Marché indien des désinfectants pour les mains, par type de produit (gel, liquide, mousse), par type (à base d'alcool, sans alcool), par utilisateur final (soins de santé, résidentiel, HoReCa, autres), par canal de distribution (pharmacies/drogues, supermarchés/hypermarchés, grands magasins, en ligne, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché indien des désinfectants pour les mains était évalué à 150,63 millions USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,1 % jusqu'en 2030. Le marché indien des désinfectants pour les mains a connu une croissance significative tirée par une sensibilisation croissante à l'hygiène, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. L'urbanisation, l'évolution des modes de vie et la croissance du secteur de la santé ont également contribué à cette expansion. La préférence des consommateurs pour les solutions d'hygiène portables et l'augmentation des revenus disponibles ont encore alimenté la demande. Le marché propose une variété de produits répondant à différents besoins, notamment des désinfectants à base d'alcool et des alternatives à base de plantes. Les initiatives gouvernementales promouvant l'hygiène des mains dans les lieux publics et les établissements de santé ont également joué un rôle dans le façonnement du paysage du marché, qui continue d'évoluer avec l'évolution des préférences des consommateurs et des priorités en matière de santé. FrançaisEn raison d'une pénurie de désinfectants pour les mains, le Centre international de recherche avancée sur la métallurgie des poudres et les nouveaux matériaux (ARCI) d'Hyderabad, un centre de R&D autonome du Département des sciences et technologies (DST), a fabriqué du désinfectant pour les mains conformément aux normes de l'OMS. Le désinfectant a été distribué au personnel de police d'Hyderabad, aux étudiants et au personnel de l'institution. Une équipe composée de scientifiques, d'étudiants et de membres du personnel s'est portée volontaire pour produire environ 40 litres de désinfectant. Selon les données du Département de l'alimentation et de la distribution publique (DFPD), la capacité de l'Inde à produire du désinfectant pour les mains est passée de 1 million de litres par an à 3 millions de litres par jour, avec l'aide des gouvernements central et des États. De plus, les sucreries et les fabricants d'éthanol sont encouragés à produire davantage de désinfectants, pour relever le défi lancé par l'épidémie de Covid-19. De plus, l'autorisation de produire des désinfectants pour les mains a été accordée à plus de 900 distilleries et entreprises indépendantes. Le pays a autorisé l'exportation de désinfectants pour les mains en raison de l'abondance de désinfectants sur le marché, ce qui a également profité au pays sur le plan économique. Par conséquent, la demande de désinfectant pour les mains augmente parallèlement à la sensibilisation croissante à l'hygiène en Inde au cours des prochaines années.

Principaux moteurs du marché

Pandémie de COVID-19 et sensibilisation à l'hygiène

L'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de 2020 a eu un impact profond sur le marché des désinfectants pour les mains en Inde. La propagation rapide du virus a mis en évidence le rôle essentiel de l'hygiène des mains dans la prévention des infections. Les gouvernements, les organismes de santé et les campagnes médiatiques ont souligné l'importance d'une désinfection fréquente des mains comme mesure simple mais efficace pour freiner la transmission du virus. Pendant la pandémie, les désinfectants pour les mains sont devenus un élément essentiel dans les ménages, les lieux de travail et les espaces publics. L'augmentation de la demande a été stimulée par une sensibilisation accrue des consommateurs, qui ont donné la priorité aux pratiques d'hygiène pour se protéger et protéger les autres contre le COVID-19. Cette demande sans précédent a entraîné une augmentation significative de la production et de la disponibilité des désinfectants pour les mains dans toute l'Inde, les fabricants augmentant leurs capacités de production pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. Après la pandémie, bien que la panique initiale se soit atténuée, l'habitude d'utiliser des désinfectants pour les mains s'est ancrée dans les routines quotidiennes. Les gens continuent de donner la priorité à l'hygiène des mains, ce qui a entraîné une demande soutenue de désinfectants au-delà de la phase aiguë de la pandémie. À mesure que les entreprises ont rouvert et que les activités publiques ont repris, le besoin de désinfectants pour les mains a persisté, contribuant à la croissance continue du marché.

Urbanisation et évolution des modes de vie

L'urbanisation rapide de l'Inde a été un autre moteur essentiel du marché des désinfectants pour les mains. Les centres urbains ont connu des changements démographiques importants, caractérisés par une classe moyenne croissante, une augmentation des revenus disponibles et des modes de vie changeants. Les citadins mènent souvent une vie trépidante avec des interactions fréquentes dans des espaces publics bondés tels que les centres commerciaux, les bureaux, les transports publics et les zones de loisirs. Le côté pratique des désinfectants pour les mains les a rendus indispensables pour les populations urbaines à la recherche de solutions d’hygiène portables. Contrairement au savon et à l’eau traditionnels, qui ne sont pas toujours facilement disponibles ou pratiques en milieu urbain, les désinfectants pour les mains offrent une alternative rapide et efficace pour maintenir l’hygiène en déplacement. Cette commodité a propulsé leur adoption parmi les professionnels, les étudiants, les navetteurs et les familles résidant dans les zones urbaines. De plus, l’urbanisation a accru la conscience sanitaire des consommateurs, qui accordent de plus en plus la priorité aux mesures de santé préventives. La perception des désinfectants pour les mains comme un outil de prévention contre les infections s’aligne sur cette tendance, renforçant encore leur demande sur les marchés urbains. Les fabricants et les spécialistes du marketing ont capitalisé sur cette tendance en introduisant une variété de désinfectants répondant à différentes préférences, notamment des options à base d'alcool, à base de plantes et parfumées.

Croissance du secteur de la santé

L'expansion du secteur de la santé en Inde a contribué de manière significative à la croissance du marché des désinfectants pour les mains. Les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite et les centres de diagnostic sont les principaux utilisateurs de désinfectants pour les mains en raison de protocoles d'hygiène rigoureux visant à contrôler les infections et la sécurité des patients. Les professionnels de la santé, y compris les médecins, les infirmières et le personnel de soutien, comptent sur les désinfectants pour les mains pour une désinfection fréquente des mains tout au long de leur routine quotidienne. Le nombre croissant d'établissements de santé, associé à des exigences réglementaires strictes en matière de normes d'hygiène, a créé une demande constante de désinfectants pour les mains dans le segment institutionnel.

Principaux défis du marché

Concurrence intense et sensibilité aux prix

Le marché des désinfectants pour les mains en Inde est très concurrentiel, caractérisé par de nombreuses marques locales et internationales proposant une large gamme de produits. Cette concurrence intense entraîne souvent une sensibilité aux prix chez les consommateurs. De nombreux consommateurs perçoivent les désinfectants pour les mains comme des produits de base, ce qui les conduit à se concentrer sur le prix plutôt que sur la fidélité à la marque ou sur les caractéristiques spécifiques du produit. En conséquence, les fabricants sont confrontés à la pression de maintenir des stratégies de prix compétitives tout en équilibrant qualité et rentabilité.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matières premières

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales et nationales, perturbant la disponibilité des matières premières essentielles à la production de désinfectants pour les mains. Des ingrédients clés tels que l'alcool (éthanol ou alcool isopropylique), le glycérol et divers additifs sont essentiels à la formulation de désinfectants efficaces. Les fluctuations des prix des matières premières, les pénuries d'approvisionnement et les défis logistiques en matière d'approvisionnement et de distribution peuvent avoir un impact sur les calendriers de production et la disponibilité des produits sur le marché. Les fabricants doivent gérer ces incertitudes pour garantir un approvisionnement constant et répondre à la demande fluctuante.

Conformité réglementaire et normes de qualité

Les désinfectants pour les mains sont classés comme des médicaments en vente libre (OTC) ou des produits cosmétiques en Inde, soumis à la surveillance réglementaire des autorités telles que la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) et le Bureau of Indian Standards (BIS). Le respect des exigences réglementaires, notamment l'étiquetage des produits, les normes de formulation et les tests d'efficacité de sécurité, est essentiel mais peut être complexe et prendre du temps. Les fabricants doivent s'y retrouver dans ces cadres réglementaires pour s'assurer que leurs produits répondent aux normes légales et pour maintenir la confiance des consommateurs en termes de sécurité et d'efficacité.

Désinformation et éducation des consommateurs

Malgré une sensibilisation accrue à l'hygiène des mains, la désinformation sur les désinfectants pour les mains persiste parmi les consommateurs. Les idées fausses sur leur efficacité, leur utilisation appropriée et leurs effets secondaires potentiels peuvent influencer les décisions d'achat et les habitudes d'utilisation. Éduquer les consommateurs sur les techniques d'application appropriées, les concentrations d'alcool recommandées et le rôle complémentaire du lavage des mains par rapport à l'utilisation de désinfectant reste un défi. Des campagnes efficaces d'éducation des consommateurs sont essentielles pour dissiper les mythes, promouvoir des pratiques d'utilisation correctes et renforcer le rôle des désinfectants pour les mains dans le maintien de l'hygiène.

Préoccupations environnementales et durabilité

L'utilisation généralisée des désinfectants pour les mains soulève des inquiétudes quant à leur impact environnemental, notamment en ce qui concerne les déchets d'emballage et les résidus chimiques. Les emballages en plastique à usage unique, en particulier, contribuent à la pollution de l'environnement et aux problèmes de gestion des déchets. De plus, l'élimination des désinfectants périmés ou inutilisés contenant de l'alcool peut présenter des risques environnementaux s'ils ne sont pas gérés correctement. Les fabricants sont de plus en plus sous pression pour adopter des pratiques durables, notamment des alternatives d'emballage respectueuses de l'environnement et des formulations qui minimisent l'empreinte environnementale, sans compromettre l'efficacité du produit.

Principales tendances du marché

Évolution vers les formulations à base de plantes et naturelles

Les consommateurs indiens préfèrent de plus en plus les désinfectants pour les mains à base de plantes et naturels. Cette tendance est motivée par une sensibilisation croissante à la santé et à la durabilité environnementale. Les désinfectants à base de plantes contiennent souvent des ingrédients comme le neem, le tulsi (basilic), l'aloe vera et les huiles essentielles connues pour leurs propriétés antimicrobiennes et leurs bienfaits apaisants pour la peau. Ces formulations séduisent les consommateurs à la recherche d'alternatives plus sûres et plus douces aux désinfectants à base d'alcool, en particulier pour une utilisation fréquente. Les fabricants réagissent en lançant des gammes de produits qui mettent l'accent sur les ingrédients naturels, répondant à la demande croissante de solutions d'hygiène biologiques et écologiques.

Innovation dans les systèmes d'emballage et de distribution

L'innovation dans les systèmes d'emballage et de distribution est une autre tendance clé qui façonne le marché indien des désinfectants pour les mains. Les fabricants introduisent des conceptions d'emballage conviviales telles que des flacons à pompe, des vaporisateurs et des sachets de poche pour améliorer la commodité et la portabilité. Ces innovations en matière d'emballage répondent aux divers besoins des consommateurs, notamment l'utilisation en déplacement, l'utilisation domestique et les environnements institutionnels comme les hôpitaux et les bureaux. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les solutions d'emballage durables, telles que les matériaux recyclables et les conteneurs rechargeables, reflétant la sensibilisation croissante des consommateurs à l'impact environnemental et à la durabilité.

Expansion des canaux de commerce électronique

L'adoption des canaux de commerce électronique s'est accélérée sur le marché indien des désinfectants pour les mains. Les plateformes de commerce électronique offrent une commodité, une large sélection de produits et des prix compétitifs, ce qui les rend populaires auprès des consommateurs qui cherchent à acheter des produits d'hygiène en ligne. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, les mesures de confinement et de distanciation sociale ayant entraîné une évolution vers les achats en ligne de biens essentiels, notamment de désinfectants pour les mains. Les fabricants et les détaillants ont exploité les plateformes de commerce électronique pour atteindre un public plus large, améliorer la visibilité des produits et proposer des offres promotionnelles. La commodité de la livraison à domicile et des transactions sans contact a renforcé l'attrait des canaux de commerce électronique pour l'achat de désinfectants pour les mains, stimulant ainsi leur pénétration du marché et la croissance des ventes.

Demande croissante de produits spécialisés et haut de gamme

On observe une tendance perceptible vers les désinfectants pour les mains spécialisés et haut de gamme sur le marché indien. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer plus cher pour des produits qui offrent des avantages améliorés tels que des propriétés hydratantes, des effets plus durables ou des formulations spécifiques ciblant les types de peau sensibles. Les désinfectants pour les mains haut de gamme présentent souvent des concentrations d'alcool plus élevées, des technologies avancées de destruction des germes ou des conceptions d'emballage de luxe visant à attirer les consommateurs aisés et les segments de marché de niche. Cette tendance reflète un passage d'une utilisation utilitaire à une préférence pour des produits qui combinent efficacité et propositions de valeur ajoutée, répondant aux diverses préférences des consommateurs et à leurs choix de vie.

Focus sur la santé et l'hygiène au-delà de la COVID-19

Si la poussée initiale de la demande a été stimulée par la pandémie de COVID-19, l'accent est maintenu sur les pratiques de santé et d'hygiène parmi les consommateurs indiens. Les désinfectants pour les mains sont devenus un élément essentiel de la routine quotidienne, au-delà des préoccupations liées à la pandémie, car les individus accordent la priorité aux mesures de santé préventives. Cette demande durable est soutenue par des campagnes de santé publique en cours promouvant l'hygiène des mains, les protocoles d'hygiène sur le lieu de travail et les comportements soucieux de l'hygiène dans les espaces publics. Les fabricants et les spécialistes du marketing alignent leurs stratégies pour mettre l'accent sur les avantages à long terme des désinfectants pour les mains dans le maintien de l'hygiène personnelle et la prévention de la propagation des infections, garantissant ainsi une pertinence continue du marché et l'adoption par les consommateurs.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

La domination du segment liquide sur le marché indien des désinfectants pour les mains peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui correspondent aux préférences des consommateurs et aux considérations pratiques. Les désinfectants liquides pour les mains offrent commodité et facilité d'utilisation, ce qui les rend très appréciés des consommateurs. Leur forme liquide permet une application rapide et efficace, assurant une couverture complète des mains avec un minimum d'effort. Cette facilité d'utilisation est particulièrement appréciée dans les environnements au rythme rapide tels que les bureaux, les écoles et les espaces publics où une désinfection fréquente des mains est nécessaire. De plus, les désinfectants liquides pour les mains se trouvent dans une variété d'options d'emballage telles que des flacons à pompe, des flacons compressibles et des contenants de voyage, améliorant leur portabilité et leur accessibilité. Les consommateurs apprécient la polyvalence des désinfectants liquides, qui peuvent être facilement transportés dans des sacs, des poches ou conservés dans des véhicules pour une utilisation en déplacement.

Informations régionales

Sur le marché indien des désinfectants pour les mains, la région du Nord est devenue le segment dominant et à la croissance la plus rapide, sous l'effet de plusieurs facteurs clés. Géographiquement, la région du Nord englobe des États tels que Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan et Uttarakhand, qui représentent collectivement une base de population et une activité économique importantes. L'urbanisation, l'industrialisation et une forte concentration de pôles commerciaux dans des villes comme Delhi et Gurgaon ont stimulé la demande de désinfectants pour les mains. La domination de la région peut également être attribuée à son approche proactive en matière de santé et d'hygiène, en particulier dans les centres urbains densément peuplés où la sensibilisation aux maladies infectieuses est accrue. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, provoquant une adoption accrue des désinfectants pour les mains comme mesure préventive contre le virus.

De plus, la région du Nord bénéficie d'un réseau de distribution et d'infrastructures bien établis, facilitant une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des produits. Les fabricants et les distributeurs se sont stratégiquement concentrés sur l'expansion de leur présence sur le marché de l'Inde du Nord, en tirant parti des préférences des consommateurs urbains et de la demande du secteur de la santé. Les initiatives gouvernementales favorisant la sensibilisation à l'hygiène et les réglementations strictes sur les normes de santé publique ont également joué un rôle dans la croissance du marché dans la région. En conséquence, la région du Nord continue de dominer à la fois la taille du marché et le taux de croissance du marché indien des désinfectants pour les mains, démontrant son rôle central dans l'élaboration des tendances de l'industrie et des comportements des consommateurs à l'échelle nationale.

Développements récents

• En 2023, Hindustan Foods Limited (HFL) a finalisé l'acquisition de l'usine de fabrication de Reckitt Benckiser Healthcare India Private Limited conformément aux termes de l'accord de transfert d'entreprise et des modifications ultérieures. Cette acquisition marque l'entrée stratégique de HFL dans le secteur manufacturier et signifie son expansion dans diverses catégories de produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques. L'acquisition comprend une large gamme de produits de santé en vente libre (OTC), d'articles de bien-être et de crèmes de soin de la peau, enrichissant ainsi le portefeuille de HFL dans le secteur des soins de santé grand public.
• En 2023, Hindustan Unilever (HUL) a confirmé la finalisation de son acquisition d'une participation de 51 % dans Zywie VenturesPvt Ltd., comme indiqué dans les accords définitifs. HUL a l'intention d'acquérir les 49 % restants de Zywie Ventures (Oziva) dans le cadre d'une transaction ultérieure, visant à obtenir la pleine propriété de la société en deux phases.

Principaux acteurs du marché

• Reckitt Benckiser (India) Private Limited
• ITC Limited
• Dabur India Limited
• Hindustan Unilever Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Godrej Consumer Products Ltd.
• GHV Advanced Care Private Limited (PristynCare)
• Raman & Weil Private Limited
• Colgate Palmolive (India) Limited
• Herbal Strategi Homecare Private Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien des désinfectants pour les mains a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien des désinfectants pour les mains, Par type de produit 

o Gel

o Liquide

o Mousse

• Marché indien des désinfectants pour les mains, Par type 

o À base d'alcool

o Sans alcool Français

• Marché indien des désinfectants pour les mains, par utilisateur final 

o Soins de santé

o Résidentiel

o HoReCa

o Autres

• Marché indien des désinfectants pour les mains, par canal de distribution 

o Pharmacies/détaillants de médicaments

o Supermarchés/hypermarchés

o Détaillants à rayons

o En ligne

o Autres

• Marché indien des désinfectants pour les mains, par région 

o Nord

o Sud

o Est

o Ouest