Marché des aliments à base de soja – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (substituts de viande, crème glacée non laitière, fromage non laitier, yaourt non laitier, tartinade non laitière), par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, grands magasins, en ligne, autres), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des aliments à base de soja, évalué à 27,75 milliards USD en 2023, devrait atteindre 38,95 milliards USD d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,87 % au cours de cette période. Cette expansion est principalement stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et l'évolution croissante vers les régimes végétaliens, particulièrement influencée par la pandémie de COVID-19. La pandémie a considérablement stimulé la demande d'alternatives à base de plantes, créant un terrain fertile pour l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Les produits à base de viande à base de soja emballés ont gagné en popularité, les ventes au détail de viande à base de plantes ayant grimpé de 148 % pendant la pandémie par rapport à l'année précédente. Cette évolution vers les régimes à base de plantes, motivée par des préoccupations de santé et de durabilité, devrait se poursuivre, propulsant davantage le marché des aliments à base de soja. Le marché suscite également un intérêt considérable de la part des principaux transformateurs et fabricants de viande, qui se lancent de plus en plus dans des alternatives à la viande à base de soja pour satisfaire les préférences changeantes des consommateurs. La tendance croissante vers les régimes à base de plantes et les substituts de viande, associée aux préoccupations environnementales et sanitaires, devrait stimuler la croissance du marché mondial des aliments à base de soja dans les années à venir.

Principaux moteurs du marché

Conscience croissante de la santé

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des aliments à base de soja est la conscience croissante des consommateurs en matière de santé. À mesure que la sensibilisation aux risques pour la santé associés aux produits alimentaires traditionnels à base d'animaux augmente, de plus en plus de consommateurs optent pour des alternatives à base de soja. Ces aliments à base de soja sont intrinsèquement sans lactose et contiennent généralement des niveaux de cholestérol et de graisse inférieurs à ceux des produits à base d'animaux. De plus, ils fournissent des niveaux comparables de protéines, de minéraux et de vitamines, ce qui en fait un choix attrayant pour les personnes soucieuses de leur santé. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, car les gens accordent la priorité à leur santé et à leur bien-être, augmentant ainsi la demande de produits à base de soja. La reconnaissance croissante des bienfaits du soja pour la santé, comme son potentiel à réduire le risque de maladie cardiaque, a également alimenté la croissance du marché. Pour capitaliser sur cette tendance, les fabricants enrichissent leurs produits avec des micronutriments essentiels, améliorant ainsi encore le marché.

Évolution vers les régimes à base de plantes

L'évolution vers les régimes à base de plantes est un autre moteur important du marché mondial des aliments à base de soja. Cette tendance est largement motivée par des préoccupations écologiques, une conscience accrue de la santé, des considérations éthiques ou religieuses et une sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux et aux droits des animaux. Dans les pays développés, les consommateurs privilégient de plus en plus les protéines d'origine végétale par rapport à celles d'origine animale en raison de leur teneur en cholestérol plus faible et des bienfaits associés pour la santé. La popularité croissante du véganisme, en particulier parmi les jeunes générations, renforce également la demande de produits alimentaires à base de soja. Reconnaissant cette tendance, les principaux transformateurs et fabricants de viande lancent leurs gammes d'alternatives à la viande, offrant une opportunité substantielle pour le marché des aliments à base de plantes.

Principaux défis du marché

Concurrence d'autres protéines végétales

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des aliments à base de soja est la concurrence d'autres sources de protéines végétales. Avec l'adoption croissante des régimes à base de plantes, diverses protéines végétales comme la protéine de pois, la protéine d'amande et la protéine de riz entrent sur le marché. Ces alternatives offrent des profils de goût, des textures et des avantages nutritionnels distincts, offrant aux consommateurs un large éventail de choix. Par conséquent, les produits alimentaires à base de soja sont confrontés à une forte concurrence de la part de ces sources de protéines alternatives. Les entreprises du marché des aliments à base de soja doivent continuellement innover et différencier leurs produits pour maintenir leur part de marché.

Défis réglementaires et d'étiquetage

Les problèmes de réglementation et d'étiquetage constituent également des obstacles importants pour le marché mondial des aliments à base de soja. Les réglementations et les exigences d'étiquetage des produits à base de plantes varient d'un pays à l'autre, ce qui peut compliquer les choses pour les fabricants. Il est essentiel de garantir le respect de ces réglementations pour éviter les contestations juridiques et maintenir la confiance des consommateurs. En outre, un débat est en cours sur l'étiquetage des produits à base de plantes, certains préconisant une distinction claire avec les produits à base d'animaux pour éviter toute confusion chez les consommateurs. Pour relever ces défis réglementaires et d'étiquetage, les fabricants doivent se tenir au courant de l'évolution des réglementations et adopter des pratiques d'étiquetage transparentes.

Principales tendances du marché

Prévalence croissante de l'intolérance au lactose

L'augmentation de l'incidence de l'intolérance au lactose est une tendance importante qui façonne le marché mondial des aliments à base de soja. Les allergies et les intolérances incitent les consommateurs à rechercher des alternatives sans produits laitiers, les produits laitiers à base de soja devenant un choix populaire. Les aliments à base de soja sont naturellement exempts de lactose, ce qui les rend adaptés aux personnes intolérantes au lactose. Ils contiennent également généralement des niveaux de cholestérol et de matières grasses inférieurs à ceux des produits laitiers tout en offrant une teneur similaire en protéines, minéraux et vitamines. La demande d'alternatives aux produits laitiers à base de soja est particulièrement forte dans les zones urbaines, où les consommateurs sont prêts à investir dans des produits haut de gamme riches en macronutriments essentiels et en acides aminés. La popularité croissante des alternatives aux produits laitiers à base de soja devrait stimuler le marché dans les années à venir.

Demande croissante de produits à base de viande à base de soja emballés

Une tendance essentielle sur le marché mondial des aliments à base de soja est la demande croissante de produits à base de viande à base de soja emballés. Les préoccupations concernant la sécurité et la durabilité des produits à base de viande d'origine animale orientent les consommateurs vers des alternatives à base de plantes. Les produits à base de viande à base de soja emballés sont perçus comme sûrs et gagnent du terrain en tant que substitut pratique et sain à la viande traditionnelle. La pandémie de COVID-19 a encore alimenté cette tendance, les ventes au détail de produits à base de viande à base de plantes ayant connu une croissance significative pendant l'épidémie. La demande pour ces produits devrait persister, car les consommateurs recherchent des alternatives à la viande plus saines et plus durables.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Sur le marché mondial des aliments à base de soja, le segment des substituts de viande se distingue comme la force dominante, reflétant une évolution significative vers des régimes à base de plantes et des habitudes alimentaires plus saines. Cette croissance est alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du soja pour la santé, tels que sa teneur élevée en protéines, et son rôle dans la réduction du risque de maladies chroniques. Les substituts de viande, notamment les hamburgers, les saucisses et les nuggets à base de soja, gagnent en popularité en raison de leur capacité à imiter le goût et la texture de la viande tout en offrant une alternative plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Ce segment bénéficie des innovations en matière de technologie alimentaire qui améliorent les qualités sensorielles des produits à base de soja, les rendant plus attrayants pour un public plus large. De plus, l'augmentation des régimes végétaliens et végétariens, associée à la tendance croissante du flexitarisme, continue de stimuler la demande pour ces alternatives à base de soja, les positionnant comme le segment leader du marché.

Informations régionales

La région Asie-Pacifique était le segment dominé du marché des aliments à base de soja, stimulée par la tendance croissante du véganisme, en particulier parmi la population plus jeune. Les consommateurs de cette région sont de plus en plus réceptifs aux produits à base de viande végétale, motivés par des préoccupations concernant la santé, la durabilité et les épidémies de maladies. Les partenariats entre les entreprises alimentaires pour élargir les options de viande artificielle contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, en mai 2021, Starzen, une entreprise de viande intégrée, a collaboré avec le fabricant d'aliments et de boissons diététiques Otsuka pour développer une marque appelée « ZEROMEAT », qui vend des saucisses, des boulettes de viande et des galettes de steak de hamburger à base de plantes à base de protéines de soja et de blancs d'œufs. Français La tendance croissante du véganisme et la popularité croissante des produits à base de viande à base de soja devraient stimuler le marché dans la région Asie-Pacifique.

Développements récents

• En mars 2024, Kikkoman India Pvt. Ltd. a lancé sa première sauce soja foncée spécialement conçue pour le marché indien. Le nouveau produit, « Kikkoman Dark Soy Sauce », rehausse les plats avec sa couleur et sa saveur riches, s'adressant principalement aux restaurants asiatiques, avec un accent sur la cuisine indienne et chinoise.

• En avril 2024, Yeo Hiap Seng, basée à Singapour, a lancé le lait de soja Immuno de Yeo, une boisson enrichie en vitamine B6 et en zinc pour renforcer le système immunitaire. Approuvée comme un choix plus sain à Singapour et en Malaisie, cette option sans lactose offre une alternative nutritive aux boissons traditionnelles du petit-déjeuner.

• En juillet 2024, Nestlé a lancé Maggi Rindecarne au Chili, une alternative à la viande d'origine végétale visant à améliorer les options de repas. Ce produit mélange du soja et des épices, permettant aux consommateurs de créer des plats qui combinent de la viande et des protéines végétales.

Principaux acteurs du marché

• Danone SA
• Wicked Foods, Inc.
• Monde Nissin Corporation
• Nestlé SA
• Conagra Brands, Inc.
• Impossible Foods Inc.
• Vitasoy International Holdings Limited
• The Hain Celestial Group, Inc.
• Unilever plc
• Amy's Kitchen, Inc.

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché mondial des aliments à base de soja a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

•   Marché des aliments à base de soja, Par type de produit o ...

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