Marché des prêts sur actifs – Par type (financement des stocks, financement des créances, financement des équipements), par taux d’intérêt (taux fixe, taux variable), par utilisateur final (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises) et prévisions, 2024-2032

Marché des prêts sur actifs - Par type (financement des stocks, financement des créances, financement des équipements), par Taux d'intérêt (taux fixe, taux variable), par utilisateur final (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises) et prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché des prêts sur actifs

Le marché des prêts sur actifs était évalué à 661,7 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 10 % entre 2024 et 2024. 2032.

Pour connaître les principales tendances du marché

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Le marché des prêts sur actifs (ABL) se développe en raison de l'expansion et de la reprise économiques. Les entreprises constatent parfois une demande accrue pour leurs biens et services pendant les périodes de reprise économique, ce qui augmente leurs revenus et nécessite davantage de fonds de roulement pour soutenir cette expansion. Les entreprises ont besoin de financement pour investir dans des stocks, des équipements et d’autres actifs alors qu’elles cherchent à tirer parti de nouvelles opportunités. Les sources de financement conventionnelles peuvent ne pas être aussi facilement disponibles ou rapides à obtenir, en particulier pour les entreprises qui ont connu des revers financiers pendant les récessions. ABL présente un substitut convaincant en permettant aux entreprises d'utiliser leurs actifs actuels, tels que les stocks, l'équipement et les créances, pour obtenir le capital requis. ABL est un outil essentiel pour les entreprises en raison de son adaptabilité et de son accessibilité.
 

Quelles sont les opportunités de croissance sur ce marché ?

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Un autre facteur important propulsant le marché ABL L’expansion du pays passe par la diversification des sources de financement. À mesure que l’environnement financier évolue, les entreprises cherchent de plus en plus à rechercher des options de financement alternatives pour réduire leur dépendance aux prêts bancaires traditionnels. Pour maintenir les opérations et la croissance, cette stratégie aide les entreprises à réduire les risques, à améliorer la stabilité financière et à obtenir un financement auprès de diverses sources. Dans cette situation, ABL s'impose comme un choix judicieux car il offre une solution flexible et flexible. source de financement fiable basée sur la valeur des actifs d’une entreprise. Les entreprises peuvent obtenir des capitaux même dans des situations où les conditions de prêt standard sont strictes/lorsqu'elles doivent combler temporairement les écarts de trésorerie en mettant en œuvre l'ABL dans leur plan financier. En plus d'offrir une stabilité financière, cette diversité confère aux entreprises une certaine résilience, mais permet également aux entreprises de mieux faire face aux incertitudes économiques.

Par exemple, en avril 2024, les engagements en fonds de roulement sur le marché des ABL (Asset-Based Lending) ont augmenté. , comme le rapporte le Secured Finance Network dans son enquête annuelle sur l'industrie des prêts basés sur l'actif, qui a interrogé les prêteurs bancaires et non bancaires. Même si SFNet a signalé que moins de nouvelles transactions clients ont été conclues en 2022 qu'en 2023, les transactions conclues étaient d'une plus grande valeur.

Les inquiétudes concernant la valorisation des actifs présentent de sérieux risques pour le marché des prêts sur actifs. Le précis & une évaluation fiable des actifs collatéraux, y compris les machines, les biens immobiliers, les stocks et les comptes clients, constitue la base d'ABL. Cependant, cette procédure d'évaluation peut présenter de nombreuses difficultés. Les conditions du marché, l’évolution de la demande, l’obsolescence technologique et d’autres facteurs économiques peuvent entraîner des fluctuations de la valeur des actifs, rendant ainsi floue la véritable valeur de la garantie. Les prêteurs peuvent accorder trop ou pas assez de crédit en raison d'évaluations obsolètes ou inexactes, mettant ainsi potentiellement en péril la capacité des emprunteurs. stabilité financière. Si l’emprunteur fait défaut, une surévaluation pourrait entraîner une couverture de garantie inadéquate, ce qui pourrait coûter de l’argent au prêteur. D'un autre côté, une sous-évaluation peut limiter la capacité de l'emprunteur à obtenir des capitaux, ce qui aurait un impact négatif sur les opérations de l'entreprise.

Tendances du marché des prêts sur actifs

L'intégration croissante des la technologie est l’une des principales tendances du secteur ABL. La façon dont les prêteurs évaluent, suivent et gèrent les actifs garantis est complètement transformée par les avancées de la technologie financière. Les évaluations d'actifs deviennent plus précises et efficaces grâce à l'utilisation d'analyses avancées, d'apprentissage automatique (ML) et d'intelligence artificielle (IA). En permettant une surveillance des actifs en temps réel, ces technologies réduisent les risques associés à l'évolution des prix des actifs et permettent aux prêteurs d'accéder aux informations les plus récentes. Le potentiel de la technologie blockchain à fournir des enregistrements transparents et immuables de la propriété des actifs et de l’historique des transactions est également étudié. Cela pourrait accélérer le processus de vérification et renforcer la relation de confiance entre les prêteurs et les emprunteurs.

Le besoin croissant d'options financières flexibles est une autre tendance notable. Dans le paysage commercial contemporain hautement compétitif et dynamique, les entreprises ont besoin de solutions de financement qui peuvent évoluer avec leurs demandes. ABL est bien placé pour répondre à ce besoin en proposant des modalités de financement spécialisées basées sur les actifs détenus par l'emprunteur. Grâce à cette flexibilité, les entreprises peuvent acquérir des liquidités rapidement et efficacement en utilisant leurs garanties pour répondre à divers besoins financiers, depuis les opérations en cours jusqu'aux efforts d'expansion stratégique. En outre, il y a eu une évolution perceptible dans l’utilisation des prêts ABL du financement d’urgence vers des fins telles que les projets d’expansion, les acquisitions et l’optimisation du fonds de roulement, à mesure que les entreprises prennent davantage conscience de leurs avantages. La tendance croissante vers des options de financement adaptables est l'expansion et la diversification du marché ABL.

Le marché ABL est également façonné par l'attention croissante portée à la durabilité et aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les prêteurs intègrent des évaluations de durabilité dans leurs décisions de prêt et accordent une plus grande attention aux caractéristiques ESG de leurs emprunteurs. La volonté de réduire les risques à long terme liés aux pratiques commerciales non durables, ainsi que la prise de conscience croissante de la responsabilité environnementale et sociale et des réglementations qui la régissent, sont les moteurs de cette tendance. De nos jours, les prêteurs sur actifs évaluent la durabilité de la garantie elle-même, en prenant en compte des éléments tels que... comment les processus de fabrication affectent l’environnement ou comment l’utilisation des actifs affecte la société. En poussant les entreprises à mettre en œuvre des opérations plus durables pour être éligibles à l'ABL, cette tendance vers des pratiques de prêt alignées sur les critères ESG favorise un environnement financier plus responsable et avant-gardiste.

Analyse du marché des prêts basés sur les actifs

En savoir plus sur les segments clés qui façonnent ce marché

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En fonction des types de prêts, le marché est divisé en financement de stocks, financement de créances, financement d'équipement. financement, et autres. Le segment du financement des créances devrait enregistrer un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision.

• Dans le secteur ABL, le segment du financement des créances a le TCAC le plus élevé pour plusieurs raisons. Premièrement, les comptes clients constituent un actif précieux et quelque peu liquide pour de nombreuses entreprises, ce qui en fait une garantie souhaitable pour les prêteurs.
• Les entreprises peuvent accéder immédiatement au fonds de roulement sans avoir à attendre les paiements des clients en exploitant l'importante montant d'argent qu'ils ont souvent immobilisé dans des créances. Cette rapidité est très utile pour maintenir les flux de trésorerie et contribuer aux opérations commerciales en cours ou aux projets d’expansion. De plus, le financement des créances est un outil adaptable et flexible. option évolutive qui peut se développer en fonction des ventes d'une entreprise, ce qui en fait un choix parfait pour les entreprises qui se développent rapidement.
• De plus, les entreprises recherchent des solutions plus stables et plus stables. des solutions de financement prévisibles dans un climat économique instable. En raison de sa forte corrélation avec les ventes réelles et les flux de revenus, le financement des créances offre un certain degré de certitude et de rentabilité. une stabilité très appréciée par les prêteurs et les emprunteurs, ce qui a conduit à son essor explosif sur le marché des ABL.

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En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en grandes entreprises et en grandes entreprises. Petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars en 2023.

• Le secteur ABL est dominé par le segment des PME en raison de leurs besoins de financement. et les obstacles. En raison de leur taille souvent plus petite, du manque de garanties significatives et de longs antécédents de crédit, les PME ont souvent du mal à obtenir des prêts bancaires standards. Avec ABL, ces entreprises peuvent exploiter leurs actifs, tels que leurs stocks, leurs équipements et leurs créances, pour obtenir des prêts, leur offrant ainsi une option de financement facilement accessible et adaptable.
• Les PME, qui peuvent disposer d'actifs importants, mais pas suffisamment. les liquidités nécessaires pour financer les opérations et l’expansion, en bénéficieront particulièrement. De plus, les PME ont besoin de solutions de financement rapides et flexibles, car elles sont souvent plus agiles et traversent des phases de croissance plus rapides.
• La structure de l'ABL, qui lie la capacité d'emprunt à la valeur des actifs, s'adapte assez bien aux PME. des exigences financières irrégulières et changeantes. La domination de ce secteur de marché est encore renforcée par le fait que les PME trouvent plus simple et plus rapide de recevoir des fonds via ABL grâce aux avancées de la technologie financière qui accélèrent les processus d'évaluation des actifs et de prêt. Grâce à cela, ABL est devenu un outil financier crucial pour les PME, les aidant à gérer avec succès l'incertitude économique, à maintenir leurs flux de trésorerie et à tirer parti des perspectives de développement.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des prêts sur actifs en 2023, représentant une part de plus de 35 %. Le marché de l’ABL est dominé par la zone Asie-Pacifique. Cela est dû à la croissance économique rapide de la région, à son environnement commercial dynamique et à son infrastructure financière en développement. Certaines des économies les plus dynamiques au monde se trouvent dans cette région, notamment celles de la Chine et de l'Inde, où les PME connaissent une croissance sans précédent. En raison de leurs antécédents de crédit courts et des conditions de prêt strictes, les PME ont parfois du mal à obtenir un financement bancaire traditionnel. ABL offre un substitut efficace dans de tels cas en collectant les fonds nécessaires grâce à l'utilisation des actifs de l'entreprise tels que les stocks et les créances.

Des développements importants dans les technologies financières et les services financiers numériques ont également été réalisés dans la région Asie-Pacifique. Ces évolutions ont réduit le processus d’évaluation et de surveillance des actifs, augmentant ainsi l’efficacité et l’accessibilité de l’ABL. Les gouvernements de la région deviennent également plus pro-financiers et innovants, mettant en place des lois et des politiques qui favorisent l’ABL et d’autres options de financement alternatives. Ce soutien gouvernemental et la reconnaissance croissante de l'ABL par différentes entreprises ont contribué à sa large utilisation.

La demande pour l'ABL est en outre alimentée par le fait que bon nombre des secteurs industriels vastes et diversifiés de la région les entreprises de base disposent d’actifs corporels importants qui peuvent être utilisés comme garantie. La région Asie-Pacifique est désormais une force leader sur le marché mondial de l'ABL en raison de la confluence de ces éléments, notamment une expansion économique rapide, des régimes réglementaires bienveillants, des progrès technologiques et la nécessité d'options de financement flexibles.

Les États-Unis détiennent une part de marché importante dans le secteur ABL en raison de leur environnement d’entreprise très innovant, de leurs réglementations robustes et de leur système financier développé. Comme il existe un grand nombre de PME aux États-Unis, il existe une forte demande pour des solutions de financement flexibles, notamment l'ABL. Ces entreprises ont souvent besoin d’un accès rapide au financement pour contrôler leurs flux de trésorerie, profiter des possibilités d’expansion et faire face aux fluctuations économiques. ABL est plus attrayant en raison de son solide cadre juridique et juridique. cadre financier aux États-Unis, qui garantit une évaluation précise des actifs et la préservation des droits des prêteurs. De plus, la disponibilité de solutions fintech de pointe et un marché de prêts compétitif font d'ABL un acteur judicieux et dynamique. choix de financement efficace pour les entreprises de divers secteurs.

Par exemple, en mars 2023, le secteur bancaire a été confronté à ce qui est actuellement considéré comme la plus grande crise bancaire des dix dernières années. Cela a commencé avec la faillite de trois banques américaines. Un an plus tard, le secteur bancaire est toujours en convalescence et les banques évaluent de nouvelles stratégies commerciales, mettent davantage l'accent sur les relations avec les clients et explorent de nouvelles voies dans le domaine de l'ABL.

Le secteur industriel bien établi du Japon La base de financement et la nécessité pour les entreprises de trouver d'autres options de financement face à un climat économique difficile soutiennent le marché ABL du pays. Étant donné que les banques traditionnelles ont souvent des critères de prêt stricts, les entreprises japonaises, en particulier les PME, considèrent le financement basé sur les actifs comme une option réalisable. L'accent mis par le pays sur l'efficacité et les innovations technologiques a conduit au développement de systèmes sophistiqués de gestion et d'évaluation des actifs, qui ont contribué à l'expansion du marché ABL. En outre, les entreprises japonaises optimisent leur stratégie financière en raison du vieillissement de la population du pays et de la lenteur de la croissance économique, ce qui accroît la demande de solutions flexibles et flexibles. des choix de financement fiables tels que ABL.

L'économie dynamique et orientée vers l'exportation de la Corée du Sud, qui comprend de nombreuses PME et de grands conglomérats, nécessite des solutions financières efficaces pour gérer ses vastes chaînes d'approvisionnement, stimulant ainsi le pays. Le secteur ABL de l'île. L'infrastructure technologique de pointe du pays facilite l'adoption des technologies fintech, simplifiant et améliorant l'accessibilité au processus ABL. Le paysage législatif en Corée du Sud a également changé pour s'adapter à des méthodes de financement alternatives, réalisant ainsi l'importance d'un accès facile aux liquidités pour les entreprises stables et en expansion. Pour cette raison, les entreprises sud-coréennes dépendent davantage d'ABL pour gérer leurs flux de trésorerie, fournir un fonds de roulement et les aider dans leurs projets d'expansion.

L'importante base manufacturière chinoise, la croissance économique rapide et PME' la profusion sont les principales raisons de sa suprématie sur le marché des ABL. Les prêts bancaires traditionnels sont difficiles à obtenir pour les entreprises chinoises en raison des exigences strictes en matière de garanties. En permettant aux entreprises d'utiliser leurs stocks, créances et autres actifs comme levier pour obtenir un financement, ABL offre un substitut convaincant. L'expansion du secteur ABL a été en outre favorisée par les encouragements du gouvernement chinois en faveur de l'innovation financière et par la mise en place d'un solide écosystème fintech. En outre, les opérations industrielles et commerciales massives de la Chine créent un fort besoin d'options de financement flexibles, assurant ainsi sa première place sur le marché mondial des ABL.

Part de marché des prêts sur actifs

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Wells Fargo et Bank of America détenaient une part significative de plus de 10 % sur le marché ABL. Le vaste réseau et la portée du marché de Wells Fargo leur permettent de contrôler une part substantielle du secteur ABL. Wells Fargo a accès à un large éventail d'entreprises dans différents secteurs et zones géographiques, car elle possède l'un des plus grands réseaux de succursales du pays. La banque est un choix souhaitable pour les entreprises à la recherche de prêts sur actifs en raison de sa large portée et de sa solide situation financière, qui lui permettent de proposer des taux et des conditions compétitifs. Pour répondre davantage aux exigences des entreprises, Wells Fargo dispose d'une équipe spécialisée dans l'ABL et propose des solutions personnalisées et des conseils compétents. Compte tenu des investissements de la banque dans une technologie de pointe et des services numériques fiables, ses offres ABL sont plus efficaces et accessibles, permettant aux clients de gérer leurs prêts.

La position substantielle sur le marché que détient Bank of America dans le secteur ABL peut être attribué à sa large gamme d'offres financières, à sa vaste portée mondiale et à sa marque réputée. Bank of America attire des clients qui souhaitent des solutions intégrées répondant à diverses demandes financières en proposant une large gamme de produits financiers, notamment ABL. La banque dispose d'un avantage concurrentiel sur le marché ABL en raison de ses opérations transfrontalières et de ses activités mondiales, qui lui permettent de servir les sociétés multinationales et les entreprises ayant des opérations mondiales. La concentration de Bank of America sur les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises garantit qu'elles servent des marchés importants qui nécessitent une capacité ABL importante. De plus, les entreprises à la recherche d’un partenaire de prêt fiable sont attirées par la banque en raison de sa marque forte et de sa solide réputation de stabilité et de fiabilité. Des investissements constants dans l'innovation numérique et les progrès technologiques améliorent l'expérience client.

Sociétés du marché des prêts sur actifs

Les principaux acteurs

• Wells Fargo
• Bank of America
• JP Morgan Chase & Co.
• Citizens Bank
• PNC Bank
• KeyBank
• Capital One Bank

Actif -based Lending Industry News

• En mars 2024, de grandes quantités d'actifs corporels pouvant être utilisés comme garantie étaient détenues par de nombreuses entreprises de la base industrielle diversifiée et large de la région Asie-Pacifique. région, ce qui à son tour a stimulé la demande d’ABL. En raison de la combinaison de ces facteurs, qui incluent la demande de choix de financement flexibles, d'améliorations technologiques, de cadres réglementaires favorables et d'une expansion économique rapide, la région Asie-Pacifique est actuellement une force dominante dans le secteur mondial des ABL.
• En octobre 2023, Solifi, le partenaire international en matière de logiciels fintech pour le crédit sécurisé, a annoncé les dernières améliorations de produits pour les ABL. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites dans la mise à jour dans le but d'améliorer l'expérience client, l'automatisation et le reporting afin d'augmenter l'efficacité. La plateforme SaaS Open Finance de l'entreprise permet de déployer rapidement de nouveaux services qui améliorent la communication entre emprunteurs et prêteurs. Ces nouvelles fonctionnalités apportent des innovations au financement ABL et des créances de l'entreprise, bénéficiant aux prêteurs et aux clients sans perturber leurs activités. opérations commerciales, réduisant ainsi le recours aux rapports humains.

Le rapport d'étude de marché sur les prêts basés sur les actifs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions. prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants

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Marché, Par type

• Financement des stocks
• Financement de créances
• Financement d'équipement
• Autres

Marché, par taux d'intérêt

• Taux fixe
• Taux variable

Marché, par utilisateur final

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
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  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique < ul>
• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• ANZ
• Reste de l'Asie-Pacifique