Marché des pompes à chaleur résidentielles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type (source d’air, source d’eau, source géothermique (sol)), par capacité (jusqu’à 10 kW, 10 à 20 kW), par région, concurrence 2018-2028
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Water and Waste Management | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des pompes à chaleur résidentielles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type (source d’air, source d’eau, source géothermique (sol)), par capacité (jusqu’à 10 kW, 10 à 20 kW), par région, concurrence 2018-2028
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 48,26 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 8,0 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | 10 à 20 kW |
| Marché le plus important | Asie-Pacifique |
Aperçu du marché
Le marché mondial des pompes à chaleur résidentielles est évalué à 48,26 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,0 % jusqu'en 2028. Les politiques gouvernementales favorables aux solutions écoénergétiques et à la réduction de l'empreinte carbone devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon le ministère américain de l'Énergie, un crédit d'impôt de 30 % peut être demandé pour l'achat d'une propriété aux États-Unis dans laquelle des pompes à chaleur résidentielles qualifiées sont installées en relation avec une unité d'habitation existante ou nouvelle. Le programme d'incitation Conto Termico de l'Italie offre des subventions qui couvrent 30 à 35 % des coûts d'installation de systèmes de chauffage renouvelables dans les bâtiments. L'Australie accorde également des subventions nationales aux municipalités pour l'installation de pompes à chaleur. De plus, l'industrie des pompes à chaleur est considérablement affectée par la disponibilité des matières premières, telles que les métaux comme le fer et l'acier, les adhésifs, le caoutchouc, les produits chimiques et les plastiques. Ainsi, les fluctuations des prix des matières premières ont un impact direct sur les coûts de fabrication, ce qui peut limiter la croissance du marché dans une certaine mesure.
La température du sol dans la plupart des régions des États-Unis est plus chaude que l'air en hiver et plus fraîche en été. Les pompes à chaleur résidentielles géothermiques utilisent la température constante du sol pour refroidir et chauffer les bâtiments. Selon l'Agence de protection de l'environnement (EPA), les pompes à chaleur géothermiques sont les systèmes les plus rentables, les plus propres sur le plan environnemental et les plus économes en énergie pour refroidir et chauffer les bâtiments, notamment les maisons, les bureaux, les écoles et les hôpitaux, ce qui devrait entraîner une augmentation de la demande de pompes à chaleur résidentielles aux États-Unis au cours de la période de prévision.
Le gouvernement américain a accordé des crédits d'impôt personnels et des incitations directes à l'installation de produits, qui encouragent l'installation de pompes à chaleur. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans diverses industries est l'un des principaux objectifs des gouvernements du monde entier. Français Le besoin croissant de sources d'énergie renouvelables, ainsi que le soutien gouvernemental important sous forme de subventions, d'incitations et d'autres avantages monétaires, devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. La technologie Air Source devrait dominer le marché aux États-Unis au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'augmentation de la population ainsi que le besoin croissant de climatisation écologique dans le secteur du logement devraient stimuler la demande de technologie à source d'air aux États-Unis.
Principaux moteurs du marché
Selon l'Agence internationale de l'énergie, les pompes à chaleur résidentielles continuent de ne couvrir qu'une petite partie de la demande de chaleur domestique, tandis que les solutions à base de combustibles fossiles représentaient environ la moitié des ventes mondiales d'équipements de chauffage en 2022, la majorité des pompes à chaleur résidentielles étant installées dans de nouveaux bâtiments. Cependant, divers facteurs, notamment l'évolution de la réglementation, les exigences de construction renforcées favorisant les pompes à chaleur résidentielles dans les nouveaux bâtiments et la demande croissante de climatisation, sont susceptibles de stimuler l'adoption des technologies de pompes à chaleur dans les années à venir.
L'industrie mondiale des pompes à chaleur est extrêmement compétitive, s'appuyant sur les développements technologiques et les améliorations des produits. Les acteurs du marché s'efforcent de développer des applications pour obtenir un avantage concurrentiel. En outre, les fabricants locaux d'Asie-Pacifique représentent une menace considérable pour les grands acteurs, en termes de qualité des produits et de prix offerts aux clients, en raison de la disponibilité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée à faible coût et d'un faible coût des matières premières.
L'industrie mondiale des pompes à chaleur est en pleine croissance
Les pompes à chaleur résidentielles sont stratégiquement placées pour bénéficier de la volonté de durabilité environnementale. Français En outre, la stratégie d'intégration sectorielle de l'Union européenne suggère que 65 % de tous les bâtiments commerciaux seront chauffés à l'électricité en 2030. Les données indiquent que les ventes de pompes à chaleur ne devraient qu'augmenter, les bâtiments en dépendant pour le chauffage et la climatisation.
En outre, la demande croissante d'appareils économes en énergie a entraîné le déploiement de technologies, telles que les pompes à chaleur, pour offrir aux utilisateurs finaux un potentiel important de contribution aux objectifs en matière d'énergie renouvelable et de climat dans diverses régions du monde.
En outre, le besoin croissant de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de rechercher une alternative économe en énergie aux chaudières et aux climatiseurs devrait stimuler la demande de pompes à chaleur résidentielles au cours de la période de prévision. Comme les pompes à chaleur résidentielles transfèrent la chaleur plutôt que de la générer, elles peuvent offrir une climatisation d'espace équivalente à seulement un quart des coûts d'exploitation des appareils de chauffage ou de climatisation conventionnels.
Le chauffage de quelques zones de l'installation peut permettre d'économiser de l'argent sur les coûts de matériaux de l'unité de traitement d'air (CTA). Cependant, ces facteurs peuvent affecter les coûts d'installation globaux si les pompes à chaleur résidentielles sont installées comme principal système de chauffage et de refroidissement. Bien qu'il soit réaliste de s'attendre à une croissance lente, voire à une baisse des ventes de pompes à chaleur en raison de la pandémie de COVID-19, les politiques gouvernementales et la demande des consommateurs devraient stimuler les ventes de pompes à chaleur.
Réglementations mises en œuvre dans différentes régions visant à promouvoir les bâtiments à énergie quasi nulle
Les réglementations mises en œuvre dans différentes régions visant à promouvoir les bâtiments à énergie quasi nulle ordonnent aux bâtiments résidentiels d'améliorer leurs performances énergétiques grâce à des sources d'énergie efficaces, telles que les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur résidentielles sont souvent utilisées comme sources de chaleur dans les maisons unifamiliales et mitoyennes. Les pompes à chaleur résidentielles sont également de plus en plus utilisées dans les immeubles d'appartements.
En outre, les normes d'efficacité énergétique des bâtiments de 2022 (code de l'énergie) adoptées par la California Energy Commission (CEC), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, ont lancé de nouvelles exigences pour les bâtiments en Californie, aux États-Unis. Selon le Code de l'énergie 2022, les nouvelles maisons unifamiliales doivent être équipées de pompes à chaleur résidentielles électriques pour l'eau et l'air. Des pompes à chaleur résidentielles électriques pour le chauffage des locaux sont également nécessaires dans toutes les nouvelles résidences multifamiliales.
Les fournisseurs se concentrent également sur la décarbonisation résidentielle pour réduire les émissions de CO2. Par exemple, ces dernières années, Daikin a annoncé un plan en quatre étapes pour transformer le chauffage et la climatisation résidentiels. Selon l'entreprise, le parc immobilier européen est responsable d'environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l'Union européenne. Par conséquent, les pompes à chaleur résidentielles sont déployées dans les nouvelles constructions résidentielles, ce qui accroît le besoin de pompes à chaleur résidentielles dans la région.
La construction résidentielle a connu une augmentation considérable sur de nombreux marchés malgré l'impact du COVID-19, qui soutient également la croissance du marché. Par exemple, le secteur allemand de la construction devrait générer un chiffre d'affaires de 151 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2021, selon les chiffres des deux principales associations de construction du pays, ZDB et HDB. Français La projection de croissance devait être tirée par la bonne performance du secteur de la construction résidentielle du pays, qui est resté résilient tout au long de la pandémie.
De plus, en avril 2022, Daikin a annoncé son soutien au REPowerEU, qui s'est fixé pour objectif de stimuler le déploiement des pompes à chaleur résidentielles de 10 millions d'unités en 2027 à 30 millions d'unités en 2030. Ceci est en outre associé à la décarbonisation résidentielle, car le mouvement peut aider l'Union européenne à atteindre les objectifs de décarbonisation du secteur résidentiel d'ici 2050.
Principaux défis du marché
Coûts initiaux élevés
Le coût initial d'achat et d'installation des systèmes de pompe à chaleur peut être plus élevé que celui des systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels, ce qui peut décourager certains clients potentiels. Malgré les efforts déployés pour promouvoir les technologies éconergétiques, les consommateurs ne sont peut-être pas toujours conscients des avantages des pompes à chaleur résidentielles et de leur fonctionnement.
Sources d'énergie intermittentes les performances des pompes à chaleur résidentielles à air peuvent être affectées par des facteurs externes tels que des températures extrêmes, ce qui peut limiter leur efficacité dans certains climats.
Défis liés aux infrastructures dans certaines régions, le manque d'infrastructures pour distribuer la chaleur des systèmes de pompes à chaleur centralisées peut constituer un défi pour une adoption généralisée.
Problèmes de compatibilité l'intégration des pompes à chaleur résidentielles dans les systèmes de chauffage et de refroidissement existants ou la modernisation des bâtiments plus anciens peut parfois s'avérer difficile et nécessiter des investissements supplémentaires.
Préoccupations concernant les réfrigérants
Le choix des réfrigérants dans les pompes à chaleur résidentielles est crucial, et des efforts continus sont déployés pour éliminer progressivement l'utilisation de certains réfrigérants à potentiel de réchauffement global (PRG) élevé en raison de préoccupations environnementales.
Il est essentiel de noter que les conditions et les défis du marché ont peut-être évolué depuis ma dernière mise à jour, je recommande donc de vérifier des sources plus récentes pour obtenir les dernières informations sur le marché mondial des pompes à chaleur résidentielles.
Principales tendances du marché
Augmentation du soutien politique et des incitations pour les pompes à chaleur résidentielles
L'augmentation du soutien politique et des incitations pour les pompes à chaleur résidentielles à la lumière des prix élevés du gaz naturel et des efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont été les principaux moteurs de la forte adoption. En Europe, les pompes à chaleur résidentielles ont connu une année record, avec des ventes en hausse de près de 40 %. En particulier, les ventes de modèles air-eau, compatibles avec les radiateurs classiques et les systèmes de chauffage par le sol, ont bondi de près de 50 % en Europe. Aux États-Unis, les achats de pompes à chaleur ont dépassé ceux des chaudières à gaz. Cependant, en Chine, le plus grand marché mondial des pompes à chaleur, les ventes sont restées stables dans un contexte de ralentissement général de l'économie. À l’échelle mondiale, les pompes à chaleur, lorsqu’elles sont utilisées comme appareil de chauffage principal, couvrent aujourd’hui environ 10 % des besoins de chauffage des bâtiments. Cela correspond à plus de 100 millions de foyers, ce qui signifie qu’un foyer sur dix nécessitant un chauffage important est aujourd’hui desservi par des pompes à chaleur résidentielles. Cependant, de nombreux autres foyers n’utilisent les pompes à chaleur résidentielles qu’une partie de l’hiver ou comme source de chauffage supplémentaire dans les régions où elles sont principalement utilisées pour refroidir les bâtiments.
Pour s’aligner sur tous les engagements nationaux existants en matière d’énergie et de climat dans le monde, les pompes à chaleur résidentielles devront répondre à près de 20 % des besoins mondiaux de chauffage des bâtiments d’ici 2030. Le monde est presque sur la bonne voie pour atteindre ce jalon si les nouvelles installations continuent de croître à un rythme similaire à celui des deux dernières années. Toutefois, les ventes doivent augmenter de bien plus de 15 % par an au cours de cette décennie si le monde veut atteindre zéro émission nette d'ici 2050.
Informations sectorielles
Informations sur la capacité
Le segment des pompes à chaleur d'une capacité allant jusqu'à 10-20 kW représentait une part de marché de 21,3 % en 2023. Cette croissance est attribuée au fait que ce type de capacité convient à un large éventail d'utilisations, comme dans les hôtels, les piscines, les usines, les restaurants et les écoles. La majorité des pompes à chaleur de cette capacité offrent un fonctionnement silencieux, sont respectueuses de l'environnement, offrent un rendement élevé et disposent d'une large gamme d'options hydrauliques et de protocoles de communication. ThermoWise, une pompe à chaleur d'une capacité de 10 à 20 kW, a lancé son nouveau produit DKRS-200SN4-M2. Ce produit particulier est capable de maintenir sa température à 65 degrés Celsius et il répond largement aux besoins des écoles, des prisons et des hôtels, entre autres, où une demande plus élevée en eau chaude est requise.
Informations régionales
La Chine est l'un des marchés importants pour les pompes à chaleur, en raison des politiques du gouvernement visant à soutenir des infrastructures plus économes en énergie dans le pays, augmentant ainsi la croissance du marché. La vaste zone géographique de la Chine est officiellement divisée en cinq zones climatiques principales avec des exigences de conception thermique différentes. Les solutions de chauffage pour ces régions peuvent être conçues sur mesure pour répondre aux énormes opportunités du marché.
Au Japon, les pompes à chaleur résidentielles sont des produits bien connus dans les environnements privés et commerciaux. Divers types d'industries les ont également adoptés. Ce développement a commencé il y a plusieurs décennies et a été encore stimulé par des mesures d'économie d'énergie. FrançaisCes objectifs ont été formulés par l'Agence des ressources naturelles et de l'énergie, stipulant une conservation d'énergie de 50,3 millions de m3 d'équivalent pétrole brut entre 2013 et 2030. De tels cas sont susceptibles de stimuler la demande de pompes à chaleur résidentielles dans le pays.
Les applications de pompes à chaleur résidentielles dans les hôtels, les centres commerciaux, les théâtres, etc., gagnent progressivement du terrain en Inde. De plus, une énorme quantité d'énergie solaire se trouve dans le pays. Selon le ministère des énergies nouvelles et renouvelables, la capacité installée d'énergie solaire a atteint environ 61,97 GW au 30 novembre 2022. Le pays se classait au 4e rang en matière de déploiement de l'énergie solaire photovoltaïque à travers le monde l'année précédente. La combinaison système de capteurs solaires thermiques et de pompes à chaleur résidentielles peut être une option intéressante pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde pour le chauffage et la préparation de l'eau chaude sanitaire.
En Corée du Sud, les initiatives gouvernementales concernant les solutions écoénergétiques stimulent la croissance du marché. Par exemple, une étude réalisée par le ministère coréen de l'environnement sur les modèles Hyundai Kona Electric et Kia Niro EV a révélé que la pompe à chaleur réduisait considérablement la consommation de la batterie par temps froid.
En Australie, le Green Building Council of Australia (GBCA) a lancé la certification Green Star en 2003. En outre, le gouvernement australien se concentre sur une réduction de 26 à 28 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. De tels exemples démontrent une opportunité de croissance significative du marché au cours de la période de prévision.
Les pays considérés dans le reste de l'Asie-Pacifique comprennent l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande. L'Indonésie est l'une des principales puissances mondiales en matière d'énergie géothermique et s'est fixé pour ambition de développer davantage le secteur à mesure que le pays adopte des sources d'énergie renouvelables. Par exemple, lors de la 8e Convention et exposition internationale sur la géothermie en Indonésie (IIGCE) 2022, le gouvernement indonésien a annoncé que, par le biais du Plan général pour la fourniture d'électricité, il avait fixé un objectif de développement géothermique de 3,3 GW de capacité installée d'ici 2030. De telles initiatives sont susceptibles de créer des perspectives positives pour le marché étudié.
Développements récents
- Novembre 2022 - TRANE a annoncé qu'elle réduirait l'impact carbone de ses solutions CVC durables en achetant de l'acier à faible teneur en carbone auprès du principal fournisseur Nucor Corporation Econiq, avec une allocation supplémentaire de US Steel verdeX. L'acier sera utilisé dans les processus de fabrication aux États-Unis pour construire des pompes à chaleur et des climatiseurs résidentiels à haut rendement Trane pour les maisons et des systèmes de gestion thermique pour les bâtiments commerciaux tels que les écoles et les centres de données.
- Novembre 2022 - Mitsubishi a lancé une pompe à chaleur à air en cascade qui peut produire entre 7,8 kW et 640 kW de chaleur. La pompe à chaleur peut générer de l'eau chaude à une température allant jusqu'à 70 °C sans chauffage d'appoint. Mitsubishi Electric a lancé la pompe à chaleur à source d'air pour les applications commerciales, notamment les écoles et les hôpitaux.
Principaux acteurs du marché
- Alpex Pumps
- Aqua Group
- Bright Limited
- CRIPumps Private Limited
- Crompton
- LORENTZ
- Dankoff
- Duke Plasto Technique Private Limitée
- EcoSoach
- Solutions Ecozen
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