Marché indien des lubrifiants industriels par type de produit (fluide de travail des métaux, huile moteur industrielle, huile hydraulique, graisse, huile pour engrenages, huile pour compresseur, huile pour roulements et autres), par application (usinage, hydraulique, engrenage, roulement, turbine, compresseur d'air et autres), par utilisateur final (énergie et pétrole et gaz, construction et explo
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des lubrifiants industriels par type de produit (fluide de travail des métaux, huile moteur industrielle, huile hydraulique, graisse, huile pour engrenages, huile pour compresseur, huile pour roulements et autres), par application (usinage, hydraulique, engrenage, roulement, turbine, compresseur d'air et autres), par utilisateur final (énergie et pétrole et gaz, construction et explo
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 7,25 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 4,28 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Fluides de travail des métaux |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché (2030) | USD 9,22 milliards |
Aperçu du marché
Marché indien des lubrifiants industriels
La croissance de l'industrie manufacturière et de l'industrie lourde stimule considérablement la demande de lubrifiants de haute qualité. À mesure que les installations de production s'étendent et que les projets d'infrastructure augmentent, le besoin de lubrifiants fiables pour maintenir les performances des machines devient plus prononcé. Les initiatives gouvernementales telles que Make in India et les investissements dans les infrastructures contribuent à l'expansion du secteur industriel, stimulant ainsi indirectement la demande de lubrifiants. Toutefois, les fluctuations des prix des matières premières, comme le pétrole brut, peuvent avoir un impact sur les prix des lubrifiants, affectant ainsi la stabilité et la rentabilité du marché.
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur automobile
Selon Invest India, d'avril 2023 à mars 2024, le secteur automobile a produit 28,43 millions de véhicules, dont des voitures particulières, des véhicules utilitaires, des tricycles, des deux-roues et des quadricycles.
La phase II du programme FAME India a alloué 693 millions USD de subventions aux fabricants de véhicules électriques, facilitant la vente de 1 341 459 véhicules électriques.
Croissance de l'industrie manufacturière et des industries lourdes
Selon l'IBEF, le secteur manufacturier indien devrait Le gouvernement indien a annoncé que le budget de l'Inde pour 2025-2026 devrait atteindre 1 000 milliards USD d'ici 2025-26, le Gujarat, le Maharashtra et le Tamil Nadu étant en tête de cette croissance en raison des investissements dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du textile.
Le ministère des Industries lourdes (MHI) a lancé plusieurs initiatives stratégiques pour faire de l'Inde un fournisseur mondial de fabricants d'équipements d'origine (OEM). Le programme d'incitation liée à la production (PLI) pour l'industrie automobile et des composants automobiles, doté d'un budget de 3,11 milliards USD, soutient la production de technologies automobiles avancées (AAT), notamment les véhicules électriques et leurs composants.
Dans le cadre de l'initiative Atmanirbhar Bharat, cinq listes d'indigénisation positives totalisant 509 produits ont été publiées par le ministère des Affaires militaires et le ministère de la Défense pour encourager la fabrication nationale pour le secteur de la défense. La croissance de l'industrie manufacturière et des industries lourdes entraîne également un développement important des infrastructures, telles que de nouvelles usines, entrepôts et installations de transport, augmentant la demande de lubrifiants utilisés dans ces projets de construction et d'infrastructure. À mesure que les activités industrielles se développent, le besoin d'entretien et de maintenance réguliers des machines devient plus crucial, ce qui stimule la demande pour une variété de lubrifiants industriels utilisés pour le refroidissement, la lubrification et la protection.
Principaux défis du marché
Fluctations de prix
Les principales matières premières de nombreux lubrifiants industriels proviennent du pétrole brut et d'autres produits pétrochimiques. Les variations des prix du pétrole brut peuvent entraîner des coûts de matières premières imprévisibles, qui influencent directement les dépenses de production de lubrifiants. De fortes augmentations de ces prix des matières premières peuvent entraîner des coûts de lubrifiants plus élevés, affectant la structure financière globale des industries. Les fabricants sont souvent confrontés à des difficultés pour maintenir leurs marges bénéficiaires en période de volatilité des prix. Les entreprises peuvent être amenées à absorber ces coûts supplémentaires, ce qui peut réduire leurs marges bénéficiaires, ou à les répercuter sur leurs clients, ce qui peut rendre leurs produits moins compétitifs.
La volatilité des prix peut également perturber les chaînes d'approvisionnement, ce qui a un impact sur la disponibilité et le coût des lubrifiants. Cette volatilité peut déclencher des guerres de prix entre fournisseurs, ce qui peut éroder les marges bénéficiaires et créer une instabilité du marché. Les entreprises ayant des contrats à long terme ou des accords de tarification peuvent avoir du mal à ajuster les conditions en réponse aux fluctuations des coûts des matières premières, ce qui peut entraîner des déséquilibres financiers pour les fournisseurs et les acheteurs. Dans l'ensemble, les fluctuations de prix contribuent à la volatilité du marché, compliquant les prévisions de la demande, les stratégies de tarification et la planification de la croissance future, et peuvent décourager les investissements et les initiatives stratégiques dans le secteur des lubrifiants.
Inefficacités en matière d'infrastructures et de logistique
Une infrastructure inadéquate, notamment des réseaux routiers et des installations de transport insuffisants, peut entraîner des retards dans les livraisons de lubrifiants. Ces retards perturbent la chaîne d'approvisionnement et affectent la disponibilité en temps voulu des produits, ce qui a un impact sur les calendriers de fabrication et d'exploitation des utilisateurs finaux. Les inefficacités logistiques et les infrastructures déficientes entraînent souvent des coûts de transport et de stockage plus élevés, ce qui peut faire grimper les prix des lubrifiants. Cette augmentation peut réduire la compétitivité du marché et affecter négativement les marges bénéficiaires des fournisseurs et des consommateurs.
Des infrastructures déficientes peuvent également créer des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, entraînant des pénuries de stocks et des difficultés à répondre à la demande du marché. Cela peut entraîner des opportunités de vente manquées et des relations clients tendues. Des problèmes tels que des services de transport peu fiables et des capacités d'entreposage limitées peuvent entraver le bon fonctionnement de la distribution des lubrifiants, réduisant l'efficacité et compliquant la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Les inefficacités des infrastructures et de la logistique peuvent allonger les délais de livraison des lubrifiants, perturbant ainsi les calendriers de production des industries qui dépendent d'un approvisionnement ponctuel. De plus, des infrastructures inadéquates peuvent limiter l'accès aux marchés émergents et en expansion en Inde, empêchant les entreprises de tirer parti des opportunités de croissance dans de nouvelles régions.
Principales tendances du marché
Évolution vers les lubrifiants synthétiques et biosourcés
En avril 2024, Savsol Lubricants a lancé Savsol Ester 5, un lubrifiant biodégradable destiné aux applications haut de gamme dans les secteurs automobile et ferroviaire. Ce produit est dérivé d'acides gras d'huiles comestibles et contient des molécules exclusives développées en interne.
Uno Minda a lancé ses huiles moteur automobiles conformes à la norme BS VI en 2023. La gamme PerfoMaxx comprend des huiles minérales pour motos et scooters de 100 à 125 cm3, l'huile semi-synthique Purosynth pour les motos de 125 à 150 cm3 et l'huile entièrement synthétique Ultimo pour les motos de plus de 150 cm3.
En juin 2023, Shell a lancé de nouvelles huiles moteur synthétiques en Inde, notamment Helix HX6 5W-30 et Shell Helix SUV 5W-30. Ces huiles offrent une technologie de nettoyage active pour assurer une protection avancée du moteur, réduire l'usure et prévenir l'accumulation de boues et de dépôts.
Il existe une demande croissante de lubrifiants qui prolongent les intervalles d'entretien et offrent une meilleure protection contre l'usure. Cette tendance est motivée par les industries qui visent à réduire les coûts de maintenance et à réduire les temps d'arrêt. Ces développements reflètent un marché des lubrifiants industriels dynamique et en évolution en Inde, influencé par les avancées technologiques, les changements réglementaires et l'évolution des préférences des consommateurs.
Informations sectorielles
Informations sur le type de produit
Sur la base du type de produit, l'huile moteur industrielle est devenue le segment dominant du marché indien des lubrifiants industriels en 2024.
Informations sur l'utilisateur final
Sur la base de l'utilisateur final, l'automobile est devenue le segment dominant du marché indien des lubrifiants industriels en 2024. Le secteur automobile a constamment besoin de lubrifiants en raison du besoin continu d'entretien et de réparation des véhicules. Les huiles moteur, les liquides de transmission et autres lubrifiants automobiles sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement et la longévité des véhicules de tourisme et utilitaires. Le parc automobile indien est vaste et en expansion, englobant des voitures, des camions, des motos et des véhicules utilitaires. Cette croissance garantit une demande constante de lubrifiants automobiles pour maintenir des performances optimales des véhicules. Selon Invest India, le marché des camions en Inde devrait quadrupler d'ici 2050, le nombre de camions devant passer de 4 millions en 2022 à environ 17 millions d'ici 2050. L'augmentation de la production et des ventes de véhicules entraîne un besoin de lubrifiants, tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules existants. L'expansion des infrastructures automobiles, notamment les centres de service, les concessionnaires et les installations de maintenance, alimente encore davantage la demande de lubrifiants automobiles en créant davantage d'opportunités de vente et de distribution. De plus, les progrès de la technologie des véhicules, tels que les nouveaux types de moteurs et les normes de performance plus élevées, nécessitent l'utilisation de lubrifiants spécialisés et de haute qualité. Les efforts visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions ont également augmenté la demande de lubrifiants avancés dans le secteur automobile.
Perspectives régionales
En avril 2024, Gujarat Gas (GGL) et Indian Oil Corporation (IOCL) ont signé un protocole d'accord non contraignant (MoU) pour améliorer les solutions énergétiques pour les consommateurs. En vertu de ce protocole d'accord, IOCL fournira des carburants liquides et des lubrifiants automobiles, des graisses et des produits spécialisés dans les points de vente de GGL. En outre, IOCL établira une installation de GNC dans ses points de vente COCO, tandis que GGL installera une installation mère de GNC dans les sites d'IOCL.
En 2023, Toyo Engineering India Pvt. Ltd., une filiale de Toyo Engineering Corporation, a obtenu un contrat d'ExxonMobil Lubricants Private Limited (EMLPL) pour l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et la mise en service d'une usine de fabrication de lubrifiants de 159 000 KL/an à Isambe, Maharashtra. Cette usine devrait commencer ses opérations commerciales d'ici fin 2025.
La région de l'Ouest bénéficie de zones industrielles et de corridors économiques bien établis. La robuste infrastructure logistique et de transport, y compris les autoroutes et les réseaux ferroviaires, facilite la distribution efficace des lubrifiants industriels. Le solide secteur pétrochimique du Gujarat stimule encore davantage la demande de lubrifiants spécialisés utilisés dans la transformation et la fabrication. Connue pour son environnement propice aux affaires et son climat industriel favorable, la région de l'Ouest, en particulier le Gujarat, attire les entreprises et soutient la croissance du marché des lubrifiants.
Développement récent
- En juillet 2024, Lubrizol India Private Limited (LIPL) a révélé son intention d'établir la plus grande usine de fabrication de lubrifiants industriels d'Inde dans la zone industrielle de Bidkin, dans le cadre de l'extension DMIC à Chhatrapati Sambhajinagar. L'investissement pour ce projet est fixé à 238,84 millions USD, avec une création prévue d'environ 900 emplois. La production devrait commencer d'ici 2028.
- En mai 2024, Klüber Lubrication, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de lubrifiants spécialisés, a annoncé un investissement majeur de 16,96 millions USD pour étendre ses opérations à Mysore. Cette expansion souligne le soutien de l'entreprise à l'initiative « Make in India » en améliorant les capacités de production locales. Prévu pour être achevé début 2027, le projet introduira une installation de production de pointe dotée d'une technologie avancée adaptée aux exigences spécialisées de Klüber Lubrication. L'expansion facilitera également l'obtention de nouvelles certifications, notamment IATF pour les clients automobiles et ISO 21469 pour les lubrifiants de qualité alimentaire.
- En avril 2024, Shell Lubricants India a dévoilé sa gamme améliorée d'huiles pour moto Shell Advance. La nouvelle gamme est présentée dans un emballage en édition limitée mettant en vedette l'ambassadeur de la marque Shahid Kapoor. La dernière huile synthétique Advance AX7 intègre une technologie innovante de molécules flexibles, offrant une conduite exceptionnellement douce en optimisant le transfert de puissance du moteur aux roues.
Principaux acteurs du marché
- GulfOil Lubricants India Limited
- HindustanPetroleum Corporation Limited
- CastrolIndia Limited
- SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
- ShellEnergy India Private Limited
- TideWater Oil Co. (Inde) Ltd.
- IndianOil Corporation Limited
- ValvolineCummins Private Limited
- TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
- BharatPetroleum Corporation Limited
| Par type de produit | Par application | Par utilisateur final | Par région |
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