Marché des aliments de santé et de bien-être – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (aliments fonctionnels, produits de boulangerie enrichis et sains, collations saines, aliments BFY, boissons, chocolats, autres), par catégorie (conventionnel, biologique), par canal de distribution (en ligne, hors ligne), par région et concurrence, 2019-202

Aperçu du marché

Le marché mondial des aliments de santé et de bien-être était évalué à 835,5 millions USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,6 % jusqu'en 2029. Les aliments de santé et de bien-être sont des produits conçus pour promouvoir le bien-être humain général et une planète durable. Ces aliments peuvent être classés en plusieurs catégories de produits, chacune ayant ses propres avantages. Aliments peu transformés et exempts d'ingrédients artificiels, de conservateurs et d'additifs. Ils fournissent des nutriments essentiels sous leur forme la plus naturelle, favorisant la santé globale et réduisant le risque de maladies chroniques. Le marché mondial des aliments de santé et de bien-être connaît une croissance significative, en particulier dans les produits axés sur le renforcement de l'immunité. La sensibilisation des consommateurs à l'importance d'un système immunitaire fort stimule la demande d'aliments riches en antioxydants, tels que les fruits, les légumes, les probiotiques et les compléments à base de plantes. La demande de produits renforçant l'immunité est en hausse, alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs et l'impact du COVID-19. Les catégories de produits telles que les aliments fonctionnels, les produits de boulangerie enrichis, les collations saines et les boissons gagnent du terrain sur le marché. La préférence croissante pour les options à base de plantes et le vieillissement de la population à la recherche de choix alimentaires plus sains stimulent la croissance du marché. Les consommateurs recherchent des solutions nutritionnelles pratiques et à emporter, soutenant la demande d'options portables et nutritives. La durée de conservation plus courte des produits frais pose des défis en raison du gaspillage, des problèmes d'accessibilité et de la production potentielle. Le manque d'éducation sur les avantages pour la santé peut conduire à des idées fausses et à des choix alimentaires mal informés chez les consommateurs. L'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec une tendance à la hausse de la consommation d'aliments et de boissons sains. De nouvelles innovations et un portefeuille de produits élargi ont conduit à l'expansion du marché au cours de la période prévue.

Moteurs du marché

Sensibilisation croissante à la santé

Le principal moteur du marché mondial des aliments de santé et de bien-être est la prise de conscience croissante du rôle essentiel d'une alimentation saine dans le maintien du bien-être général. Les consommateurs d’aujourd’hui sont mieux informés sur le lien entre ce qu’ils mangent et leur état de santé, ce qui entraîne une demande accrue d’aliments qui favorisent le bien-être et préviennent les maladies. Ce changement de comportement des consommateurs est en grande partie dû aux campagnes d’information à grande échelle menées par les organismes de santé et aux initiatives proactives des gouvernements en faveur d’habitudes alimentaires nutritives. Ces efforts ont mis en évidence l’importance d’une alimentation équilibrée, riche en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels, ce qui a rendu les aliments sains et de bien-être plus populaires. En outre, la prévalence de maladies liées au mode de vie, telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a souligné la nécessité de mesures diététiques préventives, ce qui a encore stimulé le marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits biologiques, sans additifs artificiels et riches en ingrédients fonctionnels comme les probiotiques, les antioxydants et les acides gras oméga-3. Les détaillants et les fabricants répondent à cette demande en innovant et en élargissant leurs gammes de produits pour inclure davantage d’options axées sur la santé, rendant ainsi ces aliments plus accessibles. Cette tendance devrait se poursuivre, le marché des aliments de santé et de bien-être se développant en phase avec l'importance croissante des consommateurs pour mener des modes de vie plus sains.

Prévalence des maladies chroniques

Vieillissement de la population

La population mondiale connaît un changement démographique important, avec un nombre croissant de personnes de plus de 60 ans. Cette population vieillissante se concentre de plus en plus sur le maintien de la santé et de la vitalité, ce qui stimule la demande de produits qui favorisent un vieillissement en bonne santé. Les consommateurs plus âgés sont particulièrement intéressés par les aliments qui favorisent la santé cardiaque, renforcent l'immunité et améliorent la fonction cognitive. Les aliments enrichis en nutriments tels que les acides gras oméga-3, les antioxydants, les vitamines et les minéraux gagnent en popularité auprès de ce groupe démographique. Ces aliments sont commercialisés pour leur potentiel à réduire le risque de maladies chroniques, à améliorer le bien-être général et à soutenir un mode de vie actif. Par conséquent, le marché des aliments et boissons sains adaptés aux personnes âgées connaît une croissance rapide. Cette tendance souligne la nécessité de produits innovants qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques d'une population vieillissante, offrant des avantages qui correspondent à leurs objectifs et préférences en matière de santé.

Progrès technologiques

Les progrès de la technologie alimentaire ont ouvert la voie à la création de produits de santé et de bien-être innovants. Les progrès dans les protéines végétales, les ingrédients fonctionnels et l'enrichissement des aliments ont élargi la variété des options disponibles pour les consommateurs. Ces avancées technologiques améliorent non seulement le profil nutritionnel des aliments sains, mais améliorent également considérablement leur goût et leur texture. En conséquence, ces produits sont devenus plus attrayants pour un public plus large, y compris ceux qui hésitaient auparavant à essayer des aliments axés sur la santé. Par exemple, les protéines végétales imitent désormais plus étroitement que jamais la saveur et la sensation en bouche des protéines animales traditionnelles, grâce aux progrès de la science alimentaire. Des ingrédients fonctionnels, tels que les probiotiques et les antioxydants, sont incorporés dans les aliments de tous les jours pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé. Les techniques d'enrichissement des aliments ont amélioré le contenu nutritionnel de nombreux produits, répondant à des besoins alimentaires spécifiques. Ces innovations rendent les produits de santé et de bien-être plus accessibles et plus agréables, favorisant de meilleures habitudes alimentaires auprès d'un plus large éventail de consommateurs.

Marketing sur les réseaux sociaux et influenceurs

Les médias sociaux et le marketing d'influence sont essentiels pour façonner les préférences des consommateurs sur le marché des aliments de santé et de bien-être. Les influenceurs de la santé et du fitness exploitent leurs plateformes pour promouvoir divers aliments sains, partageant souvent des informations détaillées sur leurs avantages nutritionnels et leurs impacts positifs sur le bien-être général. Ces influenceurs ont une influence significative sur les décisions d'achat de leurs abonnés, car ils sont perçus comme des sources d'information fiables. En présentant des expériences personnelles, des recettes et des recommandations d'aliments sains, les influenceurs s'engagent efficacement auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Cette forme de marketing est très efficace pour créer une prise de conscience et stimuler la demande de produits de santé. Les marques qui collaborent avec des influenceurs peuvent atteindre un public plus large, en particulier ceux qui accordent la priorité à une vie saine et souhaitent explorer de nouvelles options alimentaires bénéfiques. Le lien personnel que les influenceurs entretiennent avec leurs abonnés renforce la crédibilité et l’attrait des produits qu’ils promeuvent, ce qui fait des médias sociaux et du marketing d’influence des outils indispensables sur le marché des aliments de santé et de bien-être.

Principaux défis du marché

Problèmes de réglementation et de conformité

Naviguer dans le paysage complexe des réglementations alimentaires et des normes de conformité dans différents pays représente un formidable défi pour les entreprises du marché des aliments de santé et de bien-être. Chaque pays impose des réglementations uniques concernant la sécurité alimentaire, l’étiquetage et les allégations de santé, ce qui complique le processus de développement de produits qui adhèrent à toutes ces diverses exigences. Cette hétérogénéité réglementaire signifie que les entreprises doivent constamment adapter leurs formulations, leurs emballages et leurs stratégies de marketing pour se conformer aux lois locales, ce qui peut être une entreprise gourmande en ressources. De plus, la charge financière associée à la garantie de la conformité peut être substantielle, en particulier pour les petites entreprises disposant de budgets limités. Ces coûts englobent non seulement les mesures de conformité initiales, mais également la surveillance et les ajustements continus pour suivre le rythme des changements réglementaires. La nécessité d'une documentation complète et de tests fréquents augmente encore les dépenses, ce qui rend difficile pour les petites entreprises de rivaliser avec des concurrents plus grands et plus riches en ressources. Ainsi, la complexité réglementaire et les coûts associés ont un impact significatif sur la capacité des entreprises d'aliments de santé et de bien-être à se développer et à opérer à l'échelle mondiale.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Le marché des aliments de santé et de bien-être accorde une grande importance aux ingrédients de haute qualité, souvent biologiques. Assurer une chaîne d'approvisionnement cohérente et fiable pour ces ingrédients présente des défis importants. Des facteurs tels que le changement climatique, l'instabilité géopolitique et la fluctuation des rendements agricoles peuvent perturber la disponibilité et augmenter le coût des matières premières essentielles. De plus, le maintien de la traçabilité et de la durabilité de ces ingrédients ajoute de la complexité à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le changement climatique peut affecter les rendements et la qualité des cultures, entraînant des pénuries et une volatilité des prix. L'instabilité géopolitique peut perturber les routes commerciales et les accords d'approvisionnement, compliquant encore davantage le processus d'approvisionnement. Les fluctuations de la production agricole, provoquées par des facteurs tels que les parasites, les maladies et les phénomènes météorologiques extrêmes, peuvent créer des incohérences dans l'offre. La demande de transparence et de durabilité nécessite des processus de suivi et de certification rigoureux pour garantir que les ingrédients répondent aux normes biologiques et aux critères d'approvisionnement éthique. Cette complexité multiforme de la chaîne d'approvisionnement souligne l'importance de stratégies de gestion robustes pour assurer la disponibilité constante d'ingrédients de haute qualité essentiels au marché des aliments de santé et de bien-être.

Coûts de production élevés

La production d'aliments de santé et de bien-être entraîne généralement des coûts plus élevés que les aliments conventionnels. Cela est principalement dû à l'utilisation d'ingrédients de première qualité, qui sont souvent biologiques ou issus de sources durables, et à la nécessité de processus de production spécialisés pour maintenir leur intégrité nutritionnelle. De plus, des normes de qualité strictes doivent être respectées tout au long du processus de production, de l'approvisionnement à l'emballage, ce qui augmente encore les coûts. Ces coûts de production plus élevés constituent un défi important pour les entreprises qui cherchent à fixer des prix compétitifs pour leurs produits, en particulier sur les marchés où les consommateurs sont sensibles aux prix et ont une pléthore d'alternatives. Pour maintenir des marges bénéficiaires saines, les entreprises doivent soigneusement équilibrer les stratégies de tarification avec la valeur perçue de leurs produits. Cela peut impliquer d’éduquer les consommateurs sur les avantages des aliments de santé et de bien-être, en soulignant leur qualité supérieure et leur valeur nutritionnelle. Le marketing stratégique et le positionnement des produits peuvent également jouer un rôle crucial pour convaincre les consommateurs de payer plus cher pour ces produits.

Saturation du marché et concurrence

Le marché des aliments de santé et de bien-être est extrêmement concurrentiel, avec un large éventail d’acteurs, des grandes multinationales aux marques spécialisées. Cette rivalité intense pose des défis aux nouveaux venus qui cherchent à s’établir et aux entreprises établies qui cherchent à conserver leur part de marché. De plus, le marché est progressivement inondé d’offres similaires, ce qui complique encore davantage la tâche de différenciation. Pour réussir dans cet environnement, les entreprises doivent développer des propositions de vente uniques, telles que des formulations de produits innovantes, des pratiques d’approvisionnement durables ou des récits de marque attrayants. Des stratégies de marque et de marketing efficaces sont essentielles pour capter l’attention et la fidélité des consommateurs au milieu d’une mer de produits concurrents. De plus, il est essentiel de rester au courant de l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances en matière de santé pour adapter les produits et maintenir leur pertinence dans ce paysage de marché dynamique et encombré.

Principales tendances du marché

Aliments à base de plantes

La popularité croissante des aliments à base de plantes est une tendance importante, alimentée par un nombre croissant de consommateurs adoptant des régimes végétariens, végétaliens ou flexitariens. Ce changement est motivé par divers facteurs, notamment la conscience de la santé, la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de bien-être animal. En conséquence, les alternatives à base de plantes à la viande, aux produits laitiers et aux autres produits d’origine animale traditionnels deviennent rapidement courantes. L’un des principaux moteurs de cette tendance est l’innovation continue dans la technologie des aliments à base de plantes. Les fabricants améliorent continuellement le goût, la texture et le profil nutritionnel de ces produits, les rendant plus attrayants pour un public plus large. Ces avancées ont permis de surmonter certains des obstacles qui dissuadaient auparavant les consommateurs d’essayer les options à base de plantes, comme la fadeur perçue ou les textures inconnues. La disponibilité et la visibilité croissantes des options à base de plantes dans les restaurants, les supermarchés et les plateformes en ligne ont facilité plus que jamais l'intégration de ces produits dans leur régime alimentaire. Cette évolution vers une alimentation à base de plantes ne remodèle pas seulement l'industrie alimentaire, mais reflète également des changements plus larges dans les préférences des consommateurs vers des choix de consommation plus durables et éthiques.

Aliments et boissons fonctionnels

Les aliments et boissons fonctionnels, un segment en pleine croissance dans l'industrie alimentaire, offrent plus qu'une simple nutrition de base en offrant des avantages supplémentaires pour la santé. Ces produits sont enrichis d'une variété d'ingrédients tels que des vitamines, des minéraux, des probiotiques et des antioxydants, tous destinés à améliorer des aspects spécifiques de la santé. Les avantages courants comprennent une meilleure santé digestive, une immunité renforcée et des performances mentales améliorées. La demande croissante d'aliments fonctionnels est en grande partie motivée par un intérêt croissant pour les soins de santé préventifs. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent activement des produits qui peuvent les aider à maintenir ou à améliorer leur santé et leur bien-être. Cette tendance est encore alimentée par le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts des soins de santé et le désir d'approches naturelles et holistiques de la santé. En conséquence, le marché des aliments fonctionnels devrait continuer à se développer à mesure que les consommateurs accordent la priorité au bien-être et recherchent des moyens pratiques de soutenir leurs objectifs de santé.

Étiquette propre et transparence

Les consommateurs modernes affichent une préférence croissante pour les produits portant des « étiquettes propres », caractérisées par des ingrédients simples, naturels et facilement reconnaissables. Cette tendance souligne un désir plus large de transparence dans l'approvisionnement, la fabrication et les listes d'ingrédients, car les individus recherchent une meilleure compréhension des aliments qu'ils consomment. En réponse, les marques accordent de plus en plus la priorité à des pratiques d'étiquetage claires et honnêtes pour favoriser la confiance et la fidélité des consommateurs soucieux de leur santé. Cet accent mis sur la transparence répond non seulement aux préoccupations des consommateurs en matière de santé et de bien-être, mais s'aligne également sur l'évolution des attentes en matière de pratiques commerciales éthiques et durables. En fournissant des informations complètes sur leurs produits, y compris les origines et les méthodes de production, les marques peuvent établir leur crédibilité et trouver un écho auprès d'une base de consommateurs de plus en plus attentive à la qualité et à l'intégrité des articles qu'ils achètent. Cette évolution signifie un changement fondamental dans le comportement des consommateurs, les acheteurs exigeants se tournant vers des marques qui privilégient l'ouverture et l'authenticité dans leurs offres.

Production durable et éthique

Les préférences des consommateurs évoluent vers des produits qui sont non seulement de haute qualité, mais aussi issus, produits et fabriqués de manière durable et éthique. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et un désir de soutenir des marques qui correspondent à leurs valeurs personnelles. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits provenant de sources durables, c'est-à-dire qu'ils sont produits d'une manière qui minimise l'impact sur l'environnement et favorise la biodiversité. Ils recherchent également des produits fabriqués de manière éthique, qui incluent des pratiques de commerce équitable et un traitement humain des animaux. Les marques qui privilégient la durabilité et l'éthique dans leurs activités gagnent la faveur des consommateurs soucieux de l'environnement, qui considèrent que leurs décisions d'achat soutiennent un changement positif. Ces marques communiquent souvent leur engagement en faveur du développement durable par le biais d’un étiquetage et d’un marketing transparents, ce qui trouve un écho favorable auprès d’un segment croissant de consommateurs soucieux des questions sociales et environnementales.

Options pratiques et prêtes à consommer

Les préférences des consommateurs évoluent vers des produits qui sont non seulement de haute qualité, mais qui sont également issus, produits et fabriqués de manière durable et éthique. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et par un désir de soutenir des marques qui correspondent à leurs valeurs personnelles. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits provenant de sources durables, c’est-à-dire produits de manière à minimiser l’impact sur l’environnement et à promouvoir la biodiversité. Ils recherchent également des produits fabriqués de manière éthique, qui incluent des pratiques commerciales équitables et un traitement humain des animaux. Les marques qui accordent la priorité à la durabilité et à l’éthique dans leurs activités gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de l’environnement, qui considèrent que leurs décisions d’achat soutiennent un changement positif. Ces marques communiquent souvent leur engagement en faveur du développement durable par le biais d’un étiquetage et d’un marketing transparents, ce qui trouve un écho favorable auprès d’un segment croissant de consommateurs soucieux des questions sociales et environnementales.

Expansion du numérique et du commerce électronique

La transformation numérique du marché alimentaire, catalysée par la pandémie, a déclenché une augmentation substantielle des achats d’épicerie en ligne et des canaux de vente directe aux consommateurs. Les marques d’aliments de santé et de bien-être capitalisent sur ce changement en utilisant des plateformes de commerce électronique pour élargir leur portée et offrir des expériences d’achat personnalisées. Ces plateformes permettent aux marques d’interagir directement avec les consommateurs, favorisant ainsi des relations plus solides et une fidélité à la marque. Les services d’abonnement pour les livraisons de repas sains et les suppléments gagnent du terrain, attirant les consommateurs en quête de commodité sans compromettre leur santé. Ces services offrent non seulement un moyen pratique de maintenir une alimentation saine, mais procurent également un sentiment de nouveauté et de découverte grâce à des offres sélectionnées. Dans l’ensemble, la numérisation du marché alimentaire révolutionne la façon dont les consommateurs soucieux de leur santé accèdent aux aliments et les consomment, offrant un large éventail d’options adaptées aux préférences et aux modes de vie de chacun.

Informations sectorielles

Informations sur les catégories

La catégorie biologique est devenue le segment qui connaît la croissance la plus rapide au sein du marché des aliments de santé et de bien-être. Cette montée en popularité est due à une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des aliments biologiques, qui sont perçus comme plus sains, plus nutritifs et exempts de pesticides et de produits chimiques synthétiques. À mesure que les gens deviennent plus soucieux de leur santé, ils recherchent des produits alimentaires qui correspondent à leur désir d’une alimentation naturelle et saine, ce qui entraîne une augmentation significative de la demande d’options biologiques. Les consommateurs sont également motivés par des préoccupations environnementales, car les pratiques d’agriculture biologique sont généralement plus durables et plus respectueuses de l’environnement que les méthodes conventionnelles. Ces pratiques favorisent la santé des sols, réduisent la pollution et encouragent la biodiversité, faisant des aliments biologiques un choix privilégié pour les personnes soucieuses de l’environnement. L'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des préférences en matière de mode de vie, en particulier parmi les populations urbaines, ont contribué à la volonté de payer plus cher pour les aliments biologiques. Cette tendance devrait se poursuivre, à mesure que la sensibilisation et la disponibilité augmentent, consolidant la position de la catégorie biologique en tant que force dominante sur le marché des aliments de santé et de bien-être.

Informations régionales

Développements récents

• En 2024, GOODLES a lancé ses premiers produits sans gluten, notamment Gluten Free Vegan Be Heroes et Gluten Free Cheddy Mac, tous deux riches en nutriments et sans gluten. Ces nouvelles options répondent à la demande croissante de produits sans gluten et offrent une délicieuse alternative aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ou souhaitant réduire leur consommation de gluten.
• En 2024, Base Culture lance une nouvelle gamme Simply Bread sans gluten et à longue conservation, visant à revitaliser la catégorie du pain avec des ingrédients propres et riches en nutriments. L'engagement de la marque à créer du pain de haute qualité, peu transformé, sans ingrédients artificiels ni sucre raffiné, est évident dans ses nouvelles offres, qui comprennent trois variétés riches en fibres.

Marché clé Acteurs

• DanoneS.A.
• PepsiCo, Inc.
• WKKellogg Co 
• GeneralMills, Inc.
• Mars, Incorporated
• MondelēzInternational, Inc. 
• ArcherDaniels Midland Company
• Bob's Red Mill Natural Foods, Inc. 
• AbbottLaboratories
• YakultHonsha Co., Ltd.

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché mondial des aliments pour la santé et le bien-être a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché des aliments pour la santé et le bien-être, Par type 

o Aliments fonctionnels

o Produits de boulangerie enrichis et sains

o Collations saines

o Aliments BFY

o Boissons

o Chocolats

o Autres

•       Marché des aliments de santé et de bien-être, Par catégorie 

o Conventionnel

o Biologique

•       Marché des aliments de santé et de bien-être, Par canal de distribution 

o En ligne

•        Marché des aliments de santé et de bien-être,
  

  Par région

   

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ France

§ Allemagne

§ Espagne

§ Italie

§ Royaume-Uni

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Japon

§ Inde

§ Vietnam

§ Corée du Sud

o Moyen-Orient et Afrique

§ Afrique du Sud

§ Arabie saoudite

§ Émirats arabes unis

§ Turquie

§ Koweït

§ Égypte

o Amérique du Sud