentiel à soutenir la santé immunitaire, la santé intestinale, la fonction cognitive et le bien-être général. Ils s'adressent à un segment croissant de consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient la santé holistique et recherchent des produits qui vont au-delà de la simple subsistance. Les fabricants réagissent en formulant des barres qui non seulement fournissent des nutriments essentiels mais répondent également à des problèmes de santé ciblés, augmentant ainsi l'attrait et l'utilité des barres nutritionnelles dans diverses catégories démographiques de consommateurs.
Cette tendance est également alignée sur les mouvements mondiaux de bien-être et l'adoption croissante de pratiques de santé alternatives, influençant l'innovation des produits et les stratégies de marketing sur le marché des barres nutritionnelles.
Demande de produits naturels et Clean Label
On observe une préférence croissante des consommateurs pour les produits Clean Label sur le marché indien des barres nutritionnelles, motivée par des inquiétudes concernant les ingrédients artificiels, les additifs et les conservateurs. Les barres Clean Label sont perçues comme plus saines et plus transparentes, avec souvent des listes d'ingrédients plus simples et des ingrédients naturels reconnaissables.
Les fabricants réagissent en reformulant les produits existants ou en lançant de nouvelles variantes qui contiennent des édulcorants naturels (comme le miel ou les dattes), des céréales complètes, des noix et des graines. Ces ingrédients sont appréciés pour leur densité nutritionnelle, leur teneur en fibres et leurs propriétés antioxydantes, ce qui correspond aux préférences des consommateurs pour les aliments peu transformés qui favorisent une alimentation équilibrée.
Les tendances Clean Label s'étendent également aux pratiques d'approvisionnement éthiques, aux initiatives de durabilité et aux considérations environnementales, reflétant les valeurs plus larges des consommateurs en matière de santé, de transparence et de responsabilité sociale.
Personnalisation
La personnalisation devient de plus en plus répandue sur le marché indien des barres nutritionnelles, car les consommateurs recherchent des produits adaptés à leurs préférences alimentaires spécifiques, à leurs objectifs de santé et à leurs besoins en matière de style de vie. Cette tendance englobe des options de personnalisation telles que la teneur en protéines (riche en protéines ou modérée en protéines), les profils de saveur, les formulations sans allergènes (sans gluten, sans produits laitiers) et les restrictions alimentaires (végétalien, cétogène).
Les progrès de la technologie alimentaire et des capacités de fabrication permettent une plus grande flexibilité dans la formulation et l'emballage des produits, permettant aux marques de proposer des solutions nutritionnelles personnalisées. Les modèles de vente directe au consommateur et les services d'abonnement facilitent encore davantage la personnalisation en offrant aux consommateurs la possibilité de créer des assortiments personnalisés en fonction de leurs préférences et de leurs besoins nutritionnels.
La personnalisation améliore non seulement la satisfaction des consommateurs et la fidélité à la marque, mais répond également aux marchés de niche et aux tendances alimentaires émergentes, telles que les régimes à base de plantes ou les modes de vie à faible teneur en glucides, élargissant ainsi l'attrait commercial des barres nutritionnelles.
Expansion des canaux de vente au détail en ligne et de commerce électronique
La numérisation du commerce de détail et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique transforment le paysage de la distribution des barres nutritionnelles en Inde. Les canaux de vente au détail en ligne offrent aux marques une visibilité, une accessibilité et un engagement direct accrus auprès des consommateurs dans les zones urbaines, semi-urbaines et rurales. Selon l'étude, plus de 60 % des transactions et des commandes proviennent de villes de deuxième et de petites villes. La croissance du commerce électronique est particulièrement prononcée dans les villes de deuxième et de troisième rang, qui abritent près de la moitié de tous les acheteurs et représentent trois commandes sur cinq sur les principales plateformes de vente au détail en ligne.
Les plateformes de commerce électronique offrent une expérience d'achat pratique, permettant aux consommateurs de parcourir, de comparer et d'acheter sans effort une gamme variée de barres nutritionnelles dans le confort de leur domicile ou de leur appareil mobile. Cette accessibilité est particulièrement avantageuse pour les produits de niche ou spécialisés qui peuvent avoir un espace limité dans les rayons des détaillants traditionnels. Selon les indicateurs de performance des services de télécommunications indiens de TRAI pour la période de janvier à mars 2023, la base d'utilisateurs d'Internet en Inde a dépassé 880 millions en mars 2023, parallèlement à un nombre d'abonnés aux télécommunications supérieur à 1 172 million. Ces chiffres soulignent l'ampleur et la pénétration importantes du marché dans le secteur des télécommunications au cours de la période spécifiée, stimulant davantage la croissance du marché.
De plus, les plateformes de médias sociaux et les stratégies de marketing numérique jouent un rôle crucial dans la stimulation des ventes en ligne et la notoriété de la marque, permettant aux fabricants d'atteindre des segments de consommateurs ciblés et de communiquer efficacement les avantages des produits.
La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption de comportements d'achat en ligne et de services de livraison sans contact, renforçant l'importance de stratégies de commerce électronique robustes pour atteindre et engager les consommateurs sur le marché des barres nutritionnelles.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Le segment des barres protéinées connaît une croissance rapide sur le marché indien des barres nutritionnelles, tirée par une conscience croissante de la santé, des tendances en matière de remise en forme et des préférences alimentaires des consommateurs. Les barres protéinées gagnent en popularité en tant que collations pratiques qui offrent une teneur élevée en protéines, des nutriments essentiels et des avantages fonctionnels adaptés à divers objectifs de santé.
Les principaux facteurs contribuant à la croissance du segment comprennent une sensibilisation croissante à l'importance des protéines dans l'alimentation pour la récupération musculaire, la gestion du poids et la forme physique globale. Avec un nombre croissant de personnes adoptant un mode de vie actif et pratiquant des activités de remise en forme telles que des séances d'entraînement en salle de sport et des sports, la demande de collations riches en protéines comme les barres est en hausse.
Les fabricants du segment des barres nutritionnelles répondent à cette demande en innovant avec des saveurs, des textures et des formulations variées qui répondent aux différentes préférences des consommateurs. Les barres protéinées sont souvent enrichies de nutriments supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux et des fibres, améliorant ainsi leur profil nutritionnel et offrant une option de collation complète.
De plus, les campagnes marketing stratégiques mettant en avant les avantages des barres protéinées pour le développement musculaire, la satiété et le réapprovisionnement en énergie favorisent encore davantage l'adoption par les consommateurs. Français La croissance du segment est également soutenue par l'expansion de la distribution via les canaux de vente au détail, les plateformes en ligne et les centres de fitness, garantissant une accessibilité et une pénétration du marché plus larges.
Dans l'ensemble, l'expansion rapide du segment des barres protéinées souligne son rôle central dans le façonnement du marché indien des barres nutritionnelles, répondant à une base de consommateurs en plein essor à la recherche de solutions pratiques et riches en protéines pour leurs besoins alimentaires et leurs aspirations en matière de santé.
Informations sur les canaux de vente
Le segment en ligne est en train de devenir le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des barres nutritionnelles, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à l'adoption du commerce électronique et à l'évolution des comportements d'achat des consommateurs. Les plateformes en ligne offrent commodité, grande variété de produits et accessibilité, ce qui en fait les canaux préférés pour l'achat de barres nutritionnelles.
La pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance, car les confinements et les mesures de distanciation sociale ont incité davantage de consommateurs à acheter en ligne des produits essentiels, notamment des produits de santé et de bien-être comme les barres nutritionnelles. Cette évolution du comportement des consommateurs vers les plateformes numériques a persisté au-delà de la pandémie, influençant les habitudes d'achat à long terme.
Les plateformes de commerce électronique offrent aux marques de barres nutritionnelles la possibilité d'atteindre un public plus large dans diverses zones géographiques, notamment les zones urbaines, semi-urbaines et rurales. Elles permettent aux marques de tirer parti de stratégies marketing ciblées, de recommandations personnalisées et d'avis clients pour améliorer la visibilité et l'engagement.
De plus, les modèles de vente directe au consommateur et les services d'abonnement sur les plateformes en ligne facilitent les achats récurrents et la fidélisation des clients. Les marques peuvent innover et introduire de nouveaux produits plus rapidement dans l'espace en ligne, en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs et aux nouvelles tendances en matière de santé.
Dans l'ensemble, la croissance rapide du segment en ligne sur le marché indien des barres nutritionnelles souligne son importance en tant que canal essentiel pour l'expansion du marché et l'engagement des consommateurs à l'ère numérique.
Informations régionales
L'Inde du Nord se distingue comme la plus grande région du marché indien des barres nutritionnelles, grâce à sa base de population importante, à son urbanisation croissante et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. Des villes comme Delhi-NCR, Chandigarh, Jaipur et Lucknow sont des pôles importants où la demande d'options de collations pratiques et nutritives est élevée en raison des modes de vie actifs et des revenus disponibles.
La préférence de la région pour des alternatives plus saines aux collations traditionnelles s'aligne sur les tendances mondiales en matière de bien-être, influençant la popularité des barres nutritionnelles comme options à emporter qui fournissent des nutriments et de l'énergie essentiels. Le profil démographique diversifié de l'Inde du Nord, notamment une population jeune importante et une classe moyenne en pleine croissance, contribue également à la forte croissance du marché.
Les fabricants et les marques qui s'adressent au marché de l'Inde du Nord capitalisent sur ces facteurs en proposant une variété de barres nutritionnelles adaptées aux goûts locaux, aux préférences alimentaires et aux objectifs de santé. Les réseaux de distribution stratégiques et les partenariats de vente au détail garantissent une large disponibilité dans les centres urbains et les zones suburbaines, améliorant ainsi l'accessibilité et la portée des consommateurs.
Dans l'ensemble, le leadership de l'Inde du Nord sur le marché des barres nutritionnelles souligne son rôle central dans la stimulation de l'expansion du marché et dans l'élaboration des modes de consommation dans le contexte plus large des tendances de collations soucieuses de la santé dans le pays.
Développements récents
- En mars 2023, Bagrrys India, une marque de premier plan dans le domaine des céréales pour petit-déjeuner et des aliments sains, a lancé une nouvelle gamme de produits sous la marque « The Mighty Muesli Bars ». Ces barres infusées d'énergie sont disponibles en trois variétés distinctes Choco Nut Delight, Signature Crunch et Fruits, Nuts & Graines. Chaque variante est conçue pour offrir aux consommateurs une option de collation nutritive et pratique qui combine les bienfaits sains du muesli avec des saveurs qui répondent à diverses préférences.
- En février 2023, Kind, propriété de Mars, a élargi sa gamme de barres de collation avec une nouvelle saveur appelée Caramelised Biscuit Nut. Composée d'un mélange d'arachides, d'amandes et de noix de cajou infusées de caramel et de saveurs de biscuits épicés, la barre contient 81 % de noix, est riche en fibres, sans gluten et sans arômes artificiels.
Principaux acteurs du marché
- Sproutlife Foods Private Limited (Yoga Bars)
- Naturell (Inde) Private Limitée
- DRB Foods Private Limited (Nutty Gritties)
- Wingreens Farms Private Limited
- EAT Anytime
- Mars, Incorporated
- Pure Snacks Pvt. Ltd (Mojo Bar)
- Green Light Foods Pvt Ltd (Wingreens Harvest)
- Mondelez India Foods Private Limited
- Nestlé India Limited
Portée du rapport
Dans ce rapport, le marché indien des barres nutritionnelles a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous
- Marché indien des barres nutritionnelles, Par type
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- Marché indien des barres nutritionnelles, par canal de vente
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- Marché indien des barres nutritionnelles, par région
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