Marché indien de l'anhydride phtalique par type (anhydride orthophtalique, anhydride isophtalique, anhydride téréphtalique), par canal de vente (direct, indirect), par utilisateur final (automobile, construction, textiles, électricité et électronique, produits pharmaceutiques, peintures et revêtements, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de l'anhydride phtalique par type (anhydride orthophtalique, anhydride isophtalique, anhydride téréphtalique), par canal de vente (direct, indirect), par utilisateur final (automobile, construction, textiles, électricité et électronique, produits pharmaceutiques, peintures et revêtements, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 201,22 millions de tonnes |
| TCAC (2025-2030) | 3,54Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Électrique et électronique |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 245,08 millions de tonnes |
Aperçu du marché
Le marché indien de l'anhydride phtalique a atteint un volume de marché total de 201,22 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 245,08 millions de tonnes d'ici 2030 avec un TCAC de 3,54 % au cours de la période de prévision. L'anhydride phtalique, de formule chimique C8H4O3, est un solide cristallin blanc utilisé principalement comme intermédiaire dans la production de divers produits chimiques et matériaux. Il est généralement produit par oxydation de l'ortho-xylène ou du naphtalène, à l'aide d'un catalyseur tel que le pentoxyde de vanadium.
L'une de ses principales applications est la création d'esters phtaliques, qui servent de plastifiants dans les plastiques flexibles comme le polychlorure de vinyle (PVC). La demande pour ces plastifiants est stimulée par des secteurs tels que la construction, l'automobile et les biens de consommation. De plus, l'anhydride phtalique est utilisé dans la production de colorants, de pigments et de résines polyester insaturées, qui sont essentiels pour les plastiques renforcés et les revêtements. La croissance des secteurs de la construction et de l'automobile alimente encore plus la demande pour ces résines.
L'anhydride phtalique réagit avec les alcools pour produire des esters phtaliques et peut également être hydrolysé pour donner de l'acide phtalique. Il est également utilisé dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques et chimiques agricoles. Français Les principales matières premières pour sa production, l'o-xylène et le naphtalène, sont obtenues à la fois sur le marché intérieur et par le biais d'importations, et leur prix et leur disponibilité ont un impact sur le coût et l'approvisionnement en anhydride phtalique.
La surveillance et la réglementation croissantes des phtalates, en raison de préoccupations sanitaires et environnementales, incitent les fabricants à rechercher des plastifiants alternatifs et à adopter des pratiques plus durables. L'accent est de plus en plus mis sur la création de processus de production plus durables et plus respectueux de l'environnement. Le marché indien, tiré par le développement industriel et les projets d'infrastructure, devrait poursuivre sa croissance, en s'adaptant aux changements du paysage industriel et réglementaire.
Principaux moteurs du marché
Construction et développement immobilier
Dans le budget intérimaire 2024-25, l'allocation d'investissement en capital pour les infrastructures a été augmentée de 133,86 milliards USD, ce qui représente 3,4 % du PIB. De même, le budget intérimaire 2023-24 a alloué 30,72 milliards USD aux chemins de fer, soit une augmentation de 5,8 % par rapport à l'année précédente.
L'urbanisation rapide en Inde alimente davantage la demande de bâtiments résidentiels et commerciaux, conduisant à une utilisation accrue de matériaux contenant des esters phtaliques comme plastifiants. Français Les investissements directs étrangers (IDE) dans le développement de la construction (y compris les projets de townships, de logement et d'infrastructures) ont atteint 26,54 milliards USD, tandis que les investissements dans les activités d'infrastructure se sont élevés à 33,52 milliards USD entre avril 2000 et décembre 2023. L'augmentation des investissements provenant de sources nationales et internationales accélère les activités de construction, ce qui à son tour stimule la demande d'anhydride phtalique et de ses dérivés.
Selon l'IBEF, les investisseurs étrangers contribuent environ 4 milliards USD par an à l'immobilier indien, avec une augmentation de 20 % d'une année sur l'autre des entrées étrangères en 2023.
Les initiatives visant à développer des villes intelligentes à travers l'Inde nécessitent des matériaux de construction avancés et des solutions durables, les produits à base d'anhydride phtalique étant essentiels pour les composites et revêtements hautes performances. Son rôle dans la production de revêtements, de produits d'étanchéité et d'adhésifs pour la construction stimule encore davantage sa demande. Les politiques gouvernementales de soutien et les incitations visant à stimuler le secteur de la construction, telles que les allégements fiscaux et l'amélioration des conditions commerciales, ont également un impact positif sur le marché de l'anhydride phtalique. La rénovation et la réparation en cours des structures existantes soutiennent une demande constante de matériaux de construction incorporant de l'anhydride phtalique, assurant une croissance continue du marché.
Marché des biens de consommation en croissance
En 2022, le segment de marché urbain a contribué à 65 % aux ventes globales de produits de grande consommation, tandis que l'Inde rurale a représenté plus de 35 %. L'amélioration des récoltes et des dépenses publiques devrait soutenir une reprise de la demande rurale pour l'exercice 24. Le secteur des biens de grande consommation a connu une croissance de 8,5 % en termes de chiffre d'affaires et de 2,5 % en volume au cours de l'exercice précédent.
Le gouvernement indien a autorisé 100 % d'IDE dans la transformation alimentaire et la vente au détail de marques uniques, et 51 % dans la vente au détail multimarques, stimulant davantage le secteur.
L'augmentation des revenus disponibles entraîne une augmentation des dépenses de consommation sur une large gamme de biens, ce qui stimule encore davantage la demande de produits fabriqués avec de l'anhydride phtalique. L'accent mis sur le développement de produits de consommation innovants et de haute qualité nécessite des matériaux avancés, ce qui rend les résines et les plastifiants dérivés de l'anhydride phtalique essentiels pour les nouvelles formulations et applications de produits, soutenant ainsi la croissance du marché.
Principaux défis du marché
Contrôle réglementaire et préoccupations environnementales
Ce produit est soumis au système de certification obligatoire BIS-ISI Mark (Scheme-I of Schedule II), qui exige que les fabricants et les importateurs obtiennent une licence valide dans un délai spécifié. Le non-respect entraînera une interdiction d'importer, de fabriquer ou de vendre ces marchandises sur le marché indien.
Le non-respect des réglementations environnementales et de sécurité peut entraîner des conséquences juridiques, notamment des amendes, des poursuites judiciaires et des atteintes à la réputation. Les entreprises doivent se tenir au courant des exigences réglementaires pour atténuer ces risques. Le respect des normes réglementaires nécessite des investissements substantiels dans les tests, la documentation et la certification, ce qui augmente les coûts globaux de conformité et peut mettre à rude épreuve les ressources, en particulier pour les petits fabricants.
La demande d'alternatives plus sûres entraîne la nécessité de reformuler les produits existants. Ce processus est complexe et coûteux, nécessitant des recherches et développements importants pour trouver des substituts viables aux plastifiants et résines à base de phtalate qui répondent à la fois aux normes de performance et aux normes réglementaires. La préférence des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et non toxiques façonne les tendances réglementaires. Pour rester compétitives, les entreprises doivent s'adapter à ces préférences. Les entreprises opérant à l'échelle internationale sont confrontées au défi de naviguer dans divers environnements réglementaires, ce qui ajoute de la complexité et du temps à leurs opérations mondiales.
Volatilité des prix des matières premières
Les prix des matières premières essentielles comme l'ortho-xylène et le naphtalène peuvent varier considérablement en raison de la dynamique du marché, des événements géopolitiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ces fluctuations de prix peuvent affecter le coût de production de l'anhydride phtalique et, par la suite, les marges bénéficiaires. Les perturbations telles que les problèmes de transport, les catastrophes naturelles ou l'instabilité politique peuvent entraîner des pénuries ou des retards, ce qui aggrave les problèmes de coûts et les inefficacités de production.
Les coûts imprévisibles des matières premières créent une incertitude budgétaire pour les entreprises, ce qui complique les prévisions financières et la planification des ressources. Cette volatilité peut également affecter la capacité des fabricants à maintenir des prix de produits stables, ce qui peut nuire à leur compétitivité et à leur rentabilité.
Les entreprises peuvent avoir des difficultés à négocier avec les fournisseurs en raison des fluctuations des prix des matières premières, ce qui peut avoir un impact sur leur pouvoir de négociation. Pour gérer ces risques, les entreprises peuvent avoir besoin d'investir dans des stratégies de couverture ou de conclure des contrats à long terme avec les fournisseurs. Si ces approches peuvent aider à stabiliser les coûts, elles nécessitent des ressources supplémentaires et une planification stratégique. La volatilité constante des prix des matières premières peut éroder les marges bénéficiaires, en particulier si les entreprises ne sont pas en mesure de transférer l'augmentation des coûts aux clients. Cette situation peut mettre à rude épreuve les performances financières et la rentabilité globale.
Principales tendances du marché
Expansion du secteur automobile
La croissance du secteur automobile stimule la demande de matériaux haute performance, tels que les résines et les plastifiants à base d'anhydride phtalique. Ces matériaux sont essentiels pour divers composants automobiles, notamment les garnitures intérieures, les tableaux de bord et les pièces sous le capot, en raison de leur durabilité et de leur flexibilité. À mesure que la technologie automobile progresse, le besoin de matériaux plus sophistiqués augmente. Français Les produits dérivés de l'anhydride phtalique sont de plus en plus utilisés dans les composites et revêtements avancés, qui sont essentiels pour la conception de nouveaux véhicules et l'amélioration des performances.
Selon l'IBEF, en janvier 2024, la production totale de véhicules de tourisme, de tricycles, de deux-roues et de quadricycles a atteint 2 328 329 unités.
En février 2024, Vikas Ecotech Ltd. a acquis une participation de 100 % dans Vikas Organics Pvt Ltd. pour 3,22 millions USD, élargissant sa gamme de produits pour inclure divers esters de phtalate et prévoit de produire du téréphtalate de dioctyle (DOT) et d'autres matériaux dans les 6 à 12 mois. Le téréphtalate de dioctyle est utilisé dans la fabrication de câbles haute température, de pièces en plastique pour automobiles et de similicuir.
En 2023, le CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (IICT) a développé un procédé pour convertir les bouteilles en PET en téréphtalate de dioctyle sans phtalate (DOTP) plus sûr, et cette technologie a été transférée à Chandantara Dugar Group (CDG) Petchem Ltd. pour une nouvelle usine à Hyderabad.
En outre, en 2023, Sohar Freezone a annoncé un partenariat stratégique avec Nasim Chemicals pour établir une usine de fabrication de produits chimiques de 10,4 millions USD. Cette installation produira du phtalate de dioctyle et du téréphtalate de dioctyle, répondant à la demande croissante sur les marchés du CCG, de l'Inde et de l'Afrique. L'expansion du marché secondaire de l'automobile contribue également à la demande accrue de produits dérivés de l'anhydride phtalique, car les pièces et accessoires de rechange nécessitent souvent des plastiques et des revêtements de haute qualité.
Informations sectorielles
Informations sur le type
Sur la base du type, l'anhydride orthophtalique est devenu le segment dominant du marché indien de l'anhydride phtalique en 2024. L'anhydride orthophtalique (OPA) est une matière première essentielle pour la fabrication d'esters phtaliques, qui servent de plastifiants essentiels pour créer des plastiques flexibles et durables. Au-delà de son rôle dans les plastifiants, l'OPA est également utilisé dans les résines polyester insaturées présentes dans une large gamme de produits, notamment les matériaux de construction, les composants automobiles et les revêtements. La demande d'OPA est alimentée par son application étendue dans divers secteurs tels que la construction et l'automobile.
La présence établie de l'OPA dans l'industrie chimique a conduit à une infrastructure bien développée et à des processus de production optimisés, renforçant sa position dominante sur le marché. Français Les installations de production à grande échelle et les chaînes d'approvisionnement efficaces contribuent à réduire les coûts de production, ce qui rend l'OPA économiquement avantageux par rapport aux autres types d'anhydride phtalique. L'OPA est essentiel à la production de résines alkydes et d'autres intermédiaires chimiques utilisés dans de nombreuses applications industrielles, garantissant une demande constante et diversifiée. Sa rentabilité, tirée par une utilisation généralisée et des méthodes de production établies, renforce encore sa position de leader sur le marché.
Informations sur l'utilisateur final
Selon l'IBEF, entre avril 2000 et décembre 2023, le secteur des produits électroniques a attiré des flux d'IDE totalisant 4,57 milliards USD.
L'augmentation de la production de smartphones, de tablettes et d'autres appareils électroniques grand public a accru le besoin de matériaux de haute qualité. Les résines à base d'anhydride phtalique font partie intégrante de la production de divers composants électroniques, notamment des circuits imprimés et des connecteurs, fournissant l'isolation et la résistance mécanique nécessaires à des performances fiables.
Les véhicules électriques, qui nécessitent des câbles de charge spécialisés et des composants capables de résister à des températures élevées et aux contraintes électriques, stimulent également la demande. Les matériaux à base d'anhydride phtalique sont utilisés dans l'isolation et le gainage des câbles de recharge des véhicules électriques, garantissant à la fois sécurité et performances à mesure que la production et l'infrastructure des véhicules électriques se développent. La poussée vers des écrans électroniques flexibles et des capteurs avancés nécessite des matériaux innovants. Les polymères à base d'anhydride phtalique sont utilisés dans les substrats flexibles et les revêtements de protection, conformément à la tendance vers l'électronique flexible et portable.
Les réglementations exigeant une meilleure sécurité incendie dans les appareils électroniques ont stimulé le développement de matériaux ignifuges. Les produits à base d'anhydride phtalique sont essentiels dans ces formulations, améliorant la résistance au feu tout en maintenant la flexibilité et les performances. Dans l'ensemble, l'anhydride phtalique est essentiel pour fournir les matériaux avancés nécessaires pour soutenir ces avancées technologiques et la croissance du secteur.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien de l'anhydride phtalique en 2024. La région occidentale est une plaque tournante pour les industries chimiques et pétrochimiques, le Gujarat se distinguant par sa vaste infrastructure industrielle, comprenant de nombreuses usines chimiques et zones industrielles. Des entreprises de premier plan comme Thirumalai Chemicals Ltd et IG Petrochemicals ont établi leurs installations de production ici, ce qui fait qu'une partie substantielle de la production nationale d'anhydride phtalique est concentrée dans cette zone. La région bénéficie d'infrastructures portuaires bien développées, telles que les ports de Mumbai et du Gujarat, qui soutiennent l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis, renforçant ainsi son rôle dans l'activité industrielle. En outre, le Gujarat et le Maharashtra offrent des politiques et des incitations industrielles attrayantes qui attirent les investissements nationaux et internationaux. Français La région bénéficie également d'un accès pratique aux matières premières essentielles à la production d'anhydride phtalique, notamment l'o-xylène et le naphtalène, auprès de fournisseurs locaux et mondiaux. La forte demande des secteurs clés tels que l'automobile, la construction et les peintures et revêtements stimule davantage la croissance et l'expansion des installations de production dans la région occidentale.
Développement récent
- En février 2024, IG Petrochemicals Limited a annoncé que sa nouvelle usine de fabrication sur friche, PA-5, située dans la zone industrielle de Taloja, au Maharashtra, a démarré sa production. Cette installation a une capacité de production de 53 000 MTPA d'anhydride phtalique.
- En janvier 2024, Thirumalai Chemicals Limited a annoncé que son usine d'anhydride phtalique du domaine GIDC, Dahej Phase-II, Tal. Vagra, Bharuch, Gujarat, qui était hors ligne pour maintenance depuis novembre 2023, a repris la production.
- En juin 2023, le groupe KLJ a investi 145 millions USD pour établir une usine de production certifiée BIS pour les plastifiants et l'anhydride phtalique dans la zone industrielle GIDCJhagadia à Bharuch, dans le Gujarat. L'installation est conçue pour produire 300 000 tonnes de plastifiants à base de phtalate, 100 000 tonnes d'anhydride phtalique, 3 500 tonnes d'anhydride maléique et 700 tonnes d'acide benzoïque chaque année.
Principaux acteurs du marché
- IG Petrochemicals Limited
- Thirumalai Chemicals Ltd.
- SI Group - India Private Limited
- BASF India Limited
- LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
- OCI Company Limited
- KLJ Group
- Vizag Chemical International
- Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
- Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.
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