Marché des agents de soutènement aux États-Unis segmenté par type (agent de soutènement à base de sable de fracturation, agent de soutènement enduit de résine et agent de soutènement en céramique), par application (gaz de schiste, gaz de réservoir compact, méthane de houille, autres), par région, concurrence 2018-2028F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des agents de soutènement aux États-Unis segmenté par type (agent de soutènement à base de sable de fracturation, agent de soutènement enduit de résine et agent de soutènement en céramique), par application (gaz de schiste, gaz de réservoir compact, méthane de houille, autres), par région, concurrence 2018-2028F
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 3 653,00 millions USD |
| TCAC (2023-2028) | 8,04Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Sable de fracturation |
| Marché le plus important | Midwest |
Aperçu du marché
Le marché américain des agents de soutènement est évalué à 3 653,00 millions USD en 2022 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,04 % jusqu'en 2028. L'agent de soutènement est un matériau persistant composé de particules de taille uniforme, utilisé en conjonction avec le fluide de fracturation pendant le processus de fracturation hydraulique (fracking). Son objectif est de maintenir efficacement les fractures créées dans la terre, facilitant ainsi l'extraction du pétrole et des gaz. Les agents de soutènement englobent une gamme diversifiée d'options, y compris des variantes naturelles et artificielles. Parmi ces derniers, on peut citer le sable enrobé de résine ou les matériaux céramiques robustes. Les agents de soutènement sont disponibles dans une grande variété de tailles et de formes, telles que sphériques et cylindriques, et sont adaptés à diverses applications telles que le méthane de houille, le gaz de schiste, le gaz de réservoir compact, le pétrole de réservoir compact, le gaz profond, etc. Le fluide de fracturation hydraulique utilisé dans la fracturation hydraulique peut être un mélange à base de gel, de mousse ou d'eau de nappe, avec des compositions variables selon la méthode de fracturation employée. Il peut également y avoir des fluides de fracturation non conventionnels. Sous de faibles contraintes de fermeture, les agents de soutènement à grosses mailles présentent une perméabilité plus élevée que les agents de soutènement à petite maille. Cependant, sous des contraintes de fermeture élevées, une défaillance mécanique se produit, entraînant la formation de particules très fines. Par conséquent, les agents de soutènement à mailles plus petites surpassent les agents de soutènement à mailles plus grandes en termes de perméabilité au-delà d'un certain seuil de contrainte.
Principaux moteurs du marché
L'augmentation des activités minières grâce à la fracturation hydraulique stimulera la croissance du marché
L'émergence de la fracturation hydraulique, communément appelée fracturation hydraulique, a provoqué une révolution dans l'industrie de l'énergie. Elle a permis d'extraire des hydrocarbures de formations géologiques autrefois inaccessibles. La fracturation hydraulique consiste à injecter un mélange de fluides à haute pression dans des formations rocheuses souterraines pour créer des fractures. Ces fractures sont ensuite maintenues ouvertes par des agents de soutènement, ce qui permet un écoulement plus fluide des hydrocarbures vers la surface. Cette technique a permis de débloquer de vastes réservoirs de pétrole et de gaz piégés dans des formations non conventionnelles, telles que le schiste et le grès compact, transformant ainsi la production d'énergie. Les agents de soutènement jouent un rôle crucial dans le succès de la fracturation hydraulique. Ils agissent comme des « agents de soutènement », empêchant les fractures de se refermer une fois la pression d'injection réduite. Cela garantit le flux continu d'hydrocarbures à travers les fractures jusqu'au puits de forage. Les agents de soutènement assurent non seulement une extraction efficace, mais améliorent également la productivité des puits et le rendement des réservoirs à long terme. L'évolution de l'industrie énergétique vers des réservoirs non conventionnels, tels que le schiste et le grès compact, a entraîné une augmentation significative des opérations de fracturation. Par conséquent, la demande en agents de soutènement a considérablement augmenté. Poussée par la croissance démographique et l'industrialisation, la demande croissante en énergie a incité les sociétés énergétiques à explorer des sources alternatives d'hydrocarbures. La fracturation hydraulique, facilitée par les agents de soutènement, offre une solution pour accéder à des réserves jusqu'alors inexploitées. La fracturation hydraulique a le potentiel de stimuler les économies locales en créant des emplois et en générant des revenus grâce à une production énergétique accrue. Cette incitation économique stimule davantage la croissance des activités minières et, par conséquent, la demande d'agents de soutènement. La fracturation hydraulique continuant d'être une pierre angulaire de la production énergétique, le marché des agents de soutènement devrait connaître une croissance soutenue. Les efforts de recherche et développement sont axés sur le développement d'options d'agents de soutènement plus efficaces, plus respectueuses de l'environnement et plus viables économiquement. En outre, l'expansion des opérations de fracturation hydraulique au-delà de l'Amérique du Nord dans des régions disposant de réserves non conventionnelles inexploitées stimulera davantage la demande d'agents de soutènement.
La demande croissante de gaz naturel contribue à stimuler le marché des agents de soutènement
Le paysage énergétique du pays subit actuellement une transformation importante, l'accent étant mis de plus en plus sur des sources d'énergie plus propres et plus durables. Dans cette transition, le gaz naturel est devenu un acteur de premier plan, reconnu comme un carburant de transition qui peut aider à réduire les émissions de carbone tout en fournissant une source d'énergie fiable. Le gaz naturel, principalement composé de méthane, a gagné en popularité en raison de ses émissions de carbone relativement plus faibles par rapport à d'autres combustibles fossiles tels que le charbon et le pétrole. Il sert de source d'énergie polyvalente, utilisée à diverses fins, notamment la production d'électricité, le chauffage, les processus industriels et même comme carburant pour les véhicules. Alors que les nations du monde entier s'efforcent d'atteindre leurs objectifs climatiques et de réduire leur dépendance aux sources d'énergie à forte intensité de carbone, le gaz naturel est devenu une option attrayante pour la transition vers des systèmes énergétiques plus propres. La relation entre la demande de gaz naturel et le marché des agents de soutènement est mutuellement bénéfique. À mesure que la demande de gaz naturel augmente, les sociétés énergétiques sont obligées d'explorer et d'extraire des réservoirs de gaz non conventionnels, souvent situés dans des formations rocheuses profondes. Ces réservoirs nécessitent des techniques d'extraction avancées comme la fracturation hydraulique, qui à son tour stimule la demande d'agents de soutènement. Le marché des agents de soutènement a répondu à cette demande en innovant et en développant de nouvelles technologies d'agents de soutènement. Par exemple, les agents de soutènement en céramique et en résine offrent une durabilité et une conductivité améliorées, leur permettant de résister aux pressions et aux températures élevées rencontrées dans les réservoirs profonds. Alors que les entreprises continuent de repousser les limites de l'extraction, le marché des agents de soutènement évolue en parallèle, garantissant l'efficacité et la durabilité de la production de gaz naturel.
Amélioration de la technologie de fracturation
Le paysage énergétique a subi une transformation remarquable au cours des dernières décennies, propulsé par des innovations technologiques qui ont permis d'accéder à des réserves de pétrole et de gaz auparavant inaccessibles. L'une des avancées majeures dans ce domaine est l'évolution de la technologie de fracturation, qui a révolutionné l'extraction des hydrocarbures et catalysé la croissance du marché des agents de soutènement. Le forage horizontal permet l'extraction des ressources sur de plus longues distances, optimisant ainsi la production à partir d'un seul puits. Cela nécessite l'utilisation d'agents de soutènement plus efficaces pour soutenir les fractures étendues. Le développement de matériaux de soutènement avancés a considérablement amélioré les performances des puits. Les soutènements en céramique, par exemple, présentent une résistance et une stabilité thermique supérieures à celles du sable conventionnel, ce qui leur permet de résister à des pressions et des températures élevées en profondeur. Les soutènements enduits de résine fournissent une couche de protection supplémentaire, empêchant l'encastrement des soutènements et améliorant la conductivité. Cela a conduit à une productivité accrue des puits et à une demande croissante pour ces soutènements spécialisés. Alors que la demande mondiale en énergie continue d'augmenter, le besoin de méthodes d'extraction efficaces s'est intensifié. L'efficacité de la technologie de fracturation pour accéder aux réserves non conventionnelles en a fait une pierre angulaire de la production d'énergie. Les soutènements améliorés garantissent des taux de production constants et élevés, conformes à l'objectif de l'industrie énergétique de maximiser la production tout en minimisant les coûts.
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Principaux défis du marché
Vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement
La production de soutènements dépend fortement de la disponibilité des matières premières, telles que du sable de haute qualité et des matériaux céramiques. Les perturbations dans l'approvisionnement de ces matériaux peuvent avoir un impact significatif sur la capacité de production des fabricants de produits de soutènement. Le marché des produits de soutènement est exposé aux tensions et conflits géopolitiques qui peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement. L'importation et l'exportation de produits de soutènement impliquent souvent le franchissement de frontières internationales, et les perturbations causées par des facteurs géopolitiques peuvent entraîner des retards et des pénuries. Le transport des produits de soutènement des installations de fabrication aux sites de forage joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement. Les retards de transport, qu'ils soient dus à des limitations d'infrastructure, à des problèmes liés aux conditions météorologiques ou à des défis logistiques, peuvent entraver la livraison en temps voulu des produits de soutènement aux sites de fracturation hydraulique. Il est essentiel que les produits de soutènement répondent à des normes de qualité strictes pour garantir leur efficacité dans les opérations de fracturation hydraulique. Le maintien d'une qualité constante entre différents lots de produits de soutènement constitue un défi, car tout compromis sur la qualité peut avoir un impact sur le processus d'extraction global.
Volatilité des prix du pétrole et du gaz
La volatilité des prix du pétrole et du gaz crée un environnement opérationnel incertain pour les entreprises du secteur pétrolier et gazier, y compris celles impliquées dans la production et la distribution de produits de soutènement. La demande d’agents de soutènement est étroitement liée aux activités de forage et de complétion dans le secteur pétrolier et gazier. Lorsque les prix du pétrole et du gaz sont élevés, l’exploration et la production augmentent, ce qui entraîne une demande accrue d’agents de soutènement. Inversement, pendant les périodes de bas prix, les entreprises réduisent souvent leurs forages, ce qui entraîne une baisse de la demande d’agents de soutènement. Les entrants et les sortants du marché sont également affectés par la volatilité. En période de prix élevés, de nouveaux acteurs peuvent entrer sur le marché des agents de soutènement, ce qui entraîne une offre excédentaire à court terme. Inversement, lorsque les prix baissent, les entreprises plus petites et moins établies peuvent avoir du mal à survivre, ce qui peut conduire à une consolidation potentielle du secteur. Les investissements en R&D dans le développement d’agents de soutènement plus efficaces et plus avancés peuvent être affectés par les flux de revenus incertains résultant de la volatilité des prix du pétrole. Les entreprises peuvent hésiter à investir dans la recherche lorsque la stabilité du marché est incertaine.
Principales tendances du marché
Préoccupations environnementales et de durabilité
Le marché américain des agents de soutènement, un élément essentiel de l'industrie pétrolière et gazière, subit une transformation importante à mesure que les préoccupations environnementales et de durabilité occupent le devant de la scène. Les agents de soutènement, principalement utilisés dans les opérations de fracturation hydraulique ou de « fracking », jouent un rôle crucial dans le maintien des fractures dans les formations rocheuses, facilitant l'extraction du pétrole et du gaz naturel. Cependant, alors que l'accent mondial sur la préservation de l'environnement s'intensifie, l'industrie est obligée de s'adapter et d'innover pour faire face à son impact écologique. Les agents de soutènement traditionnels comme le sable ont été critiqués pour leur potentiel à provoquer des perturbations de l'habitat, une pollution de l'eau et d'autres défis écologiques. En réponse à cela, l’industrie des agents de soutènement connaît une augmentation des efforts de recherche et développement pour identifier et développer des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Ces innovations vont des agents de soutènement biodégradables qui se décomposent après utilisation à l’utilisation de matériaux recyclés dans la production d’agents de soutènement. Ces alternatives visent à réduire l’empreinte environnementale associée à la fracturation hydraulique. L’approvisionnement en matières premières pour les agents de soutènement, comme toute autre activité minière, peut avoir des conséquences environnementales importantes s’il n’est pas géré de manière responsable. Par conséquent, les fabricants d’agents de soutènement adoptent de plus en plus des pratiques minières durables, notamment en minimisant la perturbation de l’habitat, en utilisant des méthodes d’extraction économes en eau et en réhabilitant les terres après l’extraction. Les entreprises intègrent des pratiques respectueuses de l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement pour garantir un approvisionnement responsable en matériaux de soutènement. L’empreinte carbone de la production et de l’utilisation d’agents de soutènement a attiré l’attention ces dernières années. De la fabrication au transport et au processus de fracturation lui-même, l’industrie des agents de soutènement contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Conformément aux objectifs climatiques, les fabricants d’agents de soutènement recherchent activement des moyens de réduire leurs émissions de carbone. Cela peut impliquer une transition vers des sources d'énergie renouvelables pour la production, l'optimisation des itinéraires de transport et l'adoption de processus de fabrication plus économes en énergie.
Informations sectorielles
Type
En 2022, le marché des agents de soutènement était dominé par le sable de fracturation et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. La croissance du segment peut être principalement attribuée à son avantage de coût par rapport aux autres types d'agents de soutènement. Le sable de fracturation, un type courant d'agent de soutènement, est un agent de soutènement en grès de haute pureté que l'on trouve dans la nature. Ces agents de soutènement sont généralement utilisés avec une pression de fermeture de 6 000 psi. Selon le travail de fracturation spécifique, le diamètre du sable de fracturation peut varier de 0,1 millimètre à 2 millimètres. L'utilisation croissante du sable de fracturation dans les activités d'exploration et de production pendant le processus de fracturation devrait stimuler la croissance du marché des agents de soutènement au cours de la période de prévision. Le sable de fracturation brut est l'agent de soutènement le plus largement utilisé en raison de sa large application dans les puits de pétrole et de gaz naturel ainsi que de son avantage de coût par rapport aux autres alternatives. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de gaz naturel devrait passer de 342 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) en 2015 à 554 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) d'ici 2040. Au Canada, la production de gaz de schiste est en cours depuis 2008 et devrait contribuer à 30 % de la production totale de gaz naturel du pays d'ici 2040. Ces facteurs devraient être les principaux moteurs de la croissance du marché des agents de soutènement au cours de la période de prévision.
Application
En 2022, le marché des agents de soutènement était dominé par le gaz de schiste et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. La croissance du segment peut être attribuée à l'utilisation croissante du matériau dans l'extraction du gaz de schiste. Le gaz de schiste, contenant 70 à 90 % de méthane, constitue une source d'énergie précieuse pour le chauffage et la cuisson des ménages. L'Amérique du Nord, en termes de valeur et de volume, a dominé le marché des agents de soutènement, représentant plus de 67,0 % de la part de valeur du marché en 2022.
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Informations régionales
La région du Midwest s'est imposée comme le leader du marché des agents de soutènement aux États-Unis. Plusieurs pays de la région utilisent des techniques de pointe pour extraire le gaz de schiste de leurs réserves. En raison des gisements limités de gaz naturel conventionnel et des prix élevés du gaz naturel, le développement du méthane de houille est stimulé, favorisant ainsi la croissance du marché des agents de soutènement au cours de la période de prévision.
Développements récents
- En septembre 2022, Hexion Inc. et Wayfinder Corp ont formé un partenariat stratégique pour améliorer les services fournis aux utilisateurs d'agents de soutènement enrobés de résine dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Cette collaboration associe l'expertise de pointe d'Hexion en matière de résine et de produits chimiques à l'usine de fabrication de pointe et au réseau logistique robuste de Wayfinder.
- En octobre 2021, US Silica, le plus grand fournisseur de produits de soutènement/sable pour l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé son intention d'explorer la séparation de sa division non pétrolière et gazière en une société distincte dans le but de la vendre.
Principaux acteurs du marché
- US Silica Holdings, Inc.
- Smart Sand, Inc.
- Badger Mining Corporation
- Blue Diamond Proppants LLC
- Eagle Materials Inc.
- CoorsTek Inc.
- Carbo Ceramics Inc.
| Par type | Par application | Par région |
| Pantalon de soutènement de sable de fracturation Pantalon de soutènement enduit de résine Pantalon de soutènement en céramique | Gaz de schiste Gaz de réservoir étanche Méthane de houille Autres | Nord-Est Midwest Sud Ouest |
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