Marché indien des produits chimiques de construction par type de produit (adjuvants pour béton, produits chimiques imperméables, résines de revêtement de sol, revêtements de protection, adhésifs, produits d'étanchéité, autres), par utilisation finale (commerciale et industrielle, résidentielle), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des produits chimiques de construction par type de produit (adjuvants pour béton, produits chimiques imperméables, résines de revêtement de sol, revêtements de protection, adhésifs, produits d'étanchéité, autres), par utilisation finale (commerciale et industrielle, résidentielle), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 3,76 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 5,64Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Produits chimiques imperméables |
| Marché le plus important | Inde du Nord |
| Taille du marché (2030) | 5,17 USD Français |
Aperçu du marché
Le marché indien des produits chimiques de construction était évalué à 3,76 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,17 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 5,64 % au cours de la période de prévision. Les produits chimiques de construction sont essentiels pour améliorer à la fois les performances et la durabilité des matériaux et des structures de construction. Cette catégorie englobe divers produits, notamment les adhésifs et les produits d'étanchéité, qui sont utilisés pour les applications de collage et d'étanchéité dans la construction. Les adjuvants pour béton sont un autre élément essentiel, car ils modifient les propriétés du béton grâce à des additifs tels que des réducteurs d'eau, des retardateurs et des accélérateurs. De plus, les revêtements protecteurs jouent un rôle important dans la protection des surfaces contre les dommages environnementaux et l'usure. Les produits chimiques de réparation et d'entretien, tels que les résines époxy et les coulis, sont essentiels pour restaurer et maintenir l'intégrité des structures de construction.
La demande de produits chimiques de construction est motivée par plusieurs facteurs. Les projets gouvernementaux, tels que le Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) et les initiatives de développement des infrastructures dans le cadre de programmes tels que le PM Gatishakti National Master Plan (NMP), stimulent considérablement le besoin de ces produits. L'accent mis sur les villes intelligentes et les infrastructures modernes accélère encore davantage la demande de produits chimiques de construction hautes performances.
La dynamique du marché est affectée par les fluctuations des prix des matières premières, notamment des polymères et des additifs, qui peuvent avoir un impact sur les marges bénéficiaires. Une tendance notable est l'importance croissante accordée aux produits chimiques de construction respectueux de l'environnement et durables. Les matériaux de construction verts et les produits à faible teneur en COV gagnent de plus en plus de terrain, reflétant un engagement plus large en faveur de la durabilité environnementale. Les innovations telles que les produits chimiques intelligents ou réactifs qui s'adaptent aux conditions environnementales deviennent de plus en plus courantes, parallèlement à l'utilisation accrue d'outils numériques dans les processus de fabrication et d'application.
Principaux moteurs du marché
Urbanisation rapide et développement des infrastructures
Selon la Reserve Bank of India (RBI), les fiducies de placement immobilier (REIT) et les fiducies de placement en infrastructures (InvIT) ont accumulé 15,60 milliards USD au cours des quatre dernières années se terminant en mars 2024.
L'engagement du gouvernement est démontré par l'allocation de 3,3 % du PIB au secteur des infrastructures au cours de l'exercice 2024, avec un accent particulier sur le transport et la logistique.
Demande croissante de matériaux de construction haute performance
En En 2023, Pidilite Industries s'est associée à Jowat SE, un fournisseur allemand d'adhésifs industriels, pour proposer des adhésifs thermofusibles thermoplastiques fabriqués localement sous la marque Fevicol Jowat pour diverses applications industrielles.
À mesure que les normes de construction évoluent, il existe un besoin croissant de produits chimiques de construction innovants qui prennent en charge de nouveaux matériaux haute performance, notamment des adjuvants, des revêtements et des produits d'étanchéité avancés qui améliorent les propriétés des matériaux. Les codes et normes de construction stricts nécessitent l'utilisation de ces matériaux haute performance et des produits chimiques de construction qui les accompagnent pour respecter les réglementations en matière de sécurité, d'efficacité et d'environnement.
En 2023, JK Lakshmi Cement Ltd a commencé la production commerciale de ciment Portland à base d'argile calcaire calcinée (IS 181892023), également connu sous le nom de LC3, en Inde. Ce ciment, produit avec un mélange de 50 % de clinker, 32 % d'argile calcinée, 12 % de calcaire de qualité non commerciale et 6 % de gypse, est conforme à la norme indienne pour le ciment Portland à base d'argile calcinée et de calcaire et sera fourni à l'aéroport international de Noida (NIA).
En 2023, Sika AG a ouvert une nouvelle usine à Kharagpur, dans l'est de l'Inde, pour produire des produits de mortier, des adjuvants pour béton et des accélérateurs de béton projeté pour la région du Bengale occidental.
En janvier 2024, Magma a lancé MagFix, un nouvel adhésif pour carrelage à base de ciment modifié à haute teneur en polymère conçu pour répondre aux besoins évolutifs du secteur de la construction. MagFix propose deux gammes spécialisées, MagFix Ultra et MagFix Supreme.
Investir dans des matériaux et des produits chimiques de construction hautes performances permet non seulement d'améliorer l'efficacité de la construction, mais aussi de réduire les coûts de maintenance à long terme en diminuant la fréquence et l'étendue des réparations et des remplacements.
Principaux défis du marché
Volatilité des prix des matières premières
Les fluctuations des prix des matières premières essentielles telles que le ciment, les polymères, les résines et les additifs peuvent entraîner des coûts de production imprévisibles, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix cohérents pour leurs produits. Cette volatilité peut éroder les marges bénéficiaires, en particulier si les fabricants ne peuvent pas répercuter ces coûts accrus sur les clients, affectant ainsi la stabilité financière et la rentabilité. Le défi de définir des stratégies de tarification compétitives et durables est aggravé par la volatilité des coûts des matières premières, ce qui entraîne des ajustements de prix fréquents qui peuvent provoquer l'insatisfaction des clients et l'instabilité du marché. De plus, l'imprévisibilité des prix des matières premières complique la budgétisation et les prévisions financières, ce qui a un impact sur la planification à long terme et les décisions d'investissement. Les négociations avec les fournisseurs deviennent de plus en plus complexes dans un contexte de prix fluctuants, ce qui incite les entreprises à conclure des contrats à long terme ou à rechercher des stratégies d'approvisionnement alternatives pour atténuer les risques liés aux prix.
La volatilité des prix des matières premières peut également restreindre les ressources disponibles pour la recherche et le développement, car davantage de fonds sont détournés vers la gestion de ces coûts, limitant ainsi les investissements dans le développement de nouveaux produits. Les entreprises qui ont du mal à gérer efficacement ces fluctuations de prix peuvent avoir du mal à rivaliser avec celles qui peuvent mieux absorber ou atténuer ces coûts, ce qui affecte leur part de marché et leur compétitivité globale. Pour gérer la volatilité des prix des matières premières, les entreprises peuvent adopter des stratégies telles que la diversification des fournisseurs, la conclusion d'accords d'approvisionnement à long terme, l'investissement dans des matériaux alternatifs et l'utilisation de techniques avancées de prévision et de gestion des risques.
Conformité réglementaire
Naviguer dans l'ensemble complexe de réglementations et de normes dans différentes régions et différents pays peut être un défi pour les fabricants. Ils doivent se conformer à une variété de réglementations locales, nationales et internationales, ce qui peut être à la fois long et coûteux. Par exemple, le Code national du bâtiment de l'Inde (NBC) sert de guide complet pour la réglementation des activités de construction à l'échelle nationale, décrivant les processus et les normes nécessaires à la construction de bâtiments. Il couvre les directives pour les bâtiments institutionnels, commerciaux et résidentiels, garantissant l'intégrité structurelle et améliorant la sécurité en réduisant l'utilisation de matières dangereuses.
Le respect des exigences réglementaires entraîne souvent des coûts substantiels en termes de tests, de certification et de documentation, ce qui a un impact sur la rentabilité globale des entreprises du secteur des produits chimiques pour la construction. Les tests et certifications rigoureux nécessaires pour se conformer à ces normes peuvent être à la fois longs et complexes, ce qui peut retarder le lancement des produits et prolonger le délai de mise sur le marché. En outre, le respect de réglementations environnementales et de sécurité strictes nécessite des investissements dans des technologies plus propres et des formulations chimiques plus sûres, ce qui peut être à la fois coûteux et techniquement exigeant. La tenue de registres précis et d'une documentation complète pour démontrer la conformité à ces réglementations ajoute au fardeau bureaucratique, nécessitant des rapports détaillés et des soumissions aux organismes de réglementation.
Principales tendances du marché
Demande accrue de solutions durables
Il existe une demande croissante de produits chimiques de construction à faible ou zéro composé organique volatil (COV) en raison de leurs avantages pour la qualité de l'air intérieur et l'impact environnemental. Les produits qui obtiennent des certifications de construction écologique, telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ou GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment), sont de plus en plus recherchés. Par exemple, le Welcomhotel by ITC Hotels sur Cathedral Road à Chennai a obtenu une note Platine dans le cadre de la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour la catégorie Bâtiment existant Opérations et maintenance du US Green Building Council. Français Cette reconnaissance souligne l'engagement de l'hôtel en faveur du développement durable grâce à l'utilisation de peintures et de produits d'étanchéité à faible teneur en COV, qui aident à minimiser les émissions toxiques.
En mai 2024, Gyproc India a annoncé la production d'enduits à faible teneur en carbone dans son usine de Tiruvallur, réalisant une réduction significative de 40 à 50 % de l'empreinte carbone par rapport aux enduits Gyproc précédents.
En 2023, une équipe de l'IIT Guwahati a développé un poteau de sécurité imprimé en 3D en utilisant un béton durable spécial de qualité M40 qui intègre des déchets industriels, des fibres et des adjuvants chimiques pour améliorer ses propriétés.
En 2024, Nuvoco Vistas Corp. Ltd., a lancé Concreto Uno – Béton hydrophobe. Ce béton innovant, composé d'un mélange unique d'adjuvants et d'une conception de mélange spécialisée, réduit la perméabilité et améliore la résistance et la durabilité, prolongeant ainsi la durée de vie des structures.
Informations sur les segments
Informations sur les types de produits
Sur la base du type de produit, les adjuvants pour béton sont devenus le segment dominant du marché indien des produits chimiques de construction en 2024. Les adjuvants pour béton améliorent considérablement les propriétés du béton, notamment sa maniabilité, son temps de prise et sa résistance. Ils permettent de personnaliser les mélanges de béton pour répondre à des conditions environnementales ou à des exigences de performance spécifiques, telles que l'amélioration de la durabilité, de la résistance aux intempéries ou l'accélération des temps de durcissement. La demande croissante d'adjuvants pour béton est stimulée par la croissance des projets de construction résidentiels, commerciaux et d'infrastructures, notamment des routes, des ponts et des immeubles de grande hauteur. Français Les adjuvants aident à réduire les coûts des matériaux en diminuant la quantité de ciment nécessaire et peuvent diminuer les dépenses d'entretien et de réparation à long terme en améliorant la résistance et la durabilité du béton.
En 2023, Nippon Paints a annoncé son entrée stratégique sur le marché des produits chimiques pour la construction. L'entreprise prévoit d'introduire des produits dans diverses catégories, notamment le mélange sec, la réparation et l'entretien, les produits chimiques pour la construction et l'imperméabilisation. Leurs offres se concentreront sur trois domaines principaux, à savoir les adjuvants et membranes pour béton à utiliser pendant la construction, la réparation et l'imperméabilisation du béton pour les nouveaux bâtiments, et les solutions de réparation et d'entretien telles que les revêtements de protection, les produits d'étanchéité et les adhésifs. Les adjuvants pour béton sont essentiels dans un large éventail d'applications, des projets résidentiels aux structures spécialisées à haute performance, ce qui en fait un élément fondamental dans le secteur de la construction.
Informations sur l'utilisation finale
Sur la base de l'utilisation finale, le secteur commercial et industriel est devenu le segment dominant du marché indien des produits chimiques pour la construction en 2024. Les projets commerciaux et industriels impliquent des structures à plus grande échelle et de plus grandes quantités de matériaux de construction, ce qui entraîne une demande accrue de produits chimiques pour la construction. Les immeubles de bureaux, les usines et les grands projets d'infrastructure, tels que les routes, les ponts et les aéroports, nécessitent des quantités importantes d'adjuvants pour béton, d'agents d'étanchéité et de revêtements protecteurs. Ces produits chimiques sont essentiels pour améliorer la durabilité et la longévité des matériaux afin de résister à une utilisation intensive et à des conditions environnementales difficiles.
Le budget intérimaire 2024-25 augmentant les investissements en capital pour les infrastructures de 11,1 % à 133,86 milliards USD (3,4 % du PIB), l'accent mis sur les grands projets d'infrastructure souligne la nécessité de produits chimiques de construction de haute qualité qui garantissent des performances et une maintenance à long terme. Ces projets ont souvent des exigences complexes qui nécessitent des solutions avancées, telles que des adjuvants pour béton haute performance pour supporter de lourdes charges ou une résistance aux intempéries extrêmes. Les projets commerciaux et industriels ont généralement des budgets plus importants que les projets résidentiels, ce qui permet d'investir dans des produits chimiques de construction spécialisés. Français Les rénovations et mises à niveau fréquentes des installations commerciales et industrielles augmentent encore le besoin de produits chimiques de réparation et d'entretien pour garantir des performances et une sécurité continues.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Nord est devenue la région dominante sur le marché indien des produits chimiques de construction en 2024. L'Inde du Nord, qui abrite de grands centres urbains comme Delhi NCR, connaît un volume élevé de projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures. L'urbanisation et l'expansion rapides dans ces zones entraînent une demande importante de produits chimiques de construction. La région est marquée par d'importants projets d'infrastructure, tels que des autoroutes, des systèmes de métro et des développements commerciaux majeurs, ce qui augmente le besoin d'une variété de produits chimiques de construction. De nombreuses initiatives gouvernementales et investissements dans le développement des infrastructures soutiennent des projets tels que de nouvelles lignes de métro, des autoroutes et des initiatives de villes intelligentes, qui nécessitent tous divers produits chimiques de construction. Les allocations budgétaires plus élevées de l'Inde du Nord pour les infrastructures contribuent à l'augmentation des dépenses consacrées à ces produits chimiques. En outre, la croissance économique rapide de la région et les investissements commerciaux importants accroissent encore davantage le besoin de produits chimiques de construction dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et autres espaces commerciaux. En 2023, Xypex Chemical Corporation, une société basée à Vancouver connue pour ses solutions d'étanchéité pour béton cristallin, a annoncé une expansion significative sur le marché asiatique avec le lancement d'une nouvelle usine de production à Greater Noida, dans l'Uttar Pradesh. L'urbanisation et la croissance démographique en cours dans les villes du nord de l'Inde génèrent une forte demande de nouvelles constructions résidentielles et de produits chimiques de construction associés. Les efforts visant à développer des villes intelligentes dans la région accroissent également le besoin de produits chimiques de construction avancés qui soutiennent des pratiques de construction innovantes et durables. La prévalence de projets à grande échelle, notamment de nouveaux réseaux de transport et de vastes complexes résidentiels, amplifie la demande de produits chimiques de construction.
Développement récent
- En juin 2024, Saint-Gobain a acquis FOSROC pour 1 milliard de dollars. FOSROC fournit diverses solutions techniques pour le secteur de la construction, notamment des adjuvants et des additifs pour béton et ciment, des adhésifs et des produits d'étanchéité, des produits d'étanchéité, des solutions de réparation du béton et des revêtements de sol. Français L'entreprise exploite 20 installations de fabrication et emploie 3 000 personnes dans le monde, avec une présence significative sur le marché en Inde, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.
- En mai 2024, JSW Cement a annoncé son intention d'investir environ 357,92 millions USD dans une nouvelle usine de fabrication de ciment dans le district de Nagaur, au Rajasthan. L'investissement financera la construction d'une unité de clinkerisation d'une capacité allant jusqu'à 3,30 millions de tonnes par an, d'une unité de broyage d'une capacité allant jusqu'à 2,50 millions de tonnes par an et d'une centrale électrique de récupération de chaleur résiduelle de 18 MW.
- En mai 2024, Fosroc India a lancé sa nouvelle usine intégrée de produits chimiques de construction à Hyderabad. Français Cette installation de pointe améliorera la portée régionale et la qualité de service de Fosroc, en particulier pour les clients du sud et du centre de l'Inde.
- En février 2024, l'Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation a alloué environ 80 acres de terrain à Mouza Kalibeti, dans le district de Khordha, dans l'Odisha, à Berger Paints India Limited pour y établir une usine de fabrication. Cette usine produira des peintures, des intermédiaires et des produits connexes avec une capacité annuelle d'environ 410 000 KL/MT. Berger a l'intention de développer une unité moderne et respectueuse de l'environnement sur ce site, en se concentrant sur les peintures, les revêtements, les produits chimiques de construction et les intermédiaires tels que les émulsions et les résines.
Principaux acteurs du marché
- Sika India Pvt. Ltd.
- Pidilite Industries Ltd.
- MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
- Tremco CPG (India) Private Limited
- Polygon Chemicals Private Limited
- Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
- Chembond Chemicals Limited
- Cera-Chem Private Limited
- Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
- Groupe CICO
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