Marché indien du bioéthanol par matière première (à base d'amidon, à base de sucre, à base de cellulose, autres), par génération de carburant (première génération, deuxième génération, troisième génération), par mélange de carburant (E5, E10, E15 à E70, E75 à E85, autres), par application (carburant et additifs pour carburant, solvants industriels, désinfectant, soins personnels, boissons, autres)
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien du bioéthanol par matière première (à base d'amidon, à base de sucre, à base de cellulose, autres), par génération de carburant (première génération, deuxième génération, troisième génération), par mélange de carburant (E5, E10, E15 à E70, E75 à E85, autres), par application (carburant et additifs pour carburant, solvants industriels, désinfectant, soins personnels, boissons, autres)
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 3,5 milliards de litres |
| TCAC (2025-2030) | 6,82 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Deuxième génération |
| Marché le plus important | Inde du Nord |
| Taille du marché, par volume (2030) | 5,14 milliards de litres |
Aperçu du marché
Marché indien du bioéthanol
En mai 2024, l'Inde a réussi à atteindre un mélange de 15 % d'éthanol dans l'essence. Le gouvernement indien s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de biocarburants, cherchant à atteindre un mélange de 20 % d'éthanol d'ici 2025 dans le cadre de la politique nationale des biocarburants, qui comprend une gamme d'incitations à la production et à l'approvisionnement. L'accent mis sur le programme de mélange d'éthanol (EBP) a stimulé l'augmentation des investissements dans le secteur. Le paysage agricole diversifié de l'Inde fournit une source importante de matières premières, notamment de la canne à sucre, du maïs et des résidus de biomasse, l'industrie sucrière jouant un rôle essentiel dans la production d'éthanol. La production excédentaire de canne à sucre a entraîné une augmentation de l'extraction d'éthanol à partir de mélasse.
Les innovations dans les technologies de production, en particulier le bioéthanol de deuxième génération à partir de biomasse lignocellulosique, gagnent du terrain, ce qui pourrait diversifier les sources de matières premières et améliorer l'efficacité. Cependant, des défis subsistent, tels que la nécessité d'améliorer la logistique et les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'impact de la volatilité des prix des matières premières sur les coûts de production et la rentabilité. L'intensification de la production de bioéthanol de deuxième génération nécessitera des investissements et un savoir-faire technologique substantiels.
Malgré ces défis, le marché du bioéthanol en Inde offre des opportunités importantes, tirées par l'importance croissante accordée aux énergies renouvelables. Avec le soutien continu du gouvernement, l'augmentation des investissements et les avancées technologiques, le marché est prêt pour une croissance soutenue, contribuant positivement au paysage énergétique et aux objectifs environnementaux du pays.
Principaux moteurs du marché
Politiques et réglementations gouvernementales
La politique nationale sur les biocarburants établit des objectifs clairs pour le mélange d'éthanol dans l'essence, visant un mélange de 20 % d'ici 2025
En août 2024, le gouvernement indien a approuvé une prolongation du programme Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) modifié pour cinq ans supplémentaires, prolongeant sa durée jusqu'en 2028-29.
La taxe sur les produits et services (TPS) sur L'éthanol a été considérablement réduit de 18 % à 5 %, le rendant plus accessible aux consommateurs.
En août 2024, le gouvernement de l'Union a annoncé un changement de politique important, permettant aux sucreries d'utiliser du jus ou du sirop de canne pour la production d'éthanol au cours de la prochaine année d'approvisionnement en éthanol (ESY) 2024-25, à compter du 1er novembre 2024. Cette nouvelle politique autorise également l'utilisation de mélasse B-Heavy et C-Heavy pour la production d'éthanol et autorise les distilleries à acquérir jusqu'à 2,3 millions de tonnes métriques de riz auprès de la Food Corporation of India spécifiquement à cette fin, dans le but d'augmenter la production d'éthanol et de soutenir les stratégies de mélange.
Des politiques stables et cohérentes favorisent un environnement commercial prévisible qui attire les investissements. Les investisseurs sont plus enclins à allouer des ressources aux projets de bioéthanol lorsqu'ils peuvent compter sur un soutien gouvernemental à long terme. Le gouvernement est également en mesure d'adapter ses politiques en réponse à la dynamique du marché et aux progrès technologiques, garantissant que le secteur du bioéthanol reste compétitif et aligné sur les objectifs nationaux. En établissant des objectifs clairs, en offrant des incitations financières, en soutenant le développement des infrastructures et en encourageant l'innovation, le gouvernement cultive un environnement favorable à l'investissement et à la croissance. Ces initiatives non seulement font progresser le secteur du bioéthanol, mais contribuent également à des objectifs plus larges tels que la sécurité énergétique, le développement rural et la durabilité environnementale.
Utilisation des excédents agricoles
L'Inde cultive une variété de cultures, notamment la canne à sucre, le maïs et d'autres résidus agricoles. Les rendements excédentaires de ces cultures peuvent être efficacement convertis en bioéthanol, évitant ainsi le gaspillage de la production agricole excédentaire. La canne à sucre est particulièrement importante, avec environ 5 millions d'hectares consacrés à sa culture. Traditionnellement, le sucre sert de principale matière première pour la production de bioéthanol. La diversité des matières premières trouvées dans les cultures alimentaires et non alimentaires offre une flexibilité dans la production et peut aider à stabiliser les chaînes d'approvisionnement.
La conversion des excédents de produits agricoles en bioéthanol permet aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus, ce qui est particulièrement avantageux pendant les périodes de bas prix du marché pour les cultures vivrières. La demande de matières premières pour la production de bioéthanol peut stabiliser les prix pour les agriculteurs, garantissant un marché fiable pour leurs excédents. L'utilisation des excédents agricoles pour la production de bioéthanol réduit les déchets et encourage les pratiques agricoles durables, en s'alignant sur les objectifs environnementaux et en améliorant l'efficacité des ressources. Cette approche favorise une économie circulaire, en réintégrant les sous-produits agricoles dans le système économique.
Le secteur du bioéthanol crée également des opportunités d'emploi dans les zones rurales, couvrant l'agriculture, la transformation et la distribution, soutenant ainsi les économies locales. À mesure que l'industrie se développe, elle favorise le développement des compétences dans les pratiques agricoles, les technologies de transformation et les techniques de production de biocarburants.
Les initiatives gouvernementales telles que le Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana encouragent la culture de matières premières pour les biocarburants, motivant les agriculteurs à produire davantage de matières premières pour le bioéthanol, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement. Ce programme vise à accroître les revenus des agriculteurs issus des résidus agricoles, à lutter contre la pollution de l'environnement, à générer des emplois locaux et à améliorer la sécurité énergétique et l'autonomie de l'Inde.
En utilisant les excédents agricoles pour la production de bioéthanol, l'Inde peut réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, renforçant ainsi ses engagements environnementaux. La disponibilité des excédents agricoles permet également d'augmenter la production de bioéthanol pour répondre à la demande énergétique intérieure croissante et aux opportunités d'exportation potentielles. Dans l'ensemble, l'exploitation des excédents agricoles pour la production de bioéthanol est un moteur de marché clé qui profite aux agriculteurs, soutient le développement rural et favorise la durabilité environnementale. En capitalisant sur la production agricole excédentaire, l'Inde peut améliorer sa capacité de production de bioéthanol, minimiser les déchets et renforcer sa sécurité énergétique, ce qui en fait un élément essentiel de la stratégie d'énergie renouvelable du pays.
Principaux défis du marché
Coûts d'investissement élevés
Les coûts d'investissement élevés constituent un obstacle important pour le marché du bioéthanol en Inde. La mise en place d'installations de production, telles que des distilleries et des unités de stockage, nécessite un investissement initial substantiel, ce qui peut décourager les nouveaux entrants et les petits producteurs d'entrer sur le marché. La mise en œuvre de technologies avancées pour une production efficace de bioéthanol entraîne également des dépenses importantes en équipement et en machines. De plus, les coûts opérationnels élevés englobant la main-d'œuvre, les services publics et la maintenance peuvent mettre à mal la rentabilité, en particulier pour les nouvelles installations qui n'ont pas encore atteint des niveaux de production optimaux. Les variations de prix des matières premières comme la canne à sucre et le maïs compliquent encore davantage la planification financière, ce qui a un impact sur les coûts de production globaux.
Obtenir un financement pour les projets de bioéthanol constitue un défi, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), car de nombreuses institutions financières considèrent le secteur du bioéthanol comme étant à haut risque, ce qui les conduit à hésiter à accorder des prêts. En outre, la volatilité des prix du bioéthanol introduit une incertitude pour les investisseurs, ce qui rend difficile la projection des rendements et la justification de l'investissement initial important en capital.
Le respect des réglementations gouvernementales et des normes de qualité peut également augmenter les coûts opérationnels, ce qui nécessite des investissements supplémentaires dans les systèmes de surveillance et de conformité. Les petits producteurs ont souvent du mal à réaliser des économies d'échelle, ce qui limite leur capacité à répartir les coûts d'investissement élevés sur des productions plus importantes et affecte négativement leur compétitivité. Pour relever ces défis, des politiques gouvernementales ciblées, des solutions de financement innovantes et des partenariats stratégiques peuvent être nécessaires pour réduire les barrières à l'entrée et renforcer l'industrie du bioéthanol. En trouvant des méthodes pour réduire les coûts d'investissement, l'Inde peut améliorer sa capacité de production de bioéthanol et poursuivre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.
Saisonnalité et variations géographiques
La saisonnalité et les variations géographiques présentent des défis considérables pour le marché du bioéthanol en Inde, affectant la disponibilité des cultures, la cohérence de la production, la stabilité des prix et l'efficacité opérationnelle. L'industrie dépend fortement de cultures agricoles comme la canne à sucre et le maïs, qui sont soumises à des fluctuations saisonnières. Cette dépendance peut entraîner une disponibilité irrégulière des matières premières, perturbant les calendriers de production et la capacité.
Les différentes cultures ont des calendriers de récolte variables, ce qui complique la gestion de la chaîne d'approvisionnement et conduit à des cycles d'excédents et de pénuries. De plus, la culture des matières premières pour les biocarburants a tendance à être concentrée dans des régions spécifiques, comme l'Uttar Pradesh et le Maharashtra pour la canne à sucre, ce qui peut créer des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement régionales.
Les disparités d'infrastructures entre les régions peuvent entraver l'efficacité du transport et de la logistique, rendant difficile l'acheminement des matières premières et des produits finis vers le marché. De plus, des conditions météorologiques imprévisibles, telles que des sécheresses ou de fortes pluies, peuvent avoir un impact négatif sur le rendement des cultures, entraînant des fluctuations dans la disponibilité des matières premières pour la production de bioéthanol.
Principales tendances du marché
Mélange d'éthanol dans les carburants d'aviation
Le gouvernement a établi une stratégie pour intégrer le carburant d'aviation durable dans l'industrie aéronautique indienne, qui comprend le mélange de 1 % de carburant pour turbines d'aviation avec du SAF d'ici 2027 et l'augmentation de ce pourcentage à 2 % pour les vols internationaux en 2028.
En mai 2024, SAF One, basée à Dubaï, a collaboré avec GPS Renewables, basée à Bengaluru, pour co-développer une usine capable de produire 20 à 30 millions de litres de bioéthanol par an en utilisant des déchets lignocellulosiques.
Les recherches en cours sur les ratios de mélange et le développement de moteurs compatibles sont essentiels pour incorporer avec succès l'éthanol dans les carburants d'aviation. Les progrès technologiques permettent une utilisation plus efficace de l'éthanol dans ce secteur.
L'intérêt des consommateurs et des parties prenantes pour les options de voyage durables augmente. Les compagnies aériennes qui adoptent des carburants plus écologiques, tels que les mélanges d'éthanol, peuvent améliorer leur image de marque et attirer des passagers soucieux de l'environnement. Alors que la technologie continue de progresser et que le soutien du gouvernement reste fort, cette tendance pourrait contribuer de manière significative à réduire l'empreinte carbone du transport aérien en Inde et au-delà . En adoptant le mélange d'éthanol, l'industrie aéronautique peut jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un avenir durable tout en récoltant les avantages économiques de la production locale de carburant.
Informations sectorielles
Informations sur les matières premières
Sur la base des matières premières, le sucre est apparu comme le segment dominant du marché indien du bioéthanol au cours de la période de prévision.
Le gouvernement indien a lancé diverses politiques et incitations pour promouvoir la production de bioéthanol à partir de la canne à sucre, notamment des garanties de prix et des subventions pour les agriculteurs. Ces mesures encouragent l'investissement dans le secteur du bioéthanol à base de canne à sucre. De plus, les sous-produits comme la mélasse sont souvent utilisés pour la production d'éthanol, maximisant l'utilisation des ressources et contribuant à la réduction des déchets, améliorant ainsi la durabilité.
L'industrie de la canne à sucre offre également d'importantes opportunités de revenus aux agriculteurs, en particulier dans les régions rurales, suscitant un vif intérêt pour la production de bioéthanol. De plus, la canne à sucre prospère dans le climat indien, en particulier dans des États comme l'Uttar Pradesh et le Maharashtra, où les conditions de croissance sont optimales, garantissant un approvisionnement fiable. Ces facteurs créent un environnement propice à l'expansion continue de la production de bioéthanol à partir de la canne à sucre, l'établissant comme un élément crucial de la stratégie indienne en matière d'énergie renouvelable.
Informations sur la production de carburant
Sur la base de Fuel Generation, la deuxième génération est apparue comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien du bioéthanol en 2024. Le bioéthanol de deuxième génération exploite les sous-produits et les déchets, ce qui contribue à réduire les déchets environnementaux et favorise une économie circulaire. Cette stratégie minimise l'utilisation des décharges et améliore l'efficacité des ressources. La production de bioéthanol à partir de sources non alimentaires entraîne généralement moins d’émissions de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles, ce qui est conforme aux engagements de l’Inde en matière de durabilité environnementale et d’objectifs climatiques. Contrairement au bioéthanol de première génération, qui repose sur des cultures vivrières, le bioéthanol de deuxième génération n’entre pas en concurrence avec les terres arables ou les ressources essentielles à la production alimentaire, ce qui répond aux préoccupations de sécurité alimentaire dans un pays où la productivité agricole est vitale. Le gouvernement indien encourage activement l’utilisation de résidus agricoles et de matières premières non alimentaires par le biais de diverses initiatives, notamment des subventions et des incitations visant à promouvoir la recherche et l’investissement dans les biocarburants de deuxième génération. Ces politiques mettent de plus en plus l'accent sur la réalisation des objectifs de développement durable, renforçant encore l'attrait du bioéthanol de deuxième génération.
Par exemple, en mai 2024, Fermbox Bio, une société de recherche et de fabrication en biologie synthétique, a lancé EN3ZYME, un cocktail enzymatique innovant conçu pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de la conversion des résidus agricoles prétraités en sucres cellulosiques fermentescibles, essentiels à la production d'éthanol de deuxième génération.
Avec ses avantages en matière de durabilité, sa compatibilité avec les besoins de sécurité alimentaire, le soutien du gouvernement, les progrès technologiques et la disponibilité diversifiée des matières premières, le bioéthanol de deuxième génération est bien placé pour une croissance substantielle dans les années à venir. À mesure que le marché se développe, il devrait jouer un rôle clé dans la satisfaction des besoins énergétiques de l'Inde tout en soutenant la durabilité environnementale.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Nord est devenue la région dominante sur le marché indien du bioéthanol en 2024. L'Inde du Nord, en particulier l'Uttar Pradesh, est le premier producteur de canne à sucre en Inde. La canne à sucre est une matière première essentielle pour la production de bioéthanol, car son jus et sa mélasse peuvent être fermentés en éthanol. En outre, le nord de l'Inde cultive d'autres cultures comme le maïs et le blé, qui peuvent également être utilisées pour le bioéthanol, améliorant ainsi la diversité des matières premières. Le gouvernement fournit un soutien financier et des incitations à la production de bioéthanol, en particulier dans les États où la culture de la canne à sucre est importante. Cela encourage les agriculteurs et les entrepreneurs à investir dans les installations de bioéthanol. Par exemple, le gouvernement de l'Uttar Pradesh a lancé le programme national de promotion de la bioénergie, conçu pour encourager les entreprises de bioénergie. Ce programme offre des avantages tels que des subventions en capital, le remboursement intégral de la TPS de l'État pendant dix ans et des exonérations de droits de timbre sur les achats de terrains pour la création de ces entreprises. L'Uttar Pradesh a également lancé sa politique de bioénergie 2022 pour améliorer la bioéconomie et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. La région dispose d'un solide réseau de sucreries, dont beaucoup sont capables de produire du bioéthanol à partir de mélasse, un sous-produit de la production de sucre. Cette infrastructure établie réduit le besoin de nouveaux investissements et facilite une transition plus douce vers la production de bioéthanol. De plus, l'Inde du Nord dispose d'un réseau de transport bien développé qui contribue au transport efficace des matières premières comme la canne à sucre vers les installations de transformation et à la distribution des produits finis à base de bioéthanol. À mesure que l'urbanisation et l'industrialisation s'accélèrent dans le Nord de l'Inde, la demande en énergie augmente. Le bioéthanol, en tant qu'alternative au carburant plus propre, séduit de plus en plus les consommateurs et les entreprises.
La région abrite également de nombreuses universités agricoles et institutions de recherche axées sur les biocarburants et les énergies renouvelables, favorisant la recherche, l'innovation et le développement de technologies avancées de production de bioéthanol. L'environnement réglementaire dans le Nord de l'Inde est généralement favorable à la production de biocarburants, caractérisé par une complexité bureaucratique moins importante que dans d'autres régions, ce qui encourage l'investissement et la création de nouvelles usines de bioéthanol. FrançaisAlors que l'Inde intensifie ses efforts en matière d'énergie renouvelable et de réduction de l'empreinte carbone, l'importance de l'Inde du Nord dans le secteur du bioéthanol devrait croître.
Développement récent
- En août 2024, Swacch Bio, une société spécialisée dans les biocarburants lignocellulosiques, a annoncé son intention de créer une usine de bioéthanol de deuxième génération (2G) à Telangana d'une capacité de 250 KLPD. Ce projet implique un investissement initial de plus de 119,09 millions USD.
- En juillet 2024, TruAlt Bioenergy a obtenu une commande importante dépassant 46,44 millions USD pour fournir près de 6 crores de litres de bioéthanol de première génération (1G) à de grandes sociétés de commercialisation de pétrole (OMC) telles que Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Indian Oil Corporation et Mangalore Refineries and Ports. Cet approvisionnement est prévu d'août à octobre 2024. Actuellement, TruAlt a une capacité installée de 14 lakh litres par jour pour 1G Bioéthanol et travaille à l'étendre à 20 lakh litres par jour, en intégrant une double intégration d'alimentation pour la production d'éthanol à partir de maïs et de grains endommagés.
- En juillet 2024, AM Green a annoncé son intention d'investir 1 milliard USD dans le secteur des biocarburants de deuxième génération, ce qui comprend la création de deux usines de bioéthanol. La société avait également l'intention d'acquérir une participation de 50 % dans Assam Bio Refinery Pvt. Ltd. des sociétés finlandaises Fortum Oyj et Chempolis Oy.
- En août 2023, le Dr GS Kocher, microbiologiste principal et chef du département de microbiologie de l'Université agricole du Pendjab, ainsi que la titulaire d'un doctorat Nadia Razdan, ont obtenu un brevet de l'Office indien des brevets pour un procédé de production de bioéthanol à partir de grains de blé de qualité industrielle en utilisant l'alpha-amylase. Ce procédé innovant résout le problème du blé endommagé, qui représente une part importante des pertes après récolte.
Principaux acteurs du marché
- Balrampur Chini Mills Limited
- Praj Industries Limited
- India Glycols Limité
- Triveni Engineering & Industries Ltd.
- Gulshan Polyols Limited
- Advanced Enzyme Technologies Limited
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
- Shree Renuka Sugars Ltd.
- DCM Shriram Industries Ltd.
- HPCL Biofuels Ltd.
| Par matière première | Par génération de carburant | Par mélange de carburant | Par application | Par région |
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