Marché indien des huiles de base par type (groupe I, groupe II, groupe III, groupe IV et groupe V), par application (huile automobile, huile industrielle, fluides de travail des métaux, huile hydraulique, graisses et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des huiles de base par type (groupe I, groupe II, groupe III, groupe IV et groupe V), par application (huile automobile, huile industrielle, fluides de travail des métaux, huile hydraulique, graisses et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 3,59 milliards de litres |
| TCAC (2025-2030) | 3,74 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Fluides pour le travail des métaux |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 4,42 milliards de litres |
Aperçu du marché
Marché indien des huiles de base
Le marché des huiles de base devrait croître en raison de l'industrialisation croissante, de l'expansion du secteur automobile et de la demande croissante de lubrifiants de haute qualité. La croissance de la production de véhicules et le besoin d'huiles moteur hautes performances sont des facteurs importants qui stimulent la demande d'huiles de base. Les investissements dans les projets d'infrastructure stimulent également la demande de lubrifiants et, par extension, d'huiles de base.
Les fluctuations des prix du pétrole brut, principale matière première des huiles de base, peuvent affecter leur structure de coûts. Le respect des réglementations et normes environnementales pour les formulations de lubrifiants peut être à la fois difficile et coûteux.
Les principaux acteurs
du marché indien des huiles de base sont Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) et Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL).Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur automobile
Selon Invest India, d'avril 2023 à mars 2024, le secteur automobile a produit 28,43 millions de véhicules, dont des voitures particulières, des véhicules utilitaires, des tricycles, des deux-roues et des quadricycles.
comme indiqué par l'IBEF, le secteur automobile a attiré un afflux cumulé d'IDE en actions d'environ 35,40 milliards USD entre avril 2000 et septembre 2023. L'Inde est sur le point de devenir le plus grand marché de véhicules électriques (VE) d'ici 2030, avec plus de 200 milliards USD d'opportunités d'investissement prévues au cours des 8 à 10 prochaines années.
L'augmentation du nombre de véhicules commerciaux, tels que les camions et les bus, stimulée par les besoins en matière de logistique et de transport, accroît encore la demande d'huiles de base utilisées dans les huiles moteur pour poids lourds et les lubrifiants industriels.
À mesure que les véhicules vieillissent, il existe un besoin constant d'entretien et de remplacement des huiles moteur et autres lubrifiants, ce qui maintient une demande constante d'huiles de base. Les politiques gouvernementales favorisant des carburants plus propres et des véhicules plus efficaces nécessitent souvent des lubrifiants de meilleure qualité, formulés avec des huiles de base avancées. De plus, les réglementations sur les normes d'émission et le rendement énergétique stimulent encore davantage la demande de lubrifiants de qualité supérieure.
Demande croissante de lubrifiants hautes performances
Les moteurs et les machines industrielles modernes exigent des lubrifiants offrant une protection et une efficacité exceptionnelles. Les lubrifiants hautes performances, développés avec des huiles de base avancées, sont essentiels pour optimiser les performances du moteur, améliorer le rendement énergétique et garantir un fonctionnement fiable. Les progrès technologiques ont lancé des exigences de lubrification plus exigeantes, notamment des températures plus élevées, des pressions plus importantes et des normes de performance plus strictes, auxquelles les lubrifiants hautes performances sont conçus pour répondre.
En juillet 2024, Autoz365 Lubricants, une division de Tesla Power India Pvt. Ltd., a lancé une nouvelle gamme de lubrifiants à Ahmedabad, dans le Gujarat. Ces produits présentent des formulations innovantes visant à améliorer le rendement énergétique et à offrir une protection supérieure du moteur.
En avril 2024, Savita Oil Technologies Ltd. a lancé sa marque Ester 5, qui offre 28 % de dépôts de moteur en moins et 33 % de frottement en moins par rapport aux lubrifiants à base d'huile de base standard du groupe III.
L'accent mis sur l'amélioration du rendement énergétique et la réduction des émissions dans divers secteurs accroît encore le besoin de lubrifiants hautes performances qui minimisent le frottement et l'usure, améliorant l'économie de carburant et soutenant les réglementations environnementales. L'utilisation croissante de lubrifiants hautes performances dans les modèles automobiles haut de gamme et les applications industrielles spécialisées souligne la demande d'huiles de base de qualité supérieure. Alors que la concurrence entre les fabricants de lubrifiants s'intensifie, la tendance est au développement de produits plus performants, ce qui accélère l'innovation et l'utilisation d'huiles de base avancées.
Principaux défis du marché
Volatilité des prix du pétrole brut
Les fluctuations des prix du pétrole brut entraînent des variations imprévisibles des coûts de production du pétrole de base, ce qui complique la tâche des fabricants qui doivent fixer des prix stables et gérer les marges bénéficiaires. Des augmentations significatives des prix du pétrole brut peuvent réduire les marges bénéficiaires des producteurs de pétrole de base, en particulier s'ils ne peuvent pas répercuter ces coûts plus élevés sur leurs clients. D'un autre côté, de fortes baisses des prix du pétrole brut peuvent affecter les revenus des producteurs qui ont investi dans des stocks à des prix plus élevés.
La volatilité des prix peut perturber la chaîne d'approvisionnement en impactant la disponibilité et le coût des matières premières, ce qui entraîne des retards et une augmentation des dépenses tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette volatilité peut également accroître la concurrence entre les producteurs d'huiles de base, qui luttent pour conserver leur part de marché dans un contexte de coûts en constante évolution, ce qui peut entraîner des guerres de prix ou des stratégies promotionnelles plus agressives. Les utilisateurs finaux, tels que les fabricants de lubrifiants automobiles et industriels, peuvent réagir à ces fluctuations de prix, ce qui entraîne des variations du coût des produits finis et influence la demande et les habitudes d'achat des consommateurs.
Complexité technologique des processus de raffinage
Le développement et la maintenance de technologies de raffinage avancées nécessitent des investissements en capital importants, notamment les coûts d'acquisition et d'installation d'équipements sophistiqués, ainsi que des dépenses courantes de mise à niveau et de maintenance. Ces processus de raffinage modernes impliquent des technologies complexes qui nécessitent des connaissances et des compétences spécialisées, ce qui rend le recrutement et la formation de personnel qualifié à la fois coûteux et difficiles, ce qui peut affecter l'efficacité opérationnelle globale.
L'innovation continue dans les technologies de raffinage exige des investissements considérables dans la recherche et le développement, avec des dépenses et du temps substantiels nécessaires pour créer de nouvelles méthodes améliorées de production d'huiles de base de haute qualité. L'intégration de ces nouvelles technologies aux systèmes existants présente des défis techniques, nécessitant des solutions d'ingénierie sophistiquées pour garantir la compatibilité et optimiser les performances à travers les différentes étapes de la production.
Les processus de raffinage avancés doivent produire systématiquement des huiles de base qui répondent à des normes de qualité strictes. Garantir une production de haute qualité au milieu de cette complexité technologique nécessite des mesures de contrôle de la qualité rigoureuses et une surveillance continue. Dans l'ensemble, la nature complexe des technologies de raffinage nécessite des investissements substantiels, une expertise et une innovation continue, ce qui représente un défi important pour les producteurs d'huiles de base.
Principales tendances du marché
Focus sur la durabilité environnementale
En avril 2024, Savsol Lubricants a lancé Savsol Ester 5, un lubrifiant biodégradable conçu pour les applications automobiles et ferroviaires haut de gamme. Ce produit, fabriqué à partir d'acides gras d'huiles comestibles et contenant des molécules exclusives développées en interne,
Des réglementations environnementales plus strictes sont appliquées par les gouvernements et les organismes de réglementation, y compris de nouvelles limites sur les émissions et la gestion des déchets. En conséquence, les fabricants d'huiles de base sont obligés de développer des produits qui répondent à ces normes environnementales plus strictes et améliorent la durabilité. L'accent est de plus en plus mis sur la création de lubrifiants qui produisent moins d'émissions et ont une empreinte environnementale plus faible. Cela comprend les avancées dans les formulations d'huiles de base visant à réduire les émissions globales.
Lors du salon India ComVAC Show 2023, Klüber Lubrication a présenté ses solutions innovantes conçues pour protéger et optimiser les performances des compresseurs. Leurs lubrifiants synthétiques, composés d'huiles de base et d'additifs soigneusement sélectionnés, sont conçus pour empêcher les résidus d'oxydation et prolonger la durée de vie du système, démontrant ainsi l'engagement de l'entreprise en matière de durabilité et de performance.
La sensibilisation des consommateurs aux questions environnementales augmente, ce qui entraîne une demande accrue de produits durables et respectueux de l'environnement. Cette évolution incite les producteurs d'huiles de base à donner la priorité à la durabilité dans leurs offres. De plus, on observe une tendance à l’adoption de principes d’économie circulaire dans l’industrie des huiles de base, comme le recyclage et la réutilisation des huiles de base, la réduction des déchets et l’amélioration de la gestion du cycle de vie.
Les entreprises investissent dans des technologies vertes et des méthodes de production plus propres pour minimiser l’impact environnemental de la production d’huiles de base. Cela comprend la réduction de la consommation d’énergie et des émissions. La durabilité devient un objectif clé des stratégies de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les entreprises cherchant à réduire leur impact environnemental et à soutenir des objectifs de durabilité plus larges.
Informations sectorielles
Informations sur le type
Sur la base du type, le groupe I est devenu le segment dominant du marché indien des huiles de base en 2024.
Informations sur les applications
Selon Invest India, le marché des camions en Inde devrait plus que quadrupler d'ici 2050, le nombre de camions devant passer de 4 millions en 2022 à environ 17 millions.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien des huiles de base en 2024. La région englobe des centres industriels et économiques clés tels que Mumbai, Pune et Ahmedabad, qui jouent un rôle crucial dans la fabrication et les affaires. La vitalité économique de l'Inde occidentale stimule une activité industrielle substantielle, entraînant une demande accrue d'huiles de base dans les secteurs automobile et industriel. Des villes comme Pune et Mumbai servent de pôles automobiles majeurs avec une forte densité d'installations de production et d'assemblage de véhicules. L'Inde occidentale bénéficie également de ports stratégiques comme Mumbai et Kandla, qui soutiennent l'importation et l'exportation d'huiles de base et de produits connexes.
La région soutient un large éventail d'industries, notamment la pétrochimie, le textile et les produits pharmaceutiques, qui dépendent toutes des huiles de base pour leurs machines et leurs processus de production. Cette base industrielle diversifiée crée une forte demande de lubrifiants industriels et d'huiles de base. L'infrastructure avancée de l'Inde occidentale et les investissements industriels et commerciaux continus créent un environnement favorable à la production et à la consommation d'huiles de base. Par exemple, en avril 2024, Gujarat Gas (GGL) et Indian Oil Corporation (IOCL) ont signé un protocole d'accord pour améliorer les solutions énergétiques pour les consommateurs, IOCL fournissant des carburants liquides et des lubrifiants automobiles via les points de vente de GGL et établissant une installation de GNC sur les sites d'IOCL. L'attrait de la région pour les investisseurs nationaux et internationaux stimule encore davantage l'activité industrielle et la demande de pétrole de base.
Développement récent
- En juillet 2024, Indian Oil a commencé à produire du carburant pour les courses automobiles de haute performance et a expédié sa première livraison. La raffinerie de Paradip à Odisha a lancé STORM-X, une essence à indice d'octane élevé conçue pour les véhicules de course. Ce carburant combine de l'essence à indice d'octane élevé avec des composants durables avancés, notamment l'éthanol 2G provenant de la raffinerie de Panipat.
- En janvier 2024, Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (HPCL) a attribué un contrat à Chevron Lummus Global LLC (CLG) pour l'octroi de licences technologiques pour une nouvelle unité de base dans la raffinerie de 9,5 millions de tonnes/an de HPCL à Mumbai, Maharashtra, en Inde. En vertu de cet accord, CLG fournira des licences pour ses technologies exclusives afin de développer un nouvel hydrocraqueur intégré de 550 000 tonnes/an et une unité de déparaffinage catalytique, visant à augmenter la production d'huiles de base premium du groupe II+ et du groupe III dans la raffinerie.
- En octobre 2023, Gulf Oil Lubricants India, une société du groupe Hinduja, a élargi son offre de produits avec le lancement de la gamme S-Ol Seven grâce à un partenariat stratégique. Dans le cadre de cette collaboration, Gulf Oil gère la production, la distribution et la promotion de ces produits haut de gamme, y compris ceux destinés au réseau de concessionnaires KIA India. La nouvelle gamme comprend diverses variantes d'huiles moteur à essence pour voitures particulières et une huile moteur diesel pour voitures particulières. La gamme comprend des lubrifiants entièrement synthétiques, semi-synthétiques et haut de gamme, tous utilisant des huiles de base à indice de viscosité élevé de la classe Groupe II/III.
- En mai 2023, Lumax Auto Technologies Limited (LATL), un fabricant de systèmes et de composants automobiles, a présenté sa nouvelle gamme de lubrifiants et de liquides de refroidissement pour tous les segments de véhicules sur le marché secondaire national. Français Les liquides de refroidissement toutes saisons seront disponibles sous les marques « Smart Cool », « Ultra Cool » et l'antigel « SupremeCool ». La gamme d'huiles moteur comprend deux variantes la gamme « Ultra », qui utilise de l'huile de base minérale pour améliorer la puissance, les performances et la réactivité avec un mélange d'huile de base du groupe 2 de haute qualité, et la gamme « Supreme », qui combine de l'huile synthétique avec une huile de base du groupe 3 supérieure et des additifs avancés provenant des États-Unis.
Principaux acteurs du marché
- GS Caltex India Pvt Limited
- Indian Oil Corporation Ltd.
- SK Lubricants Co., Ltd.
- Eastern Petroleum Pvt. Ltd
- BP plc
- Shell India Pvt Ltd.
- Hemraj Petrochem Pvt. Ltd.
- Bharat Petroleum Corporation Limited
- < Lubrifiants GARS
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Groupe I
- Groupe II
- Groupe III
- Groupe V
< /op> - Huile automobile
- Huile industrielle
- Travail des métaux Fluides
- Huile hydraulique
< /span> - Graisses
- Autres< span>
- Indes occidentales
- Inde du Nord
- Inde du Sud
- Inde de l'Est
| Par type | Par application | Par Région |
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FAQ'S
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