Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, par type d'animal de compagnie (chien, chat, poisson, autre), par type d'aliment (sec, humide, autres (friandises, flocons et granulés, lyophilisés, etc.)), par ingrédients (à base de plantes, d'origine animale), par canal de vente (animalerie, supermarché/hypermarché, en ligne, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020

Aperçu du marché

Le marché indien des aliments pour animaux de compagnie était évalué à 843,89 millions USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 15,37 % jusqu'en 2030. Le marché indien des aliments pour animaux de compagnie a connu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles. Alors que de plus en plus de familles adoptent des animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, la demande de produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité a augmenté. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus conscients des besoins nutritionnels de leurs animaux et sont prêts à investir dans des produits alimentaires pour animaux de compagnie haut de gamme et spécialisés.

Selon le rapport sur l'état des sans-abrismes liés aux animaux de compagnie mis à jour en mai 2024, environ 69,3 millions de chats et de chiens errants se trouvent en Inde. L'étude indique qu'il y a 8 millions de chats errants et 52,5 millions de chiens errants. Bien que ces chiffres soient significatifs, ils représentent une diminution de plus de 10 millions d'animaux sans abri par rapport à 2021. Cette baisse des populations d'animaux errants peut refléter les efforts déployés dans diverses régions pour lutter contre le sans-abrisme des animaux de compagnie par le biais d'initiatives telles que des programmes de stérilisation, des campagnes d'adoption et une sensibilisation accrue à la possession responsable d'animaux de compagnie.

Le gouvernement et les organisations non gouvernementales (ONG) ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ces mesures, visant à réduire la population d'animaux errants, à atténuer les risques pour la santé publique et à améliorer les normes de bien-être animal dans tout le pays.

Le marché connaît également une tendance vers les aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie, stimulée par une conscience croissante de la santé chez les propriétaires d'animaux de compagnie. Cette évolution crée des opportunités pour les nouveaux entrants et les marques de niche se concentrant sur des solutions alimentaires holistiques et biologiques pour animaux de compagnie.

Principaux moteurs du marché

Augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie

L'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie en Inde constitue un moteur essentiel du marché des aliments pour animaux de compagnie. Les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, en particulier dans les zones urbaines, en raison de l'évolution des modes de vie, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une reconnaissance croissante des avantages émotionnels et de la compagnie qu'offrent les animaux de compagnie.

Cette tendance a entraîné une augmentation significative de la demande de produits alimentaires pour animaux de compagnie. Si les chiens et les chats restent les animaux de compagnie les plus populaires, on constate également une augmentation notable du nombre de propriétaires d'oiseaux, de poissons et de petits mammifères, ce qui élargit la diversité des aliments pour animaux de compagnie. Selon Dogster, 63 % des propriétaires d'animaux de compagnie en Inde ont des chiens, 42 % ont des chats et 11 % possèdent au moins quatre animaux de compagnie, ce qui souligne le solide potentiel de croissance du marché.

Urbanisation et changements de mode de vie

L'urbanisation transforme le paysage démographique de l'Inde, de plus en plus de personnes se déplaçant vers les villes à la recherche de meilleures opportunités. Cette migration urbaine s'accompagne de changements de mode de vie, notamment l'adoption d'animaux de compagnie comme compagnons dans des environnements de vie plus petits et souvent plus isolés. Les citadins, qui n'ont peut-être pas l'espace ou le temps nécessaires pour prendre soin de leurs animaux de compagnie, préfèrent de plus en plus la commodité des aliments pour animaux de compagnie préparés dans le commerce aux régimes traditionnels faits maison. Ce changement est particulièrement évident parmi la population plus jeune et les professionnels qui considèrent les animaux de compagnie comme des membres de la famille et sont prêts à dépenser davantage pour leur bien-être, notamment pour des aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et spécialisés.

Augmentation des revenus disponibles

La croissance économique de l'Inde a entraîné une augmentation significative des revenus disponibles, en particulier dans les classes moyennes et supérieures. Cette prospérité économique permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de dépenser davantage pour des produits haut de gamme, notamment des aliments pour animaux de compagnie. Des revenus plus élevés sont également corrélés à une plus grande sensibilisation à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie, ce qui incite les propriétaires à opter pour des produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité et équilibrés sur le plan nutritionnel. La volonté d'investir dans des régimes alimentaires haut de gamme, biologiques et spécialisés pour animaux de compagnie augmente, reflétant les tendances observées sur les marchés plus développés. Cette tendance est encore renforcée par la prolifération des informations via les médias numériques, ce qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie d'être mieux informés sur les avantages d'une bonne nutrition pour animaux de compagnie.

Sensibilisation à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie

La sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie stimule la demande d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité en Inde. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus informés sur les besoins alimentaires spécifiques de leurs animaux, recherchant des produits qui répondent aux différentes étapes de la vie, aux conditions de santé et aux exigences spécifiques à la race. Les vétérinaires et les experts en soins aux animaux de compagnie jouent un rôle crucial dans l'éducation des propriétaires d'animaux de compagnie sur l'importance d'une alimentation équilibrée, ce qui conduit à un abandon des repas cuisinés à la maison au profit d'aliments pour animaux de compagnie préparés commercialement qui garantissent une valeur nutritionnelle constante. Les marques répondent à cette demande en proposant une variété de produits, notamment des formules adaptées à l'âge, des options sans céréales et des régimes thérapeutiques pour les animaux souffrant de problèmes de santé.

Principaux défis du marché

Problèmes de réglementation et de contrôle de la qualité

L'un des principaux défis du marché indien des aliments pour animaux de compagnie est l'absence de cadres réglementaires et de normes de contrôle de la qualité rigoureux. Contrairement à de nombreux pays occidentaux, où les réglementations sur les aliments pour animaux de compagnie sont bien établies et rigoureusement appliquées, l'Inde ne dispose pas de directives complètes régissant la production, l'étiquetage et la distribution des aliments pour animaux de compagnie. Cette lacune réglementaire peut entraîner des incohérences dans la qualité des produits, certains fabricants utilisant potentiellement des ingrédients de qualité inférieure ou nocifs.

L'absence de réglementation claire rend également difficile pour les consommateurs de faire des choix éclairés. Les étiquettes ne fournissent pas toujours des informations complètes ou précises sur le contenu nutritionnel ou la sécurité des produits alimentaires pour animaux de compagnie. Cette situation est aggravée par la présence de produits contrefaits ou de mauvaise qualité sur le marché, ce qui peut mettre en danger la santé des animaux de compagnie et éroder la confiance des consommateurs.

Sensibilisation et éducation limitées

Un autre défi important est la sensibilisation et l'éducation limitées des propriétaires d'animaux de compagnie en ce qui concerne la nutrition appropriée de leurs animaux. De nombreux propriétaires d'animaux de compagnie indiens comptent encore sur les repas cuisinés à la maison ou les restes de table pour leurs animaux, souvent en raison de pratiques culturelles ou d'idées fausses sur les avantages des aliments pour animaux de compagnie préparés commercialement. Bien qu'un segment croissant de la population soit informé des besoins alimentaires des animaux de compagnie, une grande partie ignore toujours les besoins nutritionnels spécifiques des différents animaux de compagnie.

Ce manque de sensibilisation peut entraîner des carences nutritionnelles et des problèmes de santé chez les animaux de compagnie, tels que l'obésité, la malnutrition et diverses maladies liées à l'alimentation. De plus, les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent ne pas reconnaître les avantages des régimes alimentaires spécialisés adaptés à des stades de vie, des races ou des problèmes de santé spécifiques. Il est essentiel de combler ce manque de connaissances pour assurer la croissance soutenue du marché des aliments pour animaux de compagnie en Inde.

Distribution et accessibilité

Assurer une distribution et une accessibilité généralisées des produits alimentaires pour animaux de compagnie est un autre défi majeur. L'Inde est un pays vaste et diversifié avec des niveaux de développement des infrastructures variables selon ses régions. Alors que les zones urbaines ont un accès relativement meilleur à une variété de produits alimentaires pour animaux de compagnie par l'intermédiaire des supermarchés, des détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie et des plateformes en ligne, les zones rurales et semi-urbaines manquent souvent de telles installations.

Cette disparité dans la distribution signifie que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie dans les régions moins développées ont des options limitées pour acheter des aliments pour animaux de compagnie de qualité. De plus, les défis logistiques tels que les coûts de transport, les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de stockage peuvent encore compliquer la disponibilité des produits alimentaires pour animaux de compagnie dans les zones reculées. Il est essentiel de surmonter ces obstacles logistiques pour garantir que les produits alimentaires pour animaux de compagnie soient accessibles à une population plus large.

Prix et accessibilité

Le prix et l'accessibilité restent des préoccupations importantes sur le marché indien des aliments pour animaux de compagnie. Les produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité et spécialisés sont souvent vendus à un prix élevé, ce qui peut être dissuasif pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie. Alors que les classes moyennes et supérieures sont de plus en plus disposées à dépenser davantage pour les soins aux animaux de compagnie, une partie substantielle de la population trouve toujours les produits alimentaires pour animaux de compagnie haut de gamme hors de portée financière.

Le défi de l'accessibilité est aggravé par les disparités économiques entre les différentes régions et groupes de revenus en Inde. Pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier dans les segments à faible revenu, le coût des aliments pour animaux de compagnie préparés commercialement peut être prohibitif, ce qui les conduit à opter pour des alternatives moins chères et de moindre qualité ou pour des repas faits maison. Ce problème souligne la nécessité d'une gamme de produits à différents prix pour répondre aux divers segments de consommateurs tout en garantissant une adéquation nutritionnelle.

Principales tendances du marché

Augmentation de la demande de produits naturels et biologiques

Les propriétaires d'animaux de compagnie indiens préfèrent de plus en plus les produits alimentaires naturels et biologiques pour animaux de compagnie. Cette tendance reflète le comportement plus large des consommateurs mondiaux en faveur d'options plus saines et plus durables. Les aliments naturels pour animaux de compagnie sont perçus comme offrant une meilleure valeur nutritionnelle, sans additifs artificiels, colorants et conservateurs qui peuvent potentiellement nuire aux animaux. Les options biologiques, fabriquées à partir d'ingrédients cultivés sans pesticides ni engrais synthétiques, gagnent également en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

Les marques répondent à cette demande en introduisant des gammes de produits qui mettent l'accent sur les ingrédients naturels, tels que les céréales complètes, les légumes et les protéines de haute qualité provenant de fermes biologiques. Ces produits mettent souvent en avant leurs références en matière de durabilité environnementale, attirant les propriétaires d'animaux soucieux du bien-être de leurs animaux et de la planète.

Premiumisation et humanisation des aliments pour animaux de compagnie

On observe une tendance notable à la premiumisation et à l'humanisation des produits alimentaires pour animaux de compagnie en Inde. À mesure que la possession d'animaux de compagnie s'intègre davantage dans les modes de vie urbains, les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus disposés à investir dans des régimes alimentaires de meilleure qualité et spécialisés pour leurs animaux. Les aliments pour animaux de compagnie haut de gamme contiennent souvent des ingrédients gastronomiques, de nouvelles protéines et des formulations personnalisées adaptées à des besoins de santé ou à des préférences alimentaires spécifiques.

L'humanisation des aliments pour animaux de compagnie fait référence au concept de traiter les animaux de compagnie comme des membres de la famille et de leur fournir des régimes alimentaires qui reflètent les tendances alimentaires humaines. Cela inclut les aliments pour animaux de compagnie qui imitent les tendances alimentaires humaines populaires telles que les régimes sans céréales, sans gluten ou paléo. Les fabricants se concentrent également sur l'amélioration de l'appétence et de l'attrait sensoriel des aliments pour animaux de compagnie, avec des saveurs et des textures qui plaisent à la fois aux animaux et à leurs propriétaires.

Expansion des aliments fonctionnels et thérapeutiques

Les aliments fonctionnels et thérapeutiques pour animaux de compagnie gagnent du terrain sur le marché indien, stimulés par une sensibilisation croissante aux problèmes de santé des animaux de compagnie et le désir de répondre à des besoins nutritionnels spécifiques. Les aliments fonctionnels sont conçus pour offrir des avantages pour la santé supplémentaires au-delà de la nutrition de base, tels qu'une meilleure digestion, la santé des articulations ou le soutien de la peau et du pelage. Ces produits contiennent souvent des suppléments ajoutés comme des probiotiques, des acides gras oméga, de la glucosamine et des antioxydants.

Les régimes thérapeutiques s'adressent aux animaux de compagnie souffrant de conditions médicales spécifiques telles que les allergies, l'obésité, le diabète ou les maladies rénales. Ces régimes sont formulés sous la supervision d'un vétérinaire pour aider à gérer ou à soulager les symptômes et à améliorer les résultats de santé généraux. La disponibilité de ces régimes alimentaires spécialisés s'accroît à mesure que les vétérinaires jouent un rôle plus important dans la recommandation d'options nutritionnellement équilibrées pour les animaux de compagnie ayant des problèmes de santé.

E-commerce et influence numérique

Le rôle du commerce électronique dans le façonnement du marché des aliments pour animaux de compagnie en Inde ne peut être surestimé. Les plateformes en ligne ont démocratisé l'accès à une large gamme de produits alimentaires pour animaux de compagnie, offrant une commodité, des prix compétitifs et une vaste sélection que l'on ne trouve peut-être pas chez les détaillants locaux. Cette tendance a été accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une évolution vers les achats en ligne de produits essentiels pour animaux de compagnie.

Les plateformes de commerce électronique permettent aux propriétaires d'animaux de compagnie de rechercher des avis sur les produits, de comparer les prix et de prendre des décisions d'achat éclairées dans le confort de leur domicile. Les fabricants et les détaillants exploitent des stratégies de marketing numérique, notamment des campagnes sur les réseaux sociaux et des partenariats avec des influenceurs, pour interagir directement avec les consommateurs et fidéliser la marque. La commodité des services d'abonnement pour la livraison automatique d'aliments pour animaux de compagnie améliore encore la fidélisation des clients et garantit un approvisionnement régulier.

Informations sur les segments

Informations sur les types d'animaux de compagnie

Sur le marché indien des aliments pour animaux de compagnie, le segment des aliments pour chiens connaît une croissance rapide, tirée par plusieurs facteurs contribuant à sa prédominance. Les chiens sont les animaux de compagnie les plus populaires en Inde, en particulier dans les zones urbaines où la possession d'animaux de compagnie est en hausse en raison de l'évolution des modes de vie et de l'augmentation des revenus disponibles. Alors que de plus en plus de familles choisissent d'adopter des chiens, la demande de produits alimentaires pour chiens spécialisés et nutritionnellement équilibrés a augmenté.

Les fabricants répondent à cette demande croissante en introduisant une large gamme d'options d'aliments pour chiens adaptées à différentes races, tailles et stades de vie. Cela comprend des croquettes sèches, des aliments humides, des friandises et des suppléments qui répondent à des besoins et préférences alimentaires spécifiques. FrançaisLa premiumisation du segment des aliments pour chiens est également notable, les consommateurs optant de plus en plus pour des produits de meilleure qualité qui offrent des avantages pour la santé tels qu'une meilleure digestion, un soutien des articulations et la santé du pelage.

L'influence des recommandations vétérinaires et la sensibilisation accrue des propriétaires de chiens à l'importance d'une bonne nutrition stimulent davantage la croissance dans ce segment. Les plateformes en ligne et les détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie jouent un rôle crucial dans l'élargissement de l'accès à un large éventail de marques et de formulations d'aliments pour chiens, améliorant ainsi la commodité et le choix pour les propriétaires d'animaux de compagnie à travers le pays. Alors que le segment des aliments pour chiens continue d'évoluer, les innovations dans le développement de produits et les stratégies de marketing devraient soutenir sa trajectoire de croissance rapide sur le marché indien.

Informations régionales

Sur le marché indien des aliments pour animaux de compagnie, la région du Nord se distingue comme une force dominante en raison de plusieurs facteurs clés. Géographiquement, cette région englobe de grandes zones métropolitaines telles que Delhi-NCR (région de la capitale nationale), Chandigarh et Jaipur, qui ont des taux d'urbanisation élevés et une base de population importante avec des revenus disponibles importants. Ces centres urbains sont des pôles d'activité économique et de diversité culturelle, contribuant à une concentration plus élevée de propriétaires d'animaux de compagnie par rapport aux autres régions.

De plus, la région du Nord bénéficie d'une infrastructure bien développée qui soutient la distribution et la vente au détail de produits alimentaires pour animaux de compagnie. Elle abrite un réseau dense de supermarchés, de détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie et de cliniques vétérinaires qui répondent aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie. Cette accessibilité à une variété de marques et de produits d'aliments pour animaux de compagnie améliore le choix des consommateurs et favorise la croissance du marché.

Culturellement, l'Inde du Nord a également une longue tradition de possession d'animaux de compagnie, les animaux de compagnie étant considérés comme des membres à part entière de nombreux foyers. Cette affinité culturelle envers les animaux de compagnie stimule la demande de produits alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité et spécialisés qui répondent aux besoins nutritionnels et aux préférences des différentes espèces et races d'animaux de compagnie.

Dans l'ensemble, la combinaison de prospérité économique, d'urbanisation, d'infrastructures robustes et de facteurs culturels de la région du Nord la positionne comme un acteur dominant dans le façonnement de la trajectoire du marché des aliments pour animaux de compagnie à travers l'Inde.

Développements récents

• En avril 2024, Bowlers® d'Allana, un nom respecté dans le domaine de la santé des animaux de compagnie, a lancé Nutrimax, une nouvelle gamme innovante d'aliments pour chiens. Le lancement du produit a été dirigé par d'éminents vétérinaires de diverses régions de l'Inde, soulignant son lancement faisant autorité sur le marché.

• En octobre 2023, Scientific Remedies, une société de santé pour animaux de compagnie, a dévoilé la marque d'aliments pour animaux de compagnie Affinity Advance en Inde. Ce lancement marque un partenariat stratégique entre Scientific Remedies et Affinity Petcare, visant à fournir des produits alimentaires pour animaux de compagnie de qualité supérieure aux propriétaires d'animaux de compagnie à travers le pays. Cette collaboration souligne leur engagement à offrir des solutions nutritionnelles de premier ordre pour les animaux de compagnie sur le marché indien.

Principaux acteurs du marché

• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Drools Pet Food Private Ltd
• Venky's (India) Limited
• Goa Medicos Private Limited (Farmina)
• AOV Agro Foods Pvt.Ltd
• Bharat International Pet Foods PrivateLimited
• Orange Pet Nutrition Private Limited
• Hausberg Private Limited (Canine India)

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien des aliments pour animaux de compagnie a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, Par type d'animal 

o Chien

o Chat

o Poisson

o Autre

• Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, Par type d'aliment 

o Sec

o Humide

o Autres

• Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, par ingrédients 

o À base de plantes

o À base d'animaux

• Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, par canal de vente 

o Magasin spécialisé pour animaux de compagnie

o Supermarché/hypermarché

o En ligne

o Autres

• Marché indien des aliments pour animaux de compagnie, par région 

o Nord

o Sud

ou Est

ou Ouest