Marché du chocolat en Inde, par type de produit (chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc), par catégorie (tablettes, tablettes, sachets et sacs de chocolat, chocolats en boîte et autres), par canal de vente (grands magasins, épiceries indépendantes, magasins de proximité/détaillants de station-service, en ligne, supermarchés/hypermarchés), par région, concurrence, prévisions et opportunité

Aperçu du marché

Le marché indien du chocolat était évalué à 1,82 milliard USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 6,75 % jusqu'en 2030. Le marché indien du chocolat connaît une croissance significative, alimentée par l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et l'évolution des préférences des consommateurs. Traditionnellement dominé par le chocolat au lait nature, le marché connaît aujourd'hui une augmentation de la demande de produits haut de gamme et innovants, notamment le chocolat noir, les chocolats artisanaux et les chocolats infusés de saveurs et d'ingrédients uniques.

L'urbanisation a entraîné des changements de mode de vie, de plus en plus de personnes recherchant des options de collation gourmandes et pratiques, contribuant à la consommation croissante de chocolat. Les jeunes, en particulier, sont à l’origine de cette tendance, affichant une préférence pour les offres de chocolat de haute qualité et diversifiées.

Des acteurs majeurs comme Cadbury, Nestlé et Ferrero dominent le marché, mais on observe également une présence croissante de marques locales et de niche répondant à des goûts et préférences spécifiques. Ces marques exploitent les médias sociaux et le marketing numérique pour atteindre un public plus large et fidéliser leur clientèle.

Les plateformes de commerce électronique ont encore renforcé la croissance du marché en rendant une grande variété de chocolats accessibles aux consommateurs de tout le pays. La demande saisonnière et festive, notamment lors d'occasions comme Diwali et Raksha Bandhan, stimule également considérablement les ventes.

Les consommateurs soucieux de leur santé s'intéressent aux chocolats aux bienfaits supplémentaires pour la santé, tels que ceux à teneur plus élevée en cacao, à faible teneur en sucre ou à ajout de noix et de fruits, en phase avec les tendances mondiales en matière de santé et de bien-être.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des revenus disponibles

L'un des principaux moteurs du marché du chocolat en Inde est l'augmentation des revenus disponibles de la classe moyenne. À mesure que de plus en plus de ménages accèdent à des tranches de revenus plus élevées, les dépenses discrétionnaires ont augmenté, ce qui entraîne une augmentation des dépenses pour des articles non essentiels tels que le chocolat. Ce changement est particulièrement prononcé dans les zones urbaines où les opportunités économiques sont plus abondantes. L'augmentation des revenus disponibles a permis aux consommateurs d'acheter des chocolats haut de gamme et importés, ce qui a stimulé la demande de produits de haute qualité.

Urbanisation et changements de mode de vie

L'Inde connaît une urbanisation rapide, une partie importante de la population se déplaçant vers les villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi et de meilleures conditions de vie. Cette migration a entraîné des changements considérables dans le mode de vie, notamment dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs urbains sont exposés à une plus grande variété de produits alimentaires, notamment les chocolats. Au cours des deux dernières années, les confiseries au chocolat sont devenues l'une des catégories de collations à la croissance la plus rapide en Inde. Les ventes de 2021 à fin 2023 devraient augmenter de 40 %, dépassant la croissance de la deuxième catégorie de collations à la croissance la plus rapide, les noix, les graines et les mélanges montagnards, qui devraient croître de 29 %. Ces tendances sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Le rythme rapide du mode de vie urbain a également conduit à une préférence pour les collations pratiques et prêtes à consommer, faisant des chocolats un choix populaire. De plus, l'essor des familles nucléaires et du travail des femmes a stimulé la demande d'aliments emballés, y compris les chocolats, comme option de collation rapide et facile.

Influence de la culture occidentale

L'influence croissante de la culture occidentale est un autre moteur important du marché indien du chocolat. La mondialisation et la prolifération des médias occidentaux ont lancé les consommateurs indiens vers des marques et des produits internationaux. Les chocolats, étant un aliment de base dans les pays occidentaux, ont gagné en popularité en tant qu'aliment désirable et tendance. La perception des chocolats comme symbole de célébration et de gourmandise a été renforcée par les campagnes publicitaires et marketing des grandes marques mondiales. Les festivals, les anniversaires et les occasions spéciales proposent désormais couramment des chocolats en guise de cadeaux, les intégrant davantage dans le tissu culturel de la société indienne.

Innovations dans l'offre de produits

L'innovation dans l'offre de produits a joué un rôle crucial dans la croissance du marché du chocolat en Inde. Les fabricants introduisent continuellement des produits nouveaux et diversifiés pour répondre aux goûts et préférences en constante évolution des consommateurs. Le chocolat noir, autrefois un produit de niche, a gagné en popularité en raison de ses bienfaits perçus pour la santé. Amul affirme que le marché indien du chocolat noir est en pleine expansion en raison de la prise de conscience croissante de ses bienfaits potentiels pour la santé. Français"Amul a été le fer de lance de la révolution du chocolat noir en Inde. La gamme de l'entreprise commence à 55 % de chocolat noir et s'étend à 75 %, 90 % et 99 %. Avec une gamme diversifiée de saveurs, cette catégorie connaît une croissance significative en Inde.

Les chocolats artisanaux et gastronomiques, souvent dotés de saveurs uniques et d'ingrédients de haute qualité, deviennent également populaires auprès des consommateurs exigeants. En outre, l'introduction de chocolats aux bienfaits supplémentaires pour la santé, tels que les options à faible teneur en sucre ou ceux enrichis en noix et en fruits, attire les acheteurs soucieux de leur santé. Les produits saisonniers et en édition limitée, souvent liés aux festivals et aux occasions spéciales, créent de l'enthousiasme et stimulent les ventes.

Principaux défis du marché

Droits d'importation et taxes élevés

L'un des principaux défis du marché du chocolat en Inde est les droits d'importation et les taxes élevés imposés sur les produits à base de chocolat. Les chocolats importés, qui s'adressent souvent au segment haut de gamme du marché, sont confrontés à des droits d'importation élevés, ce qui les rend considérablement plus chers pour les consommateurs indiens. Cette barrière tarifaire limite l'accessibilité et le caractère abordable des marques internationales de chocolat pour une grande partie de la population.

De plus, la taxe sur les produits et services (TPS) sur les chocolats est relativement élevée, ce qui augmente encore le coût des produits nationaux et importés. Ces taxes élevées découragent les consommateurs d'acheter des chocolats haut de gamme et importés, ce qui peut freiner la croissance du marché dans le segment haut de gamme. Les entreprises doivent équilibrer soigneusement leurs stratégies de tarification pour rester compétitives tout en couvrant les coûts encourus en raison de ces droits et taxes.

Une concurrence intense

Le marché indien du chocolat est très concurrentiel, avec des acteurs nationaux et internationaux en compétition pour des parts de marché. Les grandes marques mondiales comme Cadbury, Nestlé et Ferrero dominent le paysage, tirant parti de leur réputation établie et de leurs vastes réseaux de distribution. Dans le même temps, de nombreuses marques locales et petites entreprises émergent, proposant des produits uniques et innovants pour attirer les consommateurs.

Cette concurrence intense oblige les entreprises à innover en permanence et à différencier leurs produits pour se démarquer sur un marché encombré. Les coûts de marketing et de promotion sont substantiels, car les marques investissent massivement dans la publicité, les recommandations de célébrités et les campagnes festives pour attirer l'attention des consommateurs. Les petites entreprises, en particulier, ont du mal à rivaliser avec la puissance financière et la reconnaissance de marque des géants établis, ce qui rend difficile la prise de pied sur le marché.

Coûts fluctuants des matières premières

Le coût des matières premières, en particulier du cacao, joue un rôle crucial dans l'industrie du chocolat. Les prix du cacao sont soumis à des fluctuations importantes en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, les événements géopolitiques et les changements dans l'offre et la demande mondiales. Ces fluctuations peuvent conduire à des structures de coûts imprévisibles pour les fabricants de chocolat.

Par exemple, des conditions météorologiques défavorables dans les régions productrices de cacao peuvent entraîner de mauvaises récoltes, réduire l'offre et faire grimper les prix. À l'inverse, une offre excédentaire sur le marché peut entraîner une baisse des prix, ce qui a un impact sur la rentabilité des fabricants de chocolat. Les entreprises indiennes, qui dépendent souvent du cacao importé, sont particulièrement vulnérables à cette dynamique du marché mondial.

Pour atténuer l'impact des fluctuations des coûts des matières premières, les entreprises doivent employer des stratégies efficaces de gestion des risques, telles que la conclusion de contrats à long terme avec les fournisseurs, la diversification de leurs sources d'approvisionnement et l'investissement dans des initiatives de culture durable du cacao. Cependant, ces mesures s'accompagnent de leur propre lot de défis et de coûts.

Évolution des préférences des consommateurs

Les préférences des consommateurs en Inde évoluent rapidement, influencées par des facteurs tels que la conscience de leur santé, l'exposition aux tendances mondiales et les changements socio-économiques. Il existe un segment croissant de consommateurs soucieux de leur santé qui réduisent leur consommation de sucre et recherchent des alternatives plus saines. Ce changement pose un défi pour les produits à base de chocolat traditionnels, qui sont souvent riches en sucre et en calories.

De plus, les consommateurs indiens sont de plus en plus exigeants et recherchent des produits haut de gamme et artisanaux qui offrent des saveurs et des expériences uniques. Cette demande d'innovation oblige les entreprises à développer continuellement de nouveaux produits et à s'adapter à l'évolution des goûts. Le défi consiste à trouver un équilibre entre le développement de produits plus sains et innovants et le maintien de l'attrait traditionnel des chocolats.

Les préférences culturelles et régionales jouent également un rôle important dans la définition des choix des consommateurs. La population diversifiée de l'Inde signifie que les goûts et les préférences peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. Les entreprises doivent adapter leur offre de produits pour répondre à ces différences régionales, ce qui ajoute de la complexité au développement de produits et aux stratégies marketing.

Principales tendances du marché

Premiumisation

Le marché indien du chocolat connaît une évolution significative vers la premiumisation. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que les préférences des consommateurs deviennent plus sophistiquées, la demande de chocolats haut de gamme de haute qualité augmente. Cette tendance se caractérise par une volonté croissante des consommateurs de payer plus cher pour des produits offrant un goût supérieur, des saveurs uniques et une expérience sensorielle riche.

Les chocolats haut de gamme présentent souvent une teneur en cacao plus élevée, des ingrédients biologiques et naturels et un savoir-faire artisanal. Les marques telles que Lindt, Godiva et les chocolatiers artisanaux locaux gagnent du terrain auprès des consommateurs aisés qui recherchent la gourmandise et l'exclusivité. L'emballage des chocolats haut de gamme est également un élément crucial, avec des designs élégants et luxueux qui séduisent les consommateurs à la recherche d'options de cadeaux haut de gamme. Cette tendance à la premiumisation encourage les marques établies et les nouveaux entrants à innover et à améliorer leur offre de produits.

Produits de santé et de bien-être

Une autre tendance importante sur le marché indien du chocolat est la demande croissante de produits de santé et de bien-être. Avec une sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition, les consommateurs recherchent des alternatives plus saines aux chocolats traditionnels. Cette tendance stimule la popularité du chocolat noir, qui est perçu comme une option plus saine en raison de sa teneur en cacao plus élevée et de sa teneur en sucre plus faible par rapport au chocolat au lait.

En outre, il existe une demande croissante de chocolats offrant des avantages fonctionnels, tels que ceux enrichis en superaliments, noix, graines et probiotiques. Les consommateurs manifestent également un intérêt pour les chocolats exempts d'additifs artificiels, de conservateurs et d'allergènes. Le marché réagit avec des innovations telles que les chocolats sans sucre, hypocaloriques et végétaliens. Les marques mettent l'accent sur l'utilisation d'édulcorants naturels comme la stévia et d'ingrédients qui offrent des avantages nutritionnels, répondant aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé qui ne veulent pas faire de compromis sur le goût.

Croissance du commerce électronique

La croissance du commerce électronique est une tendance transformatrice sur le marché indien du chocolat. L'essor des plateformes d'achat en ligne a rendu une grande variété de chocolats accessibles aux consommateurs de tout le pays, y compris ceux des zones reculées et rurales. Le commerce électronique offre une commodité, des prix compétitifs et une sélection de produits plus large que les détaillants traditionnels.

Les plateformes en ligne comme Amazon, Flipkart et les sites Web spécialisés dans l'alimentation gastronomique sont devenues des destinations populaires pour l'achat de chocolats. Ces plateformes fournissent des descriptions de produits détaillées, des avis clients et des recommandations personnalisées, aidant les consommateurs à faire des choix éclairés. De plus, l'utilisation des médias sociaux et du marketing numérique par les marques de chocolat a amélioré leur portée et leur engagement auprès des consommateurs. La tendance vers le commerce électronique facilite également l'entrée de marques de niche et internationales sur le marché indien, offrant aux consommateurs des options diverses.

Culture des fêtes et des cadeaux

La culture des fêtes et des cadeaux en Inde est une autre tendance critique qui stimule le marché du chocolat. Les chocolats sont devenus une partie intégrante des célébrations et des cadeaux lors des festivals, des mariages et des occasions spéciales. Ce changement culturel est alimenté par la perception des chocolats comme une option de cadeau moderne et polyvalente qui plaît à tous les groupes d'âge.

Les festivals tels que Diwali, Raksha Bandhan et Noël connaissent une augmentation significative des ventes de chocolat, car les consommateurs les achètent pour les offrir en cadeau et pour leur consommation personnelle. Pour capitaliser sur cette tendance, les marques de chocolat lancent des éditions festives spéciales, des paniers cadeaux et des emballages personnalisés pendant ces périodes. Les chocolats personnalisés, avec des messages et des designs personnalisés, gagnent également en popularité en tant que cadeaux attentionnés et uniques. L'intégration du chocolat dans la culture des fêtes et des cadeaux a créé un segment de marché lucratif que les marques ciblent activement avec des campagnes marketing saisonnières et des offres promotionnelles.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

Le chocolat noir est devenu le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien du chocolat, grâce à une combinaison de sensibilisation à la santé, d'évolution des goûts des consommateurs et d'augmentation des revenus disponibles. Contrairement au chocolat au lait traditionnel, le chocolat noir contient une teneur en cacao plus élevée et moins de sucre, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent les bienfaits antioxydants associés au cacao, tels qu'une meilleure santé cardiaque et une réduction de l'inflammation.

L'augmentation des maladies liées au mode de vie comme le diabète et l'obésité a provoqué une évolution vers des habitudes alimentaires plus saines, le chocolat noir s'intégrant bien dans ces nouveaux modèles alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur les avantages nutritionnels du chocolat noir, notamment son indice glycémique plus faible et son potentiel à améliorer l'humeur et la fonction cognitive.

De plus, le palais des consommateurs indiens se diversifie, avec une appréciation croissante des saveurs riches et intenses du chocolat noir. Cette tendance est particulièrement évidente parmi les populations urbaines et aisées, qui sont prêtes à payer plus cher pour des produits artisanaux de haute qualité.

L'expansion des plateformes de vente au détail et de commerce électronique modernes a rendu le chocolat noir plus accessible, permettant aux consommateurs d'explorer une variété de marques et de produits. Les campagnes marketing mettant en avant les bienfaits pour la santé et le goût supérieur du chocolat noir renforcent encore sa popularité, ce qui en fait un moteur de croissance clé sur le marché indien du chocolat.

Informations sur les canaux de vente

Le segment en ligne devient rapidement le canal qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien du chocolat, alimenté par plusieurs facteurs clés. La commodité des achats en ligne a largement contribué à cette croissance, permettant aux consommateurs d'acheter une grande variété de chocolats dans le confort de leur foyer. Les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon, Flipkart et les sites Web gastronomiques spécialisés offrent une vaste gamme de produits, dépassant souvent ce que l'on trouve chez les détaillants physiques.

De plus, les détaillants en ligne fournissent des descriptions de produits détaillées, des avis clients et des recommandations personnalisées, aidant les consommateurs à faire des choix éclairés. La portée du commerce électronique s'étend aux zones reculées et rurales, rendant les chocolats haut de gamme et de niche accessibles à un public plus large. Cette accessibilité est encore renforcée par des prix compétitifs et des offres promotionnelles fréquentes, attirant les acheteurs soucieux des coûts.

L'essor des médias sociaux et du marketing numérique a également joué un rôle crucial. Les marques de chocolat exploitent ces plateformes pour interagir avec les consommateurs, lancer de nouveaux produits et mener des campagnes publicitaires ciblées. La tendance aux achats en ligne est particulièrement forte chez les consommateurs plus jeunes et férus de technologie qui apprécient la commodité et la variété. En conséquence, le segment en ligne devrait poursuivre sa croissance rapide, remodelant le paysage de la distribution du marché indien du chocolat.

Informations régionales

La région du Nord de l'Inde est la région dominante sur le marché du chocolat du pays, tirée par plusieurs facteurs socio-économiques. Cette région, qui englobe des États comme Delhi, le Pendjab, l'Haryana et l'Uttar Pradesh, bénéficie d'une forte densité de population associée à des revenus disponibles en hausse, ce qui alimente considérablement les dépenses de consommation en produits de luxe et non essentiels comme le chocolat.

Les centres urbains du Nord, en particulier Delhi et la région de la capitale nationale (NCR) qui l'entoure, se distinguent par leurs populations aisées et cosmopolites aux goûts évolutifs et à la préférence croissante pour les chocolats haut de gamme et importés. La solide infrastructure de vente au détail, comprenant une pléthore de supermarchés, d'hypermarchés et de détaillants spécialisés, facilite l'accès à une grande variété de produits à base de chocolat, répondant aux diverses préférences des consommateurs.

Les facteurs culturels jouent également un rôle essentiel. FrançaisLa tradition nord-indienne d'offrir des cadeaux, en particulier pendant les festivals comme Diwali, Raksha Bandhan et les mariages, a fait des chocolats un choix de cadeau populaire et moderne, augmentant considérablement les ventes pendant ces périodes.

En outre, l'écosystème de commerce électronique bien développé de la région améliore la disponibilité des chocolats, même dans les zones semi-urbaines et rurales, ce qui entraîne une consommation plus élevée. Les stratégies de marketing agressives des principales marques de chocolat, adaptées aux goûts et aux préférences des consommateurs nord-indiens, consolident davantage la domination de la région sur le marché indien du chocolat.

Développements récents

• En mai 2024, Hershey India, une filiale de The Hershey Company, l'une des principales entreprises mondiales de snacking et de confiserie, a lancé HERSHEY'S Choco Delights, une nouvelle barre de chocolat au lait agrémentée d'éléments croquants. Ce lancement enrichit non seulement la gamme de produits de chocolat Hershey en Inde, mais signifie également l'entrée de l'entreprise dans le segment concurrentiel du chocolat moulé à valeur ajoutée.

• En février 2023, Mars Wrigley India a dévoilé le lancement et la fabrication nationale du chocolat noir GALAXY FUSIONS, contenant 70 % de cacao, sur le marché indien. Cette initiative représente l'entrée stratégique de Mars Wrigley India dans le segment lucratif du chocolat noir et une expansion substantielle de ses capacités de production locale.

Principaux acteurs du marché

• Mondelez India Foods Private Limited
• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Hershey India Private Limited
• Ferrero India Pvt Ltd
• Lotus Chocolate Co. Ltd.
• Morde Foods Pvt Ltd
• Gujarat Cooperative Milk MarketingFederation Ltd
• Parle Products Private Ltd.
• ITC Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien du chocolat a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché du chocolat indien, Par type de produit 

o Chocolat au lait

o Chocolat noir

o Chocolat blanc

• Marché du chocolat indien, par catégorie 

o Tablettes

o Countline

o Sachets et sachets de chocolat

o Chocolats en boîte

o Autres

• Marché du chocolat indien, par canal de vente 

o Détaillants à rayons

o Détaillants d'épicerie indépendants

o Détaillants de proximité/détaillants de stations-service

o En ligne

o Supermarchés/hypermarchés

• Marché du chocolat en Inde,
  

  Par région

   

o Nord

o Sud

o Est

o Ouest