Marché indien des boissons non alcoolisées segmenté, par type de produit (boisson gazeuse, boisson non gazeuse), par type d'emballage (bouteilles, canettes, autres (packs Tetra, etc.)), par taille d'emballage (moins de 250 ml, 250 ml-1 litre et plus de 1 litre), par canal de vente (grands magasins, supermarchés/hypermarchés, supérettes, en ligne, autres), par région, concurrence, prévisions et opp

Aperçu du marché

Le marché indien des boissons non alcoolisées était évalué à 14,95 milliards USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 7,36 % jusqu'en 2030. Le marché des boissons non alcoolisées en Inde est un secteur dynamique et en croissance rapide, porté par l'évolution des préférences des consommateurs, l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles. Ce marché englobe une large gamme de produits, notamment les boissons gazeuses, les jus de fruits, les boissons énergisantes, l'eau en bouteille et les boissons fonctionnelles.

Les entreprises de boissons gazeuses ont adapté leurs stratégies pour répondre aux goûts locaux tout en promouvant des alternatives plus saines aux boissons sucrées traditionnelles. Les jus, à base de fruits et de légumes, ont également gagné en popularité en raison de la conscience croissante des consommateurs en matière de santé.

Les boissons énergisantes connaissent une forte demande parmi les jeunes et les professionnels urbains à la recherche d'un regain d'énergie instantané. Le marché de l'eau en bouteille continue de se développer rapidement, poussé par les préoccupations concernant la qualité de l'eau et la commodité.

Les tendances en matière de santé et de bien-être influencent l'innovation des produits, avec un accent croissant sur les ingrédients naturels, les options hypocaloriques et les avantages fonctionnels tels que les vitamines, les minéraux et les extraits de plantes ajoutés. Les marques locales et régionales concurrencent de plus en plus les géants mondiaux en proposant des produits de niche et en tirant parti des ingrédients traditionnels.

Principaux moteurs du marché

Évolution des préférences des consommateurs et sensibilisation à la santé

L'un des principaux moteurs du marché indien des boissons non alcoolisées est l'évolution des préférences des consommateurs vers des choix plus sains. La sensibilisation croissante à la santé, alimentée par l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie et les préoccupations croissantes concernant l'obésité et le diabète, a stimulé la demande de boissons perçues comme des alternatives plus saines.

Les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons qui offrent des avantages fonctionnels tels que des ingrédients naturels, des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Cette tendance a stimulé la demande de jus de fruits, de mélanges de légumes, de tisanes et de variantes de boissons gazeuses à faible teneur en calories ou sans sucre. Par exemple, en 2023, la pénétration des boissons froides telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits, les mélanges en poudre et les jus conditionnés dans les ménages a considérablement augmenté, passant de 38 % en 2019 à 47 % en mai. Selon une enquête rapportée par TOI, la pénétration à domicile indique le pourcentage de ménages interrogés qui ont acheté et consommé ces produits. En outre, la consommation annuelle moyenne de boissons gazeuses par ménage est passée à un peu plus de 7 litres, contre 6,5 litres en 2019. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Urbanisation rapide et évolution des modes de vie

L'urbanisation rapide de l'Inde a considérablement influencé les modes de consommation de boissons. Les zones urbaines se caractérisent par des revenus disponibles plus élevés, des modes de vie actifs et une plus grande exposition aux tendances mondiales. Ces facteurs contribuent à une demande accrue de boissons pratiques telles que l'eau en bouteille, les thés et cafés prêts à boire (RTD) et les boissons énergisantes.

Les consommateurs urbains sont également plus susceptibles d'expérimenter de nouvelles saveurs et des produits haut de gamme, ce qui stimule l'innovation sur le marché. Le facteur de commodité des boissons à emporter séduit les professionnels urbains, les étudiants et les navetteurs, ce qui alimente encore davantage la croissance du marché.

Croissance économique et hausse des revenus disponibles

La croissance économique de l'Inde et la hausse des revenus par habitant ont élargi la base de consommateurs de la classe moyenne, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses discrétionnaires en nourriture et en boissons. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs sont plus disposés à dépenser pour des boissons de qualité supérieure et plus saines.

Cette croissance économique a également facilité l'expansion des formats de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les hypermarchés et les détaillants de proximité. Ces points de vente proposent une large gamme de boissons non alcoolisées, offrant aux consommateurs une accessibilité et un choix accrus.

Facteurs démographiques et population jeune

Le profil démographique de l'Inde, caractérisé par une importante population jeune, est un autre moteur important du marché des boissons non alcoolisées. Les jeunes consommateurs, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont plus aventureux dans leurs choix de boissons, recherchant la nouveauté, la variété et les bienfaits pour la santé.

La population des jeunes est également plus connectée numériquement et influencée par les tendances mondiales via les médias sociaux et les plateformes en ligne. La préférence de ce groupe démographique pour les boissons tendance et fonctionnelles a stimulé l'introduction de nouvelles saveurs, d'innovations en matière d'emballage et de stratégies marketing adaptées à leurs préférences.

Principaux défis du marché

Complexité réglementaire et problèmes de conformité

L'un des défis majeurs du marché indien des boissons non alcoolisées est de naviguer dans l'environnement réglementaire complexe. Les réglementations régissant la sécurité alimentaire, les exigences d'étiquetage et les normes publicitaires peuvent varier d'un État à l'autre et sont sujettes à des mises à jour fréquentes. Cela crée des problèmes de conformité pour les fabricants, en particulier les petits acteurs régionaux, qui peuvent avoir du mal à faire face aux coûts et à la charge administrative liés au respect des normes réglementaires.

En outre, l'évolution des réglementations liées à la teneur en sucre, à l'étiquetage nutritionnel et à la durabilité environnementale (comme l'utilisation du plastique dans les emballages) exige une adaptation continue de la part des entreprises de boissons. Le respect de ces exigences réglementaires tout en maintenant l'innovation et la rentabilité des produits constitue un défi important pour l'industrie.

Problèmes de sensibilité aux prix et d'accessibilité

La sensibilité aux prix des consommateurs indiens reste un défi crucial pour le marché des boissons non alcoolisées. Si les consommateurs urbains sont prêts à payer des prix élevés pour des boissons plus saines ou à la mode, le prix reste un obstacle pour de nombreux consommateurs de la classe moyenne et des zones rurales.

Le coût des matières premières, de la production, de l'emballage et de la distribution peut également avoir un impact sur les stratégies de tarification. Les fluctuations des coûts des intrants, tels que le sucre, les concentrés de fruits et les matériaux d'emballage, peuvent réduire les marges bénéficiaires, en particulier pour les entreprises proposant des produits à prix avantageux.

La concurrence avec des alternatives moins chères, telles que les boissons faites maison ou les boissons traditionnelles fabriquées localement, complique encore davantage les stratégies de tarification et les efforts de pénétration du marché. Équilibrer l'accessibilité avec la qualité du produit et les avantages pour la santé reste un défi constant pour les fabricants de boissons qui ciblent divers segments de consommateurs à travers l'Inde.

Défis en matière de distribution et d'infrastructures

La vaste diversité géographique de l'Inde et les limitations en matière d'infrastructures présentent des défis de distribution importants pour les entreprises de boissons non alcoolisées. Alors que les zones urbaines bénéficient de réseaux de distribution bien établis par le biais de supermarchés, d'hypermarchés et de détaillants de proximité, les régions rurales et éloignées sont souvent confrontées à des obstacles logistiques.

L'infrastructure limitée de la chaîne du froid et les inefficacités du transport peuvent compromettre la qualité et la durée de conservation des boissons périssables comme les jus de fruits et les boissons à base de produits laitiers. Garantir une disponibilité et une qualité constantes sur tous les marchés nécessite des investissements substantiels dans les réseaux de distribution, la technologie de réfrigération et les solutions de livraison du dernier kilomètre.

De plus, le paysage de la vente au détail fragmenté, avec une présence significative de détaillants familiaux traditionnels (kirana shops), ajoute de la complexité aux stratégies de distribution. Développer des modèles de distribution rentables et évolutifs qui atteignent les consommateurs urbains et ruraux reste un défi de taille pour les entreprises de boissons opérant en Inde.

Préférences des consommateurs et facteurs culturels

Comprendre les diverses préférences des consommateurs et les nuances culturelles dans les différentes régions de l'Inde représente un défi pour les fabricants de boissons. Les préférences en matière de saveurs, d'ingrédients, de formats d'emballage et même d'habitudes de consommation peuvent varier considérablement selon les États et les groupes démographiques.

Alors que les consommateurs urbains peuvent privilégier les boissons tendance et fonctionnelles, les consommateurs ruraux préfèrent souvent les boissons traditionnelles ou les alternatives faites maison. Adapter les portefeuilles de produits et les stratégies marketing pour répondre à ces diverses préférences tout en maintenant la cohérence et l'attrait de la marque peut être un défi.

Les facteurs culturels, tels que les habitudes alimentaires, les considérations religieuses (par exemple, pendant les périodes de jeûne) et les festivals régionaux, influencent également les habitudes de consommation de boissons. Pour réussir à naviguer dans cette dynamique culturelle, il faut des études de marché localisées, une personnalisation des produits et des campagnes marketing ciblées adaptées aux goûts et traditions régionales spécifiques.

Principales tendances du marché

Sensibilisation à la santé et au bien-être

L'une des principales tendances du marché indien des boissons non alcoolisées est l'accent croissant mis sur la santé et le bien-être. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent des boissons offrant des avantages nutritionnels, des ingrédients naturels et des propriétés fonctionnelles. Cette tendance stimule la demande pour des produits tels que les jus de fruits, les mélanges de légumes, les tisanes et les variantes hypocaloriques ou sans sucre des boissons gazeuses traditionnelles.

Les fabricants de boissons réagissent en reformulant leurs produits pour réduire la teneur en sucre, les enrichir en vitamines et minéraux et incorporer des extraits botaniques connus pour leurs bienfaits pour la santé. La préférence croissante pour les boissons qui favorisent le bien-être général et l'hydratation influence l'innovation des produits et les stratégies marketing sur le marché.

Montée en puissance des boissons fonctionnelles et haut de gamme

Une autre tendance importante est la popularité croissante des boissons fonctionnelles et des offres haut de gamme. Les boissons fonctionnelles, qui offrent des avantages spécifiques pour la santé au-delà de la nutrition de base, gagnent du terrain auprès des consommateurs urbains et des personnes soucieuses de leur santé. Les exemples incluent les boissons énergisantes, les boissons probiotiques, les boissons pour sportifs et les boissons enrichies en antioxydants ou en compléments à base de plantes.

La prémiumisation est également évidente sur le marché, les consommateurs étant prêts à payer des prix plus élevés pour des boissons perçues comme plus saines, gastronomiques ou offrant des saveurs et des ingrédients uniques. Cette tendance est à l'origine de l'innovation dans les emballages, les formulations et les stratégies de marque visant à positionner les produits comme étant haut de gamme et exclusifs.

Croissance des boissons prêtes à boire (RTD) et des boissons de commodité

La demande de boissons de commodité, telles que les thés, les cafés et l'eau en bouteille prêts à boire (RTD), est en hausse en Inde. L'urbanisation, les modes de vie trépidants et la mobilité croissante des consommateurs favorisent la popularité des options à emporter qui offrent commodité et portabilité. Selon un récent rapport d'Economic Times, plus de 50 % des ménages indiens consomment des boissons gazeuses, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que les températures s'intensifient. Cette tendance reflète la demande croissante de boissons rafraîchissantes dans un contexte de hausse des niveaux de chaleur à travers le pays.

Les boissons RTD séduisent les consommateurs à la recherche d'un rafraîchissement rapide sans compromettre le goût ou la qualité. Les entreprises de boissons élargissent leurs gammes de produits RTD, introduisant de nouvelles saveurs, des ingrédients fonctionnels et des formats d'emballage qui répondent aux tendances de consommation sur le pouce.

Durabilité et préoccupations environnementales

La durabilité est devenue une tendance critique influençant le marché des boissons non alcoolisées en Inde. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement, exigent des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, réduisent l'utilisation du plastique et soutiennent les marques ayant des pratiques de durabilité transparentes.

Les entreprises de boissons réagissent en explorant des solutions d'emballage alternatives telles que des bouteilles biodégradables, des matériaux recyclables et des initiatives visant à réduire l'empreinte carbone dans les processus de production et de distribution. Les marques qui adoptent la durabilité dans le cadre de leur responsabilité d'entreprise gagnent la faveur des consommateurs et des parties prenantes soucieux de l'environnement.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Les boissons gazeuses sont devenues le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien des boissons non alcoolisées en raison de plusieurs facteurs clés. La popularité des boissons gazeuses telles que les colas, les sodas citron-citron vert et les eaux gazeuses aromatisées a été renforcée par leur disponibilité généralisée, leur prix abordable et la préférence des consommateurs pour les boissons rafraîchissantes et pétillantes.

L'un des principaux moteurs de la croissance est l'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles en Inde. Les consommateurs urbains, en particulier les jeunes adultes et les milléniaux, ont adopté les boissons gazeuses comme une option pratique et agréable pour les rencontres, les repas et les activités de loisirs. La perception des boissons gazeuses comme des friandises ou des accompagnements de repas a contribué à leur demande soutenue dans les centres urbains et les villes émergentes de niveau II.

En outre, les entreprises de boissons ont lancé une variété de saveurs, de formulations et d'innovations en matière d'emballage pour répondre aux diverses préférences des consommateurs et aux goûts régionaux. Les campagnes de marketing mettant l'accent sur le goût, la commodité et l'attrait du style de vie ont également joué un rôle crucial dans l'élargissement de la base de consommateurs de boissons gazeuses en Inde. En conséquence, le segment continue d'afficher une croissance robuste, stimulant l'expansion globale du marché des boissons non alcoolisées dans le pays.

Informations sur les canaux de vente

Les ventes en ligne sont devenues le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des boissons non alcoolisées, stimulées par l'évolution du comportement des consommateurs, les avancées technologiques et l'évolution de la dynamique de la vente au détail. La prolifération des plateformes de commerce électronique, associée à la pénétration croissante d'Internet et à l'adoption des smartphones, a révolutionné la façon dont les consommateurs achètent des boissons.

L'un des principaux moteurs de la croissance des ventes en ligne est la commodité et l'accessibilité qu'elles offrent aux consommateurs. Les plateformes de commerce électronique permettent aux clients de parcourir une large gamme de boissons non alcoolisées dans le confort de leur domicile ou en déplacement, facilitant des transactions rapides et sans tracas. Cette commodité est particulièrement attrayante pour les consommateurs urbains au style de vie trépidant qui apprécient les options permettant de gagner du temps.

De plus, les ventes en ligne offrent aux entreprises de boissons la possibilité d'atteindre un public plus large au-delà des canaux de vente au détail traditionnels. Les marques peuvent tirer parti des stratégies de marketing numérique, des recommandations personnalisées et des promotions ciblées pour interagir avec les consommateurs et stimuler les ventes. Cet engagement numérique permet un retour d'information en temps réel, améliorant ainsi la connaissance des clients et permettant un développement de produits et des stratégies marketing agiles.

Alors que les achats en ligne continuent de gagner du terrain en Inde, alimentés par des prix compétitifs, des offres promotionnelles et des passerelles de paiement sécurisées, le segment des ventes en ligne est sur le point de connaître une nouvelle croissance sur le marché des boissons non alcoolisées. Les entreprises qui exploitent efficacement le potentiel des plateformes de commerce électronique et des technologies numériques sont bien placées pour capitaliser sur cette tendance et étendre leur présence sur le marché.

Informations régionales

La région du Sud de l'Inde se distingue comme un segment dominant sur le marché des boissons non alcoolisées en raison de plusieurs facteurs clés qui contribuent à sa prédominance et à sa croissance. L'un des aspects importants est le profil démographique diversifié et les préférences culturelles de la région, qui influencent les habitudes de consommation de boissons. Les États du Sud comme le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et le Kerala ont une riche tradition culinaire qui comprend une variété de boissons traditionnelles comme les jus de fruits frais, le babeurre (lassi), l'eau de coco et les infusions à base de plantes. De plus, le climat tropical de la région du Sud augmente la demande de boissons rafraîchissantes et hydratantes tout au long de l'année. Ce facteur climatique contribue à la popularité de l'eau en bouteille, des boissons à base de fruits et des boissons à base de noix de coco, qui sont largement consommées pour lutter contre la chaleur et l'humidité. Le développement économique et l'urbanisation de villes comme Bangalore, Chennai et Hyderabad ont également stimulé les revenus disponibles et les dépenses de consommation en boissons non alcoolisées de marque et haut de gamme. La présence de sociétés multinationales de boissons et de fabricants locaux répondant aux goûts régionaux renforce encore la domination du marché dans le Sud. L'infrastructure de vente au détail robuste de la région du Sud, comprenant des supermarchés, des hypermarchés et des détaillants spécialisés modernes, facilite la distribution et l'accessibilité à grande échelle des boissons non alcoolisées. En conséquence, la région du Sud continue de dominer le marché indien des boissons non alcoolisées en termes de part de marché et d'innovation, démontrant ainsi la résilience et le potentiel de croissance du secteur.

Développements récents

• En 2023, B Natural Juices &Beverages d'ITC a lancé une nouvelle boisson aux fruits appelée Fruits 'N Bits. Cette boisson aux fruits est fabriquée à partir de vrais morceaux de fruits et de graines. Elle est conforme à l'engagement d'ITC d'offrir des produits uniques qui répondent aux besoins du marché indien. La boisson aux fruits est fabriquée sans aucun concentré ni conservateur. Elle contient un mélange parfait de boisson aux fruits, de vrais fruits et d'inclusions de graines. La gamme sera disponible en trois variétés fruits mélangés, litchi (avec pomme) et goyave. Elle sera fabriquée dans des matériaux recyclables et bouteille PET aseptique.

• En mai 2023, Bisleri, une société d'eau potable conditionnée, a élargi son portefeuille de produits pour inclure une gamme de boissons gazeuses à travers l'Inde. Les nouvelles offres des sous-marques Rev, Pop et Spyci Jeera comprennent des saveurs de cola pétillant, d'orange et de jeera, qui évoluent en fonction des préférences des consommateurs et renforcent la compétitivité sur le marché.

Principaux acteurs du marché

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien des boissons non alcoolisées a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien des boissons non alcoolisées, Par type de produit 

o

o

• Marché indien des boissons non alcoolisées, Par type d'emballage 

o

o

o

• Marché indien des boissons non alcoolisées, par taille d'emballage 

o

o

o

• Marché indien des boissons non alcoolisées, par canal de vente 

o

o

o

o

o

• Marché indien des boissons non alcoolisées, par région 

o

o

o

o