Marché nord-américain des agents de soutènement par type (sable de fracturation, sable de fracturation enrobé de résine, agents de soutènement en céramique enrobés de résine, agents de soutènement en céramique à haute résistance), par application (gaz de schiste, méthane de houille, gaz de réservoir étanche, pétrole de réservoir étanche, gaz profond, autres), par pays, concurrence, prévisions et o
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché nord-américain des agents de soutènement par type (sable de fracturation, sable de fracturation enrobé de résine, agents de soutènement en céramique enrobés de résine, agents de soutènement en céramique à haute résistance), par application (gaz de schiste, méthane de houille, gaz de réservoir étanche, pétrole de réservoir étanche, gaz profond, autres), par pays, concurrence, prévisions et o
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 4 765,50 millions USD |
| TCAC (2024-2029) | 8,20Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Gaz de schiste |
| Marché le plus important | États-Unis |
| Taille du marché (2029) | USD 7663,56 millions |
Aperçu du marché
Le marché nord-américain des agents de soutènement était évalué à 4 765,50 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,20 % jusqu'en 2029. Les agents de soutènement sont une substance durable composée de particules de taille constante, utilisées avec le fluide de fracturation dans le processus de fracturation hydraulique (fracking) pour maintenir les fractures à la surface de la Terre, facilitant ainsi l'extraction du pétrole et des gaz. Les agents de soutènement sont proposés dans une gamme diversifiée de types, englobant à la fois des variétés produites synthétiquement et des variétés naturelles. Un exemple d'agents de soutènement synthétiques comprend le sable qui a été recouvert de résine ou de matériaux céramiques robustes. Ces agents de soutènement sont disponibles dans une multitude de dimensions et de formes, telles que sphériques et cylindriques, et sont adaptés à diverses applications, notamment le méthane de houille, le gaz de schiste, le gaz de réservoir compact, le pétrole de réservoir compact, le gaz profond, entre autres. De plus, les agents de soutènement sont de minuscules particules solides de taille uniforme utilisées dans les processus de fracturation hydraulique dans les puits de pétrole et de gaz. Leurs attributs exceptionnels comprennent la résistance à la chaleur et aux produits chimiques, une conductivité exceptionnelle et une résistance remarquable, qui améliorent collectivement l'extraction du pétrole et du gaz de ces puits. Pour y parvenir, les agents de soutènement sont lancés dans des formations rocheuses contenant du pétrole et du gaz sous haute pression, environ 12 000 psi, avec du fluide de fracturation. Ici, ils fixent et étendent fermement les fractures, ce qui entraîne finalement l'écoulement rapide du gaz naturel et du pétrole brut à la surface du puits. La convergence de ces facteurs contribue collectivement à la croissance du marché nord-américain des agents de soutènement au cours de la période de prévision.
Principaux moteurs du marché
Augmentation des activités minières grâce à la fracturation hydraulique pour récupérer les gaz de schiste et de réservoirs étanches
Dans le paysage en constante évolution de la production d'énergie, la fracturation hydraulique est apparue comme une technologie transformatrice qui a permis de débloquer de vastes réserves de gaz de schiste et de réservoirs étanches. Cette méthode révolutionnaire implique l'injection de fluide à haute pression dans des formations rocheuses souterraines pour libérer le gaz naturel et le pétrole emprisonnés. Si la fracturation hydraulique a attiré l'attention principalement pour son rôle dans l'industrie pétrolière et gazière, elle a également joué un rôle déterminant dans l'exploitation des gaz de schiste ou de réservoirs étanches. Le terme « révolution du gaz de schiste » est souvent utilisé pour décrire la transformation importante du paysage énergétique mondial provoquée par le développement de la technologie de la fracturation hydraulique. Le gaz de schiste, un type de gaz naturel non conventionnel présent dans les formations rocheuses de schiste profondément sous la surface de la Terre, était autrefois considéré comme économiquement non viable à extraire. La fracturation hydraulique, ou simplement fracturation hydraulique, implique un processus en plusieurs étapes qui commence par le forage d'un puits profondément dans la croûte terrestre. Une fois le puits en place, un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques est injecté à haute pression dans le puits. La pression fracture les formations rocheuses environnantes, créant des fissures qui libèrent le gaz naturel ou le pétrole piégé. Le sable, souvent appelé agent de soutènement, maintient ces fissures ouvertes, permettant aux hydrocarbures de s'écouler librement vers la surface.
Le gaz de réservoir étanche fait référence au gaz naturel piégé dans des formations rocheuses à faible perméabilité, ce qui rend son extraction difficile par les méthodes de forage conventionnelles. Le gaz de schiste, en revanche, se trouve dans des formations rocheuses de schiste et est tout aussi difficile d'accès. La fracturation hydraulique est la clé pour débloquer ces vastes réserves de gaz de schiste étanche. En créant des fractures dans les formations rocheuses, la fracturation améliore la perméabilité et permet la récupération efficace de ces précieuses ressources. L'utilisation de la fracturation hydraulique a considérablement augmenté la disponibilité des ressources en gaz naturel. Les États-Unis ont connu une augmentation de la production nationale, ce qui a entraîné une réduction de la dépendance aux sources d'énergie importées. Le boom du gaz de schiste a créé des milliers d'emplois et stimulé la croissance économique dans les régions disposant d'importantes réserves de gaz naturel. Il a également attiré des investissements substantiels dans les infrastructures et les industries liées à l'énergie. Le gaz naturel, lorsqu'il est brûlé pour la production d'électricité ou le chauffage, produit moins d'émissions de carbone que le charbon ou le pétrole. Par conséquent, la disponibilité accrue du gaz naturel grâce à la fracturation hydraulique a joué un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans certaines régions.
En exploitant les réserves nationales de gaz naturel, les pays peuvent améliorer leur sécurité énergétique en réduisant leur dépendance aux sources d'énergie étrangères. Cela, à son tour, peut les protéger des perturbations géopolitiques de l'approvisionnement énergétique. L'augmentation de l'offre de gaz naturel issu de la fracturation hydraulique a contribué à stabiliser les prix de l'énergie et à offrir aux consommateurs un accès à des options énergétiques plus abordables. Par conséquent, l'augmentation de la fracturation hydraulique a entraîné une augmentation de la demande de produits de soutènement, ce qui a conduit à la croissance du marché nord-américain des produits de soutènement.
Demande croissante de gaz naturel et de pétrole pour garantir la sécurité énergétique
La sécurité énergétique est une préoccupation primordiale pour les nations du monde entier. Il s’agit d’assurer un approvisionnement stable, fiable et abordable en ressources énergétiques pour répondre aux besoins de l’économie, de la société et de la défense nationale d’une nation. Parmi les diverses sources d’énergie, le gaz naturel et le pétrole restent des piliers essentiels de la sécurité énergétique mondiale. Le paysage énergétique mondial est marqué par des changements rapides. Les progrès technologiques, l’évolution de la dynamique géopolitique et l’impératif de réduire les émissions de carbone remodèlent la façon dont nous produisons et consommons l’énergie. À mesure que les économies émergentes s’industrialisent et se développent, leurs besoins énergétiques augmentent. Les industries, telles que l’industrie manufacturière, nécessitent des quantités importantes d’énergie, le gaz naturel et le pétrole servant d’intrants essentiels pour divers processus et de carburants pour les machines et les transports. Le secteur des transports reste fortement dépendant du pétrole comme source de carburant. Bien que l’on observe une poussée croissante vers les véhicules électriques et les carburants alternatifs, le pétrole continue de dominer le marché mondial des carburants de transport. En outre, le gaz naturel gagne du terrain en tant qu'alternative plus propre sous la forme de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL) pour les véhicules.
Les préoccupations en matière de sécurité énergétique, alimentées par les tensions géopolitiques et les ruptures d'approvisionnement, ont incité les pays à accroître leurs réserves stratégiques de pétrole et à diversifier leurs sources d'énergie. Le gaz naturel, avec ses chaînes d'approvisionnement plus propres et plus sûres, joue un rôle de plus en plus important dans les stratégies de sécurité énergétique. La transition vers des sources d'énergie plus propres est en cours à l'échelle mondiale. Le gaz naturel, souvent qualifié de « carburant de transition », est considéré comme une source d'énergie de transition qui peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au charbon et au pétrole. Par conséquent, la demande de gaz naturel dans le cadre des efforts visant à atténuer le changement climatique est en hausse. Ainsi, le grand nombre d'avantages des agents de soutènement devrait stimuler la demande du marché nord-américain des agents de soutènement au cours de la période de prévision.
Demande croissante d'agents de soutènement dans le secteur du méthane de houille
Dans le domaine de la production d'énergie, le méthane de houille (CBM) est une ressource de plus en plus importante. À mesure que les réserves traditionnelles de combustibles fossiles diminuent, l'exploration et l'extraction de sources d'énergie non conventionnelles comme le CBM ont pris de l'importance. Un élément essentiel de l'extraction du CBM est l'utilisation d'agents de soutènement, de minuscules particules solides qui maintiennent les fractures ouvertes dans les formations rocheuses souterraines, permettant la libération efficace du gaz méthane. Le méthane de houille, souvent abrégé en CBM ou simplement méthane de houille, est une forme de gaz naturel qui est stockée dans les veines de charbon. Contrairement aux réserves de gaz naturel conventionnelles, qui se trouvent dans des réservoirs souterrains, le CBM est piégé dans les micropores et les fractures des gisements de charbon. L'extraction consiste à libérer le gaz méthane des veines de charbon en réduisant la pression grâce à une combinaison de forage, de fracturation hydraulique et d'utilisation d'agents de soutènement. Les agents de soutènement jouent un rôle crucial dans l'extraction du CBM. Lorsqu'un puits est foré dans une veine de charbon, la fracturation hydraulique est utilisée pour créer des fractures dans le charbon. Ces fractures doivent être maintenues ouvertes pour permettre au gaz de circuler librement. Les agents de soutènement, généralement sous forme de sable ou de billes de céramique, sont mélangés à de l'eau et injectés dans les fractures sous haute pression. Une fois les fractures maintenues ouvertes, les agents de soutènement les empêchent de se fermer lorsque la pression est relâchée, ce qui permet au gaz méthane de s'échapper et d'être capturé pour la production d'énergie.
La population continue de croître, tout comme la demande en énergie. Le CBM est considéré comme une source précieuse de gaz naturel qui peut aider à répondre à cette demande énergétique croissante, et le processus d'extraction repose largement sur les agents de soutènement. L'extraction du CBM est devenue de plus en plus viable économiquement, en partie grâce aux progrès des techniques de fracturation hydraulique et de la technologie des agents de soutènement. Le caractère abordable et l'efficacité des agents de soutènement rendent les projets de CBM plus attrayants pour les entreprises énergétiques. Comparé à d'autres combustibles fossiles, le gaz naturel est considéré comme une source d'énergie à combustion plus propre, émettant moins de gaz à effet de serre et de polluants. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, le CBM est considéré favorablement et l'utilisation responsable des agents de soutènement peut minimiser les impacts environnementaux pendant l'extraction. Les progrès continus de la technologie des agents de soutènement ont rendu ces matériaux plus efficaces pour créer et maintenir des fractures dans les veines de charbon. Cela a augmenté l'efficacité globale des processus d'extraction du CBM. Ainsi, ces facteurs dominent la croissance du marché nord-américain des agents de soutènement au cours de la période de prévision.
Principaux défis du marché
Volatilité du marché et fluctuations des prix
Le marché nord-américain des agents de soutènement est très cyclique et sensible à la volatilité du marché. Il est étroitement lié à l'industrie pétrolière et gazière, connue pour ses fluctuations de prix. En période de bas prix du pétrole et du gaz, les activités de forage diminuent, ce qui entraîne une baisse de la demande en agents de soutènement. À l’inverse, lorsque les prix de l’énergie augmentent, les activités de forage augmentent, ce qui exerce une pression sur la chaîne d’approvisionnement en agents de soutènement pour qu’elle puisse suivre le rythme. Cette volatilité peut être particulièrement difficile pour les fabricants d’agents de soutènement, car elle affecte leur planification de la production et leurs décisions d’investissement. Les chutes soudaines des prix peuvent entraîner des difficultés financières, tandis que les pics de prix peuvent entraîner des contraintes de capacité et des pénuries d’approvisionnement.
Le marché des agents de soutènement en Amérique du Nord a connu une consolidation importante ces dernières années. Les grands fabricants ont acquis des entreprises plus petites et spécialisées pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique. Si cette consolidation a entraîné une concurrence et une innovation accrues, elle a également limité les options pour les petits acteurs et augmenté les barrières à l’entrée. Cette concurrence peut entraîner une pression sur les prix, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir leur rentabilité. Les petites entreprises peuvent avoir du mal à concurrencer les entreprises plus grandes et plus diversifiées en termes de prix et de part de marché.
Transition énergétique et incertitude du marché
Le passage mondial aux sources d'énergie renouvelables et l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone posent des défis à long terme pour le marché nord-américain des agents de soutènement. Alors que le monde évolue vers un avenir à faible émission de carbone, la demande de combustibles fossiles, et par la suite d'agents de soutènement dans la fracturation hydraulique, pourrait diminuer. Cette transition énergétique introduit une incertitude importante sur le marché. Les fabricants et les exploitants d'agents de soutènement doivent envisager des stratégies de diversification et explorer des marchés alternatifs, tels que l'énergie géothermique et le captage et le stockage du carbone, pour s'adapter à l'évolution de la dynamique énergétique.
Le transport des agents de soutènement des installations de fabrication aux sites de forage peut être complexe sur le plan logistique. La logistique des agents de soutènement implique des équipements spécialisés, tels que des remorques pneumatiques et des silos, et nécessite une coordination minutieuse pour assurer des livraisons en temps opportun. Les limitations des infrastructures, telles que des routes et des liaisons ferroviaires inadéquates, peuvent entraver le mouvement efficace des agents de soutènement. De plus, les sites de forage sont souvent situés dans des zones reculées, ce qui ajoute aux défis logistiques. Pour surmonter ces obstacles, il faut investir dans les infrastructures de transport et développer des réseaux de chaîne d'approvisionnement efficaces.
Les agents de soutènement représentent une part importante de la structure globale des coûts des opérations de fracturation hydraulique. Dans un secteur où la rentabilité est primordiale, la gestion des coûts des agents de soutènement devient cruciale. Les défis de la gestion des coûts comprennent non seulement l'approvisionnement en agents de soutènement à des prix compétitifs, mais aussi l'optimisation de leur utilisation pour maximiser la productivité des puits. Les efforts de réduction des coûts doivent être équilibrés avec le besoin d'agents de soutènement de haute qualité qui garantissent la performance à long terme des puits. Trouver cet équilibre peut s'avérer difficile, en particulier face à des conditions de marché fluctuantes.
Principales tendances du marché
Progrès technologiques
Les progrès technologiques ont eu un impact profond sur le marché nord-américain des agents de soutènement. Les innovations dans les techniques de fracturation, telles que la fracturation en plusieurs étapes et les latérales plus longues, ont augmenté la demande de produits de soutènement. De plus, l'utilisation de l'analyse des données et de l'automatisation dans les opérations de forage et de complétion a conduit à un placement plus précis des produits de soutènement, optimisant la productivité des puits. Ces avancées technologiques devraient continuer à stimuler la croissance et l'efficacité du marché des produits de soutènement. Le pétrole et le gaz naturel étaient autrefois obtenus à l'aide de méthodes d'extraction conventionnelles. La mise en œuvre croissante de méthodes d'extraction de pétrole et de gaz non conventionnelles qui nécessitent des produits de soutènement avancés et légers qui facilitent la circulation des ressources, crée des opportunités lucratives pour la croissance du marché des produits de soutènement. Les usines modernes d'ingénierie de produits de soutènement en céramique fabriquent des produits de soutènement en céramique légers à l'aide d'argile kaolin oxydée de haute qualité et les modifient pour qu'ils soient commercialement réalisables. En outre, les producteurs introduisent de nouvelles méthodes de fracturation comme la fracturation horizontale en plusieurs étapes. Ces stratégies favorisent une perspective positive pour le marché car il est prévu qu'il va gagner du terrain dans les années à venir.
Pantants de soutènement en céramique haute performance
Alors que les agents de soutènement à base de sable ont gagné en popularité, la demande en agents de soutènement en céramique haute performance n'a pas faibli. Les fabricants ont investi dans la recherche et le développement pour améliorer la résistance et la conductivité des agents de soutènement en céramique, les rendant ainsi plus compétitifs par rapport au sable. Ces céramiques avancées peuvent résister à des pressions et des températures plus élevées, ce qui les rend idéales pour les réservoirs profonds et difficiles. Le marché nord-américain des agents de soutènement assiste à une bifurcation entre les agents de soutènement à base de sable rentables et les céramiques haute performance, répondant à une gamme diversifiée de conditions de réservoir.
Informations sectorielles
Type
En fonction du type, le segment du sable de fracturation devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision.
Informations sur les applications
En fonction de l'application, le segment du gaz de schiste devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision.
Informations sur les pays
Les États-Unis connaîtront la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2025-2029. La demande d'agents de soutènement aux États-Unis a connu une augmentation remarquable ces dernières années, étroitement liée aux solides activités de production de pétrole et de gaz du pays. Les États-Unis sont devenus un leader mondial de la production d'énergie, principalement grâce à la prolifération de la fracturation hydraulique, ou fracking, dans les formations de schiste. Cette augmentation de la production nationale de pétrole et de gaz a intensifié le besoin d'agents de soutènement, car ils sont un élément indispensable du processus de fracturation. Grâce aux vastes réserves de schiste dans des régions telles que le bassin permien, le schiste de Marcellus et le schiste d'Eagle Ford, les agents de soutènement ont joué un rôle essentiel dans la création et le maintien de fractures dans les formations rocheuses souterraines, permettant ainsi une extraction efficace des hydrocarbures. Le marché des agents de soutènement aux États-Unis a donc connu une croissance exponentielle, tirée par des facteurs tels que l'augmentation des activités de forage, les progrès de la technologie de fracturation hydraulique et l'accent mis sur l'indépendance énergétique. Alors que les États-Unis continuent d'être une puissance énergétique mondiale, la demande en agents de soutènement devrait rester robuste, renforçant davantage leur rôle central pour assurer la sécurité énergétique et la croissance économique du pays tout en répondant aux besoins énergétiques croissants du monde.
Développements récents
- En février 2024, Atlas Energy Solutions Inc., une entreprise axée sur les solutions d'énergie renouvelable, a finalisé un accord pour acquérir les opérations logistiques nord-américaines et les actifs de production d'agents de soutènement de Hi Crush Inc.
- En mars 2022, Smart Sand, Inc. a acquis une mine, une installation de traitement et une installation de chargement ferroviaire à Blair, anciennement détenues et exploitées par Hi-Crush Inc., basée au Texas. Cette installation offre un accès direct au Canadien National et répond aux exigences de logistique et d'efficacité opérationnelle avec une capacité de train multi-unités.
Principaux acteurs du marché
- US Silica Holdings Inc.
- Smart Sand Inc.
- Badger Mining Corporation
- Covia Corporation
- Hexion Inc.
- US Ceramics, LLC
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