Marché indien des aliments biologiques, par type de produit (fruits et légumes biologiques, boissons biologiques, céréales et légumineuses biologiques, produits laitiers biologiques, herbes, épices et condiments biologiques, farine biologique, autres), par canal de distribution (grands magasins, supermarchés/hypermarchés, en ligne, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020

Aperçu du marché

Le marché indien des aliments biologiques était évalué à 1 602,4 millions USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 12,1 % jusqu'en 2030. Le marché des aliments biologiques en Inde a connu une croissance significative ces dernières années, tirée par une conscience croissante de la santé parmi les consommateurs et une sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables. Ce secteur englobe une large gamme de produits, notamment des céréales, des légumineuses, des fruits, des légumes, des produits laitiers et des aliments transformés biologiques. Selon une enquête de 2022 portant sur 187 pays pratiquant l'agriculture biologique, menée par l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL) et la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM), l'Inde se classe au cinquième rang mondial en termes de culture d'aliments biologiques, avec une agriculture biologique pratiquée sur 2,6 millions d'hectares de terres. FrançaisL'enquête souligne que l'agriculture biologique occupe 1,5 % du total des terres agricoles de l'Inde et qu'au cours de la dernière décennie, le pays a connu une augmentation significative de 145,1 % de la superficie consacrée à l'agriculture biologique. En outre, selon l'enquête économique 2022-2023, l'Inde compte le plus grand nombre d'agriculteurs biologiques au monde, soit 4,43 millions.

Selon l'Autorité de développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (APEDA), ministère du Commerce et de l'Industrie, gouvernement indien, l'Inde a produit environ 2,9 millions de tonnes métriques (2022-23) de produits biologiques certifiés. Il s'agit d'une large gamme de produits alimentaires tels que les oléagineux, les fibres, la canne à sucre, les céréales, le millet, le coton, les légumineuses, les plantes aromatiques et médicinales, le thé, le café, les fruits, les épices, les fruits secs, les légumes et les aliments transformés. La production biologique en Inde s'étend également au-delà des produits comestibles pour inclure les fibres de coton biologique et les produits alimentaires fonctionnels. Français Parmi les États, le Madhya Pradesh est le plus grand producteur, suivi du Maharashtra, du Rajasthan, du Karnataka et de l'Odisha. Les principales catégories de produits biologiques produits en Inde comprennent les cultures de fibres, les oléagineux, la canne à sucre, les céréales et les millets, les plantes médicinales et aromatiques, les épices et les condiments, les fruits et légumes frais, les légumineuses, le thé et le café.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation accrue à la santé et au bien-être

En Inde, le marché des aliments biologiques est étroitement lié à une sensibilisation croissante à la santé et à une importance croissante accordée au bien-être chez les consommateurs. La sensibilisation aux risques pour la santé associés aux pratiques agricoles conventionnelles s'étant accrue, de plus en plus d'Indiens recherchent des alternatives plus sûres et plus saines dans leur alimentation. Les aliments biologiques sont perçus comme un choix naturel pour atténuer ces préoccupations en raison de leur exposition réduite aux pesticides synthétiques, aux engrais chimiques et aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Cette prise de conscience accrue ne se limite pas aux zones urbaines, mais pénètre de plus en plus les communautés rurales où les pratiques agricoles traditionnelles sont réévaluées à la lumière des considérations de santé.

L'augmentation des maladies liées au mode de vie telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité a encore propulsé la demande d'aliments biologiques en Inde. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité et à la pureté des aliments qu'ils consomment, préférant les produits exempts de résidus et de produits chimiques nocifs. Ce changement de comportement des consommateurs est motivé par un désir de soins de santé préventifs, où les aliments biologiques sont perçus comme une mesure proactive pour maintenir une santé et un bien-être optimaux. De plus, le riche héritage culturel indien de l'Ayurveda et des systèmes de médecine traditionnelle a renforcé la croyance dans les propriétés curatives des aliments naturels. De nombreux consommateurs considèrent les aliments biologiques non seulement comme nutritifs mais aussi comme thérapeutiques, en accord avec les pratiques de santé holistiques qui mettent l'accent sur l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Cette perspective culturelle a contribué à l'acceptation et à l'adoption généralisées des aliments biologiques dans le cadre d'un choix de vie holistique.

Durabilité environnementale, soutien gouvernemental et politiques

Les pratiques agricoles de l'Inde ont été confrontées à des défis liés à la dégradation des sols, à la pénurie d'eau et à la perte de biodiversité en raison des méthodes d'agriculture intensive. L'agriculture biologique, qui favorise la biodiversité, conserve l'eau et maintient la santé des sols, est de plus en plus reconnue comme une alternative durable. Les consommateurs et les agriculteurs se tournent vers l'agriculture biologique pour atténuer l'impact environnemental et assurer la durabilité à long terme des systèmes de production alimentaire.

Le gouvernement indien encourage activement l'agriculture biologique par le biais de diverses politiques et initiatives. Des programmes comme le Programme national pour la production biologique (NPOP) et le Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) fournissent un soutien financier, une formation et une aide à la certification aux agriculteurs qui passent aux pratiques biologiques. Ces initiatives encouragent non seulement les agriculteurs, mais garantissent également la crédibilité et l'intégrité des produits biologiques grâce à des normes de certification strictes.

Augmentation du revenu disponible et urbanisation

Des facteurs économiques tels que l'augmentation du revenu disponible et l'urbanisation rapide ont stimulé la demande d'aliments biologiques dans les centres urbains de toute l'Inde. Les consommateurs urbains, qui ont un pouvoir d'achat plus élevé et un accès aux informations sur la santé, sont prêts à payer des prix élevés pour des produits biologiques perçus comme plus sûrs et plus sains. Cette évolution démographique vers la consommation biologique est encore alimentée par les choix de vie et les préférences pour des options alimentaires durables et éthiques. La confiance dans l'authenticité et la qualité des produits biologiques est essentielle à la croissance du marché. Les organismes de certification comme l'Autorité de développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (APEDA) et les agences tierces jouent un rôle essentiel dans la vérification du respect des normes biologiques. La certification garantit aux consommateurs l'intégrité, la sécurité et le respect des principes biologiques des produits, ce qui renforce la confiance et stimule la demande sur le marché des aliments biologiques.

Principaux défis du marché

Manque de sensibilisation et d'éducation

En Inde, l'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des aliments biologiques est le manque de sensibilisation et d'éducation des consommateurs. De nombreuses personnes ne connaissent pas le concept de l'agriculture biologique, les avantages qu'elle offre en termes de santé et de durabilité environnementale, et en quoi elle diffère de l'agriculture conventionnelle. Ce manque de compréhension conduit à des idées fausses et à des incertitudes sur la qualité et la fiabilité des produits biologiques. De plus, il existe une pénurie d'informations accessibles et de ressources pédagogiques sur les pratiques de l'agriculture biologique, les normes de certification et l'importance de choisir des aliments biologiques. Pour relever ce défi, il faut des campagnes de sensibilisation complètes, des initiatives éducatives et des programmes de formation destinés à la fois aux consommateurs et aux agriculteurs. En sensibilisant et en faisant mieux connaître la production d'aliments biologiques et ses avantages, l'Inde peut favoriser une base de consommateurs plus informée et encourager une plus grande adoption des pratiques d'agriculture biologique, favorisant ainsi une agriculture durable et l'expansion du marché des aliments biologiques.

Coût plus élevé des produits biologiques

Le coût plus élevé des produits biologiques par rapport aux alternatives cultivées de manière conventionnelle constitue un défi majeur sur le marché indien des aliments biologiques. Plusieurs facteurs contribuent à cet écart de prix. Les pratiques d'agriculture biologique nécessitent souvent des méthodes à plus forte intensité de main-d'œuvre, telles que le désherbage manuel et la gestion naturelle des parasites, qui augmentent les coûts de production. De plus, les agriculteurs biologiques engagent des dépenses pour la certification biologique, qui implique des normes rigoureuses et des inspections régulières pour garantir la conformité.

Les économies d'échelle limitées dans l'agriculture biologique contribuent également à la hausse des prix, car des rendements plus faibles et une productivité plus faible peuvent résulter d'intrants naturels et de pratiques durables. De plus, le manque d'infrastructures généralisées pour l'agriculture biologique et la distribution en Inde ajoute des coûts logistiques, tels que le transport et le stockage des produits biologiques.

Le coût plus élevé des produits biologiques constitue un obstacle à leur accessibilité pour une grande partie de la population, en particulier dans les groupes à faible revenu. Pour atténuer ce défi, des initiatives sont nécessaires pour soutenir les agriculteurs biologiques avec des subventions, promouvoir des pratiques agricoles durables et améliorer les réseaux de distribution. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages à long terme des aliments biologiques peut également aider à justifier leur coût plus élevé et stimuler la demande sur le marché.

Infrastructures limitées et défis de la chaîne d'approvisionnement

En Inde, le marché des aliments biologiques est confronté à des défis importants liés à des infrastructures limitées et à des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, qui bénéficie de chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures bien établies, l'agriculture biologique fonctionne souvent avec moins de ressources et de systèmes de soutien.

L'un des principaux problèmes est l'infrastructure inadéquate de l'agriculture biologique, notamment l'insuffisance des installations de stockage frigorifique et des unités de transformation. Cette carence entraîne des pertes après récolte et compromet la qualité et la durée de conservation des produits biologiques. De plus, la logistique de transport est souvent sous-développée, ce qui entraîne des coûts plus élevés et des délais de transit plus longs pour que les produits biologiques atteignent les marchés.

En outre, la nature fragmentée de la chaîne d'approvisionnement pose des défis pour maintenir l'intégrité et la traçabilité des produits biologiques. Cela peut conduire à des incohérences dans les normes de qualité et de certification, ce qui a un impact sur la confiance des consommateurs et la croissance du marché. Les petits agriculteurs biologiques, qui constituent une part importante des producteurs, n'ont souvent pas accès à des canaux de commercialisation efficaces et ont du mal à atteindre les marchés urbains où la demande est concentrée.

Pour relever ces défis en matière d'infrastructures et de chaîne d'approvisionnement, il faut investir dans des installations de stockage, des unités de transformation et des réseaux de transport adaptés aux besoins de l'agriculture biologique. L'amélioration des liens avec le marché et des canaux de distribution peut améliorer l'efficacité et réduire les coûts, rendant les produits biologiques plus compétitifs et plus accessibles. Le soutien du gouvernement par le biais de subventions, de programmes de développement des infrastructures et de programmes de renforcement des capacités peut jouer un rôle crucial pour surmonter ces obstacles et favoriser un marché des aliments biologiques résilient en Inde.

Principales tendances du marché

Sensibilisation croissante des consommateurs

La sensibilisation croissante des consommateurs est une tendance importante qui façonne le marché indien des aliments biologiques. Les consommateurs indiens sont de plus en plus conscients des avantages pour la santé et l’environnement des aliments biologiques par rapport aux alternatives cultivées de manière conventionnelle. Les consommateurs sont de plus en plus informés des risques potentiels pour la santé associés aux pesticides et aux résidus chimiques présents dans les produits non biologiques. Cette prise de conscience entraîne une évolution vers des aliments biologiques perçus comme plus sûrs, plus sains et plus nutritifs.

Divers facteurs contribuent à cette tendance. Les personnes soucieuses de leur santé, notamment les milléniaux et les familles urbaines de la classe moyenne, recherchent activement des options biologiques dans le cadre de leurs préférences alimentaires. La couverture médiatique, les campagnes éducatives et les informations en ligne ont joué un rôle crucial dans la diffusion des connaissances sur les pratiques de l’agriculture biologique et les normes de certification. En outre, les recommandations des professionnels de la santé et des influenceurs valident davantage les avantages des aliments biologiques, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

À mesure que la sensibilisation continue de se répandre, de plus en plus de consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les produits biologiques, les considérant comme des investissements dans la santé et le bien-être à long terme. Cette tendance influence non seulement les décisions d’achat, mais encourage également les agriculteurs à adopter des pratiques d’agriculture biologique pour répondre à la demande croissante. Dans l’ensemble, la sensibilisation croissante des consommateurs favorise l’expansion du marché des aliments biologiques en Inde, façonnant sa trajectoire vers un système alimentaire plus durable et plus soucieux de la santé.

Évolution vers la santé et le bien-être

Une tendance marquante sur le marché indien des aliments biologiques est l’évolution significative des consommateurs vers la santé et le bien-être. Cette tendance reflète une préférence croissante pour les aliments biologiques perçus comme naturels, sains et exempts de produits chimiques et d’additifs synthétiques que l’on trouve généralement dans les aliments conventionnels. À mesure que les modes de vie deviennent plus soucieux de la santé, on prend de plus en plus conscience des avantages potentiels des produits biologiques, tels qu’une teneur nutritionnelle plus élevée et une teneur en résidus de pesticides plus faible.

L’évolution vers la santé et le bien-être est motivée par une tendance sociétale plus large où les individus accordent la priorité aux soins de santé préventifs et aux pratiques de vie durables. Les consommateurs sont de plus en plus conscients du lien entre l’alimentation et la santé globale, ce qui les amène à rechercher des aliments qui favorisent leur bien-être et leur vitalité. Les aliments biologiques, connus pour leur adhésion aux méthodes d'agriculture naturelle et à la durabilité environnementale, sont considérés comme conformes à ces valeurs.

En outre, la tendance vers la santé et le bien-être est amplifiée par l'influence des médias numériques, des experts en santé et des influenceurs du bien-être qui prônent les régimes et les choix de vie biologiques. Cela a contribué à l'acceptation générale des aliments biologiques dans le cadre d'une approche holistique de la gestion de la santé personnelle.

En réponse à cette tendance, le marché indien des aliments biologiques connaît une augmentation de la demande pour une variété de produits biologiques, notamment les fruits, les légumes, les produits laitiers, les céréales et les aliments emballés. Cette préférence croissante des consommateurs stimule l'expansion du marché et encourage davantage d'agriculteurs à adopter des pratiques d'agriculture biologique, favorisant ainsi un système alimentaire plus durable et plus axé sur la santé en Inde.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Sur le marché indien des aliments biologiques, les boissons biologiques sont devenues un segment dominant Par type de produit, sous l'effet de l'évolution des préférences des consommateurs vers des options de boissons plus saines et naturelles. Ce segment englobe une large gamme de produits, notamment du thé, du café, des jus de fruits, des boissons à base de plantes et des boissons fonctionnelles biologiques. Les boissons biologiques séduisent les consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient les ingrédients naturels et les méthodes de production durables. Le thé et le café biologiques, par exemple, sont des choix populaires en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, de leurs saveurs distinctes et de l'absence de pesticides et d'engrais synthétiques. Le riche héritage culturel de l'Inde en matière de production de thé renforce encore la popularité des thés biologiques, tels que les variétés Darjeeling et Assam, qui sont recherchées tant au niveau national qu'international.

La demande de jus de fruits et de boissons à base de plantes biologiques est également en hausse, alimentée par les inquiétudes concernant la présence d'additifs et de conservateurs dans les boissons conventionnelles. Les consommateurs perçoivent les jus biologiques comme des alternatives plus fraîches, plus nutritives et plus respectueuses de l'environnement. De plus, la sensibilisation croissante aux boissons fonctionnelles, qui offrent des propriétés bénéfiques pour la santé au-delà de la nutrition de base, contribue davantage à la croissance du segment. Les initiatives gouvernementales favorisant l'agriculture biologique et la certification, ainsi que l'augmentation de la disponibilité au détail par le biais de détaillants biologiques spécialisés et de plateformes de commerce électronique, ont renforcé l'accessibilité et la visibilité des boissons biologiques sur le marché indien. La santé et le bien-être continuant d'être des tendances de consommation clés, le segment des boissons biologiques est sur le point de poursuivre son expansion, offrant des choix diversifiés qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs pour des produits naturels et durables.

Informations sur les canaux de distribution

Sur le marché indien des aliments biologiques, les supermarchés et les hypermarchés sont devenus le canal de distribution dominant pour les produits biologiques. Ces formats de vente au détail offrent une expérience d'achat pratique à guichet unique qui séduit les consommateurs urbains à la recherche d'alternatives biologiques aux aliments conventionnels. Les supermarchés et les hypermarchés proposent une large gamme de produits biologiques, notamment des fruits, des légumes, des produits laitiers, des céréales, des aliments emballés et des boissons, répondant à diverses préférences alimentaires et aux besoins des consommateurs. La domination des supermarchés et des hypermarchés peut être attribuée à plusieurs facteurs. Ces formats de vente au détail bénéficient de leur capacité à stocker une grande variété de marques et de produits biologiques sous un même toit, offrant aux consommateurs un large choix et garantissant la visibilité des options biologiques. Deuxièmement, les supermarchés et les hypermarchés ont souvent des chaînes d'approvisionnement et des réseaux de distribution bien établis, qui contribuent à maintenir la disponibilité et la fraîcheur des produits. De plus, ces points de vente au détail investissent dans l'éducation des consommateurs et dans des activités promotionnelles, en les sensibilisant aux avantages des aliments biologiques et en influençant les décisions d'achat. La présence de marques de confiance et l'assurance de la qualité par la certification renforcent encore la confiance des consommateurs dans les produits biologiques vendus dans les supermarchés et les hypermarchés.

Informations régionales

Sur le marché indien des aliments biologiques, la région du nord est devenue un segment dominant en raison de plusieurs facteurs clés qui contribuent à sa prédominance. Cette région comprend des États tels que le Pendjab, l'Haryana, l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et Delhi, où les pratiques d'agriculture biologique ont gagné en popularité auprès des agriculteurs et des consommateurs. L'une des principales raisons de la domination de la région du Nord est la fertilité de ses terres agricoles et ses conditions climatiques favorables, qui favorisent une variété de cultures adaptées à la culture biologique. Des États comme le Pendjab et l'Haryana, connus pour leurs prouesses agricoles, ont connu une évolution notable vers les méthodes d'agriculture biologique, les agriculteurs recherchant des alternatives durables aux pratiques conventionnelles.

De plus, la région du Nord bénéficie d'une infrastructure solide pour l'agriculture biologique, notamment des coopératives agricoles établies, des agences de certification biologique et des unités de transformation. Ces installations facilitent la production, la certification et la distribution de produits biologiques, garantissant la qualité et le respect des normes biologiques. La sensibilisation des consommateurs et la demande d'aliments biologiques sont également plus élevées dans les centres urbains de la région du Nord, tels que Delhi et Chandigarh, où les consommateurs soucieux de leur santé et les ménages aisés stimulent la croissance du marché. La présence de festivals d'aliments biologiques, de marchés de producteurs et de détaillants spécialisés favorise encore davantage la visibilité et la disponibilité des produits biologiques dans ces régions. Dans l'ensemble, la combinaison du potentiel agricole, des infrastructures de soutien et de la demande des consommateurs de la région du Nord la positionne comme un segment de premier plan sur le marché indien des aliments biologiques. Les efforts continus pour renforcer les pratiques de l'agriculture biologique, étendre les réseaux de distribution et éduquer les consommateurs devraient consolider davantage sa domination dans le secteur des aliments biologiques.

Développements récents

En 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Coopération de l'Union, Amit Shah, a lancé la marque « Bharat Organics » sous la nouvelle National Cooperative Organics Limited (NCOL). Il a souligné que cette initiative ne serait pas seulement la plus grande initiative de l'Inde au cours des cinq prochaines années, mais viserait également à devenir la marque la plus réputée et la plus importante sur le marché mondial des produits biologiques à l'échelle mondiale.

En 2024, Tata Consumer Products a annoncé la signature d'accords définitifs pour acquérir Organic India, une marque biologique de premier plan connue pour ses offres dans les domaines de l'alimentation et des boissons ainsi que des suppléments à base de plantes et traditionnels. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Tata Consumer visant à élargir sa gamme de produits et à renforcer sa présence dans les segments en pleine expansion et à forte marge. Français Cette initiative permettra d'établir une plateforme de santé et de bien-être au sein de Tata Consumer Products, en s'appuyant sur la forte position d'Organic India dans la catégorie « meilleur pour vous ».

Principaux acteurs du marché

• Suminter India Organics Pvt. Ltd.
• Nature Bio-Foods Limited
• Organic India Pvt. Ltd.
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd.
• Nature Pearls Pvt Ltd
• Conscious Food Pvt Ltd
• Nourish Organic Foods Pvt Ltd
• EcoFarms (India) Limited
• Mehrotra Consumer Products Pvt. Ltd. (OrganicTattva)
• Morarka Organic Foods Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien des aliments biologiques a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien des aliments biologiques, Par type de produit 

o Fruits et légumes biologiques

o Boissons biologiques

o Céréales et légumineuses biologiques

o Produits laitiers biologiques

o Herbes, épices et condiments biologiques

o Farine biologique

o Autres

• Marché indien des aliments biologiques, par distribution Canal 

o Détaillants à rayons

o Supermarchés/hypermarchés

o En ligne

o Autres

• Marché indien des aliments biologiques, par région 

o Nord

o Sud

o Est

o Ouest